1.42万
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06-02
AIRJ: 数据中心基建的新水源 今天给朋友们介绍一家与AI数据中心建设密切相关的“小而美”公司——AirJoule Technologies$Montana Technologies Corporation(AIRJ)$ 。它不造芯片，也不建服务器，而是解决AI数据中心最头疼的一个问题：散热与水资源。 AI算力爆发，数据中心耗水量巨大，传统风冷已不够用，液冷成为刚需。而AirJoule的技术能利用服务器废热，直接提取纯蒸馏水，供数据中心冷却使用，形成“废热→制水→冷却”的闭环，大幅降低外部水依赖和运营成本。 技术核心：源自2025年诺奖化学奖的金属有机框架（MOF）材料，像“分子级海绵”，即使在沙漠低湿度下也能高效吸水。与化工巨头巴斯夫合作，已将MOF成本大幅降低，具备商业化基础。 催化剂：2026年下半年是其首款商用产品Core AWG（日产250升）计划发布的时间窗口。已与GE Vernova成立合资公司，并与Google、微软、开利、Nexus等展开测试或部署合作。账面现金约3500万美元，无债务，足以支撑到2027年。 竞争格局：对手多采用制冷压缩技术，在低湿度环境下效率骤降，而AirJoule的MOF路线在干旱地区仍有优势，形成差异化代差。 小结：这是一家站在AI基建“缺水痛点”上的技术平台公司。商业化刚刚起步，有诺奖背书、顶级伙伴加持、现金充足。当前市值3.56亿美元、5.20/股处于低位区间，近日突破迹象明显。分析师共识目标价为8.15美元。我认为年内碰到12美元不是不可想像。
精彩MayGodwin: 这波更想看2026下半年Core AWG落地 12块先别急着喊
1.92万
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06-02
06.01美股：5月中旬提前埋伏的MSFT期权已+600%，目标价看到500，接下来等NVDA发力。
$英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $特斯拉(TSLA)$ 牛市还在继续，放手去做。 要建立自己的操作模型（仓位管理、执行计划）卖飞、踩空很正常，上周五我们刚减仓FLNC，今晚它就反弹近40个点，没有人能回回做到精准操作，执行你的操作计划更重要（股价跌破关键支撑就分批减仓）。 资金大热的时候任何板块都有可能起飞，60%主仓位选基本面好的票坚守（依当下趋势，重点关注软件股），其它仓位分散投，我在更早之前建仓的RR、SMR、ACHR等等期权目前还持有。 五月中旬我就开始埋伏的MSFT期权近期终于有起势（正股突破压力位430），我的MSFT期权也有+600%收益了。（IREN、NVDA、CRWV的期权等等也还拿着） 大家任何有问题，可以评论区。 图片 图片 图片 今晚无操作，补仓了点MRVL、IREN正股。
1.46万
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06-01
英伟达的"苹果芯片时刻"：Macbook迎来终极对手
2026 年 6 月 1 日，台北 GTC，黄仁勋穿着一件看起来和往常没太大区别的皮衣，发布了 NVIDIA RTX Spark——一颗基于 Arm 架构的 PC 超级芯片。 媒体标题大多集中在"英伟达杀入 PC 处理器市场"这件事上，但如果只把它理解成一场抢地盘的游戏，就错过了真正值得关注的东西。 这不单单是一颗芯片的事儿。 放在 AI 时代，可能其意义在于"个人电脑是什么"的重新定义，而 Mac 用户——尤其是那些习惯了 Apple的 M系列芯片在笔记本领域独步天下的人——大概是最需要认真对待这场发布会的一个群体。 英伟达这次做了一件很有意思的事，它把数据中心那套逻辑，完整地搬进了一台 14 毫米厚、1.36 公斤重的轻薄本里。 看看参数——RTX Spark 集成了一个 20 核的 Grace CPU（联发科联合设计，代号 N1X）和一颗 Blackwell RTX GPU，通过 NVLink-C2C 总线连接，共享最高 128GB 的统一内存，如果用 FP4 精度来衡量AI 算力，可以达到 1 petaflop。 老黄的逻辑很清楚：既然未来 PC 的核心价值从跑 office 到了本地运行 AI 智能体、生成式模型和推理任务，那衡量一台电脑好坏的标准就得彻底重写。 所以过去的那些 CPU 单核跑分、 GPU 渲染速度已经没那么重要，「你能在我这台机器上跑多大的模型，跑多快，以及——能不能不联网也能跑」，或许才是AI 时代评判PC 的铁律。 某种程度上，我愿称之为这是英伟达的"苹果芯片时刻"，但它做的比苹果更激进。 苹果在 2020 年推出 M1 的时候，做的事情是把 Arm 架构的高能效比带进 Mac，让轻薄本也能拥有桌面级的性能体验。 英伟达在 2026 年做的是同一个方向上的升级版——它不仅要把 Arm 的能效带进 Windows，还要把数据中心级别的 AI 算
精彩这波真像重写规则 128GB统一内存要是落地稳 苹果压力不小
1.60万
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06-01
简单说说持仓今天的情况： $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 今天盘前发的帖子，不知道关注我的粉丝是否有抄CRWV的作业？我在114.64上车了。今天顺利突破，观察本周的攻势，先看前高点138。 NNE$NANO Inc(NNE)$ 守了差不多一个月，这个位置确认突破了，等待放量上涨，目前10%+的利润，卧倒等待。 CRML$CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ 底部已经得到确认，观察本周是否会放量上攻，短期第一目标看14.5，能突破，则看前高21.86。卧倒继续等待。 DXYZ 重点说说这货，重获利40%+开始到现在盈亏不大。有点贪心，也是股票市场的常态。今天的大跌主要是SpaceX的估值下调了，但我对它的逻辑是不变的，主要是受到消息的影响，而不是股票自身的问题，继续卧倒等待，不会让大家失望的。 FIGR 这货也是，买入之后一直在上蹿下跳的，没出现极端的情况，但也没出现反弹的信号，等待板块资金回流，这个位置相对较低，反弹空间比较高，还是继续卧倒。 APP 今天下探接近5日线，不知道小伙伴们有没抄作业？多头的趋势已经打开，短期的压力在620，当顺利突破，15%-20%唾手可得[开心] 本周我会继续筛选出类似CRWV的标的，当成功确认，我会马上发帖更新，想抄作业的小伙伴请留言➕关注哈[龇牙]
精彩这波CRWV都摸到138预期了 我没抄到作业草
1.22万
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06-01
实盘+美港股解读 – 美股7连涨和9连阳后的思考，港股弱势中走出初步的企稳结构6/1
实盘: 标普纳指分析 美股，日线7连涨，周线9连阳，连续两个月的大涨，这些是目前的底色。现在毫无疑问是过热的表现，日线和周线的节奏都需要消化和吸收。如果单从技术指标看，又没有超买的极端表现，外围的持续强势表现也在不断带领大盘前进。总的来说，牛市里，整天担心过热，筹码动来动去，结果并不会好。所以，我们的大部分筹码都要抗住小的波动，部分趋势标的可以适度调整，大盘的话，还是要看其运行的方式以及结构的变化来判定其走向和意图。所以，我们继续跟随，让市场自己来告诉我们答案。 港股分析 港股，在A股科技股连续两天大幅调整的背景下，恒指在左肩位置企稳并连续中阳反弹，等突破均线和上行走势的下轨线后，将可以试仓追踪。恒科，最近一段时间，相比恒指和A股还相对强一些，目前还站在20日线之上，站上5071附近的位置后，将能够重回原来振荡上行态势。 日经225分析 没有韩国综指和台湾加权的强劲，但是，一直一步一个脚印地上行，先跟随大盘，然后就是依托20日线来跟踪日经的前进和休整。 黄金 黄金，我们继续遵守整体弱势的判定依据，黄金在破位的走势下，随机反抽，但是弱势反弹的可能性较大，刺穿20日线后，继续弱势振荡，只要不重返20日线，继续以弱势看待。 $阿里巴巴-W$ 在前低处少许反弹，现在还没有明确结论，等明确信号再说。 $百度-W$ 百度，经过上下影线的振荡，目前是一个博弈的时间，跌破55天线还是回到20日线之上，是方向的选择。 $特斯拉$ 在前高处振荡，下面又有不断抬升的20日线的支撑，先看特斯拉振荡的表现再说。 $英伟达$ NVDA，这波调整已经相当充分了，周五本来要反弹，因为月度的仓位调整再次下探，现在估值，加技术，加利好的共振，先看看表现如何。 $AMZN$ AMZN振荡反弹节奏中，只要大的结果没有发生变化，先跟着走势走。 $AAPL$ AAPL，离AI大会越来越近了，整体的节奏还在保持，现在没
2.48万
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06-01
黄仁勋这张神图直接火出圈了，DSX平台，要帮客户建AI工厂了 方便大家抄作业，我扒了下他这张生态链里上市公司，“财富密码”如下 AI云服务 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$：专注于GPU云算力服务，是AI训练和推理时代最受关注的算力租赁平台之一。 $NEBIUS(NBIS)$：一家面向AI开发者和企业客户提供云计算、GPU算力和AI基础设施服务的公司。 NAVER Cloud（035420.KS）：韩国互联网巨头NAVER旗下云服务平台，主要提供云计算、AI、数据和企业数字化解决方案。 GMO Internet Group（4784.T）：日本互联网基础设施公司，业务覆盖云服务、域名、支付、网络安全和AI相关基础设施。 Indosat Ooredoo Hutchison（ISAT.JK）：印尼大型电信运营商，正在围绕5G、云服务和AI数据中心布局数字基础设施。 AI工厂软件 $IBM(IBM)$：全球老牌科技公司，旗下Red Hat为企业提供Linux、混合云、容器和AI基础软件能力。 设计与建设 Schneider Electric（SU.PA）：全球能源管理和自动化巨头，旗下AVEVA和ETAP参与工业软件、电力系统和数据中心设计。 $铿腾电子(CDNS)$：全球领先的EDA软件公司，为芯片设计、系统仿真和AI硬件开发
2.96万
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06-01
英伟达GTC 2026一口气亮出五大重磅布局：CPU、AI PC、AI工作站，机器人、自动驾驶全面出击
在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批
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05-29
美光不再是周期股,但可能也不再有定价权
上一篇我拆了$美光科技(MU)$ 美光飞轮的动力——为什么它能涨破万亿。 但今天，必须告诉你飞轮的另一面。 5 月 27 日，长鑫科技 IPO 过会了。 同一天，A 股 AI 产业链全线下挫，科创 50 跌得很难看。市场的解释是“AI 估值过热”。 但我更关注的是另一个变量——长鑫。 市场预测它的 IPO 估值约 3000 亿元，募资 295 亿元——近年科创板最大的半导体 IPO 之一。 长鑫科技是谁？中文世界里，你可能不太熟。 但在全球 DRAM 厂商排行榜上，它已经是中国第一，全球第四——仅次于三星、SK 海力士、美光。 据招股书披露，2026 年一季度，长鑫营收 508 亿元，同比增长 719%；净利润 330 亿元，归母净利润 247.62 亿元——已经达到美光同期（约 939 亿元）的四分之一。一季度日赚近 4 亿元。 这些数字看的时候打个折，但量级足够说明问题。 所以现在，我们要回到上一篇的那个问题： 美光值 1625 美元，这个数字建立在什么之上？ 瑞银的逻辑链条是这样的： 美光不再是周期股 → 因为 LTA 长期协议锁定了订单 → 订单可见性变强 → 盈利波动下降 → 估值应该重估到“正常化倍数”。 这条逻辑的前提是什么？ ——供给端是三家寡头。 因为只有三家（三星、SK 海力士、美光）能做高端 DRAM，所以 hyperscaler 不得不锁长单，美光也更容易守住价格纪律，价格才能稳定。 三家寡头 + AI 需求长期化 + LTA 锁定，撑起了 1625 美元的估值。 这条逻辑在 HBM 端，确实成立。 因为 HBM 的技术壁垒太高——需要 12 层 DRAM 垂直堆叠、TSV 硅通孔、CoWoS 先进封装。长鑫的 HBM 现在只到第二代（HBM2），而 S
精彩大佬那现在是拿着还是跑了
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05-29
$美光科技(MU)$ 我在你小时候抱过你[难过] [难过] [难过]
精彩额 我190买的 330的时候还加了仓很多 一直拿到现在 要相信光。。
4.81万
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06-01
炒股票不知道该买啥？直接抄川子作业就行了，稳得一批。终于知道为啥川子冒着生命危险也要竞选总统了，原来是为了给散户们指明财富密码。 今年涨得最猛的美股基本都能往“川普概念”上靠。 AI要搞，数据中心要建，所以 $戴尔(DELL)$、 $美光科技(MU)$、 $闪迪(SNDK)$、 $西部数据(WDC)$这种存储和服务器链先飞了； 芯片要自主，制造业要回流，所以 $英特尔(INTC)$、 $美国超微公司(AMD)$、 $英伟达(NVDA)$、 $台积电(TSM)$、 $ARM Holdings(ARM)$ 继续被资金盯着； 美国要重振工业，能源要独立，核能、天然气、电力设备就开始轮番表演，
精彩能提前知道这些？
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05-27
美光科技跻身万亿美金市值俱乐部，2026年还能飞多高？
5月26日，$美光科技(MU)$ 成为市场焦点，瑞银推动的一波涨势直接将其市值送入万亿美金俱乐部。 随着超大规模云服务商持续建设人工智能基础设施，对美光科技存储芯片的空前需求已推动该股今年累计大涨185%。 以 Timothy Arcuri为首的瑞银分析师认为，美光科技的股价动能尚未耗尽。 并且Timothy Arcuri重申美光科技的“买入”评级，将美光科技的目标价上调逾两倍至1625美元，意味着较当前价格还有约80%的上行空间。 瑞银为何看好美光科技股票 据这位瑞银分析师称，美光科技正在经历一场结构性变革，正在改变其盈利、定价和收入保障的方式。 数十年来，存储供应商一直按照短周期、基于销量的承购协议运作，这使其在行业历史性的繁荣与萧条周期中极度脆弱。 但Timothy Arcuri认为，这一时代现已终结。那些传统合同正被“升级版”长期协议所取代，这些新协议具有多年期限、严格的固定采购量义务，以及最重要的——“部分固定定价框架”。 他补充说，通过锁定价格与销量，美光科技正将自身与波动性隔绝，并转向更具可预测性的盈利模式。随着投资者消化这一结构性的风险降低，瑞银预计美光科技的股票将随时间推移获得显著更高的估值倍数。 期权数据显示美光科技的股价还有上行空间 瑞银建议继续持有美光科技股票，因为上述长期协议“提高了对已承诺客户需求的能见度”，并带来更高的跨周期投入资本回报率。 根据Timothy Arcuri的预测，高带宽内存需求持续旺盛，可能使美光科技在2027年至2029年间的累计自由现金流达到惊人的4000亿美元。他还预计，未来几年公司的年度每股收益将超过100美元。 重要的是，衍生品市场似乎非常认同瑞银对美光科技的看法。因为8月21日到期的期权合约上限价格已经达到了1187美
精彩HBM需求这块最硬 但1625这目标也太猛了吧
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05-29
$闪迪(SNDK)$ 巴克莱将SanDisk目标价从1200美元猛提至2300美元，核心依据是公司拿下420亿美元AI数据中心存储长单，按当前1589美元股价计算仍有约45%上行空间，直接点燃市场对AI存储赛道的热情。AI产业从算力狂欢转向落地阶段，数据量爆炸式增长让存储从配角变刚需，AI服务器对NAND需求是传统机型3倍以上，行业供需格局持续偏紧，这是机构敢于大幅上调目标价的底层逻辑。公司通过NBM新商业模式锁定多年订单，叠加110亿美元金融担保，大幅弱化传统存储周期波动，盈利稳定性显著提升，估值体系正从周期股向AI核心资产切换。但420亿美元大单并非稳赚不赔，交付周期与价格条款是两大关键变量：若收入分多年确认，短期业绩难匹配高预期；部分合同采用浮动定价，若行业产能释放引发价格回落，高毛利难以维持。当前股价已充分计价最乐观情景，能否持续冲高，关键看后续财报能否持续兑现订单与利润率，普通投资者不宜盲目追高，应等待回调后再布局。
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05-28
$Opendoor Technologies Inc(OPEN)$
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05-30
维珍银河（SPCE）作为商业太空旅行领域的先行者，近期受“女版巴菲特”Cathie Wood 推出 ARKX 太空探索 ETF 的消息刺激，盘后股价曾涨近 15%。该 ETF 将聚焦轨道/亚轨道航天、赋能技术及受益者四大领域，维珍银河作为核心标的直接受益于行业热度提升。此外，公司 2026 年 Q1 财报显示营收小幅增长、亏损收窄，且新一代飞船地面测试已启动，商业化进程临近关键节点。若今年晚些时候成功重启商业飞行，叠加政策宽松（如特朗普时期行政命令）和市场需求预期，维珍银河或继续成为太空旅行概念股的领涨先锋。
精彩这波就看ARKX热度能不能接到重启商业飞行
3.48万
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06-01
2026领涨股：你买中了几只？
说到2026年领涨股，相信很多朋友脑海里最先想到的就是存储股。 是的， $闪迪(SNDK)$ 直接以 614% 的涨幅遥遥领先，成为今年最强股票之一。紧随其后的是 $美光科技(MU)$今年涨幅也达到 240%。再加上 $希捷科技(STX)$、 $西部数据(WDC)$，可以说，存储板块几乎包揽了今年美股最强主线之一。 为什么存储股这么强？ 核心原因还是 AI。AI 训练、推理、数据中心扩张，都离不开海量数据存储。过去市场把存储股看成周期股，但现在随着 AI 需求持续爆发，市场开始重新给 DRAM、NAND、SSD、HBM 这些核心环节定价。 除了存储股，今年还有不少 AI 基础设施公司也表现亮眼。 $戴尔(DELL)$涨幅超过 230%，背后是 AI 服务器需求爆发； $ARM Holdings(ARM)$、 $美国超微公司(AMD)$、
精彩内存股我是真的不敢买，恐高啊
1.56万
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06-01
PC行业的重磅消息！
大家都看到了吗，在X社交平台上 $英伟达(NVDA)$， $ARM Holdings(ARM)$和 $微软(MSFT)$ 三大科技巨头联合发布那个预热推文，一个感觉马上就要颠覆PC行业的重磅消息！[你懂的] NVIDIA即将正式跨界进军消费级PC处理器CPU市场，联合微软与Arm掀起一场Windows on Arm的AI PC行业变革！ 目前市场上号称AI PC的传统电脑多为伪概念，只是加入NPU跑简单功能，核心运算依然依赖云端，而三巨头即将推出的产品是真正的原生AI电脑，其本质区别在于所有AI功能与大模型全部在本地流畅运行，无需连接云端，也就是说，电脑从工具转变为本地智能助手。以后，我们只需说一句话，电脑就能在本地自动完成资料搜索、数据分析并直接生成完整的 PPT，整个过程只需几分钟。 另外看新闻说，联发科CEO蔡力行原定6月3日发表Computex主题演讲，但该活动随后以日程调整为由取消，这意味着N1平台更可能由黄仁勋在6月1日的主题演讲中亲自公布。 这场蓄势两年的联合行动，三家公司各取所需，目标一致，就是为了颠覆被$英特尔(INTC)$统治几十年的x86传统PC帝国. A new era of PC（PC 的新时代）这一口号，意味着三大巨头在分工合作上达成了一致，共同剑指长期被Intel和AMD统治的传统x86架构PC市场！ 英伟达负责造芯,负责本地消费级GPU，目前其业绩高度依赖云端数据中心，通过将集成强NPU的GPU装进每一台AI PC，可打开全新的端
精彩这波 Windows on Arm 要是真跑顺了，英特尔压力太大了
2.32万
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06-01
大金重工：有人说可能是黑马？（附创想三维复盘）
1、截止写文，三只新股一起来，而且三只新股的资金都冲突了 从认购倍数和冻资孖展上来看，无疑是天辰生物 $天辰生物-B(01779)$ 最热门 图片 但今天，我们要分析的却是三只中最冷门的大金重工 $大金重工(01081)$ 为啥先讲大金呢，因为实在漫长时间没遇上这么牛掰的基石阵容了 大金重工，AH股，上一次来AH，还是4月份的迈威生物和华勤技术 许久没上来AH新股了，趁着大金重工招股之际，咱再次来复习下AH打新的重要知识点 AH新股，不要一上来就看折价率，一定是先过基石这关，折价率才有意义 本次基石阵容超级豪华，海外+国内顶级基石扎堆，而且数量又多+认购份额又大，评为4.5星基石阵容 而且，本次有财哥最为关注的NO.1基石：富国基金，这个基石历经了港股打新的三轮牛熊，保荐的新股无论是暗盘或者首日，全部上涨，堪称打新最牛基石，没有之一 从这点上看，大金重工没有破发之忧 基石过关后，接下咱才能看折价率 截止周五收盘，H股折价率约为21.5% 这个折价率，怎么说好呢，定价上有人说油水不大，有人说可能是匹黑马 估摸说黑马的原因，在于本次大金重工公开发行8.7万手，加之认购冷清，随便打打都能中签吧 这个折价率，财哥认为见仁见智，咱不能把话说死，容易打脸，怕疼 以上是大金重工的逻辑，破发几乎不可能，重点关注有无弹性，申购方案放在星球细聊 2、创新三维复盘 $创想三维(03388)$ 创新三维，暗盘表现可以最高上涨92%（某辉暗盘），不过回落至60%，某途暗盘回落至70%多 创新在星球内评为四星新股，梭哈打，没能成为五分的原因在于：赛道竞争激烈+
精彩这波就看21.5%折价能不能扛住抛压了
1.09万
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05-30
最近外围股市行情特别火爆，昨天白天韩国股市创下历史新高，晚上美股道指更是首次突破51000点，再创纪录。唯独A股逆势走弱，三大股指集体收跌，其中科创板大跌超5%，北交所跌超3%，行情分化十分明显。 前段时间A股还是指数涨、个股跌的结构性行情，分化严重。而昨天市场彻底不扛了，指数和个股同步大跌，全线回调。 这次大跌核心就两个原因：一是大基金出手减持，市场核心资金获利离场，给盘面带来压力；二是前期科技股扎堆了太多资金，赛道过于拥挤，资金纷纷调仓换股，跑去银行、地产、白酒这些传统稳健板块，直接导致科技板块大幅走弱。这到底是短期洗盘，还是行情见顶？下周一的盘面走势，就能给出最终答案！ 下周一如果科技股强势反弹，收复昨天大阴线跌幅的三分之一以上，那就是良性洗盘，科技行情还能继续；如果反弹无力、持续走弱，那大家就要谨慎了，科技股大概率进入阶段性顶部调整。 一、科技股其实利好不断，大跌毫无基本面支撑 近期科技赛道积攒了不少实质性利好，完全不支持本轮大跌： 1、存储芯片出口行情火爆，量价齐升。物流行业反馈，行业单笔过亿的出口大单越来越多。国产存储芯片和海外产品存在明显价差，性价比优势突出，出口销量持续走高，行业基本面持续向好。 2、美股科技板块全线爆发，走出超强行情。半导体、存储芯片、AI服务器、软件应用集体冲高，多只个股刷新历史新高。其中戴尔单日暴涨近33%，芯片龙头超微电脑大涨超11%，AI应用赛道热度持续拉满。外围科技行情一片大好，A股科技股本轮下跌完全是独立走弱。 3、商业航天利空落地辟谣。此前市场传言SpaceX下调IPO估值，导致A股商业航天板块大跌。晚间马斯克直接否认该消息，利空彻底落地、拨乱反正。 4、政策利好加持。四部门发布2026年全民数字素养提升工作方案，重
精彩这波更像调仓洗盘 周一先看能不能收回三分之一
9,060
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05-31
【赢在趋势】谨慎梭哈
风险提示：本人只记录自己的想法和复盘，不作为投资建议。且认为直接投资股票证券非家庭资产配置必需，请对自己的钱包负责。 如涉及境外投资资产话题，投资人需对自己的资金、账户合规性负责。 热映电影《给阿嬷的情书》里有个细节，阿嬷的孙子晓伟欠了四五百万，好像从头到尾没什么焦虑。从电影的逻辑叙事看，阿嬷家下两代也没有赚大钱或者赶上大拆迁的信息。叶淑柔当年也是违背婚约私奔，不太可能获得原生家庭的谅解和支持，所以晓伟大概率也不是富二代、富三代。 电影的主旨就是“做人要有情有义”，有情有义自然会有人帮扶。在潮汕，广州，包括福建，甚至浙江南部，重视商业（或许也是以前的无奈之举），认为打工永无出头之日。所以年轻人亏几百万，再赚几百万，人生几起几落是常态。 而我国大部分地区，大部分人的重仓创业机会只有一次，或者说一辈子都没有机会，创业失败被认为是挥霍祖宗基业，在家族默默地被边缘化，更不要说找亲戚借钱东山再起了。 这两种根基文化，不能说哪种就一定好。“踏实”的氛围里更容易出科学家、工程师、医生。但从结果导向看，最近几年福建广东的出生率就是比其他省份要高很多。 大多数朋友都没法靠宗族兜底，那无论在投资还是创业，自然也应该谨慎一些。该买的保险得买，该留的备用金得留，别胡乱梭哈。 下周低风险机会追踪： 港股打新：【港股打新】大金重工、天辰生物、龙丰集团申购分析； 这三家都是周二早上截止，现在看天辰生物的热度遥遥领先，非常难中。大金重工跌了两个交易日，现在的差价没有安全垫，风险度和直接买A股猜后期涨跌差不多。我会重点关注下龙丰，最终申购计划明晚同步。 此外首钢朗泽明天下午出申购结果。 北交所打新：明天金戈新材可申购，申购门槛可以参考下我们上周五的文章【赢在趋势】这个世界已如此割裂 老朋友请点个👍和💗，新朋友们请点个关注，获取港A低风险打新的第一手资讯。👇
精彩这波龙丰我会多看一眼 打新也别真梭哈
1.71万
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06-01
就算竹篮打水一场空，起码篮子干净了
日经225指数，韩国KOSPI指数，VOO，QQQ，一如既往地创新高，而A股，一如既往地轮动，科创50帅不过三天。这里更多是因为科创50市盈率来到160倍的历史极值，波动自然会加大，不要因此否定韬定律。 上周看了不少**韬定律解读，有让英伟达放学别走的，有吐槽**的最大创新是创造了新概念的。看了不少研报，总体评价，这算是中国硬件版的DeepSeek时刻。科普之前，先讲段历史。拿破仑的耶拿-奥尔施塔特之战。按单兵体能与训练看，普鲁士军队是出了名的严苛，强大急行军能力，已接近人类体能的物理上限。但拿破仑和你比单点耐力吗？大军团作战，拼的从来不是个体速度，而是整体速度。法军的优势是整体协同，军队在穿越不同地形时，能快速变换队形。拿破仑还把军队编成若干个可以独立作战的军，可以快速展开散兵，像蜂群一样缠住突然出现的对手。这就让法军可以放开胆子快速行军。而且能不断变换队形，应对地形和敌情的不断变化。结论是军队规模越大，地形越复杂，空间越大，拿破仑军队的优势越大。 战斗过程是18万法军依靠超强的大部队行军能力，快速穿越图林根林山，迂回到了普军的侧翼，把普军挤进萨勒河的死角里，全部歼灭。 说回**，故事的起点：最先进的光刻机不卖给我们，**只能被迫在成熟制程找机会。堆叠不是新概念，台积电也有，海力士的HBM也堆叠，但那是芯片之间堆乐高，单个芯片内部还是二维布线。而**的“逻辑堆叠”是单个芯片直接“折叠”多层。这点也只有成熟制程能做到，单个芯片够大。 **很难，单卡算力在追赶英伟达GPU；Hi-ONE封装对标博通/台积电；卡与卡之间的光速互联，包括3D折叠与台积电/英特尔竞争。那谁，和那谁还有那谁把**踩在脚下，踩进土里，活埋了三年，才发现，**是颗种子，生根，发芽，开花，等结果了。**韬定律的意义，从单项追不上，变成比拼铁人三项。改比赛项目了。国际巨头是模块化的协同，**是被逼的垂直一体化
精彩微软这条线我还拿着 7月解禁后智谱才是真考验吧