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06-02
SpaceX IPO藏了几个大招：马斯克10亿股激励，条件竟然是火星移民
SpaceX今天更新了S-1/A，说是"修订版"，但里面藏着几个信息量极大的细节。我逐条拆给你看，顺便说说哪些值得格外留意。 $Space Exploration Technologies Corp(SPCX)$ 马斯克的股份结构 先从最重要的说起，这次更新明确了马斯克持有的所有股份锁定期为366天，不存在提前解锁条款——这点比普通IPO严格，算是给市场一颗定心丸。但真正的重点在后面：董事会在2026年1月13日批准给马斯克授予10亿股B类限制性股份，解锁条件有两个： SpaceX达到指定市值里程碑，分15个等量档位逐步解锁 SpaceX在火星建立一个拥有至少100万居民的永久人类居住地 说真的，第二个条件我看了三遍，没看错。逻辑其实不复杂——这是马斯克把自己的长期激励和公司使命完全绑定的方式。市值里程碑那部分是常规操作， 火星殖民地那条是真的在用股权结构锁死他的注意力。 如果你问我怎么看这个设计：这不是公关噱头，这是史上最极端的CEO激励方案之一。马斯克要真的拿到这批股份，SpaceX的市值得涨多少倍，你自己算。 5%的"亲友股" 这次更新里有一条容易被忽视：SpaceX为高管的员工、亲友预留了5%的IPO份额，且不受任何锁定期限制。说白了，就是上市第一天这批人就可以自由卖出5%听起来不多，但按照SpaceX的体量，这个数字绝对不小。而且这批人拿到的是IPO价格，上市后一旦有溢价，卖压会比较高。 说起来也算是常规操作，很多公司IPO都有类似安排，给核心团队和早期支持者一个流动性出口。但作为散户，这一条也蛮重要的，别第一天冲进去接飞刀。 Anthropic的算力租赁 这条我觉得市场还没完全消化。SpaceX这次在招股书里披露，跟Anthropic签了一个算力租赁协
精彩飞扬天下007: 有没有可能是美科技股最后的狂欢 [微笑]
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06-02
🚀 财报解读 | 美团 2026Q1 业绩电话会：利润修复阵痛中，收入保持韧性
欢迎收听美团2026Q1业绩电话会议回放(中文字幕) $美团-W(03690)$ $美团ADR(MPNGY)$ $美团-WR(83690)$ 核心结论 美团2026年Q1是一份典型的"竞争阵痛期的财务修复"财报。Q1总营收910亿元（+5.6%），优于市场预估的907.9亿元，收入端延续稳健增长态势；期内经调整亏损净额49.7亿元，盈利表现优于市场预估的亏损68.3亿元，环比来看，亏损较2025年第四季度的151亿元大幅收窄。盈利依然承压的背后，是营销开支的爆发式增长——为应对激烈竞争、维持用户粘性，美团本季销售及营销支出同比激增51.1%，达到230亿元，占收入比重由17.6%跃升至25.2%。与此同时，骑手补贴提高、食杂零售与海外业务扩张，共同推高了销售成本，其占收入比重从62.8%显著扩大至71.5%，导致毛利由320亿元骤降至260亿元。此外，因商家资质审查存在合规缺陷，市场监督管理总局对美团处以7.46亿元罚款，进一步侵蚀了其他收益。然而，核心本地商业经营亏损从2025年Q4的约100亿元大幅收窄至20亿元，新业务收入同比增长21.3%至270亿元且经营亏损率改善至7.8%，以及AI战略全面落地（Long
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06-02
英伟达财报超预期，绩后回调，迎来上车良机？ 英伟达最新财报营收、净利润双双大幅超出市场机构预测，AI算力订单持续爆满，全球大模型建设浪潮不断拉动H100、H200芯片出货，基本面依旧稳固向好。但亮眼财报落地后，股价反而走出高开回落走势，不少投资者陷入困惑：绩后跳水，到底能不能逢低布局？ 本轮绩后下跌并非企业基本面恶化，核心诱因在于利好提前透支+高位获利盘了结。财报发布前，市场早已提前博弈业绩利好，股价经过连续上涨积累大量浮盈筹码，消息落地后资金借机落袋为安，造成短期股价震荡回撤，属于美股典型的“利好兑现落地跌”。 从行业基本面来看，全球AI产业扩张周期没有结束，各国政企持续加码算力基建，英伟达芯片长期订单饱满，中长期成长逻辑没有被破坏。复盘英伟达过往历史走势，多次出现财报超预期后短线回调，随后震荡修复再创新高的行情，每一轮短线回落，都曾是分批布局的窗口期。 不过风险同样不容忽视：当前英伟达股价处于历史高位，估值早已反映大部分AI景气预期，倘若后续全球AI资本开支放缓、大客户采购收缩，高位估值存在消化压力。 综合来看，短线激进投资者可等待股价回调企稳后小仓位试错布局；稳健型投资者不必急于重仓上车，耐心等待股价进一步消化估值、板块震荡充分后，再分步分批建仓更稳妥。
精彩这波像利好兑现 H200 订单还在 我先拿着
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06-02
普通人不要参与SpaceX!
$Space Exploration Technologies Corp(SPCX)$ 这个股票是专为马斯克及员工提款设计的，普通股东几乎无分红权，投票权更是没有，设置了多个不设上限的股权激励（与净利润营收毫无关系），准备疯狂从普通股东要钱。 招股说明书避重就轻，利用火星基地等薪酬激励炒作市场热度，淡化主要建立太空数据中心就会增发3亿股权薪酬（任何不和营收净利润挂钩的股权激励都是耍流氓！），毛利率不够高，本质是火箭发射打工仔，营收增长乏力，要证明自己的前景，仅仅30%的年营收增速是远远不够的，营收就说明市场对你价值的认可。 XAI也是个带不动又要带的家伙，银行融资利率高达12.5%足以说明其风险多大，将Twitter和xai加入此次IPO无非是想多融资。 股权结构及公司章程中巧尽心思，设置ABCD股，董事会设置一人言机制。CEO年薪上市前已近9000万美元（股票无流动性）年薪，一级市场套现不够，二级市场套现来凑。投资SpaceX注定是个X! 总之，不参与就行了。 喜欢本文记得留个印记哦
精彩这么说吧，这股就像比特币刚起步，一旦飞出边际那就是1000才开始。
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06-01
OpenAI前研究员、新晋对冲新星最新持仓曝光！豪掷重金买入Nebius，却同时大举做空英伟达？
从OpenAI研究员到百亿美元级AI主题基金掌门人，年仅24岁的Leopold Aschenbrenner正迅速成为华尔街最受关注的新晋投资红人之一。 这位因去年发布的《Situational Awareness》长文而轰动硅谷的，被称为最懂AI底层技术的“业内人”，一直坚定认为人工智能将成为未来十年最重要的财富创造引擎，甚至预测AGI（通用人工智能）可能在十年内出现。 基于这一判断，他于2024年创立了同名对冲基金Situational Awareness，并获得了Stripe创始人Patrick Collison、John Collison，以及Meta AI顾问Daniel Gross和Nat Friedman等硅谷重量级人物的支持。 截至2026年一季度末，Situational Awareness管理资产规模已达到约93亿美元，而披露的13F持仓规模更高达137亿美元。 而就在最近，这位对冲新星又有新动作，重仓押注AI基础设施领域。 一、 闪击Nebius（NBIS）：明牌押注AI算力“新黑马” 根据最新监管文件显示，Situational Awareness于5月27日递交了一项重大持仓变动：买入荷兰云服务商Nebius Group（NBIS） 高达1240万股的A类普通股，一举斩获其5.6%的股权。 这一消息直接引爆了资本市场，促使Nebius股价当日大幅飙升超8%。Nebius核心业务是为AI密集型企业提供基于GPU的高效算力云服务。 按照Nebius近期约230美元的股价计算，这笔持仓市值接近29亿美元。Nebius也因此一跃成为Situational Awareness当前最大的普通股持仓
精彩英伟达PUT更像保险单吧 Nebius这波算力云确实抢眼
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06-02
张尧浠：地缘局势持续难明、金价维持偏弱调整趋势
张尧浠：地缘局势持续难明、金价维持偏弱调整趋势 上交易日周一(6月1日)：国际黄金延续上周五回撤之力，以及因伊朗塔斯尼姆通讯社报道称伊朗已停止与美国的间接谈判，并计划伊朗军队及其盟友完全封锁霍尔木兹海峡 ，原油周一涨超4%，美元指数也明显反弹收涨，而打压金价表现走低收跌，但其相反的形态则暗示后市走势偏向震荡横盘波动，下方关注200日均线支撑可多，上方关注30日或60日均线阻力可空。 具体走势上，金价自亚市低开于4527.14美元/盎司，先行反弹收复缺口，并录得日内高点4545.74美元，之后则遇阻回落持续走低，延续至美盘初进一步跳水，录得日内低点4447.84美元，最后触底回升，并陷入窄幅盘整中，最终收于4484.66美元，日振幅97.9美元，相对于上周五收盘价4543.31美元，收跌58.65美元，跌幅1.29%。 展望今日周二(6月2日)：国际黄金开盘先行延续隔夜尾盘走势窄幅波动并有偏强反弹的倾向，其特朗普言论以色列和黎真主党的所有交火行动将立即停止，并还表示不在乎与伊朗的谈判是否结束，油价将很快下跌，加上欧佩克或提高7月原油产量配额等，减弱了油价及通胀前景，限制了金价跌幅。那么，日内金价或以震荡及反弹为主。 日内将可先行关注午间时段的2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。已经美盘初的2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就货币政策发表讲话。根据之前卡什卡利在 2026 年 5 月 27 日的公开讲话中释放了比较强烈的“鹰派”信号，以及哈玛克偏鹰派来看，预期将会打压金价走低。另外之后还将关注美国4月JOLTs职位空缺(万人)预期减少而会利好金价。故此，日内走势还是以震荡波动为主，多空都有机会。 技术上，周图级别，金价上周如期在触及上升趋势线支撑后反弹回升，短期信号暗示有一定的止跌看涨动力，但整体走势依然处于30周及中轨等均线下方，多头仍备
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06-02
科创50，两天跌10%，原因何在？
大科技板块昨天继续重挫，尤其是科创50指数又跌了5%，也连带了创业板指数跌幅超过2%，对于这种持续的跳水动作，我想损失最明显的大概率就是抱团的基金了，之所以形成如此局面，跟市场的相关传闻有关，说是此前一些消费基金风格偏移到了芯片为代表的科技行业，而从6月1日开始要执行新规了，所以部分基金被动的卖出科技板块回归自身的风格。 反正在我看来，这只是找了个理由而已，对公募基金来说谁不知道新规，要进行仓位出清其实是早就应该做的事情，干嘛非得拖到最后的期限呢，即便如此，我也觉得最近两天科技的下跌，相当于短时间内的风险释放，预示着该卖的已经卖完了，那么接下来继续向下的动力也就大大的减弱了。 关于基金风格偏移的问题，没有任何官方的澄清，我真不知道这些消息的来源何方，各位看看美股昨夜又是上涨，虽然没有大涨，但是碎步向上的小牛市体现的非常完美，纳指目前已经到了27000点，估计要不了多长时间就会朝着3万点迈进。 科技股之前确实涨的有点猛，可是有必要这样大起大落么，科创50指数两天时间10个点没了，这对部分投资者来说是多大的损失，如此的波动怎么能够吸引资金持续不断的进场呢，一个老是怕涨高了有风险的市场，怎么可能持续的做大做强呢，这点需要我们静下心来去好好想想。 总之，既然是支持科技行业的发展，那么在资本市场就应该体现出科技行业能够产生红利的现象，我想这点大家也都在思考，特别是这两天科技板块的震荡，应该引起极高的重视了，接下来依然对科技股看好。 A股又上演一鲸落万物生的现象，个别科技股目前因为市场持续的上涨已经是权重股了，昨天一个典型的现象是，大科技中的权重出现重挫，而中小市值品种开始活跃了，以至于收盘时两市上涨的个股数量达到了3800只，有160多只股票涨停了，所以尽管市场处于下跌状态，而对大部分投资者来说体验并
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06-02
$蔚来(NIO)$ 今天想跟大家聊聊，其实我真的想给未来点个赞，虽然我是一个妥妥的 nio黑！ 真的就是在现在这个下行的经济下行，然后销量不好的这个情况下，未来居然逆势地把数据打正了，而且是一个非常漂亮的数字 今天比亚迪也发出了财报$比亚迪股份(01211)$ 也是销量不好导致的利润下跌 小鹏也是 理想更是$小鹏汽车(XPEV)$ 加上小米 同样是这个问题 但是蔚来真的是独一无二的存在，不止我的销量没问题，我的盈利也没问题，而且我还要在高端上有所作为，所有的痛点他全解决了 更何况是别人都不行的时候，那意味着什么？就意味着别人丢的单子全被他吃掉了，然后有人出来说数据有问题之类的，我想跟大家说一个非常重要的问题，就是说大家一定要去看他每个月的交付量，那个数跟实际的营收是有直接关系的。那个数只要他发布的数跟实际的数大差不大，那这就是真的 你知道为什么现在对他刮目相看吗？虽然我根本没办法改变，我是一个 Nio 黑的本质 但是我知道，在别人都不行的时候，我行，我还在别人最难搞的地方我行，这种信念是多么的牛！ 所以我想破例地夸一夸 Nio真的没有他 也许很多的人都会看空我们的新能源，但正因为有它的存在 才是我们国产新能源最后的骄傲，也是我们最后的牌面 致敬Nio
精彩很多人不懂蔚来和换电，唯一一家极具差异化和技术底色的新能源车企
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06-02
外围日韩股市一路猛冲接连刷新高点，反观咱们，昨天创业板跌2个点、科创板直接大跌5个点，科技硬件惨遭砸盘。 盘面一目了然就是高低切换，资金玩命从高位半导体、光模块、PCB这些抱团硬件跑路，转头扎堆AI应用、传媒、机器人、地产电力一众低位板块。钱没离场，纯粹换赛道炒作。 个人看法芯片AI大行情没结束，全球AI行情同步走牛，A股不可能独自一路阴跌。昨天硬件大跌，但资金没彻底撤离AI赛道，转而扑向软件、AI应用、端侧产品，机构依旧看好科技长线逻辑。 板块题材方面： 1. AI应用 美股上周五硬件休整、软件大涨，资金从硬件挪去应用，这波风向直接带到A股，板块批量涨停。 能起飞四点原因：前期长时间阴跌，位置估值双低位；台北两大科技展扎堆巨头，落地预期拉满；各大AI大模型公司扎堆筹备上市，商业化落地提速；大佬表态AI智能体迎来爆发期。之前反复提过低位应用，现在行情落地兑现。 2. AI PC 英伟达出新Arm架构PC芯片，对标英特尔AMD，全栈算力落地，带动ABF载板、PCB、国产Arm芯片，低位消费电子迎来催化，后续跟踪持续性。 3. 其他 消费百货：跌了许久，泡泡玛特带火IP炒作，白酒走强偏避险，板块持续性待定； 多元金融：股价处在历史低位，抗跌属性突出，适合慢慢潜伏； 机器人：宇树IPO过会，板块前期急跌，归属于AI应用分支，短期分歧偏大，观望等企稳再入手。
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06-02
AIRJ: 数据中心基建的新水源 今天给朋友们介绍一家与AI数据中心建设密切相关的“小而美”公司——AirJoule Technologies$Montana Technologies Corporation(AIRJ)$ 。它不造芯片，也不建服务器，而是解决AI数据中心最头疼的一个问题：散热与水资源。 AI算力爆发，数据中心耗水量巨大，传统风冷已不够用，液冷成为刚需。而AirJoule的技术能利用服务器废热，直接提取纯蒸馏水，供数据中心冷却使用，形成“废热→制水→冷却”的闭环，大幅降低外部水依赖和运营成本。 技术核心：源自2025年诺奖化学奖的金属有机框架（MOF）材料，像“分子级海绵”，即使在沙漠低湿度下也能高效吸水。与化工巨头巴斯夫合作，已将MOF成本大幅降低，具备商业化基础。 催化剂：2026年下半年是其首款商用产品Core AWG（日产250升）计划发布的时间窗口。已与GE Vernova成立合资公司，并与Google、微软、开利、Nexus等展开测试或部署合作。账面现金约3500万美元，无债务，足以支撑到2027年。 竞争格局：对手多采用制冷压缩技术，在低湿度环境下效率骤降，而AirJoule的MOF路线在干旱地区仍有优势，形成差异化代差。 小结：这是一家站在AI基建“缺水痛点”上的技术平台公司。商业化刚刚起步，有诺奖背书、顶级伙伴加持、现金充足。当前市值3.56亿美元、5.20/股处于低位区间，近日突破迹象明显。分析师共识目标价为8.15美元。我认为年内碰到12美元不是不可想像。
精彩这波更想看2026下半年Core AWG落地 12块先别急着喊
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06-02
06.01美股：5月中旬提前埋伏的MSFT期权已+600%，目标价看到500，接下来等NVDA发力。
$英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $特斯拉(TSLA)$ 牛市还在继续，放手去做。 要建立自己的操作模型（仓位管理、执行计划）卖飞、踩空很正常，上周五我们刚减仓FLNC，今晚它就反弹近40个点，没有人能回回做到精准操作，执行你的操作计划更重要（股价跌破关键支撑就分批减仓）。 资金大热的时候任何板块都有可能起飞，60%主仓位选基本面好的票坚守（依当下趋势，重点关注软件股），其它仓位分散投，我在更早之前建仓的RR、SMR、ACHR等等期权目前还持有。 五月中旬我就开始埋伏的MSFT期权近期终于有起势（正股突破压力位430），我的MSFT期权也有+600%收益了。（IREN、NVDA、CRWV的期权等等也还拿着） 大家任何有问题，可以评论区。 图片 图片 图片 今晚无操作，补仓了点MRVL、IREN正股。
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06-01
英伟达的"苹果芯片时刻"：Macbook迎来终极对手
2026 年 6 月 1 日，台北 GTC，黄仁勋穿着一件看起来和往常没太大区别的皮衣，发布了 NVIDIA RTX Spark——一颗基于 Arm 架构的 PC 超级芯片。 媒体标题大多集中在"英伟达杀入 PC 处理器市场"这件事上，但如果只把它理解成一场抢地盘的游戏，就错过了真正值得关注的东西。 这不单单是一颗芯片的事儿。 放在 AI 时代，可能其意义在于"个人电脑是什么"的重新定义，而 Mac 用户——尤其是那些习惯了 Apple的 M系列芯片在笔记本领域独步天下的人——大概是最需要认真对待这场发布会的一个群体。 英伟达这次做了一件很有意思的事，它把数据中心那套逻辑，完整地搬进了一台 14 毫米厚、1.36 公斤重的轻薄本里。 看看参数——RTX Spark 集成了一个 20 核的 Grace CPU（联发科联合设计，代号 N1X）和一颗 Blackwell RTX GPU，通过 NVLink-C2C 总线连接，共享最高 128GB 的统一内存，如果用 FP4 精度来衡量AI 算力，可以达到 1 petaflop。 老黄的逻辑很清楚：既然未来 PC 的核心价值从跑 office 到了本地运行 AI 智能体、生成式模型和推理任务，那衡量一台电脑好坏的标准就得彻底重写。 所以过去的那些 CPU 单核跑分、 GPU 渲染速度已经没那么重要，「你能在我这台机器上跑多大的模型，跑多快，以及——能不能不联网也能跑」，或许才是AI 时代评判PC 的铁律。 某种程度上，我愿称之为这是英伟达的"苹果芯片时刻"，但它做的比苹果更激进。 苹果在 2020 年推出 M1 的时候，做的事情是把 Arm 架构的高能效比带进 Mac，让轻薄本也能拥有桌面级的性能体验。 英伟达在 2026 年做的是同一个方向上的升级版——它不仅要把 Arm 的能效带进 Windows，还要把数据中心级别的 AI 算
精彩这波真像重写规则 128GB统一内存要是落地稳 苹果压力不小
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06-01
简单说说持仓今天的情况： $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 今天盘前发的帖子，不知道关注我的粉丝是否有抄CRWV的作业？我在114.64上车了。今天顺利突破，观察本周的攻势，先看前高点138。 NNE$NANO Inc(NNE)$ 守了差不多一个月，这个位置确认突破了，等待放量上涨，目前10%+的利润，卧倒等待。 CRML$CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ 底部已经得到确认，观察本周是否会放量上攻，短期第一目标看14.5，能突破，则看前高21.86。卧倒继续等待。 DXYZ 重点说说这货，重获利40%+开始到现在盈亏不大。有点贪心，也是股票市场的常态。今天的大跌主要是SpaceX的估值下调了，但我对它的逻辑是不变的，主要是受到消息的影响，而不是股票自身的问题，继续卧倒等待，不会让大家失望的。 FIGR 这货也是，买入之后一直在上蹿下跳的，没出现极端的情况，但也没出现反弹的信号，等待板块资金回流，这个位置相对较低，反弹空间比较高，还是继续卧倒。 APP 今天下探接近5日线，不知道小伙伴们有没抄作业？多头的趋势已经打开，短期的压力在620，当顺利突破，15%-20%唾手可得[开心] 本周我会继续筛选出类似CRWV的标的，当成功确认，我会马上发帖更新，想抄作业的小伙伴请留言➕关注哈[龇牙]
精彩这波CRWV都摸到138预期了 我没抄到作业草
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06-01
实盘+美港股解读 – 美股7连涨和9连阳后的思考，港股弱势中走出初步的企稳结构6/1
实盘: 标普纳指分析 美股，日线7连涨，周线9连阳，连续两个月的大涨，这些是目前的底色。现在毫无疑问是过热的表现，日线和周线的节奏都需要消化和吸收。如果单从技术指标看，又没有超买的极端表现，外围的持续强势表现也在不断带领大盘前进。总的来说，牛市里，整天担心过热，筹码动来动去，结果并不会好。所以，我们的大部分筹码都要抗住小的波动，部分趋势标的可以适度调整，大盘的话，还是要看其运行的方式以及结构的变化来判定其走向和意图。所以，我们继续跟随，让市场自己来告诉我们答案。 港股分析 港股，在A股科技股连续两天大幅调整的背景下，恒指在左肩位置企稳并连续中阳反弹，等突破均线和上行走势的下轨线后，将可以试仓追踪。恒科，最近一段时间，相比恒指和A股还相对强一些，目前还站在20日线之上，站上5071附近的位置后，将能够重回原来振荡上行态势。 日经225分析 没有韩国综指和台湾加权的强劲，但是，一直一步一个脚印地上行，先跟随大盘，然后就是依托20日线来跟踪日经的前进和休整。 黄金 黄金，我们继续遵守整体弱势的判定依据，黄金在破位的走势下，随机反抽，但是弱势反弹的可能性较大，刺穿20日线后，继续弱势振荡，只要不重返20日线，继续以弱势看待。 $阿里巴巴-W$ 在前低处少许反弹，现在还没有明确结论，等明确信号再说。 $百度-W$ 百度，经过上下影线的振荡，目前是一个博弈的时间，跌破55天线还是回到20日线之上，是方向的选择。 $特斯拉$ 在前高处振荡，下面又有不断抬升的20日线的支撑，先看特斯拉振荡的表现再说。 $英伟达$ NVDA，这波调整已经相当充分了，周五本来要反弹，因为月度的仓位调整再次下探，现在估值，加技术，加利好的共振，先看看表现如何。 $AMZN$ AMZN振荡反弹节奏中，只要大的结果没有发生变化，先跟着走势走。 $AAPL$ AAPL，离AI大会越来越近了，整体的节奏还在保持，现在没
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06-01
黄仁勋这张神图直接火出圈了，DSX平台，要帮客户建AI工厂了 方便大家抄作业，我扒了下他这张生态链里上市公司，“财富密码”如下 AI云服务 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$：专注于GPU云算力服务，是AI训练和推理时代最受关注的算力租赁平台之一。 $NEBIUS(NBIS)$：一家面向AI开发者和企业客户提供云计算、GPU算力和AI基础设施服务的公司。 NAVER Cloud（035420.KS）：韩国互联网巨头NAVER旗下云服务平台，主要提供云计算、AI、数据和企业数字化解决方案。 GMO Internet Group（4784.T）：日本互联网基础设施公司，业务覆盖云服务、域名、支付、网络安全和AI相关基础设施。 Indosat Ooredoo Hutchison（ISAT.JK）：印尼大型电信运营商，正在围绕5G、云服务和AI数据中心布局数字基础设施。 AI工厂软件 $IBM(IBM)$：全球老牌科技公司，旗下Red Hat为企业提供Linux、混合云、容器和AI基础软件能力。 设计与建设 Schneider Electric（SU.PA）：全球能源管理和自动化巨头，旗下AVEVA和ETAP参与工业软件、电力系统和数据中心设计。 $铿腾电子(CDNS)$：全球领先的EDA软件公司，为芯片设计、系统仿真和AI硬件开发
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06-01
英伟达GTC 2026一口气亮出五大重磅布局：CPU、AI PC、AI工作站，机器人、自动驾驶全面出击
在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批
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05-29
美光不再是周期股,但可能也不再有定价权
上一篇我拆了$美光科技(MU)$ 美光飞轮的动力——为什么它能涨破万亿。 但今天，必须告诉你飞轮的另一面。 5 月 27 日，长鑫科技 IPO 过会了。 同一天，A 股 AI 产业链全线下挫，科创 50 跌得很难看。市场的解释是“AI 估值过热”。 但我更关注的是另一个变量——长鑫。 市场预测它的 IPO 估值约 3000 亿元，募资 295 亿元——近年科创板最大的半导体 IPO 之一。 长鑫科技是谁？中文世界里，你可能不太熟。 但在全球 DRAM 厂商排行榜上，它已经是中国第一，全球第四——仅次于三星、SK 海力士、美光。 据招股书披露，2026 年一季度，长鑫营收 508 亿元，同比增长 719%；净利润 330 亿元，归母净利润 247.62 亿元——已经达到美光同期（约 939 亿元）的四分之一。一季度日赚近 4 亿元。 这些数字看的时候打个折，但量级足够说明问题。 所以现在，我们要回到上一篇的那个问题： 美光值 1625 美元，这个数字建立在什么之上？ 瑞银的逻辑链条是这样的： 美光不再是周期股 → 因为 LTA 长期协议锁定了订单 → 订单可见性变强 → 盈利波动下降 → 估值应该重估到“正常化倍数”。 这条逻辑的前提是什么？ ——供给端是三家寡头。 因为只有三家（三星、SK 海力士、美光）能做高端 DRAM，所以 hyperscaler 不得不锁长单，美光也更容易守住价格纪律，价格才能稳定。 三家寡头 + AI 需求长期化 + LTA 锁定，撑起了 1625 美元的估值。 这条逻辑在 HBM 端，确实成立。 因为 HBM 的技术壁垒太高——需要 12 层 DRAM 垂直堆叠、TSV 硅通孔、CoWoS 先进封装。长鑫的 HBM 现在只到第二代（HBM2），而 S
精彩大佬那现在是拿着还是跑了
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05-29
$美光科技(MU)$ 我在你小时候抱过你[难过] [难过] [难过]
精彩额 我190买的 330的时候还加了仓很多 一直拿到现在 要相信光。。
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06-01
炒股票不知道该买啥？直接抄川子作业就行了，稳得一批。终于知道为啥川子冒着生命危险也要竞选总统了，原来是为了给散户们指明财富密码。 今年涨得最猛的美股基本都能往“川普概念”上靠。 AI要搞，数据中心要建，所以 $戴尔(DELL)$、 $美光科技(MU)$、 $闪迪(SNDK)$、 $西部数据(WDC)$这种存储和服务器链先飞了； 芯片要自主，制造业要回流，所以 $英特尔(INTC)$、 $美国超微公司(AMD)$、 $英伟达(NVDA)$、 $台积电(TSM)$、 $ARM Holdings(ARM)$ 继续被资金盯着； 美国要重振工业，能源要独立，核能、天然气、电力设备就开始轮番表演，
精彩能提前知道这些？