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应该可以吧 存储还没涨够

继续买买买，坚定看300！买了标普500指数，会有几十亿被动资金跟进来，行业前景才刚开始爆发 $SanDisk Corp(SNDK)$

夜盘最高涨了9个点，估计盘中要变绿。诱多也不能这么坑人吧，主力太坏了 $SanDisk Corp(SNDK)$

追呀，大到点。 炒股不就是图个情绪价值？赚不赚钱都无所谓

$SanDisk Corp(SNDK)$ 这个股票刺激得很，估计能折腾几个月。

$SanDisk Corp(SNDK)$ 跌的快涨的更快快到我成本线了我还没抄底呢熊就结束了？[惊吓]  

观望

。内存股涨得已经很夸张了，400亿市值的大盘股，大资金怎么建仓？现在都涨了600%左右，肯定要调整一段时间 $SanDisk Corp(SNDK)$

这股就是跌不破230，也冲不破280，但感觉最后还是能冲破300，就是不知道得花多久 $SanDisk Corp(SNDK)$

$SanDisk Corp(SNDK)$NVDA不打算跌了，先带起了LITE，然后内存也要跟了，真正的王者还是它，SNDK……

$西部数据(WDC)$这两天西部数据的盘每天涨几十。之前是涨ddr，ssd动的少，这几天明显开始动ssd了，看好WDC

近期港股锂电池板块逆势走强，赣锋锂业、中创新航、天齐锂业等标的斩获显著涨幅，行情升温背后，是电解液添加剂VC价格暴涨、全球电力紧缺下储能装机需求激增的双重催化，叠加国内外政策密集扶持，储能行业正迈入量价齐升的高景气周期，产业链核心环节概念股已率先抢跑，成长潜力持续释放。 一、多重利好共振，储能行业景气度再升级 储能市场热度飙升并非单一因素驱动，政策、需求、产业链联动形成共振效应，筑牢行业高增长基础。政策端，国内外扶持政策密集落地，国内“136号文”推进电力市场化改革，拓宽储能峰谷价差套利、辅助服务等多元收益渠道，提升项目经济性；欧洲西班牙大停电后各国加码储能支持，美国依托OBBBA法案保障需求，新兴市场亦通过政策引导推动储能装机，全球政策红利持续释放。需求端，全球电力紧缺问题凸显，欧洲负电价频发、美国AIDC配储需求增长、国内新能源项目配套储能需求扩容，共同推动装机量爆发，2025年1-9月全球储能电池出货量达428GWh，同比激增90.7%，预计全年全球新增装机将达290GWh，远期2030年有望突破1.17TWh。产业链端，电解液添加剂VC价格单日涨幅超23%，核心因储能电池需求爆发带动原料缺口扩大，2026年VC总需求预计同比增长65%-85%，量价齐升进一步传导至全产业链，助推行业景气度上行。 二、产业链核心环节价值凸显，细分赛道龙头领跑 储能产业链从上游原料到下游应用形成完整闭环，核心环节凭借高价值量、强竞争力率先兑现收益，三大主线标的表现突出。一是上游核心原料及电芯环节，作为储能系统价值核心，需求爆发直接带动业绩增长。赣锋锂业、天齐锂业依托锂资源布局优势，承接储能电池扩产带来的原料增量需求，受益于产业链上游量价红利；宁德时代全球储能电芯市占率超30%，大容量电芯量产推动系统成本下降30%，中创新航聚焦储能电池技术迭代，出货量持续高速增长，龙头企业凭借规模与技术优

美东时间11月19日，美国就业报告改期与美联储10月会议纪要鹰派倾向共振，直接引发市场降息预期降温，12月降息概率从前期70%回落至50%左右，叠加后续9月非农、10月PCE等关键数据密集落地，短期市场波动风险加剧。当前政策不确定性攀升背景下，资产配置需优先筑牢防御底线，同时捕捉结构性机会，平衡风险与收益的适配性。 一、双重变量压制降息预期，政策不确定性升温 此次市场预期调整核心源于两大关键变量，进一步放大美联储政策决策的模糊性。一方面，就业数据空窗期拉长加剧信息不对称，美国劳工统计局宣布10月就业报告整合至11月报告，发布时间推迟至12月16日美联储议息会议之后，意味着美联储决策将缺失核心就业数据支撑，此前9月非农新增25.4万个岗位远超预期、失业率回落至4.1%的韧性表现仍主导市场认知，暂停降息概率显著提升。另一方面，美联储10月会议纪要鹰派声音占优，多位官员强调通胀回落至2%目标仍存阻力，需警惕价格粘性风险，反对过早放松货币政策，与前期市场激进降息预期形成鲜明反差，进一步压制宽松预期发酵，推动美债收益率反弹、美元指数走强。叠加后续10月PCE物价指数（同比预计升至2.3%）等通胀数据即将落地，若数据延续升温态势，或进一步强化鹰派立场，加剧市场波动。 二、关键数据前瞻：就业韧性与通胀粘性成核心博弈点 后续密集落地的经济数据将成为验证经济基本面、指引政策方向的核心线索，两大维度需重点关注。就业端，9月非农数据已凸显市场韧性，新增就业集中于教育保健、休闲酒店业等服务领域，薪资同比增速回升至3.97%，就业、薪资与工时稳定支撑美国消费正向循环，若后续数据延续这一态势，将进一步削弱降息合理性。通胀端，10月PCE物价指数预计同比上涨2.3%，核心PCE同比或升至2.8%，服务业通胀与住房相关成本居高不下成为主要支撑，且特朗普拟议的跨境关税政策可能额外推高通胀0.5%-1.1%，

美光，要加就是这个。西部数据其次

如果选，是美光和西部数据。 毕竟有业绩，也算有底线

牛逼克拉斯热点扩散，太多，根本追不过来。看看就好，没等到的车，不挤了

就跌了一天又涨回去了，简直无敌了

$SanDisk Corp(SNDK)$ 反弹真快 以为被套了  几天就解套了[财迷]  

没有上车，都不知道是什么，大家都推荐才知道要买，风口来了都不知道，哈哈 $英伟达(NVDA)$

这个样子价格就不一样了啊？

综述： 本周标普 500 指数 上涨 0.08%，我的实盘净值 上涨 0.51%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 14.49%，2025 年内我的实盘净值 上涨 30.38%（年初净值为1.60，本周净值2.09）。 图片 交易： 清仓英伟达（ $英伟达(NVDA)$ ） 买入12%闪迪（ $SanDisk Corp(SNDK)$ ） 持仓： 大饼ETF 23.0%，SNDK 12.9%，NEM 28.2%，GLD 22.9%，现金/美债 13.0%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 先说交易，本周一共两笔，但不是同时做的，英伟达是周二盘前卖的，闪迪是周五开盘才买的。 英伟达就是情绪fomo赌gov开门预期，预期兑现了，又到了我上次结账的目标价，所以就又结账了，本质上还是觉得恐高。 图片 闪迪是今年新入的一只股，美股存储龙头概念神，基本面我认为没有之前放入估值表的美光更好，但是资金选择了让它冲在前面。 这只股我之前只短暂投机过，主要是一直没有像样的回调，导致没法重仓买，本周五这个机会终于来了，于是先上个10%出头，打不过就加入它。 不过上的时候还是有点犹豫的，因为当时有2个选择，另一个是Bloom Energy（BE），都是同一条链上的概念神，且短期盘整更充分，但这只长持波动更高，我还是选择了求稳。 --- 本周持有美股科技权重股的朋友肯定都体验较差，毕竟是大高开大低走，但我这边其实还行，主要原因是我的持仓成分比较另类，已经基本不跟美股大盘走势了，本周持仓里75%+的仓位是上涨的，要不是25%的大饼跌得实在太狠（大约带来了-2.2%的总净值减少），不然这周应该大幅跑赢指数才对。 持仓

美东时间11月19日，美国就业报告改期与美联储10月会议纪要鹰派倾向共振，直接引发市场降息预期降温，12月降息概率从前期70%回落至50%左右，叠加后续9月非农、10月PCE等关键数据密集落地，短期市场波动风险加剧。当前政策不确定性攀升背景下，资产配置需优先筑牢防御底线，同时捕捉结构性机会，平衡风险与收益的适配性。 一、双重变量压制降息预期，政策不确定性升温 此次市场预期调整核心源于两大关键变量，进一步放大美联储政策决策的模糊性。一方面，就业数据空窗期拉长加剧信息不对称，美国劳工统计局宣布10月就业报告整合至11月报告，发布时间推迟至12月16日美联储议息会议之后，意味着美联储决策将缺失核心就业数据支撑，此前9月非农新增25.4万个岗位远超预期、失业率回落至4.1%的韧性表现仍主导市场认知，暂停降息概率显著提升。另一方面，美联储10月会议纪要鹰派声音占优，多位官员强调通胀回落至2%目标仍存阻力，需警惕价格粘性风险，反对过早放松货币政策，与前期市场激进降息预期形成鲜明反差，进一步压制宽松预期发酵，推动美债收益率反弹、美元指数走强。叠加后续10月PCE物价指数（同比预计升至2.3%）等通胀数据即将落地，若数据延续升温态势，或进一步强化鹰派立场，加剧市场波动。 二、关键数据前瞻：就业韧性与通胀粘性成核心博弈点 后续密集落地的经济数据将成为验证经济基本面、指引政策方向的核心线索，两大维度需重点关注。就业端，9月非农数据已凸显市场韧性，新增就业集中于教育保健、休闲酒店业等服务领域，薪资同比增速回升至3.97%，就业、薪资与工时稳定支撑美国消费正向循环，若后续数据延续这一态势，将进一步削弱降息合理性。通胀端，10月PCE物价指数预计同比上涨2.3%，核心PCE同比或升至2.8%，服务业通胀与住房相关成本居高不下成为主要支撑，且特朗普拟议的跨境关税政策可能额外推高通胀0.5%-1.1%，

昨日，存储概念股大涨，闪迪大涨近12%，美光涨超6%，两家公司的股价再创历史新高！ $SanDisk Corp(SNDK)$ $美光科技(MU)$ 这波存储大牛市，真的是令人目瞪口呆，从今年4月低点算起，闪迪涨了将近10倍，美光涨了4倍，韩国的三星、SK海力士，中国的兆易创新、江波龙都成为各自市场的超级明星股!存储暴涨的背后，核心的支撑逻辑只有一个，即AI数据中心需求大爆发，存储供不应求，市场价格大幅上涨！拿闪迪为例，公司是全球闪存巨头，其SanDisk品牌与金士顿、三星、Lexar（雷克沙）齐名。在企业级市场，闪迪是美光、SK海力士强大的竞争对手。存储在数据中心中的应用，大家熟知的是HBM（高带宽内存），由美光、SK海力士和三星瓜分。HBM是DRAM（动态随机存储器）的一种，只要开启电源，即可储存内容。闪存是NAND Flash，是一种非易失性存储器，即使断电后数据也不会丢失。AI数据中心对存储的需求量极大，即包括HBM，也需要闪存。今年三季度（对应闪迪2026财年一季报），闪迪来自数据中心的收入达到2.7亿美元，环比增长26%。从收入规模上看，数据中心的收入占比只有12%，并不算大，但是，随着数据中心的爆发，存储产能被抢占，导致各产品供不应求。以TLC Flash 512GB为例，最新的价格已经达到5.18美元，较今年4月时2.57美元的价格暴涨了102%：存储公司有极强的周期属性，在行业低迷或正常状态时，由于竞争关系，盈利能力较差，以闪迪为例，今年二季度（对应25财年四季报）的毛利率只有26.2%，调整后净利率只有可怜的0.18%：美光、SK海力士、三星电子的存储业务都有这样的特征，如美光2023财年时，毛利率一度

近期港股锂电池板块逆势走强，赣锋锂业、中创新航、天齐锂业等标的斩获显著涨幅，行情升温背后，是电解液添加剂VC价格暴涨、全球电力紧缺下储能装机需求激增的双重催化，叠加国内外政策密集扶持，储能行业正迈入量价齐升的高景气周期，产业链核心环节概念股已率先抢跑，成长潜力持续释放。 一、多重利好共振，储能行业景气度再升级 储能市场热度飙升并非单一因素驱动，政策、需求、产业链联动形成共振效应，筑牢行业高增长基础。政策端，国内外扶持政策密集落地，国内“136号文”推进电力市场化改革，拓宽储能峰谷价差套利、辅助服务等多元收益渠道，提升项目经济性；欧洲西班牙大停电后各国加码储能支持，美国依托OBBBA法案保障需求，新兴市场亦通过政策引导推动储能装机，全球政策红利持续释放。需求端，全球电力紧缺问题凸显，欧洲负电价频发、美国AIDC配储需求增长、国内新能源项目配套储能需求扩容，共同推动装机量爆发，2025年1-9月全球储能电池出货量达428GWh，同比激增90.7%，预计全年全球新增装机将达290GWh，远期2030年有望突破1.17TWh。产业链端，电解液添加剂VC价格单日涨幅超23%，核心因储能电池需求爆发带动原料缺口扩大，2026年VC总需求预计同比增长65%-85%，量价齐升进一步传导至全产业链，助推行业景气度上行。 二、产业链核心环节价值凸显，细分赛道龙头领跑 储能产业链从上游原料到下游应用形成完整闭环，核心环节凭借高价值量、强竞争力率先兑现收益，三大主线标的表现突出。一是上游核心原料及电芯环节，作为储能系统价值核心，需求爆发直接带动业绩增长。赣锋锂业、天齐锂业依托锂资源布局优势，承接储能电池扩产带来的原料增量需求，受益于产业链上游量价红利；宁德时代全球储能电芯市占率超30%，大容量电芯量产推动系统成本下降30%，中创新航聚焦储能电池技术迭代，出货量持续高速增长，龙头企业凭借规模与技术优

昨晚，半导体设备巨头应用材料公布了2025财年四季报，对应截止今年10月26日的三个月成季度。与分析师预期相比，应用材料无论是收入还是利润，悉数超预期：但财报发布之后，应用材料盘后股价跌超4.5%，加上昨晚美股半导体集体下跌，应用材料回调3.25%，短短一日近8%的跌幅，痛感强烈！ $应用材料(AMAT)$ 为什么财报明明超预期了，应用材料还会大跌？是下一季度的指引不及预期吗？按照管理层的指引，预计2026财年一季度，公司总收入在68亿美元左右，上下浮动5亿美元，按照中值算，同比下滑4.4%，仅略低于分析师预期的68.1亿；管理层预计一季度调整后每股收益在2.16-2.2美元之间，显著高于分析师预期的2.15美元：由此来看，应用材料的业绩没啥问题，问题出在了市场情绪方面，主要是此前半导体板块涨幅较大，应用材料年涨幅虽然跑输费城半导体指数，但毕竟也涨了近40%。面对季度业绩下滑的情况，这份成绩单显然无法让投资者乐观，加上昨夜美联储多名官员表态12月未必会降息，美股大跌，半导体板块因高估值成为重灾区，应用材料的表现也就不难理解了。虽然股价表现不佳，但应用材料的财报亮点颇多，尤其是管理层预期2026财年下半年需求将开始不断增长，让人颇为期待。具体来看，应用材料25财年四季度营收68亿美元，同比下滑3.5%，但高于管理层给出的67亿指引中值：应用材料的收入主要来自设备销售，其次是零部件及软件维护等，25财年四季度，来自设备的收入达到47.6亿，同比下滑8.1%，主要是因美国出口管制政策，应用材料部分先进设备无法卖给中国客户；零部件及服务收入16.25亿，轻微下滑0.9%，主要是8英寸老旧设备销售下滑导致，而经常性零部件、软件及服务业务表现较好；显示及其他业务营收4.15亿，大幅超过管理层给出的3.5亿指

SNDK再创新高！美存储板块全面布局机遇？ 闪存短缺＋AI需求放大，存储芯片迎“超级周期” 开篇提要： SNDK（Sandisk Corporation）近期创下新高、涨幅显著，反映出美系存储板块正迎来新拐点。随着 NAND 闪存价格反弹、数据中心扩储需求爆发，以及 AI 加码推动“存储为王”理念，投资布局存储板块的时机愈发显著。本文从产业格局、成本结构、估值逻辑与布局策略四方面深入解读，并给出可操作建议。 ⸻ 一、产业供给偏紧成为存储板块催化剂 关键数据点： 截至 2025 年11 月7 日，SNDK 股价涨超 15%，触及约 239.99 美元新高。  解读： 此次涨幅不仅是市场情绪反映，更根源于供需结构的深刻变化。NAND 闪存行业经过多年扩产后进入周期低谷，近期几大厂商调涨报价、产能扩张放缓，使得供给变得更加紧张。  当供应端受限，而需求端—尤其数据中心、AI 模型训练—对高容量、高速存储的渴求快速提升，即触发“缺货+涨价”的局面。 结论／影响： 存储板块的上涨不是单一公司个例，而是行业共振现象。对于投资者而言，这意味着该板块已步入“供给收缩＋价格修复”阶段，下行空间受到抑制，上行动能更值得关注。 ⸻ 二、SNDK 业绩释放，利润改善迹象浮现 关键数据点： SNDK 第一财季（2026 财年止 2025 年10 月3日）营收约 23% 同比增长，达 23.1 亿美元；营业利润环比飙升 878%。  解读： 在存储行业周期回暖的背景下，Sandisk 的营收与利润双双改善，反映其产品结构和客户结构开始优化。尤其企业级 SSD、NAND 为核心的 “数据中心＋AI”应用增速显著，使其从传统以消费为主转向更高附加值领域。  此外，成本控制、良率提升亦带来毛利率上行空间。 结论／影响： 从成长向盈利转变是存储板块能否持续上涨的关键。SNDK 已经释放出盈利改善信号，

存储芯片的阵痛与新生：当Sandisk大跌时，我们该恐惧还是贪婪？ 导语 近日，存储巨头Sandisk股价大幅回调，连带拖累全球存储类股票表现。市场风声鹤唳，投资者纷纷抛售避险。然而，历史的经验告诉我们，科技行业的周期性回调，往往是长期布局者难得的“击球点”。存储芯片的底层逻辑正在发生深刻变化，当前的下跌或许正孕育着新一轮机遇。 一、大跌背后：短期阵痛与长期逻辑的博弈 表面来看，此次回调是消费电子需求疲软、库存高企等短期因素的集中反映。智能手机、PC等传统需求端持续低迷，叠加全球宏观经济不确定性，导致市场对存储芯片的悲观情绪蔓延。 但若将视角拉长，我们会发现存储芯片的长期需求结构正在发生历史性转变： - AI革命催生HBM（高带宽存储芯片）需求爆发：AI训练所需的算力每3-4个月翻一倍，对存储芯片的性能和容量提出更高要求。HBM作为AI服务器的“刚需”，其价格和毛利率远高于传统存储产品。 - 智能汽车与边缘计算成为新引擎：一辆L4级自动驾驶汽车每日产生的数据量相当于3000部智能手机，对车载存储的需求呈指数级增长。 - 存储技术的迭代周期缩短：从2D NAND到3D NAND，再到未来的存算一体技术，技术革新不断打开新的市场空间。 二、存储行业的“供给侧改革”：寒冬过后，强者恒强 存储行业是典型的周期性行业，其价格波动遵循“需求增长→资本开支扩张→产能过剩→价格下跌→产能出清→新一轮涨价”的循环。当前正处于“产能出清”的关键阶段： - 三星、美光等巨头已宣布削减资本开支，延缓新产能投放； - 中小厂商在价格战中逐渐失去竞争力，行业集中度进一步提升。每一次行业寒冬，都是龙头公司巩固护城河的机会。 三、投资启示：在悲观中寻找“错杀”机会 对于港股投资者而言，存储板块的回调或许带来三大机会： 1. 聚焦技术领先的龙头公司：在HBM、车载存储等高端领域有布局的企业，有望穿越周期；

应该可以吧 存储还没涨够

继续买买买，坚定看300！买了标普500指数，会有几十亿被动资金跟进来，行业前景才刚开始爆发 $SanDisk Corp(SNDK)$

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追呀，大到点。 炒股不就是图个情绪价值？赚不赚钱都无所谓

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最近“存储巨头”杀疯了，美光科技、SanDisk、西部数据、希捷科技股价均创新高：🔥🔥🔥9月开始的存储热潮持续，特别是 $SanDisk Corp(SNDK)$ ，上周还特意瞧了一眼，$190，今天一看[晕] 公司继4月、9月上涨NAND闪存价格后，11月再次大幅上涨价格，涨幅50%。供需前景让各大机构纷纷跟进，高盛将SanDisk未来12个月的目标价翻了一番，看至280美元，将2025-2027年EPS预测平均上调79%；Bernstein将目标价从120美元提高至300美元；摩根士丹利的观点——SNDK股价虽然涨多了，但NAND存储周期仍处早期阶段，维持“增持（Overweight）”评级，提高目标价至$230（原$96），基于短期涨幅过快、估值偏高，因此取消“最优推荐”标签：这波存储的超级周期，有赶上的小虎吗？大家觉得，现在还能追吗？[看涨][看涨][看涨]评论区分享你的观点或操作，一起赢取1000虎币奖励！ $SanDisk Corp(SNDK)$ $美光科技(MU)$ $希捷科技(STX)$ $西部数据(WDC)$ $Pure Storage Inc(PSTG)$ $慧荣科技(SIMO)$

观望

。内存股涨得已经很夸张了，400亿市值的大盘股，大资金怎么建仓？现在都涨了600%左右，肯定要调整一段时间 $SanDisk Corp(SNDK)$

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$西部数据(WDC)$这两天西部数据的盘每天涨几十。之前是涨ddr，ssd动的少，这几天明显开始动ssd了，看好WDC

$SanDisk Corp(SNDK)$NVDA不打算跌了，先带起了LITE，然后内存也要跟了，真正的王者还是它，SNDK……

如果选，是美光和西部数据。 毕竟有业绩，也算有底线