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      ·00:08
      $美国航空(AAL)$ 港美股复盘 12月6-7日港股:由于碳酸锂大涨,且底部已现,今日港股以赣锋锂业和天齐锂业为代表的锂矿股表现不错,底部摩擦,我会拿一段时间看看。$赣锋锂业(01772)$  港股今年表现太差了,年底的策略偏防守,我会挑一些高股息的绩优股拿着。 12月6-7日美股:不得不承认,美国经济依然很强,马上圣诞节和新年假期来临,美国的航空公司纷纷放大招给出乐观指引,无论是以品质取胜的达美航空,还是大众航空公司比如美联航UAL、美国航空AAL还是廉价航空捷蓝航空Jet Blue,业绩均大超预期,这几个我都买了一些拿着,2023-2024的圣诞新年假期注定是繁华喧嚣的一次。 AMD新出的芯片不错,看好,也会配置一些$美国超微公司(AMD)$  今天先这样,要早睡了。
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      ·12-01

      Temu的崛起是偶然,但绝非易事

      图片 图文 | 躺姐 很难想象,有一天会从马云那儿听到“祝贺PDD”这几个字。可能是为了给这位深居简出的大佬面子,当晚美股开盘后,拼多多的市值在盘中超越了阿里巴巴,成为中概电商第一股(截至发稿)。 毫无疑问,这个成就对于成立8年的拼多多来说,足以载入史册。 我们无意于此时夸耀这家公司的组织能力或是战略眼光,因为一个很现实的事情是:过去三年来拼多多所做的诸多决策,如发力农业、百亿农研以及社区团购等等,可以说大量决策出来之后都没得到市场的认可。 彼时的拼多多,虽说是成功在京东和阿里两大巨头的夹缝中找到了自己的生态位,但也仅此而已,市场没有办法给他们更大的想象空间,公司的股价也是“随行就市”,大势来了跟着涨,形势不对就哐哐跌,远不像现在这样不管行情怎么样,我自直冲云霄似的风光。 改变它的就是Temu,是“拼多多模式”出海的成功,让这只中概股插上了美国科网股起飞的翅膀,整个估值逻辑都已发生了变化。 01  不只是吃了时代的红利 很多人在分析Temu的时候,会把自去年末以来美国居高不下的通胀,和国内出口行业出现的结构性过剩,归为其成功的主要因素,认为拼多多“只不过”是输出了国内已经出现的结构性过剩的产能,来获得的快速增长。 这个结论不能算错,但它解释不了Temu为何能取得如此大的成长。 我们知道,美国消费者本来日常消费的也大都是来自中国的商品,或者说,中国国内的结构性过剩和美国通胀这样的外部影响因素,对所有美国本土商超和电商平台,都有着跟Temu同等的机会。 同时,在美国市场中,以超低折扣商品销售为主的平台并不稀奇,每隔几年,就有一个新的应用或者网站崛起,宣称要颠覆整个零售业。 早期,有网站Woot.com,和后来被沃尔玛收购的Jet.com,移动互联网时代来临之后,出现了Wish还有阿里的速卖通。但他们的命运并不像Temu一样顺遂,特别是像W
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      Temu的崛起是偶然,但绝非易事
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      ·11-29
      $哔哩哔哩(BILI)$  哔哩哔哩:四个大字“平平无奇” 在一个几乎可以说是都在复苏的时代,B站交出来了一份营收和去年同期不变的财报。 这真的很难评,非说B站做得差也不至于。增值服务、广告这两块业务,在第三季度分别收入26亿和16亿元,同比增长17%和21%;经调整净利润也实现减亏51%;最后,日活突破1亿大关,算是这个小破站的一个大成就了。但是,增值服务和广告的增长,被游戏和IP衍生品销售大幅度的下滑抵消,且后两块业务看上去是在加速陨落中,看不到一点挽回的迹象。 你不“开源”,怎么确保未来的扭亏为盈呢?前三季度,B站的营收是162亿,公司展望全年营收在225亿到235亿元区间低端,也就是说第四季度的预期营收顶天了是63个亿,比去年同期的61亿只多了3%。这么看,整个双十一,B站咋咋呼呼要当全网电商的流量池,实际上最近使用B站的体验也可以说是糟糕透顶,付出这么大努力就换来3%的增长,任谁以后都不信你了。
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    • 躺平指数躺平指数
      ·11-29
      每天都是美股赚钱,港股亏钱。。。
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