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在这不到两年的时间里，媒体天天喊着英伟达突破万亿美元，又突破2万亿元，一夜间又涨了xx、打破记录... 总之就是各种标题党，怎么雷人怎么来，说什么AI芯片的王者，实力最强，可讲来讲去都是这些，但都没说点子上，凭什么英伟达能一直涨，背后的逻辑是是啥，看来看去，这些消息都成审美疲劳了。 从前不久的英伟达GTC大会采访黄仁勋的对话中，我们能看到非常有意思的东西，比如黄仁勋提到：“有人说光是卖芯片，很难卖到2.5万亿市值水平。我无法不赞同这个观点。”“所以英伟达一定不是个芯片公司。”这是他的原话。 确实，英伟达绝对不是一个单纯的芯片公司。我们来看英伟达正在出售的硬件产品，除了芯片，还有板卡、超级计算机、交换机、机架等等一堆的东西，软件的话，还有各类加速库、中间件、软件、云服务这些，也就是说英伟达的商业模式生态系统是非常丰富的。 其实总结起来，英伟达是一家以AI芯片为基础的AI生态公司，我们来总结一下今年英伟达的GTC上的一些东西就很清晰了。黄仁勋发布的几个核心产品包括Blackwell GPU及其系统，面向开发者提供Omniverse Cloud API，人形机器人Project GROOT项目，以及在、本次产品发布最重要的NIM(NVIDIA Inference Microservice，英伟达推理微服务，除了硬件还有一堆的软件系统，也就是英伟达未来的目标是普及、巩固自家AI生态模式。 其中最值得一说的还是这个NIM。英伟达其实一直很清楚，很多企业对AI是存在困惑的，尤其是怎么用，能达成何种效果之类的问题;更不用说对模型做优化，将必要的计算栈都搭建起来。所以黄仁勋说“我们想了个办法”，“一种让你能够接收和操作软件的办法。软件就放在一个数字盒子里。”“这个盒子就是NIM。” 在谈NIM究竟是什么的问题之前，先聊一个英伟达自己内部已经在用的东西叫ChipNeMo。简单来说，这是个懂得

港股复盘：今日港股三大指数开盘呈现低开态势，午后一度实现翻红，但未能保持上涨势头，最终集体收跌。截至收盘，恒生指数跌0.26%，报17095.03点，恒生科技指数跌0.38%，国企指数跌0.21%。今日南向资金延续净流入势头，其金额超70亿港元。自4月以来，南向累计流入234.52亿港元。盘面上，科网股走势分化， $美团-W(03690.HK)$ 涨0.67%， $小米集团-W(01810.HK)$ 涨0.5%， $网易-S(09999.HK)$ 跌超3%， $百度集团-SW(09888.HK)$ 跌超1%；汽车经销板块今日表现欠佳， $美东汽车(01268.HK)$ 跌超6%；风电股逆势拉升， $东方电气(01072.HK)$ 涨近9%；重型机械股亦表现活跃， $中国龙工(03339.HK)$ 劲升超过8%；水泥股全天涨势强劲， $西部水泥(02233.HK)$ 涨幅接近8%；医药外包概念股、房地产信托、半导体等板块跌幅靠前。领涨板块：沪深：数据处理和外包服务、酒店度假村和邮轮、重

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$奈飞(NFLX)$ 本来想写写奈飞财报，捋完期权链发现没法下笔。期权成交不能说年度最低吧，也基本是倒数，大单层面机构几乎没动手。按照往常波动应该有跨式，但没人交易这个，唯二两个看起来像赌财报的大单全是买入看跌期权： $NFLX 20240510 520.0 PUT$ $NFLX 20241220 380.0 PUT$ 。而能看到关于奈飞的基本面分析文章全是看好的，包括分析师预期，摩根大通还提价了。没人交易本身就是一种信号，为什么期权表现跟新闻宣传截然相反呢？可能原因有三。第一，虽然新闻吹嘘利好，但通过观察发现连续3年4月份财报都是跌的，在业务范式没有重大改变的情况下可能历史规律更值得信任；第二，大盘回调预期促使交易员在财报前更偏向看跌，毕竟是提前一周下注，股价波动方向更可能跟大盘一致；第三，期权价格贵，当周到期期权价格会相对便宜一点点，虽然财报前期权价格很抗跌，但当前行情没必要提早买入，事实是本周股价基本没怎么动，610-630区间来回震荡。其实就是市场觉得奈飞的财报前期权交易的性价比有点低，我也觉得奈飞财报后的机会更多，无论是暴涨还是暴跌分析起来确定性都更高，不过下周姑且关注一下当周期权异动，虽然大概率财报是看跌了，想赌的可以参考一下上面两个期权。流媒体领域奈飞没有被ai视频抢走流量，但股票市场上奈飞被ai抢走流量了，乐。

CPI数据再次引起市场担心，难道真的抑制不了要变成加息了？ 这段时间市场因为减息带来的憧憬，是时候要回归现实？ 0:00 节目开始 1:20 CPI暴走，减不了息，还要加息？ 11:52耶伦提出的出口有限论，怎么理解？ 19:24 美股高PE？ 英伟达(NVDA) $英伟达(NVDA)$

$NQ100指数主连 2406(NQmain)$  $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $恒生科技指数主连 2404(HTImain)$  昨晚美国3月CPI年率公布3.5%，超出预期3.4%，互换市场对于6月降息概率下降至零，纳指期货跳水到180附近，不过在开盘后止跌回升企稳在181，并没有一口气跌穿18050，个股低开后普遍有反弹，纳指暂时没有跌破区间，本周就看18050这个位置能否支撑得住，今晚和明晚都有一系列数据，大盘走势预计会有反复，上方压力18200,18330. 英伟达收涨近2%，但个人认为只是分钟线级别的反弹，大分钟线KDJ指标偏高，日线上方则依然有880美元的大压力，所以今晚谨防开盘或盘前继续冲高后，分钟线指标背离碰压力位回落倒跌的风险，因为830-840美元既是日内支撑，也是周线MA10的大支撑位置，这里一破位，迎来的是周线级别的调整。 特斯拉未来几天的任务就是稳住横盘即可，只要不跌穿167.8美元，最快下周三开始有机会向上找到MA60(182.5美元左右) 大饼股MSTR昨晚大阳，但分钟线指标有些小背离，且今晚1567是大压力，支撑1505，看冲高回落横盘走法，COIN分钟线指标偏高小背离，同样看冲高的话会回落，没法一直涨，支撑247,242，矿股CLSK暂时站稳在MA60，日线KDJ走出底背离，有望开始日线级别的反弹，今天日内最大压力16.7美元。 港股受到美市CPI影响，夜期跳水，今天低开后一众科技股有反弹动作，带动指数上升，午后指数继续反弹，恒指高点1717

为什么比起戴尔，更应该买SMCI？ $超微电脑(SMCI)$