Ryan.Z

Investment Adventure

IP属地:北京
    • Ryan.ZRyan.Z
      ·09-02
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      @锐信资本
      美股Q2季报(31):SAAS公司投资逻辑以及Snowfalke的财报我的观点是在自己的美股投资组合里面或多或少应该配置一点SAAS的股票。原因有三个: 第一. 长期看AAS公司股价表现都不错的。 这是前20大美股SAAS公司上市至今的表现。 平均涨了13.7倍。中位数是涨了9.4倍。 如果看年化回报IRR的话平均46%,中位数39%。 远远高于大市也是最高回报的行业之一了。 SAAS公司股价波动是很大。不过要追求高回报的话配一点我觉得挺好。 第二. SAAS一般是订阅模式,现金流和收入可预测性好。 而且用的Land and Expandion 策略。就是先给客户提供一些小的但是粘性很强的软件服务,然后在客户在你的软件平台上用的越来越多,信任的越来越强。就会买你更多功能。你也更了解客户的需求。 这种战略下,除非出现一些颠覆性的技术或者事件。公司一般开头难做以后是雪球越滚越大。 所以能上市的公司基本都相对稳定,投资的风险也会小一点。 最后:绝大部分美国SAAS公司都是TOB的。在企业客户使用过程发现要么帮企业省钱了要么逐渐变成了企业运作不可缺少的基础设施。 这个特点就让SAAS公司比较不容受到经济周期的影响。这点从很多SAAS公司财报就看的出来。 前两天我给大家说过一个网络安全龙头SAAS公司派拓网络就是这样。这两天发财报的跨平台云服务的SAAS公司Snowflake也是这样。 收入增长83%,净客户留存率171%。这基本是SAAS公司的天花板了。 75%毛利还在提高。 现金流也不错。non-gaap的运营利润率从去年负数到现在正的4%了。 自由现金流利润率同比还提高了10个点。 完全也是看不出来经济下滑对其影响对吧. 也说明我一直视频里面强调美国数据中心,云相关业务现在的确很强。 当然Snowflake也不是没有缺点。最大的不好就是不便宜的。 SAAS公司一般估值都贵,Snowflake更贵。 市盈率就没得看了。 市销率都30多倍大家看。 不过做短线的话可以等等。 长线的话也问题不大。毕竟这也是价值投资的巴菲特老爷子看上的公司。
      美股Q2季报(31):SAAS公司投资逻辑以及Snowfalke的财报我的观点是在自己的美股投资组合里面或多或少应该配置一点SAAS的股票。原因有三个: 第一. 长期看AAS公司股价表现都不错的。 这是前20大美股SAAS公司上市至今的表现。 平均涨了13.7倍。中位数是涨了9.4倍。 如果看年化回报IRR的话平均46%,中位数39%。 远远高于大市也是最高回报的行业之一了。 SAAS公司股价波动是很大。不过要追求高回报的话配一点我觉得挺好。 第二. SAAS一般是订阅模式,现金流和收入可预测性好。 而且用的Land and Expandion 策略。就是先给客户提供一些小的但是粘性很强的软件服务,然后在客户在你的软件平台上用的越来越多,信任的越来越强。就会买你更多功能。你也更了解客户的需求。 这种战略下,除非出现一些颠覆性的技术或者事件。公司一般开头难做以后是雪球越滚越大。 所以能上市的公司基本都相对稳定,投资的风险也会小一点。 最后:绝大部分美国SAAS公司都是TOB的。在企业客户使用过程发现要么帮企业省钱了要么逐渐变成了企业运作不可缺少的基础设施。 这个特点就让SAAS公司比较不容受到经济周期的影响。这点从很多SAAS公司财报就看的出来。 前两天我给大家说过一个网络安全龙头SAAS公司派拓网络就是这样。这两天发财报的跨平台云服务的SAAS公司Snowflake也是这样。 收入增长83%,净客户留存率171%。这基本是SAAS公司的天花板了。 75%毛利还在提高。 现金流也不错。non-gaap的运营利润率从去年负数到现在正的4%了。 自由现金流利润率同比还提高了10个点。 完全也是看不出来经济下滑对其影响对吧. 也说明我一直视频里面强调美国数据中心,云相关业务现在的确很强。 当然Snowflake也不是没有缺点。最大的不好就是不便宜的。 SAAS公司一般估值都贵,Snowflake更贵。 市盈率就没得看了。 市销率都30多倍大家看。 不过做短线的话可以等等。 长线的话也问题不大。毕竟这也是价值投资的巴菲特老爷子看上的公司。
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·09-01
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      拼多多的最强单季?结合阿里和京东一起比较才更直观

      @小虎消息
      $拼多多(PDD)$ 在8月29日盘前公布了Q2财报,与不少投资者对Q2电商整体行业的印象不同,拼多多不仅收入超过预期,且录得史上最高的利润记录,与电商巨头阿里、京东的对比就更明显。而市场也毫不客气地给了最高20%的日内涨幅,收盘涨幅14.7%。由于拼多多还是$纳斯达克100指数(NDX)$ 的成分股,因此也在美股整体大盘的阴霾下显得非常亮眼。为何Q2能称为最佳单季? 整体收入为314.4亿元,同比增长36%,远高于市场预期的236.2亿元; 在线营销服务收入251.7亿元,同比增速39%,高于市场预期的185.9亿元,交易服务收入62.2亿元,同比增速107%,高于市场预期的52.3亿元; 毛利率达到75%,高于市场预期的69%; 市场营销费用113.4亿元,同比增速9.2%,高于预期的102.6亿元;研发费用26.1亿元,同比增长12%,对于市场预期的29.6亿元。 运营利润87亿元,远高于市场预期的30亿元。 可以说,拼多多此份财报,是从利润表上面第一栏就开始远超市场的预期了。从收入上来说,高于市场预期这么多,也是市场对它的市场份额预计不足。一方面是因为Q2部分地区受到了疫情的影响,分析师的预期值降得较低;另一方面也是市场认为电商企业的格局不会发生特别大的变化,考虑到阿里(核心电商-10%)和京东(自营电商+5%)的增速,就更不会以36%的增速去预计拼多多了。而拼多多做得比较好的,是在618期间获得重大突破,在这个本不属于它的节日“喧宾夺主。从宏观上来说,正是因为部分地区的疫情影响,消费者的消费习惯也有所改变,这给了电商行业一次重新洗牌的机会。拼多多的“厂家直销”模式,以及“多多买菜”的社区团购,在疫情期间发挥了重要作用。至于部分投资者认为消费者更青睐于拼多多是“消费降级”,其实反过来考虑,拼多多本身也在“消费升级”,其优势并不是“廉价”,而是提高购物效率。从毛利润上来说,拼多多的毛利率渐渐恢复至2019年以前的水平,彼时还未有大规模的自营商品。自减少自营商品销售规模,利润率就可以向此前的高水平靠齐了。从费用支出上来看,研发费用是唯一低于预期的一项,也是因为Q2特殊原因,而管理费用和营销费用虽然高于预期,但
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·09-01
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      简单说一说苹果期权操作

      @OptionPlus
      $苹果(AAPL)$ 下周发布会,昨晚Sell Put了两个价格分别本周和9月16日到期的合约,本周的Sell Put @155,我认为苹果在下周发布会之前价格不会暴跌,昨晚有一定程度回调是不错的Sell Put 机会。且昨晚超过千万的大单押注$160。另外做了9月16日到期的价格为$150的Sell Put,ps我觉得150有点风险,145更安全。我的逻辑:苹果iPhone14正式开卖是15日,我觉得第一批发售数据出来也要过几天,所以9月16日安全。苹果有先例如果提前涨了会在发布会时候边开边跌,发布会后有会到一个大致区间,但不会跌太多,需要等数据出来才会真正选择方向。
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·08-05
      寻找下一个10倍股票

      【虎友访谈】蔚来韭号员工:蔚来已然无敌!

      @小虎访谈
      “就国内而言,只要肯砸钱就能复制一个理想小鹏零跑哪吒,问界看着理想,小米盯着小鹏,哈喇子流了一地。最后看了一眼蔚来,太硌牙了算了算了……”虎友们,还记得曾经采访过的@蔚来韭号员工 吗?本期他又带来了很多惊人言论,咱们一起看一看!前期回顾:【虎友访谈】新能源汽车的战役中,各是什么角色?@蔚来韭号员工苦主们,我又来给电动车指明发展方向了,咱们吹着唠。Q:好久不见!这两年您有做调仓吗?收益情况如何?过去这两年没有调仓,毕竟上次吹牛吹过了,大神嘛,大神怎么好意思还三天两头的调仓,成何体统。蔚来的走势图就是我的收益走势图。需要回顾一下我当初的预测,看好程度依次是蔚来10分,特斯拉8分,理想5分,小鹏3分。结果前段时间看眼股价,啪啪打脸啊,还以为拆股了,心疼倒是不心疼,就是预测错了特别没面子,当然也没啥好担心的。$蔚来(NIO)$ Q:简单说一下自己对当前电动车行业的理解吧?从大环境上讲,去年对资本连续的铁拳,今年以来疫情反复和退市担忧让中概的估值逻辑发生了巨变。资本市场的情绪是达则诗和远方,穷则眼前的苟且,在这两个端点间摇摆,现在就是估值逻辑更靠向眼前的苟且。所以能看到,理想上市的时候就是主打财务表现良好,但估值三傻里一直垫底,可最近逆袭蔚来成为新势力里估值最高的,因为当前的华尔街估值逻辑就是一个,别跟我说什么布局画大饼,我就看眼下。所以蔚来的各种空方意见是伪问题,真实的现象是中概整个水位下降,所有船都下降,可以看到小鹏当了大半年销冠,销量上也逆袭了,可蔚来股价现在20,小鹏24,其实和2020年3季度一样,还是同一水位。Q:理想股价最近表现很好,您觉得这是什么原因?为什么理想相对一枝独秀?就是估值逻辑变了,以前是家里三个孩子,经济好的时候读书好的,读书好想考大学的受宠爱,读中专毕业就进厂打工的不受待见;现在环境差预期变了,还在读书的会被看成赔钱货,进厂马上能挣钱的成了
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·08-01

      本周即将公布财报!这5只股被美股分析师认证最具长期前景

      上周,随着美联储加息、最新经济数据公布以及科技巨头发布的大量财报,市场波动性很大。而在当前市场环境下,保持长远的眼光,避免根据股市的突然波动来做出投资决策是很关键的。分析师排名服务公司TipRanks表示,下面这5只股票都是华尔街顶尖专业人士认为具有长期前景的股票。1、$星巴克(SBUX)$ 优质咖啡连锁店星巴克凭借其品牌实力和稳健的财务状况,有望实现强劲反弹。据了解,该公司计划于美东时间8月2日美股盘后公布2022年第三季度财报,在此之前,Evercore ISI分析师David Palmer似乎对该公司持乐观态度。这位分析师认为,最近中国地铁交通的激增可能对中国同店销售额的增长产生了积极影响。Palmer还希望星巴克能对其过时的酒吧设置、机器和技术做出关键的改变,并称这将促进该连锁店在2023财年的交易增长机会。Palmer表示:“我们认为该公司在2023财年北美交易增长预期将有所上升。此外,这些变化会鼓舞合作伙伴的士气,最终将工会化的风险降至最低。”据了解,在接受TipRanks评级的近8000名分析师中,这位排名第657位的分析师重申了对星巴克的“买入”评级,目标价95美元。值得一提的是,这位分析师给出的评级获得了60%的成功率,每个评级的平均回报率为5.9%。2、$达美乐比萨(DPZ)$ Palmer的买入名单上的另一家公司是达美乐披萨。像大多数其他经营食品和快餐行业的公司一样,达美乐是高投入成本、消费者可自由支配支出减少和劳动力短缺的受害者。然而,其高效的供应链管理、强大的品牌名称、合理的定价和技术创新能力正在帮助该公司在逆风中扩大业务规模。Palmer对披萨连锁店将配送订单管理内部化,并缓解送货限制,以增加劳动力能力的努力表示乐观。该分析师表示:“为此,该公司正在努力分享劳动力调度方面的最佳实践,正在推动更多的劳动效率移动订单及提货,再加上可能的测试技术,使司机更容易'选择'作为司机。”Palmer还认为,随着“滞胀力量的增长”,结转细分市场的市场份额将有一个很好的增长机会。此外,该公司以7.99美元的价格提供大型比萨饼的数字产品,并可以选择混合搭配,这是可以维持同店销售增长的另一个因素。3、
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·06-24
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      竞争激烈、估值高企,微创脑科学会破发吗?

      @价值投资为王
      6月19日,微创脑科学通过港交所聆讯,上市在即。自递交招股书始,微创脑科学便颇受资本市场关注,一来公司拆分于微创医疗,实力不俗;二来公司所在的神经介入行业正处于爆发期,吸引了高瓴资本、红杉中国等明星机构入局。然而,读完招股书,激动的内心有些凉凉。从产品及行业来看,微创脑科学无可挑剔,但华丽的背后是无终止的竞争,加上高高在上的估值,微创脑科学游走在破发的边缘。不同于招股书画大饼的介绍,本文从正反两面带你了解微创脑科学真正的价值。微创脑科学的产品主要用于脑卒中,此病是由于大脑里面的血管突然发生破裂出血或因血管堵塞造成大脑缺血、缺氧而引起。脑卒中病死率较高,占2020年总死亡率的20%。根据灼识咨询的数据,2020年,国内有300万脑卒中患者。治疗脑卒中,传统的医疗手段有药物治疗和开颅手术,前者效果有限,后者并发症太高,都不是未来医学的主流方案。而神经介入手术属于微创手术,不仅效果好,还能大幅减少术后感染风险,是未来治疗脑卒中主要的方式。目前,神经介入市场主要由国际巨头主导,微创脑科学是前5大参与者中唯一的国产厂家,市场份额为4%。根据灼识咨询的资料,预期中国神经介入医疗器械行业的规模将由2020年的58亿元增加至2026年的175亿元,复合年增长率为20.1%。其中,出血性脑卒中占据50%左右的市场、急性缺血性脑卒中占比约40%,脑动脉粥样硬化狭窄占比约10%。微创脑科学迄今已有30款产品,包括13种已上市产品和17种正在开发的候选产品,覆盖脑卒中三大领域。2021年,微创脑科学营收3.83亿,同比增长72.5%,净利润2417万,扣除融资产生的利息费用,经调整后的净利润高达9191万元,净利率24%:从行业发展及公司财务数据上看,微创脑科学非常靓丽,然而,激烈的竞争已经箭在弦上。如出血性脑卒中主要的微创治疗方法有弹簧圈栓塞术、血管导流和覆膜支架,其中,弹簧圈栓塞术2020年市场占比61.6%、通路产品20.8%,其他占比较小。通路产品主要用于为各类适应症建立血管至目标部位(病灶处)器械输送通路,主要包括鞘、造影导管、指引导管、中间导管、封堵压迫系统等,属于辅助器械,研发门槛低,微创脑科学部分通路产品无需临床试验即获得批准。2021年,通路产品仅贡献了14.3%的收入,且毛利率只有40%,远低于其他产品:因此,栓塞弹簧圈是各厂家主攻产品,目前已有11家公司38款产品获批
      竞争激烈、估值高企,微创脑科学会破发吗?
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·06-24
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      隐形正畸黄金坑已现!

      @价值投资为王
      隐形正畸,正宗的医美赛道,投资者曾经趋之若鹜,而大幅下跌之后,关注的人似乎已不多了。但越是冷清,股价反而充满机遇。如时代天使,近期的一波反弹,接近翻倍。而全球霸主阿莱技术(ALGN),市盈率更是低至25倍,创10年来的新低。或许,隐形正畸的黄金坑已现!关于时代天使和阿莱技术的分析,本号已发布多篇,重复内容不再赘述,虎友可以参考以下文章阅读:《时代天使IPO:乘医美东风,享牙科黄金赛道,上市即王者!》《拒绝内卷,眼馋时代天使的朋友可曲线救国!》《牙套VS植发,2021医美股业绩哪家强?》《背靠高瓴,曾是炙手可热的医美股,如今大跌,能否捡便宜?》本文聊几个关于竞争、行业及估值方面的内容。隐形正畸本身的护城河并非牢固,在阿莱技术的核心专利到期之后,这个行业的对手越来越多。从时代天使和SmileDirectClub的崛起上也不难看出,隐形正畸产品本身不构成门槛。但是,医生资源却是稀缺的。整个隐形正畸术,需要牙套本身及其他设备进行建模,一套流程走下来,医生有较大的行为依赖,即一旦熟悉了某款产品,后续如无必要,医生没有动力更换品牌。因此,国内的口腔诊所中,一般也只是3-4家隐形正畸品牌,太多了,医生未必能适应。其中,阿莱技术因为先发优势及品牌积累,占据进口高端品牌地位,时代天使作为后起之秀,占据国产高端地位,其他对手抢夺另外低端市场。因此,隐形正畸行业的竞争,烈度总体来说可控,因为医美的性质,也能逃脱集采风险。目前,阿莱技术是国际巨头,在中国,阿莱和时代天使平分天下,预计时代天使凭借性价比,市场份额有继续扩大的可能。不必担忧竞争,让我们再来看看行业趋势。当下世界,纠正牙齿畸形,大部分人还是用的传统金属牙套的方法,主因是性价比高,隐形正畸相对来说
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·06-21
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      美股哪些公司估值虚高?(附市值100亿以上的19家名单)

      @麦田读书生活
      (图片来自网络) 最近在研究美股市场估值很高的公司。对“估值虚高”,可能各有标准。我是设计的如下3个指标: 1,市值超过100亿 2,亏损企业,利润为负 3,P/S比率(股价/销售额)大于30。这条解释一下,一般对成长企业来说,因为很多还没有利润,所以可以看收入指标,也就是ps。而对成长企业,ps大于10就已经很高了(苹果公司ps大约7-8左右)。我这里选的是高标准的3倍!完全可以说是“虚高”了。 通过上述3个条件,在美股几千家公司筛选结果如下表: 上表可以看出,很有意思的是这19家公司里面,软件公司公司占了绝大多数! 此外,这个表单里面的很多公司,比如DNA、SNOW等等,一直是多空的“战场股”,多空双方在这些股票上的博弈非常激烈。 而这些公司今年股价变化如下图: 可以看出,最近一个月,除了一家(ALNY)上涨,其余18家全部下跌,将近一半的公司跌幅都超过了20% 声明:本文是作者分享对美股的观察和思考,不是任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎自行负责。公众号“麦田的读书生活”(ID:maitianstock)专注美股两方面的内容:交易技巧,授人以渔;近期机会,授人以鱼。
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·06-21
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      不懂这个数学公式的人,炒股大多亏了

      @麦田读书生活
      gesrey/iStock via Getty Images 关于炒股,无论过去、将来我写多少篇文章,这一篇都是最重要的。因为本文要介绍美股交易最重要的一个知识。没有之一。这就是“期望值”公式。 先说“交易”。交易到底是啥?交易其实和具体啥公司股票没有关系。交易就是赌!合法的赌,重复多次的赌!那么现在问题来了,在重复多次的博弈中,你如何做到最终能赢呢?而这个问题其实早就被数学家解决了。 统计学上有一个概念:“期望值”。什么是“期望值”?它的意思基本上是根据过去发生的一系列样本观察,来预测未来事件的平均值。比如你交易了50次,有赔有赚,那根据你这50次的记录,预测一下你未来n次的平均收益,这就是“期望值”。对我们来说,炒股要赢,意味着你炒股的策略、方法,能让你的期望值为正数,不能为负数。 要计算期望值,需要引入3个概念: 胜率:这个很简单,就是你盈利的交易次数在总交易次数的比例。比如历史来看,你每10次交易,赚3次,赔7次,胜率就是0.3。而1减去胜率就是“败率” 赔率:也叫“风险/回报比”,这是“平均每笔盈利/平均每笔亏损”的比值。比如你盈利的每笔交易,平均每笔赚1000元;你亏损的每笔交易,平均每笔亏250元;则赔率(风险回报比)等于4 频率:一定时间交易次数。比如你一年交易30次。 计算公式如下: 1、期望值=(平均每笔盈利×胜率)-(平均每笔亏损×败率) 又因为平均每笔盈利/平均每笔亏损=赔率,所以期望值公式也可以写成:期望值=赔率×胜率-败率 2、一段时间的期望值=期望值×频率 举例:比如你胜率是0.3(每10次交易你有3次是赚的),赔率是4(风险回报比,平均每次盈利/平均每次亏损=4),那么期望值=(4×0.3)-(1×0.7)=4*0.3-0.7=0.5,意思是平均来说,虽然你的交易有亏有赔,但每笔交易平均盈利0.5元;如果一年你交易了30次,那一年来你的总体期望值=0.5×30=15。(下图举例中,红色的125元就是这10次交易推导出的你的交易期望值) 由此可知:只要期望值为正的交易,你就能持续稳定盈利。 而根据上述“期望值”公式,我们可以得出一些关于交易的见解: 1,不要片面追求“胜率”。胜率只是期望值的一个因素,赔率是另一个因素。低胜率但高赔率的交易,依旧是赢的好交易。 2,“交易的不可能三角”。即不可能存在胜率、赔率、频率这三者都最优的方案——
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    • Ryan.ZRyan.Z
      ·06-21
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      炒股要多读书,读好书,别听UP主瞎白呼(附书单)

      @麦田读书生活
      (图片来自网络) 大多数散户炒股亏钱,主要是因为懒,且贪。不学习,不努力,希望天上掉馅饼,指望高人说几个股票代码,给自己开金手指就赚赚赚。。。有这么一个文化背景,网上荐股的up主就很多,粉丝也多了。但让我直率点说,这样不努力的股民都是“韭菜”,庄家赚他们的钱是理所当然的。天予弗取,必受其咎。 要避免自己成为股市的“韭菜”,别听UP主自媒体(包括本人)瞎白呼。炒股要赚钱没有捷径,只能多实践、多读书。但炒股书籍这里有个坑——要读好书!以我的阅读经验来说,炒股的烂书特别多。大概这几类: 1,用自己狭隘、甚至错误的观念去写书,还特别言之凿凿,让人以为真理在握。这类炒股类图书作者多是交易员的背景,具有“工匠”的思维模式,自己手里有把锤子,看啥都是钉子。 2,云山雾罩一大堆,说一吨的“正确的废话”,但就是不告诉你实操细节。这类书可以用缺乏“书德”来形容——你要是不愿意给干货,为什么要出书?! 3,给自己歌功颂德,为自己立牌坊写的书。这类书基本都可以归于垃圾。 4,我看了上百本炒股方面的书,确实认为其中有一些还不错,但这些好书没有一本是中国人写的。 说了炒股图书的问题,那这篇文章就推荐点干货,我认为对炒股很有帮助的几本好书: NO.1,是一本比较冷门的小书,《winner take all》,作者是加拿大人william gallacher。网上有中文版的pdf,书名是《稳操胜算》。这书名的翻译太奇怪了,明明是“赢家通吃”,非要翻译成“稳操胜算”,莫名其妙。这书我看了三遍,它好就好在是一本说实话、有干货、有格局的书。 No.2,这本书太好了,然后你会认为中文译者实在太恶心了。这书的中文名字是《对冲之王:华尔街量化投资传奇》,而原书的名称是《The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable》(华尔街的物理学:对不可预测的预测简史)。中文书名翻译得太烂了,差点让我错过这本让我看了三遍的好书。这书的三位中文译者,真应该为自己感到羞愧! 以下排名就不分先后了,并且“微信读书”app上面都能找到: 《漫步华尔街》,炒股不如投基金,赚钱还省心 《股票大作手回忆录》,这书是交易员的“圣经”,人手一本 《投资最重要的事》,橡树资本的老大霍华德写的,这是他每年给股东投资信的合集,挺好的,我看过两
      炒股要多读书,读好书,别听UP主瞎白呼(附书单)
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