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看好to b的AI基础设施软件股。

近期，市场风格发生了较大切换。前期领涨的AI科技板块出现较大幅度获利回吐，特别是光模块、CPO、算力等前期大幅上涨的板块如期调整，而前期跌幅较大的部分传统板块则出现估值修复。此次调整主要是由于短期过快上涨导致科技股累积了较多获利盘，极致的结构分化行情难以持久。 近期前5%的股票成交量占全市场成交量的46.5%。从历史看，当赛道交易集中度过高时，大概率会伴随较大调整，例如2021年对新能源以及白酒等消费板块的投资，都出现过交易集中度超过45%的情况，随后均出现较大幅度调整。本次科技股交易占比达到46.5%，是调整的主要原因，并非基本面改变，而是资金过度集中引发的调整。美股交易集中度更为集中，前5%股票的交易占比甚至超过60%，过去一段时间A股呈现出美股化的特征。 对于AI科技泡沫，市场分歧一直很大。今年五一我第八次赴美参加巴菲特股东大会，与海内外投资机构及投资大佬交流，普遍关注AI科技泡沫，但分歧明显，一部分认为AI科技革命下相关板块将逐步释放业绩，高估值会得到消化，行情仍会继续；另一部分保守投资者，如罗杰斯、巴菲特、达利欧等，则极大警示泡沫破裂风险，并以大幅减仓甚至清仓的方式表达对AI科技泡沫的担忧。 巴菲特将泡沫比喻为一场舞会：小伙很帅，姑娘漂亮，大家喝着香槟跳舞，没人愿意离场，虽然都知道过了午夜12点一切会变成老鼠和南瓜，但大家都想在11点50分离场，可惜房间里没有钟告知时间。随后我带企业家到纽约拜访摩根士丹利、彭博社等国际金融机构，许多客户风险偏好较高，不想错过AI科技大幅上涨的机会，仍积极配置科技七姐妹。对于如何应对泡沫破裂风险，摩根士丹利高管幽默地说：“那就站在离门口最近的地方跳舞。” 对于A股和港股的AI科技行情，一方面可积极把握调整带来的布局机会，另一方面要随时关注泡沫破裂风险。可以每天早上关注隔夜美股，本轮AI科技革命始于美股，若隔夜纳指安好，便是晴天；若隔

实盘: 标普纳指分析 美股，日线7连涨，周线9连阳，连续两个月的大涨，这些是目前的底色。现在毫无疑问是过热的表现，日线和周线的节奏都需要消化和吸收。如果单从技术指标看，又没有超买的极端表现，外围的持续强势表现也在不断带领大盘前进。总的来说，牛市里，整天担心过热，筹码动来动去，结果并不会好。所以，我们的大部分筹码都要抗住小的波动，部分趋势标的可以适度调整，大盘的话，还是要看其运行的方式以及结构的变化来判定其走向和意图。所以，我们继续跟随，让市场自己来告诉我们答案。 港股分析 港股，在A股科技股连续两天大幅调整的背景下，恒指在左肩位置企稳并连续中阳反弹，等突破均线和上行走势的下轨线后，将可以试仓追踪。恒科，最近一段时间，相比恒指和A股还相对强一些，目前还站在20日线之上，站上5071附近的位置后，将能够重回原来振荡上行态势。 日经225分析 没有韩国综指和台湾加权的强劲，但是，一直一步一个脚印地上行，先跟随大盘，然后就是依托20日线来跟踪日经的前进和休整。 黄金 黄金，我们继续遵守整体弱势的判定依据，黄金在破位的走势下，随机反抽，但是弱势反弹的可能性较大，刺穿20日线后，继续弱势振荡，只要不重返20日线，继续以弱势看待。 $阿里巴巴-W$ 在前低处少许反弹，现在还没有明确结论，等明确信号再说。 $百度-W$ 百度，经过上下影线的振荡，目前是一个博弈的时间，跌破55天线还是回到20日线之上，是方向的选择。 $特斯拉$ 在前高处振荡，下面又有不断抬升的20日线的支撑，先看特斯拉振荡的表现再说。 $英伟达$ NVDA，这波调整已经相当充分了，周五本来要反弹，因为月度的仓位调整再次下探，现在估值，加技术，加利好的共振，先看看表现如何。 $AMZN$ AMZN振荡反弹节奏中，只要大的结果没有发生变化，先跟着走势走。 $AAPL$ AAPL，离AI大会越来越近了，整体的节奏还在保持，现在没

大家想玩玩财报发酵的可以做CRDO，不用看现在价格位置，做的是财报发酵，叠加刚好踩中物理ai的底层基础设施题材。 今晚发Q4叠加全面财报，回看过去2年表现，整体会激增，大约跳跃7%-14%高度（指的是盘后财报）$Credo Holding(CRDO)$ 

今天本来是整体修复预期，但盘前出现了一些AI利空，AI硬件等方向就承压了，盘中电力煤炭等与AI出现了多次的拉扯，最终还是电力略强，值得注意的是，今天这格局，就呈现了传统的二板结构，趋势类型的股走弱，指数走弱，但个股的涨停数量却不少，这里观察一下持续性，看是不是迟到的风格转换来$烽火通信(600498)$  $东百集团(600693)$  $歌尔股份(002241)$  $新天绿能(600956)$  $天地在线(002995)$  

现在指数还在四千点之上，但两千多家公司的股价已跌破去年4月大盘三千点时的价格，很撕裂，这个数据综合来看，就是非常的夸张，说心里话还是有点气，看看隔壁小棒子小日子，又创了新高，差就是差在今年这半年，科技抱团拖累指数，当然涨幅巨大，不会说调整一下就结束的，还会有拉扯，祝大小朋友六一儿童节快乐！$步步高(002251)$  $合锻智能(603011)$  $特变电工(600089)$  $蓝思科技(300433)$  $银宝山新(002786)$  

今天重点关注CRWV。$CoreWeave, Inc.(CRWV)$   盘前可以先建立底仓，谨防直接上冲没机会上车。 持仓DXYZ，NNE，CRML，FIGR，APP继续卧倒等待轮动上涨。 $AppLovin Corporation(APP)$   如果有任何的调整变动会马上发帖更新。

刚盯完盘前，喝口水的功夫赶紧给大家更一条，全是实打实的盘面感受和我自己的交易计划，没有半句废话。 先说今天盘前最炸的行情📈 SaaS概念、软件股还有基建板块直接集体起飞，这波拉升真的太关键了——直接把我周五带大家上车的$C3.ai, Inc.(AI)$  $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 两个票的逻辑焊死了！ 事实证明，物理AI这条主线半毛钱都没跑，还是现在市场最硬的那条腿，谁乱换赛道谁吃亏。 现在大方向彻底明牌了✅ 不用再瞎猜、再到处找新热点了。我明天一整天的活都排好了，专门深挖这条主线下面还没涨起来的下沉受益分支，一个个筛过去，只留确定性最高的标的，整理完第一时间发车，绝不瞎喊。 再重点统一回复下大家问爆的太空概念🚀 好多人看今天没动就慌了，问是不是熄火了？完全没有！ 我内部早就梳理好节奏了：太空赛道的核心发酵期就是接下来这两周。今天周一就是正常的企稳蓄势，稳一稳而已，真正的异动行情大概率周中就会启动，热度能一直延续到SpaceX上市前后，所以大家的持仓不用瞎动，不用乱调。 还有我们的慢牛猎物$Planet Labs Pbc(PL)$ ，踩的就是财报周期，现在基本面和走势都稳得一批，啥也不用干，死死攥在手里别撒手，别被洗出去了就行。 最后说下今天的操作，非常简单💡 啥也不用主动折腾，躺着就行。 AI和CRWV这两个新主线核心，让市场自己的热度推着走就完事了。之前底仓打少了的朋友，现在可以顺势补一点，别追高就行。 老粉都懂我的，只要精准踩中主线，收益从来不会差。这波两个票，保守最少20%的阶段涨幅，冲得好的话30%-50

美股还在涨，但这轮其实不是“全民牛市” 这两天美股又刷新纪录了。 道指冲到 5 万 1，标普 500 也继续往上走，看起来气氛很热。 但如果你仔细看，就会发现一个很明显的问题： 不是所有股票都在涨。 像小盘股就明显跟不上，Russell 2000 还跌了。 这说明现在的市场，不是那种大家一起开心涨的全面牛市， 更像是少数大盘股、科技股、AI 相关股票在把指数往上托。 说白了就是： 指数很强，但下面其实没那么齐。 这轮行情最核心的推动力，还是 AI。 像 Dell 因为 AI 服务器需求太强，股价直接大涨；半导体也一直很强。 所以资金现在更愿意买那些“能讲出增长故事”的公司， 而不是所有股票都一视同仁。 这也是为什么现在的牛市越来越像“结构性行情”。 你看到的是指数不停创新高， 但实际上，很多行业和很多公司并没有同步起飞。 涨的主要还是那几个最能打的方向。 还有一个很重要的点是， 这波上涨不是纯粹靠情绪硬顶上去的， 背后还有盈利在撑。 很多公司财报都超预期，AI 相关的资本开支也很猛， 这让市场愿意继续相信： 这不是瞎炒，而是确实还有业绩支撑。 但问题也正出在这里。 因为市场越涨越依赖少数几个龙头， 一旦这些龙头哪天开始松动， 指数就会显得没那么稳。 所以现在这轮牛市， 更准确地说，不是“所有人一起涨”， 而是“少数强者把大盘拽上去”。 这类行情最直观的感觉就是： 盘面很好看，但底下其实越来越窄。

黄仁勋这张神图直接火出圈了，DSX平台，要帮客户建AI工厂了 方便大家抄作业，我扒了下他这张生态链里上市公司，“财富密码”如下 AI云服务 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$：专注于GPU云算力服务，是AI训练和推理时代最受关注的算力租赁平台之一。 $NEBIUS(NBIS)$：一家面向AI开发者和企业客户提供云计算、GPU算力和AI基础设施服务的公司。 NAVER Cloud（035420.KS）：韩国互联网巨头NAVER旗下云服务平台，主要提供云计算、AI、数据和企业数字化解决方案。 GMO Internet Group（4784.T）：日本互联网基础设施公司，业务覆盖云服务、域名、支付、网络安全和AI相关基础设施。 Indosat Ooredoo Hutchison（ISAT.JK）：印尼大型电信运营商，正在围绕5G、云服务和AI数据中心布局数字基础设施。 AI工厂软件 $IBM(IBM)$：全球老牌科技公司，旗下Red Hat为企业提供Linux、混合云、容器和AI基础软件能力。 设计与建设 Schneider Electric（SU.PA）：全球能源管理和自动化巨头，旗下AVEVA和ETAP参与工业软件、电力系统和数据中心设计。 $铿腾电子(CDNS)$：全球领先的EDA软件公司，为芯片设计、系统仿真和AI硬件开发

在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 那些不相信 PLTR 并在 140 美元以下卖出的人，你们被耍了。

$ServiceNow(NOW)$ 我觉得这可能是这只股票的最低点了。从半导体到存储再到软件，这个路径看起来挺有意思的。如果拿得住，说不定能有十倍的潜力。耐心是关键。

$微软(MSFT)$ 我最近跟不少人提过，当那些热门动量股估值过高时，大资金往往会转向微软这样的标的。

$微软(MSFT)$ 那些之前唱空并做空微软的人，是不是被碾压了？

$大金重工(01081)$ $天辰生物-B(01779)$ $龙丰集团(02290)$ 基本情况： 申购时间：5月28日-6月2日，3号出结果，4号暗盘，5号上市； 发行价格：≤66.40 入场费：6706.97 1手：100股 全球发售：8696.58万股 公开发售：869.66万股 发行手数：86966手； 基石：有，15家基石投资者认购48.55%份额 绿鞋：有，华泰稳价 保荐人：华泰和招商联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% 大金重工是全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕行业近20年，提供"建造+运输+交付"一站式解决方案。 根据弗若斯特沙利文数据，以2025年上半年单桩销售金额计，公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，市场份额从2024年的18.5%飙升至2025年上半年的29.1%。2025年上半年按销售金额计，中国风塔供应商中排第五（市占率2.4%），2024年排第三（4.4%）；截至2025年6月末，是亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供应商。 公司产品出口全球30多个国家和地区，截至2025年末，累计在手海外订单总金额超百亿元，主要集中在2026-2027年交付。目前已完成"脱A入欧"战略转型，海外收入占比从2023年的39.6%跃升至2025年的74.5%，出口产品毛利贡献占比更是高达81%。 财务表现： 2023至2025年，公司营收分别为43.25亿元、37.80亿元、61.74亿元，毛利率从23.1%提升至31.1%，净利润从4.25亿元暴增至11.03亿元，

近期，市场风格发生了较大切换。前期领涨的AI科技板块出现较大幅度获利回吐，特别是光模块、CPO、算力等前期大幅上涨的板块如期调整，而前期跌幅较大的部分传统板块则出现估值修复。此次调整主要是由于短期过快上涨导致科技股累积了较多获利盘，极致的结构分化行情难以持久。 近期前5%的股票成交量占全市场成交量的46.5%。从历史看，当赛道交易集中度过高时，大概率会伴随较大调整，例如2021年对新能源以及白酒等消费板块的投资，都出现过交易集中度超过45%的情况，随后均出现较大幅度调整。本次科技股交易占比达到46.5%，是调整的主要原因，并非基本面改变，而是资金过度集中引发的调整。美股交易集中度更为集中，前5%股票的交易占比甚至超过60%，过去一段时间A股呈现出美股化的特征。 对于AI科技泡沫，市场分歧一直很大。今年五一我第八次赴美参加巴菲特股东大会，与海内外投资机构及投资大佬交流，普遍关注AI科技泡沫，但分歧明显，一部分认为AI科技革命下相关板块将逐步释放业绩，高估值会得到消化，行情仍会继续；另一部分保守投资者，如罗杰斯、巴菲特、达利欧等，则极大警示泡沫破裂风险，并以大幅减仓甚至清仓的方式表达对AI科技泡沫的担忧。 巴菲特将泡沫比喻为一场舞会：小伙很帅，姑娘漂亮，大家喝着香槟跳舞，没人愿意离场，虽然都知道过了午夜12点一切会变成老鼠和南瓜，但大家都想在11点50分离场，可惜房间里没有钟告知时间。随后我带企业家到纽约拜访摩根士丹利、彭博社等国际金融机构，许多客户风险偏好较高，不想错过AI科技大幅上涨的机会，仍积极配置科技七姐妹。对于如何应对泡沫破裂风险，摩根士丹利高管幽默地说：“那就站在离门口最近的地方跳舞。” 对于A股和港股的AI科技行情，一方面可积极把握调整带来的布局机会，另一方面要随时关注泡沫破裂风险。可以每天早上关注隔夜美股，本轮AI科技革命始于美股，若隔夜纳指安好，便是晴天；若隔

在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批

黄仁勋这张神图直接火出圈了，DSX平台，要帮客户建AI工厂了 方便大家抄作业，我扒了下他这张生态链里上市公司，“财富密码”如下 AI云服务 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$：专注于GPU云算力服务，是AI训练和推理时代最受关注的算力租赁平台之一。 $NEBIUS(NBIS)$：一家面向AI开发者和企业客户提供云计算、GPU算力和AI基础设施服务的公司。 NAVER Cloud（035420.KS）：韩国互联网巨头NAVER旗下云服务平台，主要提供云计算、AI、数据和企业数字化解决方案。 GMO Internet Group（4784.T）：日本互联网基础设施公司，业务覆盖云服务、域名、支付、网络安全和AI相关基础设施。 Indosat Ooredoo Hutchison（ISAT.JK）：印尼大型电信运营商，正在围绕5G、云服务和AI数据中心布局数字基础设施。 AI工厂软件 $IBM(IBM)$：全球老牌科技公司，旗下Red Hat为企业提供Linux、混合云、容器和AI基础软件能力。 设计与建设 Schneider Electric（SU.PA）：全球能源管理和自动化巨头，旗下AVEVA和ETAP参与工业软件、电力系统和数据中心设计。 $铿腾电子(CDNS)$：全球领先的EDA软件公司，为芯片设计、系统仿真和AI硬件开发

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刚盯完盘前，喝口水的功夫赶紧给大家更一条，全是实打实的盘面感受和我自己的交易计划，没有半句废话。 先说今天盘前最炸的行情📈 SaaS概念、软件股还有基建板块直接集体起飞，这波拉升真的太关键了——直接把我周五带大家上车的$C3.ai, Inc.(AI)$  $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 两个票的逻辑焊死了！ 事实证明，物理AI这条主线半毛钱都没跑，还是现在市场最硬的那条腿，谁乱换赛道谁吃亏。 现在大方向彻底明牌了✅ 不用再瞎猜、再到处找新热点了。我明天一整天的活都排好了，专门深挖这条主线下面还没涨起来的下沉受益分支，一个个筛过去，只留确定性最高的标的，整理完第一时间发车，绝不瞎喊。 再重点统一回复下大家问爆的太空概念🚀 好多人看今天没动就慌了，问是不是熄火了？完全没有！ 我内部早就梳理好节奏了：太空赛道的核心发酵期就是接下来这两周。今天周一就是正常的企稳蓄势，稳一稳而已，真正的异动行情大概率周中就会启动，热度能一直延续到SpaceX上市前后，所以大家的持仓不用瞎动，不用乱调。 还有我们的慢牛猎物$Planet Labs Pbc(PL)$ ，踩的就是财报周期，现在基本面和走势都稳得一批，啥也不用干，死死攥在手里别撒手，别被洗出去了就行。 最后说下今天的操作，非常简单💡 啥也不用主动折腾，躺着就行。 AI和CRWV这两个新主线核心，让市场自己的热度推着走就完事了。之前底仓打少了的朋友，现在可以顺势补一点，别追高就行。 老粉都懂我的，只要精准踩中主线，收益从来不会差。这波两个票，保守最少20%的阶段涨幅，冲得好的话30%-50

美股还在涨，但这轮其实不是“全民牛市” 这两天美股又刷新纪录了。 道指冲到 5 万 1，标普 500 也继续往上走，看起来气氛很热。 但如果你仔细看，就会发现一个很明显的问题： 不是所有股票都在涨。 像小盘股就明显跟不上，Russell 2000 还跌了。 这说明现在的市场，不是那种大家一起开心涨的全面牛市， 更像是少数大盘股、科技股、AI 相关股票在把指数往上托。 说白了就是： 指数很强，但下面其实没那么齐。 这轮行情最核心的推动力，还是 AI。 像 Dell 因为 AI 服务器需求太强，股价直接大涨；半导体也一直很强。 所以资金现在更愿意买那些“能讲出增长故事”的公司， 而不是所有股票都一视同仁。 这也是为什么现在的牛市越来越像“结构性行情”。 你看到的是指数不停创新高， 但实际上，很多行业和很多公司并没有同步起飞。 涨的主要还是那几个最能打的方向。 还有一个很重要的点是， 这波上涨不是纯粹靠情绪硬顶上去的， 背后还有盈利在撑。 很多公司财报都超预期，AI 相关的资本开支也很猛， 这让市场愿意继续相信： 这不是瞎炒，而是确实还有业绩支撑。 但问题也正出在这里。 因为市场越涨越依赖少数几个龙头， 一旦这些龙头哪天开始松动， 指数就会显得没那么稳。 所以现在这轮牛市， 更准确地说，不是“所有人一起涨”， 而是“少数强者把大盘拽上去”。 这类行情最直观的感觉就是： 盘面很好看，但底下其实越来越窄。

今天本来是整体修复预期，但盘前出现了一些AI利空，AI硬件等方向就承压了，盘中电力煤炭等与AI出现了多次的拉扯，最终还是电力略强，值得注意的是，今天这格局，就呈现了传统的二板结构，趋势类型的股走弱，指数走弱，但个股的涨停数量却不少，这里观察一下持续性，看是不是迟到的风格转换来$烽火通信(600498)$  $东百集团(600693)$  $歌尔股份(002241)$  $新天绿能(600956)$  $天地在线(002995)$  

现在指数还在四千点之上，但两千多家公司的股价已跌破去年4月大盘三千点时的价格，很撕裂，这个数据综合来看，就是非常的夸张，说心里话还是有点气，看看隔壁小棒子小日子，又创了新高，差就是差在今年这半年，科技抱团拖累指数，当然涨幅巨大，不会说调整一下就结束的，还会有拉扯，祝大小朋友六一儿童节快乐！$步步高(002251)$  $合锻智能(603011)$  $特变电工(600089)$  $蓝思科技(300433)$  $银宝山新(002786)$  

大家想玩玩财报发酵的可以做CRDO，不用看现在价格位置，做的是财报发酵，叠加刚好踩中物理ai的底层基础设施题材。 今晚发Q4叠加全面财报，回看过去2年表现，整体会激增，大约跳跃7%-14%高度（指的是盘后财报）$Credo Holding(CRDO)$ 

看好to b的AI基础设施软件股。

今天重点关注CRWV。$CoreWeave, Inc.(CRWV)$   盘前可以先建立底仓，谨防直接上冲没机会上车。 持仓DXYZ，NNE，CRML，FIGR，APP继续卧倒等待轮动上涨。 $AppLovin Corporation(APP)$   如果有任何的调整变动会马上发帖更新。

$ServiceNow(NOW)$ 我觉得这可能是这只股票的最低点了。从半导体到存储再到软件，这个路径看起来挺有意思的。如果拿得住，说不定能有十倍的潜力。耐心是关键。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 那些不相信 PLTR 并在 140 美元以下卖出的人，你们被耍了。

$微软(MSFT)$ 我最近跟不少人提过，当那些热门动量股估值过高时，大资金往往会转向微软这样的标的。

$微软(MSFT)$ 那些之前唱空并做空微软的人，是不是被碾压了？

$大金重工(01081)$ $天辰生物-B(01779)$ $龙丰集团(02290)$ 基本情况： 申购时间：5月28日-6月2日，3号出结果，4号暗盘，5号上市； 发行价格：≤66.40 入场费：6706.97 1手：100股 全球发售：8696.58万股 公开发售：869.66万股 发行手数：86966手； 基石：有，15家基石投资者认购48.55%份额 绿鞋：有，华泰稳价 保荐人：华泰和招商联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% 大金重工是全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕行业近20年，提供"建造+运输+交付"一站式解决方案。 根据弗若斯特沙利文数据，以2025年上半年单桩销售金额计，公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，市场份额从2024年的18.5%飙升至2025年上半年的29.1%。2025年上半年按销售金额计，中国风塔供应商中排第五（市占率2.4%），2024年排第三（4.4%）；截至2025年6月末，是亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供应商。 公司产品出口全球30多个国家和地区，截至2025年末，累计在手海外订单总金额超百亿元，主要集中在2026-2027年交付。目前已完成"脱A入欧"战略转型，海外收入占比从2023年的39.6%跃升至2025年的74.5%，出口产品毛利贡献占比更是高达81%。 财务表现： 2023至2025年，公司营收分别为43.25亿元、37.80亿元、61.74亿元，毛利率从23.1%提升至31.1%，净利润从4.25亿元暴增至11.03亿元，