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英伟达二季度财报出来了，收入达到300亿美元，这个收入规模超经期了，非常炸裂，同比增长了122%，环比增长了40亿美元，保持了连续几个季度都增长40亿美元，也就是说英伟达的订单没有问题，每个季度收入环比增长40亿美元，主要是产能限制，那三季度看样子要达到340亿美元了，四季度就是380亿美元了。按这个增长速度，明年至少是1600亿美元了，也可能是2000亿美元了，因为明年有可能收入继续增长，到什么时候收入停止增长了，股价就到头了。 我一直预测英伟达二季度收入是在280亿美元，因为一季度给的指引就是280亿美元，所以我认为二季度收入增长只有110%，环比增长速度就下降了，股价应该会跌，结果收入增长122%，超出我的预期了，所以预测收入增长常常不准，还好我没有做空英伟达，我只是认为英伟达下跌空间大，下跌我判断对了，确实下跌了，但是跌得不多，我也判断对了，我认为不会大跌，毕竟业绩好，也不会大涨，我当时主要是判断二季度收入只有280亿美元，所以认为不会大涨，现在收入是300亿美元，后面会不会大涨，我觉得大涨可能性也不大了，就算大涨，顶多也翻倍了，因为翻倍以后市值就是苹果加微软的总和了，我觉得太难了，就算做到了，也只是翻倍而已，这种可能性不会超过50%，而小盘股翻倍很容易，像UPST一个月不到就翻倍了。 现在很多人买了英伟达指望大涨的，这个就不现实了，树不可能长到天上去，除非英伟达收入明年能达到2000亿美元，但是翻倍也难，毕竟微软收入就是2000亿美元，苹果3000亿美元，理论上来说，收入要达到4000亿美元，英伟达市值才能达到苹果跟微软的总和，所以这个可能性不大，想长线买英伟达的人收益跟长线拿苹果，微软，Metal，谷歌这些Big 7差不多，大跌是不大可能，大涨也也不大可能，降息以后市场风格就从炒大盘股变成炒小盘股了。 降息最受益的就是open upst两个票，open这两天跌得

昨日盘后，比亚迪公布了半年报，营收增长16%，净利润增长24%: 看起来似乎风平浪静，但细看下去，还是令人揪心！ 分业务看，比亚迪上半年汽车及相关产品营收2283亿，同比仅增长9.3%；手机及其他产品营收727.8亿，同比大增42.5%： 上半年，比亚迪汽车销量为161.3万辆，同比增长28%！ 汽车销量增速高于营收，与比亚迪推出更低价的车型有关，比如比亚迪秦荣耀版相对之前的冠军版降价2万！ 价格低了，销量上来了，但收入增速有点让人绷不住！ 如果不是手机及其他电子产品销量回升，比亚迪上半年的营收增速可能更难看！ 这点和理想汽车十分相似，今年二季度，理想汽车的销量达到了10.86万辆，同比增长25.5%，但汽车营收却只增长了8.4%，原因跟比亚迪一样，销量回升主要是推出价格更低的车型L6。 不过，比亚迪比理想汽车好的地方在于虽然单车收入下滑，但毛利率提升明显，上半年，比亚迪汽车及相关产品毛利率达到了23.9%，同比增加3.27个百分点： 比亚迪汽车业务的毛利率相当优秀，价格带更高的理想汽车，上半年毛利率只有20%！ 特斯拉的毛利率也不过18%！ 展望下半年，手机等电子产品的基本面仍然强劲，主要是手机和PC的销量回升，加上AI时代来临，电子产品的销量仍有提升的空间。 不过，手机类产品的收入占比只有24%，加上毛利率低的可伶，只有7.7%，向来不是分析比亚迪的重点。 而汽车业务面临增速下滑的风险，今年7月，比亚迪汽车销量增速已降至30.6%，不出意外，后续增速会逐步降低： 国内方面，今年7月，新能源汽车的渗透率已经超过50%，创下历史记录，这随时荣光，但也意味着后续的渗透率将大概率放缓！ 因此，比亚迪的未来在于海外扩张，今年7月，比亚迪海外销量达到3万辆，同比增长65%： 比亚迪高管此前表示，未来海外市场销量占比将达到50%，由此来看，海外市场还有较大的增长空间！ 但无论海外市场

大饼近来很弱，喇叭口张开着往下，都有点象要走坏的样子，有点糟心。 不过这两天看到有一个老兄，发现一直在给大饼画图，都是非常激动人心的趋势图。 他画了有那么十来张，有些我看不懂，但是不管哪个，应该说图画得都很漂亮，有些就像是用数学和几何来解释科学规律似的。 我每天来贴三张，大家欣赏一下。就当美图赏析，也很不错。 第一张这个图非常清晰明了，但是这是两条什么MA，我自己并没有看出来，大家来找找看。 第二张这个还分了五彩颜色，是不是挺好看，关键还画出这样两个圆的交集关系，是不是有科学家发现自然规律的感觉了。 第三张不是从形态角度发现规律，而是发现了时间跨度的递减关系，是不是有点让人激动。 $S&P 500(.SPX)$  $NASDAQ(.IXIC)$  $iShares Russell 2000 ETF(IWM)$ 

英伟达表示，Blackwell 已开始批量生产，将在第四季度发货，预计将获得数十亿美元的Blackwell收入，且预计今年从向政府销售中获得的收入将达到十几亿美元的水平。 $英伟达(NVDA)$今晚英伟达是去110还是去130？英伟达还是你的信仰股吗？（评论区分享你的操作或观点，一起瓜分1000虎币奖励！）

8月28日（美东时间），大多数中概股遭遇下跌，其中 $拼多多(PDD)$ 下跌7.03%， $理想汽车(LI)$ 下挫逾16%， $BOSS直聘(BZ)$ 更是放量暴跌了21.45%。 从消息面来看，BOSS直聘股价的暴跌和最新披露的业绩有关。 二季度业绩实现增长，但营收低于预期 BOSS直聘是国内首屈一指的线上招聘平台。面向求职者，BOSS直聘提供求职服务让求职者收到职位推荐、开启直聊及在双方同意的情况下投递简历。公司还提供增值道具，帮助其做好求职准备。 面向企业端用户，BOSS直聘提供直聘服务，让企业端用户能够发布职位、接收个性化的候选人推荐、直接与求职者沟通并在双方同意的情况下接收简历。BOSS直聘还提供日益丰富的增值道具，以提高招聘效率。 8月28日美股盘前，BOSS直聘披露的业绩报告显示，于2024年第二季度，公司的平均月活跃用户为5460万，同比增加25.2%，大幅超过猎聘、前程无忧、智联招聘二季度的月活数据，据悉这三家平台二季度的月活分别为960、1728、2469万。 另外，BOSS直聘截至2024年6月30日止十二个月的总付费企业客户为590万，同比增加31.1%。 在此基础上，二季度，BOSS直聘的营收同比增长28.8%至19.17亿元（人民币，下同），但低于市场预期，这也被视为是BOSS直聘绩后大跌的原因之一。另外，上半年，BOSS直聘的营收同比增长30.9%至36.20亿元。 细分来看，二季度，BOSS直聘对企业客户的线上招聘服务收入为18.93亿元，同比增长28.7%，主要受企业端用户的增长所带动；其他他服务（主要为向求职

$标普500ETF(SPY)$   $英伟达(NVDA)$   $纳指100ETF(QQQ)$   NVDA业绩预期双beat（营收30b & 预期32.5b）盘后股价一度-8%。非花街觉得2B生意不该那么定价，而是需要解决高度集中的Call。所以理由是：毛利率要降到70%，担心改变GPU供求关系；以及B系列延后一季度，H系列新产品上线前，难以维持原来的毛利率。而事实上这是产品迭代周期，不受GPU周期影响。 做市商期权双杀有N种方法，同时主力也可以震仓获取相对低价的筹码。可以预见下跌趋势会很快扭转，当然也可以一直等公布B系列量产销售计划。现在黄主教说是4季度开始产但不是卖。这样就给了震仓的最好理由。因为不能完全抚平市场对B系列影响的担心。 目前收集下大基金对earning后下跌的态度。应该都在跟研究商议，他们态度决定后面会如何走？资金才是定价方。迄今为止暗池交易并未出现抛售/踩踏的情况，由大摩领衔，Stifel、Truist、BofA、Jefferies均维持148-165的目标价。所以不必悲观看空或长时间做空。