2.62万
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2024-07-29
【美股周记】2024年第30周——降息应对一二策
市场普遍共识美联储将在来临的9月开始降息，从而开启美股新一轮的降息周期。在降息周期中，作为散户投资者的我们应该如何因对布局？ 靠谱的消息来源 做正确的投资决定，首先要有靠谱的消息来源。 一说起美联储或者加息降息的事儿，简中局域网里的阴谋论可谓是铺天盖地，诸如美联储是五大家族控制，整天在小房间里密谋怎么收割全世界；美联储是共济会控制的，以利息6%的货币剥削美国，让白宫以债养债无法摆脱其控制，等等等等。好像多造些摇就能让美帝衰落似的[笑哭]。 阴谋论嘛，都是一些不可证伪的故事，你也很难反驳它，但是却有那么一个网站，可以明明白白地用数字来反驳那些可笑的阴谋论。这就是CME上的FedWatch工具，在任何搜索引擎里输入FedWatch就能找到。 CME的数据可不是那个权威人士一拍脑袋的想法，主要基于美国国债期货市场的交易数据来生成市场对美联储货币政策的预期。具体来说，FEDWatch工具根据市场上交易的联邦基金利率期货合约价格，计算出市场预期的美联储加息概率。这些期货合约是根据市场对未来经济数据和美联储货币政策变化的预期而定价的。因此，这些合约的价格反映了市场参与者对美联储货币政策的预期，包括加息的可能性和时间点等。 FEDWatch工具在2003年推出以来，在预测美联储加息方面的准确率是挺高的。例如，在2022年，它预测到美联储将在12月份加息25个基点。FEDWatch工具的准确率通常在70%至90%之间。 目前FEDwatch预期7月份是不降息的，概率是96%；而9月份降息的概率已经是100%，其中降息25个基点（一码）的概率是85%，降息50个基点（两码）的概率是15%。 FEDwatch预测9月份降息概率 到12月份，降息50个基点（两码）的概率是30%，降息75个基点（三码）的概率已经高达60%了。 FEDwatch预测12月份降息概率 降息大局已定的背景下，美国经济走
精彩我是星河: 托朋友从新加坡带回来一本谋哥的著作，过两天就能寄回北京，迫不及待想要拜读[财迷][财迷][财迷]
1.03万
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2024-07-29
$小米集团-W(01810)$
精彩涨幅有点高啊 [呆住] [疑问]
1.12万
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2024-07-28
微软大面积蓝屏 网络安全的“危机预演”？
大家好，欢迎来到NAI热投——你的热点投资指向标。上周末，一场席卷全球的由技术故障引发的黑天鹅事件将网络安全公司——Crowdstrike推到了舆论焦点。7月18日晚，全球多地使用微软系统的电脑设备宕机，出现“蓝屏”，多个行业受到严重影响，航空、金融、医疗、零售业等首当其冲，上万架航班延误或被迫取消，医疗设备死机、金融系统瘫痪，一时恐慌情绪四起。调查结果很快就出来了，问题显现在微软的Windows操作系统，但事故源起是CrowdStrike的安全软件更新，带崩了微软系统。CrowdStrike主营网络安全系统，保护企业免受勒索软件攻击，主要服务对象为企业用户，个人电脑上用的不多，因此大众知名度不高。根据CrowdStrike公司官网发布的说明，7月18日，CrowdStrike向Windows系统发布了传感器配置更新，触发了逻辑错误，导致受影响的系统崩溃出现蓝屏。之后微软和CrowdStrike都表示在竭力加速故障修复。7月19日，微软表示，全球共有850万台设备受到此次事件的影响。虽然这一数字只占所有Windows设备的比例不到1%，但因为涉及到多个提供关键性服务的大型公司，其辐射的用户面可以想象。美国媒体21日报道称，据美国研究机构安德森经济集团估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。达美航空到现在依然没有完全解决蓝屏死机和航班取消的问题。事故刚刚发生之时，大家的恐慌情绪主要担心网络攻击，事后的调查结果算是让人暂时松了一口气，至少此次的事故没有造成信息安全问题。但同时也敲响了一记警钟，我们生活的这个高度系统化、全球化、网络化的“云社会”居然如此不堪一击，一个小小的bug就能让一切中断。事件发生后，CrowdStrike的首席执行官乔治·库尔茨发布了一篇帖子说明情况，他明确表示，这起事件不是网络攻击，公司已经发现了问题，并部署了“修复”。但他并没有表
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2024-07-28
下周要点前瞻：财报，数据与超级央行周
大概是最繁忙的一周了。 财报季最多一周+超级央行周+数据风暴，搞个交易这么多事，实在是暑假破防现场，抿一口热带风味冰红茶吧，再吃个乳酪儿~蛋黄，lucy河（伦敦口音），下周的财报也是软件儿+硬件儿，和破防哥一样，软硬兼施。 周一：稍微好一点，财报关注麦当劳，麦门最近也吐槽消费者没金币了，穷鬼套餐销量好像不怎么行，价格战相当激烈，从麦当劳财报也能看出全球消费者的财务状况。此外还有美国短债拍卖结果，此前长期国债拍卖结果不错，这次可能也还好。然后这周最轻松的一天悄悄过去了。 周二：相当热闹刺激。数据上有大城市房价指数，职位空缺，消费者信心指数等，财报上，盘前辉瑞，默克，PayPal，宝洁等，盘后重量级的微软，还有AMD，星巴克等。微软财报请见今天另外一篇文章分析，这里分析一下宏观数据：房价指数环比可能继续上涨，且考虑到5月MBS利率下行，房价可能超预期上行，而大城市房价由于高基数效应可能同比涨幅放缓，不过依旧会在6%以上的高位。此前PCE和CPI的住房通胀有所缓和，但同比依旧在5%以上的高位，对整体通胀贡献依旧巨大，考虑到最近的数据，房屋价格还在上涨且业主惜售的情绪，后续住房通胀料继续缓慢小幅下行，不过有人认为住房通胀下行或许超预期，称美房地产脆弱性超乎想象，住房相关通胀会迅速缓解，让美联储宽松程度超预期。职位空缺方面，旧金山联储主席戴利指出，近期贝弗里奇曲线接近最平坦的地方，职位空缺迅速放缓，劳动力市场明显降温，接下来失业率可能会上升，释放了鸽派信号；5月美国失业率为4%，职位空缺率为4.9%，6月美国失业率小幅上升到4.1%，而职位空缺率可能会超预期下行，估测可能为4.7%左右，已经低于2019年的最高水平；不过目前该报告的修正值和公布初值差距较大，可能和劳动力市场情况与之前差异大，企业回复率降低，以及估算模型误差大有关，该数据可能较
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2024-07-28
$台积电(TSM)$
精彩我也认为是被阿斯麦带崩和选举因素导致回撤很大，168清仓之后想着抄底，但是一看本周大科技和芯片股密集发财报，一旦有一两个暴雷，估计要到150左右，过完这周再考虑出手。
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2024-07-29
同行都崩了，这家龙头还能否独善其身？
上篇文章，我们聊到餐饮中较为知名的九毛九 $九毛九(09922)$ 九毛九的盈利预告，上半年利润直接同比下滑不超69.8% 图片 当时这业绩预告出来，吓坏了一大批餐饮股的投资者 是不是餐饮同行今年上半年的业绩都这里差呢？ 我们团队研究结论是：大部分餐饮今年上半年都不太好，少部分有竞争优势的除外！ 比如今天聊的是，比九毛九有更高知名度的海底捞 $海底捞(06862)$ ....... 海底捞半年报还没出，到时有券商的业绩预测出了 今天看到大摩的一个预测，预计海底捞上半年收入增长15%，利润下降6%。 这份预测，如果结果差不多的话，那海底捞的半年报还可以，起码比同行们都厉害很多，毕竟消费降级 不过，我们团队的预测，要比券商的会乐观一点，正确点来讲，海底捞半年报业绩会超预期！ 1、营业收入预测 餐饮的收入，核心关键指标是翻台率、单价和店铺数量 根据跟踪的月度翻台率，预计上半年翻台率增速为23.9% 客单价方面，管理层交流时提到下降5-6元，此处按5.5元计算，客单价同比-5.3%。 餐厅数量方面，管理层提到净减少，预计减少数量不多，假设餐厅数量为1370家，则餐厅数量同比-0.9%。 因此，我们预计营收收入同比增长16.2%，比大摩预测要超预期1.2个百分点！ 2、利润预测 毛利率方面，预计随着原材料成本下降，毛利率略有上升至59.40%； 员工成本占比按2023年下半年的数，占比为32.22%；由于餐厅数量变化不大，租金按2023年上半年租金2亿元；水电及差旅开支按2023年下半年的数计算；其他开支（仓储、行政开支）占比取23H1与23H2的均值； 其他收入预计2.47亿元（2023年上半年其他收入减去1.5亿税项加
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2024-07-29
美港周报：行情持续分化，小盘股大涨；议息会议+大科技财报成关键
上周回顾：行情继续分化，道指、罗素2000续涨，标普、纳指续跌1、行情动态美股市场继续分化，资金重心仍在周期和小盘股。道指已经连续第四周上涨，本周3M、CRM、TRV、JNJ等继续拉动蓝筹股指。Russell 2000 大涨3.5%，推动今年迄今涨幅达 11.5%，"黑色星期三"再现，本周三纳指大跌3.64%，超过上周三的2.77%。而同一天，标普跌幅达2.31%。主要由于Tesla 等重磅财报引发的科技股大抛售，以及日元拉涨干扰市场。周五各大指数全数收涨逾1%，主要由于超卖回补。也因为PCE数据和强于预期的GDP佐证美联储9月降息的预期。港股方面，恒生指数上周继续下跌 2.28%，收至 17,469.36 点，徘徊在三个月低点附近，并且导致今年迄今表现进入负值区间。投资者等待政府出台更多政策支持。2、个股大事记通信服务板块下跌 3.8%，创下自 2023年 10月以来最糟糕的一周，主要由于 TSLA、GOOG、F 和 GM 的下跌拖累了该板块。由于半导体再遭到资金集体流出，IT板块周下跌了 2%。特斯拉 (TSLA) 暴跌超过 8%，利润和EPS再次低于预期。在财报电话会议上，马斯克证实，自动驾驶出租车发布会将推迟到10月10日。Alphabet (GOOGL/GOOG) 本周收跌 6%。OpenAI 宣布正在用名为 SearchGPT 的原型测试新的 AI 搜索功能。此前，Alphabet 的第二季度利润和销售额均超过预期，但 YouTube 的广告收入令人失望。包括 NVDA、AMD 和 ARM 在内的芯片股在过去一周继续暴跌，拖累半导体行业。芯片制造商的财报好坏参半。德州仪器 (TXN) 公布的第二季度业绩和指引符合预期，是半导体成分股中少数收涨。但恩智浦 (NXPI) 和意法半导体 (STM) 的股价因第三季度指引疲软而暴跌，拖累同业。芯片设备股中，可磊(KLAC
精彩通信服务板块下跌 对我们来说是机会
1.21万
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2024-07-29
结算后谋方向
明日港股7月衍生品结算日，港股通北水资金达百亿，若有持续结算两日有助恒指支持力。资金流向已是目前的指标，成交千亿平淡，资金流入在北水，其它市场有热度转向流入港股非现实。17000整数关结算期有支持，下月初难言。不上则下，久盘必跌的市场名言不无道理，港股升势未见，反弹不过有更好的下跌空间去年至今未变。恒指难判研时间久的期待，周行情尚可，无趋势难长远，看步行步老话还有用，弱势也能有收获。17000往下16500，跌无可跌重回有可能，向上望17900本周内有点难，美联储议息结果可推动？恒指期权周双买例做，上周正常胜出，交易狠人周五得势，上午后时段跌到全天最低，双买认沽期权价内已最优。周五周期权结算日，上午到11点价格大致已定，下午受平均价牵制变化有限。连续38周28周胜4平,7月中今年翻倍后继续前行，四季度波动会比三季度有利。纳指QQQ期权双买，魅力大其交易强度及复杂度不低，其到凌晨的时差，长此以久可坚持的住？密集日期及行使价，双买选如何是最优，若侧重判断又偏离双买宗旨。恒指周期权单一，亦降低弯路的可能性。非情有独钟，双买先易后难恒指期权做起。六艺让你双买不迷路。 $恒生指数主连 2407(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$
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2024-07-29
【投资机会】恒大汽车个股分析
$恒大汽车(00708)$ 公布，公司的附属公司恒大新能源汽车(广东)有限公司及恒大智能汽车(广东)有限公司(相关附属公司)于2024年7月26日收到相关地方人民法院下发的通知书：相关附属公司的个别债权人于2024年7月25日向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产重整。 下面，我从恒大汽车的消息面、技术面、基本面等角度，给出恒大汽车 (00708)未来走势 分析。 一，消息面 恒大汽车的附属公司恒大新能源汽车 (广东) 有限公司及恒大智能汽车 (广东) 有限公司于 2024 年 7 月 26 日收到地方人民法院的通知书，个别债权人于 7 月 25 日申请对相关附属公司进行破产重整。 这一消息对公司及其附属公司的生产经营活动产生重大影响。 此外，恒大汽车还在公告中提到，关于潜在股份转让的讨论仍在进行中，但尚未订立买卖协议。 二，技术面 恒大汽车的股价在 2024 年 7 月 26 日的交易中表现波动较大，开盘价为 0.33 港元，收盘价为 0.34 港元，最高价为 0.34 港元，最低价为 0.33 港元。 在 7 月 29 日的交易中，股价开盘后出现下跌，跌幅接近 6%，此前一度上涨近 9%。 三，基本面 恒大汽车目前面临的主要问题是其附属公司破产重整的申请，这将对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。 此外，公司关于潜在股份转让的讨论仍在进行中，但尚未达成任何协议。 四，后市分析 1，消息面影响： 破产重整的消息对市场情绪产生了负面影响，导致股价波动较大。 未来如果破产重整进展顺利，会对股价产生一定的稳定作用。 2，技术面分析： 近期股价波动较大，投资者应关注股价在 0.33 港元至 0.34 港元区间的支撑和阻力位。
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2024-07-24
美股 还跌吗？华尔街：AVGO或接替NVDA！NVDA如何调整思路？马斯克：人形机器人要量产了！TSLA如何预期？AAPL走势暗示什么？一头肩底有希望。SOXL、COIN、RIOT、TSM、CRWD
精彩小左老师终于回来啦，我想成为会员，怎么加入？
1.37万
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2024-07-26
曾经餐饮的宠儿，如今几乎破净，估值已经来到弹簧极点，等待催化剂！
港股上市的九毛九 $九毛九(09922)$ ，流年不利，在去年大跌70%的情况下，今年又跌了40%，累计市值已蒸发90%以上 图片 这个公司名字大家可能不一定熟悉，但一说太二酸菜鱼，想必大家都吃过 九毛九就是一家拥有多家餐饮品牌的港股上市公司，除了太二酸菜鱼，旗下餐饮品牌还包括九毛九、西北菜、怂火锅等子品牌 不过在众多品牌中，能扛起大旗的也只有太二酸菜鱼了，太二的收入占集团总收入的七成以上 图片 已经靠着酸菜鱼这一招鲜，九毛九一度是港股消费股的宠儿 过去几年公司的业绩节节攀升，营收由2017年的15亿元增加至2021年的42亿元，年复合增长率为30%，公司规模净利也从2017年的6686万元稳步上行至2021年的3.4亿元，即便是2022年疫情影响，在2023年行业回暖后，营收利润又能再创新高 图片 但此一时彼一时，如今就连酸菜鱼赛道也不好做了，根据九毛九发布的业绩预告，2024年上半年预计录得收入约31亿元，同比增长约6.4%，规模净利润不低于6700万元，同比下跌不超过69.8% 图片 这份报告并未提及太二的具体营收情况，但从同店数据和翻台率看，太二业绩下滑的比较厉害。 二季度太二自营店的同店日均销售额同比下滑18.1%，门店的翻台率也从第一季度的3.9次降至第二季度的3.6次 与此同时，太二人均消费连续下滑69元的客单价，基本回到了7年前，比2021年最高客单价80元更是便宜了20块 ......... 为什么会出现这种量价期齐跌的情况？ 1、首先是酸菜鱼市场饱和 对于酸菜鱼这道菜是本身来说能够火了多年，主要靠酸、辣、鲜等口味，接受度高，也就逐渐突破了地域限制，可以说是一道国民菜式 但挑战也在于，由于酸菜鱼预制菜已经标准化，跨界者能轻易入局，竞争也更为激烈，市场很容易达到饱和状态 餐饮数
精彩九毛九，餐饮界的超级巨星，虽然当前营收下滑，但仍然是行业中的领头羊！加油！ [胜利]
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2024-07-29
上半年营收下滑11.88%！“宁王”压力有多大？
“宁王”宁德时代 $宁德时代(300750)$ ，也开始遭遇增长瓶颈了。 7月26日，宁德时代披露了半年报：上半年实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%；实现净利润228.65亿元，同比增长10.37%；实现扣非净利润200.54亿元，同比增长14.25%，业绩“增利不增收”。 对于宁德时代而言，这样的成绩其实并不理想——从营收数据来看，二季度宁德时代实现营收为869.96亿，同比下滑13.18%，而这已经是宁德时代连续第三个季度营收同比下滑了，前面两个季度的营收增速分别为-10.16%和-10.41%。 而且，虽然净利润有所增长，但主要还是原材料价格下跌带来的，在竞争加剧的大环境下，宁德时代的处境其实并不乐观。 再看股价方面。或许是受到了业绩的影响，近年来宁德时代的股价表现也不太理想，截至7月26日收盘，宁德时代股价报收189.35元/股，虽然最近股价已经从底部有所反弹，但和最高点377.65元/股仍接近“腰斩”，市值则缩水超过了8000亿。 从目前来看，虽然在动力电池领域仍有绝对的话语权，但可以预见，已经拥有庞大体量的“宁王”，苦日子也开始了。 业绩喜忧参半 当然，需要承认的是，“宁王”的这份财报也并非没有亮点。 尤其是在利润方面。根据财报显示，上半年宁德时代实现净利润228.65亿元，同比增长10.37%；实现扣非净利润200.54亿元，同比增长14.25%。其中，二季度的净利润增速为13.4%，扣非净利润增速为10.8%，这样的利润增速是过去四个季度以来最好的。 不过，宁德时代的利润增速之所以会回升，跟原料降价有很大关系，并非其自身的因素。 今年上半年，动力电池的主要原材料电池级碳酸锂价格处于低位运行状态，电池级碳酸锂平均价格从年初的约10万元/吨，进一步下滑至近日的约
精彩看到宁德时代这份财报，我感叹不已
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2024-07-27
每周热点回顾：科技巨头再次重挫
科技股又亏麻了。 本周行情又是相当精彩，全球市场预期管理，资金动态都出现了极度抽象的表现，无差别扫射，买啥啥亏，多空双杀，上下横跳，超级无敌大轮动，当然节奏踩的好能赢麻。一些重要事件包括拜登退选哈里斯接棒，据说支持率和特朗普差不多，川普这枪子可能挨早了，特朗普交易开始转向，进行了部分哈里斯交易，比如给中低收入者减税降费，支持清洁能源，主张推动美国走出去，减轻住房负担，对AI谨慎监管（她当过检察官）等，对美元，黄金，美债，原油，标普11大板块等出现了情绪逆转，逻辑切换等。当然，还有一个重量级的偷袭，日央行下周可能会加息和缩减购债，引发了套利资金大撤退，日元出现了空杀空的情况，不过本周晚些时候有些逆转，美元从低点反弹，但下周的美联储决议料利空美元，but非农数据可能又会扭转美元的趋势，7月非农由于季节性因素等，一般强于预期，这方面会在明天的前瞻中给出更多分析。 股市方面，本周美股继续严重分化，道指涨0.75%，标普500指数跌0.83%，纳指跌2.08%，纳指100跌2.56%，罗素2000涨3.47%，又是小盘股和顺周期板块赢而科技股犯天条的一周，主要股指周五上涨让周线好看一些，不过由于黑色星期三的存在纳指和标普还是表现不太好。本周主要还是科技板块拖累标普500指数，IT，电信，可选消费跌幅靠前，其他板块多数表现良好，都上涨或者小幅下行。大型科技股方面，苹果累跌2.83%，市值3.34万亿美元，微软跌2.71%，市值3.16万亿美元，英伟达跌4.13%，周四盘中一度累跌近10%股价跌破110美元，市值2.78万亿美元，谷歌A跌6%，周三跌5%，市值2.06万亿，亚马逊跌0.34%，市值1.9万亿美元，meta跌2.33%，市值1.18万亿美元；特斯拉跌8.11%，周三财报不佳创下2020年9月未被纳入标普以来最大单日跌幅，市值略高于7
精彩惨烈的科技股。[难过] [流泪]
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2024-07-29
俞敏洪不再让东方甄选「背锅」
从「小作文事件」开始的那一刻，董宇辉离开东方甄选，似乎已经确定。 虽然「与辉同行」在东方甄选的帮助下得以成立，虽然董宇辉开始做了他想要做的事情，但是，东方甄选似乎一直都在承受着来自外界的非议。 很显然，这是非常不公平的。 于是，当「小作文事件」所引发的舆论效应开始一点一点地消散，我们便看到了董宇辉与东方甄选开始了一次彻底而全面的割裂。 根据东方甄选发布的公告显示，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。 除向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。 此外，根据上市规则及本公司组织章程细则，俞敏洪已就董宇辉收购与辉同行的结算代价作出安排。为维持与辉同行的正常运营，公司将向与辉同行免费提供自主研发的信息系统。 同时，俞敏洪发布公开信表示，从7月25日开始，东方甄选的全资子公司与辉同行，将正式从东方甄选独立出去，由董宇辉个人持有其100%股权（作价7658.55万元）。 对此，俞敏洪还补充道：宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。 与辉同行自成立以来获取的全部收益包括全部利润，东方甄选分文未取，全部留给了宇辉和与辉同行，支持他们继续发展，再次感谢宇辉为东方甄选的发展做出的卓越贡献! 公告显示，与辉同行自2023年12月22日成立，至2024年6月30日期间，纯利为1.41414亿元人民币。也就是说，董宇辉或将拿到1.4亿元奖励。 至此，东方甄选与董宇辉实现了一次彻底的割裂。 东方甄选不再当董
精彩责任转移[汗颜] 东方甄选和董宇辉终于解除了彼此的束缚，开始了新的创业和发展之路
1.75万
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2024-07-28
微软财报前瞻：货币化与资本支出的爆点
市场买不买账AI货币化进程缓慢和过度烧钱可能很依赖这份财报。 在AI逻辑发生变化后，能不能有应用和爆金币，还有逆天的资本支出能不能减速就受到关注了。对于微软来说，身为英伟达最大客户，贡献了英伟达1/5的营收，资本支出显然是一座大山压在头上，之前谷歌就因为过度资本支出引发了担忧，叠加种种交易面的恶化，估计这次微软的资本支出表达需要一些高情商，不然可能又要引发过度抛售；copilot货币化可能会取代Azure云业务成为最核心的细节，而对openAI投资情况也会被分析师盘问，一点不好就开炮恩情吧。 具体来看，此次财报最重点是office 365和copilot系列货币化情况。此前该项目在去年7月开始每月30美元收费，据说对生产力提升有很大发展，但用户还在适应期，据此前数据，2024Q1订阅用户同比涨3%，而市场预期Q2订阅同比增速料放缓到2.5%左右，这也符合近来营收增速放缓的大趋势。不过，office 365的营收增速目前还能稳定在15%左右，证明相关需求还是较强，此外此前全球系统大宕机也反应，微软的用户遍地开花，市占率可能比预期要高。有机构认为，随着接下来几年生产力的提升，用户付费程度会提高，copilot在明后年转化率料提升到20%左右，届时对办公效率等有所提高。机构预期该项目Q2营收同比增约14%，比上季度的15%增速略微放缓，而整体利润率或继续小幅震荡，可能会略微下行。 Azure云业务也是重点了，应该还是微软营收占比最高，增速最快的业务。此前一季度Azure云业务意外再加速，让市场比较乐观；目前Azure云业务市占率为25%，而AWS为31%，如果考虑到二者增速，Azure云可能很快就能在市占率上赶上AWS，开始两巨头对线，而谷歌也在加速赶上。上个季度，Azure云业务同比增31%，而该季度的一致预期约为增20%，较明显放缓，
精彩微软财报前瞻，期待看到更多AI货币化的进展和资本支出的转变
1.50万
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2024-07-26
为什么大盘股很难大涨了
我先说一下盘面，这几天美股跌得厉害，很多人也跌傻了，不管是英伟达，还是特斯拉，都跌得厉害，但是我也是说了我的观点，大盘下跌空间不是有限，主要原因后面要降息了，所以指望一直大跌，这个不大可能，特斯拉下跌的原因是收入增长慢，英伟达下跌的原因是这两年上涨太多了，明显高估了，我反复说过英伟达高估的问题，事实证明我是对的，各个群都在推荐英伟达，我一直不推，因为英伟达涨太多了。 今天我就说一下历史上大公司为什么不会大涨，五十年代之前都是铁路，汽车，石油，钢铁，服装，食品这些传统公司，从五十年代开始，出现科技股，IBM，德州仪器，但是不管是传统行业也好，还是科技行业也好，只要行业到了天花板，股价就不会大涨了，比如通用电气在五十年代就到了天花板，IBM到了八十年代就到了天花板，可口可乐90年代到了天花板，微软2000年到了天花板，苹果2018年到了天花板，谷歌2023年到了天花板，英伟达2024年到了天花板，不是说到了天花板就不涨，而是到了天花板以后再涨就慢了，再涨十倍二十倍就不大可能了，原因这是这些公司每年的收入增长只有10%左右了，一般年增长率只有10%的公司，在没有加息的情况下，连续三年收入增长只有10%的大公司，基本上确定是到了天花板。 比如可口可乐1998年到了天花板，全世界每年喝可口可乐的人就是这么多，不可能说谁发财了，一天喝一百瓶，要想保持增长，就只能是全球人口增长，那这个增长速度就很慢了，微软是全世界的电脑都用了Windows系统，要增长也只能是全球的人口增长，虽然后来转型做云服务，现在又搞了Chatgpt，但是毕竟体量太大，涨几个倍就很费劲，苹果在2015年之后，手机的销量就没有增长了，全世界的手机销量早就饱和了，买得起苹果手机的用户也饱和了，后面通过各种办法赚钱，但是随着体量越来越大，后面的收入增长速度就越来越慢了，谷歌，META，亚马逊的收入现在增长也慢下来了，以前每
精彩大盘股涨幅有限啊[无语][呆住]
1.87万
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2024-07-26
【行情预测】下周大盘走势预测
一，美股大盘走势预测 根据最近的市场数据，美股 $标普500(.SPX)$ 在 2024 年 7 月 25 日的开盘价为 5428.70，当前价格为 5399.22，期间最高价为 5491.59，最低价为 5390.95。 从这些数据可以看出，美股在近期内波动较大，但整体趋势略有下滑。 预测分析： 1. 技术面： 美股在高点和低点之间的波动显示出市场的不确定性，短期内可能会继续在 5400 点附近震荡。 2. 基本面： 需要关注即将发布的公司财报和经济数据，这些因素将对市场情绪产生重要影响。 3. 市场情绪： 投资者的情绪和市场预期将继续主导短期走势，若有利好消息，可能会推动股指反弹。 二，港股大盘走势预测 港股在 2024 年 7 月 26 日的开盘价为 17079.67，当前价格为 17021.31，期间最高价为 17229.19，最低价为 16924.58。 港股同样表现出一定的波动性，但整体趋势相对稳定。 预测分析： 1. 技术面： 港股在 17000 点附近有较强支撑，短期内可能会在 17000-17200 点之间波动。 2. 基本面： 需要关注中国内地经济数据和政策变化，这些因素将对港股产生直接影响。 3. 市场情绪： 投资者对中国经济前景的信心将是决定港股走势的关键因素，若有政策利好，港股有望进一步上行。 总结 总体来看，美股和港股在短期内都表现出一定的波动性，但基本面和市场情绪将是决定未来走势的关键因素。 投资者应密切关注即将发布的经济数据和公司财报，以便做出更为准确的投资决策。 免责声明：上述内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需
精彩波动性较大，需谨慎[呆住][疑问]