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      ·07-25 11:09

      黄仁勋连续抛售英伟达,什么信号?

      黄仁勋,又开始出售英伟达股票了。根据美国证监会披露的文件显示,英伟达CEO 黄仁勋7月15日以及7月16日连续两天出售英伟达的股票,共套现约3060万美元。根据相关统计显示,过去的一个月,黄仁勋已经至少出手了十次,每笔套现均在1400万美元至1600万美元之间。据此计算,过去一个月黄仁勋套现约为2亿美元。
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      ·07-25 10:36

      阿里影业“接盘”,冯小刚仍持股30%!华谊兄弟,转让

      影视行业尽管已经回暖,但仍未回到巅峰状态。 目前,影视行业的格局已经发生了翻天覆地的变化,一些曾经的行业龙头,已失去了往日的荣光。其中,比较有代表性的就是万达影视、华谊兄弟等。 7月23日,华谊兄弟发布公告称,公司拟将控股子公司浙江东阳美拉传媒有限公司70%股权转让给北京阿里巴巴影业文化有限公司,股权转让价款为3.5亿元。 此次交易完成之后,华谊兄弟不再持有东阳美拉的股权。 值得注意的是,东阳美拉的第二大股东为冯小刚,持股30%。 那么之所以有这笔股权转让,实则是因为要还债。 根据公告显示,阿里影业此前向华谊兄弟提供7亿元借款,借款期限为5年。担保物是东阳美拉70%的股权以及公司全资孙公司嘉利文化持有的自有房产、国有土地使用权。 而华谊兄弟为上述借款提供连带责任保证,由王忠军、刘晓梅、 王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证担保。担保期限为五年,担保金额为人民币7亿元。 根据华谊兄弟最新的财报显示,截至今年一季度末,华谊兄弟账面货币资金仅为2.70亿元。也就是说,以华谊兄弟目前的资金状况,还掉这笔贷款确实有点困难。 去年年底,华谊兄弟将嘉利文化100%股权以及华谊娱乐投资对嘉利文化的全部债权转让给中联盛世文化以抵销上述借款总额7亿元中的3.5亿元。 此次,华谊兄弟将公司持有的东阳美拉70%股权转让给阿里影业,股权转让款金额为3.5亿元。由此可见,华谊兄弟依旧没能走出谷底。 回顾华谊兄弟的这两笔收购,的确是其由盛转衰的开始。 根据相关信息显示,2015年,华谊兄弟以10.5亿元收购了冯小刚公司东阳美拉70%的股权。据悉,这家公司成立并不是很久。 对于一家新成立的公司,华谊兄弟给予了其15亿的估值,旨在绑定冯小刚。此后,华谊兄弟又通过同样的手法以7.6亿元的价格收购了东阳浩瀚70%的股权,主要是为了绑定李晨、冯绍峰、郑恺、杜淳、陈赫等一众明星。 华谊兄弟的做法,很快在
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      ·07-25 09:44

      太突然!巴菲特,大撤退!

      “股神”巴菲特疯狂抛售。 7月22日,据港交所文件显示,沃伦·巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司在7月16日减持1395500股比亚迪H股,减持均价为246.96港元,套现约3.45亿港元。 此次减持后,伯克希尔哈撒韦公司仍持有5420万股比亚迪H股,持股比例首次降至5%以下,降至4.94%。 根据港交所披露易规定,大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时,才需要作出披露,至今已披露过十余次。 值得注意的是,当持股比例低于5%后,股东继续减持将不再需要进行披露。因此,有业内分析人士认为,巴菲特或有减持比亚迪至清仓的打算。“一旦持股比例降至5%,(巴菲特)减持速度会加快,因为持股5%以下股东的减持不需要进行披露。” 今年下半年以来,巴菲特减持比亚迪的速度明显加快,具体来看: 6月17日,据港交所披露易显示,伯克希尔·哈撒韦于6月11日减持134.75万股比亚迪H股,持股比例由7.02%降至6.9%。 6月25日,据港交所披露易显示,伯克希尔·哈撒韦于6月19日减持201.75万股比亚迪H股,持股比例由6.18%下降至5.99%。 据悉,伯克希尔·哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股,持有时间长达十四年,直至2022年8月首次开始减持。 在短短两年时间内,伯克希尔·哈撒韦公司已连续出手减持达十几次,其持有比亚迪H股的比例从最高的19.92%下降到最新的仅有4.94%,已经累计抛售超1.7亿股比亚迪H股股份,减持比例已超75%。 巴菲特嗅到了什么? 在今年5月举办的股东大会上,巴菲特曾谈到了对比亚迪的投资。 巴菲特直言,“芒格以往总会顺着他的意思,赞同他的提议,但只有两次和他拍了桌子,让他“买买买”,一次是投资比亚迪,另一次是投资Costco。” 巴菲特表示,事实证明,在投资这两家公司的重要时刻,芒格都是对的。 2022年8月24日,巴菲特首次减持比
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      ·07-24 11:30

      降价策略“失灵”,高端零食巨头,市值缩水超300亿

      良品铺子,越来越艰难了,近期,良品铺子 $良品铺子(603719)$ 披露了上半年的业绩预告。具体数据方面,2024年上半年良品铺子预计归属于上市公司股东的净利润2100万元到3000万元,同比减少84.15%到88.91%;扣非后净利润700万元到1600万元,同比减少87.07%到94.34%。至于净利润下滑的原因,良品铺子则归咎到了去年11月的大降价。
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      ·07-24 10:35

      市值超850亿!疫苗“一哥”,不惧业绩下滑

      医药行业还在底部“煎熬”,黎明的曙光已经出现。 作为医药赛道最惨的板块,疫苗行业2024年公司跌幅大多超过了40%。作为一个高壁垒的行业,疫苗行业如此跌幅,显然已经超出了公司的基本面。 而导致行业的跌跌不休的根本原因,除了疫情过后需求急剧下降,另外就是行业企业在几大单品上的严重内卷,致使市场对行业整体比较担忧。 众所周知,国内的疫苗企业与欧美疫苗巨头之间存在着明显的代差。 2018年之后,国内疫苗行业就开始了一轮国产替代的浪潮,国产疫苗企业,开始尝到甜头,其中受益最大的当属此前的疫苗龙头智飞生物。 进入2024年,智飞生物在基本面没有发生大的变化的情况下一路下跌,年内跌幅超过了54%。 面对如此下跌,智飞生物也采取了回购等手段进行对冲,但是市场仍不买账。其背后的原因是,市场担忧未来其他疫苗厂商9价HPV疫苗上市,给其业绩带来较大的冲击。 但值得注意的是,智飞生物不仅仅代理了默沙东的9价HPV疫苗,其还代理了GSK的带状疱疹疫苗。据悉,这款带状疱疹疫苗是2023年仅次于HPV和13价肺炎的全球第三大畅销苗,2023全年为GSK贡献了43.59亿美元。也就是说尽管未来国产九价HPV疫苗上市,当下给智飞生物造成的影响还是相对比较小的。 除了智飞生物,康泰生物、沃森生物、康希诺基本上也是遭遇到了较大的冲击,尤其股价跌幅,基本上都超过了80%。很显然,他们的跌幅一部分是业绩大幅下滑市场的直接反馈,另外一部分则是大单品内卷,导致的价格战。 而留给疫苗行业的选择本身也并不是很多,除了出海,剩下的就是结束内卷,行业企业在单品研发上进行合并、收购。 但不管上述哪一种,难度都是相当的大。对于疫苗行业而言,只要是大单品一窝蜂的去投入研发,的确已经成为了行业头疼的问题。但是行业的创新必须依赖于市场融资的畅通,这显然已经成为了行业的枷锁。 从行业角度来看,也并非所有的企业都是在这种内卷中煎熬,钟
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      ·07-24 09:32

      扩张“后遗症”!古井贡酒,三个月跌没500亿

      古井贡酒 $古井贡酒(000596)$ ,还在底部徘徊。 7月23日,古井贡酒股价报收188.99元/股,当天股价大跌6.96%,在白酒板块几乎“垫底”。 据悉,在5月6日时,古井贡酒的股价一度上涨至282.74元;如今不到3个月的时间,古井贡酒的股价已经跌去了30%,市值则缩水约500亿。 从消息面来看,最近古井贡酒并没有什么突发事件,中报也并没有提前披露,因此股价下挫的原因并不明朗。 近年来,古井贡酒以行业“黑马”的态势一路狂飙,2023年的营收更是成功突破200亿大关,表现相当亮眼。但是,虽然营收在快速增长,但从财报数据中也可以看到,今年以来古井贡酒也出现了销售费用大涨、存货激增、产能过剩等诸多问题。 “狂飙”背后 白酒圈有句俗语,即“西不入川,东不入皖”。 这背后,指的是四川和安徽这两个名酒辈出的省份,而古井贡酒正是安徽省名酒的代表之一。 过去几年,古井贡酒以“黑马”的姿态实现了快速发展。仅从营收数据来看,2023年古井贡酒实现营收202.5亿,成功站上200亿营收关口;而在2019年,其营收不过104.2亿。 换而言之,仅仅过去了4年时间,古井贡酒的营收就接近翻倍了,这样的增速放到整个酿酒板块也可傲视群雄。 在营收快速增长的推动下,古井贡酒的股价表现也相当亮眼。从年线来看,2019年至今,古井贡酒的股价涨幅高达375%,远远跑赢板块44%的涨幅。 不过,在营收高增长的背后,古井贡酒的存货、应收票据及应收账款等多个指标明显承压。 先看存货方面。根据财报显示,截至今年一季度,古井贡酒的存货为75.73亿,同期流动资产合计301.1亿,存货占流动资产的比例为25.13%;而在2019年的一季度,古井贡酒的存货为23.52亿,换算下来,4年时间古井贡酒的存货翻了超过3倍。 再看应收票据
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      ·07-23 09:20

      “钢铁沙皇”逝世!其子,顺利接班

      接班问题一直以来都是民营企业的难题。 在培养子女当接班人以及用职业经理人管理公司之间,绝大部分企业的掌舵人则更倾向于前者。 但是也有一些偶然因素,因为企业的掌舵人突然去世,导致其未能提前做出合理的安排,最终企业的治理端或多或少都会出现一些问题。 近期,网传宗馥莉的一封辞职信,将娃哈哈推向了风口浪尖。 原本以为这是一场没有争议的企业传承,但随着这封辞职信,一些不为人知的问题被抛向了台前。当外界还在猜测事情始末时,宗馥莉的亲叔叔宗泽后在朋友圈的公开发言,似乎点开了这场接班迷局的真相。 首先,宗泽后肯定了宗馥莉的辞职,是一件好事。 然后,宗泽后给出了他的观点,他认为,宗馥莉最大的问题是接班娃哈哈不应该考虑如何做大规模,如何赚钱,如何大刀阔斧改变现状,她首先要考虑是如何做好事,做慈善、让所有人都认可你,在这个过程中你可以发现很多问题,也可以发现很多人才,自然而然让大多数人认可你的接班。但宗馥莉则反其道而行之,火力四开,锋芒毕露。 不仅如此,他还认为,娃哈哈从本质上讲国家是大股东,如果全是你自己的股份,当然你可以爱怎么干就怎么,国有企业你就是个职业经理人。 由此可见,宗泽后对于宗馥莉的做法,已有不满。 7月22日晚,娃哈哈发布声明称,为确保公司的平稳健康发展,经各股东友好协商,宗馥莉女士决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。 也就是说,娃哈哈的接班问题阶段性的画上了一个句号。 之所以说接班问题是一个难题,娃哈哈的案例并不是个例。此前,杉杉股份的股权争夺战也是典型。2023年2月,杉杉股份实控人郑永刚意外离世,由于其并未留下遗嘱,长子郑驹本应顺利继承家族产业,但郑永刚遗孀周婷却在董事会掀起了一场股权争夺战,将这场“豪门闹剧”推向了台前。最终,周婷与郑驹双方协议,才短暂的化解了这场危机。 比起上述案例,当然更多的还有其子女顺利继承,这种则有利于企业平稳过渡,尽量减少风波,例如沙钢股份
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      ·07-22

      “果链”龙头,上半年大赚11.81亿

      随着苹果市值创出新高,“果链”产业也相对好过一些了。且随着全球消费电子行业的景气度的提升,消费电子类企业业绩也出现明显的好转,其中不少企业已经开始扭亏。近期,“果链”龙头企业歌尔股份发布了2024年上半年业绩预告,预告显示,今年上半年公司预计实现归属净利润为11.81亿至12.65亿元,同比增长180%至200%;预计扣非净利润为11.46亿元至12.34亿元,同比增长160%至180%。
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      ·07-22

      套现3060万美元!黄仁勋继续抛售,英伟达到顶了?

      黄仁勋,又开始出售英伟达股票了。 根据美国证监会披露的文件显示,英伟达CEO 黄仁勋7月15日以及7月16日连续两天出售英伟达的股票,共套现约3060万美元。 此前英伟达的财报显示,截至2024年3月25日,黄仁勋一共持有英伟达9346.38万股,持股占比为3.79%。 经过5月22日英伟达股票一拆十之后,本次减持完成之后,黄仁勋仍然持有英伟达超过9亿股股份,按照目前英伟达股价计算,黄仁勋身价已经突破1100亿美元。 且根据相关统计显示,过去的一个月,黄仁勋已经至少出手了十次,每笔套现均在1400万美元至1600万美元之间。 据此计算,过去一个月黄仁勋套现约为2亿美元。 对于黄仁勋的高位套现,似乎市场并不担心。目前英伟达股价依旧在高位震荡,不过经过过去的大涨,我们认为短时间内英伟达已经进入泡沫阶段。 一些市场分析人士认为,黄仁勋以及其他高管的抛售行为,证实公司股价存在泡沫,他们抛售行为是对公司股价缺乏信心的表现,这也有可能是股价下跌的信号。 但是,也有部分分析人士表示,对于大部分美科技股而言,减持不能代表公司的股价水平,以比尔盖茨以及贝佐斯为例,他们也曾大手笔减持本公司股票,但这并不妨碍微软以及亚马逊股价再度创出新高。 此外,随着去年美科技股不断创出新高,不少科技股巨头创始人也都选择了减持,根据统计显示,2023年年末,扎克伯格出售近128万股股票,价值总计超过4亿美元。进入2024年之后,扎克伯克选择了继续减持,根据统计显示,截至目前,扎克伯克年内出售Meta约380万股股票,套现超过了16亿美元。 贝佐斯也同样如此,根据去年年底贝佐斯披露的减持计划,其要在2025年1月31日之前,出售最多5000亿万股亚马逊的股票,按照市价计算,这笔减持计划,套现将超过80亿美元。 据福布斯统计,自1998年以来,贝索斯总共出售了至少价值300亿美元的亚马逊股票。 值得注意的是,马
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      ·07-22

      减持美国银行,套现近15亿美元,巴菲特嗅到了什么?

      巴菲特的调仓还在继续。 总体来看,巴菲特的旗下伯克希尔·哈撒韦的现金储备一直在增加,预计二季度末,其现金储备总量将超过2000亿美元。 实际上,从去年四季度开始,以英伟达为主的美科技股,开启了一轮比较大的上涨周期,同时也积累了一定的风险。 因而从去年四季度开始,巴菲特开始减持苹果公司 $苹果(AAPL)$ ;今年一季度,其更是大幅减仓,减持约1.16亿股苹果股票,按照一季度平均价格计算,巴菲特套现超过了200亿美元。但值得注意的是,巴菲特减持过后,苹果股价并未出现走低的现象,反而创出了历史新高。 也就是说,巴菲特的减持,只释放了一些信号,并不完全说明,美科技股行情已经结束。另外,巴菲特的减持也仅仅局限在科技、消费领域,银行领域也是巴菲特减持的重点领域。 根据一份公开的文件显示,7月17日至19日之间,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续出售了约3400万股美国银行股份,累计套现约14.8亿美元,减持价格在43.13美元到44.07美元之间。 据悉,这是自2020年三季度以来,巴菲特首次减持美国银行。 此次减持完成之后,伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份,持股市值超425亿美元,为伯克希尔第二大持仓股。 从巴菲特的动作来看,实际上从去年四季度,“防御性”就很明显了。根据最近伯克希尔一季度末的持仓显示,截至3月31日,伯克希尔持有苹果7.89亿股,目前价值约1550亿美元,约占伯克希尔股票投资组合的40%。 也就是说,尽管苹果依旧是其第一大重仓股,但是总体持仓比例下降了约10%,对于伯克希尔而言,这其实是一次比较大的持仓变动。 此外,一季度巴菲特还减持了雪佛龙和派拉蒙全球;卖出了约2300万股惠普股票,彻底清仓了惠普的股份。与此同时,巴菲特继续加仓西方石油,还花重金买入了安达保险,此举也
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