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美国总统特朗普表示，他打算在未来一到两周内致函贸易伙伴，在7月9日对数十个经济体重新征收更高关税的最后期限到来之前，确定单边关税税率。特朗普周三在华盛顿肯尼迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）对记者说：“我们将在一周半或两周内向各国发函，告诉他们协议内容。”他补充说：“到了一定程度，我们就只能发信了。我想你们都明白，这就是协议，你们可以接受，也可以不接受。”目前还不清楚特朗普是否会兑现承诺。这位总统经常为行动设定两周的最后期限，但最后却迟迟不来或根本不来。特朗普在5月16日也曾表示，他将在“未来两到三周内”确定美国贸易伙伴的关税税率。特朗普在4月份宣布对数十个贸易伙伴征收更高的关税，但在市场暴跌、投资者担心关税会引发全球经济下滑时，又将关税暂停了90天。周三，当被问及他是否会延长各国在更高征税生效前与他的政府达成协议的最后期限时，特朗普表示他对此持开放态度。他补充说：“但我不认为我们会有这种必要。”特朗普最初建议与每一个合作伙伴进行谈判，但现在已经放弃了这一想法，优先考虑与一些重要的经济合作伙伴进行谈判，并承认政府缺乏谈判数十项单独协议的能力。特朗普团队还在努力确保与印度、日本、韩国以及欧盟达成双边协议。特朗普在肯尼迪中心观看《悲惨世界》演出前对记者说，他正在继续与包括韩国、日本和欧盟在内的约15个贸易伙伴进行贸易谈判。美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）周三早些时候表示，欧盟很可能是美国最后完成的交易之一，并对与一个由27个国家组成的集团进行谈判表示失望。在美国与印度和日本等国商谈降低关税之际，一些投资者认为特朗普的最新言论是在努力提高谈判的紧迫性。澳大利亚国民银行（National Australia Bank Ltd.）高级外汇策略师卡特里尔（Rodrigo Catril）说：“

$甲骨文(ORCL)$ 6月11日盘后公布了2025财年第四季度（截止5月底）的财报，这份兼具爆发力与争议性的成绩单上，营收同比增长11%，调整后EPS1.70美元，双双超预期。但最引人瞩目的并非当期业绩，而是管理层对2026财年云基础设施（OCI）收入增速超70%的激进指引，这一数字远超当前52%的同比增速，直接推动股价盘后一度暴涨8%业绩情况和市场反馈收入超预期，同比增长11%甲骨文2025财年第四季度(截至2025年5月31日)总收入为159亿美元，同比增长11%，超出市场预期158亿美元。云收入(IaaS + SaaS)达到67亿美元，同比增长27%，占总收入的42%，显示公司云转型战略的成功执行。非GAAP每股收益超出预期非GAAP每股收益为1.70美元，同比增长4%，超出市场预期1.64美元，惊喜幅度为3.7%。调整后净收入从去年同期的46.1亿美元增至48.8亿美元，反映了公司在成本控制和运营效率上的持续优化。云基础设施表现强劲云基础设施（IaaS）收入增长52%至30亿美元，OCI（Oracle Cloud Infrastructure）消费收入增长62%，主要得益于AI需求的爆发式增长。软件即服务（SaaS）收入增长11%至37亿美元，其中战略后台SaaS（年化）收入增长20%至93亿美元。剩余履约义务（RPO）大幅增长RPO达到1380亿美元，同比增长41%，表明未来收入的强劲可见性。这一指标反映了客户对甲骨文云服务的长期承诺，尤其是在企业级应用和AI基础设施领域。市场反应略显谨慎尽管业绩超预期，甲骨文股价在盘后交易中下跌0.55%至177.39美元，市值约为4954亿美元。市场对高资本支出（91亿美元）和负自由现金流（-29亿美元）的担忧可能导致了股价的短期波动。投资要点云

美股盘前，美国劳工统计局公布5月CPI数据全线低于预期：总体CPI环比仅上涨0.1%，不及预期的0.2%，4月增幅为0.2%；CPI同比小幅上涨2.4%，符合预期，4月为2.3%； 扣除波动较大的食品和能源核心CPI环比0.1%，不及预期的0.2%，较4月的0.2%有所放缓；同比2.8%，不及预期的2.9%，4月为2.8%，保持在2021年3月以来的最低水平； 周三美国发布CPI报告后，特朗普表示，CPI最新数据表现理想，他呼吁美联储将利率下调一个百分点。特朗普说，如此一来，美国在即将到期的债务利息上将节省大量支出。他强调说，“这非常重要”。万斯表示，美联储拒绝降息是货币政策上的失职。 截至收盘，道指跌1.10点；纳指跌幅为0.50%；标普500跌幅为0.27%。 此外今天早些时候，据美股投资网了解到，在推动马斯克修复与特朗普的关系方面，万斯和怀尔斯发挥了关键作用。知情人士透露，在上周五的一次通话中，两人亲自敦促马斯克结束与特朗普的对立，以维护共和党阵营的整体利益。 周三，马斯克在X上发帖称，对上周发布的关于总统特朗普的一些帖子感到后悔，帖子内容说的太过分了。美股投资网认为，这句话是他迄今最强烈的认错信号。 $特斯拉(TSLA)$ 黄仁勋GTC重磅预告 今天， $英伟达(NVDA)$ 在GTC大会上公布多项战略重点，涵盖AI工厂、量子计算与智能体AI等核心领域。CEO黄仁勋宣布将在欧洲新建20座AI工厂，推动传统数据中心向“智能生产型”AI基础设施转型，并称量子计算正迎来关键拐点。受此消息提振，量子计算概念股盘中大幅走高，QUBT涨超30%，RGTI涨逾11%。 数据中心“变身”AI工厂 黄仁勋在演讲中反复强调，传统

一、 简单和大家聊两句，市场分歧比较小，基本算明牌股，但没有100%绝对的事。 回想当时蜜雪认购，虽然我认为是确定性很大的股，第一时间给了个“干”字，暗盘第一时间也捞货。 但当时那个市场，刚经历茶百道50%的跌幅，又经历古茗首日的破发，那个时候市场一大半的人是不看好蜜雪的，甚至绝大部分都在暗盘出货，别看现在一个个都认为蜜雪是确定性很大的股。 海天也是，有一定分歧，不过我觉得跌的概率不大，属于确定性很高的那种。 典型胜率极高赔率一般的股。 国配据说已经爆单，而且最高回拨21%，定价权完全掌握在机构手里，现在已经孖展超200倍了，只要超60倍就是最高回拨21%。 image.png 这个股我也不想去细分析“财务三张表”。海天这些都是透明的，各大v基本都会写，有水平的不少，但大部分都是你抄抄我我抄抄你，丢给AI直接生成文章，分析下营收、利润、负债、基石等等，自己再润润色，一篇打新分析就出来了。 所以会发现，基本上热门股都是千篇一律的分析认购，赌博股也都是千篇一律的雷同。 二、 上篇文我提到6月12日海天味业要被调出上证50，指数在13日后要被动卖出20多亿。这个风险还需要评估。 然后我找了一些数据发现其实问题并不大。举个例子，大家看下图。 图片 交通银行，20年11月29日剔除上证50，24年6月14日后又被纳入上证50。 恰恰被剔除的这三年半，是交行的主升浪期。 咱们这种指数编制问题不小，简单理解就是跌到位就剔除，涨到位就纳入，简直和散户一样，低抛高吸，追涨杀跌，妥妥一枚“大韭菜”！ 放在海天身上也同样适用，如果说担心被剔除上证50是“术”的层面，那显然更重要的还要看“道”的层面。 “道”的层面是什么？就是大市行情、周期趋势。 现在行情是以宁德、恒瑞引领的明星龙头AH股港股打新的趋势。 然后问下自己，海天是AH股么？是明星龙头么？ 如果都是，那ok，这就是趋势。 至于有人说会不

美股收盘 | 中东紧张局势压倒CPI疲软，三大指数集体下跌；明星科技股多数走低，苹果总市值失守三万亿本周三（6月11日）美股高开低走，三大指数集体下跌，标普和纳指双双终结三连阳。截至收盘，道琼斯指数微跌1.1点，报42,865.77点；标普500指数跌0.27%，报6,022.24点；纳斯达克综合指数跌0.5%，报19,615.88点。【热门股表现】  “科技七姐妹”多数走低， 英伟达 跌0.78%； 苹果 跌1.92%，总市值跌破3万亿美元； 亚马逊 跌2.03%， 谷歌 跌0.68%， Meta Platforms, Inc. 跌1.18%。微软 涨0.36%，时隔一个交易日再创收盘历史新高，重回全球股王； 特斯拉 涨0.1%。量子计算概念股拉升， Quantum Computing Inc. 涨超25%， Rigetti Computing 涨11.39%，英伟达黄仁勋在讲话中表示，量子计算正迎来拐点。【中概股】热门中概股涨跌不一，

海天味业 $海天味业(03288)$ 来了 基本面就不用说了吧，调味品老大哥 可能有伙伴觉得A股海天已经跌了几年了，是不是基本面垃圾？ 其实并不是，老股民都清楚，当时A股属于核心产牛市，几乎所有白马都被炒得很高，尤其是海天的市梦率 所以这几年，不单止是海天，A股的所有白马都是跌了几年，这叫均值回归，并不是海天基本面有啥大问题 财哥想说的是，港股海天比A股海天要稀缺多了，就是外资最喜欢的稀缺性 还记得宁德吗，宁德就是由于外资最喜欢的稀缺性，所以宁德H股第一天上市，港股就比A股溢价了 海天味业也具备了这种稀缺性 港股调味品标的稀缺（如颐海国际侧重火锅底料），海天作为全球第五大调味品企业，将填补港股高端消费龙头空白，预计纳入 MSCI、富时罗素指数，吸引约 20 亿港元被动资金配置 那么稀缺性从本次招股中能体现出来吗？ 答案是：当然可以！ 一是基石阵容、而是公配份额（即散户份额） 基石方面： 海天味业基石投资者包括高瓴资本、新加坡政府投资公司（GIC）、瑞银资管、加拿大皇家银行等8家顶级机构，合计认购约1.31亿股（占发行总量的49.74%），金额达46.675亿港元。基石锁定期为6个月，彰显长期信心。 基石投资者高比例认购（近50%）大幅减少流通股供应，降低短期抛压。 参考宁德时代、恒瑞医药等案例，豪华基石阵容通常伴随首日股价上涨（宁德港股首日涨28.14%）。 公配份额： 此次散户能得到的最多份额才只有21%，散户份额跟当时的恒瑞医药接近，又是机构定价的新股，非常不错，确定性大大的有 综上，海天破发很难！ 乐观方面看，假设海天H股追平A股价格，则涨幅在大概在25% 中性角度来看，10%涨幅 悲观角度来看，这种情况就是A股海天连续大跌，那么海天H股估计大概5%左右 综上三大情绪面，海天预计5%-2