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      ·04-17

      出门问问(02438.HK)刚好发55亿擦边港股通,港股AIGC第一股——2024年4月新股分析

      $出门问问(02438)$ 保荐人:中国国际金融香港证券有限公司   招银国际融资有限公司 上市日期 2024年04月24日(星期三) 招股价格:3.70港元-4.10港元 集资额:3.13亿港元-3.47亿港元 每手股数 1000股  入场费 4141.35港元  招股日期 2024 年04月16日—2024年04月19日  招股总数 8456.80万股  国际配售 7611.10万股,约占 90%  公开发售 845.70股,约占 10% 总市值 55.19亿港元-61.15亿港元 发行比例 5.67% 市盈率   公司简介: 成立于2012年的出门问问创始人为前谷歌总部科学家李志飞,出门问问是目前国内最早的人工智能企业之一,拥有自建大模型“序列猴子”,提供以生成式AI与语音交互技术为核心业务的AI生成内容(AIGC)解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。按2022年AIGC解决方案收入计,出门问问是中国最早一批起步、营收最高的专注于AIGC技术的AI公司。 2021、2022、20223年截止12月31日止年度 出门问问收入分别约为人民币3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元; 毛利分别约为人民币1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元; 归属于本公司权益股东的年内全面亏损总额分别为2.05亿元、9.86亿元、8.67亿元,三年亏损总额超过20亿元。 图片 图片 值得一提的是,出门问问在2022年就已实现扭亏为盈,2021-2023年经调整净利润分别为人民币-0.73亿 、1.09亿和0.18亿元。换句话说,出门问问已经是且可能是一家实现了自我盈利的大模型创业公司。 图片 图片 基
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      ·04-17

      天津建发 (02515.HK) 二次来港招股—2024年04月新股分析

      $天津建发(02515)$   保荐人:中国光大融资有限公司   上市日期 2024年04月23日(周二)  招股价格:2.50港元-2.90港元 集资额:1.35亿港元-1.56亿港元 每手股数 2000股  入场费 5858.50港元  招股日期 2024 年04月15日—2024年04月18日  招股总数 5395.00万股H股 国际配售 4855.40万股H股,约占 90%  公开发售 539.60万股H股,约占 10% 总市值 5.39亿港元-6.26亿港元 H股市值  1.35亿港元-1.56亿港元 发行比例 25.00% 市盈率 12.95 公司简介: 天津建发是天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务,公司曾于23年12月底招股,但其后搁置上市,三个月过后再次来港招股,发行股份、招股价及市值都跟之前一样。 图片 根据弗若斯特沙利文报告,2022年天津市有2547家建筑企业,按2022年天津市工程施工收入计,集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计,公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四,约占市场份额0.2%。于往绩记录期间,公司主要从事工程施工业务,并致力于向客户提供优质工程施工服务。 根据弗若斯特沙利文报告,于2022年天津市的2547家建筑企业中,仅有三家建筑公司同时具备石油化工工程及公路工程施工资质,其中公司是唯一一家民营建筑公司。与具备较少资质的建筑公司相比,除了石油化工工程及公路工程施工的资质外,公司亦拥有市政公用工程及建筑工程资质,使公司能够参与更广泛的项目。截至最后可行日期,公司已拥有二十四项有关公司工程施工业
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      ·04-16

      茶百道(02555.HK) ,来自四川的港股新茶饮第二股

      $茶百道(02555)$ 保荐人:中国国际金融香港证券有限公司   上市日期 2024年04月23日(周二)  招股价格:17.50港元-17.50港元 集资额:25.86亿港元-25.86亿港元 每手股数 200股  入场费 3535.30港元  招股日期 2024 年04月15日—2024年04月18日  招股总数 14776.34万股H股 国际配售 13298.70万股H股,约占 90%  公开发售 1477.64万股H股,约占 10% 总市值 258.59亿港元-258.59亿港元 H股市值  258.59亿港元-258.59亿港元 发行比例 10.00% 市盈率 20.71 公司简介: 茶百道是著名的新式茶饮公司,持续研发高质量、多元化、富有创意的新式茶饮产品,公司采取特许经营模式营运公司茶百道网络。截至最后实际可行日期,茶百道在全国共有7927家门店,遍布全国31个省市。门店主要布局在新一线城市、二线城市居多,截至2023年度,新一线城市、二线城市门店分别为2098家、1628家,各自占比26.9%、20.9%。 根据弗若斯特沙利文的报告,2023年,中国现制茶饮店市场的市场规模为2473亿元。按零售额计,前五大参与者合共占据约 40.2%的市场份额。茶百道品牌以约6.8%的市场份额位居第三。它将继奈雪的茶之后,成为在港股市场上市的“新茶饮第二股”。 截至2023年12月31日止三个年度2021、2022及2023年度: 茶百道收入分别约为人民币36.44亿元、42.32亿元、57.04亿元,年复合增长率为25.11%; 毛利分别约为人民币13.01亿元、14.56亿元、19.64亿元,
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      ·03-14

      米高集团,募资是真多,市值倒不大!中国最大型的钾肥公司之一——2024年03月新股分析

      $米高集团(09879)$ 保荐人:广发融资(香港)有限公司 上市日期 2024年03月21日(周四)  招股价格:3.30港元-4.30港元 集资额:7.43亿港元-9.68亿港元 每手股数 1000股  入场费 4343.37港元  招股日期 2024 年03月13日—2024年03月18日  招股总数 22500.00万股  国际配售 20250.00万股,约占 90%  公开发售 2250.00万股,约占 10% 总市值 29.70亿港元-38.70亿港元 发行比例 25.00% 市盈率  7.42 公司简介:  米高集团是一家中国国内钾肥公司,拥有采购、加工及制造能力,销售各类钾肥产品,包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。按2022年度钾肥销量计算,该公司在中国钾肥公司中排名第三,按相同方式计算,公司于2022年在中国并无自有钾矿资源的肥料公司(即非储备型钾肥公司)中排名第二。该公司占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算,该公司在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五,分别占同年中国氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、 4.0%及0.3%。由于公司的成都生产设施停止生产,该公司自2019年1月起不再生产硝酸钾,因此于往绩记录期间仅以转售方式向客户销售硝酸钾。 截至3月31日止三个年度2021、2022、2023财年及截至11月30日的2023、2024财年首八个月: 米高集团收入分别约为人民币20.82亿元、38.41亿元、47.23亿元、27.27亿元及22.84亿元,年复合增长率为50.63%; 毛利分别约为人民币2.51亿元
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      ·03-13

      荃信生物-B,回拨了,基石81%,两年半亏损近10亿——2024年03月新股分析

      $荃信生物-B(02509)$ 保荐人:中金国际金融香港证券有限公司 上市日期 2024年03月20日(周三)  招股价格:19.80港元-20.20港元 集资额:2.39亿港元-2.43亿港元 每手股数 200股  入场费 4080.75港元  招股日期 2024 年03月12日—2024年03月15日  招股总数 1204.64万股H股 国际配售 1084.16万股H股,约占 90%  公开发售 120.48万股H股,约占 10% 总市值 43.97亿港元-44.86亿港元 H股市值  40.54亿港元-41.36亿港元 发行比例 5.42% 市盈率  亏损 公司简介:  荃信生物-B是一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司,拥有全面的自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力。建立了覆盖皮层、风湿、呼吸道和消化道疾病四大疾病领域的全面药物管线 ,IL-12/IL-23抗体处于三期临床阶段,IL-17A/F抗体处于二期临床阶段,后续研发管线还有IL-4R抗体、IL-23抗体、IFNAR1抗体、TSLP抗体、IL-33抗体、IL-31R抗体、C-KIT等。 公司核心产品是QX002N及QX005N,均是自行开发。QX002N是一种处于III期临床试验的IL-17A抑制剂,治疗强直性嵴柱炎(AS)疗效良好。QX005N则是一种阻断IL-4R的单克隆抗体(mAb),而IL-4R是一种针对广泛适应症进行研究的经验证靶点。公司已在中国启动QX005N用于特应性皮炎(AD)、结节性痒疹(PN)及慢性鼻窦炎合并鼻息肉(CRSwNP)的II期临床试验。 截至最后实际可行日期,公司就
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      ·03-08

      从40%回到20%,泓基集团不是一般的套路回拨、乐思集团——新股配售情况

      今日有2个新股上市,首先是泓基集团(02535.HK) 泓基集团辉立暗盘高开0.335港元,冲高后回落,随后就震荡上行,最高价0.68港元,收盘价为0.66港元,涨幅164.00%,振幅138.00%。 图片 我们先看看泓基集团(02535HK)配售情况! 泓基集团招股最终定价0.25港元,在招股价0.25港元-0.27港元的下限价,1.25亿港元的募资,5.00亿港元的总市值,发行比例25.00%,配售情况:6323人认购,这次公配70.48 倍,真是特别热了,由于超过50倍,回拨比率20.00%(按理说是:回拨比率40.00%),国配也有0.98倍,一手中签率2.57%,认购40手才必中1手,同时乙组75人申购,其中顶头槌申购16张,获配率3.14%-3.15%。 图片 图片 图片 泓基集团(02535.HK)的乙组官方披露的中签名单里有顶头槌申购16张,有4人中签780000股,还有12人中签790000股。 下面这个是公开资料的中签名单: 19**309 780,000 D4**76*(*) 780,000 F1**44*(*) 780,000 K2**41*(*) 780,000 41**26**93**20**50 790,000 A9**27*(*) 790,000 D0**26*(*) 790,000 D6**50*(*) 790,000 E1**33*(*) 790,000 G0**61*(*) 790,000 G3**91*(*) 790,000 K3**50*(*) 790,000 K8**17*(*) 790,000 M1**33*(*) 790,000 Z0**30*(*) 790,000 Z0**38*(*) 790,000 然后看看国配的情况: 图片 国际配售总共147个人。 图片 国配货是很集中,前25大承配人上市后所持股份数目占上市后已
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      ·03-05

      罗科仕是中国最大基于PaaS平台并以技术驱动在线代理为中心的人力资源管理服务提供商

      3月5日,来自北京的罗科仕(LGCL.US)将正式登录纳斯达克交易所。罗科仕(LGCL.US)每股发售价4美元,发行150万股,约募资600万美元,发行后公司估值约5亿美元。此次发行公司通过美国主流投行Joseph Gunnar&Co,LLC和 Clear StreetLLC 担任承销商保驾护航,以获得美国知名基金认购外,罗科仕在上市前还获得星光熠的行业龙头企业和一流投资机构的加持·。经过三轮融资,目前罗科仕的股东阵营中包51job(前程无忧),海尔集团、金沙江联合资本、天云大数据等行业龙头和知名风投。尤其51job作为国内头部人力资源公司,已经成为罗科仕第二大股东。 罗科仕于2011年在北京成立,最初专注于招聘服务,后来扩展为中国首批AI+招聘平台之一。以AI+PaaS技术平台为核心,通过自主研发的Star Career平台提供的服务包括招聘服务、外包服务以及信息技术服务和培训服务等其他服务。截至2022年12月31日,罗科仕拥有超过43万名活跃平台用户。用户主要是从事人力资源相关职能的专业人士。主要的企业客户是有人力资源服务需求的公司。按截至2022年6月30日人力资源行业活跃用户数量和截至2022年6月30日的总净收入计算,罗科仕是中国最大基于PaaS平台并以技术驱动在线代理为中心的人力资源管理服务提供商。 图片 (图片来源:公司招股书) 从招股书内容可以看出,公司在2020~2021年营收呈现爆发式增长,由2.30亿元人民币增长至6.52亿,同比增幅高达183.3%。2022年尽管受到国内新冠政策影响,以至营收有所放缓,但仍然保持增长17.5%达到7.67亿。从2023年上半年数据来看,随着疫情放开,公司营收重新恢复到3位数的增长。2023年上半年公司营收达到8.20亿,仅上半年就已经超过去年全年营收,同比增长170.9%。 另外值得注意的是,公司
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      ·03-01

      泓基集团(02535.HK)看起来又要回拨!一间香港钢结构工程承造商——2024年02月新股分析

      $泓基集团(02535)$ 保荐人:均富融资有限公司 上市日期 2024年03月08日(周五)  招股价格:0.25港元-0.27港元 集资额:1.25亿港元-1.35亿港元 每手股数 10000股  入场费 2727.22港元  招股日期 2024 年02月29日—2024年03月05日  招股总数 50000.00万股  国际配售 45000.00万股,约占 90%  公开发售 5000.00万股,约占 10% 总市值 5.00亿港元-5.40亿港元 发行比例 25.00% 市盈率  13.27 公司简介:  泓基集团是成立于1999年一间香港钢结构工程承造商,专注于为香港建造项目供应、制造及安装结构钢。公司在中国东莞拥有两项生产设施,并拥有根据客户规格加工及制造结构钢的内部能力。根据行业报告,按2022年收益计,公司在香港钢结构工程行业排名第三,于2022年的市场占有率约为3.4%。 截至2022年12月31日止三个年度2020、2021、2022及2022、2023年前9个月: 泓基集团收入分别约为港元3.24亿元、2.29亿元、3.36亿元、2.52亿元及2.35亿元,年复合增长率为1.85%; 毛利分别约为港元0.55亿元、0.35亿元、0.67亿元、0.49亿元及0.47亿元,年复合增长率为10.28%; 净利润分别约为港元0.37亿元、0.17亿元、0.39亿元、0.29亿元及0.15亿元,年复合增长率为3.43%; 毛利率分别约为16.97%、15.48%、19.90%、19.59%及19.99%; 净利率分别约为11.32%、7.58%、11.67%、11.47%及6.43%。&
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      ·03-01

      乐思集团(02540.HK)中国的移动广告服务供应商

      $乐思集团(02540)$ 保荐人:华升资本有限公司 上市日期 2024年03月08日(周五)  招股价格:1.10港元-1.50港元 集资额:1.38亿港元-1.88亿港元 每手股数 2500股  入场费 3787.82港元  招股日期 2024 年02月29日—2024年03月05日  招股总数 12500.00万股 国际配售 11250.00万股,约占 90%  公开发售 1250.00万股,约占 10% 总市值 5.50亿港元-7.50亿港元 发行比例 25.00% 市盈率  8.66 公司简介: 乐思集团成立于2015年,是中国的移动广告服务供应商,主要向客户提供全面的移动广告服务,以在公司媒体伙伴营运的媒体平台营销其品牌、产品及服务。乐思集团的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。 业务模式方面·,从客户端来看,乐思集团的客户包括直接广告商及代表其各自的广告商的广告代理。公司的供应商即媒体伙伴则主要包括媒体平台营运商及媒体代理。而移动用户为移动广告的最终消费者及接收者。作为移动广告服务提供商,乐思集团的角色是连接广告商和媒体平台的桥梁。具体来看,广告商是价值链的发起人,当其需要广告解决方案以宣传其产品及服务时,乐思集团透过媒体伙伴提供或分发移动广告内容予移动用户。 图片 截至2022年12月31日止3个年度2020、2021、2022及2022、2023年前9个月: 乐思集团收入分别约为人民币3.78亿元、4.70亿元、4.93亿元、3.51亿元及4.97亿元,年复合增长率为14.20%; 毛利分别约为人民币0.77亿元、0.94亿元、1.03亿元、0.6
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      ·01-07

      速腾聚创(02498.) 绿鞋护盘给力——新股配售情况

      $速腾聚创(02498)$ 今日上市, 速腾聚创辉立暗盘以41.60港元低开,随后跌到41.00港元就反弹,冲高到42.05港元后,回落震荡,收盘价为42.00港元,跌幅2.33%,振幅2.44%。 图片 图片 我们先看看速腾聚创(02498.HK)配售情况! 速腾聚创招股最终定价43.00 港元,9.85亿港元的募资,193.16亿港元的总市值,发行比例5.10%,配售情况:1786人认购,这次公配0.58 倍,真是太冷了,由于没有超过15倍,无回拨比率,国配也有1.28倍,一手中签率100.00%,认购1手才必中1手,同时乙组无人申购,其中顶头槌申购0张。 图片 图片 图片 速腾聚创的乙组无人认购,官方披露的甲尾中签名单里有2人中签80000股。 下面这个是公开资料的甲尾2人中签名单: 1431**2 80,000 4405**19730*03425* 80,000 然后看看国配的情况: 图片 国际配售总共121个人。 图片 国配货是很集中,前25大承配人上市后所持股份数目占上市后已发行股份总数6.00%,速腾聚创这个票稳价人是摩根大通证券(亚洲)有限公司,有绿鞋1.23亿港元,理论上来说绿鞋护盘应该没问题。 图片 果然今天开盘集合竞价就已经是绿鞋大单护盘了。直接冲着保发行去的,开盘集合竞价就已经都跑完,不过这个标护盘护还挺给力的,9点的时候绿鞋摩根的席位就来买一护盘了,卖一上面挂着一堆发行价原价就走的单子,不过也才94k,买一的量比他多一倍,这个票集合竞价大概率是妥妥的稳住发行价了。 图片
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