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 我想跟大家说一下，就是腾讯的业绩怎么样，我觉得并不重要，重要的是海外的这些投资者还有真正可以投腾讯的人 对他现在的持续的强势是否认可？又有多少人对他的业务进行了解，对他的规划比较了解？ 这些放在一边，而大家又有多少人对他对市场是认可的？对他的所在的营商环境是认可的。 把这些方面全都加在一起讲，我认为不是一日游就是一周游，要不最多一个月游 就像巴菲特曾经说过，他们曾经买过古巴的一只股票，这支股票所有的业绩。即可观测的所有的参数都非常非常的好，但是卡斯特罗却把他们的股票全都给冻结了。 所以导致现在巴菲特一直留着这支股票，要给自己一个记性。 所以让我想起了。$小米集团-W(01810)$  这个很不愿意说的这个公司它的任何业绩，而且它的市场定位都没有什么问题。但是他却像狗一样。而且努力的苟着 那你再看看它上面的两个b和a。又是什么样呢？你觉得在这种环境下他们能好到哪儿去嘛？我并不认为他们能好到哪去，你现在进去了你除非。有新人接了之后你跑掉，否则。不要说什么，我是长期投资5年放在那，10年放在那个纯粹是给自己找客观理由。 就像有些人告诉我现在交的社保你放心，20年后都会给你，还能把利息给你 我就很明白的问他，我说现在你都信誉成这样，唯利是图你确定？10年后20年后你就改变了现在的现状，堂堂正正的当个人了吗？怎么可能？ 我明白，我现在在屁股坐歪的路上越走越远，但是你们得给我一个让我把屁股坐正的一个环境！ 而这个环境就是我们为之奋斗的根本。 我是马虎恶魔号 希望大家会喜欢。

昨天纳斯达克大涨了，我的分析还是对的，就是大盘会有一波反弹，不可能一直跌的，美股现在并没有大跌的基础，毕竟马上要降息了吗，很多人担心经济衰退会造成股市下跌，就是担心会像2008年那样，其实是不一样的，08年是美国把大量的房子零首付卖给了信用不好的人，就是低收入群体买了很多房子，加上是零首付，导致这些人没钱还房贷，把银行拉下水了，现在美国并没有出现地产行业或者是哪个传统产业的债务杠杆过高导致银行出问题，所以这次经济衰退的话对股市有影响，但是影响并会太大，2008年那种事情是百一年遇，不是十年一遇，不要自己吓自己，纳斯达克下跌主要原因是这两年涨多了，没有其他原因，就是涨多了。 英伟达的原因也是这样，就是两年时间涨了14倍，但是收入增长只有4倍，就是透支了，所以才大跌，英伟达的收入没有苹果，微软高，但是市值最高的时候跟两家差不多，明显就是高估了吗，当然成长股高估是正常的，因为有预期吗，但是现在的问题是人工智能芯片市场规模就在2000亿到4000亿美元左右，英伟达收入增长到2000亿美元就到顶了，因为不可能全部垄断，其他芯片公司也会分走一部分业务的，2000亿美元的收入跟微软差不多，比苹果少，但是苹果毛利润低，所以三家未来市值差不多，收入也差不多，就是这样的情况，英伟达还不定收入能达到2000亿美元，很可能只有1500亿美元，所以想大涨，是不大可能的，当然也不会大跌，如果大跌了就会反弹起来，英伟达这波反弹到120没有问题，顶多到130，后面长期还是在100到130之间横盘就是这样，至于其他芯片股，我都不看好，因为龙头英伟达不涨了，其他芯片股也不会大涨的。 特斯拉的预期还是有很多的，自动驾驶成功的话，就可以搞无人出租了，这是一个很大的预期，还有人形机器人这个预期，预期还是有很多的，而且还有大的预期，只是现在收入增长不快，我就没有买，因为我做价值投资要求是收入增长快，NU财报出来也在涨

$AMC院线(AMC)$  一般情绪面有所缓解时，amc这类meme股票也会展开强劲反弹的，看好一波反弹。但是也不指望反弹太多。最多反弹到上个月的高点。

$有道(DAO)$ 其实我一直觉得有道这样的工具类APP才是在线教育行业的最优解，双减之后，像新东方、好未来这些公司的营收大幅减少，直到今年才慢慢回到高位水平，他们之后重新投入利润率又要承压。但是仔细看一下有道，就能发现他是最先从阴霾中走出来的公司，营收规模连续三年保持稳定，并未下滑太多。 有道与新东方、好未来这些公司是存在差异化的，公司过去的发展目标更加注重教育工具科技化带来的业务增长，如今在AI的加持下更加凸出。从最新的业绩也能看出来，比如新东方上个财季增收不增利，需要重新开班导致经营亏损，净利润率再次超预期下滑，发布财报当天在纽交所股价下跌最多时达9%，港股第二天跌了10%。有道则通过AI+教育的双轨模式，AI广告、AI订阅会员业务这几个财季都保持了高增速，是不是应该涨一涨了？

夜盘，美股再次因为数据驱动暴涨。 美国7月生产者价格指数（PPI）涨幅低于预期，显示通胀压力持续缓和。 受此影响，截至发文： 英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，英特尔涨超5%。 美股暴力反弹，对a股是有指导价值的。 A股这4000多亿的量能，真的是松弛感满满，也该兴奋一下了。 两个好消息聊聊。 第一：光伏头部大厂并购，产能出清标志之一。 通威股份收购润阳股份，电池第二收购第五。硅料第一收购第七。 强者合并，才是供给侧出清的真正标志。 当年钢铁供给侧就是大量合并之后落下帷幕的，而光伏因为多数民营无法行政指导，只能靠这类企业并购来终结过度竞争的结果。 光伏除了合并信号之外，还叠加最新的buff，美国放松关税限制。 美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW。 这个是美国光伏行业集体请愿后通过的，救救美国滞销光伏人。 各路电新首席的解读是：今晚彻夜难眠，终于有救了！ 但见惯了一日游后，就会明白地量期间，不指望大反弹，只要有轮动，就很满意了。 第二，糟糕的经济数据，不会更差了。 简单解读： 企业不贷款，M1就很差，M1是核心数据，代表经济就很差。 为啥企业不贷款，因为做实业不如做理财，越努力亏越快。 所以一边是天量的储蓄和理财增长，一边是企业躺平和债市牛市。 为啥股市没钱来？ 综合一下你就理解。 经济好，做股市，投行业龙头或讲故事龙头。 经济差，做债市，投高股息分红型企业，小赚总比亏钱强。 所以到底经济好不好，大家心里应该有数。 那数据差怎么算好事呢？ 当然算了。 这进一步确定了债市的长牛基础，这意味着央行的调控无法阻挡债牛的脚步，即使是央行，也不能逆经济规律做事。 他只能延缓这个疯狂扎堆的加速度，尽量点刹，不要急刹，就是对债市最大的保护。 所以投短债的朋友，继续安心投。 交易逆增长的逻辑，我已经说过很多次，央行知道你们赌逆增长，不是不让你们赌，而是不要

应该能占上400大关！理由如下：随着游戏业务的企稳回升和网络广告业务的稳健增长，市场对腾讯的业绩充满期待。摩根士丹利分析师近日在报告中指出，受到《地下城与勇士手游》《爆裂小队》等多款爆款游戏带动，腾讯游戏业务有望今年二季度实现高速增长，成为公司未来盈利超预期的领先指标。该团队指出，腾讯的国内游戏业务营收预计在二季度同比增长10-15%，较去年同期的3%大幅提速，而国际游戏业务的增速更是有望达到40-50%，去年同期增速为34%[得意]

$拼多多(PDD)$  马上要回本啦！拼多多依然yyds，未来很久都会是我的前三位持仓之一。尽管会有一直有声音认为低价对行业有莫大伤害，但是经济下行带来的消费疲软更是眼前的难题，相比较来说，长远对行业的伤害就可以先放一放了。

$ARK Genomic Revolution ETF(ARKG)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 保守防御投资，目前指标还是下跌趋势，股票估值高，我还是选择买国债防御，木头姐Arkg个股月线金叉，敢持有长线，机会是等出来，利润 也是等出来的，等待大跌，恐慌时，风险释放了再次入场，每年的8月份都是下跌的多，我不信今年8月会继续上涨，分享我的交易心得，持仓，跟大家一起探讨！

$苹果(AAPL)$ 从2019年至今的股价图表分析中，我们观察到苹果公司股价持续在上升通道内稳健运行。特别是在4月至7月期间，股价在触及关键支撑位后，展现出了强劲的反弹势头。然而，近期股价在接近历史阻力位时出现了冲高回落的现象，这可能预示着短期内的调整压力正在增大。A graph showing a line graph Description automatically generated with medium confidence投资者信心指数的历史数据揭示了一个有趣的现象：苹果股价的大幅上涨往往始于市场普遍持有的负面或看跌预期，这恰恰印证了巴菲特的投资哲学——'在别人贪婪时我恐惧，在别人恐惧时我贪婪'。当前的指标显示，市场对苹果的预期仍然偏向乐观，这可能需要我们保持警惕，以避免在市场情绪过于一致时做出非理性决策。A graph of stock prices Description automatically generated布林带指标为我们提供了进一步的信号，表明苹果股价可能面临回调。在4月至6月期间，股价的显著上涨导致其触及布林带的上轨（通常以红色表示）。根据历史模式，这种情况往往预示着在未来三到六个月内，股价可能会经历显著的价格调整或时间上的盘整，以回归至布林带的下轨（通常以绿色表示），从而实现市场的再平衡。Bollinger Bands are a technical tool used by traders and investors to assess if a stock is overpriced or undervalued. The bands are essentially two lines that fluctuate with the price that