少年维特

主要做港美股,基本面和技术面都看,坚信市场始终有效

IP属地:浙江
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      ·07-23 12:14

      关于国联股份,除了等消息,还可以看下丰台的态度

      国内体制下,企业发展注定是离不开政府。就比如最近讨论热度比较高的小米,都在讲“朱雀计划”,这个一定是有关系,但首先你也要是那个,值得政府上资源。而无论是讲五级政府还是三级政府,跟企业最深度绑定的一定是区县。 回到国联,当前聚焦的焦点还是针对全额净额这事儿怎么盖棺定论,企业自身态度不说了,审计态度也很明确,证监的态度和尺度不好猜,这篇主要从区政府态度来窥探一下。 国联最早2002注册是个海淀企业,2019年A股挂牌,出席的领导是海淀区的。但是海淀这种地儿从来不缺大厂,重视程度多少差点意思。 同年2019年,原来的丰台区科技委跟经信合并成区科学技术和信息化局,并加挂了大数据管理局牌子,准备大干一场,这个应该也是目前国联业务的核心领导单位。 从北京市投促、丰台区委领导的说法来看,国联股份属于丰台区招引培育的重要上市公司,而且经常当做典型公司来讲的,下面这个是副区长2023年的采访一段。 丰台区本身是有区位交通优势,像西站、南站、丰台站,另外还有包括丽泽商务区、中关村丰台园、南中轴首都商务新区这三个区。像数字金融、航天航空、轨道交通等一直都是丰台优势产业。在这之外丰台区也是在寻求新产业突破,比如智能制造、新材料、商用密码、数字经济等。 关于数字经济这块,主要靠的就是国联股份、值得买科技这几个公司,总部都是落在中关村丰台园,而且都属于首批“丰台发展伙伴链长单位”,今年1月,国联股份数字经济总部(一期)也正式启用了,现在讲究服务型政府,这种企业办公、服务配套估计也是免费给足了。 而且从业务角度看,面子上是国联股份助推链企搞数字云工厂,其实就是丰台区要搞产业数据要素,对应的是北京市的数字底座实力。丰台区2024年预算公开情况里面,跟国联强相关的政策是这条,是要打造数字经济产业新高地。 另外站在产业互联网视角,丰台区主要有两个,一个是依文控股,就是诺丁山男装那个公司。再一个就是国联股
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      ·07-10

      WAIC上,教育行业有何新变化?

      前几天,WAIC世界人工智能大会在上海举办。本人因出差恰好在上海,所以也去现场参观了一番。 直观感受上人确实不少,查了下官方数据,线下参观人数突破30万人次,全网流量突破19亿。说是比上届增长了90%,反正现场是挺热闹的。 展会上,可以说是,大模型、算力、机器人、自动驾驶等多领域的项目百花齐放。除参观了特斯拉第二代Optimus人形机器人之外,因个人对大模型领域比较感兴趣,所以重点看了下大模型AI应用。 教育学习领域的AI应用,这次挺抢风头的。不仅仅有网易有道、学而思、猿力科技这样专注教育领域的企业相关应用,包括腾讯、微软、阿里、华为等头部大厂,也有将大模型落在教育场景里的产品。 看到有人说:所有的教育科技都值得用AI大模型重做一遍。我觉得这话说的一点也没错,教育领域,已经走在了AI应用的最前沿。 从各大教育企业“秀”出的成果来看,这次有两个趋势:一是走在前列的大模型都已经实现AI应用“矩阵化”,基础模型、软、硬件共同上阵,各产品有机结合。二是B端与C端并重,企业都在面向多领域拓展。 在有道展区停留的时间比较长,简单介绍个人的观察和思考。 1、AI应用“矩阵化”,主打软硬件结合 在教育赛道,有道已经有很长时间的积累,AI加持下,落地到软硬件场景体验感拉满。 这次WAIC,有道带着子曰教育大模型落地的10+款AI应用及产品参展。 印象最深刻的,还是有道最新的词典笔产品。作为词典笔市场的头部企业之一,有道在词典笔的布局上一直走在前列。根据洛图科技的数据,2024年Q1有道销售额排名第一,占到了整体线上监测市场35.8%的销额份额。其在900元以上中高端价位段以近五成的销量份额处于领头地位。 (来源:洛图科技) 首次推出的有道词典笔X7,可以说是一支真正意义上的AI词典笔。与以往词典笔不同的是,X7“全副武装”了子曰教育大模型的两大重磅原生应用——虚拟人口语私教Hi Echo和
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      ·07-03

      赛力斯问界进入品牌2.0阶段

      昨天赛力斯公告拟25亿收购问界品牌,从公告细节来看,都算是赢家。 首先是时机选的不错。 现在问界系列属于市场热销品牌,市场基础及用户认可度都比较好;根据最新数据,AITO问界全系6月单月交付突破4万辆,创历史新高。其中,AITO问界M9 6月交付17,241辆,累计大定超10万辆;AITO问界新M7 6月交付18,493辆,上半年累计销量突破11万辆。 而反应到财务上,财务状况近年来持续改善。2024年一季度赛力斯营收265.61亿元,同比增长421.76%,净利润2.20亿元,同比扭亏为盈。6月初,还连续发公告,提前兑现了资产收购承诺,议价收回了国有资产股权,并缩短了无形资产-非专利技术的摊销年限,从8年调整为5年。 现在拿出25亿收购问界品牌,虽然短期利润上有所影响,长期看是个不错的买卖。交易的细节看,这25亿包含了华为技术有限公司及其下属企业持有的 919 项商标权及 44 项外观专利,中京明信给的资产评估报告看,评估基准日 2024 年 5 月 31 日所表现的市场价值为 102.3 亿元。 而且换个思路来看,一个成熟的新能源车品牌,研发投入怎么也是要百亿起,科技行业里面,能轻松拿出百亿去造车的似乎也只有华为这种研发狂魔。 问界这个品牌是华为和赛力斯联合打造的新能源汽车品牌,是科技公司与车企的深度跨界合作,也属于开创新模式,华为从产品设计、产业链管理、质量管理、软件生态、用户经营、品牌营销、销售渠道等方面为问界品牌提供全流程支持。 赛力斯这次相当于打折收购,这买卖绝对划算。 其次,从华为角度,也算是再次官宣不造车,而且强化了作为赋能者的角色定位。 之前6月某车企的新势力造车销量榜,鸿蒙智行还上榜了,说明目前外界对华为鸿蒙智行存在不少误解,一方面做技术,一方面也造车,定位模糊。而且与奇瑞、北汽等合作,还出现到底谁是亲儿子问题。 现在直接提升一个维度,有了问界这样的标杆
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    • 少年维特少年维特
      ·07-01
      $微软(MSFT)$  感觉挺逗的,国内AI创业公司本土化和出海二选一,想出海扎堆去新加波,就因为一个数据合规问题。 这个底层逻辑还是跟Tik Tok差不多,到底是数据跨境有规则不接受,还是有意为之。 AI这个趋势谁都不可能放的,一面Op­e­n­AI说要关了API接口,另一面微软Co­p­i­l­ot还在跟国内大模型谈合作…主打一个你说你的,我做我的
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    • 少年维特少年维特
      ·06-23
      $KEEP(03650)$ 有时候运动养成是个问题,还有就是能把之前的运动记录找回来,每次运动都有个记录也算是个念想。 最近除了马拉松,我看ke­ep村跑也都开始搞了,下沉人群都搞起来,全运动人群这个数据价值还是很有价值的,有个感受是未来ke­ep提供的服务会更加基础设施化。 最近股价回撤有点厉害,但公司还是在回购,公司肯定是没啥问题
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    • 少年维特少年维特
      ·06-18
      $亚朵(ATAT)$ 没记错的话,应该是近一年单日最大涨幅了。而且旧股超额配售完成之后,近期成交量也都是历史高位,好事儿好事儿
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    • 少年维特少年维特
      ·06-11
      $苹果(AAPL)$  上午看了下WWDC的回放: VisionOS放在第一个发布,算是最近两年苹果比较值得关注的亮点,包括Vision Pro全球发售,国行29999这个价不便宜,肯定不能当玩具来看,预估这两年都是教育用户过程,把价格和重量再打一打才行,当初iPhone也是到4才彻底爆的。 AI方面,除了AI能力融入苹果全家桶,ChatGPT要整合进Siri,不知道背后这合作怎么谈的,微软提供算力给OpenAI,然后给苹果iOS提供支持?微软苹果这哥俩算是世仇啊。 其他更新确实没啥太大亮点,功能性偏多吧。
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    • 少年维特少年维特
      ·06-09
      $亚朵(ATAT)$ 最近刷到618活动,想起来上周出差,酒店吧台小哥问我枕头睡的咋样,说618有活动入手比较合适。 估计是已经认识我了,每次出差都住这家,而且都给升行政房。 这波618感觉枕头不用看了,亚朵星球枕还是霸榜; 主要想关注下夏凉被和夏凉垫爆品情况,国内太卷,得有持续爆品,京东在推夏凉垫看了下,各平台价都一样279,亚朵星球的话能领个10元券[绝望]
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    • 少年维特少年维特
      ·06-03

      谈下有道子曰教育大模型

      周末抽空看了下5月底有道的媒体交流会的情况,说几点感受: 1.关于产品力 CEO周枫提到目前教育大模型的产品的细节,对交互响应时延要求是不能超过200ms,目前能做到300ms的响应时间。这个让我想起来Spotify老板之前产品上线的强迫症式的要求,对串流响应时延必须降低到200ms以下。网易系在产品力上还是比较靠谱,用户视角出发。 目前感受GPT-4o版本来看,已经非常流畅了;微软的Copilot有点拉胯,算力撤太多,有点智障了。子曰教育大模型从中文垂类语料方面,会有很大优势,包括后续小模型还有很多空间。 2.探索线下门店业务 感觉属于疫后反弹逻辑,教培大赛道离不开线下,子赛道线下需求也会不断释放。不过这块有道还是在探索当中,之前主要是机器人相关业务,商场见过比较多。 3.业务和模式变化 网易有道的核心几种商业模式,内容、广告、订阅、硬件。这里面我最看好的业务模式其实是订阅和广告,这个也是感受到网易有道业务模式开始往这方面转变,虽然这两块业务目前整体占比不算很大。 订阅这个模式最大的好处就是,从YoY角度,营收的基数压力会小很多,是个滚雪球业务。从用户服务角度,无论哪种模式,最后回归本质就是服务,互联网和移动互联网时代讲究内容即服务。 现在大模型即服务,所以无论是翻译、小P老师还是Hi Echo本质都是这种服务,未来AI订阅服务会是核心跟踪的一个指标。Q1财报公布的AI订阅服务超过5000万,同比增长140%。 另外广告,属于高质 ToB业务AI+广告,Q1整个广告的收入4.9亿,同比增长126%,连续6个季度同比增长超过50%。我之前分析过网易有道的广告业务,主要做出海,谷歌这种每年国内出海广告的规模在100亿美金规模,国内广告主拿出20%预算做新渠道增长覆盖的话,是一个前景很大的市场。 4.关于QAnything 总算看到一个大模型企业把知识库这个高频、刚需的功能放在
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      ·05-26

      快手电商,如何帮助商达做好“全域经营”

      快手近几年核心看点就是电商业务,日前快手在浙江开了电商引力大会,给接下来一年的电商策略再次定调。频繁提及两个关键词“用户为先”、“全域经营”。 “用户为先”很好理解,要回归消费者真实需求,或者说零售的本质——极致性价比才是王道。从快手电商的商品价格带变化上看,今年延续“低价好物”的战略,50元价格带以下的商品销量开始大幅度提升。 快手电商本质构建了一个将“好内容”与“好商品”融合链接的经营生态,商家、达人、主播则是连接用户的枢纽,如何让这些生态枢纽获得成长,实现正循环,快手给出的答案是“全域经营”,给与商家确定性增长路径。 快手电商的三大场域 目前快手电商场域涵盖了包括直播、泛商城货架/分销、图文/短视频,所谓全域经营就是快手在鼓励商达覆盖以上所有场域,更有助于提升GMV。 从整体数据看,2023年,快手电商直播内容时长同比增长40%,电商短视频曝光占比同比增长75%。2024年一季度,商品搜索GMV同比增长128%,泛货架GMV占比超过20%,短视频GMV同比增长近100%。 如何助力商达实现“全域经营”? 快手电商平台卖家实际上是两类,商家和达人。 在商家层面,目前快手采用的是更加精细化的运营策略,成熟商家每个周期都有对应的扶持机制,而对于中小商家,新商家也有很好的激励政策,比如斗金政策;新商0元开店、首销GMV激励、退货运费补贴、商家新手村计划等。 本次的新商千亿启航计划,加上此前的扶摇流量,新商能够从首播冷启开始,快速扩大经营规模拿到GMV。 这里比较值得一提的是,快手此次对全域商家推出了销售托管模式,即商家只需提供商品及供货价,无需操心商品运营。 一般而言,商家往往属于自有商品,却苦于运营。快手平台可以在这里发挥自身优势,帮商家托管一些必要的环节达到更好的ROI经营。自3月底上线以来,销售托管服务日均托管商品数超过15万,为店铺带来了16%+的生意增量。 而销售
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