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阿里巴巴财报出炉,你看涨吗?
阿里本季财报顶住压力,营收同比基本持平,净利润超市场预期,周四收涨近2%,你对阿里本季财报满意吗?阿里股价能否继续走强?
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郭二侠说财
郭二侠说财
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2022-11-17
阿里业绩大超预期,为何美股盘前却在下跌?
港股大盘大幅低开,恒指最大跌3%,下午又V回来了,恒指稳住了18000点,不过成交额只有1526亿,值得警惕,再缩量下去就撑不起技术性牛市了。腾讯Q3业绩超预期市场不看,偏偏要盯着将价值1600亿美团股份派发给股东这事,不仅美团开盘砸,还吓的其它腾讯概念股也瑟瑟发抖。腾讯今年以来除了分了京东和美团,还减持了东南亚小腾讯SEA,新东方在线,一直在有序收缩,这才是市场最担心的事。腾讯资产负债表上有1400亿美元的股权投资(其上市股权投资的价值总额为900亿美元,非上市股权投资的账面价值为500亿美元),是拼多多、贝壳、B站、贝壳、滴滴、快手、知乎的前三大股东,恒生科技指数30只成分股里,超过三分之一是腾讯系,这些公司现在都很担心腾讯减持,进而减少扶持。腾讯手握巨大流量,过去投资这些公司是为了让手中的流量变现,现在目的已经达到。而且国家政策推进互联互通,腾讯未来不能定向输送流量给关联企业,此时卖掉是最佳选择。这对腾讯股东来说当然是好事,一方面可以拿到分红,享受公司流量变现带来的利益,另一方面如果未来行业进一步放松,公司也能以没有包袱的状态去发展。 游戏行业龙二网易今晚也发布财报,但截至现在还没发,今天先说下午的利空消息。暴雪宣布将停止与网易的合作,相关游戏授权将在明年1月底到期。受此消息影响,网易股价下挫9%,同时带动多数游戏股走低。双方合作终止的主要原因是价格未能谈妥,暴雪方针对续约提出了高价条件,网易无法接受。中国市场庞大,暴雪肯定不会放弃,届时应该会转向跟其他大厂合作,已有多家游戏公司成为与暴雪谈判的潜在意向方,其中包括腾讯、完美世界、B站等。。。。互联网双雄之阿里巴巴今晚也发布了2023年第二财季财报。说明一下,阿里巴巴财年与自然年不同步,是从每年的4月1日开始,至第二年的3月31日结束,2023年第二季度对应7月1日至9月30日。阿里巴巴第二季度营收2071.
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阿里业绩大超预期,为何美股盘前却在下跌?
全球投资
全球投资
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2022-08-18
阿里巴巴半年财报解读
虽然阿里巴巴受疫情影响各个业务增长不如预期,尤其是利润率较高的业务规模有所萎缩,但是他们用大量的现金流回购股票,长期来说利好股东,所以即便报表不怎么好看,业绩的披露并没有对股票市场造成严重的冲击,反而有所反弹。
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阿里巴巴半年财报解读
不二说价值
不二说价值
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2022-08-09
全球比烂,美股能否一枝独秀?阿里财报暴雷,为何云服务后劲不足
📢请关注我的Youtube频道:不二说价值。以确保收看所有完整的节目。📢 我会持续对优质公司进行估值,帮助虎友做出更合理的交易决策。欢迎评论留下自己想估价的股票,热门留言我会优先估价。
$阿里巴巴(BABA)$
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全球比烂,美股能否一枝独秀?阿里财报暴雷,为何云服务后劲不足
美股解毒师
美股解毒师
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2022-08-09
为什么软银减持SOFI对其股价影响极小?
根据
$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
周一提交的文件
,软银将出售其持有的SoFi的9%股份中的一部分。文件显示,软银在8月5日以7.99美元的加权平均价格出售了约540万股SoFi股票。周一,软银以平均8.17美元的价格又卖出了670万股股票。为什么SOFI在二级市场反应并不强烈?一般来说,主要股东减持会影响市场投资者信心,但这前提是“大股东对公司前景感到悲观”。但这次并不是这个原因。SOFI在前几天公布了Q2财报,业绩比市场预期的更好。我们也分析过,主要是两个原因,第一,是加息提升了它的储蓄里,第二,是因为联邦政府对学生贷款这块紧缩,也让更多学生采用SOFI的服务。这一趋势在未来两个季度有望继续保持。因此,尽管SOFI今年以来的跌幅有50%,但Q2财报后,投资者整体情绪是偏乐观的。更重要的原因是在软银自身,因为它自己的投资组合在今年以来大受打击,导致不得不大量抛售股票,用白话说就是——止损。软银的投资组合非常激进,此前投资了很多独角兽,有的IPO都很坎坷,大部分的市值都跌去不少。这让软银在Q1亏损了116亿美元,在Q2亏损了234亿美元。其中著名的愿景基金在Q2计提了2.91万亿日元的损失。同样的,软银很多投资都是通过美元,因此也有不少美元债。而Q2日元的贬值也让这些美元债的负担更重,也让它不得不凑出更多美元现金来还债。不仅仅是SOFI,软银在Q1出售了
$优步(U
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为什么软银减持SOFI对其股价影响极小?
躺平指数
躺平指数
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2022-08-08
$阿里巴巴(BABA)$
阿里4-6月的季报又出了,不仅淘宝天猫GMV同比下降幅度为中个位数,而且淘宝天猫上消费超过1万元的消费者,有1.23亿人,比一季度少了100万人。一季度的时候,躺姐就说了,留给淘宝的时间不多了,淘宝天猫能且只能往高端化方向发展,要不然这一亿多的高消费人群都要保不住了,毕竟线下要活跃起来了,阿里你就不能做一个线上的连卡佛或skp吗关于日常消费的渠道转变,躺姐周围人转变很明显,躺姐二季度在抖音消费突破3500元;之前是0,躺妈在快手每年保持在1-2万元的消费,保守估计;躺妹在学校购买不值钱的小东西拼多多最香;京东是躺姐和躺妈日用品购买常态化渠道;而小红书女性服装鞋帽营销非常牛逼。可以看到,日常这里面压根没有淘宝的份儿,服装作为淘宝的主要大类要么最后被小红书压制,要么淘宝天猫必须把高端服装鞋帽和化妆品做起来,否则。。。
$阿里巴巴-SW(09988)$
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王新喜
王新喜
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2022-08-06
低谷期稳住了,阿里何时步入上行通道?
文 | 王新喜来源 | 热点微评阿里日前发布了2023财年第一季度财报。数据显示,这一季度收入2055.55亿元,同比没有增长,但超越市场预期的 2034 亿,其344亿利润调整后EBITA利润远远高于287亿的市场预期,而调整后的净利润303亿,也大幅超了市场的预期284亿。阿里巴巴中国商业分部收入同比下降1%至1419.35亿元(211.90 亿美元),由于直营及其他收入的后同比去年增长50.06亿元,相当于填平了前者收入还有盈余。淘宝天猫GMV同比下跌了5%,淘宝天猫客户管理收入同比下跌了10%,基本符合市场预期。云计算业务收入177亿,同比增速进一步滑落到了10%,明显低于市场预期的184亿,接近2亿利润,也低于市场预期的4亿。而淘宝及淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过40%,淘菜菜GMV快速增长,同比超过200%。整体来看,在核心电商之外,阿里国际商业、本地生活、菜鸟、云业务收入增速均有所放缓,但总体上阿里还是交出了一份超出市场预期的财报,基本盘大致稳定。当然,由于宏观经济放缓与消费层面的下行态势,导致资本市场对阿里的预期很低,过于悲观,而阿里通过整体的裁员与降本增效,更多求稳的动作交出了一份相对还算满意的财报。从中可以看到阿里的抗压能力,面对持续的消费下行态势与竞争对手林立以及中概股退市担忧等市场情绪弥漫,多重压力之下,也实属不易。虽然阿里的电商基本盘的能力稳住了,但大股东软银再抛阿里又再度引发了市场担忧,但尽管如此,从当前经济的整体走势与消费逐步恢复的上行势头中,处于低谷期的阿里,股价何时迎来反弹依然是众人关注的重心。阿里面临多方竞争危机,市场或高估了短视频对电商基本盘的冲击从整个互联网行业近一年来的低迷现状来看,业内对政策的反应过激的,从政策监管到宏观消费上的低迷,种种因素都推动了阿里的股价下行态势。重新调整之后的阿里生态为五纵二横,五纵为中国商业
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低谷期稳住了,阿里何时步入上行通道?
余老师聊股市小助理
余老师聊股市小助理
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2022-08-06
$阿里巴巴(BABA)$
诶,。。。
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思辨财经
思辨财经
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2022-08-05
多因素博弈 阿里“拐点”不取决于财报
要客观和中立地评判阿里是一件极其艰难的事情,这其中包括企业基本面,行业竞争,国际资本流动,甚至是地缘政治等等。作为中国最知名的科技企业,资本市场又往往将中国零售乃至宏观经济基本面投射在阿里,在一个预期,现实与未来多重因素不断重塑的过程中,市场对企业的评判就产生了强烈分野。在最近这段时间,我本人一直警惕自己陷入“基本面迷信”的认识中,警醒以为娴熟分析企业三张表就可以预测企业价值走向的认识。在现实中,基本面长期固然是投射在市值中的,但在预期管理的拐点之下,市值的表现又不仅仅局限于基本面。本文将结合阿里最新财报,从基本面,预期管理以及量化的角度对阿里进行较为立体的解读。 基本面分析:阿里市值乃是行业景气度投射 阿里虽然业务布局广泛,但核心零售业务仍然是重中之重,这也是资本市场对其定性之基。在上图我们的统计周期内,阿里核心电商客户管理收入不断增加,但增速也是在逐渐递减,值得注意的是增速变缓并非发生在疫情之后,而在2018年就已经有此迹象。边际效应递减是经济学的重要理论之一,阿里也同样适用,随着企业规模的累积,但由于管理能力,固定成本等因素所限,企业的边际收益乃是递减。阿里如果要保持高成长性的特色,就需要寻找第二曲线,于是我们就看到资本支出的快速膨胀,以及新业务支出和补贴对损益表的影响。不过一个极为乐观的行业中,往往会给予头部企业较高溢价,也就是忽略投资的损失,更侧重于成长性溢价。于是就有了下图当我们统计并计算阿里股价与我国实物电商同比增长情况之后,会发现上述两大指标的波峰和波谷会是如此贴近,且根据历史经验去看,阿里股价同比变动往往领先于行业大盘。换言之,当市场对阿里进行定价,其很大程度上也是对线上实物零售预期的投注,尽管当下阿里在零售业务上受到诸多挑战,但对全球投资者而言,其仍然是投注中国零售乃至宏观经济的窗口。在上图中实物电商增长受疫情等影响持续在下行通道中,而阿里的股价同比变动
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多因素博弈 阿里“拐点”不取决于财报
一只大花猫
一只大花猫
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2022-08-05
$阿里巴巴-SW(09988)$
看跌,故事讲完了,梦想还有吗?
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深燃
深燃
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2022-08-05
低预期中的阿里财报:挑战中见韧性
深燃(shenrancaijing)原创作者 | 唐亚华编辑 | 沐风近年来,资本市场鲜有利好消息。全球疫情尚未消退,国际形势风云变幻,监管趋严,再加上国内外整体消费疲软,互联网巨头股价普跌,中小公司估值被“杀”,互联网行业迎来了阶段性低谷。在整体信心不振的情况下,加上4、5月份的疫情反复导致物流供应链受挫,市场对互联网企业的业绩表现变差早有预期。甚至有外媒报道认为,以阿里、腾讯为代表的中国互联网企业,很可能以本季度为分水岭,出现历史首次收入负增长。8月4日,阿里发布2023财年第一财季(自然年2022年二季度)财务报告,也是本季度首个发布财报的中国互联网公司。压力之下,阿里营收2055.6亿元,同比持平,非公认会计准则下净利润同比下降30%至302.52亿元,多项核心业绩指标高出市场预期。财报发布后,阿里股价盘前随之涨超5%。挑战中才能看出一个企业真正的韧性。对阿里来说,这显然不是唯一需要经历考验的季度,但它正在不确定性中坚持确定的方向。挑战之下,基本盘稳住了本季度阿里营收2055.6亿元,同比保持稳定,非公认会计准则下净利润302.52亿元,同比下降30%。回看过去两年的成绩,阿里的季度营收基本维持在2000亿元上下,净利润在200亿元到400亿元左右。从营收和净利润来看,阿里仍然是实力强劲的互联网企业之一。制图 / 深燃把维度拉长到年度,过去四个财年里,前三年阿里的营收增速一直超过30%,2022财年受到多方因素的影响,增速为18.93%,全年营收超过了8500亿元。制图 / 深燃分开来看,阿里的营收主要是由其中国商业部分贡献的。最新的阿里生态包括五纵二横,五纵为中国商业、国际商业、本地生活、大文娱、创新业务,二横指的是物流、云计算。其中的中国商业,在短期挑战中保持了稳定,护住了阿里的基本盘。如图所示,2021年以来,阿里的中国商业部分营收始终保持在1200亿元以上,
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低预期中的阿里财报:挑战中见韧性
慢慢变富的虎叔
慢慢变富的虎叔
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2022-08-05
来自散户的告白— —《股勇者》
《股勇者》爱你孤身走暗巷,爱你站岗的模样,爱你斩腰的倔强,不肯割一场,爱你破烂的持仓,却敢赌主力的枪,你说最爱弱转强,缺口补不上,战吗 战吗 5000点的美梦,割吗 割吗20厘米的痛,致那A股中的龙头与梦想。
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东哥解读电商
东哥解读电商
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2022-08-05
季度营收首次负增长,阿里巴巴到底怎么了?
文:金珊 来源:东哥解读电商
$阿里巴巴(BABA)$
$阿里巴巴-SW(09988)$
北京时间8月4日晚间,阿里巴巴于美股盘前、港股收盘后发布了2023财年Q1(日历年2022Q2)的业绩公告。财报显示,阿里实现营收2055.6亿元,去年同期收入为2057.4亿元。阿里巴巴营收首次出现了季度同比负增长,负增长0.09%。曾经打着手电筒也找不到对手的阿里,业绩尽显颓势,阿里开始走向下坡路。8月4日,阿里巴巴港股报收95港元,同比上涨5.15%。美股收盘后报价97.43美元,同比上涨1.73%。业绩一览2023财年第一季度,阿里巴巴共实现营收2055.6亿元,同比下滑0.09%。其中,中国商业营收1419.4亿元,同比下滑1%;国际商业154.5亿元,同比增长2%;本地生活106.3亿元,同比增长5%;菜鸟121.4亿元,同比增长5%;云业务176.9亿元,同比增长10%;数字媒体及娱乐72.3亿元,同比下滑10%;创新业务及其他4.8亿元,同比下滑30%。成本及费用1806.1亿元,同比增长3%,占总营收比例为88%。其中营业成本1296.6亿元,产品开发费用141.9亿元,营销费用38.2亿元,一般及行政费用84.3亿元,无形资产摊销27.5亿元。经营利润为249.4亿元,同比下降19%。经调整的EBITDA为411.1亿元,同比下降15%。最终归属于普通股股东的净利润为227.4亿元,同比下滑50%。非会计准则下的净利润为302.5亿元,同比减少30%。营收负增长,客户管理收入拖累阿里巴巴首次出现了营收负增长,营收2055.6亿
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季度营收首次负增长,阿里巴巴到底怎么了?
直击业绩会
直击业绩会
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2022-08-05
阿里巴巴FY2023Q1业绩电话会议记录(下)
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问答环节罗纳德·强谢谢你。谢谢 Daniel 和 Toby 之前的演讲。我注意到你谈到了从 6 月开始看到的复苏迹象。我想知道你能否告诉我们更多关于你在 GMV 和 CMR 方面看到的复苏迹象。未来半年前景如何,您如何看待中长期消费复苏和发展?张勇谢谢。嗯,关于我们在消费趋势中看到的复苏,当然是在我们的平台上,我们看到在 4 月、5 月到 6 月之后,复苏的迹象肯定出现了,特别是交付和物流能力的恢复,物流常态化。当然,在今年的 618 购物节中,我们看到了非常好的业绩,本季度实现了正增长,我们继续看到这种积极的复苏趋势持续到 7 月,我们预计 7 月将比 6 月更好。
$阿里巴巴(BABA)$
$阿里巴巴-SW(09988)$
这次复苏的另一个重要部分是消费者心理和消费者对未来的预期,我们可以看看公开的数据。当然,我们看的是国内生产总值数据,即全国零售额的数据。但我们非常关注的一个数据点是消费者支出占可支配收入的比例。国家统计局数据显示,2021年上半年消费支出占可支配收入的比重为64%,而上年为69%。今年上半年,城市地区比农村地区更是如此。我认为,就大流行背景下的消费者情绪而言,这是代表消费者的完全正常反应。因此,尽管我们看到消费稳步复苏的迹象,但我认为这需要更多时间才能充分发挥作用,消费者信心和情绪才能完全恢复。就商家而言,我们在中国零售市场
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阿里巴巴FY2023Q1业绩电话会议记录(下)
直击业绩会
直击业绩会
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2022-08-05
阿里巴巴FY2023Q1业绩电话会议记录(上)
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张勇大家好。感谢您今天参加我们的财报电话会议。在一个非凡的季度克服挑战后,我们取得了稳定的业绩。国家统计局公布的数据显示,上季度中国国内生产总值增长0.4%,为疫情爆发以来的最低水平。由于上海和其他主要城市的疫情影响,4 月和 5 月的零售额同比下降,并在 6 月缓慢恢复。
$阿里巴巴(BABA)$
$阿里巴巴-SW(09988)$
尽管经济环境疲软,我们仍设法实现稳定的收入,并通过提高运营效率收窄了多项战略业务的亏损。针对这些外部宏观不确定性,我们的指导原则一直是我在致股东的年度信中所写的,自信、灵活、做自己。我们对数字经济的未来充满信心。我们相信,数字化将成为跨行业和市场的普遍趋势,这将在整个经济中占据越来越大的比例。灵活意味着积极适应外部挑战,在社会和经济发展周期中找到自己的道路。做我们自己意味着专注于我们的三大核心战略,即消费、云和全球化,并以 ESG 为基础实现高质量增长,以实现我们在过去 102 年成为优秀公司的愿景。更具体地说,我们正在执行我们的三个核心战略,并通过以下方式在当今高度不确定的环境中实现高质量增长。在消费方面,我们正在发挥我们的优势,即我们基于综合履行能力的数字商务基础设施,服务于不同的消费群体,并专注于需求确定性更高的消费类别。在上一财年,我们已经实现了中国每年 10 亿活跃消费者的目标。展望未来,我们将专注于增加我们
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阿里巴巴FY2023Q1业绩电话会议记录(上)
涌流商业
涌流商业
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2022-08-05
WSJ援引知情人士消息,蚂蚁集团告诉高层,在该公司准备转型为金融控股公司,马云打算让出控制权。上面并没有要求作出这一改变,但表示认可。马云可以将部分投票权转让给包括CEO在内的其他高管,从而让出控制权,之后蚂蚁集团的控制权将由马云和这些高管集体所有。
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来咖智库
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2022-08-05
阿里巴巴如何穿越不确定性的迷雾?
文 | 追辛 编辑 | G3007 “根据国家统计局发布的数据,本季度中国GDP增速为0.4%,是新冠疫情爆发以来增速最低的季度,社会零售商品总额增速在4月和5月份因上海等主要城市经历了疫情影响连续负增长以后,在6月开始转正。” 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇昨天在最新的业务发布会上表示,在这样的环境之下,阿里巴巴保持了总收入的稳定,并且在多个战略业务上改善了经营效率,减少了经营亏损。昨日晚间,阿里巴巴集团公布了最新的财报。财报显示,本季度集团收入2060亿元,同比保持稳定。其中,中国商业收入1420亿元,同比略降1%。云业务收入同比多增10%到180亿。本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。“在未来,我们将聚焦不同消费群体钱包份额的增长,而不再是追求国内绝对用户规模的增长。”张勇称,经过多年的建设,中国零售平台对最有消费能力的群体有很强的粘性。在截至2022年6月30日的12个月当中,在淘宝天猫上消费达到一万元人民币的消费者的数量超过了1.23亿人,这类用户的次年留存率仍保持在98%的高水平,与截至3月底的情况基本持平。阿里巴巴高层表示,面对未来的持续挑战,在高度不确定的环境中,公司将聚焦高质量增长。“我们将围绕集团的主要业务板块,持续提升经营效率,优化成本结构,打造长期能力。”01财务情况收入:本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。成本:6月份季度营业成本占总收入的百分比同比上升至62%,主要原因是盒马、天猫超市等直营业务占比上升。阿里健康直营业务增长使得库存占总收入的百分比上升。菜鸟业务的增长使得物流成本占收入的百分比上升。这一因素被饿了么的每单配送成本下降所部分抵消。本季度产品开发费用占总收入的百分比为5%,与去年同一季度相比保持稳定。6月
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阿里巴巴如何穿越不确定性的迷雾?
美股解毒师
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2022-08-04
阿里巴巴的6月季,比大部分分析师想得更坚强一些
$阿里巴巴(BABA)$
公布了截至6月30日的季度财报,在阿里巴巴的财年里,是2023财年第一财季。此前市场认为6月这个季度阿里遭受的逆风会很大,无论是供应链、行业竞争、网络安全等问题,都可能让阿里进入负增速的情况,而业绩的关键在于利润端承受的压力是否能减轻。拿以往的标准,阿里23Q1业绩是双超预期的。 整体收入2056亿元,同比-0.09%,但超过预期的2040亿元; 调整后的EBITDA为411亿元,同比-15.4%,超过预期的342亿元; 调整后摊薄EPS为11.73元,同比-29.3%,高于预期的10.33元。 公司想让我们知道的中国商业收入1419亿元,同比增速1.58%,超过市场预期共识的1406亿元。换句话说,总收入超预期的16亿元当中,有13亿元来自国内商业收入。公司主要提到4-5月的供应链和物流的影响,这也造成了这部分收入增速史上最低(此前都是两位数),这块也对批发业务造成了不小影响。而6月的恢复尤其是购物季的影响非常强劲,尤其是88VIP的会员达到了2500万,平均每个会员年消费57000元,这成为重要的购买力。此外,直击供应链的淘特以及提供生鲜杂货的淘菜菜都在6月份获得非常高的增幅。这也成为整体中国商业收入超预期的重要原因。国际商业部分的收入154.5亿元,预期是159.9亿元。这方面不能说很不及预期,因为即便是汇率的影响都不小。欧元的贬值、俄乌冲突、土耳其汇率贬值等,都发生在阿里国际业务的几个主要地区。而Lazada在东南亚显然是一个增量,订单获得10%增长,这点可以等
$Sea Ltd(SE)$
的Shopee财报公布后拿来对比。不
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阿里巴巴的6月季,比大部分分析师想得更坚强一些
明大教主
明大教主
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2022-08-04
$阿里巴巴-SW(09988)$
Q1收入增长是持平,但净利润大降。公司当下强调的几个点是88VIP,创新业务,传统电商业务、饿了吗受疫情影响有所下滑。 相对意外也不意外的是阿里二季度依然还有着巨额的权益资产投资损失,虽然一季度的时候各平台都在减值,但毕竟股市行情走的很差,大家预计二季度会有所好转!但从阿里的减值来看,互联网新经济板块的公司们盈利底可能还要继续等。还有个小细节,阿里员工数比3个月前少了9000多人,也是行业内调结构的显著特征吧!
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JeffKiew
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2022-08-04
😂哈哈哈哈哈
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未料胜先料败
未料胜先料败
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2022-08-02
最垃圾水平管理层,长期下滑业务,最虚伪文化价值观,跌到60才是归宿价。
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游戏行业龙二网易今晚也发布财报,但截至现在还没发,今天先说下午的利空消息。暴雪宣布将停止与网易的合作,相关游戏授权将在明年1月底到期。受此消息影响,网易股价下挫9%,同时带动多数游戏股走低。双方合作终止的主要原因是价格未能谈妥,暴雪方针对续约提出了高价条件,网易无法接受。中国市场庞大,暴雪肯定不会放弃,届时应该会转向跟其他大厂合作,已有多家游戏公司成为与暴雪谈判的潜在意向方,其中包括腾讯、完美世界、B站等。。。。互联网双雄之阿里巴巴今晚也发布了2023年第二财季财报。说明一下,阿里巴巴财年与自然年不同步,是从每年的4月1日开始,至第二年的3月31日结束,2023年第二季度对应7月1日至9月30日。阿里巴巴第二季度营收2071.","listText":"港股大盘大幅低开,恒指最大跌3%,下午又V回来了,恒指稳住了18000点,不过成交额只有1526亿,值得警惕,再缩量下去就撑不起技术性牛市了。腾讯Q3业绩超预期市场不看,偏偏要盯着将价值1600亿美团股份派发给股东这事,不仅美团开盘砸,还吓的其它腾讯概念股也瑟瑟发抖。腾讯今年以来除了分了京东和美团,还减持了东南亚小腾讯SEA,新东方在线,一直在有序收缩,这才是市场最担心的事。腾讯资产负债表上有1400亿美元的股权投资(其上市股权投资的价值总额为900亿美元,非上市股权投资的账面价值为500亿美元),是拼多多、贝壳、B站、贝壳、滴滴、快手、知乎的前三大股东,恒生科技指数30只成分股里,超过三分之一是腾讯系,这些公司现在都很担心腾讯减持,进而减少扶持。腾讯手握巨大流量,过去投资这些公司是为了让手中的流量变现,现在目的已经达到。而且国家政策推进互联互通,腾讯未来不能定向输送流量给关联企业,此时卖掉是最佳选择。这对腾讯股东来说当然是好事,一方面可以拿到分红,享受公司流量变现带来的利益,另一方面如果未来行业进一步放松,公司也能以没有包袱的状态去发展。 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\n \n 虽然阿里巴巴受疫情影响各个业务增长不如预期,尤其是利润率较高的业务规模有所萎缩,但是他们用大量的现金流回购股票,长期来说利好股东,所以即便报表不怎么好看,业绩的披露并没有对股票市场造成严重的冲击,反而有所反弹。\n 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\n \n 📢请关注我的Youtube频道:不二说价值。以确保收看所有完整的节目。📢 我会持续对优质公司进行估值,帮助虎友做出更合理的交易决策。欢迎评论留下自己想估价的股票,热门留言我会优先估价。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> \n \n","listText":"📢请关注我的Youtube频道:不二说价值。以确保收看所有完整的节目。📢 我会持续对优质公司进行估值,帮助虎友做出更合理的交易决策。欢迎评论留下自己想估价的股票,热门留言我会优先估价。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ","text":"📢请关注我的Youtube频道:不二说价值。以确保收看所有完整的节目。📢 我会持续对优质公司进行估值,帮助虎友做出更合理的交易决策。欢迎评论留下自己想估价的股票,热门留言我会优先估价。$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ 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| 王新喜来源 | 热点微评阿里日前发布了2023财年第一季度财报。数据显示,这一季度收入2055.55亿元,同比没有增长,但超越市场预期的 2034 亿,其344亿利润调整后EBITA利润远远高于287亿的市场预期,而调整后的净利润303亿,也大幅超了市场的预期284亿。阿里巴巴中国商业分部收入同比下降1%至1419.35亿元(211.90 亿美元),由于直营及其他收入的后同比去年增长50.06亿元,相当于填平了前者收入还有盈余。淘宝天猫GMV同比下跌了5%,淘宝天猫客户管理收入同比下跌了10%,基本符合市场预期。云计算业务收入177亿,同比增速进一步滑落到了10%,明显低于市场预期的184亿,接近2亿利润,也低于市场预期的4亿。而淘宝及淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过40%,淘菜菜GMV快速增长,同比超过200%。整体来看,在核心电商之外,阿里国际商业、本地生活、菜鸟、云业务收入增速均有所放缓,但总体上阿里还是交出了一份超出市场预期的财报,基本盘大致稳定。当然,由于宏观经济放缓与消费层面的下行态势,导致资本市场对阿里的预期很低,过于悲观,而阿里通过整体的裁员与降本增效,更多求稳的动作交出了一份相对还算满意的财报。从中可以看到阿里的抗压能力,面对持续的消费下行态势与竞争对手林立以及中概股退市担忧等市场情绪弥漫,多重压力之下,也实属不易。虽然阿里的电商基本盘的能力稳住了,但大股东软银再抛阿里又再度引发了市场担忧,但尽管如此,从当前经济的整体走势与消费逐步恢复的上行势头中,处于低谷期的阿里,股价何时迎来反弹依然是众人关注的重心。阿里面临多方竞争危机,市场或高估了短视频对电商基本盘的冲击从整个互联网行业近一年来的低迷现状来看,业内对政策的反应过激的,从政策监管到宏观消费上的低迷,种种因素都推动了阿里的股价下行态势。重新调整之后的阿里生态为五纵二横,五纵为中国商业","listText":"文 | 王新喜来源 | 热点微评阿里日前发布了2023财年第一季度财报。数据显示,这一季度收入2055.55亿元,同比没有增长,但超越市场预期的 2034 亿,其344亿利润调整后EBITA利润远远高于287亿的市场预期,而调整后的净利润303亿,也大幅超了市场的预期284亿。阿里巴巴中国商业分部收入同比下降1%至1419.35亿元(211.90 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阿里“拐点”不取决于财报","htmlText":"要客观和中立地评判阿里是一件极其艰难的事情,这其中包括企业基本面,行业竞争,国际资本流动,甚至是地缘政治等等。作为中国最知名的科技企业,资本市场又往往将中国零售乃至宏观经济基本面投射在阿里,在一个预期,现实与未来多重因素不断重塑的过程中,市场对企业的评判就产生了强烈分野。在最近这段时间,我本人一直警惕自己陷入“基本面迷信”的认识中,警醒以为娴熟分析企业三张表就可以预测企业价值走向的认识。在现实中,基本面长期固然是投射在市值中的,但在预期管理的拐点之下,市值的表现又不仅仅局限于基本面。本文将结合阿里最新财报,从基本面,预期管理以及量化的角度对阿里进行较为立体的解读。 基本面分析:阿里市值乃是行业景气度投射 阿里虽然业务布局广泛,但核心零售业务仍然是重中之重,这也是资本市场对其定性之基。在上图我们的统计周期内,阿里核心电商客户管理收入不断增加,但增速也是在逐渐递减,值得注意的是增速变缓并非发生在疫情之后,而在2018年就已经有此迹象。边际效应递减是经济学的重要理论之一,阿里也同样适用,随着企业规模的累积,但由于管理能力,固定成本等因素所限,企业的边际收益乃是递减。阿里如果要保持高成长性的特色,就需要寻找第二曲线,于是我们就看到资本支出的快速膨胀,以及新业务支出和补贴对损益表的影响。不过一个极为乐观的行业中,往往会给予头部企业较高溢价,也就是忽略投资的损失,更侧重于成长性溢价。于是就有了下图当我们统计并计算阿里股价与我国实物电商同比增长情况之后,会发现上述两大指标的波峰和波谷会是如此贴近,且根据历史经验去看,阿里股价同比变动往往领先于行业大盘。换言之,当市场对阿里进行定价,其很大程度上也是对线上实物零售预期的投注,尽管当下阿里在零售业务上受到诸多挑战,但对全球投资者而言,其仍然是投注中国零售乃至宏观经济的窗口。在上图中实物电商增长受疫情等影响持续在下行通道中,而阿里的股价同比变动","listText":"要客观和中立地评判阿里是一件极其艰难的事情,这其中包括企业基本面,行业竞争,国际资本流动,甚至是地缘政治等等。作为中国最知名的科技企业,资本市场又往往将中国零售乃至宏观经济基本面投射在阿里,在一个预期,现实与未来多重因素不断重塑的过程中,市场对企业的评判就产生了强烈分野。在最近这段时间,我本人一直警惕自己陷入“基本面迷信”的认识中,警醒以为娴熟分析企业三张表就可以预测企业价值走向的认识。在现实中,基本面长期固然是投射在市值中的,但在预期管理的拐点之下,市值的表现又不仅仅局限于基本面。本文将结合阿里最新财报,从基本面,预期管理以及量化的角度对阿里进行较为立体的解读。 基本面分析:阿里市值乃是行业景气度投射 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阿里虽然业务布局广泛,但核心零售业务仍然是重中之重,这也是资本市场对其定性之基。在上图我们的统计周期内,阿里核心电商客户管理收入不断增加,但增速也是在逐渐递减,值得注意的是增速变缓并非发生在疫情之后,而在2018年就已经有此迹象。边际效应递减是经济学的重要理论之一,阿里也同样适用,随着企业规模的累积,但由于管理能力,固定成本等因素所限,企业的边际收益乃是递减。阿里如果要保持高成长性的特色,就需要寻找第二曲线,于是我们就看到资本支出的快速膨胀,以及新业务支出和补贴对损益表的影响。不过一个极为乐观的行业中,往往会给予头部企业较高溢价,也就是忽略投资的损失,更侧重于成长性溢价。于是就有了下图当我们统计并计算阿里股价与我国实物电商同比增长情况之后,会发现上述两大指标的波峰和波谷会是如此贴近,且根据历史经验去看,阿里股价同比变动往往领先于行业大盘。换言之,当市场对阿里进行定价,其很大程度上也是对线上实物零售预期的投注,尽管当下阿里在零售业务上受到诸多挑战,但对全球投资者而言,其仍然是投注中国零售乃至宏观经济的窗口。在上图中实物电商增长受疫情等影响持续在下行通道中,而阿里的股价同比变动","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/392526eebe94d3b65f7f9aea613d4dcd","width":"632","height":"381"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f31b1e31e58f3d22be83ce0b005913b7","width":"632","height":"462"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/26872e442a43e5bc17f84d4ef4b444c0","width":"632","height":"361"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":32,"commentSize":19,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/685272617","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14165,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"32911155400000","authorId":"32911155400000","name":"卡卡罗特","avatar":"https://static.laohu8.com/c12a50e54a9bf6c873fcc81f16248c74","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"content":"这篇文章毫无意义,放入任意一个有一定市场份额的消费型企业都可以,只说宏观影响,并没有从具体企业所处的具体经营环境去分析","text":"这篇文章毫无意义,放入任意一个有一定市场份额的消费型企业都可以,只说宏观影响,并没有从具体企业所处的具体经营环境去分析","html":"这篇文章毫无意义,放入任意一个有一定市场份额的消费型企业都可以,只说宏观影响,并没有从具体企业所处的具体经营环境去分析"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685273412,"gmtCreate":1659689785740,"gmtModify":1659690104867,"author":{"id":"3536895031437764","authorId":"3536895031437764","name":"一只大花猫","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9816eecb7a20b5e96282be24ef8268dc","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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沐风近年来,资本市场鲜有利好消息。全球疫情尚未消退,国际形势风云变幻,监管趋严,再加上国内外整体消费疲软,互联网巨头股价普跌,中小公司估值被“杀”,互联网行业迎来了阶段性低谷。在整体信心不振的情况下,加上4、5月份的疫情反复导致物流供应链受挫,市场对互联网企业的业绩表现变差早有预期。甚至有外媒报道认为,以阿里、腾讯为代表的中国互联网企业,很可能以本季度为分水岭,出现历史首次收入负增长。8月4日,阿里发布2023财年第一财季(自然年2022年二季度)财务报告,也是本季度首个发布财报的中国互联网公司。压力之下,阿里营收2055.6亿元,同比持平,非公认会计准则下净利润同比下降30%至302.52亿元,多项核心业绩指标高出市场预期。财报发布后,阿里股价盘前随之涨超5%。挑战中才能看出一个企业真正的韧性。对阿里来说,这显然不是唯一需要经历考验的季度,但它正在不确定性中坚持确定的方向。挑战之下,基本盘稳住了本季度阿里营收2055.6亿元,同比保持稳定,非公认会计准则下净利润302.52亿元,同比下降30%。回看过去两年的成绩,阿里的季度营收基本维持在2000亿元上下,净利润在200亿元到400亿元左右。从营收和净利润来看,阿里仍然是实力强劲的互联网企业之一。制图 / 深燃把维度拉长到年度,过去四个财年里,前三年阿里的营收增速一直超过30%,2022财年受到多方因素的影响,增速为18.93%,全年营收超过了8500亿元。制图 / 深燃分开来看,阿里的营收主要是由其中国商业部分贡献的。最新的阿里生态包括五纵二横,五纵为中国商业、国际商业、本地生活、大文娱、创新业务,二横指的是物流、云计算。其中的中国商业,在短期挑战中保持了稳定,护住了阿里的基本盘。如图所示,2021年以来,阿里的中国商业部分营收始终保持在1200亿元以上,","listText":"深燃(shenrancaijing)原创作者 | 唐亚华编辑 | 沐风近年来,资本市场鲜有利好消息。全球疫情尚未消退,国际形势风云变幻,监管趋严,再加上国内外整体消费疲软,互联网巨头股价普跌,中小公司估值被“杀”,互联网行业迎来了阶段性低谷。在整体信心不振的情况下,加上4、5月份的疫情反复导致物流供应链受挫,市场对互联网企业的业绩表现变差早有预期。甚至有外媒报道认为,以阿里、腾讯为代表的中国互联网企业,很可能以本季度为分水岭,出现历史首次收入负增长。8月4日,阿里发布2023财年第一财季(自然年2022年二季度)财务报告,也是本季度首个发布财报的中国互联网公司。压力之下,阿里营收2055.6亿元,同比持平,非公认会计准则下净利润同比下降30%至302.52亿元,多项核心业绩指标高出市场预期。财报发布后,阿里股价盘前随之涨超5%。挑战中才能看出一个企业真正的韧性。对阿里来说,这显然不是唯一需要经历考验的季度,但它正在不确定性中坚持确定的方向。挑战之下,基本盘稳住了本季度阿里营收2055.6亿元,同比保持稳定,非公认会计准则下净利润302.52亿元,同比下降30%。回看过去两年的成绩,阿里的季度营收基本维持在2000亿元上下,净利润在200亿元到400亿元左右。从营收和净利润来看,阿里仍然是实力强劲的互联网企业之一。制图 / 深燃把维度拉长到年度,过去四个财年里,前三年阿里的营收增速一直超过30%,2022财年受到多方因素的影响,增速为18.93%,全年营收超过了8500亿元。制图 / 深燃分开来看,阿里的营收主要是由其中国商业部分贡献的。最新的阿里生态包括五纵二横,五纵为中国商业、国际商业、本地生活、大文娱、创新业务,二横指的是物流、云计算。其中的中国商业,在短期挑战中保持了稳定,护住了阿里的基本盘。如图所示,2021年以来,阿里的中国商业部分营收始终保持在1200亿元以上,","text":"深燃(shenrancaijing)原创作者 | 唐亚华编辑 | 沐风近年来,资本市场鲜有利好消息。全球疫情尚未消退,国际形势风云变幻,监管趋严,再加上国内外整体消费疲软,互联网巨头股价普跌,中小公司估值被“杀”,互联网行业迎来了阶段性低谷。在整体信心不振的情况下,加上4、5月份的疫情反复导致物流供应链受挫,市场对互联网企业的业绩表现变差早有预期。甚至有外媒报道认为,以阿里、腾讯为代表的中国互联网企业,很可能以本季度为分水岭,出现历史首次收入负增长。8月4日,阿里发布2023财年第一财季(自然年2022年二季度)财务报告,也是本季度首个发布财报的中国互联网公司。压力之下,阿里营收2055.6亿元,同比持平,非公认会计准则下净利润同比下降30%至302.52亿元,多项核心业绩指标高出市场预期。财报发布后,阿里股价盘前随之涨超5%。挑战中才能看出一个企业真正的韧性。对阿里来说,这显然不是唯一需要经历考验的季度,但它正在不确定性中坚持确定的方向。挑战之下,基本盘稳住了本季度阿里营收2055.6亿元,同比保持稳定,非公认会计准则下净利润302.52亿元,同比下降30%。回看过去两年的成绩,阿里的季度营收基本维持在2000亿元上下,净利润在200亿元到400亿元左右。从营收和净利润来看,阿里仍然是实力强劲的互联网企业之一。制图 / 深燃把维度拉长到年度,过去四个财年里,前三年阿里的营收增速一直超过30%,2022财年受到多方因素的影响,增速为18.93%,全年营收超过了8500亿元。制图 / 深燃分开来看,阿里的营收主要是由其中国商业部分贡献的。最新的阿里生态包括五纵二横,五纵为中国商业、国际商业、本地生活、大文娱、创新业务,二横指的是物流、云计算。其中的中国商业,在短期挑战中保持了稳定,护住了阿里的基本盘。如图所示,2021年以来,阿里的中国商业部分营收始终保持在1200亿元以上,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4190c44db8f07242acf15462d171bb00"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a5736f1d7254a9611e2b46d4822ab1fa"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/977b22a54c4137f6a781dbc6e6b52847"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/685254700","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":894,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685258032,"gmtCreate":1659682693131,"gmtModify":1659697078865,"author":{"id":"3550571495901500","authorId":"3550571495901500","name":"慢慢变富的虎叔","avatar":"https://static.tigerbbs.com/984260269d8c20088c60b298118039c0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"来自散户的告白— —《股勇者》","htmlText":"《股勇者》爱你孤身走暗巷,爱你站岗的模样,爱你斩腰的倔强,不肯割一场,爱你破烂的持仓,却敢赌主力的枪,你说最爱弱转强,缺口补不上,战吗 战吗 5000点的美梦,割吗 割吗20厘米的痛,致那A股中的龙头与梦想。<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a>","listText":"《股勇者》爱你孤身走暗巷,爱你站岗的模样,爱你斩腰的倔强,不肯割一场,爱你破烂的持仓,却敢赌主力的枪,你说最爱弱转强,缺口补不上,战吗 战吗 5000点的美梦,割吗 割吗20厘米的痛,致那A股中的龙头与梦想。<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a>","text":"《股勇者》爱你孤身走暗巷,爱你站岗的模样,爱你斩腰的倔强,不肯割一场,爱你破烂的持仓,却敢赌主力的枪,你说最爱弱转强,缺口补不上,战吗 战吗 5000点的美梦,割吗 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北京时间8月4日晚间,阿里巴巴于美股盘前、港股收盘后发布了2023财年Q1(日历年2022Q2)的业绩公告。财报显示,阿里实现营收2055.6亿元,去年同期收入为2057.4亿元。阿里巴巴营收首次出现了季度同比负增长,负增长0.09%。曾经打着手电筒也找不到对手的阿里,业绩尽显颓势,阿里开始走向下坡路。8月4日,阿里巴巴港股报收95港元,同比上涨5.15%。美股收盘后报价97.43美元,同比上涨1.73%。业绩一览2023财年第一季度,阿里巴巴共实现营收2055.6亿元,同比下滑0.09%。其中,中国商业营收1419.4亿元,同比下滑1%;国际商业154.5亿元,同比增长2%;本地生活106.3亿元,同比增长5%;菜鸟121.4亿元,同比增长5%;云业务176.9亿元,同比增长10%;数字媒体及娱乐72.3亿元,同比下滑10%;创新业务及其他4.8亿元,同比下滑30%。成本及费用1806.1亿元,同比增长3%,占总营收比例为88%。其中营业成本1296.6亿元,产品开发费用141.9亿元,营销费用38.2亿元,一般及行政费用84.3亿元,无形资产摊销27.5亿元。经营利润为249.4亿元,同比下降19%。经调整的EBITDA为411.1亿元,同比下降15%。最终归属于普通股股东的净利润为227.4亿元,同比下滑50%。非会计准则下的净利润为302.5亿元,同比减少30%。营收负增长,客户管理收入拖累阿里巴巴首次出现了营收负增长,营收2055.6亿","listText":"文:金珊 来源:东哥解读电商<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&rndata={"liveId":"16593326007937"}\" target=\"_blank\">点击进入阿里巴巴电话会议回放</a>问答环节罗纳德·强谢谢你。谢谢 Daniel 和 Toby 之前的演讲。我注意到你谈到了从 6 月开始看到的复苏迹象。我想知道你能否告诉我们更多关于你在 GMV 和 CMR 方面看到的复苏迹象。未来半年前景如何,您如何看待中长期消费复苏和发展?张勇谢谢。嗯,关于我们在消费趋势中看到的复苏,当然是在我们的平台上,我们看到在 4 月、5 月到 6 月之后,复苏的迹象肯定出现了,特别是交付和物流能力的恢复,物流常态化。当然,在今年的 618 购物节中,我们看到了非常好的业绩,本季度实现了正增长,我们继续看到这种积极的复苏趋势持续到 7 月,我们预计 7 月将比 6 月更好。<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 这次复苏的另一个重要部分是消费者心理和消费者对未来的预期,我们可以看看公开的数据。当然,我们看的是国内生产总值数据,即全国零售额的数据。但我们非常关注的一个数据点是消费者支出占可支配收入的比例。国家统计局数据显示,2021年上半年消费支出占可支配收入的比重为64%,而上年为69%。今年上半年,城市地区比农村地区更是如此。我认为,就大流行背景下的消费者情绪而言,这是代表消费者的完全正常反应。因此,尽管我们看到消费稳步复苏的迹象,但我认为这需要更多时间才能充分发挥作用,消费者信心和情绪才能完全恢复。就商家而言,我们在中国零售市场","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&rndata={"liveId":"16593326007937"}\" target=\"_blank\">点击进入阿里巴巴电话会议回放</a>问答环节罗纳德·强谢谢你。谢谢 Daniel 和 Toby 之前的演讲。我注意到你谈到了从 6 月开始看到的复苏迹象。我想知道你能否告诉我们更多关于你在 GMV 和 CMR 方面看到的复苏迹象。未来半年前景如何,您如何看待中长期消费复苏和发展?张勇谢谢。嗯,关于我们在消费趋势中看到的复苏,当然是在我们的平台上,我们看到在 4 月、5 月到 6 月之后,复苏的迹象肯定出现了,特别是交付和物流能力的恢复,物流常态化。当然,在今年的 618 购物节中,我们看到了非常好的业绩,本季度实现了正增长,我们继续看到这种积极的复苏趋势持续到 7 月,我们预计 7 月将比 6 月更好。<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 这次复苏的另一个重要部分是消费者心理和消费者对未来的预期,我们可以看看公开的数据。当然,我们看的是国内生产总值数据,即全国零售额的数据。但我们非常关注的一个数据点是消费者支出占可支配收入的比例。国家统计局数据显示,2021年上半年消费支出占可支配收入的比重为64%,而上年为69%。今年上半年,城市地区比农村地区更是如此。我认为,就大流行背景下的消费者情绪而言,这是代表消费者的完全正常反应。因此,尽管我们看到消费稳步复苏的迹象,但我认为这需要更多时间才能充分发挥作用,消费者信心和情绪才能完全恢复。就商家而言,我们在中国零售市场","text":"点击进入阿里巴巴电话会议回放问答环节罗纳德·强谢谢你。谢谢 Daniel 和 Toby 之前的演讲。我注意到你谈到了从 6 月开始看到的复苏迹象。我想知道你能否告诉我们更多关于你在 GMV 和 CMR 方面看到的复苏迹象。未来半年前景如何,您如何看待中长期消费复苏和发展?张勇谢谢。嗯,关于我们在消费趋势中看到的复苏,当然是在我们的平台上,我们看到在 4 月、5 月到 6 月之后,复苏的迹象肯定出现了,特别是交付和物流能力的恢复,物流常态化。当然,在今年的 618 购物节中,我们看到了非常好的业绩,本季度实现了正增长,我们继续看到这种积极的复苏趋势持续到 7 月,我们预计 7 月将比 6 月更好。$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 这次复苏的另一个重要部分是消费者心理和消费者对未来的预期,我们可以看看公开的数据。当然,我们看的是国内生产总值数据,即全国零售额的数据。但我们非常关注的一个数据点是消费者支出占可支配收入的比例。国家统计局数据显示,2021年上半年消费支出占可支配收入的比重为64%,而上年为69%。今年上半年,城市地区比农村地区更是如此。我认为,就大流行背景下的消费者情绪而言,这是代表消费者的完全正常反应。因此,尽管我们看到消费稳步复苏的迹象,但我认为这需要更多时间才能充分发挥作用,消费者信心和情绪才能完全恢复。就商家而言,我们在中国零售市场","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/685251657","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3954,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685251848,"gmtCreate":1659682144249,"gmtModify":1659682170402,"author":{"id":"3515627051568386","authorId":"3515627051568386","name":"直击业绩会","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6cc211c0c1b0a527888a896b6b9b0e33","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"阿里巴巴FY2023Q1业绩电话会议记录(上)","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&rndata={"liveId":"16593326007937"}\" target=\"_blank\">点击进入阿里巴巴电话会议回放</a>张勇大家好。感谢您今天参加我们的财报电话会议。在一个非凡的季度克服挑战后,我们取得了稳定的业绩。国家统计局公布的数据显示,上季度中国国内生产总值增长0.4%,为疫情爆发以来的最低水平。由于上海和其他主要城市的疫情影响,4 月和 5 月的零售额同比下降,并在 6 月缓慢恢复。<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 尽管经济环境疲软,我们仍设法实现稳定的收入,并通过提高运营效率收窄了多项战略业务的亏损。针对这些外部宏观不确定性,我们的指导原则一直是我在致股东的年度信中所写的,自信、灵活、做自己。我们对数字经济的未来充满信心。我们相信,数字化将成为跨行业和市场的普遍趋势,这将在整个经济中占据越来越大的比例。灵活意味着积极适应外部挑战,在社会和经济发展周期中找到自己的道路。做我们自己意味着专注于我们的三大核心战略,即消费、云和全球化,并以 ESG 为基础实现高质量增长,以实现我们在过去 102 年成为优秀公司的愿景。更具体地说,我们正在执行我们的三个核心战略,并通过以下方式在当今高度不确定的环境中实现高质量增长。在消费方面,我们正在发挥我们的优势,即我们基于综合履行能力的数字商务基础设施,服务于不同的消费群体,并专注于需求确定性更高的消费类别。在上一财年,我们已经实现了中国每年 10 亿活跃消费者的目标。展望未来,我们将专注于增加我们","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&rndata={"liveId":"16593326007937"}\" target=\"_blank\">点击进入阿里巴巴电话会议回放</a>张勇大家好。感谢您今天参加我们的财报电话会议。在一个非凡的季度克服挑战后,我们取得了稳定的业绩。国家统计局公布的数据显示,上季度中国国内生产总值增长0.4%,为疫情爆发以来的最低水平。由于上海和其他主要城市的疫情影响,4 月和 5 月的零售额同比下降,并在 6 月缓慢恢复。<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 尽管经济环境疲软,我们仍设法实现稳定的收入,并通过提高运营效率收窄了多项战略业务的亏损。针对这些外部宏观不确定性,我们的指导原则一直是我在致股东的年度信中所写的,自信、灵活、做自己。我们对数字经济的未来充满信心。我们相信,数字化将成为跨行业和市场的普遍趋势,这将在整个经济中占据越来越大的比例。灵活意味着积极适应外部挑战,在社会和经济发展周期中找到自己的道路。做我们自己意味着专注于我们的三大核心战略,即消费、云和全球化,并以 ESG 为基础实现高质量增长,以实现我们在过去 102 年成为优秀公司的愿景。更具体地说,我们正在执行我们的三个核心战略,并通过以下方式在当今高度不确定的环境中实现高质量增长。在消费方面,我们正在发挥我们的优势,即我们基于综合履行能力的数字商务基础设施,服务于不同的消费群体,并专注于需求确定性更高的消费类别。在上一财年,我们已经实现了中国每年 10 亿活跃消费者的目标。展望未来,我们将专注于增加我们","text":"点击进入阿里巴巴电话会议回放张勇大家好。感谢您今天参加我们的财报电话会议。在一个非凡的季度克服挑战后,我们取得了稳定的业绩。国家统计局公布的数据显示,上季度中国国内生产总值增长0.4%,为疫情爆发以来的最低水平。由于上海和其他主要城市的疫情影响,4 月和 5 月的零售额同比下降,并在 6 月缓慢恢复。$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 尽管经济环境疲软,我们仍设法实现稳定的收入,并通过提高运营效率收窄了多项战略业务的亏损。针对这些外部宏观不确定性,我们的指导原则一直是我在致股东的年度信中所写的,自信、灵活、做自己。我们对数字经济的未来充满信心。我们相信,数字化将成为跨行业和市场的普遍趋势,这将在整个经济中占据越来越大的比例。灵活意味着积极适应外部挑战,在社会和经济发展周期中找到自己的道路。做我们自己意味着专注于我们的三大核心战略,即消费、云和全球化,并以 ESG 为基础实现高质量增长,以实现我们在过去 102 年成为优秀公司的愿景。更具体地说,我们正在执行我们的三个核心战略,并通过以下方式在当今高度不确定的环境中实现高质量增长。在消费方面,我们正在发挥我们的优势,即我们基于综合履行能力的数字商务基础设施,服务于不同的消费群体,并专注于需求确定性更高的消费类别。在上一财年,我们已经实现了中国每年 10 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| 追辛 编辑 | G3007 “根据国家统计局发布的数据,本季度中国GDP增速为0.4%,是新冠疫情爆发以来增速最低的季度,社会零售商品总额增速在4月和5月份因上海等主要城市经历了疫情影响连续负增长以后,在6月开始转正。” 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇昨天在最新的业务发布会上表示,在这样的环境之下,阿里巴巴保持了总收入的稳定,并且在多个战略业务上改善了经营效率,减少了经营亏损。昨日晚间,阿里巴巴集团公布了最新的财报。财报显示,本季度集团收入2060亿元,同比保持稳定。其中,中国商业收入1420亿元,同比略降1%。云业务收入同比多增10%到180亿。本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。“在未来,我们将聚焦不同消费群体钱包份额的增长,而不再是追求国内绝对用户规模的增长。”张勇称,经过多年的建设,中国零售平台对最有消费能力的群体有很强的粘性。在截至2022年6月30日的12个月当中,在淘宝天猫上消费达到一万元人民币的消费者的数量超过了1.23亿人,这类用户的次年留存率仍保持在98%的高水平,与截至3月底的情况基本持平。阿里巴巴高层表示,面对未来的持续挑战,在高度不确定的环境中,公司将聚焦高质量增长。“我们将围绕集团的主要业务板块,持续提升经营效率,优化成本结构,打造长期能力。”01财务情况收入:本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。成本:6月份季度营业成本占总收入的百分比同比上升至62%,主要原因是盒马、天猫超市等直营业务占比上升。阿里健康直营业务增长使得库存占总收入的百分比上升。菜鸟业务的增长使得物流成本占收入的百分比上升。这一因素被饿了么的每单配送成本下降所部分抵消。本季度产品开发费用占总收入的百分比为5%,与去年同一季度相比保持稳定。6月","listText":"文 | 追辛 编辑 | G3007 “根据国家统计局发布的数据,本季度中国GDP增速为0.4%,是新冠疫情爆发以来增速最低的季度,社会零售商品总额增速在4月和5月份因上海等主要城市经历了疫情影响连续负增长以后,在6月开始转正。” 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇昨天在最新的业务发布会上表示,在这样的环境之下,阿里巴巴保持了总收入的稳定,并且在多个战略业务上改善了经营效率,减少了经营亏损。昨日晚间,阿里巴巴集团公布了最新的财报。财报显示,本季度集团收入2060亿元,同比保持稳定。其中,中国商业收入1420亿元,同比略降1%。云业务收入同比多增10%到180亿。本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。“在未来,我们将聚焦不同消费群体钱包份额的增长,而不再是追求国内绝对用户规模的增长。”张勇称,经过多年的建设,中国零售平台对最有消费能力的群体有很强的粘性。在截至2022年6月30日的12个月当中,在淘宝天猫上消费达到一万元人民币的消费者的数量超过了1.23亿人,这类用户的次年留存率仍保持在98%的高水平,与截至3月底的情况基本持平。阿里巴巴高层表示,面对未来的持续挑战,在高度不确定的环境中,公司将聚焦高质量增长。“我们将围绕集团的主要业务板块,持续提升经营效率,优化成本结构,打造长期能力。”01财务情况收入:本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。成本:6月份季度营业成本占总收入的百分比同比上升至62%,主要原因是盒马、天猫超市等直营业务占比上升。阿里健康直营业务增长使得库存占总收入的百分比上升。菜鸟业务的增长使得物流成本占收入的百分比上升。这一因素被饿了么的每单配送成本下降所部分抵消。本季度产品开发费用占总收入的百分比为5%,与去年同一季度相比保持稳定。6月","text":"文 | 追辛 编辑 | G3007 “根据国家统计局发布的数据,本季度中国GDP增速为0.4%,是新冠疫情爆发以来增速最低的季度,社会零售商品总额增速在4月和5月份因上海等主要城市经历了疫情影响连续负增长以后,在6月开始转正。” 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇昨天在最新的业务发布会上表示,在这样的环境之下,阿里巴巴保持了总收入的稳定,并且在多个战略业务上改善了经营效率,减少了经营亏损。昨日晚间,阿里巴巴集团公布了最新的财报。财报显示,本季度集团收入2060亿元,同比保持稳定。其中,中国商业收入1420亿元,同比略降1%。云业务收入同比多增10%到180亿。本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。“在未来,我们将聚焦不同消费群体钱包份额的增长,而不再是追求国内绝对用户规模的增长。”张勇称,经过多年的建设,中国零售平台对最有消费能力的群体有很强的粘性。在截至2022年6月30日的12个月当中,在淘宝天猫上消费达到一万元人民币的消费者的数量超过了1.23亿人,这类用户的次年留存率仍保持在98%的高水平,与截至3月底的情况基本持平。阿里巴巴高层表示,面对未来的持续挑战,在高度不确定的环境中,公司将聚焦高质量增长。“我们将围绕集团的主要业务板块,持续提升经营效率,优化成本结构,打造长期能力。”01财务情况收入:本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,主要是由经调整EBITDA下降导致的。成本:6月份季度营业成本占总收入的百分比同比上升至62%,主要原因是盒马、天猫超市等直营业务占比上升。阿里健康直营业务增长使得库存占总收入的百分比上升。菜鸟业务的增长使得物流成本占收入的百分比上升。这一因素被饿了么的每单配送成本下降所部分抵消。本季度产品开发费用占总收入的百分比为5%,与去年同一季度相比保持稳定。6月","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4a77d1ca4de490bad9ce5e7c046ec58f","width":"632","height":"412"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/685224527","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2366,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000307","authorId":"9000000000000307","name":"福斯特09","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e747bedd43d9fd19621ea7f5e5a63cf3","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,一句话就劝退了我","text":"本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,一句话就劝退了我","html":"本季度集团收入2060亿元,本季度经营利润为249亿元,同比下降了19%,一句话就劝退了我"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685659107,"gmtCreate":1659617922303,"gmtModify":1659659103859,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"阿里巴巴的6月季,比大部分分析师想得更坚强一些","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 公布了截至6月30日的季度财报,在阿里巴巴的财年里,是2023财年第一财季。此前市场认为6月这个季度阿里遭受的逆风会很大,无论是供应链、行业竞争、网络安全等问题,都可能让阿里进入负增速的情况,而业绩的关键在于利润端承受的压力是否能减轻。拿以往的标准,阿里23Q1业绩是双超预期的。 整体收入2056亿元,同比-0.09%,但超过预期的2040亿元; 调整后的EBITDA为411亿元,同比-15.4%,超过预期的342亿元; 调整后摊薄EPS为11.73元,同比-29.3%,高于预期的10.33元。 公司想让我们知道的中国商业收入1419亿元,同比增速1.58%,超过市场预期共识的1406亿元。换句话说,总收入超预期的16亿元当中,有13亿元来自国内商业收入。公司主要提到4-5月的供应链和物流的影响,这也造成了这部分收入增速史上最低(此前都是两位数),这块也对批发业务造成了不小影响。而6月的恢复尤其是购物季的影响非常强劲,尤其是88VIP的会员达到了2500万,平均每个会员年消费57000元,这成为重要的购买力。此外,直击供应链的淘特以及提供生鲜杂货的淘菜菜都在6月份获得非常高的增幅。这也成为整体中国商业收入超预期的重要原因。国际商业部分的收入154.5亿元,预期是159.9亿元。这方面不能说很不及预期,因为即便是汇率的影响都不小。欧元的贬值、俄乌冲突、土耳其汇率贬值等,都发生在阿里国际业务的几个主要地区。而Lazada在东南亚显然是一个增量,订单获得10%增长,这点可以等<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 的Shopee财报公布后拿来对比。不","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 公布了截至6月30日的季度财报,在阿里巴巴的财年里,是2023财年第一财季。此前市场认为6月这个季度阿里遭受的逆风会很大,无论是供应链、行业竞争、网络安全等问题,都可能让阿里进入负增速的情况,而业绩的关键在于利润端承受的压力是否能减轻。拿以往的标准,阿里23Q1业绩是双超预期的。 整体收入2056亿元,同比-0.09%,但超过预期的2040亿元; 调整后的EBITDA为411亿元,同比-15.4%,超过预期的342亿元; 调整后摊薄EPS为11.73元,同比-29.3%,高于预期的10.33元。 公司想让我们知道的中国商业收入1419亿元,同比增速1.58%,超过市场预期共识的1406亿元。换句话说,总收入超预期的16亿元当中,有13亿元来自国内商业收入。公司主要提到4-5月的供应链和物流的影响,这也造成了这部分收入增速史上最低(此前都是两位数),这块也对批发业务造成了不小影响。而6月的恢复尤其是购物季的影响非常强劲,尤其是88VIP的会员达到了2500万,平均每个会员年消费57000元,这成为重要的购买力。此外,直击供应链的淘特以及提供生鲜杂货的淘菜菜都在6月份获得非常高的增幅。这也成为整体中国商业收入超预期的重要原因。国际商业部分的收入154.5亿元,预期是159.9亿元。这方面不能说很不及预期,因为即便是汇率的影响都不小。欧元的贬值、俄乌冲突、土耳其汇率贬值等,都发生在阿里国际业务的几个主要地区。而Lazada在东南亚显然是一个增量,订单获得10%增长,这点可以等<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 的Shopee财报公布后拿来对比。不","text":"$阿里巴巴(BABA)$ 公布了截至6月30日的季度财报,在阿里巴巴的财年里,是2023财年第一财季。此前市场认为6月这个季度阿里遭受的逆风会很大,无论是供应链、行业竞争、网络安全等问题,都可能让阿里进入负增速的情况,而业绩的关键在于利润端承受的压力是否能减轻。拿以往的标准,阿里23Q1业绩是双超预期的。 整体收入2056亿元,同比-0.09%,但超过预期的2040亿元; 调整后的EBITDA为411亿元,同比-15.4%,超过预期的342亿元; 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