王新喜

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      ·18:32

      苹果三星对SIM卡动手,留给运营商等待的时间不多了

      文/王新喜日前据消息指出,在美国销售的所有四款iPhone 14机型都不再有实体SIM卡托盘,而完全转向使用eSIM。事实上,不止iPhone 14 三星Galaxy S23+似乎也没了SIM卡槽。爆料大神OnLeaks分享了一组三星Galaxy S23+的高清渲染图,从渲染图来看,也找不到SIM卡插槽的身影。这很可能意味着三星也准备推出无卡槽版本的Galaxy S23+。取消SIM卡到底是好是坏,目前还有争议,但它似乎正在成为一个趋势。SIM俗称手机卡,手机的卡槽里都需要插入这么一张卡,才能接入网络使用。SIM实现了机卡分离,它存储了数字移动电话用户的信息、加密密钥等内容,对用户的语音通信加密,防止通话被窃取,也能通过此卡实现了用户身份的鉴别,可以说,这张卡的安全隐私保护优势还是明显的,用户的正常通信得到了可靠的保障。eSIM,可以理解为电子化的SIM卡,它没有实体,也不用插入手机卡槽,功能已经集成进了芯片。苹果公司率先推出eSIM卡,在业内看来,有可能其他品牌跟进参与,eSIM时代也将更快的到来。eSIM带来哪些好处?问题来了,把实体卡功能移到手机里,实现eSIM技术并不难,为什么阻力重重,它又带来了哪些好处呢?从好处方面来看,首先是eSIM卡是通过OTA方式在空中认证关联,不再需要去到营业厅办理,可以在线实现办理,带来了更好的便利性。此外有别于传统SIM卡,eSIM卡由于采用基于公众通信网的用户数据下载和远程管理模式,有着更大的开放性与灵活性。此外,它打破了实体卡的联网限制,无需实体的SIM卡就可实现连网,这有助于各种可穿戴设备的发展,毕竟,在手表、眼镜等体积较小的智能穿戴设备中,实体SIM卡占据了很大的空间,是“巨无霸”般的存在,eSIM能够方便地嵌入各种终端,从而将移动服务集成到手机以外的设备,包括AR\VR、平板、可穿戴设备等。有望推进物联网时代的底层通信能力的跃进,在物联网市场的想象空间颇大。从用户角度来看,eSIM卡的所有操作都可以通过OTA来实现,eSIM可以实现运营商切换,对于用户来说,在各国场景旅游带来了更好的便利性,只要通过eSIM卡就可以提前关联前往旅游国家的运营商,这样就不用再去支付额外的漫游费。从厂商的角度来看,SIM卡是硬件的一部分,需要相应的读卡器、伺服电路支撑,占据空间、消耗资源,将其转化为eSIM的办法之后,可以节省手机等设备的空间资源,卡槽成本也将得到降低,手机的硬件空间也有了进一步优化空间,比如能够将SIM功能与GPU、CPU和调制解调器等多种关键功能整合到设备的主芯片组中;这为其他功能的创新以及硬件终端的设备重组预留了想象空间。但在国内为何推不动?根据业内人士的说法是开通eSIM业务,运营商的业务支撑系统、客服系统等都需要更新升级,这些都是成本。简单来说,是改造成本大,也有安全风险层面的考量,事实上真的如此吗?当然,国内迟迟推不动,也源于在安全性这一块有很大的争议,有人认为包括空中设置、空中激活的过程都有可能泄露个人信息,如果密码、手机号等等隐私信息在空中被不法分子拦截。也有业内人士的说法是,如果采用esim卡,国内可以限制住本国公民利用esim卡的方式,完全没能力限制国外如何利用esim卡的方式,除非不要和外国人谈漫游协议。该业内人士谈到,一个美国国内运营商的esim用户,来中国旅游或办公,只要和中国运营商有漫游协议,那么就不能对它自己的客户限制,因为这是一个正常的漫游用户,中国完全没能力限制这种境外esim,除非不和对方谈漫游协议。当然,安全问题其实都有相应的解决办法,从本质来看,利益是核心因素,如果改造成本大,但能实现运营商更高的收益,想必运营商也会早早跟进趋势。问题的关键在于,eSIM卡的改造可能会弱化、降低运营商对用户的控制力,这是其焦虑的根源。为什么这么说呢?如前所述,eSIM卡的所有操作都可以通过OTA来实现,可以实现运营商切换。那么要做到这一点,是源于硬件集成的操作思路变了,SIM是连接到处理器的专用芯片,但iSIM则是与设备处理器一起嵌入主SoC中,后者具备更高集成性。简单来说,eSIM的实现是由芯片厂商将SIM卡功能集成到SoC中,用户可以随意切换运营商,这让手机厂商、芯片厂商对用户的控制权限上升了,运营商对用户、流量的把控能力降低了。如前所述,eSIM卡的所有操作都可以通过OTA来实现,实现运营商切换,这样一来,eSIM卡就不再属于任何一个运营商,用户的流动性与灵活性增加了,用户更加自由了,运营商就焦虑了,一方面是手机或者终端厂商的控制权限大了,另一方面是,由于用户在各运营商之间的流动性加大,各运营商为增加用户黏性,留住用户群体,势必会打价格战,削减了各方的控制力与利润营收能力。这是大的方向,即便从小的方面来看,运营商实现eSIM卡的改造过程,也涉及到利润损失。从小的方面来看,SIM卡制作费本身就是一笔巨大开支,它也涉及到不少的利益,毕竟,SIM卡的损坏、丢失办理都要收取20块,而改成eSIM运营商就没法收这个钱了。此外,用eSim的另一个利益阻力是办宽带没法送副卡了,虽然副卡一个月就10元,SIM卡收取20块,但放大到全国的运营商用户,那是相当大一笔钱。因此,eSIM卡的优点,运营商肯定看的明白。但如果这种优点是削弱当前实体SIM卡对物理终端的控制力,弱化用户黏性与利润的方式实现的,那就难办了。毕竟,自损利益这事儿,无论是个人,还是公司,都很难有动力去推进。这也是为何不仅是中国的运营商,国外的运营商对此都不是特别积极。该怎么破局?但事实上,在手机终端推进难题重重,但在物联网领域,eSIM有望比手机领域先一步推进,而运营商也有足够的动力在手机之外的物联网领域推行eSIM卡。比如有消息显示,2020年底,国内三大运营商就获工信部批准,可开展物联网等领域eSIM技术应用服务。三大运营商的eSIM业务也已在多个城市展开。我们知道,在手机领域推广eSIM卡肯定会伤害运营商的利益,因此运营商没有足够的动力去推,但是在手机之外的物联网领域,比如VR、AR、智能可穿戴等物联网领域的终端设备,这些新兴物联网终端业务原本就是运营商没有大规模覆盖到的空白市场,也不牵涉到手机市场的利益。因此,运营商自然会有足够的动力去做。物联网设备毫无疑问是未来是一块巨大的蛋糕,eSIM卡的特性正好契合了物联网小巧稳定的使用习惯,所以我们看到,运营商在物联网领域推esim卡非常积极,因为这等于可以去利用esim卡的噱头去打开一个亿万级的增量市场。从产业环境来看,eSIM的推出其实也为万物互联时代的到来提供基础连接。2021年底,工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》,eSIM被列为与人工智能、大数据、区块链、边缘计算、先进计算和量子计算等同等重要的新兴技术应用。相关数据显示,到2025年,物联网连接数将达到100亿,基于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上,而eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。要实现iSIM技术的落地,它需要芯片厂商、手机厂商、运营商三方去推动,三方缺一方不参与,这个事就推不动。从目前来看,手机厂商、芯片厂商的意愿都很足。从消费者便利性的角度来看,自然也乐见其成,因此,关键是运营商没动力。运营商没动力去推,这个事就做不成。但是时代的趋势是向前发展的,如果寄希望于iSIM的尽早落地,需要芯片厂商、手机厂商、运营商三方设计合理的方案,如果其他两方要切运营商的蛋糕,运营商自然不乐意,就看如何平衡各方利益,设计出合理的iSIM落地方案。在笔者看来,可以让eSIM卡的办卡流程参照实体卡的流程,依然让控制权放在运营商,它想让你转,才能转,设计一个合理的流程与方案,前期推进步子不能迈太大。这样一来,一方面能迎合时代的趋势,一方面不至于让运营商丧失了控制权,减少前期推进的助力,如此才有望消灭实体SIM卡。当然,如果未来运营商通过eSIM参与到物联网设备中,从中收获到甜头与收益之后,或许转变观念拥抱趋势也未可知。时代趋势滚滚向前,这可能也是通信市场的一个拐点与重新洗牌的机会,SIM卡的退场,可能也是时间问题,先行者,往往才能获得时代风口下的最大红利,留给运营商等在原地时间思考的时间可能不太多了。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评(redianweiping)
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      苹果三星对SIM卡动手,留给运营商等待的时间不多了
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      ·10-03 14:02

      寒冬期上市,保时捷的恐惧

      文/王新喜保时捷选择了一个出人意料的时间点上市——在9月29日登录法兰克福证券交易所,一跃成为全球第五大市值车企,总市值约758亿欧元,超越奔驰、宝马,排名在特斯拉、丰田、比亚迪、大众汽车之后。比亚迪在这个时间点选择上市,背后反应了保时捷的深层焦虑与恐惧。保时捷为何在此刻上市?保时捷是一个历史悠久的高性能汽车品牌、也是大众集团旗下最能赚的豪车选手,很多人为其漂亮流线外形而着迷,中国市场更是保时捷的第一大汽车市场。在过去一年,在2021年保时捷全年新车交付超过30万台,同比增长11%。以中国这个保时捷最大的市场为例,2021年在中国销售了96000台。在Macan上市之前,保时捷填补了国内100-200万价格区间车辆的空白。它的竞争对手,玛莎拉蒂,都在设计层面与故障率上表现不稳定,这也让保时捷的高端品牌一直保持着较高的溢价能力,也几乎没有竞争对手,当真正打下超豪华品牌口碑后,又放下身段推出Macan车型,销量依旧真香。保时捷利润高是大家都有所耳闻的,2021财年保时捷利润是53亿欧元,比2020年增加了11亿欧元,增幅为27%。保时捷也在2021财年创下了16.0%的销售回报率,超过上一财年的14.6%。根据中国企业家数据,2022年上半年,相较于营业利润同比下滑8%的大众汽车,保时捷的营业利润同比增长25%,单车净利润相当于宝马、奔驰的3倍。对保时捷而言,当前的市场业绩正处于历史最佳阶段,在资本市场上拥有很强的议价能力,独立上市后,新的公司架构也有助于提升其运营灵活性。能有这么好的数据,又急着上市,保时捷显然还有更大的野心,要把赚钱的能力进一步做大。一个显而易见的事实是,燃油车不代表未来,保时捷要及时转身。保时捷一直以低故障率以及高保值率自居,具备较高的市场口碑与品牌价值,尤其在中国市场,它的定位几乎是没有任何竞争对手,一方面拉开了与BBA的差距,一方面又不与法拉第、劳斯莱斯等超豪华品牌直接对抗,填补了国内100-200万价格区间车辆的空白。在2021年保时捷全年新车交付超过30万台,同比增长11%。并且保时捷利润高是大家都有所耳闻的,2021财年保时捷利润是53亿欧元,比2020年增加了11亿欧元,增幅为27%。保时捷也在2021财年创下了16.0%的销售回报率,超过上一财年的14.6%。随着汽车电动化趋势的发展,保时捷或正在感受到已经处于最后的荣光。随着未来电动汽车的发展,油车高端品牌溢价或将不可避免的走低,甚至BBA的销量也已经在不可避免的被波及。根据乘联会1-8月数据显示,BBA 在豪华SUV市场,奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5今年销量均出现同比29%、41%、33%的下滑,而奔驰GLB、宝马X1、奥迪Q3的下滑幅度高达33%、64%、47%。在主力C级轿车市场,奔驰E级、奥迪A6的下滑达到了20%、47%。因此,保时捷无疑已经感受到了压力。因此保时捷原本可以选择一个更好的时机上市,但是汽车行业的大势已经不容许它继续等待。在今天这个时刻逆势上市,可以在品牌影响力、盈利能力还在的时候,从资本市场筹措资金加速电动化转型,保住自己的品牌溢价力。市场认为特斯拉是未来,代表着汽车转型的大方向,那它的市值溢价空间就很高。保时捷一直以来是一个业内认可的优质高端品牌,在打下豪华品牌之后,即便放下身段推出Macan车型,其销量依旧不错。由此可以看出保时捷的市场认可度依然还在。保时捷也看到自身电动化转型的潜力。2019年,保时捷首款纯电跑车Taycan发布,入门版定价149.8万元。尽管面向的竞品是Model S和Model X,但还是取得了不错的成绩。2021年,Taycan在全球范围内累计交付了41296辆,占到了品牌总销量的13.7%,超越旗下王牌车型保时捷911。如果转型电动车成功,不仅能保住燃油车时代的品牌溢价,还能因电动化转型成功,又能从电动车市场的整体发展红利中跟一杯羹,收割电动偏爱人群以及对高端汽车品牌溢价有较高需求的新兴富裕阶层。说到底,在今天电动化的大潮中,留给保时捷的时间不多了,保时捷也不能再等了。保时捷的恐慌在俄乌冲突风险叠加能源短缺、美联储加息、欧洲央行加息等负面因素的影像下,今年无疑是欧洲股市的寒冬期,保时捷选择的上市时间点其实并不好。这本质上反应了保时捷的一种对未来的恐慌与焦虑心理。事实上,保时捷由于品牌溢价高,市场销量好,赚钱能力非常强,是真正的现金流之王,本身不不缺钱。据市场调查统计显示,大众集团2021年累计向全球销售888.2万辆汽车,保时捷交付量占1/30,但却为大众集团创造了34亿欧元的利润,其中税前利润占了大众集团的近三分之一。上市去资本市场转一圈,拉拢各方力量与资金,与其说是囤粮过冬,不如说提前推进电动化转型并且转移生产,这件事对于保时捷来说,越快越好。从招股书数据来看,中国是保时捷交付量占比是最大的,约占总交付量32%。其次是北美,占比约26%。中国的汽车用户现在正在越来越多的转向电动汽车,因此,保时捷如果要在中国市场维持销量的增长,必然要迎合中国市场的消费偏好与需求。如果不及时、尽早的推进电动化转型,保时捷担心中国消费者持续流入电动车,不能抓住未来一代中国消费者的偏好与需求。毕竟,麦肯锡的研究还显示,超过70%的中国客户更愿意通过订阅或按使用付费计划获得购买后的升级。因此,保时捷如果尽快转型,就可以从软件付费订阅中获得更多的溢价收入。甚至我们看到,保时捷的中国的新购车者年龄平均低于40,而且2022年数据显示中国女性车主占比为50%,对比2017年增加3%。这群更加年轻化的群体明显对潮流更加敏感。很明显,电动车大潮来临,丰田、大众、本田、现代、福特这些大众品牌已经受到冲击,保时捷因为本身的定位区间处于相对安全的位置,加之其品牌溢价颇受认可,保时捷暂时还能独善其身。但是,特斯拉、比亚迪、蔚来等电动车品牌在市场上的影响力在见涨,甚至我们看到蔚来、比亚迪正在布局欧洲、日本市场,这些品牌坐大之后,必然要切豪华品牌的蛋糕。尤其是,从当前BBA来看,奥迪的销量已经受到了影响。保时捷当前需要自保,与其等着对方来颠覆自己,还不如自己主动变革,从资本市场筹措资金,尽早驱动电动化转型,拿到发展的主动权。保时捷曾经立下目标,要在2030年之前实现80%的电动化。为了实现这一目标,保时捷将会在维持与第三方充电伙伴合作的基础上,建设自营充电体系。充电体系的建设无疑需要大量的资金投入。事实上,保时捷已经向电池系统和电池模块生产等核心技术领域投入了大量资金,并与Cellforce成立高性能电池合资企业,预计于2024年实现批量生产。保时捷旗下的首款电动车Taycan已经实现了盈利,这是非常令人羡慕的,预计到2025年,电动车型销量将占保时捷整体销量的一半。因此,由于多方面的投入,在这几年,保时捷的资金缺口可能会存在,上市后可以通过出售部分股票的方式筹集资金,据彭博社此前报道,根据大众集团和保时捷控股在2月份达成的框架协议,25%的优先股将在公开市场上出售。以此计算,本次保时捷IPO将募资106.25亿欧元(约合人民币734亿元)。足以保证大众汽车在未来许多年里有足够资金用以电动化转型。此外,除了公开发行12.5%的优先股外,还有略高于12.5%的普通股(有投票权)将被溢价出售给保时捷-皮耶希家族。这足以保证大众汽车在未来许多年里有足够资金用以电动化转型。从欧洲的未来看,由于俄乌冲突持续,面临的能源短缺现状或将愈加严重,近期欧洲天然气价格较2021年翻了几番,同时加剧通货膨胀,进而对居民生活和能源密集型企业生产造成空前压力。如何渡过难关特别是解决冬天供暖以及电力生产等问题,已是全欧洲当前最关注的工业与民生问题,这无疑对汽车厂商的工业生产造成巨大影响。而德国的工业尤其是汽车工业,原本都是非常依赖俄罗斯天然气的欧洲。当前,奔驰已经在囤积使用天然气生产的零部件,并组建了一个能源危机特别工作组,工作组监测着哪些德国本土供应商会因为天然气配给问题而面临风险,然后与供应商讨论将生产转移出德国。以从奔驰、宝马、奥迪到保时捷的现实情况来看,它们的汽车工厂运营着大量以天然气为动力的发电/热设施。大众公司采购主管Geng Wu曾在一份声明中说:“作为中期的替代方案,我们正在关注更多的本地化、制造能力的迁移或技术替代方案,这与在与半导体短缺和其他供应链中断相关的挑战中已经普遍采用的做法相似。”从这个角度来看,保时捷也担心天然气断供的威胁到零部件的供应与生产问题,一旦燃料配额制度实行,必然会波及自身。以大众为首的德国车企已经意识到,如果天然气短缺持续,对工厂生产必然造成巨大的影响,甚至它们正在做好极端的打算——天然气短缺无法改善,有可能将生产基地从德国转移出去。因此,从后者来看,国际局势引发的能源危机有可能颠覆整个欧洲的汽车工业格局,这或许才是保时捷谋求尽快上市,达到及时从资本市场筹措资金或者依赖资本市场的力量转移生产的目的。在寒冬期上市,是为了更好的应对接下来的更冷寒冬,这或许才是保时捷的恐慌所在。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
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      寒冬期上市,保时捷的恐惧
    • 王新喜王新喜
      ·10-03 13:53

      iPhone14卖不动,库克“项庄舞剑,意在沛公”

      文/王新喜日前,关于iPhone14的销量坏消息接踵而至。首先是由于预期的需求激增未能实现,苹果放弃今年增加新款 iPhone 14 系列产量的计划。接下来,“iPhone 14或成苹果史上销售最差机型”冲上热搜,数据机构SellCell基于40多家回购商的平均换购价值收集数据显示,相比去年同一时间段,苹果iPhone 14机型的贬值幅度是iPhone 13的两倍以上。此外,Sandalwood 电商市场监测数据显示,分型号预售量来看,苹果iPhone 14系列标准版在天猫平台7天预售量同比下降70%。种种消息显示,iPhone14可能是苹果的一代失败的机型。但事实上,iPhone14卖不动,或正中库克下怀。iPhone14卖不动,iPhone 14 Pro吃掉换机红利日前媒体渲染的iPhone14卖不动,仅仅是iPhone14这一款机型,事实上,iPhone14卖不动,换机用户并没有掉头扎入国产手机阵营,而是转向了iPhone 14 Pro,后者吃掉了换机红利。Sandalwood 电商市场监测数据显示,分型号预售量来看,苹果iPhone 14系列标准版在天猫平台7天预售量同比下降70%,Pro系列预售量同比增长56%;从累计销量来看,发售的前三天,苹果iPhone 14标准版销量同比上一代iPhone 13下降71%,Pro系列销量同比增长38%。从数据来看,无论是Pro系列预售量同比增长56%还是发售前三天Pro系列销量同比增长38%的数据,都是非常惊人的,因为所谓的同比增长对比的是和上年同期相比较的增长率。也就是说,它对比的是iPhone13 Pro的数据。众所周知,iPhone13是苹果近几年来的销量爆款,它的热销程度仅次于iPhone6系列。Pro系列预售量同比增长56%,意味着Pro系列正在成为iPhone14系列的热销爆款与利润收割机。这可能正中库克下怀。很简单的道理——本来打算购买iPhone14的用户多数都买了iPhone14 Pro,直接推高了苹果的利润。这可能是库克刀法精准的一个表现,库克的刀法体现在两个方面,一方面将基础版定价门槛拉低或者维持过往原价,给予大众一种高性价比的印象,但事实上通过巧妙的配件策略与零部件减配的策略实现了基础版的成本的大幅降低,一方面迎合了疫情下人们对于数码产品的的价格更加敏感的需求。但是,这款入门版机型其实就是用来装饰门面,它其实是一个价格“诱饵”,目的是给大众一种价格划算的印象。其次是通过基础版与升级版之间的巨大配置差距,形成比较效应,让消费者在选择过程中,自然倒向了配置更好的中间机型iPhone14 Pro。比如我们看到,苹果在新品上的升级基本都与iPhone14无关,iPhone 14仍然搭载上一代A15芯片,与iPhone13全相同的相机设计风格以及双摄配置,而此次备受市场关注与消费者尝鲜诉求强烈的“灵动岛”设计只有Pro系列有,Pro系列的主摄采用了一款4800万像素的全新感光元件,并且支持四像素合一,全天候显示、自适应刷新率、2000尼特的户外亮度Pro系列有,iPhone14也没有,本质上,iPhone14还是翻版iPhone13,iPhone14 Pro才是真正的新品。我们知道,如果一家厂商希望基础版与升级版都大卖,那么肯定会在两款机型之间设计一定的差距,但差距又不能过大,让基础机型也保留一些消费者青睐的亮点,让消费者能够有选择的余地。但是如果从iPhone14与iPhone14 Pro的对比来看,两款机型的差距是非常明显的,几乎所有的重大更新都没有留给iPhone14,它几乎没有给iPhone14留下生存的空间,也没有给消费者足够大的选择余地。对比过往机型来看,iPhone14与iPhone14 Pro之间的差距也要大于iPhone13与iPhone13 Pro之间的差距,这无疑让大多数选择iPhone14的用户都倒向了iPhone14 Pro。从中我们能看出这种差异的存在,有着刻意为之的痕迹。这种刻意为之的背后,其实是利润最大化的诉求。从定价来看,这两款机型之间的价格差距高达2000元,从BOM成本来看,明显iPhone14 pro的利润要更大。因此,这种精准的刀法,其实恰恰给苹果的硬件利润留了增长空间。也因此,iPhone14卖不动,iPhone 14 Pro吃掉换机红利,这个左手倒右手的游戏,它同样也没有给国产手机留下太多的机会,赚钱的依然是苹果。苹果的中杯效应:库克“项庄舞剑,意在沛公”根据,苹果分析师郭明錤发表的iPhone 14线下预购调查显示,中国地区iPhone 14 Pro系列占订单分配约为85%,iPhone 14 Plus订单分配约为5%,定位高端的Pro系列订单甚至排到了一两个月之后,也足以看出消费者对iPhone 14 Pro系列的喜爱。苹果的这种定价策略其实是一种西方经济学较为常见的中杯效应。所谓“中杯效应”,即是指消费者在有小杯,中杯与大杯饮料的选择时,由于价格的对比刺激,在“大杯”和“小杯”两个参照值的作用下,大部分人选择了“中杯”——那些原本是小杯的用户群体,在对比效应之下,忘记了自己的真实需求,反而去追求更高性价比购买中杯饮料的行为。在中国市场,这非常符合“中庸之道”的选择。中杯效应是行为经济学的研究内容,行为经济学是西方经济学的一个重要分支,它主要利用心理学和经济学的知识进行结合,对实用经济学进行指导。中杯效应的本质是类似于2002年的诺贝尔经济学奖获得者卡尼曼称的“参照依赖”。在丹尼尔·卡尼曼看来,我们对得与失的判断,是来自比较。人们许多看上去是理性的行为实际上是非理性。从厂商的角度来看,这种参照效应,其本质是“项庄舞剑,意在沛公”。因为有了参照效应的存在,消费者的需求被引导偏移,越往大型号的购买,其成本与收益的差别越大,商家的获利也就越多,从iPhone14 Pro的畅销来看,这种策略无疑被库克运用的淋漓尽致。法国著名的社会学家鲍德里亚曾经提出过消费文化的观点,他指出,现代社会的消费已经超出实际需求,变成了符号化的物品的消费。苹果深知在中国攀比的消费环境下,iPhone有着社交身份效应的加持,新iPhone是体验价值与符号意义兼具的一款产品,在过去很长一段时间,它被炫耀性消费在推动销量的增长,在近年来,这种炫耀性消费的心理虽有所降低,但总体上依然存在。在对比效应的驱动下,如果购买基础版iPhone,在各种新功能体验均缺失、差距过大的情况下,它的社交加持效应会极度的下滑,因此,选择中杯无疑成为多数人的选择。精准把握受众心理,通过悬殊的对比来制造中杯效应,苹果的营销策略让人惊叹,但过度利用消费者心理,最大化追求利润,本质上也损害了消费者的利润,这并不利于苹果的口碑上行。而外界过于放大iPhone14下滑的数据,却忽略iPhone14 Pro的逆势环境下的增长,这无疑陷入了以偏概全的误区,这可能就是苹果这么多年能持续打脸一众唱衰分析人士的重要原因,种种现象,也值得大家反思。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载 作者微信公众号:热点微评(redianweiping)
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      iPhone14卖不动,库克“项庄舞剑,意在沛公”
    • 王新喜王新喜
      ·10-01 23:34

      iPhone14之战:京东可能比美团更焦虑

      文/王新喜美团与京东正在打一场“iPhone14”的配送大战。即时零售作为电商的延伸业务,无疑是京东阿里们的主战场,这场战役对于美团来说,其实是一场用户心智抢夺大战,借助iPhone14的热度,它想让消费者更深入的认知到,在美团上不仅仅能点外卖,还可以点手机,点其他3C数码产品。对京东来说,它要守住数码3C产品的主场,在即时零售领域,这是一场不能失守的战役。即时零售与美团基因契合,具备抢食数码3C品类的能力据京东过去的相关宣传资料,京东“小时购”有“三大五种”供应链完整布局,包括以京东主站为代表的B2C模式,产地仓一地发全国的产地模式以及本地零售模式——用距离消费者最近的前置仓或实体店库存履约。尽管京东宣称它是行业中唯一拥有 “B2C模式+产地模式+本地零售模式”三大供应链的企业,但它面临的竞争局面不容乐观。因为在京东之外,阿里、美团在即时零售业务上的布局已久。但从美团的声势来看,美团把集团战略从 “Food + Platform” 升级成了 “零售 + 科技”,重心开始侧向零售。美团APP一级入口——蔬菜水果、超市便利、品质百货、买药,都是同城零售业务,隶属美团闪购项目。美团在iPhone配送这场大战上,宣称“买iPhone 14现货最快半小时可送达,且享12期免息”。同时,美团外卖在全国200多个城市,拥有超1110家Apple授权专营店。早在2020年,美团曾经和华为合作,为消费者同城配送华为新机。如今借力iPhone14的东风,美团大阵仗切入3C数码品类的即时配送,打的是消费者对配送的时效性需求,严格来说,这种需求是存在的,但要看具体品类与场景。一般来说,消费需求分紧急与不紧急的需求。在天猫等阿里电商平台购物,是不那么紧急的需求。而在美团上的消费需求,更多是用户需要及时、快速满足的紧急(应急)消费需求。即时配送打的是应急消费需求——这是一场配送效率的心智之战,这方面美团可以直接用外卖的骑手资源,京东有达达以及自有配送网络。都不缺。在应急消费的战场,相对于京东的守,美团是攻。毕竟,疫情对用户习惯的改变,线下商超与3C数码实体店都在向线上化迁移与布局,阿里超市与京东到家消化不了的,一般是美团可以争取的市场份额。而用户对于生活用品的应急需求是存在的,且对于平时常用的小件生活类产品,时效性要求非常高。由于外卖业务对用户习惯的培育,在“快速送达”的用户心智占领上有一定的优势,比如,美团这次为了强化配送速度的心智,甚至派出了无人机,拿下了 iPhone 14 首单配送 5 分 56 秒的纪录。当前,美团无人机已在深圳常态化配送餐食、茶饮、咖啡等品类。许多原本可能落在天猫淘宝这种实物电商平台上的消费需求有可能会转移到美团这种本地生活服务平台。尤其是即时刚需性生活类用品、临时急用的物品、医药品等。也就是说,即时零售与美团的基因是契合的。美团闪购,其本质是外卖餐饮换了新的品类而已,送餐饮食品与送零售用品本质上都是一样的。关键是撮合商家(商品供给)与消费者的匹配,平台作为中间方,建立信任撮合与履约机制,美团有主站流量和骑手配送体系的支持,打造商家、用户、平台的三边网络并不难。美团具备抢食数码3C品类的即时零售业务的可能性。美团寻找第二曲线,京东要打核心腹地保卫战严格来说,涉及到零售业态,都是京东阿里的主场,但由于iPhone属于3C数码产品,这其实是京东的腹地。京东为了赢得这场战役,也花了大力气。iPhone 14系列手机全网发售之前,京东到家宣布成为目前唯一获得Apple品牌预售资格的即时零售平台。服务同样“升级”,在9月16日iPhone 14系列新机开售后,手机从距离消费者最近的Apple授权专营店发出,由达达快送骑士送货上门,实现小时级、最快分钟级送达。京东与美团有着类似的长板——配送速度,这对应当下部分年轻消费者的一种偏好。毕竟,疫情下的三年,越来越多的消费者正在感受到传统电商购物面对着配送时间日益延长的压力。据埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示,95后的年轻一代消费者更加注重配送速度,超过50%的95后消费者希望能当天就拿到货,他们会因为配送时间不清而取消订单,还有7%的95后希望能在两小时内就收到货。在即时零售战场,京东的主场优势明显更强。相较京东开售日的数据战报—— iPhone 14 系列截至 14 时销售额破 2 亿元,美团没有公布具体的销售额。两者还存在较大的体量差距。毕竟,京东与天猫、苏宁都是苹果的授权经销商。京东也是目前唯一获得Apple品牌预售资格的即时零售平台。京东提供的数据显示,截至目前,全国已有超2600家Apple授权专营店上线京东到家、小时购,覆盖超1700个县区市,门店数较2020年同期增长了4倍,合作经销商数量接近50家。但是美团的后劲更大。由于不是苹果官方授权渠道,今年美团外卖将继续采取与Apple授权专营店合作的方式。在前两年合作基础上,今年合作门店扩展到全国200多城,共1000余家门店。据统计,今年1月到8月,美团外卖平台上,Apple商品销量同比增长437%,iPhone销量同比增长850%。总体而言,美团在即时零售领域与京东还存在差距。首先是产品供给以及售后服务等方面,美团与京东差太多。比如说,在iPhone的售后服务层面,京东自营提供了丰富细致的部件保修、延长保修、全面保修等更相对细分与全面的售后服务,但美团在售后服务上,当前还是依托于苹果门店自带的服务。此外在产品的供给上,美团当前也面临供给不足的现状。从目前来看,在零售实体商品供应链、物流基础设施等方面,美团几乎要重头再来。对于美团来说,外卖送手机,是一个吸引人的噱头,它还需要补齐售后、商户数量、产品供应数量与SKU品类、底层信任机制、正品保障机制以及配送赔付机制等一系列问题。但是如前所述,现在线下商家、商超的库存逐步都实现线上化,京东阿里消化不了的部分,都是美团可以争取的,由于外卖等消费习惯的持续培育,越来越多消费愿意花钱去买时间和服务,而在快速配送这一领域,美团的用户心智优势确实更大。由于当前的京东给予用户的品牌印象是传统货架电商,当用户想要快速采购一件零售产品,第一直觉反应可能不会想到京东,而更多是美团、饿了么。这也是京东的焦虑所在。因此,趁着美团在即时零售领域核心竞争力尚未建立,京东当前之所以要在iPhone即时配送上卡位美团,其实要争夺的,是用户心智。拉长时间轴去看,美团的后劲可能会让京东担忧。从即时配送速度到履约能力上,美团都不缺,用户心智上具备优势,未来美团的布局方向肯定是往纵深到商品供给的丰富性、稳定性方向走,打造强有力的本地供给能力,形成完善的商品供给与售后服务体系。我们可以看到,为了补足本地供给不足的短板,美团还在通过 “闪电仓” 来补足商品的供给缺失。京东如果不能阻挡美团的进化与升级,那么很可能在这场即时零售的战争中,要面临美团深入腹地的风险,iPhone送外卖是美团的一个契机,美团明显想利用它的杠杆效应来撬动即时零售的业务品类扩张,因此,美团焦虑的是如何在社区团购的失利之后,寻找新的增长通道,而京东焦虑的是,如何打好一场核心腹地的保卫战,美团给京东带来的压力,可能会越来越大,京东如何应对,是当前需要提前思考的难题。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载 作者微信公众号:热点微评
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      iPhone14之战:京东可能比美团更焦虑
    • 王新喜王新喜
      ·09-30

      35岁的就业歧视与焦虑,毁了谁的未来?

      文/王新喜在最近的两年,35岁被裁员,35岁找不到工作,企业对35岁员工的年龄歧视的现象几乎随处可见,尤其是伴随着今年互联网大厂的普遍性裁员,35岁焦虑不仅仅正在成为一种中年人的普遍心病,这种焦虑也正在蔓延到二十几岁的年轻群体之中。35岁焦虑正在蔓延到众多行业今年大厂裁员不断,不少中年员工被优先裁掉。日前,九派新闻报道,在失业的5个月里,39岁的K哥投了几百份简历,但几乎都被年龄不符合要求被拒。在知乎上,近期一个话题非常火热:“既然很多工作35岁就会被裁员,那么深耕一个领域的意义是什么?”浏览次数达到972万,侧面凸显了当下人们的35岁焦虑正在蔓延。笔者身边就有前腾讯的同事今年被裁后失业,因为过了35岁,找工作也一直不顺利,投出去的简历虽有约出去面试,但许多都以项目经历不够丰富、职位不匹配、年龄不合适为由拒绝,如今几个月过去了,依然还处于失业状态,他自己心知肚明,年龄问题是主要原因。事实上,很多35岁以上被裁员的人进入了外卖与网约车大军。先养活自己,再寻找机会是该群体的共识。但是大多数身处这种状态中的人都明白,机会多数是留给年轻人的,为中年人的敞开的大门已经越来越少。前程无忧发布了《“35岁+”人群就业压力观察2022》,报告中提到,35岁晋升通道基本被关闭,而仍有过职业晋升的受访者,多数任职于金融券商、人工智能、专业服务、IT软件/专业服务、半导体/芯片/集成电路、生物医药等高精尖行业。根据早前财经的报道,在招聘市场上诸多岗位都要求应聘者年龄在35岁以下,这种现象在各个行业和工种的招聘中都存在。在这种焦虑的蔓延下,在脉脉上,你可以看到大量的职场人都在讨论同样的话题“什么职业35岁没有被裁压力,越老越吃香。”然而众多的回复都指向了教师、医生、公务员这类的稳定行业群体。在笔者看来,这种35岁的年龄歧视蔓延,也导致了考公热,因为体制内的铁饭碗成为香馍馍,在体制外,35岁的年龄歧视也给社会催生一种赚快钱的心理,因为越来越多的人意识到,自己的工作只是一份短期的工作,如果在这个岗位上没有在短时间内赚到足够的钱,一旦35岁被淘汰,将面临着非常危险的境况。某种意义上,35岁的年龄焦虑正在毁了这些35岁中年人的未来,他们原本可以在壮年的时候一展抱负,毕竟,35岁正是一个人事业上爬坡的最好时候,也是自身的技术、经验、阅历、知识积累到成熟的时候,但在这个时候,却被企业拒之于门外,没有了用武之地,这无疑是一种悲哀。偏爱年轻化的互联网行业,为何正在走入瓶颈?偏爱年轻人的这种风气,源于互联网行业,在过去,各互联网大厂都在标榜自己公司的年轻化——平均年龄26岁、27岁、28岁等,许多互联网公司也对此颇为沾沾自喜。但这种年轻化的企业文化也让那些年龄较大的员工颇为焦虑,这些中年员工中,不乏企业的大龄工程师、程序员、技术人才。“员工35岁被裁”“高龄员工劝退”,许多大厂论坛里一些案例,更是放大了互联网人的35岁危机感。如果要寻找脉络,是因为国内的互联网公司本质上并不是科技公司,而是营销公司或者说销售公司,本质上,他们需要年轻化的队伍来更加深入的了解年轻人的偏好、习惯与潮流,做出迎合年轻人需求的流量产品。但是当所有互联网公司的队伍都变得年轻化之后,我们发现,互联网公司基本上都没有技术上或底层的核心竞争力。因此,随着今天互联网增量用户走向饱和,互联网的创新也几乎走入了瓶颈,进入了肉眼可见的下行阶段。但我们放眼国外的科技巨头,从微软、亚马逊再到谷歌等,一个个手里都是握着核心技术。微软有操作系统+云技术+工业软件等核心技术,亚马逊有各种服务于零售业务的黑科技,包括云科技、机器人、AI语音等各种技术护城河。谷歌的黑科技更是数不胜数。这些巨头转型产业互联网也颇为成功。互联网公司没有成熟的技术竞争力,往往在流量红利消退之后,在获取流量的主业之外,就难以打开产业互联网的大门,因为产业互联网,对于技术赋能的要求非常高。互联网对35岁的裁员,也同样导致了人才流失,年轻人由于技术与经验沉淀的缺失,无力支撑一大大公司的技术壁垒与核心竞争力,甚至之前在原有岗位上犯过的错误,新人要重新趟一次雷。有业内人士指出:许多被迫离职的中年员工,其实公司为了他的成长付出过高昂学费的,包括出了事故的,系统雪崩了的,集群脑裂宕掉的等等,他们走了,意味着公司交的学费化为乌有,公司是可以请新人,但所有的错误可能都重新犯一遍。而产品团队的问题在于,它的知识传承太感性,很难通过制度和流程的设置,让经验与教训一代代传递下去。新人还得原封不动地再踩一次才恍然大悟。这无疑也说明了,国内的互联网行业也依然难以逃脱劳动密集型的本质。有行业人士谈到,他盘点了他那些微电子专业毕业的同学,很多人都从互联网大厂离职到了小公司。要么当骨干,要么创业,还有少数一些人稳定在央企以及研究所。35岁就业歧视,不利于底层技术的突破与精进事实上,如果35岁的焦虑蔓延到芯片等技术行业,那将是危险的。而技术行业,中年人的经验非常重要,比如芯片行业,有业内人士谈到,IC行业则需要经验的积累。上一个项目的经验,对于下一个项目的成功非常重要。芯片项目通常还具有一定的延续性。他表示,当某IC企业的高层也学着互联网企业开始吹嘘队伍年轻化的时候,你就应该想到,这家企业人才流失已经到了非常严重的地步。如果一个平均年龄不到30岁的芯片企业,是值得担心的。在芯片制造领域被美国卡脖子的华为可能更加明白技术人才的重要性,任正非曾经说过,芯片光砸钱是没用的,要有大量的数学家、物理学家、化学家。但是一个人才发展到成行业专家,没有时间积累是很难的,你不可能要求这些数学家、物理学家、化学家都在35岁以下。综上所述,35岁年龄歧视现象,让国人普遍存在安全感缺失,倾向于赚快钱,而芯片行业恰恰是需要长期沉淀与积累的行业,如果在大量技术人才因受年龄限制,处于巅峰的时刻被辞退,也将因此导致技术断层,对行业的技术提升与打击都非常大。其实我们会发现,欧美日本基本上都没有35岁焦虑。在硅谷的 IT 公司,尽管年轻化也很普遍,但许多 40 岁以上的人依然有发展与生存空间,甚至高龄的基层程序员也是普遍现象。这也推动了底层技术的精进与积累。Java 之父 James Gosling 创造 Java 的时候已经 40 岁了,目前几乎是最主流的 Python 是 Guido van Rossum 在 35 岁时创造的,Bjarne Stroustrup 在 35 岁时创造了 C++,而在 2009 年,Ken Thompson 以 66 岁的高龄和 53 岁的 Rob Pike 等人发明了 Go 语言。Webpack 作者四十多岁才创造出了这个世界上最流行的打包工具,VSCode 核心开发人员有 60 多岁。在日本,终身雇佣制的文化间接也推动了日本在众多高精尖的工业化科技领域的成就,它可以将有技术与经验积累的人才长期绑定在企业内部,所带来的积累传承给企业带来的助力与技术升级与突破。在这些国家,他们注重人才在一个行业的稳定积累。尤其是日本,在一个职位干一辈子也颇为常见,由于没有35岁焦虑,技术人才可以在一个行业、一家公司、一个岗位持续深耕与精进,这无疑为该公司的技术突破、经验沉淀以及行业的技术沉淀带来了稳固性。也因为如此,我们如果从各种小道消息去看,很多互联网人由于35岁焦虑,把目光瞄向了国外。在技术前沿的美国硅谷,在北欧甚至东南亚,活跃着大量中国互联网人。他们来到国外后,危机感和焦虑感减轻了一些。在国外写代码的他们,大多数35岁焦虑消失了。30~40岁正是心智成熟最佳年龄,也有一定的人生阅历,这个年龄被就业年龄门槛阻挡,对个人与公司而言,都是一种损失,而对于行业而言更是如此。相对于众多科技公司追求年轻化,微软就曾公布其员工平均年龄达到 38 岁,但中年人居多的微软后劲颇大,过去几年来市值与营收一度走高。华为无线营销副总裁拉尔斯·邦德林德(Lars Bondelind)在接受采访时也曾表示,公司一直因为员工年轻、无经验而受阻。从大量互联网人才流向海外可以知道,对年龄的门槛一刀切无疑正在导致人才的流失。曾经有在海外工作过的码农谈到,公司写 JDK 那帮人年纪都挺大了,不少都是从 Sun 公司那里跳过来了。关于底层以及 API 设计,这批人的经验比新手高到不知道哪里去了,你让新手加班加点写出来的 JDK 让人信服么?对于某些技术核心部分,老手的价值大得多。而很多国内企业,包括大厂,更多是坚持拿来主义,不愿意造轮子,自然不需要太多老手。该反思什么?一家科技企业,为了降低用工成本,盲目淘汰 35 岁老员工或是一种短视,而那些厚积薄发的人才,它所能带来的经验积累与爆发点往往也在 35~40 岁这个阶段,这是职场员工最为心智成熟以及对行业趋势具备较深的理解的时候,如果是技术研发型员工,往往能对一家企业在技术上关键节点的突破带来真正的助力,这并非年轻的新员工所能替代。张小龙捧出微信的时候已经42岁了。马云在 35 岁之前历经诸多失败,35 岁之后才创办阿里,而黄铮创办拼多多的年龄也恰恰是 35 岁。乔布斯捧出iPhone的时候的时候,已经52岁。底层科研驱动的时代,它需要大量技术型人才,而对年轻化的极端偏执也容易导致大量超出 35 岁年龄界限的技术型人才不被重用,或者被抛弃, 以年龄为界划线,容易错失一些关键人才,而错失一些关键人才,可能也意味着错失一些转型与升级的关键机会。正如有科技行业员工曾对媒体表示,他们已接受这个行业对年轻人的偏爱,却担心(这种趋势)走向极端,尤其在人工智能等领域。因为一个程序员需要 10 年甚至 20 年去下沉到一个技术领域。因此,35岁的年龄歧视,不仅会毁了个人的未来,对于各行各业来说,固执的追求年轻化,可能也会毁了行业的未来。无论是从国家层面,还是企业层面,都应该重视35岁的年龄就业歧视现象,并应该从制度层面进行规范企业的行为,过于推崇年轻化的互联网文化其实不利于整个 IT 行业的基础科研方向的根基走稳与更好的升级延续。针对 35 岁的年龄设槛,对于科技互联网产业、对基础科研甚至对各行各业的长远发展与人才储备、技术升级都是不利的。在底层科研驱动的时代,它需要大量技术型人才,以年龄为界划线,容易错失一些关键人才,而错失一些关键人才,可能也意味着错失一些转型与升级的关键机会。在今天来看,大多数行业缺乏沉下心长期研究技术的环境氛围,而这种环境氛围的丧失更多源于一种行业性的年龄焦虑,它让年轻人没有耐心沉下去执着于岗位深耕与技术产品创新,而偏向于短时间赚快钱,人们不再聚焦于长期主义的职业规划与提升,技术性人才不断的向管理层方向走,稳定氛围缺失,技术人才断层与人心浮躁的现象也就难免。在今天来看,包括智能手机在内的众多行业都在一些关键底层技术层面受制于人,并且迟迟无法突破,或许我们应该从35岁就业歧视开始反思,可能就会有更好的答案。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评
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      35岁的就业歧视与焦虑,毁了谁的未来?
    • 王新喜王新喜
      ·09-27

      iPhone14在印度提前开产,中国制造业要有危机感

      日前印度计划在印度开产iPhone14的消息引发了业内的关注与热议。有分析师表示,预计到2022年年底,5%的iPhone 14生产会被苹果转移到印度,届时印度将成为仅此于中国的第二大智能手机市场。某种意义上,iPhone14提前在印度开产,可能是库克的一场制衡中国市场的供应链转移。iPhone在哪生产,苹果的战略重心就在哪事实上,苹果要重兵印度市场以及要在印度生产iPhone,其实谋划了很多年。早在2017年苹果公司的 iPhone SE智能机就首次在印度当地生产了。在2020 年 9月份苹果公司还推出了印度在线商店,并在印度开设了 Apple Store 零售店。根据目前的消息是,苹果已经开始在印度生产今年新推出的iPhone 14系列智能手机,此时仅距离iPhone 14系列正式发布不到三周。而在过去,通常是在新一代iPhone发布6-9个月之后,才会在印度进行生产。也就是说,iPhone14系列的提前生产这一信号显示苹果在印度的生产布局正在走向完善,据悉,2025年有超过25%的iPhone将在印度完成制造,此外还有20%的iPad和苹果手表、5%的MacBook、65%的AirPods将在越南制造。据悉目前印度已经开产了包括iPhone SE、iPhone 12/13等机型。天风国际证券分析师郭明錤曾于9月1日表示,今年iPhone 14于印度的量产进度仍较中国迟约6周,但差距已明显缩小。因此可以合理地预计,印度和中国将能够在明年同时生产新的iPhone 15。这意味着苹果要把印度的供应链打造成一个与中国制衡的供应链市场,当然,这背后还有一个重要的原因是,印度对进口商品征收巨额税费,倒逼苹果在印度本地建厂,过去国产手机在印度大建工厂,也是类似的原因。当前苹果也越来越意识到了供应链多元化的重要性。印度的人口红利,苹果垂涎已久苹果过去多年来,对印度市场一直非常谨慎,也一直打不开印度市场。印度本土化制造的生产效率与产业工人以及制造业总体水平与中国相比仍然差距巨大。苹果对于制造工艺、资本规模、生产效率、品质有着越来越高的要求,富士康要仓促要在印度设厂,在产品品质与生产效率、供应链支撑以及熟练的产业工人以及机械化方面都会遭遇一定困境。但是印度的人口红利与市场,是苹果一直想要拿下但始终无法攻克的市场,但从今天的全球市场格局来看,印度可能是不多的能够打开iPhone市场增量的市场。尤其是,印度现在的人口增长速度依然非常快,正在向全球第一人口大国迈进,超越中国的人口数量可能是时间问题,这在全球都非常罕见,尤其是印度高端手机市场正在飞速增长。有数据显示,2021 年的销售额与2020年相比,同比增长了 90%。苹果如果能像三星、小米甚至OV一样,打开印度的市场空间,那苹果的销售潜力无可限量。因此,在今天全球电子产品销售放缓的当下,苹果没有理由一直放任印度市场,它有十足的理由去想方设法打开印度市场,而要打开印度市场,在当地生产、建厂、重资产布局是不得不走的一条路。国产手机多年深耕,印度本土制造业集群在走向完善事实上,作为供应链大势出身的库克,一直在寻求供应链的安全与平衡之策略。本质上,苹果一直在寻求自己的安全感,不让任何一个供应链环境对自身形成无可取代的地位,对苹果造成议价权上的威胁。而从如今来看,苹果的这种双供应商策略也对相当给了国内众多厂商成长壮大的机会,当然,这也是中国制造业借助苹果转型升级的机会。因此,对于苹果将供应链转移到印度,中国制造业需要有一定的危机感,过去印度手机市场在与国产手机竞争中在技术与产品质量层面败下阵来,是因为印度缺乏本土的供应链代工产业集群,许多印度本土厂商比如Micromax 都是依赖深圳代工厂代工再在印度组装销售,但随着印度本土产业链的发展,印度的手机代工与制造正在逐步发展起来。当然,印度本土手机制造产业链集群的发展,也少不了小米、OV等国产厂商之功,从国产手机厂商来看,几乎所有的中国手机厂商都在印度设立了工厂,vivo、OPPO、小米、金立等,过去都在印度投资建厂深耕本土化,与手机供应链配套的建设都已经落地印度,这对于推动印度手机供应链集群的完善做出了一定的贡献与推动作用,从小米OV各大厂商来看,它们在印度市场已经形成重资产深耕的格局。数据显示,目前小米在印度有7座工厂,为印度贡献了2万多就业岗位。而vivo分别于2015年和2018年两度在印度建厂,在印度销售的智能手机,100%为印度制造。而 vivo 今年初还宣布在印度投资30亿元人民币,将印度智能手机年产能从 6000 万部提高到 1.2 亿部。因此,苹果这个时候开始在印度进一步开产深耕,也是源于印度本土的制造业基础已经完善好了,加上苹果也看到中国大陆市场的电子产品消费需求正在走入瓶颈,因此,苹果也需要寻找增量市场。手机制造业产业链的转移的核心驱动因素是业务与消费需求驱动。也就是说,中国智能手机市场已经出现了饱和,增量空间不大,换机需求放缓,但印度市场还有巨大的人口红利。对于一家手机厂商而言,它的生产工厂在哪里落地,意味着它的销售战略重心在转移。中国制造业要有危机感国内需要认识到一个现实是,我国的制造业在GDP的占比一直在逐步下滑,从2011年开始到2020年就一直在下跌,此后更是从2016年的32.45%跌到2020年的26.18%。到2021年才上升了一点,为27.4%。对于国内手机制造业而言,需要思考的是通过技术的升级推动自身向上游高标准技术升级,与国内手机厂商形成更深度的合作、渗透与技术共享,形成共赢生态,基于中国数字化转型的机会,不断提升供应链生产的品质与标准,带动整个供应链创新,向上游浮动,形成无可替代的技术竞争优势。从过去来看,国产厂商的加大研发投入推动了供应链新技术的诞生,许许多多苹果尚未采用的“黑科技”,如今在安卓手机上迅速普及,这就是整个手机制造产业链的升级转型。因为如果印度制造在技术环节无法取代中国制造,那么苹果等厂商早晚还需要回到中国。只不过,这可能是最理想的结果,最坏的结果是,印度可能会逐步蚕食中国的制造业订单,更多制造业大厂逐步迁移印度与越南。印度《商业标准报》称,未来几年印度将在相关制造领域发展出更强大的生态系统,并将自己定位为“下一个中国”。当然,我们对印度经常抱持着取笑与看不上的态度,认为印度没有这个实力,但需要知道的是,过去西方国家以及日韩也是这样看待中国。对于印度制造的威胁,我们不应该过于警惕,但也不应该过于轻视。毕竟,从iPhone生产在印度的比例上升以及提前的趋势来看,印度在未来几年可能将转移中国的部分手机制造产业链至印度,这会带来哪些影响?在笔者看来,这可能带动印度的手机制造业产业链集群。这种手机制造业产业链集群在中国过去是经历过的。因为代工制造商需要依赖庞杂的供应商产业配套来生产,需求、环境、产业生态关联甚密。从而使得印度制造的手机生产与组装、研发能力得到强化,这反过来可能会导致中国手机制造业的竞争力被削弱。尽管一个共识是,印度的制造业水平不断提升,但想复制中国的成功仍有很长的路要走。但是,中国的手机供应链乃至中国制造业都要思考,在未来,中国的这种不可替代的地位还会继续存在吗?大厂的转移是否会削弱本土供应链的竞争力?也就是说,当苹果供应链出现了外撤的迹象,但是中国本土的供应链能否依托本土的品牌的发展而存活并弥补它的业务线损失与就业市场的空缺?如果相对成本更低市场需求更大的国家而言,国内缺乏劳动力成本优势,又缺乏在上游技术层面的主导优势,那么未来或将有更多的优秀制造实体厂商跑向更具红利的国家。如何维持自身的竞争力优势,中国制造业需要有危机感,苹果向印度转移供应链,是一场制衡中国供应链的战略转移,国内以智能手机为代表的制造业如何去应对这种未来的竞争,值得我们反思。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评
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      iPhone14在印度提前开产,中国制造业要有危机感
    • 王新喜王新喜
      ·09-26

      8个月5500家公司:卫星通信炒作,不宜过度狂热

      在过去的一年多时间里,元宇宙无疑是整个科技互联网领域最大的概念性热点,从卖课的到各路资本都在炒作元宇宙概念,大量概念股也因此被推高。一年多过去了,公众与业内对元宇宙这个长周期的风口性概念有点疲了,毕竟,长期的概念炒作而没有明显吸引消费者关注而落地的产品,终究难以长期维持热度。随着华为mate50与iPhone14陆续开售,两者新推出的卫星通信吸引了大量用户的关注,从当下来看,它有望承接元宇宙走弱的势头,成为资本与业内概念股公司的新一轮炒作方向。据天眼查数据显示,截至目前,我国卫星通信相关企业已达2.5万余家;其中,2022年1~8月新增注册相关企业5540余家,月平均增速达39.1%。可以看出,大量公司早已嗅到了风向,时间点卡位非常精准,在华为苹果卫星通信发布之前,大量卫星通信相关公司就已经成立好了。而在华为Mate 50系列卫星通信技术发布之后,卫星导航概念爆发,云鼎科技、波导股份、三维通信、天奥电子、通宇通讯等多股涨停。其中,通宇通讯的股价一改低迷走势,上演“三天两个板”式大涨。一些卫星通信概念股公司开始在蠢蠢欲动,比如三维通信蹭卫星概念股价8天涨60%。三维通信实际控制人李越伦连续三个交易日减持,合计套现约2809万元。而根据Research And Markets数据,预计2025年前,全球卫星互联网产值可达5600亿~8500亿美元(约合人民币40000亿~60000亿元)。在世域网通创始人郭正标看来,“虽然每个人对大众卫星通信时代的定义不同,但这个时代的脚步肯定正在来临。”郭正标认为,卫星通信所具备的天地一体化能力,可能将成为6G的一部分。我们看到,承接元宇宙之后,卫星通信正在成为新的概念风口,新一波风口热潮下,谁将收割这一轮红利?苹果华为的卫星通信都存在固有短板所谓卫星通信系统本质上是一种微波通信,以卫星作为中继站转发微波信号,在多个地面站之间通信,实现对地面的“无缝隙”覆盖。华为mate50早苹果一步截胡,提前发布了卫星通信功能——它能够通过北斗系统支持的卫星通信在无蜂窝网络情形下提供紧急简讯服务。从该技术的原理角度来看,卫星通信与蜂窝网络通信的核心区别是它不是通过地面基站与电信网络连接,而是直接与天上的通信卫星通信。通讯卫星是卫星电话工作的媒介,负责接收和转发无线电信号,并且对信号进行放大,卫星通讯地面站会将接收到的语音信号转变为载波信号,再传递到通讯卫星上。相对于目前手机通信普遍采用的蜂窝蜂窝网络通信,卫星通信的优势是信号覆盖广,打破了距离的束缚,不受通信两点间任何自然灾害和人为事件的影响。但目前来看,苹果华为的卫星通信都存在固有短板。从通信系统来看,华为是通过北斗系统,苹果的是Globalstar。在这一点上,华为目前能在国内(不含港澳)用,苹果采用的是美国卫星运营商Globalstar提供的卫星,暂时在美国和加拿大使用,放眼未来,苹果的卫星通信也很难在中国使用。一方面受通信能力需要入网等因素,一方面信息和数据安全是一个新的问题,一般需要当事国许可。国行版大概率也是基于卫星安全因素需要屏蔽或者关闭该功能在国内的使用。因此,华为在国内占据地利优势。但占据地利优势的华为,在通信能力方面,仅仅是单向通信,无法接收短信,而苹果是双向通信,可以发送和接收短信。从发送范围来看,华为可以发送给任意手机,不是华为手机也能接收,苹果只能发送给SOS卫星紧急联络所。从iPhone 14来看,它所支持的卫星通信紧急求助(Emergency SOS via satllite),是基于定制组件、特定软件,可以连接特定的卫星频率,发送消息,再通过基站、中继中心(如有必要),传达给急救机构。从华为来看,除了一些定制的求救信息外,还可以在手机上编辑文字发送出去,这样就能将自己的具体情况告诉救援者,但问题是却无法双向通信,只能发信息而不能收信息,再回复出去,这样一来往往也导致求救信息的缺失,而当被救者没有回应的时候,救援方无法有效知晓你的进一步反馈与动向,往往会造成救援过程中的各种误判。iPhone14能做到接收发送,保持双向通信,但苹果的短板在于,只能向救援机构发送,发送信息的具体内容也不需要完全由用户编写,iPhone 14提供了一系列选择题,这样一方面是无法向亲人朋友发送,其次是无法更加精细化描述内容。客观来看,两者在功能层面的短板都还非常明显。苹果与华为如何完善卫星通信功能,补齐短板,使得其能够在救援场景中发挥实效作用,才是两大巨头应该思考的。卫星通信商用并不成熟,噱头大于实质从当下来看,卫星通信概念炒作的意义大于实质意义。它面对的场景是一种极限的户外场景——没有信号的荒漠、山区。多数人多数的场景都是处于信号状态良好的情况下,大多数场景、大多数的时间,该功能是无法使用的。我们在目前的生活环境下,想要找到长时间没信号的环境,也不是一件容易的事儿。但是,众所周知,在紧急情况下,有胜于无——但问题是,卫星通信技术并不成熟,两大巨头所实现的能力都非常有限,短板很明显,关键时刻能不能救命都还有疑问,实质用途还有待验证。无论是华为还是苹果,都没有在发布会上将这一功能在极端真实场景下的测试效果展示出来。从某种意义上,它与过去的5G、元宇宙炒作可能并无二致——业内过于拔高了对一个功能、一个技术性趋势的前景预期与看好,但没有意识到这是一个长周期的技术性风口,需要很长的时间与耐心去播种。从概念炒作与周期来看,元宇宙与卫星通信有类似的点,首先是都是在行业创新乏力,走入瓶颈的时候,造出来的一个新概念,元宇宙是互联网行业陷入增长瓶颈期炒作出来的,而卫星通信是在当前手机行业走入低谷的时候,需要的一个刺激出货的新概念。手机绑定卫星通信概念更利于刺激出货,带动消费者新需求,尤其是“平时用不到,但用一次可能就一命”的这种场景营销,让消费者对卫星通信技术大为认可,一个共识已经形成:“可以不用,但不能没有。”今天传统移动通信4G、5G的想象空间已经非常有限了,市场需要一个新的热点,卫星通信对应了6G时代“空天一体”的宏观概念,也是当前行业所需要的新概念。其次,与元宇宙概念炒作类似的是,它们所需要的技术非常复杂,元宇宙是需要网络、算力、显示、芯片到AR/VR/MR、AI、NLP、视频渲染、云端虚拟化再到机器学习、计算机视觉、人机交互、工业互联网等技术,是需要许多产业、许多领域参与的宏大工程。短时间内产业链上下游根本无法满足。如今卫星通信其实也有一定类似之处,首先是政策监管方面还有进一步完善的空间,其次是上游的基础设施包括卫星数量还满足不了大规模商用的要求。根据独立通信分析师付亮的说法是,在低轨组成一张卫星通信网至少需要发射一万颗卫星。况且目前卫星制造和发射成本较高,这制约了低轨卫星快速组网;其次是多项关键技术尚未成熟,包括芯片、操作系统、射频、天线等技术还需要进一步完善。但从现实的情况来看,根据某业内人士指出,虽然天上的卫星很多,但没有任何一个卫星系统的设计目标是用来服务全球用户日常通话的。无论是铱星,或是海事卫星电话等,都是服务于专业领域,它们的特点是总容量并不大并且费用昂贵,只能是临时或是行业内使用。况且从过往的历史来看,一些国家也曾发生卫星编码算法被人攻破的历史,如果卫星通信成为一种趋势性风口,卫星通信带来的安全问题比传统互联网更加复杂,如何解决信息安全问题也是一大考验。对于一项创新而言,它到底是噱头还是有实质的价值,我们最终是要回归到商用与盈利的模式下来考虑,对于产业链公司而言,卫星通信它如何做到在更多场景下使用,实现创新突破与盈利,才是关键的。毕竟,卫星通信的成本很大。华为Mate50的卫星短信功能每月免费30条的额度,每月到期会清零额度。但事实上,很难覆盖成本。有厂商的技术负责人表示,一颗卫星制造到上天成本十来个亿,每年运营维护一个亿,按照10年寿命来看,也就是说需要一颗卫星每年发2亿条短消息,每条1块钱才不亏本。目前手机厂商在开通时,需要和各方将利益划分清楚。电信分析师付亮此前也表示,卫星通信技术本就比较成熟,将该技术融入到手机终端,具有一定的实用性,不过两者结合能实现多少功能还有待观察。通过普通手机使用卫星通信,用户一定是要多付费的,这部分高成本手机厂商恐难以承担,但具体通过什么途径收费,还不明确。可能最终还是由运营商来代收。因此,如果一个平时几乎用不到的功能,消费者需要为之承担较高的费用,那么对消费者的吸引力无疑将再度下降。但是如果不收费,或者象征性收费,很难覆盖成本,那么它后续的创新与功能迭代就很难推进。因此,对于厂商而言,这无疑是一个需要解决的矛盾点。如何把卫星通信做成一项盈利的业务,但消费者又能接受这种付费模式,无疑是华为等厂商们需要思考解决的棘手问题。这种对风口的炒作源于国内厂商的一种风口焦虑的惯性思维,比如从2019年前后兴起的5G风口来看,彼时众多公司都在想方设法蹭5G风口,但5G发展了这么多年,它几乎并没有让多数用户感知到它带来的产品创新与落地场景。我们知道,资本要炒作的一个概念来圈钱的时候,往往充满想象力,该将一个极限环境下能使用的低频功能无限放大,将这个功能的外延与内涵无限拉高,炒作成一个新风口,认为它是一个能给众多行业带来增量的应用。你如果不认同,就会被划入“目光短浅,缺乏长期战略眼光”的那个群体之中了。当然,韭菜总是容易被忽悠,过去区块链如此、元宇宙也是如此。一些相关公司开始基于这个风口概念布局,比如收购魅族科技 79.09% 的控股权的吉利旗下星纪时代公司也正式确认,其将推出全球首款直连低轨卫星的消费级手机,实现天地一体化和**连接。卫星激光通信设备研制商氦星光联(HiStarlink)也刚刚宣布完成Pre-A轮融资,此次融资甚至只距离天使轮系列融资仅6个月。不出预料,接下来一段时间,未来几个月,甚至一两年,资本将陆续入场,从炒元宇宙开始炒卫星通信。历史在轮回:有狂热韭菜,就会有镰刀在创新概念刺激下,总会有狂热追捧者,有过度看好者。比如华为mate50发布卫星通信之后,就有微博用户非常激动的评价称:支持北斗导航卫星消息这个完全超出手机行业乃至手机系统的发展,两大主流手机系统目前都还没有完成对卫星通讯的支持,而鸿蒙操作系统3.0这次在卫星短报文功能应用上走在了前沿。一个新的颠覆时代将要来临了!也有用户非常激动的说:这个卫星功能我们平常可以不用到,但一定要有。当然,并不是说卫星通信没有前景,它也是一个趋势性的方向,甚至是国家战略层面的非常重要的布局方向。摩根士丹利报告指出,预计到2040年,全球太空经济的价值将达到1万亿美元。其中,卫星互联网预计将占市场增长的50%甚至70%。但对于身处行业中的个人与企业而言,这种趋势性的方向与5G、元宇宙等概念类似,它是一个长周期的概念,不是一个快速布局就能迅速获利的风口。但是资本的操作总是倾向于短期收割——短期内炒热一个概念,带动大量资金入场,吹高概念股公司的泡沫,高位套现离场,留下一地鸡毛。有狂热韭菜,就会有镰刀——这是过去许多历史已经验证过的,也是行业投资者、创业者以及相关的从业者需要警惕的地方。过去5G概念被炒得火热,相关的产业链公司不断涌现,但是直到今天,依然没有5G杀手级应用出现,也没有在B端企业级市场形成爆款型的业务与产品,而元宇宙就更不用说了,一年多过去了,概念炒了一波又一波,也没见到实质性的相关产品与服务,疲态渐显。对于一个长周期的风口型的概念,事实上,无论是厂商还是消费者都需要保持理性,而不是盲目一拥而上追风口,但历史一直重演,我们在过去数不清的风口下,见证了众多被概念性风口割韭菜的狂热追捧者,这种韭菜心理对行业发展无益,但往往会被藏于背后的镰刀盯上。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评
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      8个月5500家公司:卫星通信炒作,不宜过度狂热
    • 王新喜王新喜
      ·09-25

      要求涨价被苹果拒绝:台积电该服软,还是硬刚?

      文/王新喜据业内人士手机晶片达人爆料,苹果已经正式拒绝了台积电2023年的涨价要求,看起来苹果比台积电更强势。苹果在台积电投了大量产品,包括4nm A16处理器、5nm A15/M1/M2等,苹果明确拒绝台积电,是一场关于供应链主导权的暗战。我们知道,苹果一直是双供应链模式,就是任何一个关键元器件的生产,都有两个供应商供苹果选择,一旦其中一家不符合预期或者谋求定价权,苹果选择另一家来制衡,牢牢掌控议价权。但是苹果也不会刻意去压榨供应商的利润,毕竟,供应商需要有合理的利润去提升工艺与技术标准。在过去,一般有供应商提出涨价要求,如果要求合理,苹果都会满足,比如过去因为富士康郑州人工成本增加了,苹果直接给富士康代工涨价,承担了这部分的费用。但是对于不合理的要求,苹果就会明确拒绝。台积电涨价有它的原因,因为由于近年来各种因素的影响,芯片代工成本出现了明显上涨,为了维持企业正常运行,台积电不得不提高芯片的价格。事实上,台积电也深知苹果是大客户,不能得罪,选择了将苹果区别对待,此前台积电曾宣布将芯片代工价格上涨10%-20%。但是仅将苹果A系列处理器的代工价格上涨了3%左右,远远低于台积电给其他芯片的涨幅。苹果与台积电定价主导权之争打响在苹果来看,台积电可能是在谋求定价的主导权。因为在芯片制造代工领域,苹果没有做到双供应链平衡,如前所述,苹果大部分零部件基本都是由两家或者多家企业一同供货,让这几家企业互相竞争,压低成本,必要时还可以剔除换掉其中之一,培养新的厂商加入。但在芯片代工领域,仅有台积电一家,因此,台积电的不可替代性非常明显,苹果已经隐隐感觉到了台积电的定价主导权危机。事实上,在过去,富士康就曾经给苹果这种压力,随着富士康一家独大的无可替代性越来越大,2016年前后,富士康不再像以前那样,十分轻易就接受苹果的条件。彼时苹果开始要求供应商报价降低20%,这遭到富士康反对,富士康集团旗下公司则认为,这样的价位难以接受,并表示,如果没有合理利润将不接受苹果订单。后来苹果是怎么做的呢?苹果把订单分给和硕、立讯精密、纬创等其他几大代工厂商,并不断扶持其他代工厂的壮大。发展到今天,立讯精密在持续壮大与成长,其代工的产品从声、光、电学零部件逐步升级到AirPods耳机整机,并在2020年斥资33亿元收购了纬创的两家子公司,获得了关键的iPhone整机代工业务。如今随着立讯精密的一路走高,对富士康的替代效应越来越强,今年有消息指出立讯精密拿下iPhone13 Pro 40%订单,另外60%的订单则由富士康承包。相对于过去来看,富士康的订单占比与议价权已经被持续削弱。富士康明显比过去要听话得多了。但是台积电不是富士康。台积电的技术实力与不可替代性也要远超过富士康。其实苹果当然是有三星可以选择,但是三星的工艺与台积电的工艺还存在差距。不过,正是由于台积电的不可替代性,苹果已经感受到危机,开始通过削减订单以及拒绝台积电的方式来制衡,比如今年7月,苹果、英伟达、AMD三大核心客户削减了台积电订单,其中,最大客户苹果削减了10%,此后,消息称由于苹果对基于 N3 工艺的第一个项目 Ibiza 效能方面的表现不太满意,所以苹果已放弃了台积电的N3工艺。从削减订单到放弃台积电的N3工艺再到明确拒绝台积电的涨价要求,苹果与台积电的深层矛盾似乎盖不住了。苹果此前的A16、A17、M2系列芯片已经预定了台积电4nm、3nm大量产能,在没有预兆的情况下,台积电强行涨价,这无疑让苹果颇为不满,苹果是否会就借此机会,将订单分一部分给三星,在芯片代工领域形成双供应链体系,也未可知。三星最有实力制衡台积电。早在今年6月30日,三星电子宣布了3纳米芯片量产!根据三星官网的数据,3nm芯片相比之前的5nm芯片,性能提升23%,功耗降低45%,芯片面积缩小16%。在最新的3nm之争,三星采用的是更加先进的MBCFET(环绕栅极场效应晶体管)技术,而台积电使用的则是较为落后的FinFET技术。台积电有可能第一次在工艺制程上落后于对方。但由于三星没有透露良率,让人猜想三星可能在良率上还没有优化好,总体而言,台积电可能再度面临三星的强势抢食与竞争。因此,从三星在3nm的突破与实力来看,三星苹果再度合作的可能性变大。台积电自以为有更先进的制程工艺之后,苹果高通们就肯定会用。但没有想到,用不用,是他们说了算,而非台积电说了算。台积电陷入两难的尴尬境地苹果也有难处,从今天来看,智能手机市场整体正在步入下行趋势,从今年的消费行情来看,由于疫情反复以及经济下行,消费端的消费观念开始趋向理性,市场消费信心走低。很多人手头紧,也不敢乱花钱,加之当前全球经济增长速度放缓,消费者换机欲望走低,第三财季苹果在大中华地区罕见出现1%的降幅,目前iPhone14系列的销量也不及预期,当前有消息称,郑州富士康已经拆除了iPhone 14部分产线。因此,基于iPhone13系列过于畅销,以及换机周期拉长,iPhone14销量下滑可能会是大概率事件,苹果为了确保利润,从供应链环节为自己流出部分利润可能就成为苹果的一种诉求。毕竟,三星这么多年来一直在努力争取为苹果A系列芯片代工的机会,如果苹果将这个机会留给三星,三星无疑能接受更低的代工价格,由于苹果本身的需求量,芯片代工成本降低,将为苹果节省出大量的利润。台积电将越来越尴尬了,在过去,台积电还拥有华为这个大客户,从潜力上看,华为的订单潜力增长非常大,可以对苹果形成制衡,可惜因为众所周知的原因,被剔除出台积电的客户名单。但从目前来看,一旦苹果的订单给到三星,台积电没有能够替代苹果的新客户,大量的EUV就可能停工,这不是台积电能够承受的一个结果。因此,在苹果强势要求涨价的情况下,台积电可能会选择与苹果进一步谈判,但苹果退让的可能性非常小,从双方的个性与实力来看,这场博弈的结果以台积电妥协结束的可能性更大。不过,现在还难以定论,毕竟台积电也不甘心被苹果压制它的定价权。苹果如果选择三星,未必能达到台积电的工艺性能与效果,从过去来看,三星代工的两代骁龙旗舰芯片发热太烫,市场口碑与性能体验并不能让消费者满意。因此,现在可能到了博弈的关键时刻,如果台积电选择硬刚苹果,苹果不妥协,台积电就很难下台,从长远看,苹果的订单必然要分流一部分去其他竞争对手,可能也给了苹果一个扶持三星代工的一个强有力的理由。如果不涨价,台积电很难为自己留的利润,台积电在工艺研发层面投入了大量研发成本,如果利润不够,很难有持续的动力与研发资金去持续推进芯片工艺进步。也有业内人士谈到,唯有硬刚苹果,台积电才有生的机会,如果服软了,就成为苹果棋子了。苹果与台积电这场议价权的博弈会走向何处,还有的看,但总的来看,台积电陷入了两难局面。如果双方不肯妥协,将是伤敌一千,自损800的结局。这可能更考验台积电的智慧,也是台积电过去的做法导致自己的客户圈越来越小,苦果早已种下。今天,台积电的核心高端客户几乎就是那几家美国巨头——苹果,高通、英伟达、AMD等。这几大客户一旦基于自身的利益诉求有了其他的选择,或者有其他的心思,台积电的订单与利润就会面临不稳定的局面,苹果从削减订单到放弃台积电的N3工艺再到明确拒绝台积电的涨价要求,其实是一个危险的信号,今天台积电的尴尬地位,或许值得它深层反思。作者:王新喜 TMT资深评论 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评
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      要求涨价被苹果拒绝:台积电该服软,还是硬刚?
    • 王新喜王新喜
      ·09-22

      229亿,回西安建厂?三星清醒过来了

      三星回归中国市场的传言,从年初开始传得沸沸扬扬,传了很久,但始终不见落地。但近期,三星又传出了投资229亿元重返中国西安建厂的消息。该消息最早由微博账号@三星官翻机发出,账号认证主体为广州图腾信息科技股份有限公司。该消息微博称:“三星的上层高管们已经做好选择,想要在第四季度把加工手机的项目从越南转移到中国发展”。尽管当前三星官方尚未有正式消息传出,但无风不起浪,种种迹象显示,三星尤其是三星手机业务重返中国市场,或只是时间早晚的问题。三星回归中国建厂,可能有多方面的因素2019年,三星工厂正式撤出中国,惠州三星电子工厂,作为三星在中国的最后一家智能手机工厂,在这一年宣布关闭。从此三星将手机工厂转移至越南、印度等地,重点是越南。在今天,三星已经是越南最大的外商投资者和出口商,数据显示,三星向越南投资了180亿美元,在该国拥有6座工厂,包括太原省和北宁省的北部工业中心(主要生产智能手机和零部件),以及胡志明市的电冰箱和洗衣机工厂。三星在越南的大手笔,间接推动了该国的出口增长,仅三星一家公司就为越南贡献了五分之一的出口额。而历经多年运营,越南工厂也已经成长为三星手机在海外的最大手机工厂,根据三星官网数据,在公司每年2.7亿部手机出货中,光是越南工厂的产能就达到1亿部,占其手机销量的比例大约为四成左右。在今天,由于全球电子产品需求放缓,在经济不确定性的全球风暴席卷全球的背景下,三星在越南的工厂也被波及,工人们开始没活可干了。根据媒体消息,即便在去年同期疫情处于高峰的时候,三星工厂依然热火朝天。但现在三星手机越南工厂每周只需要干 3~4 天,工厂工人表示,至少在过去五年内没出现过这么严重的产量削减。在产量削减的情况下,为了避免裁员造成越南较大的社会反应,三星选择了削减工作时间而不裁员的方式来应对,有利于维持三星在当地的就业稳定,但这种策略是短期的。从长期来看,这种全球性的需求放缓可能不是暂时的,三星在越南的工人数量庞大,产量削减,仅仅缩短工作时间,必然对利润造成挤压,对于三星来说,在越南投资巨大,要弥补产量亏损,要么裁员,要么寻找一个庞大的增量市场来填补亏损。在过去两年疫情期间,整体电子产品需求依然在延续,三星在不依赖中国市场的情况下,依然能够稳居全球手机市场第一的位置,但在今天,要维持这种增速与局面已经越来越难了。因此,从寻找市场增量、弥补产量亏损的角度来看,三星想重返中国市场,实在不足为奇。尤其是越南的人工成本也在提升,产品的品控问题也不佳,越南代工厂的相关产业链不成型,电子产品的生产与组装都离不开中国市场的承接,越南也还需要从中国进口相应的元器件与组装工具产品,这其中涉及到庞大的物流成本,随着大量跨国公司都进入越南,也间接推高了越南的人工成本。加之越南的人口数量有限,技术工人优势也并不明显,整体制造成本并不如原本预期。根据Counterpoint报告指出,尽管三星在越南增加了产量,但LG将其智能手机业务从越南撤出,对该国生产有负面影响,导致总产量与去年相比仅略有增加。中国市场其实正在出现新一轮的制造红利,从数据来看,由于疫情影响,全球手机市场的产量被波及,但中国制造的产业链的优势仍在,中国2021年贡献全球手机产量的67%,相比前几年有小幅下滑,源于华为手机产量下降带来的市场与产能空缺没有被其他品牌填补。图源:Counterpoint Research也就是说,中国制造业产业链与市场潜能,也能接纳新的大厂来填补空缺,从全球来看,今年有许多跨国制造业巨头转移到了越南,而越南无论是产业承接、人口、工厂体量、土地等诸多方面的限制也愈发显露。当前全球疫情环境下,据联合国贸发会议《世界投资报告》,2021年中国的外国直接投资(FDI)流入占全球比重达11.4%,居世界第二。中国依然在持续深入推进高水平对外开放,三星进来,也有望以较低的制造成本来收割产能红利。尤其是随着越南的人工成本与工资也在不断的提升的同时,当一些跨国制造巨头将一些产品产线转移至越南之后,逐渐也会出现成本上、供应链、物流层面的瓶颈,它需要进行二次转移。从客观国际国内市场环境因素来看,三星有重回中国市场的理由。过去多年,三星都选择了与中国市场捆绑在过去多年来,三星电子在中国市场投入颇大,基于电视、空气净化器、吸尘器、冰箱等家电产品布局,在中国开设七大支社。数据显示,2012年,三星在中国尖端产业投资占总投资比重的13%,到2017年,该比例达到52%,其在华投资累计已达312亿美元,其中半导体、液晶面板、动力电池等技术项目投资超200亿美元。过去三星在中国布局不仅是单纯的投资,而是打造一个贯穿于产品策划、设计、研发到生产、销售全过程的本土化体系,在中国市场扎根颇深,客观来看,这对于解决当地的产业链就业以及推动产品的本土化运营都有重要作用。过去多年,三星依赖产业链的本土化落地也曾一度在中国市场的手机、电视、冰洗白电等诸多领域领跑行业,与中国市场的竞争对手保持着既有合作又有竞争的关系。过去多年来,三星在中国的命名不是三星中国,而是中国三星。可以知道,三星过去也有刻意将其品牌本土化的意向。之所以传出三星在西安建厂,事实上,三星过去在西安的布局很深了。早在2013年,三星就在西安高新区投资5亿美元启动了存储芯片封装测试项目。西安高新区的三星芯片工厂是目前三星在海外投资的唯一一个集存储芯片制造、封装测试于一体的工厂。后来三星在西安投资70亿美元建设芯片综合生产工厂、产品包装和测试工厂,在2014年的5月,三星又在西安投资建成西安半导体工厂,开始生产世界上最先进的10纳米级“V—NAND”闪存芯片,这也是中国改革开放以来单笔投资额最大的外商投资项目。在今天,三星在西安依然布局着大型闪存基地,全球产能占比超过15%。发展到后来,三星在中国天津LED、东莞 DisplayR、苏州SSL、天津手机、昆山电机、南京研究所、深圳电子通信等公司纷纷成立。此外,三星过去还曾投资13.8亿元建立SDI无锡工厂,主要致力于建设偏光片和太阳能光伏浆料生产线,瞄准大型TV用偏光片需求和潜力颇大的中国太阳能电池市场。可以看出的是,三星在华投资偏实体与制造业,后期更偏高端制造业,它在某种程度上也带动了相关行业的产业升级与完善。重返中国,三星可能走对了路三星在华从巅峰期滑到市场份额边缘化的地步,与当年的“Galaxy Note7爆事件”有着直接的关系。从今天来看,三星是否能让中国消费者从该次事件中走出来,决定了三星能否重返中国获得增长的关键一步。这可能需要三星在中国市场的投资布局来再次推进本土化的落地与深入,将三星品牌的诚意与产品品质可靠性更深入的融入中国市场,并取信中国市场。在中国市场,当前由于种种国内外复杂因素的影响,其实也接纳大量跨国制造业大厂来华投资,来引发效仿效应,提振市场的流通与开放性。从手机市场来看,在当前微妙的时间节点,国产手机与苹果对决,已有疲态,其实也需要有三星这种实力派大厂重返中国市场,带动手机行业的多元化商业竞争氛围,尤其是带动高端市场的活力与氛围。在过去,跨国公司在中国投资建厂布局更多是看中中国市场的人口红利,很多外资在中国生产制造,等到人口红利消失再撤出中国市场寻找下一个人口红利市场。但三星过去曾表态要“做中国人民喜爱的企业”,对于三星来说,如果重返中国市场,在手机市场翻身,无疑要在中国的本土化进一步深耕并近距离贴近消费者需求,在过去,三星手机在中国市场能够在一段较长时间内保持市场份额的领先,也源于它在中国市场的全产业链布局扎根,本土化经营。从今天来看,由于三星Note7事件,三星的负面口碑一直尚未充分消化,品牌口碑其实是三星面临的核心阻碍,毕竟,从整体的产品与产业链实力层面,三星的实力是毋庸置疑的。如果能消除口碑与品牌舆论层面的负面因素,三星重返中国市场实现增长可能并不难。综上所述,尽管三星依然是全球市场第一名,但是基于全球电子消费品的需求放缓以及疫情环境下的用户换机周期变长,增长瓶颈肉眼可见。而中国市场的庞大潜力,也是三星一直心念念放不下的市场,从这个角度来看,三星需要中国。事实上三星也在寻找一个契机来展现诚意,如果三星重返西安建厂,实现产业链的重新落地,吸纳本土化就业,可能对其整体品牌与口碑的提升有一定的作用。尤其是当前的中国市场,无论是政策层面还是消费者需求、社会就业、制造业升级等诸多层面,其实都处于吸纳外资进入的红利期,三星能否更好的消解过去在中国市场的口碑因素,投资落地建厂这一步也非常关键。从更深层次讲,三星当前的形势,也更多需要通过从社会层面的就业、以及产品层面的品牌、品质与性能等来赢得中国消费者的信任。因此,三星如果回归中国市场建厂若成真,或是三星近年来在中国市场不多的走得正确的一步棋,这意味着三星也终于清醒过来了,这一步棋或有望推动三星在中国市场迎来转机,就看三星何时落子了。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
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      229亿,回西安建厂?三星清醒过来了
    • 王新喜王新喜
      ·09-21

      iPhone14是苹果盛极而衰的标志?不要再打脸了

      近期,经济学家任泽平发微博表示,“iPhone 14可能是苹果帝国盛极而衰的标志。自从乔布斯去世后,一家再无创新和进取精神的企业开始吃老本,怪不得历来不买成长股、不喜欢创新、只喜欢垄断(护城河)的巴菲特重仓苹果。现在好了,干脆推出“灵动岛”等伪创新糊弄消费者,估计后面的创新可能是彩色手机壳。”他称,当年华为高端旗舰手机硬刚苹果正面,性能甩苹果好几条街,正在攻势如潮的时候,美国利用霸权手段遏制华为崛起,否则苹果必然在全球节节败退,也不知道华盛顿的院外利益游说集团有没有起不良作用。任泽平的观点引发了业内热议,也一度成为知乎、微博热门话题。问题来了,iPhone14真的是苹果盛极而衰的标志吗?短短7~8年,苹果经历了多次股价大跌与看衰事实上,乔布斯离世之后,库克执掌下的苹果新品发布会,几乎每年都会迎来一次群嘲,苹果也面临过多次低潮,在业内看来,苹果每年都拿着同样的创新乏力的剧本,每年都在唱着美人迟暮、英雄末路的悲歌。总有人想看到苹果是否会步诺基亚后尘,也想看到苹果这支强弩之箭会在自己的见证下华丽地谢幕或者衰落下去。库克执掌下的苹果遭遇过多次低潮。乔布斯在推出iPhone4s之后就离世了,乔布斯执掌苹果之后的iPhone5系列可以说是苹果一次明显的低潮。彼时2011 年,三星推出了首台 Galaxy Note 手机,拥有 5.3 英寸屏幕的它拉开了智能手机大屏化的潮流,接着三星note2屏幕增加至5.5英寸,2013年秋季三星note3正式发布屏幕继续增加至5.7英寸增加了商务功能,快速风靡市场。彼时由于乔布斯对单手握持的坚持,那句“3.5英寸是手机的黄金尺寸”几乎是苹果内部的座右铭。库克执掌之后也依然在沿袭着乔布斯对尺寸的偏爱,而当时由于三星智能手机大屏体验带来的视觉体验与触屏体验更好,赢得了消费者的偏爱,在高端市场不断蚕食苹果市场份额,iPhone5/5s系列在这个时期,竞争力开始有所滑坡,库克也开始不被业内看好,苹果也一度被认为将走下坡路。而大屏的iPhone6发布之后,无疑将苹果带入了一个新的巅峰时期,彼时土豪金的畅销程度出人意料。到今天,iPhone6是苹果也几乎是智能手机史上卖的最好的一款手机,其次就是iPhone13。而随着iPhone6s发布,创新不及预期,2016年3月末出货首次出现下滑,市场担忧“iPhone出货量已经见顶”,导致股价下跌6.3%。后来iPhone7发布之后,苹果市值跌到了5500亿美金左右。后来在2017年iPhone10周年的时候,苹果发布了iPhone8系列与iPhoneX,后者首次带来了刘海屏,由于刘海屏的设计遭遇了广泛的吐槽,由于该款手机首次将iPhone的价格推高到了万元级别,彼时iPhone X成为各大内容平台的热点话题,唱衰苹果的文章随处可见,后来则被打脸了,一众安卓厂商纷纷模仿推出刘海屏,苹果在次年发布了2018年第二财季的财报。财报显示,苹果2018年前三个月营收为611亿美元,利润为138亿美元,其中总营收同期增长达16%。在这三个月的营收和利润上,苹果均创下了史上最好成绩。再后来是2018年秋季苹果发布了iPhoneXs系列,由于产品创新不及预期,iPhoneXS系列缺乏创新,定价反而创下新高,导致销量受阻,市场份额被蚕食,资本市场开始质疑苹果的产品竞争力下滑。在2018年11月20日左右,相较此前巅峰,蒸发超过2000亿美金,彼时其市值在8398亿美金左右徘徊。而后来,iPhone11系列的销量又一次帮助苹果收复失地,瑞信分析师马修·卡布拉尔(MatthewCabral)表示,他的调查显示,在2019年12月,iPhone在中国的出货量同比增长了18.7%,远远超过了同期该地区智能手机市场13.7%的降幅。这印证了iPhone只要回归到合理的价值,其产品的人气值、品牌价值与高端市场地位依然无人可以撼动。而后来的几年,由于众所周知的原因,华为被制裁,给苹果在高端市场创造了利好条件,iPhone12、iPhone13系列的两款手机发布,又沿袭了不涨价的策略,收割了华为高端市场,推动苹果市值走到了3亿高点。苹果为何唱不衰?软硬件生态能力强化“苹果无创新”、苹果由盛转衰的老调年年重弹与其说是苹果本身,不如说是消费者把更高的要求与更极致体验与喜新厌旧的固有偏好全放到了苹果身上,谁让苹果是智能手机市场的老大,行业老大年复一年站在聚光灯下,收获了最多的关注与流量,如果不作为,那么被唱衰也是必然。但是,大家需要思考一个问题,创新是为了赚钱,如果不创新也同样能赚钱,创新对苹果似乎并不是一件非常迫切的事儿。之所以说缺乏创新也能赚钱,首先是因为在安卓阵营,国产阵营在芯片与操作系列底层环节并没有自主掌控权,受制于供应商的出货节奏,三星虽然掌控着自主的硬件产业链,但是三星也有短板,即缺失了操作系统,在软件体验层面与苹果差的不是一丁半点,这是基因层面的东西,很难短时间弥补。因为苹果几乎牢牢掌控着软硬件、核心芯片与底层操作系统领域、自主应用商店的核心环节,并稳固的掌控着全球的手机供应链体系议价权,它几乎没有短板。由于是芯片与操作系统几乎是决定手机厂商综合实力非常关键的两个东西,过去华为两个都有,但如今,被制裁的华为因芯片制造问题大伤元气。所以,一个肉眼可见的事实是,在核心竞争力层面,苹果是无敌的存在,外部已经缺失缺乏颠覆它的市场竞争对手与环境,按照趋势,苹果的位置将越坐越稳,因此,在过去的两年,苹果也依然被讽年年挤牙膏,说苹果创新乏力的依然很多,但是说苹果由盛转衰、要大滑坡的少了,因为一个肉眼可见的事实是,即便苹果不再创新,苹果也没有竞争对手,苹果摆烂,但依然无敌,这是一个残酷但不得不认清的事实。由于掌控了系统层面与硬件供应链最上游的主导权,在围绕智能手机的前沿性技术研发与探索以及延续性创新方面,其他厂商很难做到比苹果更高的软硬件把控力。苹果创新乏力受制于行业技术的发展,如果苹果无力突破,其他厂商要创新更难。这也是为何说苹果创新乏力,但其他厂商也没有更突出的表现。而苹果在今天你期待苹果玩出大的创新,去颠覆它自己的商业模式,与当初人们期待诺基亚去搞破坏式创新,去前瞻性研发智能手机降维打击自己正在赚大钱的功能机主战场一样,根本不现实。因此,作为手机市场门外汉任的泽平说出的“iPhone14可能是苹果盛极而衰的标志”基本上也没有论据来支撑观点,无非是iPhone14没有创新,灵动岛糊弄消费者。事实上,iPhone14好歹还搞了个灵动岛让人眼前一亮,过去没有创新的iPhone多了去了,恰恰是与前代几乎没有任何创新的iPhone13创下的销量新高,有业内说法是iPhone13的畅销程度几乎可以媲美iPhone6,而无论是iPhone13,还是iPhone6,都几乎没有肉眼可见的创新。不过由于iPhone13系列过于畅销,由此也吸收了不少原属于iPhone14系列的用户,笔者有个做终端数据分析的朋友,通过各平台的数据计算得出一个数据是:iPhone14的三款机型,在前三天的销量相比iPhone13系列,同比大概降低了16%左右。不过该数据由于是计算得出的一个大概比例,与真实数据存在一定出入,具体差距如何,可能要从未来苹果财报数据才能见分晓。因此,在今年消费低迷、量入为出、整体智能手机市场下跌的大环境下,苹果真的要逆市场大势,还是有一定的难度,苹果也难以逃脱整个行业的周期之外。但是综上来看,苹果短短7~8年时间,就经历了多个低潮,这源于苹果本身是难以脱离手机行业的换机周期与经济大环境的震荡周期,但如果就产品综合实力竞争力、供应链与生态竞争力以及品牌竞争力等方面而言,苹果的综合实力相对过去没有削弱,反而强化了。少点任泽平式“哗众取宠”任泽平说「华为甩苹果好几条街」,结果他连自己手上的华为是什么型号都不知道。有眼尖的网友发现,换手机之前发的微博,其实他一直用的都是华为 P30 Pro,并不是 Mate 30 Pro。事实上,华为淡出的两年来,苹果销量增长的背后,其实是从底层芯片、软件服务等诸多方面强化了它在各个层面的竞争力,即便是“灵动岛”,也是软硬件生态协同能力的体验——它是系统底层的交互,需要苹果让第三方软件开发商适配灵动岛的交互,这本身就构成了一个完整的软硬件交互生态的闭环。而在性能不断提升、打开差距的A系列芯片之外,苹果还基于M1系列芯片,打通了Mac、iPhone、iPad的生态,实现了软、硬件的协同统一,苹果的生态越来越完整,越来越强悍了。从目前可变光圈、电池技术、卫星通讯等方面来看,华为依然在努力创新,也让业内看到了诚意,但客观来看,两者的差距不是缩小,而是放大了。某款iPhone是苹果由盛转衰的转折点其实已经是老生常谈了,由于任泽平过去混的是地产圈,突来乍到,发出「当年华为高端旗舰手机硬刚苹果正面,性能甩苹果好几条街」的惊人之语引发了业内的关注,也情有可原。但行业需要少点任泽平式哗众取宠,对于国内的厂商或者从业者而言,也不应受这种缺乏常识的惊人之语的干扰,埋头创新与研发,走出冬天才是正事。从今天手机行业的现实情况来看,冬天是属于非苹果厂商的,苹果的春天,一直都在。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评
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