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$腾讯控股(00700)$  中立态度，参考欧盟反垄断，苹果最后给出17%的税方案并且支持第三方支付。小程序层面，苹果应该收取的税是3%到10%，小程序是微信生态带来的，并不是苹果手机促成的，苹果要收的就是基建费用（是不是各国电信运营商还得跟手机收取基建税？按理说应该要），即使要这个税，苹果应该联合的是华米OV找微信要这个税，会获得更多民意支持。因为微信绕开的不止苹果一家（我没有怎么用过安卓微信端，如有错误请指正）现实一些，如果华米OV之前针对微信小程序跟微信收了税了，和微信达成协议了，那苹果有很好的参考。 总结，我赞成苹果针对微信小程序收少量费用，3%到10%，屏幕或手机使用时长超过一定程度的，收税更多，只是把手机当作交易工具的，参考电商即可。

9月第一个交易日开门黑，预示着9月份可能会不太顺利，这次的下跌不会重复上个月的剧本，股市根本上就是多空博弈。 $标普500(.SPX)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳斯达克(.IXIC)$

一、美团：20%增长+6%股东回报的外卖龙头 1、财务简要： 美团Q2营收823亿，同比+21%，市场预期804亿；经调整后利润139亿，同比+77.6%，市场预期106亿；经调整EBITA利润136亿，超越市场预期的106亿，利润率16.5%。 营收、利润均超越市场预期的一份中报，营收连续3年维持了20%+的增长，规模效应下净利润增速远超营收： 切换至单季度，Q2毛利率、净利率大幅提升，费用率持平或缓慢下降，体现了美团经营效率的持续提升，太强了。都在图里： 外卖方面美团近乎70%的市占率，这样的格局已经媲美于腾讯的社交，远好于拼多多/阿里/京东三国鼎立，基本盘是非常稳的，稍微发力一下货币化率还能继续提升，不过美团方面也比较克制。 业绩会上高层表示：“我们要保护本地中小商家长期发展，没有意愿提升长期货币化率，也会给骑手创造更多弹性休闲空间和合理收入”。 非常好，也符合国情，稳健且合理的增长就可以了。 PS：9.3日，2024年餐饮产业大会在上海召开。美团在会上宣布，升级针对餐饮商家的“繁盛计划”，通过数百亿促消费投入、“品牌卫星店万店返佣计划、餐饮新店扶持计划、数字化专项等举措，共同推进行业创新，释放需求打开潜力，增强经营信心。 2、增长驱动 外卖单量增速11.6%，保守预计3年能维持5%-10%左右的增速。 闪购单量增速34.7%，这块业务仍处于高速增长期，3-5 CAGR20%-30%的增长是可以期待的。 3、股东回报与估值 2024年上半年回购了233亿港元，假设全年460亿，对应当前7259亿市值大概6%的股东回报—20%+的增长、6%的股东回报，非常好。 其他互联网巨头已经没有这么高的增长了，拼多多又不打算回购。 期末现金及等价物+短期理财投资合计1332亿，每年还能赚400亿的现金流，足以支持进一步的回购以及潜在的资本支出。 按经调整净利润预计2024年前瞻估值

微软的buy put, 找到机会出掉了。$MSFT 20241115 410.0 PUT$ 

$英伟达(NVDA)$  跨资产的波动下跌、挤压VIX，VIX大涨的负相关性一直在发生作用，直接看结果非农，两颗炮弹落同一个坑里的概率太低了，这意味着做多切换还是目前的主线，波动而已，虽然市面上的流动性很低，

美股市场上有一家公司，股价波动极大，上蹿下跳，被称作“猴股”，也被称作嫦娥奔月概念股。 这家公司叫Intuitive Machines（直觉机器） $Intuitive Machines(LUNR)$ ，主要业务有登月服务、轨道服务、月球数据、太空基础设施等。 24年2月，Intuitive Machines（直觉机器）制造的Nova-C着陆器，搭乘SpaceX的猎鹰9号，降落在近月球南极地区（南纬80.13度，东经1.44度），成功登陆月面。 这是人类历史上第一个由私营公司完成的登月任务，创造了商业航天的又一个里程碑。 此次登月的Nova-C着陆器中，运载了6个非NASA载荷，包括Columbia冲锋衣的材料、艺术家Jeff Koons的“月相”作品、月球观测协会的天文摄像机等。 此次着陆的过程中，着陆器几乎侧翻，六足中一只被卡住，倾斜地靠在一块岩石上。 如果，定义一次成功的月球着陆的标准是：“向客户返回科学、商业数据”和“月球表面安全软着陆”这两大目标。 那么，Intuitive Machines的首席执行官Steve Altemus认为，“本次着陆实现了这两个目标，这对我们来说是一次绝对的成功。” 就在登月前夕的24年1月，Intuitive Machines股价飙升，涨幅超过3倍。 在宣布成功着陆时，其股票再次大涨40%。 然而，“瘸腿”的消息一出，则让其大跌30%。 整个过程，跟坐过山车一样刺激。 作为一家成功实现登月的私营公司，市场首先关注的一定是Intuitive Machines的技术实力。 在月球表面登陆是非常困难的，之前有另外三家商业航天公司也曾尝试登月，但都失败了。 比如，最困难的着陆机动，需完成地月转移轨道飞行、环月圆轨道飞行、椭圆轨道飞行，逐步消除轨道面数据残差，再进行

‌$英伟达(NVDA)$  ‌‌ 明天大概率是会短反弹一下，毕竟kdj已经到极限值了，会来一把大跌必弹的戏码。中期看是肯定需要调整了，不排除月线级别修复背离，也不排除又去触摸90那里。和业绩没有关系，因为业绩还是亮眼的，只是大选越来越近了，降息也越来越近了，机构不会冒险的，一定会收缩防御，获利了结，对冲风险，乃至留出储备资金去走其他安稳的通道。 还有利润余额的，建议明天逢高落袋为安，抄底机会有的是，时间是很重要的成本。股友们必须要打破一个刻板印象，就是从去年11月份起，经历几个季度的NVDA恒久强势的形态已经不复存在了，它还是一个很好的股票，未来有很好的空间，但你不得不接受它也要跑周期跑波段的事实了。

我开仓了100份 $标普500ETF(SPY)$ 的看跌期权。 Oct/18 24， 558 Put 均价9.05 盘前收到小道消息，美国司法部会对英伟达反垄断调查升级。估计会大跌。 开盘开仓了300份 $英伟达(NVDA)$ 的看跌期权 Nov/15 24 110 Put 均价8.00 9月都不好，10月估计也很难。 逢低买股票/卖看涨期权，逢高买PUT。

$特斯拉(TSLA)$  特斯拉现在情况根本就没有反转，他连220都没有收付，他上一个回撤的点位是在227-230这样子如果这个点位站不住的话，怎么能保证他是走出了这个的整固区间？明显是没有走出冷库区间的这种情况，那就不能说它是反转，所以需要继续观望，而且特斯拉属于那种散户比较多的这种情绪化的股票，当然涨的时候它会嗷嗷的涨，不过带来的问题就是它跌的时候也会嗷嗷的跌。 我是马虎恶魔号 希望大家喜欢。