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美团逆势涨6%!你有上车吗?
美团上季业绩胜预期,摩根士丹利上调美团评级“与大市同步”,目标价由85港元升至100港元。周一$美团-W (03690.HK)$逆势涨近6%,【美团你有上车吗?你看好当前美团股价的走高吗?】
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Hubert_Zhang
Hubert_Zhang
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03-26
按正常思维来讲 它绝对在国内是个好买卖!但按港股市场来讲 那就说不好[得意]
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趣活
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03-26
趣活国际引领创新:全托管模式Carnuxt平台革新二手车国际贸易
随着全球二手车市场规模不断扩大,中国汽车产销在全球迅猛发展,
$趣活(QH)$
国际推出了独有的"全托管模式"的二手车出**易平台Carnuxt,重新定义"二手车国际贸易"。 近年来,全球二手车市场国际贸易迎来了前所未有的增长,根据The Brainy Insights研究报告显示,全球二手车市场2023年达到1.67万亿美元,预计2024年至2033年将保持6.2%的复合年增长率(CAGR)。到2033年,预计将飙升至 3.05万亿美元。 在中国,继汽车出口超过日本成为世界第一后,中国二手车出口行业逐步走向规模化。海关数据显示,2022年中国二手车出口6.9万辆。2023年总量超过16万辆,比上年增长超1倍。市场预计,到2025年,中国二手车出口量有望达到40万辆的规模。 基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 在全球互联网高速发展的当下,二手车国际贸易方式呈多元化发展,在内容电商,种草平台等渠道提供二手车辆销售服务,但车辆出海、质量检测、售后服务等都缺乏保障,让不少客户遭受经济损失。 针对目前二手车出口行业痛点,趣活国际凭借对二手车出口市场的精准洞察,和对二手车出口生态的深度理解,依托服务创新和技术创新的专业能力,搭建了"全托管式"的二手车出**易平台Carnuxt,一方面通过整合质量认证、保障服务和保险理赔等功能,解决了海外买家对于二手车质量和售后服务的担忧,另一方面通过区块链技术对车辆在每个流转环节进行确
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趣活国际引领创新:全托管模式Carnuxt平台革新二手车国际贸易
港股解码
港股解码
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03-25
美团绩后大涨,原因何在?
外卖平台
$快手-W(01024)$
于上周五盘后公布了2023年第4季业绩及2023年全年业绩。 业绩显著改善 2023年第4季,美团收入按年增长22.56%,至736.96亿元(单位人民币,下同),营业成本占收入的比重则按年改善5.7个百分点,至66.1%,主要因为外卖和美团闪购业务毛利率提升,以及线上营销服务收入贡献增加。 销售及营销开支占比上升了4.8个百分点,至22.7%,为了刺激消费和巩固其竞争优势,美团增加了促销、广告、用户补贴和员工福利;研发开支占比则按年改善1.3个百分点,至7.4%。季度经调整EBITDA按年增长26.46%,至37.44亿元;季度经调整净利润达到43.75亿元,同比增长427.62%。 从全年业绩来看,美团的全年收入按年增长25.82%,至2,767.45亿元;毛利率按年提升了7个百分点,至35.1%;营销开支占比则大幅上升3.1个百分点,至21.2%,或反映补贴的增加;研发开支占收入比重则按年改善1.7个百分点,至7.7%。全年经调整EBITDA达到238.78亿元,按年大增145.54%;经调整溢利达到232.53亿元,按年增长722.48%。全年经营活动带来的净现金流入达到405.22亿元。 从上图可见,不考虑季度业绩的季节性影响,美团的年度盈利表现随收入规模的扩大而持续改善,从陡峭的曲线可以看出,利润率表现持续得到较大幅度的改善,财华社认为,因外卖业务较为成熟,成本构成也大致维持,到店和新业务的盈利能力持续改善将是带动美团未来整体盈利表现的主要动力。 看点一:核心业务保持双位数增长 2023年,核心本地商业收入按年增长28.71%,至2069.07亿元,分部经营溢利按年增长31.17%,至386.99亿元,分部利润率由2022年的18.35%改
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美团绩后大涨,原因何在?
港美股淘金记
港美股淘金记
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03-25
美团绩后大涨近9%,收复失地指日可待?
美团近期发布的财报可谓一扫之前的阴霾,今日在港股市场迎来了近9%的显著涨幅,盘中股价更是一度攀升至96.8港元,距离100港元关口指日可待。 上周五,美团公布了2023年第四季度财报,其业绩数据远超市场预期,展现出了强劲的增长势头。报告显示,该季度美团营收达到了惊人的736.96亿元人民币,同比增长了22.6%,这一数字足以令市场瞩目。而更为令人瞩目的是,经过调整后的净利润高达43.75亿元,同比激增了427.6%,这一业绩无疑为市场注入了强大的信心。 在本地商业迅速复苏的推动下,美团核心本地商业分部收入也实现了显著增长,同比增长28.7%至2069亿元。同时,经营溢利也实现了31.2%的同比增长,达到了387亿元,这一成绩进一步凸显了美团在本地商业领域的领先地位。 在业务层面,美团闪购的表现尤为抢眼。其订单量同比增长超过40%,这一增速在即时零售行业中堪称佼佼者。此外,“美团闪电仓”已覆盖200多个城市,为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验,进一步巩固了其在即时零售领域的市场地位。 此外,美团在到店、酒店及旅游业务方面也取得了不俗的成绩。由于积极捕捉线下消费的反弹机遇,该业务交易金额同比增长超过100%。年度交易用户及年度活跃商家数量也实现了显著的同比增长,分别超过30%和60%,这一成绩充分展现了美团在到店业务领域的强大竞争力。 然而,美团在优选业务方面仍面临一定的挑战。由于市场规模同比基本持平,以及激烈的市场竞争,美团优选的增长速度有所放缓。尽管在效率上有所改善,但亏损金额和亏损率仍然较为显著。对此,美团表示将进行战略调整,改善商业模式,旨在大幅减少经营亏损。 本季财报之所以受到市场的热烈反响,主要源于美团之前的几大劣势得到了显著改善。首先是外卖、闪购业务单量增长复合指引,这有助于缓解市场对外卖业务的担忧;其次是广告收入超预期,且增速2年来首次反超佣金性收入,这表
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美团绩后大涨近9%,收复失地指日可待?
小老虎哈哈
小老虎哈哈
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03-25
我平仓了
$美团-W(03690)$
,买回来了,原因是美团总体是有价值的,在90左右没啥问题,到对于高于机构给出的目标价,需要谨慎
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ruan_7128
ruan_7128
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03-25
绝不看好包括美团在内的中概股!中概股差不多一个德性,升一跌二,业绩不好的跌,业绩好的照样跌,不碰为妙!
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ruan_7128
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03-25
绝不看好包括美团在内的中概股!
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夜流沙
夜流沙
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03-25
做餐饮的都知道,美团外卖的抽成最少也有20个点以上,而且是有一单就赚一单的提成,这绝对是一门好生意。这还不算店铺的推广费用。它能亏那么多亏那么长时间我也是没想到的。不过现在好日子终于要来了[贱笑]
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投资本科生
投资本科生
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03-25
怪兽充电财报有玄机 第二曲线雏形已现?
此前共享充电第一股怪兽充电宣布上市以来首次派息计划,每ADS(美国存托股)0.03美元。总计派息合计约800万美元,这引起了我浓厚的兴趣,不盈利的共享经济居然开始分红了。 啪啪啪打脸的是,
$怪兽充电(EM)$
交出了一份还不错的三季报。经过调整后,净利润扭亏达到了5520万元,而上一年同期则净亏损了8860万元。此外,公司共享充电服务GMV和POI均达到了历史新高,全国拥有118.9万个POI,环比增长7.2%,同时拥有在线共享充电宝870万个,累计注册用户数达3.79亿。 恰逢年报即将发布,我又翻阅了前几次财报,其中有一个颇有意思的点,对比二、三季度,公司其它业务收入增长迅猛,由不到2000万增长到6800多万,虽然体量不大,但这么大的增速还是暗藏玄机。 都知道怪兽充电是共享充电宝发家,一直做到了行业第一,艾瑞咨询数据,公司2022年市占率第一,高达36%,超过美团充电、街电等一众同行。但说实话,互联网企业近些年过得并不特别好,很多企业包括怪兽在内都在为第二增长曲线做尝试,包括卖酒、卖口罩和联名等,但均未在市场激起太大的水花。 转型千千万,总能找到对的路。经过各处扒,在天眼查上关注到一个很关键的信息,怪兽老板老蔡在安徽设立了几家新能源公司,主营是光伏、智慧能源解决方案这块。联想到业务的关联性,我猜测公司其它业务的放量很可能与这几家新能源公司有关,公司接下来的动作,或是布局光伏储能行业,又或是进军新能源汽车产业链等。 上一次怪兽充电的成功是抓住了移动互联网的风口,如今老蔡或许要借力光伏储能或新能源汽车的风口做怪兽的二次创业。 方向一:光伏+X(绿电/绿证)。都说AI的尽头是光伏和储能,马斯克也预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展,从这点来看,怪兽充电
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怪兽充电财报有玄机 第二曲线雏形已现?
话题虎
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03-25
业绩超预期,美团2个月大涨50%,你看好它吗?
$美团-W(03690)$
过去一年的日子并不好过,前有消费低迷的宏观影响,后有来自抖音的激烈竞争。在本地生活业务中,到店业务是最丰厚的"肥肉",也是美团过去收入来源的基本盘。2021年,抖音上线团购功能,试图用更低的价格与美团争夺消费者。为了进一步强化低价心智,2023年,抖音在团购频道新增“特惠团购”板块,与美团展开正面竞争。尽管如此,上周五美团仍发布大超预期的财报,财报显示:第四季度营收737亿元,同比增长22.6%。净利润22亿元,而2022年同期亏损11亿元,实现扭亏为盈。调整后净利润43.7亿元,而去年同期为8.3亿元。 受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!
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业绩超预期,美团2个月大涨50%,你看好它吗?
BenjaminXXL
BenjaminXXL
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03-25
$美团-W(03690)$
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Patrick波波
Patrick波波
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03-25
美团2023年Q4季报解读—迟来的决定:新业务减亏终成集团核心目标
一、整体情况 周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: Q4收入200亿元,同比增长33.9%,增速比较快,远高于外卖配送服务增速,多出的部
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美团2023年Q4季报解读—迟来的决定:新业务减亏终成集团核心目标
只投看得懂的
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03-23
不会。很明显!是不是
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duanxiaoye
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03-23
利润扭亏为盈,降本增效的结果吧
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ruan_7128
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03-22
你财报在好我也不碰你,这业绩水分大。
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躺平指数
躺平指数
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03-22
一份全面超预期的业绩之后,美团的护城河依然坚挺
图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增
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一份全面超预期的业绩之后,美团的护城河依然坚挺
数据价投
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03-22
美团 2023 年年报数据解读 - 管理层认错,发力减亏
零、简评 1)美团3月22日发布2023年Q4及全年业绩,没有惊喜也没有意外,交出了一份意料之中、中规中矩的成绩; 2)单季来看,2023年Q4: a.营业收入736.96亿,同比增22.56%; b.期内溢利22.17亿,同比增304.61%; c.非国际经调整溢利43.75亿,同比增427.62%; 营收增速和Q3(22.11%)时相比微增;而利润增速则是“巨幅增加”,但一方面来说是因为去年的基数太低;另一方面相对美团的营收规模,盈利的绝对值还较低,单季多几亿或少几亿并不会带来本质变化。 3)按年来看,23年: a.营业收入2767.45亿,同比增25.82%; b.期内溢利138.56亿,同比增307.24%; c.非国际经调整溢利232.53亿,同比增722.48%; 同样是营收增速微增,利润增速暴涨。 3)分业务板块来看: 核心本地商业Q4收入为551.31亿,同比增26.82%,增速相比Q3(24.53%)时稍有提升;经营利润为80.19亿,同比增11.15%,增速同样比Q3(8.31%)时有所提升; 新业务Q4收入为185.65亿,同比增11.46%,增速相比Q3(15.25%)时有所下降;经营利润为-48.33亿,经营利润率为-26.03%,相比Q3(-27.23%)时降幅稍有收窄; 4)从财务指标和费用率来看: Q4的毛利率为33.91%,同比大幅增加了20.43%;原因一是由于毛利率更高的核心本地商业在收入中的占比进一步提升;二也是由于外卖及闪购的单均配送成本下降。 销售费用167.25亿,同比增55.34%; 管理费用27亿,同比增10.18%; 研发费用54.25亿,同比增3.48%; 总体来说,和Q3时相比,销售费用增速基本相同,管理费用和研发费用增速稍有增加;为了对抗抖音的入局,美团在费用上继续承压。 5)其他: 23年Q4即时配送交易笔数为60
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美团 2023 年年报数据解读 - 管理层认错,发力减亏
科技考拉
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03-22
美团2023年财报:无人机配送超22万单,研发投入212亿元创新高
$美团-W(03690)$
3月22日,美团发布2023年第四季度及全年业绩。公司各项业务继续取得稳健增长,全年营收2767亿元(人民币,下同),同比增长26%,经营利润134亿元。 本年度,美团继续围绕“零售+科技”战略,持续加大对中国消费市场及科技研发的投入力度,全年即时配送订单达219亿笔,同时,全年研发支出达212亿元,创历史新高。 “2023年,国内消费潜力进一步释放,我们积极进取,持续迭代产品能力,更好地服务了更多的用户和商户,并由此带动了更多消费、创造了更多就业。”美团CEO王兴表示,“作为中国零售行业长足发展的受益者和参与者,美团将继续用科技推动生活服务各行业的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。” 供需两旺 推动零售行业提质增效 本年度,美团继续发挥多应用场景的优势,高效连接供需两端并持续丰富线上线下供给,积极引领和推动零售行业数字化转型升级。 2023年,美团核心本地商业继续实现稳步发展,该业务分部营收增长29%至2069亿元,实现经营利润387亿元,同比增长31%。 其中,外卖业务继续实现高质量发展,外卖年度活跃商户数再创新高。本年度,美团即时配送订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户持续增长,中高频用户群体的规模及其购买频次稳步提升。 2023年,美团闪购高效连接数百万本地零售商、品牌与数亿消费者,订单量同比增长超过40%。“30分钟万物到家”成为越来越多人“高确定性”的生活方式,即时零售呈现全品类、全地域、全场景繁荣态势。“双11”期间,美团闪购联合超80万家线下门店,打造了一场“专属于线下实体门店的双11”。“11.11”当天,参与活动商品数量同比上一年增长123%,覆盖数码家电、美妆个护、宠物食品、百货服饰、母婴玩具等核心品类,销售额创历史新高。
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美团2023年财报:无人机配送超22万单,研发投入212亿元创新高
小小宝宝
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03-22
$美团-W(03690)$
回调了,加上春节前股灾一波的下跌,这一次是要回春了。不过也很担心,是否像腾讯一样财报好看但是挺不起来。
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$美团-W(03690)$
给骑手加单价吧,**平台
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Patrick波波
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03-25
美团2023年Q4季报解读—迟来的决定:新业务减亏终成集团核心目标
一、整体情况 周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: Q4收入200亿元,同比增长33.9%,增速比较快,远高于外卖配送服务增速,多出的部
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美团2023年Q4季报解读—迟来的决定:新业务减亏终成集团核心目标
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于上周五盘后公布了2023年第4季业绩及2023年全年业绩。 业绩显著改善 2023年第4季,美团收入按年增长22.56%,至736.96亿元(单位人民币,下同),营业成本占收入的比重则按年改善5.7个百分点,至66.1%,主要因为外卖和美团闪购业务毛利率提升,以及线上营销服务收入贡献增加。 销售及营销开支占比上升了4.8个百分点,至22.7%,为了刺激消费和巩固其竞争优势,美团增加了促销、广告、用户补贴和员工福利;研发开支占比则按年改善1.3个百分点,至7.4%。季度经调整EBITDA按年增长26.46%,至37.44亿元;季度经调整净利润达到43.75亿元,同比增长427.62%。 从全年业绩来看,美团的全年收入按年增长25.82%,至2,767.45亿元;毛利率按年提升了7个百分点,至35.1%;营销开支占比则大幅上升3.1个百分点,至21.2%,或反映补贴的增加;研发开支占收入比重则按年改善1.7个百分点,至7.7%。全年经调整EBITDA达到238.78亿元,按年大增145.54%;经调整溢利达到232.53亿元,按年增长722.48%。全年经营活动带来的净现金流入达到405.22亿元。 从上图可见,不考虑季度业绩的季节性影响,美团的年度盈利表现随收入规模的扩大而持续改善,从陡峭的曲线可以看出,利润率表现持续得到较大幅度的改善,财华社认为,因外卖业务较为成熟,成本构成也大致维持,到店和新业务的盈利能力持续改善将是带动美团未来整体盈利表现的主要动力。 看点一:核心业务保持双位数增长 2023年,核心本地商业收入按年增长28.71%,至2069.07亿元,分部经营溢利按年增长31.17%,至386.99亿元,分部利润率由2022年的18.35%改
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美团绩后大涨,原因何在?
数据价投
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03-22
美团 2023 年年报数据解读 - 管理层认错,发力减亏
零、简评 1)美团3月22日发布2023年Q4及全年业绩,没有惊喜也没有意外,交出了一份意料之中、中规中矩的成绩; 2)单季来看,2023年Q4: a.营业收入736.96亿,同比增22.56%; b.期内溢利22.17亿,同比增304.61%; c.非国际经调整溢利43.75亿,同比增427.62%; 营收增速和Q3(22.11%)时相比微增;而利润增速则是“巨幅增加”,但一方面来说是因为去年的基数太低;另一方面相对美团的营收规模,盈利的绝对值还较低,单季多几亿或少几亿并不会带来本质变化。 3)按年来看,23年: a.营业收入2767.45亿,同比增25.82%; b.期内溢利138.56亿,同比增307.24%; c.非国际经调整溢利232.53亿,同比增722.48%; 同样是营收增速微增,利润增速暴涨。 3)分业务板块来看: 核心本地商业Q4收入为551.31亿,同比增26.82%,增速相比Q3(24.53%)时稍有提升;经营利润为80.19亿,同比增11.15%,增速同样比Q3(8.31%)时有所提升; 新业务Q4收入为185.65亿,同比增11.46%,增速相比Q3(15.25%)时有所下降;经营利润为-48.33亿,经营利润率为-26.03%,相比Q3(-27.23%)时降幅稍有收窄; 4)从财务指标和费用率来看: Q4的毛利率为33.91%,同比大幅增加了20.43%;原因一是由于毛利率更高的核心本地商业在收入中的占比进一步提升;二也是由于外卖及闪购的单均配送成本下降。 销售费用167.25亿,同比增55.34%; 管理费用27亿,同比增10.18%; 研发费用54.25亿,同比增3.48%; 总体来说,和Q3时相比,销售费用增速基本相同,管理费用和研发费用增速稍有增加;为了对抗抖音的入局,美团在费用上继续承压。 5)其他: 23年Q4即时配送交易笔数为60
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美团 2023 年年报数据解读 - 管理层认错,发力减亏
趣活
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03-26
趣活国际引领创新:全托管模式Carnuxt平台革新二手车国际贸易
随着全球二手车市场规模不断扩大,中国汽车产销在全球迅猛发展,
$趣活(QH)$
国际推出了独有的"全托管模式"的二手车出**易平台Carnuxt,重新定义"二手车国际贸易"。 近年来,全球二手车市场国际贸易迎来了前所未有的增长,根据The Brainy Insights研究报告显示,全球二手车市场2023年达到1.67万亿美元,预计2024年至2033年将保持6.2%的复合年增长率(CAGR)。到2033年,预计将飙升至 3.05万亿美元。 在中国,继汽车出口超过日本成为世界第一后,中国二手车出口行业逐步走向规模化。海关数据显示,2022年中国二手车出口6.9万辆。2023年总量超过16万辆,比上年增长超1倍。市场预计,到2025年,中国二手车出口量有望达到40万辆的规模。 基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 在全球互联网高速发展的当下,二手车国际贸易方式呈多元化发展,在内容电商,种草平台等渠道提供二手车辆销售服务,但车辆出海、质量检测、售后服务等都缺乏保障,让不少客户遭受经济损失。 针对目前二手车出口行业痛点,趣活国际凭借对二手车出口市场的精准洞察,和对二手车出口生态的深度理解,依托服务创新和技术创新的专业能力,搭建了"全托管式"的二手车出**易平台Carnuxt,一方面通过整合质量认证、保障服务和保险理赔等功能,解决了海外买家对于二手车质量和售后服务的担忧,另一方面通过区块链技术对车辆在每个流转环节进行确
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躺平指数
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03-22
一份全面超预期的业绩之后,美团的护城河依然坚挺
图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增
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一份全面超预期的业绩之后,美团的护城河依然坚挺
科技考拉
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03-22
美团2023年财报:无人机配送超22万单,研发投入212亿元创新高
$美团-W(03690)$
3月22日,美团发布2023年第四季度及全年业绩。公司各项业务继续取得稳健增长,全年营收2767亿元(人民币,下同),同比增长26%,经营利润134亿元。 本年度,美团继续围绕“零售+科技”战略,持续加大对中国消费市场及科技研发的投入力度,全年即时配送订单达219亿笔,同时,全年研发支出达212亿元,创历史新高。 “2023年,国内消费潜力进一步释放,我们积极进取,持续迭代产品能力,更好地服务了更多的用户和商户,并由此带动了更多消费、创造了更多就业。”美团CEO王兴表示,“作为中国零售行业长足发展的受益者和参与者,美团将继续用科技推动生活服务各行业的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。” 供需两旺 推动零售行业提质增效 本年度,美团继续发挥多应用场景的优势,高效连接供需两端并持续丰富线上线下供给,积极引领和推动零售行业数字化转型升级。 2023年,美团核心本地商业继续实现稳步发展,该业务分部营收增长29%至2069亿元,实现经营利润387亿元,同比增长31%。 其中,外卖业务继续实现高质量发展,外卖年度活跃商户数再创新高。本年度,美团即时配送订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户持续增长,中高频用户群体的规模及其购买频次稳步提升。 2023年,美团闪购高效连接数百万本地零售商、品牌与数亿消费者,订单量同比增长超过40%。“30分钟万物到家”成为越来越多人“高确定性”的生活方式,即时零售呈现全品类、全地域、全场景繁荣态势。“双11”期间,美团闪购联合超80万家线下门店,打造了一场“专属于线下实体门店的双11”。“11.11”当天,参与活动商品数量同比上一年增长123%,覆盖数码家电、美妆个护、宠物食品、百货服饰、母婴玩具等核心品类,销售额创历史新高。
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美团2023年财报:无人机配送超22万单,研发投入212亿元创新高
投资本科生
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03-25
怪兽充电财报有玄机 第二曲线雏形已现?
此前共享充电第一股怪兽充电宣布上市以来首次派息计划,每ADS(美国存托股)0.03美元。总计派息合计约800万美元,这引起了我浓厚的兴趣,不盈利的共享经济居然开始分红了。 啪啪啪打脸的是,
$怪兽充电(EM)$
交出了一份还不错的三季报。经过调整后,净利润扭亏达到了5520万元,而上一年同期则净亏损了8860万元。此外,公司共享充电服务GMV和POI均达到了历史新高,全国拥有118.9万个POI,环比增长7.2%,同时拥有在线共享充电宝870万个,累计注册用户数达3.79亿。 恰逢年报即将发布,我又翻阅了前几次财报,其中有一个颇有意思的点,对比二、三季度,公司其它业务收入增长迅猛,由不到2000万增长到6800多万,虽然体量不大,但这么大的增速还是暗藏玄机。 都知道怪兽充电是共享充电宝发家,一直做到了行业第一,艾瑞咨询数据,公司2022年市占率第一,高达36%,超过美团充电、街电等一众同行。但说实话,互联网企业近些年过得并不特别好,很多企业包括怪兽在内都在为第二增长曲线做尝试,包括卖酒、卖口罩和联名等,但均未在市场激起太大的水花。 转型千千万,总能找到对的路。经过各处扒,在天眼查上关注到一个很关键的信息,怪兽老板老蔡在安徽设立了几家新能源公司,主营是光伏、智慧能源解决方案这块。联想到业务的关联性,我猜测公司其它业务的放量很可能与这几家新能源公司有关,公司接下来的动作,或是布局光伏储能行业,又或是进军新能源汽车产业链等。 上一次怪兽充电的成功是抓住了移动互联网的风口,如今老蔡或许要借力光伏储能或新能源汽车的风口做怪兽的二次创业。 方向一:光伏+X(绿电/绿证)。都说AI的尽头是光伏和储能,马斯克也预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展,从这点来看,怪兽充电
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怪兽充电财报有玄机 第二曲线雏形已现?
港美股淘金记
港美股淘金记
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03-25
美团绩后大涨近9%,收复失地指日可待?
美团近期发布的财报可谓一扫之前的阴霾,今日在港股市场迎来了近9%的显著涨幅,盘中股价更是一度攀升至96.8港元,距离100港元关口指日可待。 上周五,美团公布了2023年第四季度财报,其业绩数据远超市场预期,展现出了强劲的增长势头。报告显示,该季度美团营收达到了惊人的736.96亿元人民币,同比增长了22.6%,这一数字足以令市场瞩目。而更为令人瞩目的是,经过调整后的净利润高达43.75亿元,同比激增了427.6%,这一业绩无疑为市场注入了强大的信心。 在本地商业迅速复苏的推动下,美团核心本地商业分部收入也实现了显著增长,同比增长28.7%至2069亿元。同时,经营溢利也实现了31.2%的同比增长,达到了387亿元,这一成绩进一步凸显了美团在本地商业领域的领先地位。 在业务层面,美团闪购的表现尤为抢眼。其订单量同比增长超过40%,这一增速在即时零售行业中堪称佼佼者。此外,“美团闪电仓”已覆盖200多个城市,为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验,进一步巩固了其在即时零售领域的市场地位。 此外,美团在到店、酒店及旅游业务方面也取得了不俗的成绩。由于积极捕捉线下消费的反弹机遇,该业务交易金额同比增长超过100%。年度交易用户及年度活跃商家数量也实现了显著的同比增长,分别超过30%和60%,这一成绩充分展现了美团在到店业务领域的强大竞争力。 然而,美团在优选业务方面仍面临一定的挑战。由于市场规模同比基本持平,以及激烈的市场竞争,美团优选的增长速度有所放缓。尽管在效率上有所改善,但亏损金额和亏损率仍然较为显著。对此,美团表示将进行战略调整,改善商业模式,旨在大幅减少经营亏损。 本季财报之所以受到市场的热烈反响,主要源于美团之前的几大劣势得到了显著改善。首先是外卖、闪购业务单量增长复合指引,这有助于缓解市场对外卖业务的担忧;其次是广告收入超预期,且增速2年来首次反超佣金性收入,这表
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美团绩后大涨近9%,收复失地指日可待?
凯奇旗开得胜
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03-21
即时零售的竞争格局猜想
$美团-W(03690)$
即时零售作为未来一个重要的电商战场,必然会吸引电商玩家入场。传统电商在消费者(流量)、商家(供给)侧都有积累和优势,只要在配送(骑手)侧完善,就能复制美团的三轮驱动,但在单密度不足时,配送侧的时效和成本可能会不如美团,可是流量和供给侧,可能会强过美团。 即时零售的即时性要求不如外卖,所以消费者可能让渡一部分配送侧的要求,谋求更低的价格,在手机上,为了更低的商品价格,消费者的转换成本很低(搜索时间和比价心智)。但因为是即时零售,搜索时间的价值会比传统电商更高,即消费者能用于搜索替代选择的时间更少,能去搜索的平台数量也会受限。所以即时零售的竞争格局会好于传统电商。也可以预见,在特定区域,即时零售的玩家数量有限。即市场是按照地区分割和细分的,这给了传统超市固守优势地区的机会。即时零售平台(美团)要面对的既有全国性的玩家,还有各地的地头蛇,所以在组织架构上,需要更前置更分权的结构,才能适应竞争的要求。美团的外卖是这样的结构,而京东的电商却不是这样的结构,从这个角度来说,京东小时达的胜算并不高。 对于即时零售的参与者而言,当前是共同做大市场的阶段。将即时零售商品的价格降低至传统电商的价格,甚至低于传统电商,这不是不可能的,也意味着巨大的市场增量。未来所有的高频日销品都会是即时零售的空间。这也意味着物流的组织结构可能发生变化,更偏京东型,而非四通一达型。在商品供给侧,因为货架有限,可能会迎来更残酷的一轮淘汰过程。 美团需要降低消费者的比价心智,减少搜索时间。如果每次在美团上比价的结果都是美团更低,那日后消费者比价的欲望就会降低,比价心智就会减弱,对于稳固客群无疑是有好处的。尤其高频消费的商品,保持最低价是必须的。如果抱着即时
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即时零售的竞争格局猜想
话题虎
话题虎
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03-25
业绩超预期,美团2个月大涨50%,你看好它吗?
$美团-W(03690)$
过去一年的日子并不好过,前有消费低迷的宏观影响,后有来自抖音的激烈竞争。在本地生活业务中,到店业务是最丰厚的"肥肉",也是美团过去收入来源的基本盘。2021年,抖音上线团购功能,试图用更低的价格与美团争夺消费者。为了进一步强化低价心智,2023年,抖音在团购频道新增“特惠团购”板块,与美团展开正面竞争。尽管如此,上周五美团仍发布大超预期的财报,财报显示:第四季度营收737亿元,同比增长22.6%。净利润22亿元,而2022年同期亏损11亿元,实现扭亏为盈。调整后净利润43.7亿元,而去年同期为8.3亿元。 受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!
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业绩超预期,美团2个月大涨50%,你看好它吗?
黄油手11
黄油手11
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03-21
$美团-W(03690)$
美团小象超市今年入驻杭州,项目19年成立在北京,原美团买菜,在22年有过裁员,而后在23年又重新决定做,这二天我调研了杭州区,美团的bd团队执行力很强,一个区扫荡1-2个月,几乎覆盖了该区全部有意向的有效用户,bd薪资也给的很有竞争力,据我了解到普遍到手月薪1.5万以上,且足额缴纳六险一金,预计2年内拿下杭州并实现正向经营现金流,不论运营团队还是app、配送,几乎像素级复制了叮咚买菜,但是长期来看,叮咚不是美团的对手,而且这块业务盈利是板上钉钉的。美团的效率和务实给我留下深刻印象,持续走高也是意料之中,上车就别下来了。
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陆玖商业评论
陆玖商业评论
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01-22
务实的美团,能不能讲好AI新故事
显而易见,美团需要一个足够刺激投资者的新故事,而当下最有想象力的新故事,AI是个不错的选项。 2024年1月17日,对美团而言不算好日子。 截至该日收盘,美团港股报收68.75港元/股,正式跌破2018年9月7日69港元/股的发行价。哪怕经历了第二天的回购也无济于事,截至1月19日收盘,美团股价仍处于破发状态。 关于“美团何以重返2018”,来自各路媒体的分析文章各执己见,但都不约而同指向了一点——面对抖音在到店业务的来势汹汹,美团虽然也推出了自己的直播体系,却仍然处于守势。换句话说,主动权握在流量占优的抖音一方手里。 关于抖音要收购饿了么外卖的传闻,仍在资本市场的上空飘荡。 更为现实的一点是,无论是到店还是外卖,对于抖音来说都是可预见的增长型业务,但在美团一方,则是开展近10年以上的“老业务”。就算做到了“蛋壳雕花”,增量相对整体营收大盘,始终有限。 而港股与美股,向来只会给高成长的业务高估值,美团即便通过稳定供给和数字化基建,在消费者心中筑起“心智护城河”,但在投资者眼中,已经不可避免地“不再性感”。 虽然上市之后,美团王兴在过去的5年中,从未在意短期的股价涨跌,表现得不急不徐。但,最近一个季度财报发布后,美团在港股回购的动作却在悄悄进行。显而易见,美团需要一个足够刺激投资者的新故事。 而当下最有想象力的新故事,AI(人工智能)是个不错的选项。 从美团的“AI摄影馆”说起 事实上,在新产品的探索层面,美团从未停下。陆玖商业评论发现,在美团 APP 主页的“结婚摄影”类目,不久前也推出了类似妙鸭相机的 AI 摄影馆,从质量来看,某些成片已经与妙鸭相机不相上下,甚至更胜一筹。 但或许是业务路径使然,这个产品在集团层面,似乎未能获得足够的重视。这将直接导致产品本身可能“酒香”,但因为缺乏必要的营销和经费支持,最终或许止步于内
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务实的美团,能不能讲好AI新故事
夜流沙
夜流沙
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03-25
做餐饮的都知道,美团外卖的抽成最少也有20个点以上,而且是有一单就赚一单的提成,这绝对是一门好生意。这还不算店铺的推广费用。它能亏那么多亏那么长时间我也是没想到的。不过现在好日子终于要来了[贱笑]
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杰瑞冲冲冲
杰瑞冲冲冲
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03-21
$美团-W(03690)$
财报出了就会大幅拉升,现在买就是送钱[梭哈],我看人人都这么说,只好含泪把70块的筹码低价卖给大家,谁要上车谁接着啊,还剩一百万底仓周末看戏,看大威们来怎么吹
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龙年炒龙
龙年炒龙
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03-21
$美团-W(03690)$
还是先远离嗷,参考多多
$拼多多(PDD)$
小米
$小米集团-W(01810)$
,能不能别发财报了[流泪],感觉明天财报发布后美团就可以继续开始每天4亿港币的回购了!
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ruan_7128
ruan_7128
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03-25
绝不看好包括美团在内的中概股!中概股差不多一个德性,升一跌二,业绩不好的跌,业绩好的照样跌,不碰为妙!
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小老虎哈哈
小老虎哈哈
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03-25
我平仓了
$美团-W(03690)$
,买回来了,原因是美团总体是有价值的,在90左右没啥问题,到对于高于机构给出的目标价,需要谨慎
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贾永吉
贾永吉
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03-21
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福禄盈
福禄盈
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Hubert_Zhang
Hubert_Zhang
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03-26
按正常思维来讲 它绝对在国内是个好买卖!但按港股市场来讲 那就说不好[得意]
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{"themeInfo":{"themeId":"44b43f1582d14b51b1bad909d21e6e2e","name":"美团逆势涨6%!你有上车吗?","description":"美团上季业绩胜预期,摩根士丹利上调美团评级“与大市同步”,目标价由85港元升至100港元。周一$美团-W (03690.HK)$逆势涨近6%,【美团你有上车吗?你看好当前美团股价的走高吗?】","image":"https://static.tigerbbs.com/7d6413427741733bf70b103e70a9cb4b","type":0,"style":1,"follow":false,"createTime":1702968222880,"userCounts":22,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":44b43f1582d14b51b1bad909d21e6e2e}&rnconfig={\"headerBarHidden\": 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在中国,继汽车出口超过日本成为世界第一后,中国二手车出口行业逐步走向规模化。海关数据显示,2022年中国二手车出口6.9万辆。2023年总量超过16万辆,比上年增长超1倍。市场预计,到2025年,中国二手车出口量有望达到40万辆的规模。 基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 在全球互联网高速发展的当下,二手车国际贸易方式呈多元化发展,在内容电商,种草平台等渠道提供二手车辆销售服务,但车辆出海、质量检测、售后服务等都缺乏保障,让不少客户遭受经济损失。 针对目前二手车出口行业痛点,趣活国际凭借对二手车出口市场的精准洞察,和对二手车出口生态的深度理解,依托服务创新和技术创新的专业能力,搭建了\"全托管式\"的二手车出**易平台Carnuxt,一方面通过整合质量认证、保障服务和保险理赔等功能,解决了海外买家对于二手车质量和售后服务的担忧,另一方面通过区块链技术对车辆在每个流转环节进行确","listText":"随着全球二手车市场规模不断扩大,中国汽车产销在全球迅猛发展, <a href=\"https://laohu8.com/S/QH\">$趣活(QH)$</a> 国际推出了独有的\"全托管模式\"的二手车出**易平台Carnuxt,重新定义\"二手车国际贸易\"。 近年来,全球二手车市场国际贸易迎来了前所未有的增长,根据The Brainy Insights研究报告显示,全球二手车市场2023年达到1.67万亿美元,预计2024年至2033年将保持6.2%的复合年增长率(CAGR)。到2033年,预计将飙升至 3.05万亿美元。 在中国,继汽车出口超过日本成为世界第一后,中国二手车出口行业逐步走向规模化。海关数据显示,2022年中国二手车出口6.9万辆。2023年总量超过16万辆,比上年增长超1倍。市场预计,到2025年,中国二手车出口量有望达到40万辆的规模。 基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 在全球互联网高速发展的当下,二手车国际贸易方式呈多元化发展,在内容电商,种草平台等渠道提供二手车辆销售服务,但车辆出海、质量检测、售后服务等都缺乏保障,让不少客户遭受经济损失。 针对目前二手车出口行业痛点,趣活国际凭借对二手车出口市场的精准洞察,和对二手车出口生态的深度理解,依托服务创新和技术创新的专业能力,搭建了\"全托管式\"的二手车出**易平台Carnuxt,一方面通过整合质量认证、保障服务和保险理赔等功能,解决了海外买家对于二手车质量和售后服务的担忧,另一方面通过区块链技术对车辆在每个流转环节进行确","text":"随着全球二手车市场规模不断扩大,中国汽车产销在全球迅猛发展, $趣活(QH)$ 国际推出了独有的\"全托管模式\"的二手车出**易平台Carnuxt,重新定义\"二手车国际贸易\"。 近年来,全球二手车市场国际贸易迎来了前所未有的增长,根据The Brainy Insights研究报告显示,全球二手车市场2023年达到1.67万亿美元,预计2024年至2033年将保持6.2%的复合年增长率(CAGR)。到2033年,预计将飙升至 3.05万亿美元。 在中国,继汽车出口超过日本成为世界第一后,中国二手车出口行业逐步走向规模化。海关数据显示,2022年中国二手车出口6.9万辆。2023年总量超过16万辆,比上年增长超1倍。市场预计,到2025年,中国二手车出口量有望达到40万辆的规模。 基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 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2023年第4季,美团收入按年增长22.56%,至736.96亿元(单位人民币,下同),营业成本占收入的比重则按年改善5.7个百分点,至66.1%,主要因为外卖和美团闪购业务毛利率提升,以及线上营销服务收入贡献增加。 销售及营销开支占比上升了4.8个百分点,至22.7%,为了刺激消费和巩固其竞争优势,美团增加了促销、广告、用户补贴和员工福利;研发开支占比则按年改善1.3个百分点,至7.4%。季度经调整EBITDA按年增长26.46%,至37.44亿元;季度经调整净利润达到43.75亿元,同比增长427.62%。 从全年业绩来看,美团的全年收入按年增长25.82%,至2,767.45亿元;毛利率按年提升了7个百分点,至35.1%;营销开支占比则大幅上升3.1个百分点,至21.2%,或反映补贴的增加;研发开支占收入比重则按年改善1.7个百分点,至7.7%。全年经调整EBITDA达到238.78亿元,按年大增145.54%;经调整溢利达到232.53亿元,按年增长722.48%。全年经营活动带来的净现金流入达到405.22亿元。 从上图可见,不考虑季度业绩的季节性影响,美团的年度盈利表现随收入规模的扩大而持续改善,从陡峭的曲线可以看出,利润率表现持续得到较大幅度的改善,财华社认为,因外卖业务较为成熟,成本构成也大致维持,到店和新业务的盈利能力持续改善将是带动美团未来整体盈利表现的主要动力。 看点一:核心业务保持双位数增长 2023年,核心本地商业收入按年增长28.71%,至2069.07亿元,分部经营溢利按年增长31.17%,至386.99亿元,分部利润率由2022年的18.35%改","listText":"外卖平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 于上周五盘后公布了2023年第4季业绩及2023年全年业绩。 业绩显著改善 2023年第4季,美团收入按年增长22.56%,至736.96亿元(单位人民币,下同),营业成本占收入的比重则按年改善5.7个百分点,至66.1%,主要因为外卖和美团闪购业务毛利率提升,以及线上营销服务收入贡献增加。 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从全年业绩来看,美团的全年收入按年增长25.82%,至2,767.45亿元;毛利率按年提升了7个百分点,至35.1%;营销开支占比则大幅上升3.1个百分点,至21.2%,或反映补贴的增加;研发开支占收入比重则按年改善1.7个百分点,至7.7%。全年经调整EBITDA达到238.78亿元,按年大增145.54%;经调整溢利达到232.53亿元,按年增长722.48%。全年经营活动带来的净现金流入达到405.22亿元。 从上图可见,不考虑季度业绩的季节性影响,美团的年度盈利表现随收入规模的扩大而持续改善,从陡峭的曲线可以看出,利润率表现持续得到较大幅度的改善,财华社认为,因外卖业务较为成熟,成本构成也大致维持,到店和新业务的盈利能力持续改善将是带动美团未来整体盈利表现的主要动力。 看点一:核心业务保持双位数增长 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上周五,美团公布了2023年第四季度财报,其业绩数据远超市场预期,展现出了强劲的增长势头。报告显示,该季度美团营收达到了惊人的736.96亿元人民币,同比增长了22.6%,这一数字足以令市场瞩目。而更为令人瞩目的是,经过调整后的净利润高达43.75亿元,同比激增了427.6%,这一业绩无疑为市场注入了强大的信心。 在本地商业迅速复苏的推动下,美团核心本地商业分部收入也实现了显著增长,同比增长28.7%至2069亿元。同时,经营溢利也实现了31.2%的同比增长,达到了387亿元,这一成绩进一步凸显了美团在本地商业领域的领先地位。 在业务层面,美团闪购的表现尤为抢眼。其订单量同比增长超过40%,这一增速在即时零售行业中堪称佼佼者。此外,“美团闪电仓”已覆盖200多个城市,为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验,进一步巩固了其在即时零售领域的市场地位。 此外,美团在到店、酒店及旅游业务方面也取得了不俗的成绩。由于积极捕捉线下消费的反弹机遇,该业务交易金额同比增长超过100%。年度交易用户及年度活跃商家数量也实现了显著的同比增长,分别超过30%和60%,这一成绩充分展现了美团在到店业务领域的强大竞争力。 然而,美团在优选业务方面仍面临一定的挑战。由于市场规模同比基本持平,以及激烈的市场竞争,美团优选的增长速度有所放缓。尽管在效率上有所改善,但亏损金额和亏损率仍然较为显著。对此,美团表示将进行战略调整,改善商业模式,旨在大幅减少经营亏损。 本季财报之所以受到市场的热烈反响,主要源于美团之前的几大劣势得到了显著改善。首先是外卖、闪购业务单量增长复合指引,这有助于缓解市场对外卖业务的担忧;其次是广告收入超预期,且增速2年来首次反超佣金性收入,这表","listText":"美团近期发布的财报可谓一扫之前的阴霾,今日在港股市场迎来了近9%的显著涨幅,盘中股价更是一度攀升至96.8港元,距离100港元关口指日可待。 上周五,美团公布了2023年第四季度财报,其业绩数据远超市场预期,展现出了强劲的增长势头。报告显示,该季度美团营收达到了惊人的736.96亿元人民币,同比增长了22.6%,这一数字足以令市场瞩目。而更为令人瞩目的是,经过调整后的净利润高达43.75亿元,同比激增了427.6%,这一业绩无疑为市场注入了强大的信心。 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本季财报之所以受到市场的热烈反响,主要源于美团之前的几大劣势得到了显著改善。首先是外卖、闪购业务单量增长复合指引,这有助于缓解市场对外卖业务的担忧;其次是广告收入超预期,且增速2年来首次反超佣金性收入,这表","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/16509aa343381e6a9252c122593aa489","width":"520","height":"333"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/288094343184608","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1305,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":288076368548136,"gmtCreate":1711356744840,"gmtModify":1712905290311,"author":{"id":"3464391483468055","authorId":"3464391483468055","name":"小老虎哈哈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/78fe34805f6b7096adb09410e09315aa","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"我平仓了<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a>,买回来了,原因是美团总体是有价值的,在90左右没啥问题,到对于高于机构给出的目标价,需要谨慎","listText":"我平仓了<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ 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第二曲线雏形已现?","htmlText":"此前共享充电第一股怪兽充电宣布上市以来首次派息计划,每ADS(美国存托股)0.03美元。总计派息合计约800万美元,这引起了我浓厚的兴趣,不盈利的共享经济居然开始分红了。 啪啪啪打脸的是, <a href=\"https://laohu8.com/S/EM\">$怪兽充电(EM)$</a> 交出了一份还不错的三季报。经过调整后,净利润扭亏达到了5520万元,而上一年同期则净亏损了8860万元。此外,公司共享充电服务GMV和POI均达到了历史新高,全国拥有118.9万个POI,环比增长7.2%,同时拥有在线共享充电宝870万个,累计注册用户数达3.79亿。 恰逢年报即将发布,我又翻阅了前几次财报,其中有一个颇有意思的点,对比二、三季度,公司其它业务收入增长迅猛,由不到2000万增长到6800多万,虽然体量不大,但这么大的增速还是暗藏玄机。 都知道怪兽充电是共享充电宝发家,一直做到了行业第一,艾瑞咨询数据,公司2022年市占率第一,高达36%,超过美团充电、街电等一众同行。但说实话,互联网企业近些年过得并不特别好,很多企业包括怪兽在内都在为第二增长曲线做尝试,包括卖酒、卖口罩和联名等,但均未在市场激起太大的水花。 转型千千万,总能找到对的路。经过各处扒,在天眼查上关注到一个很关键的信息,怪兽老板老蔡在安徽设立了几家新能源公司,主营是光伏、智慧能源解决方案这块。联想到业务的关联性,我猜测公司其它业务的放量很可能与这几家新能源公司有关,公司接下来的动作,或是布局光伏储能行业,又或是进军新能源汽车产业链等。 上一次怪兽充电的成功是抓住了移动互联网的风口,如今老蔡或许要借力光伏储能或新能源汽车的风口做怪兽的二次创业。 方向一:光伏+X(绿电/绿证)。都说AI的尽头是光伏和储能,马斯克也预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展,从这点来看,怪兽充电","listText":"此前共享充电第一股怪兽充电宣布上市以来首次派息计划,每ADS(美国存托股)0.03美元。总计派息合计约800万美元,这引起了我浓厚的兴趣,不盈利的共享经济居然开始分红了。 啪啪啪打脸的是, <a href=\"https://laohu8.com/S/EM\">$怪兽充电(EM)$</a> 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都知道怪兽充电是共享充电宝发家,一直做到了行业第一,艾瑞咨询数据,公司2022年市占率第一,高达36%,超过美团充电、街电等一众同行。但说实话,互联网企业近些年过得并不特别好,很多企业包括怪兽在内都在为第二增长曲线做尝试,包括卖酒、卖口罩和联名等,但均未在市场激起太大的水花。 转型千千万,总能找到对的路。经过各处扒,在天眼查上关注到一个很关键的信息,怪兽老板老蔡在安徽设立了几家新能源公司,主营是光伏、智慧能源解决方案这块。联想到业务的关联性,我猜测公司其它业务的放量很可能与这几家新能源公司有关,公司接下来的动作,或是布局光伏储能行业,又或是进军新能源汽车产业链等。 上一次怪兽充电的成功是抓住了移动互联网的风口,如今老蔡或许要借力光伏储能或新能源汽车的风口做怪兽的二次创业。 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href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 过去一年的日子并不好过,前有消费低迷的宏观影响,后有来自抖音的激烈竞争。在本地生活业务中,到店业务是最丰厚的\"肥肉\",也是美团过去收入来源的基本盘。2021年,抖音上线团购功能,试图用更低的价格与美团争夺消费者。为了进一步强化低价心智,2023年,抖音在团购频道新增“特惠团购”板块,与美团展开正面竞争。尽管如此,上周五美团仍发布大超预期的财报,财报显示:第四季度营收737亿元,同比增长22.6%。净利润22亿元,而2022年同期亏损11亿元,实现扭亏为盈。调整后净利润43.7亿元,而去年同期为8.3亿元。 受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 过去一年的日子并不好过,前有消费低迷的宏观影响,后有来自抖音的激烈竞争。在本地生活业务中,到店业务是最丰厚的\"肥肉\",也是美团过去收入来源的基本盘。2021年,抖音上线团购功能,试图用更低的价格与美团争夺消费者。为了进一步强化低价心智,2023年,抖音在团购频道新增“特惠团购”板块,与美团展开正面竞争。尽管如此,上周五美团仍发布大超预期的财报,财报显示:第四季度营收737亿元,同比增长22.6%。净利润22亿元,而2022年同期亏损11亿元,实现扭亏为盈。调整后净利润43.7亿元,而去年同期为8.3亿元。 受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!","text":"$美团-W(03690)$ 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周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: Q4收入200亿元,同比增长33.9%,增速比较快,远高于外卖配送服务增速,多出的部","listText":"一、整体情况 周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: Q4收入200亿元,同比增长33.9%,增速比较快,远高于外卖配送服务增速,多出的部","text":"一、整体情况 周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: 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你的分析真是太棒了,对美团的财报解读非常到位"}],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287410497200456,"gmtCreate":1711197628529,"gmtModify":1711197630372,"author":{"id":"3496222255696925","authorId":"3496222255696925","name":"只投看得懂的","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b41f5d3f77fe5bd2a1f3305522236442","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"不会。很明显!是不是","listText":"不会。很明显!是不是","text":"不会。很明显!是不是","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/287410497200456","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":288,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287241035358304,"gmtCreate":1711156124244,"gmtModify":1711158815491,"author":{"id":"3562502918897679","authorId":"3562502918897679","name":"duanxiaoye","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"利润扭亏为盈,降本增效的结果吧","listText":"利润扭亏为盈,降本增效的结果吧","text":"利润扭亏为盈,降本增效的结果吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/287241035358304","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287091812454656,"gmtCreate":1711119695698,"gmtModify":1711119697663,"author":{"id":"4131409357956500","authorId":"4131409357956500","name":"ruan_7128","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ad7f9c1716c3dead55c9cc240346dcb","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"你财报在好我也不碰你,这业绩水分大。","listText":"你财报在好我也不碰你,这业绩水分大。","text":"你财报在好我也不碰你,这业绩水分大。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/287091812454656","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":388,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287065889730760,"gmtCreate":1711113361311,"gmtModify":1711113992271,"author":{"id":"3526437230772528","authorId":"3526437230772528","name":"躺平指数","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c500a27501e73e9bde05437de1974e50","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"一份全面超预期的业绩之后,美团的护城河依然坚挺","htmlText":"图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增","listText":"图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增","text":"图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a7b6650037ea4aa27632ee43360e0a95","width":"1707","height":"1280"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":8,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/287065889730760","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12555,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3566290818801808","authorId":"3566290818801808","name":"亿千","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b8074aa8994a90800980e41658344389","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"说了一堆废话. 美团被投资者不看好的不是他的盈利能力. 从外卖行业的统治者,到逐渐被抖音瓜分蛋糕的不可避免;庞大的亏损现金在新产业上,却看不到光明前景. 这才是美团的困境. 王兴想打赢这场仗,靠得是下一个风口,低飞经济给美团打来的想象力. 不过我觉得这次都不提,估计就是暂时项目还不行","text":"说了一堆废话. 美团被投资者不看好的不是他的盈利能力. 从外卖行业的统治者,到逐渐被抖音瓜分蛋糕的不可避免;庞大的亏损现金在新产业上,却看不到光明前景. 这才是美团的困境. 王兴想打赢这场仗,靠得是下一个风口,低飞经济给美团打来的想象力. 不过我觉得这次都不提,估计就是暂时项目还不行","html":"说了一堆废话. 美团被投资者不看好的不是他的盈利能力. 从外卖行业的统治者,到逐渐被抖音瓜分蛋糕的不可避免;庞大的亏损现金在新产业上,却看不到光明前景. 这才是美团的困境. 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href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 3月22日,美团发布2023年第四季度及全年业绩。公司各项业务继续取得稳健增长,全年营收2767亿元(人民币,下同),同比增长26%,经营利润134亿元。 本年度,美团继续围绕“零售+科技”战略,持续加大对中国消费市场及科技研发的投入力度,全年即时配送订单达219亿笔,同时,全年研发支出达212亿元,创历史新高。 “2023年,国内消费潜力进一步释放,我们积极进取,持续迭代产品能力,更好地服务了更多的用户和商户,并由此带动了更多消费、创造了更多就业。”美团CEO王兴表示,“作为中国零售行业长足发展的受益者和参与者,美团将继续用科技推动生活服务各行业的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。” 供需两旺 推动零售行业提质增效 本年度,美团继续发挥多应用场景的优势,高效连接供需两端并持续丰富线上线下供给,积极引领和推动零售行业数字化转型升级。 2023年,美团核心本地商业继续实现稳步发展,该业务分部营收增长29%至2069亿元,实现经营利润387亿元,同比增长31%。 其中,外卖业务继续实现高质量发展,外卖年度活跃商户数再创新高。本年度,美团即时配送订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户持续增长,中高频用户群体的规模及其购买频次稳步提升。 2023年,美团闪购高效连接数百万本地零售商、品牌与数亿消费者,订单量同比增长超过40%。“30分钟万物到家”成为越来越多人“高确定性”的生活方式,即时零售呈现全品类、全地域、全场景繁荣态势。“双11”期间,美团闪购联合超80万家线下门店,打造了一场“专属于线下实体门店的双11”。“11.11”当天,参与活动商品数量同比上一年增长123%,覆盖数码家电、美妆个护、宠物食品、百货服饰、母婴玩具等核心品类,销售额创历史新高。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 3月22日,美团发布2023年第四季度及全年业绩。公司各项业务继续取得稳健增长,全年营收2767亿元(人民币,下同),同比增长26%,经营利润134亿元。 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推动零售行业提质增效 本年度,美团继续发挥多应用场景的优势,高效连接供需两端并持续丰富线上线下供给,积极引领和推动零售行业数字化转型升级。 2023年,美团核心本地商业继续实现稳步发展,该业务分部营收增长29%至2069亿元,实现经营利润387亿元,同比增长31%。 其中,外卖业务继续实现高质量发展,外卖年度活跃商户数再创新高。本年度,美团即时配送订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户持续增长,中高频用户群体的规模及其购买频次稳步提升。 2023年,美团闪购高效连接数百万本地零售商、品牌与数亿消费者,订单量同比增长超过40%。“30分钟万物到家”成为越来越多人“高确定性”的生活方式,即时零售呈现全品类、全地域、全场景繁荣态势。“双11”期间,美团闪购联合超80万家线下门店,打造了一场“专属于线下实体门店的双11”。“11.11”当天,参与活动商品数量同比上一年增长123%,覆盖数码家电、美妆个护、宠物食品、百货服饰、母婴玩具等核心品类,销售额创历史新高。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/884bd08fcbcf680ef5b6b9adecce3234","width":"1133","height":"656"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/287088605315136","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":898,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287087004860536,"gmtCreate":1711098463591,"gmtModify":1711099749445,"author":{"id":"3513050245441211","authorId":"3513050245441211","name":"小小宝宝","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2d3d440be6e9266de1186b8100c56ead","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v>回调了,加上春节前股灾一波的下跌,这一次是要回春了。不过也很担心,是否像腾讯一样财报好看但是挺不起来。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v>回调了,加上春节前股灾一波的下跌,这一次是要回春了。不过也很担心,是否像腾讯一样财报好看但是挺不起来。","text":"$美团-W(03690)$ 回调了,加上春节前股灾一波的下跌,这一次是要回春了。不过也很担心,是否像腾讯一样财报好看但是挺不起来。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/287087004860536","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":618,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287054302474296,"gmtCreate":1711090478188,"gmtModify":1711091364024,"author":{"id":"4171440690875430","authorId":"4171440690875430","name":"小岱321","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a> 给骑手加单价吧,**平台","listText":"<a 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美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: Q4收入200亿元,同比增长33.9%,增速比较快,远高于外卖配送服务增速,多出的部","listText":"一、整体情况 周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 附:美团营收情况数据: 按性质分: 配送服务:Q4收入219.3亿元,同比增长10.9%,这部分主收入全部来源于本地核心业务,也是美团基本盘外卖部分,增速为最近几个季度新低,外卖业务内地来自外部的竞争只有饿了么,现在也扩展到了香港,目前看饿了么对美团的压力相对还小,市场传言会跟抖音合作,这个充满不确定性,所以不太好说。但本季度10.9%增速,主要还是外卖业务也遇到了一定瓶颈。 佣金: Q4收入200亿元,同比增长33.9%,增速比较快,远高于外卖配送服务增速,多出的部","text":"一、整体情况 周五盘后美团公布了2023年第四季度财报。单从数据来看,还是超出市场预期。美团Q4营收增速22%超市场预期,经调整净利润也大幅超预期,新业务减亏也超预期,不过这个也是因为目前市场对美团的预期已经拉低了,而且仅仅是跟市场预期比,另外美团是中概股,超预期也不意味着股价会涨。 这次财报一个很重要的信息就是财报明确表示了新业务减亏成为美团核心目标!意味着美团优选等新业务开始要减少投入,聚焦本地核心业务,这对美团是个比较大的利好! 美团业务相对比较多,下面这张图可以清晰的介绍美团主要业务情况,重点还是给大家展示下美团的财报数据,至于对美团财报的看法,感觉能说的不多,之前财报也基本都说过了,有兴趣的朋友到时候可以看下文章末尾美团历史财报文章链接。 图片来源于海豚投研社 二、财报核心数据 1.营业收入—继续维持20%+增速 美团四季度营收736.97亿元人民币,同比增长22.6%,除了拼多多外,是为数不多能连续6个季度保持20%+增长的互联网公司,按业务分(美团2022年Q4开始更改了财报业务划分模式): 本地核心业务:Q4收入是551亿元,同比增长26.7%; 新业务:Q4收入186亿元,同比增长11.5%,新业务的增速放缓,也侧面印证了美团开始调整美团优选等新业务,重点不再是扩大市场,而是减亏。 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你的分析真是太棒了,对美团的财报解读非常到位","text":"👍 你的分析真是太棒了,对美团的财报解读非常到位","html":"👍 你的分析真是太棒了,对美团的财报解读非常到位"}],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":288107850588440,"gmtCreate":1711364426905,"gmtModify":1711374281028,"author":{"id":"3478560277044805","authorId":"3478560277044805","name":"港股解码","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0ddf8b49991624b6c7a49b9c67324a01","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"美团绩后大涨,原因何在?","htmlText":"外卖平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 于上周五盘后公布了2023年第4季业绩及2023年全年业绩。 业绩显著改善 2023年第4季,美团收入按年增长22.56%,至736.96亿元(单位人民币,下同),营业成本占收入的比重则按年改善5.7个百分点,至66.1%,主要因为外卖和美团闪购业务毛利率提升,以及线上营销服务收入贡献增加。 销售及营销开支占比上升了4.8个百分点,至22.7%,为了刺激消费和巩固其竞争优势,美团增加了促销、广告、用户补贴和员工福利;研发开支占比则按年改善1.3个百分点,至7.4%。季度经调整EBITDA按年增长26.46%,至37.44亿元;季度经调整净利润达到43.75亿元,同比增长427.62%。 从全年业绩来看,美团的全年收入按年增长25.82%,至2,767.45亿元;毛利率按年提升了7个百分点,至35.1%;营销开支占比则大幅上升3.1个百分点,至21.2%,或反映补贴的增加;研发开支占收入比重则按年改善1.7个百分点,至7.7%。全年经调整EBITDA达到238.78亿元,按年大增145.54%;经调整溢利达到232.53亿元,按年增长722.48%。全年经营活动带来的净现金流入达到405.22亿元。 从上图可见,不考虑季度业绩的季节性影响,美团的年度盈利表现随收入规模的扩大而持续改善,从陡峭的曲线可以看出,利润率表现持续得到较大幅度的改善,财华社认为,因外卖业务较为成熟,成本构成也大致维持,到店和新业务的盈利能力持续改善将是带动美团未来整体盈利表现的主要动力。 看点一:核心业务保持双位数增长 2023年,核心本地商业收入按年增长28.71%,至2069.07亿元,分部经营溢利按年增长31.17%,至386.99亿元,分部利润率由2022年的18.35%改","listText":"外卖平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 于上周五盘后公布了2023年第4季业绩及2023年全年业绩。 业绩显著改善 2023年第4季,美团收入按年增长22.56%,至736.96亿元(单位人民币,下同),营业成本占收入的比重则按年改善5.7个百分点,至66.1%,主要因为外卖和美团闪购业务毛利率提升,以及线上营销服务收入贡献增加。 销售及营销开支占比上升了4.8个百分点,至22.7%,为了刺激消费和巩固其竞争优势,美团增加了促销、广告、用户补贴和员工福利;研发开支占比则按年改善1.3个百分点,至7.4%。季度经调整EBITDA按年增长26.46%,至37.44亿元;季度经调整净利润达到43.75亿元,同比增长427.62%。 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从上图可见,不考虑季度业绩的季节性影响,美团的年度盈利表现随收入规模的扩大而持续改善,从陡峭的曲线可以看出,利润率表现持续得到较大幅度的改善,财华社认为,因外卖业务较为成熟,成本构成也大致维持,到店和新业务的盈利能力持续改善将是带动美团未来整体盈利表现的主要动力。 看点一:核心业务保持双位数增长 2023年,核心本地商业收入按年增长28.71%,至2069.07亿元,分部经营溢利按年增长31.17%,至386.99亿元,分部利润率由2022年的18.35%改","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6309f08685780b7b08e2dc88f7dabd44","width":"866","height":"472"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/298432d1d16560c5f2f465d93ccc0896","width":"718","height":"555"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/257c0b8b69993feda7cb6082588892d8","width":"793","height":"535"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/288107850588440","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1239,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287051573506352,"gmtCreate":1711109997267,"gmtModify":1711113541709,"author":{"id":"4143531314873240","authorId":"4143531314873240","name":"数据价投","avatar":"https://static.tigerbbs.com/69e31ae122d71aa9c27974444dddfd44","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"美团 2023 年年报数据解读 - 管理层认错,发力减亏","htmlText":"零、简评 1)美团3月22日发布2023年Q4及全年业绩,没有惊喜也没有意外,交出了一份意料之中、中规中矩的成绩; 2)单季来看,2023年Q4: a.营业收入736.96亿,同比增22.56%; b.期内溢利22.17亿,同比增304.61%; c.非国际经调整溢利43.75亿,同比增427.62%; 营收增速和Q3(22.11%)时相比微增;而利润增速则是“巨幅增加”,但一方面来说是因为去年的基数太低;另一方面相对美团的营收规模,盈利的绝对值还较低,单季多几亿或少几亿并不会带来本质变化。 3)按年来看,23年: a.营业收入2767.45亿,同比增25.82%; b.期内溢利138.56亿,同比增307.24%; c.非国际经调整溢利232.53亿,同比增722.48%; 同样是营收增速微增,利润增速暴涨。 3)分业务板块来看: 核心本地商业Q4收入为551.31亿,同比增26.82%,增速相比Q3(24.53%)时稍有提升;经营利润为80.19亿,同比增11.15%,增速同样比Q3(8.31%)时有所提升; 新业务Q4收入为185.65亿,同比增11.46%,增速相比Q3(15.25%)时有所下降;经营利润为-48.33亿,经营利润率为-26.03%,相比Q3(-27.23%)时降幅稍有收窄; 4)从财务指标和费用率来看: Q4的毛利率为33.91%,同比大幅增加了20.43%;原因一是由于毛利率更高的核心本地商业在收入中的占比进一步提升;二也是由于外卖及闪购的单均配送成本下降。 销售费用167.25亿,同比增55.34%; 管理费用27亿,同比增10.18%; 研发费用54.25亿,同比增3.48%; 总体来说,和Q3时相比,销售费用增速基本相同,管理费用和研发费用增速稍有增加;为了对抗抖音的入局,美团在费用上继续承压。 5)其他: 23年Q4即时配送交易笔数为60","listText":"零、简评 1)美团3月22日发布2023年Q4及全年业绩,没有惊喜也没有意外,交出了一份意料之中、中规中矩的成绩; 2)单季来看,2023年Q4: a.营业收入736.96亿,同比增22.56%; b.期内溢利22.17亿,同比增304.61%; c.非国际经调整溢利43.75亿,同比增427.62%; 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同样是营收增速微增,利润增速暴涨。 3)分业务板块来看: 核心本地商业Q4收入为551.31亿,同比增26.82%,增速相比Q3(24.53%)时稍有提升;经营利润为80.19亿,同比增11.15%,增速同样比Q3(8.31%)时有所提升; 新业务Q4收入为185.65亿,同比增11.46%,增速相比Q3(15.25%)时有所下降;经营利润为-48.33亿,经营利润率为-26.03%,相比Q3(-27.23%)时降幅稍有收窄; 4)从财务指标和费用率来看: Q4的毛利率为33.91%,同比大幅增加了20.43%;原因一是由于毛利率更高的核心本地商业在收入中的占比进一步提升;二也是由于外卖及闪购的单均配送成本下降。 销售费用167.25亿,同比增55.34%; 管理费用27亿,同比增10.18%; 研发费用54.25亿,同比增3.48%; 总体来说,和Q3时相比,销售费用增速基本相同,管理费用和研发费用增速稍有增加;为了对抗抖音的入局,美团在费用上继续承压。 5)其他: 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<a href=\"https://laohu8.com/S/QH\">$趣活(QH)$</a> 国际推出了独有的\"全托管模式\"的二手车出**易平台Carnuxt,重新定义\"二手车国际贸易\"。 近年来,全球二手车市场国际贸易迎来了前所未有的增长,根据The Brainy Insights研究报告显示,全球二手车市场2023年达到1.67万亿美元,预计2024年至2033年将保持6.2%的复合年增长率(CAGR)。到2033年,预计将飙升至 3.05万亿美元。 在中国,继汽车出口超过日本成为世界第一后,中国二手车出口行业逐步走向规模化。海关数据显示,2022年中国二手车出口6.9万辆。2023年总量超过16万辆,比上年增长超1倍。市场预计,到2025年,中国二手车出口量有望达到40万辆的规模。 基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 在全球互联网高速发展的当下,二手车国际贸易方式呈多元化发展,在内容电商,种草平台等渠道提供二手车辆销售服务,但车辆出海、质量检测、售后服务等都缺乏保障,让不少客户遭受经济损失。 针对目前二手车出口行业痛点,趣活国际凭借对二手车出口市场的精准洞察,和对二手车出口生态的深度理解,依托服务创新和技术创新的专业能力,搭建了\"全托管式\"的二手车出**易平台Carnuxt,一方面通过整合质量认证、保障服务和保险理赔等功能,解决了海外买家对于二手车质量和售后服务的担忧,另一方面通过区块链技术对车辆在每个流转环节进行确","listText":"随着全球二手车市场规模不断扩大,中国汽车产销在全球迅猛发展, <a href=\"https://laohu8.com/S/QH\">$趣活(QH)$</a> 国际推出了独有的\"全托管模式\"的二手车出**易平台Carnuxt,重新定义\"二手车国际贸易\"。 近年来,全球二手车市场国际贸易迎来了前所未有的增长,根据The Brainy 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基于这样的市场环境,2023年,NASDAQ上市公司趣活集团在5年耕耘的出行业务板块上开始叠加了二手车的出口业务,成立了旗下首个海外事业部趣活国际,面向全国二手车、新能源电车厂商和全球经销商,聚焦二手车和新能源电车的维修检测,提供增值整备和跨境B2B贸易服务。趣活国际成立后仅半年时间已完成数千台二手车的整备出口,创收数亿人民币。 在全球互联网高速发展的当下,二手车国际贸易方式呈多元化发展,在内容电商,种草平台等渠道提供二手车辆销售服务,但车辆出海、质量检测、售后服务等都缺乏保障,让不少客户遭受经济损失。 针对目前二手车出口行业痛点,趣活国际凭借对二手车出口市场的精准洞察,和对二手车出口生态的深度理解,依托服务创新和技术创新的专业能力,搭建了\"全托管式\"的二手车出**易平台Carnuxt,一方面通过整合质量认证、保障服务和保险理赔等功能,解决了海外买家对于二手车质量和售后服务的担忧,另一方面通过区块链技术对车辆在每个流转环节进行确","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/288319497547952","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":47566,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287065889730760,"gmtCreate":1711113361311,"gmtModify":1711113992271,"author":{"id":"3526437230772528","authorId":"3526437230772528","name":"躺平指数","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c500a27501e73e9bde05437de1974e50","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"一份全面超预期的业绩之后,美团的护城河依然坚挺","htmlText":"图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增","listText":"图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增","text":"图文|躺姐(躺平指数) 过去一年里,总有一些对美团不利的言论萦绕在市场当中,这也让他们的股价一度遭遇了不小的波折。而这份依旧超预期的财报,算得上一个对市场传言的正式回应,其中有不少值得说一说的亮点和变化。 总结: 1)即时配送交易笔数,作为衡量美团护城河的关键,在2023年Q4和全年取得了重大的进步,同比增长分别达到了25.2%和23.9%。说明在即时配送这个重点领域,公司的竞争优势依然强大,即便面对激烈的竞争依然能保持不错的增长。 2)2023Q4和全年均实现了同比大幅度的扭亏为盈,且全年139亿元的净利润,创美团自上市以来的新高。就在去年这个时候,很多人(包括我们)觉得美团受益于2022年的封锁,但数据不会骗人,到店到家完全解放才是美团的完全体,才能释放出更大的增长。 3)2023年全年,美团的经营性现金流同比骤增350%多。在我们看来,这样的美团已经在业务端找到了“到店”和“到家”之间相互协同增长的策略,而目前仍在亏损的新业务也有了清晰的减亏增效路线,这种策略的持续性亦会让他们在今年取得更好的增长。 过去一年美团受到的竞争压力,在所有互联网科技企业中都能名列前茅。也是因此,许多对美团看空的观点或多或少来源于对竞争对手的威胁,在这些人看来,携当世最庞大和活跃的流量,做什么生意都会无往不利。 从数字上看,竞争压力的确不小。在2023年Q4和全年,美团的销售及营销开支分别为167亿元和586亿元,同比分别增长55.3%和47.5%,就是竞争带来的直接影响。但是,应对变化当然需要投入,这考验的是一个组织应对变化的能力。从这一点上来说,扩大支出保增长是当下最直接的应对路径。 在宏观环境和对手施压之下,美团交出来的答卷仍然算是稳健。希望未来,美团能转危为机,经历过大考的组织也能成为自己的试金石。 图片 从单季度看,第四季度往往是美团各项业务的淡季,但公司的业绩依然取得了大幅度地增","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a7b6650037ea4aa27632ee43360e0a95","width":"1707","height":"1280"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":8,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/287065889730760","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12555,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3566290818801808","authorId":"3566290818801808","name":"亿千","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b8074aa8994a90800980e41658344389","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"说了一堆废话. 美团被投资者不看好的不是他的盈利能力. 从外卖行业的统治者,到逐渐被抖音瓜分蛋糕的不可避免;庞大的亏损现金在新产业上,却看不到光明前景. 这才是美团的困境. 王兴想打赢这场仗,靠得是下一个风口,低飞经济给美团打来的想象力. 不过我觉得这次都不提,估计就是暂时项目还不行","text":"说了一堆废话. 美团被投资者不看好的不是他的盈利能力. 从外卖行业的统治者,到逐渐被抖音瓜分蛋糕的不可避免;庞大的亏损现金在新产业上,却看不到光明前景. 这才是美团的困境. 王兴想打赢这场仗,靠得是下一个风口,低飞经济给美团打来的想象力. 不过我觉得这次都不提,估计就是暂时项目还不行","html":"说了一堆废话. 美团被投资者不看好的不是他的盈利能力. 从外卖行业的统治者,到逐渐被抖音瓜分蛋糕的不可避免;庞大的亏损现金在新产业上,却看不到光明前景. 这才是美团的困境. 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其中,外卖业务继续实现高质量发展,外卖年度活跃商户数再创新高。本年度,美团即时配送订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户持续增长,中高频用户群体的规模及其购买频次稳步提升。 2023年,美团闪购高效连接数百万本地零售商、品牌与数亿消费者,订单量同比增长超过40%。“30分钟万物到家”成为越来越多人“高确定性”的生活方式,即时零售呈现全品类、全地域、全场景繁荣态势。“双11”期间,美团闪购联合超80万家线下门店,打造了一场“专属于线下实体门店的双11”。“11.11”当天,参与活动商品数量同比上一年增长123%,覆盖数码家电、美妆个护、宠物食品、百货服饰、母婴玩具等核心品类,销售额创历史新高。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 3月22日,美团发布2023年第四季度及全年业绩。公司各项业务继续取得稳健增长,全年营收2767亿元(人民币,下同),同比增长26%,经营利润134亿元。 本年度,美团继续围绕“零售+科技”战略,持续加大对中国消费市场及科技研发的投入力度,全年即时配送订单达219亿笔,同时,全年研发支出达212亿元,创历史新高。 “2023年,国内消费潜力进一步释放,我们积极进取,持续迭代产品能力,更好地服务了更多的用户和商户,并由此带动了更多消费、创造了更多就业。”美团CEO王兴表示,“作为中国零售行业长足发展的受益者和参与者,美团将继续用科技推动生活服务各行业的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。” 供需两旺 推动零售行业提质增效 本年度,美团继续发挥多应用场景的优势,高效连接供需两端并持续丰富线上线下供给,积极引领和推动零售行业数字化转型升级。 2023年,美团核心本地商业继续实现稳步发展,该业务分部营收增长29%至2069亿元,实现经营利润387亿元,同比增长31%。 其中,外卖业务继续实现高质量发展,外卖年度活跃商户数再创新高。本年度,美团即时配送订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户持续增长,中高频用户群体的规模及其购买频次稳步提升。 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第二曲线雏形已现?","htmlText":"此前共享充电第一股怪兽充电宣布上市以来首次派息计划,每ADS(美国存托股)0.03美元。总计派息合计约800万美元,这引起了我浓厚的兴趣,不盈利的共享经济居然开始分红了。 啪啪啪打脸的是, <a href=\"https://laohu8.com/S/EM\">$怪兽充电(EM)$</a> 交出了一份还不错的三季报。经过调整后,净利润扭亏达到了5520万元,而上一年同期则净亏损了8860万元。此外,公司共享充电服务GMV和POI均达到了历史新高,全国拥有118.9万个POI,环比增长7.2%,同时拥有在线共享充电宝870万个,累计注册用户数达3.79亿。 恰逢年报即将发布,我又翻阅了前几次财报,其中有一个颇有意思的点,对比二、三季度,公司其它业务收入增长迅猛,由不到2000万增长到6800多万,虽然体量不大,但这么大的增速还是暗藏玄机。 都知道怪兽充电是共享充电宝发家,一直做到了行业第一,艾瑞咨询数据,公司2022年市占率第一,高达36%,超过美团充电、街电等一众同行。但说实话,互联网企业近些年过得并不特别好,很多企业包括怪兽在内都在为第二增长曲线做尝试,包括卖酒、卖口罩和联名等,但均未在市场激起太大的水花。 转型千千万,总能找到对的路。经过各处扒,在天眼查上关注到一个很关键的信息,怪兽老板老蔡在安徽设立了几家新能源公司,主营是光伏、智慧能源解决方案这块。联想到业务的关联性,我猜测公司其它业务的放量很可能与这几家新能源公司有关,公司接下来的动作,或是布局光伏储能行业,又或是进军新能源汽车产业链等。 上一次怪兽充电的成功是抓住了移动互联网的风口,如今老蔡或许要借力光伏储能或新能源汽车的风口做怪兽的二次创业。 方向一:光伏+X(绿电/绿证)。都说AI的尽头是光伏和储能,马斯克也预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展,从这点来看,怪兽充电","listText":"此前共享充电第一股怪兽充电宣布上市以来首次派息计划,每ADS(美国存托股)0.03美元。总计派息合计约800万美元,这引起了我浓厚的兴趣,不盈利的共享经济居然开始分红了。 啪啪啪打脸的是, <a href=\"https://laohu8.com/S/EM\">$怪兽充电(EM)$</a> 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都知道怪兽充电是共享充电宝发家,一直做到了行业第一,艾瑞咨询数据,公司2022年市占率第一,高达36%,超过美团充电、街电等一众同行。但说实话,互联网企业近些年过得并不特别好,很多企业包括怪兽在内都在为第二增长曲线做尝试,包括卖酒、卖口罩和联名等,但均未在市场激起太大的水花。 转型千千万,总能找到对的路。经过各处扒,在天眼查上关注到一个很关键的信息,怪兽老板老蔡在安徽设立了几家新能源公司,主营是光伏、智慧能源解决方案这块。联想到业务的关联性,我猜测公司其它业务的放量很可能与这几家新能源公司有关,公司接下来的动作,或是布局光伏储能行业,又或是进军新能源汽车产业链等。 上一次怪兽充电的成功是抓住了移动互联网的风口,如今老蔡或许要借力光伏储能或新能源汽车的风口做怪兽的二次创业。 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上周五,美团公布了2023年第四季度财报,其业绩数据远超市场预期,展现出了强劲的增长势头。报告显示,该季度美团营收达到了惊人的736.96亿元人民币,同比增长了22.6%,这一数字足以令市场瞩目。而更为令人瞩目的是,经过调整后的净利润高达43.75亿元,同比激增了427.6%,这一业绩无疑为市场注入了强大的信心。 在本地商业迅速复苏的推动下,美团核心本地商业分部收入也实现了显著增长,同比增长28.7%至2069亿元。同时,经营溢利也实现了31.2%的同比增长,达到了387亿元,这一成绩进一步凸显了美团在本地商业领域的领先地位。 在业务层面,美团闪购的表现尤为抢眼。其订单量同比增长超过40%,这一增速在即时零售行业中堪称佼佼者。此外,“美团闪电仓”已覆盖200多个城市,为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验,进一步巩固了其在即时零售领域的市场地位。 此外,美团在到店、酒店及旅游业务方面也取得了不俗的成绩。由于积极捕捉线下消费的反弹机遇,该业务交易金额同比增长超过100%。年度交易用户及年度活跃商家数量也实现了显著的同比增长,分别超过30%和60%,这一成绩充分展现了美团在到店业务领域的强大竞争力。 然而,美团在优选业务方面仍面临一定的挑战。由于市场规模同比基本持平,以及激烈的市场竞争,美团优选的增长速度有所放缓。尽管在效率上有所改善,但亏损金额和亏损率仍然较为显著。对此,美团表示将进行战略调整,改善商业模式,旨在大幅减少经营亏损。 本季财报之所以受到市场的热烈反响,主要源于美团之前的几大劣势得到了显著改善。首先是外卖、闪购业务单量增长复合指引,这有助于缓解市场对外卖业务的担忧;其次是广告收入超预期,且增速2年来首次反超佣金性收入,这表","listText":"美团近期发布的财报可谓一扫之前的阴霾,今日在港股市场迎来了近9%的显著涨幅,盘中股价更是一度攀升至96.8港元,距离100港元关口指日可待。 上周五,美团公布了2023年第四季度财报,其业绩数据远超市场预期,展现出了强劲的增长势头。报告显示,该季度美团营收达到了惊人的736.96亿元人民币,同比增长了22.6%,这一数字足以令市场瞩目。而更为令人瞩目的是,经过调整后的净利润高达43.75亿元,同比激增了427.6%,这一业绩无疑为市场注入了强大的信心。 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在业务层面,美团闪购的表现尤为抢眼。其订单量同比增长超过40%,这一增速在即时零售行业中堪称佼佼者。此外,“美团闪电仓”已覆盖200多个城市,为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验,进一步巩固了其在即时零售领域的市场地位。 此外,美团在到店、酒店及旅游业务方面也取得了不俗的成绩。由于积极捕捉线下消费的反弹机遇,该业务交易金额同比增长超过100%。年度交易用户及年度活跃商家数量也实现了显著的同比增长,分别超过30%和60%,这一成绩充分展现了美团在到店业务领域的强大竞争力。 然而,美团在优选业务方面仍面临一定的挑战。由于市场规模同比基本持平,以及激烈的市场竞争,美团优选的增长速度有所放缓。尽管在效率上有所改善,但亏损金额和亏损率仍然较为显著。对此,美团表示将进行战略调整,改善商业模式,旨在大幅减少经营亏损。 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即时零售作为未来一个重要的电商战场,必然会吸引电商玩家入场。传统电商在消费者(流量)、商家(供给)侧都有积累和优势,只要在配送(骑手)侧完善,就能复制美团的三轮驱动,但在单密度不足时,配送侧的时效和成本可能会不如美团,可是流量和供给侧,可能会强过美团。 即时零售的即时性要求不如外卖,所以消费者可能让渡一部分配送侧的要求,谋求更低的价格,在手机上,为了更低的商品价格,消费者的转换成本很低(搜索时间和比价心智)。但因为是即时零售,搜索时间的价值会比传统电商更高,即消费者能用于搜索替代选择的时间更少,能去搜索的平台数量也会受限。所以即时零售的竞争格局会好于传统电商。也可以预见,在特定区域,即时零售的玩家数量有限。即市场是按照地区分割和细分的,这给了传统超市固守优势地区的机会。即时零售平台(美团)要面对的既有全国性的玩家,还有各地的地头蛇,所以在组织架构上,需要更前置更分权的结构,才能适应竞争的要求。美团的外卖是这样的结构,而京东的电商却不是这样的结构,从这个角度来说,京东小时达的胜算并不高。 对于即时零售的参与者而言,当前是共同做大市场的阶段。将即时零售商品的价格降低至传统电商的价格,甚至低于传统电商,这不是不可能的,也意味着巨大的市场增量。未来所有的高频日销品都会是即时零售的空间。这也意味着物流的组织结构可能发生变化,更偏京东型,而非四通一达型。在商品供给侧,因为货架有限,可能会迎来更残酷的一轮淘汰过程。 美团需要降低消费者的比价心智,减少搜索时间。如果每次在美团上比价的结果都是美团更低,那日后消费者比价的欲望就会降低,比价心智就会减弱,对于稳固客群无疑是有好处的。尤其高频消费的商品,保持最低价是必须的。如果抱着即时","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 即时零售作为未来一个重要的电商战场,必然会吸引电商玩家入场。传统电商在消费者(流量)、商家(供给)侧都有积累和优势,只要在配送(骑手)侧完善,就能复制美团的三轮驱动,但在单密度不足时,配送侧的时效和成本可能会不如美团,可是流量和供给侧,可能会强过美团。 即时零售的即时性要求不如外卖,所以消费者可能让渡一部分配送侧的要求,谋求更低的价格,在手机上,为了更低的商品价格,消费者的转换成本很低(搜索时间和比价心智)。但因为是即时零售,搜索时间的价值会比传统电商更高,即消费者能用于搜索替代选择的时间更少,能去搜索的平台数量也会受限。所以即时零售的竞争格局会好于传统电商。也可以预见,在特定区域,即时零售的玩家数量有限。即市场是按照地区分割和细分的,这给了传统超市固守优势地区的机会。即时零售平台(美团)要面对的既有全国性的玩家,还有各地的地头蛇,所以在组织架构上,需要更前置更分权的结构,才能适应竞争的要求。美团的外卖是这样的结构,而京东的电商却不是这样的结构,从这个角度来说,京东小时达的胜算并不高。 对于即时零售的参与者而言,当前是共同做大市场的阶段。将即时零售商品的价格降低至传统电商的价格,甚至低于传统电商,这不是不可能的,也意味着巨大的市场增量。未来所有的高频日销品都会是即时零售的空间。这也意味着物流的组织结构可能发生变化,更偏京东型,而非四通一达型。在商品供给侧,因为货架有限,可能会迎来更残酷的一轮淘汰过程。 美团需要降低消费者的比价心智,减少搜索时间。如果每次在美团上比价的结果都是美团更低,那日后消费者比价的欲望就会降低,比价心智就会减弱,对于稳固客群无疑是有好处的。尤其高频消费的商品,保持最低价是必须的。如果抱着即时","text":"$美团-W(03690)$ 即时零售作为未来一个重要的电商战场,必然会吸引电商玩家入场。传统电商在消费者(流量)、商家(供给)侧都有积累和优势,只要在配送(骑手)侧完善,就能复制美团的三轮驱动,但在单密度不足时,配送侧的时效和成本可能会不如美团,可是流量和供给侧,可能会强过美团。 即时零售的即时性要求不如外卖,所以消费者可能让渡一部分配送侧的要求,谋求更低的价格,在手机上,为了更低的商品价格,消费者的转换成本很低(搜索时间和比价心智)。但因为是即时零售,搜索时间的价值会比传统电商更高,即消费者能用于搜索替代选择的时间更少,能去搜索的平台数量也会受限。所以即时零售的竞争格局会好于传统电商。也可以预见,在特定区域,即时零售的玩家数量有限。即市场是按照地区分割和细分的,这给了传统超市固守优势地区的机会。即时零售平台(美团)要面对的既有全国性的玩家,还有各地的地头蛇,所以在组织架构上,需要更前置更分权的结构,才能适应竞争的要求。美团的外卖是这样的结构,而京东的电商却不是这样的结构,从这个角度来说,京东小时达的胜算并不高。 对于即时零售的参与者而言,当前是共同做大市场的阶段。将即时零售商品的价格降低至传统电商的价格,甚至低于传统电商,这不是不可能的,也意味着巨大的市场增量。未来所有的高频日销品都会是即时零售的空间。这也意味着物流的组织结构可能发生变化,更偏京东型,而非四通一达型。在商品供给侧,因为货架有限,可能会迎来更残酷的一轮淘汰过程。 美团需要降低消费者的比价心智,减少搜索时间。如果每次在美团上比价的结果都是美团更低,那日后消费者比价的欲望就会降低,比价心智就会减弱,对于稳固客群无疑是有好处的。尤其高频消费的商品,保持最低价是必须的。如果抱着即时","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d2e585c8b91de8ed8c2d6b5a83c3e175","width":"608","height":"369"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":8,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/286655119343656","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11250,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287970822565936,"gmtCreate":1711334902266,"gmtModify":1711334935772,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"业绩超预期,美团2个月大涨50%,你看好它吗?","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 过去一年的日子并不好过,前有消费低迷的宏观影响,后有来自抖音的激烈竞争。在本地生活业务中,到店业务是最丰厚的\"肥肉\",也是美团过去收入来源的基本盘。2021年,抖音上线团购功能,试图用更低的价格与美团争夺消费者。为了进一步强化低价心智,2023年,抖音在团购频道新增“特惠团购”板块,与美团展开正面竞争。尽管如此,上周五美团仍发布大超预期的财报,财报显示:第四季度营收737亿元,同比增长22.6%。净利润22亿元,而2022年同期亏损11亿元,实现扭亏为盈。调整后净利润43.7亿元,而去年同期为8.3亿元。 受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 过去一年的日子并不好过,前有消费低迷的宏观影响,后有来自抖音的激烈竞争。在本地生活业务中,到店业务是最丰厚的\"肥肉\",也是美团过去收入来源的基本盘。2021年,抖音上线团购功能,试图用更低的价格与美团争夺消费者。为了进一步强化低价心智,2023年,抖音在团购频道新增“特惠团购”板块,与美团展开正面竞争。尽管如此,上周五美团仍发布大超预期的财报,财报显示:第四季度营收737亿元,同比增长22.6%。净利润22亿元,而2022年同期亏损11亿元,实现扭亏为盈。调整后净利润43.7亿元,而去年同期为8.3亿元。 受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!","text":"$美团-W(03690)$ 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受此消息影响,美团周一开盘大涨9.46%。过去2个月,美团大涨50%。亲爱的虎友们:你怎么看待美团这次财报?你如何看待美团抖音之争?在股价大涨50%后,你觉得美团能否再创辉煌?欢迎大家评论区留言,瓜分虎币!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/434eb48932df48518d7b5b42a1ccbde6","width":"1280","height":"720"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":6,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/287970822565936","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11930,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[{"author":{"id":"3562148271530289","authorId":"3562148271530289","name":"夜流沙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c9cdbfdfad31ab544ec1be7d1f1567e8","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"content":"做餐饮的都知道,美团外卖的抽成最少也有20个点以上,而且是有一单就赚一单的提成,这绝对是一门好生意。这还不算店铺的推广费用。它能亏那么多亏那么长时间我也是没想到的。不过现在好日子终于要来了[贱笑]","text":"做餐饮的都知道,美团外卖的抽成最少也有20个点以上,而且是有一单就赚一单的提成,这绝对是一门好生意。这还不算店铺的推广费用。它能亏那么多亏那么长时间我也是没想到的。不过现在好日子终于要来了[贱笑]","html":"做餐饮的都知道,美团外卖的抽成最少也有20个点以上,而且是有一单就赚一单的提成,这绝对是一门好生意。这还不算店铺的推广费用。它能亏那么多亏那么长时间我也是没想到的。不过现在好日子终于要来了[贱笑]"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":286733964832784,"gmtCreate":1711020819366,"gmtModify":1711020836782,"author":{"id":"9000000000000293","authorId":"9000000000000293","name":"黄油手11","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d5e494a36ad24a3771c97463c476f0ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 美团小象超市今年入驻杭州,项目19年成立在北京,原美团买菜,在22年有过裁员,而后在23年又重新决定做,这二天我调研了杭州区,美团的bd团队执行力很强,一个区扫荡1-2个月,几乎覆盖了该区全部有意向的有效用户,bd薪资也给的很有竞争力,据我了解到普遍到手月薪1.5万以上,且足额缴纳六险一金,预计2年内拿下杭州并实现正向经营现金流,不论运营团队还是app、配送,几乎像素级复制了叮咚买菜,但是长期来看,叮咚不是美团的对手,而且这块业务盈利是板上钉钉的。美团的效率和务实给我留下深刻印象,持续走高也是意料之中,上车就别下来了。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 美团小象超市今年入驻杭州,项目19年成立在北京,原美团买菜,在22年有过裁员,而后在23年又重新决定做,这二天我调研了杭州区,美团的bd团队执行力很强,一个区扫荡1-2个月,几乎覆盖了该区全部有意向的有效用户,bd薪资也给的很有竞争力,据我了解到普遍到手月薪1.5万以上,且足额缴纳六险一金,预计2年内拿下杭州并实现正向经营现金流,不论运营团队还是app、配送,几乎像素级复制了叮咚买菜,但是长期来看,叮咚不是美团的对手,而且这块业务盈利是板上钉钉的。美团的效率和务实给我留下深刻印象,持续走高也是意料之中,上车就别下来了。","text":"$美团-W(03690)$ 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2024年1月17日,对美团而言不算好日子。 截至该日收盘,美团港股报收68.75港元/股,正式跌破2018年9月7日69港元/股的发行价。哪怕经历了第二天的回购也无济于事,截至1月19日收盘,美团股价仍处于破发状态。 关于“美团何以重返2018”,来自各路媒体的分析文章各执己见,但都不约而同指向了一点——面对抖音在到店业务的来势汹汹,美团虽然也推出了自己的直播体系,却仍然处于守势。换句话说,主动权握在流量占优的抖音一方手里。 关于抖音要收购饿了么外卖的传闻,仍在资本市场的上空飘荡。 更为现实的一点是,无论是到店还是外卖,对于抖音来说都是可预见的增长型业务,但在美团一方,则是开展近10年以上的“老业务”。就算做到了“蛋壳雕花”,增量相对整体营收大盘,始终有限。 而港股与美股,向来只会给高成长的业务高估值,美团即便通过稳定供给和数字化基建,在消费者心中筑起“心智护城河”,但在投资者眼中,已经不可避免地“不再性感”。 虽然上市之后,美团王兴在过去的5年中,从未在意短期的股价涨跌,表现得不急不徐。但,最近一个季度财报发布后,美团在港股回购的动作却在悄悄进行。显而易见,美团需要一个足够刺激投资者的新故事。 而当下最有想象力的新故事,AI(人工智能)是个不错的选项。 从美团的“AI摄影馆”说起 事实上,在新产品的探索层面,美团从未停下。陆玖商业评论发现,在美团 APP 主页的“结婚摄影”类目,不久前也推出了类似妙鸭相机的 AI 摄影馆,从质量来看,某些成片已经与妙鸭相机不相上下,甚至更胜一筹。 但或许是业务路径使然,这个产品在集团层面,似乎未能获得足够的重视。这将直接导致产品本身可能“酒香”,但因为缺乏必要的营销和经费支持,最终或许止步于内","listText":"显而易见,美团需要一个足够刺激投资者的新故事,而当下最有想象力的新故事,AI是个不错的选项。 2024年1月17日,对美团而言不算好日子。 截至该日收盘,美团港股报收68.75港元/股,正式跌破2018年9月7日69港元/股的发行价。哪怕经历了第二天的回购也无济于事,截至1月19日收盘,美团股价仍处于破发状态。 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更为现实的一点是,无论是到店还是外卖,对于抖音来说都是可预见的增长型业务,但在美团一方,则是开展近10年以上的“老业务”。就算做到了“蛋壳雕花”,增量相对整体营收大盘,始终有限。 而港股与美股,向来只会给高成长的业务高估值,美团即便通过稳定供给和数字化基建,在消费者心中筑起“心智护城河”,但在投资者眼中,已经不可避免地“不再性感”。 虽然上市之后,美团王兴在过去的5年中,从未在意短期的股价涨跌,表现得不急不徐。但,最近一个季度财报发布后,美团在港股回购的动作却在悄悄进行。显而易见,美团需要一个足够刺激投资者的新故事。 而当下最有想象力的新故事,AI(人工智能)是个不错的选项。 从美团的“AI摄影馆”说起 事实上,在新产品的探索层面,美团从未停下。陆玖商业评论发现,在美团 APP 主页的“结婚摄影”类目,不久前也推出了类似妙鸭相机的 AI 摄影馆,从质量来看,某些成片已经与妙鸭相机不相上下,甚至更胜一筹。 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,能不能别发财报了[流泪],感觉明天财报发布后美团就可以继续开始每天4亿港币的回购了!","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> <v-v data-views=\"0\"></v-v>还是先远离嗷,参考多多 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 小米 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> ,能不能别发财报了[流泪],感觉明天财报发布后美团就可以继续开始每天4亿港币的回购了!","text":"$美团-W(03690)$ 还是先远离嗷,参考多多 $拼多多(PDD)$ 小米 $小米集团-W(01810)$ 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