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$微软(MSFT)$ AIPC的浪潮下，微软全力押注AI变现，将会是AI应用的绝对龙头之一

$理想汽车(LI)$ 如果明天理想汽车的L6起步价在25万，那么说明李想还是想保利润率和品牌，这其实也算不错的牌。毕竟大家都在卷价格的时候不跟，反倒好好把产品做好，保持品牌形象，也算别具一格。当潮水退去的时候，反而有雄厚的实力往前走。现在就看L6的销量能不能起来，成为最大销量的一款车。达到的话，股价就能往上走。

$苹果(AAPL)$ 苹果厉害的不仅仅是硬件，这是所有其他竞争对手没辙的地方。三星顶多不过是新的诺基亚而已，对苹果没有威胁。苹果的business model实在是强大，其他的“对手”已经难以撼动苹果了。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 已经突破下跌趋势了，有本事今天把昨天的吞噬掉，否则本羊依旧看多

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴(BABA)$ 马爸爸退休五年后突然发声。力挺改革。但企业这个东西也是有生命周期的，老了就是老了。为什么他一发声，股价就涨？因为阿里的现状太差劲，大家早就想要改革了。问题是如果动动嘴就能改革的话，那就太容易了不是吗？马说要相信年轻人，请问阿里内部的老人怎么办？马说要打造未来的阿里，请问未来是什么样子的？（马斯克就能清清楚楚的告诉你未来的路径，虽然说有点疯狂，但是他路径很清晰。马爸爸以前也有这个能力，但现在呢？）马说要市场至上，效率至上，变得简单和敏捷。看看财报里的业务线，看看什么电影，娱乐之类的板块，都是马当年轻飘飘的时候种下的果。当年有多狂，日后就有多丧。——我认为阿里巴巴改革的标志就是砍掉电影砍掉娱乐砍掉……一切跟电商无关的业务。把业务变得简单，才能敏捷。人老了家里就会堆积许多杂物用不着的东西，公司老了也会搞一大堆杂七杂八的业务。看看腾讯控股看看阿里巴巴的年报，再对比一下PDD的年报——谁年轻谁老了？一目了然吧？买年轻还有一个好处就是容错率高，一俊遮百丑。只要有成长，输钱的概率就不大。

$苹果(AAPL)$ 这个做法很三哥呀[捂脸]塔塔果然非同一般，摘果子有一套[强]就在数个月前印度媒体报道指印度财团塔塔已向和硕印度工厂伸出橄榄枝，希望合作，如今确切的消息来了，和硕拟将旗下唯一位于印度的iPhone组装厂控制权转移给塔塔集团，显示出印度财团的贪婪。消息指出和硕印度工厂将交割65%股权给印度塔塔集团，和硕仅持有剩下的35%股份，未来印度工厂的运营将完全由塔塔集团控制，和硕仅提供技术支持，这意味着和硕很可能也将放弃在印度的发展计划。这已是印度塔塔集团第二次收购台湾代工厂，此前塔塔已成功收购纬创在印度的代工厂，如此一来苹果三大代工厂在印度建厂的仅剩下富士康，而富士康在印度设立的工厂为印度最大的iPhone代工厂。富士康、纬创和和硕在2019年之后陆续赴印设厂，纬创在印度设厂两年时间才发展了一万名员工，随即就被塔塔看上，纬创无奈之下卖掉了印度工厂，随后宣布关闭所有印度业务；此前纬创为了表示赴印设厂的决心而卖出了在中国大陆的工厂，由此纬创可以说丧失了所有iPhone代工业务，2023年苹果仅分配了1%的iPhone15订单给纬创。仅仅半年之后，贪婪的塔塔就将目光看向了和硕印度工厂，如今数个月过去就传出和硕同意将印度工厂的控制权交给塔塔，显示出塔塔给它的压力非常大，短短数个月就无奈决定卖出印度工厂。印度的财团对印度影响巨大，印度国会中的议员很多都与印度财团有千丝万缕的关系，这就让印度财团在印度本土拥有无与伦比的影响力，可以对外资企业施加各种压力。十几年前，沃达丰收购了李嘉诚在印度的电信业务，印度为此给沃达丰开出数十亿美元的罚款，最后闹上国际法庭，在国际压力下最终印度取消了罚款，而印度财团发展的电信业务逐渐超过沃达丰。美国的沃尔玛、亚马逊

$美国超微公司(AMD)$ 瑞银指出，仅仅将英伟达(NVDA.US)和AMD(AMD.US)从计算公式中剔除，就会大大降低整体价格的动力。根据瑞银的数据，半导体行业的另一个警告信号是估值过高，价格与销售收入之比相对于大盘于创纪录高位。芯片股也更容易受到地缘政治风险的影响，因为该行业的收入更容易受到政治风险影响。瑞银发现，相比之下，软件领域的销售收入受影响小得多。瑞银也注意到，这种半导体股价格与业绩脱钩现象与收益修正有关。瑞银表示:“业绩修正非常强劲，但与业绩之间存在很大的脱钩。即使我们排除生成式AI公司，我们也可以看到合理的脱钩。这是一个警告，表明估值正变得越来越高。”与此同时，软件股并没有被超买或高估。软件公司似乎也有更大的空间来扩大整个可寻址市场。即使是劳动力短缺问题也对软件销售有利。前面说了这么多废话先，意思是也该提升软件的估值。

$蔚来(NIO)$ 蔚来的换电路线就是死路一条，更要命的是它还不能壮士断腕。否则高贵又傲娇的蔚来家人们就要用小拳拳打李老板开始撒娇了。亏钱不要紧的，宠溺家人的人设万万不能塌[喷血][喷血][喷血]

$英伟达(NVDA)$ 清明长假（4天），全仓aigc，这种假期现在持有ai软件股是最具性价比的，因为在人工智能竞争日益激烈的当下，你永远无法预测什么时候就会突然冒出下一个sora…相较于传统行业，更加看好aicg的爆发力…今天找机会满上，潜伏节后，为认知买单

$台积电(TSM)$ ai芯片需要1nm和先进封装技术。而且证明ai可行，路走通了。只差时间。