1.42万
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2024-12-28
微软：被严重低估的人工智能巨头
微软股票目前提供了一个独特的买入机会，显然是一个强力买入机会，因为这个庞然大物的交易价格大幅折价 21%。对于一家作为人工智能革命基石之一、在这个蓬勃发展的领域拥有独特战略优势的公司来说，这似乎是一个不容错过的机会。有几个坚实的理由可以说明为什么微软准备利用人工智能革命。 MSFT 股票分析 微软几乎不需要特别介绍，因为我们在日常生活中都使用该公司的产品。本文是在装有微软操作系统的笔记本电脑上撰写的，我的所有计算都是使用出色的 Microsoft Excel 完成的。但微软 3.25 万亿美元的市值不仅仅源于其在办公效率方面的成功。 过去几年，该公司的收入结构发生了重大变化，云服务和人工智能解决方案现在成为公司的主要增长动力。这是一个自然的转变，因为云和人工智能是当下最热门的技术话题。Market Research Future的分析师预计，到2032年，云人工智能市场将实现惊人的 36% 复合年增长率。这对微软来说是一个巨大的长期顺风，因为该公司处于独特的位置，可以从这一转变中受益。 首先，该公司在全球云基础设施行业占有 25% 的强大市场份额。较大的市场份额是一个巨大的战略优势，因为它可以让公司在多个方面受益：规模经济、建立声誉以及与供应商和合作伙伴的谈判能力。 其次，微软凭借与 OpenAI 的密切战略联系处于领先地位，OpenAI 是过去几年最具颠覆性的公司之一。微软是 OpenAI 的早期和最大投资者之一，甚至在 2023 年 11 月任命 Sam Altman（OpenAI 的联合创始人）担任其 AI 部门负责人几天。这种强大的技术联系是生成式 AI 革命中至关重要的竞争优势，因为 OpenAI 以60% 的市场份额主导着这一领域。 数据来自YCharts 第三，微软拥有丰富的财务资源来推动人工智能的发展和创新。截至最新报告季度末，该公司拥有 780
精彩HDDK: 相比微软，我认为谷歌才是真正的低估
1.36万
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2024-12-28
$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的粉丝太多了，所以我觉得我确实没办法去。嗯深度的评价什么，因为他们比我更清楚，特斯拉有信仰，特斯拉没有问题，特斯拉老板是二统领。 但是我希望大家去通过一些情绪化操作，通过前期的一些交易量去看一下特斯拉现在的问题，特斯拉现在的问题，这种抛售其实就是不正常的，不是高位的获利了结。 然后有人说这是踩踏，我也并不认为这是一种踩踏。 因为特斯拉是领跌的，它比标准普尔纳斯达克跌的更多，因为所有股票都在跌，反而它跌的更多的这个问题就证明他确实现在是一个很弱的一个情况，而且资金对它的青睐程度也进行了减少，所以你通过之前上涨的这种情况在主力。多的这种情况你可以关注430这个点430不要破430破了确实是很难看的。 因为430之前整过的平台在这上面他吸了很多的货，也有可能在这上面人的成本也比较多，也就是这些人在430的这个关键点位上的信仰也比较多。 我问你如果破了会出现什么问题 那其实很简单，就是向下再寻找支撑，下边支撑是多少啊？下面支撑可就是400了。 因为之前的450的支撑已经破了，然后现在去寻找中位430，然后接下来400 400的话。如果再破的话，你还确定他的这个支撑会在多少点位吗？ 所以在这个下行区间，我觉得大家要谨慎呀，真的要谨慎。你说我愿不愿意特斯拉涨，我也愿意特斯拉涨，毕竟我也拿着特斯拉，虽然不多，但是我也有一个仓位。但是大家不要情绪化对吧，就是觉得特斯拉肯定没有问题，你经历过很长时间一直拿着一只涨不起来的股票，比如说我一直拿的$高通(QCOM)$ 然后别人长他不长，这个味道是很难受的。最恶心的是高通是昨天下浮幅度最低的，因为它已经很冷了。 所以嘛，还是建
精彩已阅。三年翻倍也是很爽的事[开心]
2.98万
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2024-12-28
圣诞结束，多头跑路，大盘回调预警
关于后续趋势几个想法：1、 大盘这波回调目标锚点11月初，也就是选举结果公布前的位置。2、具体到三个股票：标普etf目标565，特斯拉380以下，英伟达125以下。3、分别对应SPY做空大单 $SPY 20250321 565.0 PUT$ ，特斯拉看涨大单跑路 $TSLA 20250221 380.0 CALL$ ，英伟达看涨大单下调行权价roll仓 $NVDA 20250221 125.0 CALL$ 。4、特朗普极度厌恶股市大跌，必狠狠追究空头责任，所以做空开仓，行情大跌必须师出有名。5、12月16日FOMC会议之前开仓空头可信度很高，布局时间非常合理。6、1月有4件大事，哪一件都有可能成为下跌借口：特斯拉交车报告，非农数据，CPI数据，31日FOMC议息会议。7、按惯例FOMC会议更容易成为暴跌借口。8、1月8日ces大会和1月16日特朗普正式上任总统，行情可能相对平稳。当前处于高位，断言回调565感觉过于一惊一乍，而且美股牛长熊短，如果预测有误，一月基本白干。但特斯拉380call跑路这个信号太重要了，结合英伟达long call下调行权价判断Q1大概率不太好，我觉得哪怕不做空，对冲还是要准备上的。 $标普500ETF(SPY)$ 周四看跌开仓几个远期看着很吓人，但以长期大单和对冲为主，主要
精彩弱弱问一下小班长，表格里的期权开仓数据是从哪里搞下来的
1.16万
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2024-12-28
$NVDA 20241227 133.0 PUT$ 复盘一下这次“不怎么成功”的英伟达sp。虽然最后还是成功收到五手的权利金，但这几张put的走势并不符合我控制风险的策略哈哈。 在三周前英伟达自q3财报后回调，我看到当时已经下探到136上下的位置并开始有反弹的趋势，就有着惯性的想法立刻sp了三张133。后来nvda是持续跌了两周，一度下探到125开头，而我的sp也经历了过山车般的的大起大落。最终在圣诞周前一个周五才开始反弹，我才开始盈利。 这次： 1.不能对选择的标的有任何惯性思维！这样会导致在比较差的时机做出了交易。其实不管任何大股好股，都不会一直上涨，看回nvda其实从十一月开始已经一直横盘，是较长处在一个压力位的情况，在没有明显利好的情况下，我惯性认为三两日的回调马上就结束，但其实真正的回调才刚刚开始。中间我甚至加了两张去提高收益，但还是交易在了半山腰上。虽然最后这个价位是盈利，但是收益对于这次sp的时长却是不太划算，如果当时没有惰性判断，这次sp可以收获更多盈利。 2.做期权心态要平和，思维才能冷静。在nvda股价徘徊在126－129几天不见涨势后，我一度慌了，虽然我每次sp都是选一个可接受的心理价位，但是在看到股价距离行权价差得有点多的情况，我还是慌神了。不过经历了特斯拉期权的波动我控制住没有割肉平仓，一方面是长期看多英伟达的底层逻辑没有变，一方面是再这几周虽然每日都在跌，但其实除了被东大反垄断调查外并没有明显利空，整个股票的基本面没有变化，行业也没有变化，那这种回调肯定不会继续下去。再加上大概率圣诞老人行情会拉升一波。基于这三点判断无论持仓跌倒负160%还是负140%我依然有信心nvda在1227肯定站稳133以上。果不其然柳暗
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2024-12-27
从投行Jefferies的最新研报，看2025年AI软件股机会！
最近AI软件的热度是越来越高了，随着AI叙事来到了第二阶段，也就是应用层，不仅出现了AppLovin、Palantir这样一年翻了数倍的公司， 而且近一两个月，软件板块表现也明显好于半导体板块。 今天和大家分享投行Jefferies的一篇最新研报《AI Software:The Hot Debate of 2025》，让我们从中看看2025年AI软件在美股市场会迎来爆发吗？哪些公司更有机会呢？ 这一篇报告一共240页，除了五大主流的市场争论外（见报告第二页），还包括对AI软件赛道的十多家公司的具体判断，每家公司都有10页左右，对于全面了解AI软件很有帮助！ 关键结论是：虽然从收入来看25-26年也不会很可观，但建议现在就开始布局看好的公司，微软，谷歌，亚马逊和Meta都在里面。 接下来我筛选出一些比较有趣的观点和大家分享一下： 1.AI软件在2025会爆发吗？ • 软件的收入将逐步增加，但不会像半导体一样井喷，如果把半导体的速度比作火箭，软件是飞机，见报告第4页； • 预计AI对软件收入的影响，拐点在25年下半年，见报告第5页； • 启动增长的顺序，和实际业务一致，见报告第6页；先是云计算这种基础设施，然后才是应用软件； • 需要1-3年的时间全面铺开，26年以后占比较高，见报告第7页。 2.AI的回报如何了？ 这是今年的老话题了，现在相比几个月前，正面的论据越来越多了。 • 积压订单的销售额比资本支出，高出111%； • 成功应用的案例也层出不穷，比如代码开发、媒体工具和科研等； • IT/销售等前台领域的AI采用正在加速，预计占到了企业应用的80%。 3.为什么看好今年表现不佳的微软？ 在大科技中，微软今年的表现可谓平凡。自 ChatGPT发布以来，股价的表现比$IGV（iShare Expanded Tech-Software Sert ETF）还低19% • 但之后
精彩AI软件，看好Aifu
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2024-12-27
你来真的啊？
细思恐极，3.2万手的特斯拉看涨大单跑路了。 $特斯拉(TSLA)$ 近期主流股票开仓榜单上出现很多深度价外看跌期权，比如250左右put。与之前正常回调预期布局相比更像是买彩票，顾置之一笑。而且看涨机构刚刚于周一roll仓380看涨期权 $TSLA 20250221 380.0 CALL$ ，特朗普就任前市场应该不会这么不给面子崩盘吧？但是，这张成交量3.2万手的大单于周四平仓了：不是像英伟达从140roll到125并且减少手数，选择更低行权价继续持有call，而是直接平仓了。如图所示，380call详情页面目前未平仓量4847。看到这张大单后我默默把sell put都平仓了，反手又把之前的400put买上了。不知道发生了什么情况，能让机构如此快速转变不太常见，建议大家也做好保护。
精彩这个是不是只能作为参考？毕竟那么多期权标的，不可能一个一个去看成交量和未平仓手术。而且未平仓量和成交情况不一定会一一对应
1.22万
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2024-12-27
除了AI广告之外，AI应用在炒什么？
在美股7姐妹开始大规模投资AI硬件的两周年之际，回看今年前9个月的事件里，AI一度陷入到天量投入最后能否盈利的质疑声里，甚至市场有部分观点担心那么大的投入，假设后续的投资回报率不及预期，这是个潜在的隐患。在之前提到过，对于美股7姐妹来说，即使短时间内可能看不到AI带来大的回报，但持续投入AI是必须要做的事情，也存在着“FOMO”效应，谁都怕落后了就错过了新的增长机会，而且对于这些科技股来说，现金流足矣覆盖每年递增的Capex，若最后AI带来的回报没有那么好，那也只是影响了当期的现金流，并不对未来产生多大的影响。实际上，为了打消市场对“投资AI究竟赚不赚钱”的质疑，英伟达从二季度就开始向投资人展示客户买了显卡后能给ROI带来多大的提升，但市场也是将信将疑，因为主要客户也是云厂商，而不是AI软件，市场更想看到的是AI应用/软件能能赚钱。直到美股三季报陆续披露后，多家AI相关业务的公司业绩表现亮眼，才打消了市场对AI“不赚钱”的质疑，接下来看看美股AI应用在炒什么。一、AI应用处于什么阶段？先贴两个数据，据统计这次美股的 Software主题，和2023年的Semi主题非常相似，都是从自上而下的开始，AI从硬件到软件的板块轮动也已经被确认。 另一点，近期对冲基金以7周来最快的速度净购买软件行业，而像硬件是被最多净卖出的行业。虽然说部分资金从硬件端流出转到软件，但两者并不是那种跷跷板之间的关系，一是美股的流动性太好，资金太多；二是对硬件的投资逻辑也没有发生改变，反而是当越来越多的AI应用跑出来了，那对硬件需求也是更大的刺激。目前美股AI应用的主要逻辑有以下几点，1.高盛预估到2030年，云计算市场的总规模将达到2万亿美元，其中10-15%的份额来自生成式AI，那么算下来大概就是2000-3000亿左右的生成式AI市场。 2.目前是正式进
精彩AI应用才刚开始，未来还有很大潜力
2.19万
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2024-12-27
$KULR暴涨40%，AI与能源结合股价一飞冲天！
昨天，$KULR（KULR Technology Group Inc.）的股价暴涨了40%，引发了市场的广泛关注。KULR作为一家专注于电池安全和热管理技术的公司，能够借助最近能源领域的需求热潮迎来强劲表现，似乎证明了AI科技和行业需求之间的强烈共鸣。在当前市场热度中，还有哪些此类股票存在暴涨机会呢？我关注到$AIFU（AIX Inc.）这家的公司，不知道能否也在“AI与保险行业”的结合下借力起飞？ KULR的成功：能源行业需求与技术创新的契合 KULR昨日的暴涨与其所在的能源和电池技术领域的需求激增密切相关。随着电动车市场的不断壮大，尤其是新能源和储能行业的快速发展，KULR作为一家提供电池管理和热控制技术的公司，迎来了巨大的市场机会。电池安全和效率对于新能源汽车、太阳能储能系统等领域至关重要，而KULR通过创新的热管理技术在这一行业中占据了一个重要位置。 这场股价暴涨的背后，实际上是市场对于“科技+能源”行业应用的强烈信号。KULR的技术解决方案正在助力整个行业的变革，提升了电池安全性和工作效率，尤其在当前全球能源转型的背景下，KULR的产品正在得到更多行业需求的青睐。 AIFU：AI+保险行业应用的下一站爆发点 与KULR的暴涨一样，$AIFU虽然目前的股价涨幅没有那么夸张，但它同样在寻求“科技+行业”的突破，尤其是AI和保险行业的深度结合。AIFU专注于将AI技术引入保险行业，通过智能客服、销售赋能和个性化定价等方式，正在助力传统保险行业的数字化转型。保险行业对AI的需求正在不断提升，AIFU正处于这一需求浪潮的中心。 尽管AIFU目前市值较小，盈利尚未完全兑现，但随着AI在保险行业的深入应用，它有着与KULR类似的潜力。如果AIFU能够像KULR那样成功借势市场的热潮，它同样有望迎来一次爆发性的增长。尤其是在AI技术不断推进的今天，传统行业与新技术的结合，正成为市
精彩我也在关注AIFU，希望我们都能有所获利
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2024-12-27
DNA为什么大涨？
昨天纳斯达克没有涨，连涨三天，也应该要休息了，马上元旦了，所以大家也无心炒股，都在准备过节了，所以股市也是表现一般，特点是道琼斯指数明显底气不足，原因也简单，降息以后就是成长股的天下了，白马股的特点是牛市涨得少，熊市跌得少，我也一直说了这个规律，就是加息看估值，降息看预期，现在市场的三大方向，金融行业，人工智能，太空经济，upst sofi这些金融股也想往前冲，但还是没有AI行业的ionq alab那么热门，前段时间是DXYZ最热门，现在是ionq最热门，金融股还是受到了降息预期减少的影响，而AI行业影响不大，今天盘前TEM开始在涨了，这是一家AI医疗公司，我选的十个股票整体还是强于大盘的，我现在选股的标准是小公司，大行业，除了ALAB不是大行业外，其他九个股票对应的都是大行业。我今天重点说一下DNA为什么大涨，我在12月11号的文章里写了DNA还有多少上涨空间，写了之后跌了一个星期，不知道今天写DNA的文章以后会不会继续跌一个星期，哈哈。DNA就是一家生物合成的龙头公司，生物合成就是对计算机进行编程一样编写细胞的DNA代码，从而生产出具有商业用途的细菌菌株，合成生物学的本质是让细胞为人类工作生产想要的物质，该技术突破自然进化的限制，以人工设计与编写基因组为核心，可针对特定需求从工程学角度设计构建元器件或模块。通过这些元器件对现有自然生物体系进行改造和优化，或者设计全新可控运行的人工生物体系。这是妥妥的生物高科技公司，合成生物业的产业分类 ，上游主要开发使能技术，包括DNA/RNA合成、测序与组学，以及数据相关的技术、产品和服务等，中游公司主要是平台型公司，提供技术赋能、构建平台型生物，涉及对生物系统和生物体进行设计、开发和改造等，下游主要涉及实际应用和产品的落地，渗透到健康和保健、食品和农业、化学品和日用品等众多领域。同行业的还有CCCC，以前还有一家ZY破产让DNA给收
精彩认同队长的选股推理逻辑
1.67万
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2024-12-27
李想宣布 all in AI！2025年新势力你会更看好理想or小鹏？
周四美股 $理想汽车(LI)$ 大涨近4%，李想表示未来AI是理想的全部，汽车只是其中一个载体，未来100%会做人形机器人。无独有偶，小鹏早前也表示：小鹏智驾转折点会在2025年中，从一段式端到端，跨越到全新的 AI 迭代模式。根据2024年各家新能源车企Q3研发费用及前三季度累计额，全年研发费用超一百亿的有蔚来和理想，而李想视频中表示，一年一百亿的研发，有50亿是用在人工智能研发上！2024年国内新势力都扎进AI智驾，连人形机器人都开始布局，大家觉得2025年更看好谁？“特斯拉”的路线，哪家能走通？ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ 评论区分享你的观点或写下25年更看好的车企，一起赢取虎币奖励！
精彩理想要走特斯拉的路，小鹏要走性价比的路，在盈利方面我更看好理想，但小鹏也不是没有机会，只不过走性价比的路线就会更卷，对于小鹏后续再冲击高端市场有些影响，就看小鹏未来怎么走了。
3.47万
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2024-12-27
2025年预期: 人工智能推动，标普500市盈率有望扩张到30倍
本文主要谈谈 $标普500(.SPX)$ 的技术分析以及上涨及下跌催化剂。 英文直播回放链接>>结合斐波那契来看，我认为 $标普500(.SPX)$ 2025年的目标价格是在6850点。如果你想到一些支撑位来增持股票，5900或5500点区域或有好的支撑。在我看来， $标普500(.SPX)$ 必须保持在5,900点上方才能恢复牛市趋势。让我来梳理一下2025年美国股市的下行和上行催化剂1. 2025年可能让投资者不安的因素是什么？首先，尽管我之前提过不必过分担心关税问题，但它们可能比我最初设想的更具破坏性。其次，投资者担心特朗普的扩张性计划、对移民的打压和关税等政策，会导致第二波通货膨胀。下图的蓝线代表当前的CPI年增长率，看起来它还没有飙升。我认为现在不必太担心第二波通货膨胀：可能发生也可能不发生。12月美联储宣布25个基点的降息是被普遍预期的。而美联储预计2025年的降息幅度会较小。2024年在9月份，市场参与者预计2025年会有5次降息。上周，市场预计2025年会有2次降息。现在，每个人都预计在2025年6月只会有1次降息。我认为2025年全年只有1次降息的预测过于
精彩我预测美国科技股泡沫崩盘，人工智能泡沫破裂！纳斯达克跌到5000点
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2024-12-27
港股周报：高股息发力，恒生指数收复2万点！
本周，港股因圣诞假期休市2.5个交易日，虽然交易时间较少，但在高股息板块大涨之下，恒生指数周涨1.87%，收复2万点大关！消息面上，本周海外市场因圣诞假期休市较多，比较平静。值得注意的是，周五，统计局公布了2024年1—11月份全国规模以上工业企业利润数据，同比下滑4.7%，11月同比下降7.3%，彭博经济研究预测为下降约6%。在宏观经济疲弱之下，高股息概念股再获资金青睐，其中，农业银行本周上涨5.5%，股价创历史新高！偏爱高股息的南下资金，本周净流入164亿港币：板块上看，本周悉数上涨，无一下跌：下周，全球股市迎来新年假期，消息面上仍偏平静，值得关注的是下周二中国统计局将公布12月制造业PMI指数，关注是否符合预期。本周港股大事件：1. 蒙牛陷入“裁员”风波，上半年雇员数比去年末减少约3000人；2. 摩根资产管理、富达等机构旗舰基金大手笔加仓中国银行股；3. 微信小店新功能持续引发关注，微盟集团股价暴涨；4. 全国财政工作会议在北京召开，2025年要实施更加积极的财政政策；5. 银行股持续上涨，部分银行股价创历史新高；6. 十四届全国人大三次会议于2025年3月5日在北京召开；7. 理想汽车CEO李想接受采访，称未来百分百会做人形机器人；8. 小米正搭建GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入；9. 宁德时代计划发行H股股票并在香港联交所上市；10. 小米股价逼近历史新高！本周老虎用户热门交易个股：Top1：小米集团，本周小米股价上涨7.9%，股价逼近历
2.48万
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2024-12-27
特朗普上任第一年：标普500目标价和回撤预期
本文主要谈及2025年的美国市场目标价及波动前景。英文直播回放链接>>1. 机构对 $标普500(.SPX)$ 2025年年末目标价预测：以下是各个研究机构为标普500提供的2025年年末价格及涨幅一些预测：截至2024年12月18日：标普500的收盘价为5872。平均而言，标普500年末目标价为6658，较昨日收盘价5872上涨13%。最乐观的研究机构是奥本海默（Oppenheimer），他们预测标普500的目标价为7100。然而，我希望你知道这些分析师经常改变他们的目标价。因此，我建议你对这些目标价持保留态度。2. 我对 $标普500(.SPX)$ 2025年年末目标预测个人而言，我对2025年末的最佳情况预测目标价为6711，意味着14%的上涨空间。最坏情况下，我预计标普500在2025年将收于5100，下跌13%。我预计市盈率将从目前的26倍压缩至20倍。每股收益年（EPS）增长率仅为6%。最佳情况下，我预计标准普尔500指数将上涨20%，年末收于7330。我预计每股收益（EPS）年增长率为15%。15%的EPS增长与FactSet的预测一致。我预计市盈率将保持在26.6倍的高位，你也可以看到目前的市盈率已经是26.4倍。因此，最佳情况下，我不
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2024-12-27
2025年AI行业展望：价值链与AI 发展四阶段明星股
“ 许多人工智能股票的估值很贵，但还没有达到互联网泡沫时期的疯狂程度。” 英文直播回放链接>>我过去分享了很多关于人工智能（AI）趋势的内容。请记住，AI的目标市场是巨大的。许多人工智能股票的估值很贵，但还没有达到互联网泡沫时期的疯狂程度。例如， $纳斯达克100指数(NDX)$ 的市盈率现在为35倍。在互联网泡沫高峰时，它的市盈率为175倍。整个互联网泡沫持续了5年，从1995年到2000年。在其顶峰时期， $标普500(.SPX)$ 回报率达到了265%。如果AI是一个类似于互联网泡沫的泡沫，也许它可以从2024年开始再持续5年。到目前为止， $标普500(.SPX)$ 只上涨了24%。 $纳斯达克100指数(NDX)$ 在互联网泡沫期间回报率超过了1000%。而 $纳斯达克100指数(NDX)$ 在2024年到目前为止只回报了27%。从这个角度对比来看，AI Boom的趋势或远没有结束。下面是一张人工智能价值链示图。整条链上包含了5大类公司：AI软件公司：
精彩下面是一张人工智能价值链示图。整条链上包含了5大类公司： AI软件公司： $微软(MSFT)$ , $Meta Platforms, Inc.(META)$ , $谷歌(GOOG)$ , $C3.ai, Inc.(AI)$ , $赛富时(CRM)$ , The Trade Desk $谷歌(GOOG)$ , $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ , $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,OpenAI, Anthropic AI基础设施提供商： $微软(MSFT)$ , $亚马逊(AMZN)$ , $谷歌(GOOG)$ , $戴尔(DELL)$ , $超微电脑(SMCI)$ , $美光科技(MU)$ 芯片设计公司： $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ $三星电子(SSNLF)$ $ARM Holdings(ARM)$ $铿腾电子(CDNS)$ , $新思科技(SNPS)$ , $高通(QCOM)$ , $迈威尔科技(MRVL)$ , $博通(AVGO)$ 芯片制造公司： $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $三星电子(SSNLF)$ 芯片设备或原材料供应商： $阿斯麦(ASML)$ $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$