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2023-12-21
发现一个机会点，本月 6 日，AMD 发布 MI300X 加速器，是目前市场性能最高的芯片。AMD Instinct MI300 系列包括 MI300A 和MI300X 加速器模组。新芯片的内存是当下带头大哥英伟达 H100 芯片的 2.4 倍。新款芯片在（大语言模型）训练方面的性能与英伟达 H100 芯片相当；相比大哥英伟达竞品，MI300 运行AI 模型的速度更快。资本家预测，MI300 型芯片季度的营收将达到4亿美元，2024 年全年的营收有望超过 20 亿美元，预计MI300型芯片将成为公司有史以来销售额最快达到 10 亿美元的产品
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2023-12-21
东方甄选和高途佳品，你选谁？不说别的，我们只看陈向东只用了 1 年的时间，就能靠讲企业管理和文化类内容，就能在抖音搞到 400 万粉丝，这个人，不是一般的厉害。我看过他的一些视频，不得不说，就教育和口才方面，他基本上是青出于蓝胜于蓝了，大家拭目以待吧，我还是看好陈向东
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2023-12-21
$美国超微公司(AMD)$ 貌似从2022 年开始，AMD就进行了战略重心转向，从个人电脑、游戏全面转向数据中心和人工智能，通过收购赛林斯(Xilinx)，Pensando，打造集合CPU、GPU、DPU、AI 支持软件生态系统的完整组合服务平台，数据中心的营收贡献持续增高，季度收入由 2021Q2 的 8.113 亿美元，到2023Q2的13.21亿美元。2022 年全年数据中心收入 60.43 亿美元，营收占比25%，同比增长64%。2023Q3 季度，数据中心业务营收 16 亿美元，同比增长持平，营收占比 27.58%，为各个业务板块之首，这就是战略构建 CPU+GPU+DPU 数据中心组合服务平台的结果，持续看好AMD
1.30万
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2023-12-21
【Fundstrat's Tom Lee: 股市的急剧抛售似乎是在进行“获利了结”】尽管涨势开始减缓，Tom Lee表达了对市场表现的乐观态度，快来看看他对当前市场的看法吧~ $纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$ $标普500(.SPX)$
1.48万
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2023-12-21
微软的现金奶牛是其云业务，尤其是微软云，它在三大云服务提供商中拥有最高的营业利润率。自2023年以来，微软整体云业务的毛利率维持在约70%左右。在以IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）为主的智能云业务线中，营业利润率超过40%。横向对比来看，微软智能云业务线的营业利润率大约是亚马逊AWS的一到两倍，并且这两者的差距近年来呈现不断扩大的趋势。造成这一现象的原因在于两者的云服务业务结构存在差异。亚马逊AWS主要专注于同质化、低利润率的IaaS层，而微软云则受益于盈利能力更强的PaaS和SaaS层，不断优化整体利润率水平。此外，微软云还结合当下的人工智能大模型，为其未来市场增长预示着广阔的前景。
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2023-12-21
分享几个消息：（1）2023年3月16日，微软宣布将GPT-4接入到Office工具，推出了AI版Office全家桶——Microsoft 365 Copilot。在办公软件竞争加剧，Office市场份额被逐渐蚕食的现状下，Microsoft 365 Copilot的推出让微软再度领跑市场。尽管目前专注于单一功能，如实时转录或文案生成的AI应用层出不穷，但Microsoft 365 Copilot功能丰富，能够完成多种工作任务，获得大模型加持的Office进一步加深了其在办公软件领域的护城河。 随着AI版Office全家桶在B端的商业化落地，Office ARPU有望被逐步抬高，打开产品长期收入增长空间。（2）2023年5月，微软宣布将Microsoft 365Copilot付费抢先体验计划扩展到全球600家企业客户，包括毕马威（KPMG）、阿联酋航空（Emirates NBD）等公司。（3）2023年7月18日，微软在Microsoft Inspire大会上宣布Microsoft365 Copilot将开启全面商用，每个用户$30/月，适用于Microsoft 365 E3、E5、商业标准和高级版。这几个消息得出一个结论，微软率先将办公软件接入GPT，推出Microsoft 365 Copilot，开创AI办公新时代，Office的护城河进一步得到加深，先发优势会越来越明显。 $微软(MSFT)$
1.13万
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2023-12-21
【Michael Novogratz：摩根大通CEO Jamie Dimon在比特币问题上一贯判断不准确】 Galaxy创始人兼首席执行官Michael Novogratz分析讨论了比特币近期的飙升和整个加密货币市场的情况、摩根大通首席执行官Jamie Dimon对加密货币的看法、比特币交易所交易基金（ETF）的现状，以及2024年展望等相关话题。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$
1.00万
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2023-12-21
大家都说微软的优点，我说说他的风险点，比如AIGC发展不及预期；比如商业化拓展不及预期；比如行业竞争加剧风险；比如反垄断风险；比如行业估值回调风险；比如流动性风险；比如对标公司并不具备完全可比性，这些问题都是风险，乐观可以，但是必须要谨慎，尤其是现在正是变盘时间点 $微软(MSFT)$
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2023-12-21
$微软(MSFT)$ 江湖传闻温软已经将旗下产品全线接入ChatGPT，包括Windows copilot、Office copilot、Bing+Edge+DALLE3等。此外微软通过收购Nuance切入AI+医疗赛道，进一步丰富了其覆盖的下游应用领域，带头大哥的气质越来越明显，股价越来越坚挺，我手中有他的股票，这是我的态度
3.03万
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2023-12-21
标普 500 指数逼近新高，然而隐忧却不少
在市场预期美联储明年转向降息的驱动下，美股自11月至今出现持续的新一轮上涨，其中标普500指数较10月的低点上涨了16.2%。历史经验表明，利率下行和通胀回落周期，美股都有较好的表现。另一方面，美国消费和地产在利率回落的情况下有所回暖，经济韧性减轻投资者对美股上市公司四季度利润下滑的担忧。展望未来，由于美国通胀尚未降至美联储政策目标的2%均值附近，且地缘政治危机带来全球供应链问题，叠加服务业价格存在韧性，美国通胀存在反复的可能，市场预期和美联储政策路径可能存在偏离，一旦通胀反弹不排除美联储重启加息的可能。此外，尽管美国经济有望实现软着陆，但是也不排除经济衰退的可能，美股涨势也存在隐忧。明年降息预期刺激美股上涨11月以来，市场就预期2024年美联储货币政策将转向，这是美股启动新一轮涨势的主要原因。国债市场可以反应出这种预期。截至12月18日，对货币政策敏感的2年期美债收益率下行至4.43%，此前在12月14日一度下行至4.37%，创6月2日以来最低纪录。从美联储议息会议的会后声明和官员的表态来看，对2024年降息持开放态度，但并没有如市场预期那么快。12月12日，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%，这是美联储连续三次会议未加息。相比11月初的上次会议声明，本次会后决议声明的主要变化是对经济和通胀的评价，声明称，最近的指标显示，经济活动相比三季度的强劲步伐已放缓。和5月以来的历次会后声明一样，本次声明依然认为通胀“高企”，但本次对通胀的表述新增了放缓的评价，称“过去一年通胀已放缓，但仍然高企”。美国经济短期韧性减轻的盈利走弱的担忧消费方面，在利率和通胀持续回落的情况下，美国居民消费支出还是保持韧性。美国11月份零售销售额环比增长0.3%，而10月环比下降0.2%。房地产市场，在按揭利率持续回落的情况下，12月美国住宅建筑商信
精彩铜锣湾小蔡: 说这话这个反应，还没开始实际降息呢，我觉得夸张了 [无语]
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2023-12-21
做生意唯一不变的，就是“变化” | 东哥笔记
作者 | 李成东 东哥笔记115期： 没差异化的东西，必然卷！没有护城河的，都在裸泳！现在全行业都是玩差异化，没有差异化就别玩了！ 在同质化越来越严重的时候，任何一点点差异化都会被放大，这就是机会。 一些伟大的企业家总结出一些成功的人生经验，比如专注、坚持、勤奋等等，我们都认同，但在生活中绝大部分人还是会分散精力、半途而废、投机，而让自己变得平庸。好比沃伦巴菲特的投资理论很简单，绝大部分的投资者似乎都认同都支持，但在实际操作当中，绝大部分人还是会选择投机，陷入亏损。 01 50%都将意味着一个巨大的生意 风险投资经常讲三个概念，一个是平台的网络效应，一个是零售公司的规模效应，当然最终会落到赢家通吃的“马太效应”上，即强者愈强、弱者愈弱的现象。通常用的一个数据份额是7：2：1，赢家通吃，第一名70%，第二名20%，其它10%。 领先者必须要有占领市场50%份额的想法，来重新做自己的战略规划。 比如可以坚持垂直战略路线，而不是希望通过品类市场更大的规模满足投资人的需要。 比如可以统筹考虑如何布局线上线下的业务，发展的节奏及实现的手段方式。而不是一时头脑发热跟风去做一些决策。 比如可以深度思考如何深挖供应链的壁垒和产品服务的差异化，区隔与大平台的竞争。 很多投资人不喜欢小而美的生意，毕竟太垂直了。但14亿人口的中国任何一个生意，50%都将意味着一个巨大的生意。 02 如何去衡量一个国家的未来 以及未来这个国家能不能变富裕？ 1、看创业者指数。举个例子：中国哪个地方人最有钱？福建莆田，看两组数据大家就明白了： 一组是56789-莆田产业中有中国50%加油站（民营加油站的80%以上），60%金银珠宝行业，70%木材，80%民营医疗、医美，90%寺庙，工艺品等。 一组是3个一百万-100万在全世界创业，100万在全中国各地创业，还有100万在本地创业。所以说莆田人是最有钱的。 2、莆田
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2023-12-21
微软通过与Meta合作发布商用版Llama 2以进一步丰富其MaaS产品；此外，微软向除OpenAI外的六大AI独家兽中的2家（Inflection AI、Adept AI Labs）进行了投资并建立了合作关系。目前谷歌和亚马逊亦动作频频，就巨头投资AI初创公司的战略意图而言，主要分为以下三点：其一，将AI初创公司与自身绑定以成为其独家云服务供应商；其二，成为其模型的（独家）分销商/代理人以帮助其进行模型的分发；其三，与AI初创公司协同进行研究并实现技术的互通与共享。通过比较可以看出，微软在AI领域的其他布局：集中在技术和算力方面，主要形式为战略投资，这种战略优势友商们不好超越，股价的坚挺可以持续下去 $微软(MSFT)$
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2023-12-21
为何谷歌独强？
谷歌母公司Alphabet $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 周三早盘涨超3%，收盘虽然大盘整体下跌不少，但它依然收涨+1.24%。这主要源自Information的一份爆料，即它将重组其广告销售部门，以便更加高效地利用自动化技术。今年以来，谷歌的广告业务越来越依赖机器学习，让客户在其搜索引擎、YouTube和其他领域购买广告。为什么这一举动值得注意？因为谷歌在2023年的裁员中仅裁减了6%的员工。相比之下， $Meta Platforms(META)$ 和 $亚马逊(AMZN)$ 在整个年度裁减了可能超过30%的员工。因此，充足广告部门可能使得GOOGL有机会在2024年进一步增加效率。近期投资要点Google Cloud业务实现了强劲的22%同比增长，表现仍强劲，但由于横向与 $微软(MSFT)$ 对比，所以显得超有逊色，终究还是投资者的期望更高。而稀释EPS同比增长46%至1.55美元，但其中包括来自资产负债表的非现金收益和损失。当前宏观环境显著复杂化了局面，投资者往往在一个季度内，根据当季表现，选择更强势的个股。Q3结束时，谷歌拥有1199亿美元现金和309亿美元非流动证券和138亿美元债务。同时，股东回报方面，公司继续回购了158亿美元的股票，目前的自由现金流为226亿美元。目前增长三大引擎：1、Google Cloud；2、短视频平台Shorts(平均每
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2023-12-21
美股：怎么下午突然开启暴跌模式？原来是这里乱套了！【2023-12-20】
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2023-12-21
【新股分析】优必选：人形机器人，最纯概念股
一、基本信息 1.1 公司简介 $优必选(09880)$ ，于2012年成立，是国内知名机器人研发制造公司。公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发，其业务范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。 目前，优必选是全球极少数能完成小扭矩到大扭矩（扭矩从0.2Nm到200Nm）伺服驱动器批量生产的公司之一，人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。截至2022年12月31日，公司全栈式技术申请专利超过3100项，拥有授权专利超过1600项，其中发明专利占比近50%。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面：公司在2020年、2021年以及2022年期间，实现营收分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元，年复合增长率为16.7％，作为行业龙头，人型机器人最强概念股，才不到20%的增速，要知道国内智能服务机器人产业最近几年平均增速保持在25%以上，优必选才16.7%的年复合增长，着实不应该！顺便说下，2023年上半年营收为2.61亿元，同比减少7.9%，不升反降，更让人捉摸不透了。 利润方面：公司在2020年、2021年以及2022年期间，实现毛利润分别为3.31亿元、2.56亿元、2.94亿元，同期毛利率分别为44.7%、35.7%、29.2%，连续三年公司毛利率走低。这三年公司实现净利润分别为-7.07亿元、-9.18亿元、-9.87亿元，算是2023年上半年亏损5.48亿元，也就是说从2020年至今，公司累计亏损达超过31亿元。 2.2 行业发展 国内智能机器人服务行业目前正处于蓬勃发展的关键时期，一系列利好政策的推出，如由工信部及其他多个中
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2023-12-21
昨晚嘉楠走人了，超短期势能基本充分释放完毕，当然也留了一些底仓，之所以拦着没让加其他个股，是因为觉得纳指随时会有一根阴线，果然后半夜就应验了$嘉楠科技(CAN)$ $纳斯达克(.IXIC)$
精彩原来昨晚回调是你们砸的[喷血]