社区

$英伟达(NVDA)$ 黄仁勋关于量子计算的评论让该板块一片惨淡。我认为他们没有正确解读他的言论，实际上，英伟达未来肯定会全面参与其中。事实上，英伟达将在2025年3月20日的GTC大会上举办量子日活动。届时，所有领先量子计算公司的高管都会与英伟达同台亮相。我并不是说量子计算是英伟达目前的重点，只是认为英伟达会参与并引领所有人工智能、量子计算等领域。这消息刚刚公布，我们还得看后续如何发展。

白色地图。

技术是必然可以攻克的，从核弹到爆震发动机，芯片是有极限的，白人还是文明历史太短了，短视且也愚蠢

$英伟达(NVDA)$ 昨天明显看到市场被操控，而且大家都预期接下来的数据可能会是利好，因此我对结果仍然保持乐观。而且所有分析师都在支持这个观点，我决定继续持有，目标至少175美元。希望能如愿！

美国史上首个全球AI出口管制，正式出台！刚刚，拜登在下台之际，全面发布芯片禁令，全球三级管控区域AI芯片全面禁运，二级管控区域最高可得5万块GPU。果然，美国芯片限制新规，正式上线了！上周曾有消息曝出，拜登政府欲在交接之际放出最后一搏。而就在1月13日，拜登政府发布全面规则，芯片禁令正式出台。也就是说，人类史上首个全球AI出口管制规则来了。为了将AI这项变革性技术置于美国及其盟友的控制之下，同时遏制中国等国家和地区的发展，拜登政府认为，芯片禁令势在必行。通过新的禁令，美国将能够建立一个全球性框架，管理AI芯片和模型如何与国外共享，并指导未来几年AI在世界各地的传播。不仅如此，在未来几年，美国预计还会发布更多与芯片和AI相关的规定，包括一项鼓励数据中心国内能源生产的行政命令，以及旨在阻止最尖端芯片流入中国的新规。全球三个层级的芯片限制全世界国家和地区的地区分为三级（Tier 1，Tier 2，Tier 3），分别接受不同级别的管控。Tier 1的美国少数盟友，可以不受限制地获取美国芯片Tier 2的国家和地区，将面临以国为单位的总算力限制Tier 3的国家和地区，数据中心将被全面禁止进口芯片一级管控Tier 1由美国和18个同盟组成，包括澳大利亚、比利时、英国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、韩国、西班牙、瑞典和中国台湾。企业可以在这些地区自由部署算力，总部设在这些地区的公司还可以申请美国政府的综合许可，向世界其他大部分地区的数据中心供应芯片。但需要满足以下条件：在Tier 1国家和地区以外的算力总和不得超过25%，且在任何一个Tier 2国家和地区的算力不得超过7%。同时，企业必须严格遵守美国政府的安全要求。其中，总部位于美国的企业还需要确保至少50%的算力留在美国境内。二级管控全球大多数国家和地区，包括东欧、中东、墨西哥和拉丁美洲

这届CES，国内厂商刷爆存在感。智东西拉斯维加斯1月7日报道，一年一度的“科技风向标”国际消费电子展CES 2025今日正式开幕，智东西逛展小分队暴走4万步，马不停蹄地穿梭于各大展馆，带来新鲜热乎的展会观察。AI不愧是年度科技热词，满场都是“AI”标识，走到哪儿都是生成式AI和大模型的T台。尤其是XR展区，被观众围得水泄不通，把CES变得像大型游乐园，各种体验区前都排起了长队。位居C位的超大屏电视、酷炫的显示产品也依然抢眼。据说今年参展商超过4500家，中国参展商占比接近30%。不过这次国内手机大厂集体缺席，海信和TCL挑起家电大梁。许多国内智能眼镜、VR设备、机器人参展商的展位人气爆棚，来自中国的创新科技在CES上刷足了存在感。不过相比去年有Ai Pin这样的现象级出圈黑马，今年只能说总体差强人意，不乏一些惊喜展品，但没能发现一款真正意义上的AI新物种。经过一天奔走，智东西总结出CES 2025的十大看点，祝大家新年快乐~01.吊坠、吉他、美妆……还有什么AI做不到的？AI已经润物细无声般融入各类消费电子和衣食住行中。CES展馆有很多AI虚拟化身竖屏，其中一些能直接跟观众聊天互动。许多智能家居设备、智能眼镜产品都接入了AI大模型。时空壶的AI翻译设备展位围了不少人，很多老外询问和体验其AI翻译耳机。展出AI录音机的PLAUD.AI展台，也一直有络绎不绝的观众来交流。联想为热爱旅行的用户打造了一套智能可穿戴设备套装AI Travel Set，包含手环和吊坠。用户只需要语音交互就能提问、拍照，不方便放大声音的情况下，套装里也配备了耳机。图片印度健康科技公司Ultrahuman展示了一款智能戒指Ultrahuman Ring AIR，重量仅2.4g，可以监测心率、氧饱和度等。还有一个受关注的展品是全球首款无弦智能吉他LiberLive C1。这个吉他没有琴弦，指板位置

$英伟达(NVDA)$ 周一的行情可能会再次提供一个以超低价加仓NVDA的机会！👌 记住黄金法则：低买高卖… 🤑

$英伟达(NVDA)$ 英伟达涨的时候，人家有技术，有故事，有业绩支撑，更有在手海量订单，问题寒武纪 $寒武纪(688256)$ 有什么，就靠一个国产替代？

$英伟达(NVDA)$ 在这一场约90分钟的演讲中，黄仁勋不仅如期发布了最新一代的电脑GPU——GeForce RTX 50系列，还带来了关于AI模型、智能驾驶、AI机器人、AI超级计算机等众多惊喜。黄仁勋特别提到，售价仅549美元的RTX 5070显卡的性能将足以媲美去年推出的RTX 4090 GPU，而后者的售价高达1600美元。黄仁勋直言：“没有人工智能，这是不可能实现的”。完美闭环永动机，GPU喂大模型，大模型提升GPU等机构去按计算器吧

$英特尔(INTC)$ 市场仍然对英特尔赶超台积电2nm芯片的能力表示怀疑！英特尔肯定能确保18A能够按时交付。今年推出的18A会让公司恢复声誉。加油，英特尔！

$英伟达(NVDA)$ 78%的英伟达员工是百万富翁，50%员工财富超过2500万美元，英伟达一家公司去年贡献了标普500指数涨幅的22%。这一切都源于为了让玩家沉溺于游戏，让游戏打得更爽，沙子哪里都有，但不是哪里的沙子都能变成芯片。

$英伟达(NVDA)$ 去年同一时间，价格几乎翻倍。从目前起上涨25%非常有可能。昨天价格突破了50日均线。

$英伟达(NVDA)$ 交易量可能会增加，尤其是1月6日NVIDIA的发布会在即。然后在财报前会再次上涨，基于Blackwell和七大科技股的订单。我预计1月可能会达到150，2月达到160。如果1月到2月因某些原因跌至115，那么全年基于销售数据它会反弹到160。没有理由卖出，依然是长期最好的股票。

$英伟达(NVDA)$ “AI总龙头”英伟达的股价确实在年末这段时间遭受了一些挫折，但站在2024年的最后一天展望未来，我相信，这家人工智能（AI）市场的宠儿即将迎来新的篇章，以及更令人印象深刻的季度增长。

$英伟达(NVDA)$ 凭借尖端技术和创新精神，NVIDIA 正在重新定义可能性的边界。从光线追踪带来的惊艳真实感，到 GeForce RTX 的闪电般性能，NVIDIA 是全球最沉浸式游戏体验的推动力。而且，这不仅仅是游戏——NVIDIA 的技术还在驱动 AI、医疗等领域的突破！致敬 NVIDIA：愿他们的创新持续带领我们探索可能性的无限宇宙！

$英特尔(INTC)$ 英特尔（INTC）随时可能反弹到30-35美元。可以趁机逢低买入，然后静待反弹，目标价重回60美元以上，并在2025年达到更高水平。届时，英特尔将在传统和AI处理器的设计、实施和制造领域再次证明其领导地位。

$博通(AVGO)$ 这是一段充满变革的旅程，6年前股价从212.97涨到1850，然后经历拆股，现在又上涨超过240。这无疑是一只非常适合“交易”的股票——但如果你了解Hock是如何管理他的业务的，质疑者恐怕会寥寥无几。

AI爆发的时代，英伟达凭借其强大的GPU芯片几乎垄断了AI芯片市场，成为众多科技巨头竞相追逐的合作伙伴。 $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ 然而，苹果公司却始终与英伟达保持着微妙的距离，甚至可以说是在刻意回避。事实上，2000年代时，双方曾有过短暂的“蜜月期”，但随着时间推移，双方的矛盾不断加剧。这不禁引发人们的好奇：苹果为何一直拒用英伟达？这背后究竟隐藏着怎样的“恩怨情仇”和战略考量？苹果一直力求打造完整的生态系统，而大量采购英伟达的GPU，无疑会削弱苹果在AI领域的主导权。为了摆脱对英伟达的依赖，苹果采取了多种策略。但随着AI角力的深入，苹果面临着训练更大更好的模型的压力，这将需要更多的高端GPU。短期内，双方的竞合关系可能仍将存在。历史恩怨：从“蜜月期”到“冰河期”苹果与英伟达的合作并非一开始就充满敌意。早在2001年，苹果就曾在其Mac电脑中采用英伟达的芯片，以提升图形处理能力。当时，双方关系良好，甚至可以用“蜜月期”来形容。然而，这段蜜月期并没有持续太久。双方关系出现裂痕的第一个重要事件，发生在2000年代中期。当时，史蒂夫·乔布斯曾公开指责英伟达窃取皮克斯动画工作室（当时乔布斯是其主要股东）的技术，这无疑给双方关系蒙上了一层阴影。2008年，双方紧张关系进一步加剧。当时，英伟达生产的一批存在缺陷的GPU芯片被应用在包括苹果MacBook Pro在内的多款笔记本电脑中，引发了大规模的质量问题，被称为“bumpgate”事件。英伟达最初拒绝承担全部责任和赔偿，这激怒了苹果，也直接导致了双方合作关系的破裂。苹果不得不延长受影响MacBook的保修期，并承受了巨大的经济和声誉损失。据The Infor

英伟达的Thor智驾芯片从原计划的「24年中量产」已经推迟到「明年年中，且是入门版」 $英伟达(NVDA)$ 注：目前已知 Thor 有五个版本：- Thor Super：2000T算力（据说已经无法推出）- Thor X：1000T算力（首个方案可能是双Thor X方案）- Thor S：700T算力（另一个主流方案）- Thor U & Thor Z （两个打入门市场的方案，算力分别为500T和300T）而此前宣布自研的三家新势力（蔚小理）可能从2025年开始逐步让自研芯片量产上车。（蔚来-神矶，小鹏-图灵，理想-舒马赫） $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ Thor 芯片推迟的原因主要是其 Blackwell 架构导致量产良率不高，而且散热设计也有问题，可能需要较长时间来解决这个问题。接下来的剧情会如何推演？英伟达也许会放弃其汽车智驾芯片业务...原因主要是因为需求不足和业务占比

$英特尔(INTC)$ 英特尔的技术投资的投入规模很大，在先进技术的研发方面也始终踊跃尝试，没有落后。时代不等待落后者，那些不断创造的人，始终在重新定义未来。所以对于英特尔的未来，我们也不必太过于悲观，英特尔或许正在迎接下一个机遇。

美国史上首个全球AI出口管制，正式出台！刚刚，拜登在下台之际，全面发布芯片禁令，全球三级管控区域AI芯片全面禁运，二级管控区域最高可得5万块GPU。果然，美国芯片限制新规，正式上线了！上周曾有消息曝出，拜登政府欲在交接之际放出最后一搏。而就在1月13日，拜登政府发布全面规则，芯片禁令正式出台。也就是说，人类史上首个全球AI出口管制规则来了。为了将AI这项变革性技术置于美国及其盟友的控制之下，同时遏制中国等国家和地区的发展，拜登政府认为，芯片禁令势在必行。通过新的禁令，美国将能够建立一个全球性框架，管理AI芯片和模型如何与国外共享，并指导未来几年AI在世界各地的传播。不仅如此，在未来几年，美国预计还会发布更多与芯片和AI相关的规定，包括一项鼓励数据中心国内能源生产的行政命令，以及旨在阻止最尖端芯片流入中国的新规。全球三个层级的芯片限制全世界国家和地区的地区分为三级（Tier 1，Tier 2，Tier 3），分别接受不同级别的管控。Tier 1的美国少数盟友，可以不受限制地获取美国芯片Tier 2的国家和地区，将面临以国为单位的总算力限制Tier 3的国家和地区，数据中心将被全面禁止进口芯片一级管控Tier 1由美国和18个同盟组成，包括澳大利亚、比利时、英国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、韩国、西班牙、瑞典和中国台湾。企业可以在这些地区自由部署算力，总部设在这些地区的公司还可以申请美国政府的综合许可，向世界其他大部分地区的数据中心供应芯片。但需要满足以下条件：在Tier 1国家和地区以外的算力总和不得超过25%，且在任何一个Tier 2国家和地区的算力不得超过7%。同时，企业必须严格遵守美国政府的安全要求。其中，总部位于美国的企业还需要确保至少50%的算力留在美国境内。二级管控全球大多数国家和地区，包括东欧、中东、墨西哥和拉丁美洲

这届CES，国内厂商刷爆存在感。智东西拉斯维加斯1月7日报道，一年一度的“科技风向标”国际消费电子展CES 2025今日正式开幕，智东西逛展小分队暴走4万步，马不停蹄地穿梭于各大展馆，带来新鲜热乎的展会观察。AI不愧是年度科技热词，满场都是“AI”标识，走到哪儿都是生成式AI和大模型的T台。尤其是XR展区，被观众围得水泄不通，把CES变得像大型游乐园，各种体验区前都排起了长队。位居C位的超大屏电视、酷炫的显示产品也依然抢眼。据说今年参展商超过4500家，中国参展商占比接近30%。不过这次国内手机大厂集体缺席，海信和TCL挑起家电大梁。许多国内智能眼镜、VR设备、机器人参展商的展位人气爆棚，来自中国的创新科技在CES上刷足了存在感。不过相比去年有Ai Pin这样的现象级出圈黑马，今年只能说总体差强人意，不乏一些惊喜展品，但没能发现一款真正意义上的AI新物种。经过一天奔走，智东西总结出CES 2025的十大看点，祝大家新年快乐~01.吊坠、吉他、美妆……还有什么AI做不到的？AI已经润物细无声般融入各类消费电子和衣食住行中。CES展馆有很多AI虚拟化身竖屏，其中一些能直接跟观众聊天互动。许多智能家居设备、智能眼镜产品都接入了AI大模型。时空壶的AI翻译设备展位围了不少人，很多老外询问和体验其AI翻译耳机。展出AI录音机的PLAUD.AI展台，也一直有络绎不绝的观众来交流。联想为热爱旅行的用户打造了一套智能可穿戴设备套装AI Travel Set，包含手环和吊坠。用户只需要语音交互就能提问、拍照，不方便放大声音的情况下，套装里也配备了耳机。图片印度健康科技公司Ultrahuman展示了一款智能戒指Ultrahuman Ring AIR，重量仅2.4g，可以监测心率、氧饱和度等。还有一个受关注的展品是全球首款无弦智能吉他LiberLive C1。这个吉他没有琴弦，指板位置

$英伟达(NVDA)$ 黄仁勋关于量子计算的评论让该板块一片惨淡。我认为他们没有正确解读他的言论，实际上，英伟达未来肯定会全面参与其中。事实上，英伟达将在2025年3月20日的GTC大会上举办量子日活动。届时，所有领先量子计算公司的高管都会与英伟达同台亮相。我并不是说量子计算是英伟达目前的重点，只是认为英伟达会参与并引领所有人工智能、量子计算等领域。这消息刚刚公布，我们还得看后续如何发展。

技术是必然可以攻克的，从核弹到爆震发动机，芯片是有极限的，白人还是文明历史太短了，短视且也愚蠢

$英伟达(NVDA)$ 昨天明显看到市场被操控，而且大家都预期接下来的数据可能会是利好，因此我对结果仍然保持乐观。而且所有分析师都在支持这个观点，我决定继续持有，目标至少175美元。希望能如愿！

白色地图。

$英伟达(NVDA)$ 周一的行情可能会再次提供一个以超低价加仓NVDA的机会！👌 记住黄金法则：低买高卖… 🤑

$英伟达(NVDA)$ 英伟达涨的时候，人家有技术，有故事，有业绩支撑，更有在手海量订单，问题寒武纪 $寒武纪(688256)$ 有什么，就靠一个国产替代？

AI爆发的时代，英伟达凭借其强大的GPU芯片几乎垄断了AI芯片市场，成为众多科技巨头竞相追逐的合作伙伴。 $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ 然而，苹果公司却始终与英伟达保持着微妙的距离，甚至可以说是在刻意回避。事实上，2000年代时，双方曾有过短暂的“蜜月期”，但随着时间推移，双方的矛盾不断加剧。这不禁引发人们的好奇：苹果为何一直拒用英伟达？这背后究竟隐藏着怎样的“恩怨情仇”和战略考量？苹果一直力求打造完整的生态系统，而大量采购英伟达的GPU，无疑会削弱苹果在AI领域的主导权。为了摆脱对英伟达的依赖，苹果采取了多种策略。但随着AI角力的深入，苹果面临着训练更大更好的模型的压力，这将需要更多的高端GPU。短期内，双方的竞合关系可能仍将存在。历史恩怨：从“蜜月期”到“冰河期”苹果与英伟达的合作并非一开始就充满敌意。早在2001年，苹果就曾在其Mac电脑中采用英伟达的芯片，以提升图形处理能力。当时，双方关系良好，甚至可以用“蜜月期”来形容。然而，这段蜜月期并没有持续太久。双方关系出现裂痕的第一个重要事件，发生在2000年代中期。当时，史蒂夫·乔布斯曾公开指责英伟达窃取皮克斯动画工作室（当时乔布斯是其主要股东）的技术，这无疑给双方关系蒙上了一层阴影。2008年，双方紧张关系进一步加剧。当时，英伟达生产的一批存在缺陷的GPU芯片被应用在包括苹果MacBook Pro在内的多款笔记本电脑中，引发了大规模的质量问题，被称为“bumpgate”事件。英伟达最初拒绝承担全部责任和赔偿，这激怒了苹果，也直接导致了双方合作关系的破裂。苹果不得不延长受影响MacBook的保修期，并承受了巨大的经济和声誉损失。据The Infor

引子这人，嘴是真的毒！ $英伟达(NVDA)$ 圈子里都知道，黄仁勋堪称硅谷一霸，经常口无遮拦，无论是AMD、Intel，还是微软、苹果、讯景，都被他怼过。这不，11月13日，黄仁勋的嘴又得罪了一个人：孙正义。孙正义是什么人？投资大神，当年一笔雅虎的投资，就让自己当了世界首富（哪怕只当了三天），然后又以对阿里巴巴6000万美元的投资，换来了2000亿人民币的回报，堪称业内传奇。但是，在英伟达在日本举办的2024年AI峰会上，黄仁勋却哪壶不开提哪壶地问孙正义：“Masa先生，您能想象，要是您成为了英伟达最大的股东会怎样？”黄仁勋这话是有所指的，因为当年孙正义曾经想买下英伟达，将公司私有化，后来放弃，又转头买入英伟达股票，最高时持有5%的英伟达股份，成为最大股东。只是可惜，后来孙正义把英伟达的股票卖了，套现33亿美元，投给了明星骗子公司Wework，最终血本无归。如果这些股份不卖的话，按照英伟达11月份3.6万亿美元的市值，孙正义错过了1800亿美元的收益。眼看黄仁勋如此杀人诛心，孙正义扑到黄仁勋怀里，抱头痛哭。图片毕竟这种踏空，无论对哪个投资人来说，都是一辈子的噩梦。不过，似乎是老天觉得黄仁勋的嘴巴太毒了，不教训一下说不过去，于是，打击随之而来。12月5日，美国指控黄仁勋“利用美国联邦遗产税和赠予税中广为人知的漏洞”进行逃税，金额达到80亿美元，是美国历史上最大的逃税案。12月7日，欧盟反垄断检查机构对英伟达发起审查。12月9日，中国宣布，英伟达涉嫌违反《反垄断法》，市场监管总局决定依法立案调查。再加上今年7月法国对英伟达的“涉嫌存在反竞争行为”指控以及8月美国司法部对英伟达发起的反垄断调查，一瞬间，英伟达陷入了四面楚歌的境地。显然，英伟达面临着一场全球围剿。那么，英伟达到底怎么了？为什么要围剿它

城里出现了一家价值万亿美元的新 AI 芯片制造商，但旧的那家公司仍然会做得很好。 $博通(AVGO)$ 博通上周发布的第四财季报告包括对其人工智能业务的长期预测，这提振了其股价，并将公司市值推高至 1 万亿美元。它似乎也对Nvidia产生了相反的影响，这家人工智能芯片巨头的股价在过去两天下跌了约 4％，而博通的股价同期却飙升了 38％。差距仍然很大。周一，英伟达的市值约为 3.3 万亿美元，而博通的市值约为 1.2 万亿美元。但博通仍略显逊色，近期的飙升已将这家芯片制造商的股价推高至未来四个季度预期收益的 38 倍以上。根据 FactSet 的数据，这是该股有史以来的最高市盈率，是其三年平均水平的两倍。这也是自 2016 年初博通与 Avago 合并以来首次以高于英伟达的价格。周一，英伟达的股价收于预期收益的 31 倍左右。投资者有充分的理由对博通的潜力感到兴奋。该公司多元化的芯片业务使其在热门的人工智能市场中占有一席之地。博通是网络处理器的顶级供应商，这些处理器管理数据中心组件之间的连接，例如 Nvidia 生产的芯片集群。它也是Alphabet旗下谷歌和Meta Platforms等大型科技公司的重要合作伙伴，这些公司正在为自己的数据中心设计自己的人工智能芯片。定制 AI 芯片（也称为 ASIC）可以执行与 Nvidia 产品相同的部分 AI 工作负载。因此，博通首席执行官Hock Tan上周做出的强劲预测可能被视为 Nvidia 自身增长潜力的令人担忧的信号。在该公司与分析师的财报电话会议上，Tan 表示，预计博通三大科技巨头客户将在截至 2027 年 10 月的财年在 ASIC 芯片和网络组件上花费 600 亿至 900 亿美元，而这两个市场正是博通服务的 AI 芯片市场。博通并不指望能

12月19日消息，美国存储芯片大厂美光科技(Micron)于当地时间12月18日美股收盘后公布了2025会计年度第一季(截至2024年11月28日为止)财报，虽然该季度业绩表现出色，但是由于第二季业绩指引大幅低于分析师的预期，导致美光股价在盘后交易中一度暴跌约18%，盘后交易结束时股价仍下跌了16.12%。 $美光科技(MU)$ 第一季营收创历史新高根据财报显示，美光在2025财年度第一季营收为87.09亿美元，与分析师平均预期的87.1亿美元接近，同比增长84.1%，环比增长12.4%，创历史新高。一般公认会计准则下(GAAP)，净利润为18.7亿美元;非一般公认会计原则(Non-GAAP)下，净利润为20.4亿美元，环比增长52%，每股收益1.79美元，优于上年同期的每股亏损0.95美元和上个季度的1.18美元，也高于分析师平均预期的1.76美元。当季资本支出净额为31.3亿美元，导致调整后自由现金流为1.12亿美元。第一财季调整后的非GAAP毛利率为39.5%，完全符合利润率提高3个百分点的公司指引，去年同期仅为0.8%，部分由于高价位、高利润、在AI芯片中使用的高带宽内存(HBM)销量增加。数据中心收入同比暴涨400%计算和网络业务部门：收入为44亿美元，环比增长46%，创季度收入新高，在总收入当中的占比超过50%。这主要得益于云服务器DRAM需求以及HBM收入增长，这也是美国HBM收入连续两个季度环比翻倍增长。移动业务部门：收入为15亿美元，环比下降了19%。这是由于移动客户专注于去库存，因此美国调整了供应策略，以满足数据中心的需求。嵌入式业务部门：收入为11亿美元，环比下降了10%。汽车、工业和消费客户继续降低库存。存储业务部门：收入为17亿美元，环比增长3%，创季度收入新高，主要受数据

今天晚间有一条爆炸性消息传遍全网。 $英伟达(NVDA)$ 图片内容来自科创日报英伟达因为涉嫌垄断，被中国有关部门立案调查！这种无异于核弹级别爆炸消息，自然引起各种自媒体的关注，然后各位都懂的，就网上这帮90%自媒体的水准，一个比一个菜，都不看内容开始瞎猜了，什么制裁英伟达高算力的，什么不准英伟达Orin上车的，反正胡说八道，什么论调，什么结论都有，各种阴谋论甚嚣尘上。搞半导体芯片这块，还得看我启哥的专业度。今天结合英伟达/麦洛斯被反垄断立案调查，以及扩到NV LINK相关的话题，再延伸到CXL，UCIe等后摩尔时代Chiplet概念，启哥一次性给你讲透透的！吃到版本红利的英伟达说道英伟达，相信现在大家都知道，这个最早做图形处理器芯片起家的，曾经默默无闻的小公司，发展壮大到现在一度是全球市值第一的公司，几乎和苹果平起平坐。截止到2024年12月9日23点，英伟达现在的市值是3.4万亿美金，苹果是3.69万亿美金，两者相差不到10%，几乎不相上下。随着AI时代的到来，英伟达从GPU上延伸出来的统一流处理器构架的GPGPU（通用计算处理器），再加上英伟达的独创的CUDA平台，几乎霸占了现在AI芯片时代最基础的东西。无论是“首富马斯克”，还是微软，还是其他做AI大模型的公司，都追着给英伟达下订单。无他，英伟达的GPGPU+CUDA生态圈，在当下阶段就是无敌的存在，不管卖什么价格，别人都疯抢它家的卡，这也给英伟达带来超高的利润，导致英伟达把把业绩超预期，于是短短几年内英伟达被顶到3.4万多亿美金的市值，细算下来上百倍的投资回报！业绩实在是太猛了！确实业绩实在太好了，在AI时代，英伟达吃饱了时代的红利，并且把竞争对手英特尔，AMD们甩到连车尾灯都看不到的境地！英特尔如今区区900亿美金，AMD也只有216

$英伟达(NVDA)$ 在这一场约90分钟的演讲中，黄仁勋不仅如期发布了最新一代的电脑GPU——GeForce RTX 50系列，还带来了关于AI模型、智能驾驶、AI机器人、AI超级计算机等众多惊喜。黄仁勋特别提到，售价仅549美元的RTX 5070显卡的性能将足以媲美去年推出的RTX 4090 GPU，而后者的售价高达1600美元。黄仁勋直言：“没有人工智能，这是不可能实现的”。完美闭环永动机，GPU喂大模型，大模型提升GPU等机构去按计算器吧

英伟达的Thor智驾芯片从原计划的「24年中量产」已经推迟到「明年年中，且是入门版」 $英伟达(NVDA)$ 注：目前已知 Thor 有五个版本：- Thor Super：2000T算力（据说已经无法推出）- Thor X：1000T算力（首个方案可能是双Thor X方案）- Thor S：700T算力（另一个主流方案）- Thor U & Thor Z （两个打入门市场的方案，算力分别为500T和300T）而此前宣布自研的三家新势力（蔚小理）可能从2025年开始逐步让自研芯片量产上车。（蔚来-神矶，小鹏-图灵，理想-舒马赫） $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ Thor 芯片推迟的原因主要是其 Blackwell 架构导致量产良率不高，而且散热设计也有问题，可能需要较长时间来解决这个问题。接下来的剧情会如何推演？英伟达也许会放弃其汽车智驾芯片业务...原因主要是因为需求不足和业务占比

$英伟达(NVDA)$ 78%的英伟达员工是百万富翁，50%员工财富超过2500万美元，英伟达一家公司去年贡献了标普500指数涨幅的22%。这一切都源于为了让玩家沉溺于游戏，让游戏打得更爽，沙子哪里都有，但不是哪里的沙子都能变成芯片。

$英特尔(INTC)$ 市场仍然对英特尔赶超台积电2nm芯片的能力表示怀疑！英特尔肯定能确保18A能够按时交付。今年推出的18A会让公司恢复声誉。加油，英特尔！

$英伟达(NVDA)$ 交易量可能会增加，尤其是1月6日NVIDIA的发布会在即。然后在财报前会再次上涨，基于Blackwell和七大科技股的订单。我预计1月可能会达到150，2月达到160。如果1月到2月因某些原因跌至115，那么全年基于销售数据它会反弹到160。没有理由卖出，依然是长期最好的股票。

$英伟达(NVDA)$ 去年同一时间，价格几乎翻倍。从目前起上涨25%非常有可能。昨天价格突破了50日均线。

$英伟达(NVDA)$ 凭借尖端技术和创新精神，NVIDIA 正在重新定义可能性的边界。从光线追踪带来的惊艳真实感，到 GeForce RTX 的闪电般性能，NVIDIA 是全球最沉浸式游戏体验的推动力。而且，这不仅仅是游戏——NVIDIA 的技术还在驱动 AI、医疗等领域的突破！致敬 NVIDIA：愿他们的创新持续带领我们探索可能性的无限宇宙！