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炒股人士专享的半导体行业搬运工

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      ·07-23 17:42

      美国机构投资者调研:英伟达“依旧最爱”,博通迎头赶上,担忧美光,看空AMD

      花旗调查显示,随着博通拥有更多AI客户以及来自VMware的增值,博通正在追赶英伟达,成为投资者最大持股,同时投资者对英伟达情绪有所降温。AI概念火爆依旧,哪些股票受到青睐?花旗上周展开了一项投资者调查,从投资者情绪捕捉各AI后续可能的走势。花旗调查结果显示:英伟达依然最受青睐,但博通的受欢迎程度正在迎头赶上,模拟芯片领域中恩智浦最受追捧,其次是亚德诺;而对美光表示担忧,因担忧MI300芯片优势不再,对AMD看法最为负面。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$ $美光科技(MU)$ 英伟达仍然最受欢迎,但博通紧随其后随着博通拥有更多AI客户(例如Open AI和字节跳动)以及来自VMware的增值,博通正在追赶英伟达,成为最大持股,同时投资者对英伟达情绪有所降温。模拟芯片领域恩智浦最受青睐,其次是亚德诺在模拟芯片领域,恩智浦仍然是最受青睐的股票,其次是亚德诺,这主要是由于补库存原因。 $恩智浦(NXPI)$ $亚德诺(ADI)$ 然而,花旗对恩智浦保持卖出评级,其认为由于汽车行业的调整,恩智浦估计有超过35%的下行空间。部分买入安森美半导体 对AMD最为负面 担忧美光一些对冲基金也在买入安森美半导体,因预期二季度受益超预期且将上调未来指引。而花旗将其评级从“买入”下
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      ·07-22 22:26

      Windows设备大规模瘫痪影响深远:美国呼吁拆分微软

      7月21日消息,据国外媒体报道,近日全球范围内Windows设备出现大规模瘫痪事件,不仅导致飞机停飞、医院服务中断,更暴露了全球经济对 $微软(MSFT)$ 的深度依赖。此次宕机事件的起点被指向网络安全技术公司CrowdStrike,其发布的有缺陷更新在全球范围内触发了Windows系统的故障,微软随后在官方声明中评估了影响范围。微软估计,此次事件影响了约850万台设备,虽仅占Windows设备总量的1%,但其实际影响却极为深远。然而,监管机构和立法者对此事件的关注,已超越了技术层面,他们担忧单一公司掌控全球基础设施的风险过高。美国联邦贸易委员会(FTC)主席莉娜·汗在社交媒体上表示,集中化孕育出了脆弱的系统。FTC正在审查云计算服务行业的整合态势,评估其对市场竞争及稳定性的影响。NextGen Competition的执行董事乔治·拉基斯直指此次宕机事件的根源是软件垄断,呼吁对微软进行“拆分”,以打破垄断格局。自由派智库理性基金会的技术政策主管斯宾塞·珀内尔也指出,政府官员实际上通过供应商锁定机制,间接巩固了微软的统治地位。至少三个国会小组已迅速采取行动,要求微软与CrowdStrike向各自成员详细阐述宕机的具体经过及其对政府机构的影响。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202407/461238.htm
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      ·07-07

      世界人工智能大会结束了,百花齐放,但也群魔乱舞

      AI到底应该是什么样的38度,全国最高温,人挤人排队半小时,小伙伴直接热到中暑。以上这些,都是差评君这两天,赶去参加上海世界人工智能大会( 英文缩写:WAIC )的关键词。看看这满满当当的人群,我只能说大伙对人工智能的热情,比副热带高压还高。反正在正式逛展之前,差评君就已经先被不少好玩的东西给晃花眼了。有老哥戴着 Vision Pro 逛展会,简直不要太时髦好吧。还有展商们,个个都是谐音梗狂魔。什么纯 AI 战士、蚁天鉴、模力分身,鸡记晓兰一个比一个溜。这边特斯拉则掏出了人气爆棚的 Cybertruck ,隔壁脖子哥直接上手试驾了一波,咱先给大家秀个预告。差评君的蛋蛋也上手试了下非侵入式的脑机设备,看着有种双脚离地,智商占领高地的美。就连大型展览必备的现场医疗点,都是 AI 加持的,如果大家有不适,直接现场 AI 问诊。而差评君在这儿,也准备废话不多说,先给大家来个逛展的总结,那就是我发现:AI 应用的落地要比咱们想象的要更快、更深,范围更广。但不过。。。与此同时,我觉得也有点割裂。首先,咱先把好话放在前头,那就是国内的 AI 确实一片欣欣向荣。这么说吧,这次的大会的两大主角,是大模型应用和人形机器人。其中,阿里、腾讯还有百度这些个国内 AI 顶流基本都聚齐了,还有不少初创企业也过来混了个脸熟,展厅从底层算力、数据、云平台,再到各种模型应用,那叫一个应有尽有。就比如咱平时接触得比较多的,各种生活 AI 助手轮番上来刷存在感。里面让我影响比较深的,其实是猿力科技,也就是猿辅导他家,他们推出了一款飞象智能作业的产品,打眼一看以为又是什么常见的 AI 辅导作业,但没想到居然是给老师用的。据说它能根据不同学生的特点,因材施教,甚至给学生留的作业,都是不一样。不是我说,这玩意儿要是放咱小时候,那作业都没法儿抄了。还有行业大模型的应用,也已经在我们不太会注意到的地方铺开了。特
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      ·07-07

      英伟达今年已经涨了一倍多,该卖了吗?

      英伟达拥有多年上涨的机会,投资者应该继续持有。英伟达( $英伟达(NVDA)$ )今年目前为止上涨了148%,是标普500指数中表现第二好的股票,涨幅仅次于上涨了188%的超微电脑( $超微电脑(SMCI)$ )。投资者都在思考一个问题:现在应该卖出吗?在什么时候卖出股票这个问题上,我经常借鉴杰夫·维尼克(Jeff Vinik)的投资智慧,他曾是一名对冲基金经理,也是富达(Fidelity)的前投资组合经理。维尼克曾在采访中说,当基本面恶化、估值过高或者找到更好的投资机会时,他就会卖出股票。这些规则似乎都不适用于如今的英伟达。在过去的几个月里,人工智能热潮背后的基本面变得更好了。今年5月,英伟达公布第一财季营收同比增长262%,利润同比增长461%。根据FactSet的数据,英伟达按2025年预期盈利计算的市盈率约为35倍,鉴于预计英伟达在这段时期内的营收有望增长37%,这样的估值不算高得离谱。与此同时,行业背景也在不断改善。上周,摩根大通(JP Morgan)公布了对166位企业首席信息官(CIO)的调查结果,他们每年负责1230亿美元的企业技术支出。调查显示,未来三年,生成式人工智能硬件支出每年可能增长40%以上,2027年这项支出占IT预算的比例将从今年的5%上升至14.5%。Piper Sandler最近也发布了一份针对企业CIO的调查报告,报告显示,近一半的企业在过去一年中从人工智能测试阶段转向了实施阶段。人们花了大量时间讨论人工智能会不会导致人类的末日这个话题,但真正的支出集中在更简单、争议更少的目标上:让企业变得更有效率。企业在英伟达图形处理器上的大部分支出是为了从非结构化数据池中获得洞察力和分析。目前
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      ·07-04

      马斯克豪掷40亿购10万张H100训Grok 3,自曝Grok 2下月上线,巨额博弈剑指OpenAI

      马斯克宣布xAI推Grok 2和Grok 3大语言模型。 $C3.ai, Inc.(AI)$ 马斯克连回两条推文为xAI造势,宣布8月发布Grok 2,年底将推出在10万张H100上训练的Grok 3,芯片加持创新数据训练,打造对标GPT的新一代大语言模型。一边造火箭,一边造新能源车,一边在推特评论区到处冒泡的马斯克继Grok 1.5发布后继续为自己的AI初创公司造势。在回帖中,马斯克宣布xAI的大语言模型Grok 2将于8月推出。并且马斯克为大家划重点:在数据训练方面将有大跨步。Grok是马斯克正式进入生成式AI这条赛道推出的AI聊天机器人,来自一个与OpenAI、谷歌、Meta等巨头同时扳手腕的初创公司xAI,不仅开源还造超算中心,可谓野心勃勃。自今年3月以来,xAI陆续推出了Grok 1.5大语言模型和首个多模态模型Grok1.5 Vision。xAI曾表示,Grok 1.5V在多学科推理、文档理解、科学图表、表格处理等多领域「都能媲美现有的前沿多模态模型」。今年5月,马斯克表示,xAI是一家新公司,因此Grok仍有大量准备工作要做,才能与谷歌Deepmind和OpenAI相抗衡。后来者要居上,xAI一直在暗暗发力,直指模型性能,期望能给大公司上压力。Grok 2:数据训练飞跃或有效解决「人体蜈蚣效应」马斯克宣布Grok 2将在8月推出这条回帖的原帖也颇有意味。原帖中,Cohere首席执行官Aidan Gomez表示,由于许多人工智能模型都是根据OpenAI的输出结果进行训练的,因此会产生「人体蜈蚣效应」,即模型会产生相同的输出结果。对于这一现象,使用大语言模型的用户应该深有体会。有一位推特网友发现,他虽然付了GPT-4和Claude两份的钱,却得到了同一份相同的错误答案。这个千载难逢的抹黑G
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      ·06-28

      华为百度入股多模态大模型公司生数科技

      华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)投资入股了AI公司生数科技。同时投资入股生数科技的,还有李彦宏旗下北京百度网讯科技有限公司等。 $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ 生数科技成立于2023年3月,是一家多模态大模型公司。今年4月份,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu,性能全面对标Sora,在国内外引发广泛关注根据官网资料,生数科技的核心团队成员来自清华大学人工智能研究院,此外汇集了来自阿里、腾讯、字节等知名科技公司的顶尖人才,是全球范围内领先的深度生成式算法研究团队,拥有扩散概率模型底层创新研发能力。该公司致力打造世界领先的多模态大模型,融合文本、图像、视频、3D等多模态信息,探索生成式AI在艺术设计、游戏制作、影视后期、内容社交等场景的商业赋能,通过AI提升人类的创造力和生产力。多模态大模型还能连结物理世界与数字世界,在实现人类与自动驾驶系统的互动。生数科技的CEO是本硕就读于清华大学计算机系的唐家渝,首席科学家由清华人工智能研究院副院长朱军担任,CTO鲍凡则是清华大学计算机系博士生、朱军教授的课题组成员,长期关注扩散模型领域研究。今年6月5日,生数科技对外披露称,生数科技完成数亿元Pre-A 轮融资,该轮融资由北京市人工智能产业投资基金、百度联合领投,中关村科学城公司等跟投,启明创投等数位老股东继续支持。此前,生数科技已经获得来自蚂蚁集团、BV百度风投、卓源亚洲、锦秋基金、达泰资本、智谱AI等机构的投资。本轮融资完成后,生数科技将坚持其原生通用多模态技术路线,持续迭代优化自研大模型,并加速产品开发与市场拓展。2024年初,OpenA
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      ·06-27

      博通,英伟达之后AI芯片市场又一大赢家

      最近字节跳动公司研发AI芯片的消息引发了人们的关注。据路透社报道,字节跳动正与博通公司合作开发一款先进的5纳米制程工艺的AI芯片。这款AI芯片是定制的ASIC专用芯片,符合美国出口规定,将由台积电代工生产。 $博通(AVGO)$字节跳动研发AI专用芯片并不令人意外。如今AWS、微软、谷歌还有中国的百度、阿里云都有自己的AI芯片,字节跳动有自己的AI大模型,有自己的AI机器人开发平台和AI聊天机器人,这些都需要大量AI芯片的支持。最新消息是字节跳动已经公开否认这个消息。其实,如果消息属实的话也并不令人意外,双方之前就有长期合作,更为重要的是博通在AI芯片上有技术实力还有成功案例。博通闷声发大财谈及AI芯片,人们首先想到的往往是英伟达。毫无疑问,英伟达是AI市场的最大赢家,去年股票涨了240%,今年以来股票已经上涨了140%,市值一度突破3万亿,力压微软和苹果一时成为市值最高的公司。和一直处在聚光灯下的英伟达相比,人们对博通的关注度显然少了很多。即使有,大多数时候也集中在各种各样的收购上,而很少和AI联系到一起。比如,去年11月份收购的VMware就因为修改了软件许可协议、改变了合作伙伴策略而引发一些客户担忧。实际上,今天的博通在AI市场赚得盆满钵满,是AI市场的大赢家。华尔街普遍认为博通很可能是英伟达之后AI基础设施市场下一个大赢家,美银分析师将博通评为“最被低估的AI受益者”,博通与英伟达一起被认定为美国银行核心股票名单中的“首选芯片股”。分析师做出这些判断是基于博通去年以来良好的业绩表现。根据博通公司发布的2024财年第二季度财报。在截至5月5日的这个财季中,博通总营收规模增长至125亿美元,同比激增43%。其中,半导体业务部门营收高达72亿美元,同比增长5.8%;基础设施软件业务营收52.9
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      ·06-26

      英伟达,突发大消息!

      情绪和估值是一对孪生兄弟!全球最大的牛股英伟达最近的波动比小盘股还大。该股近期连续杀跌,昨晚又暴拉近7%。在这波动的背后,跟踪个人投资者行为的Vanda Research高级副总裁马里奥·亚基尼表示,散户投资者很可能在近期下跌时买入该股。然而,亦有两大不太好的信号出现。一是数据分析公司Ortex Technologies的数据显示,押注英伟达股价下跌的空头在过去三个交易日中共计获利49.7亿美元。这种赚钱效应可能会扩大英伟达的波动幅度;二是有着“科技女神”称号的Cathie Wood(木头姐)旗下基金ARK ETF在2024年6月25日的股市中取得了重大进展。数据显示,ARK出售33834股英伟达,价值近400万美元。不过,市场的分歧依然存在。电影《大空头》的主角原型之一艾斯曼(Steve Eisman)认为,英伟达连续三天大跌,跌幅超过10%不是什么大不了的事情。那么,英伟达这座神坛能否长时间坐稳?英伟达,三大交易信息昨晚,近期大跌的英伟达突然大涨。而在这次波动背后,传来三大交易层面的信息。首先,跟踪个人投资者行为的Vanda Research 高级副总裁马里奥·亚基尼(Mario Iachini) 表示,散户投资者很可能在近期下跌时买入该股。这可能也是英伟达大反弹的重要原因之一。其次,Trade Alert数据显示,过去三个交易日中,英伟达看涨期权(通常用于押注股价上涨)数量是看跌期权数量的1.4 倍。而之前10个交易日中,看涨期权与看跌期权的比例为1.6 倍。与此同时,数据分析公司 Ortex Technologies 的数据显示,押注英伟达股价下跌的空头在过去三个交易日中共计获利49.7亿美元。Ortex表示,空头周一利用英伟达6.6%的跌幅获利24亿美元,这是自2019年开始发布数据以来的单日最高。一些市场参与者将英伟达的回调归因于投资者随着2024年接近中点,纷
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      ·06-24

      英伟达为何力推“主权AI”

      英伟达 $英伟达(NVDA)$ 芯片目前的主要买家是科技公司,打造“主权AI”这个概念,是想把芯片卖给新客户——各国政府全球各国政府正在成为英伟达的最新目标客户。英伟达是全球AI芯片巨头,也是全球市值第三的科技企业。截至美国东部时间6月17日下午收盘时,英伟达市值3.22万亿美元,目前仅次于微软和苹果。英伟达正在力推“主权AI”(Sovereign AI)战略。“主权AI”概念并非英伟达首创——2020年欧洲议会通过了有关如何更好地监管人工智能的提案,强调了在开发、部署和使用AI时应遵循的道德原则和法律义务。此外,欧盟也关注数据主权问题,并在2018年实施了《欧盟通用数据保护条例》,对所有在欧盟境内经营的企业做出规范。这可谓是“主权AI”概念的雏形。但“主权AI”概念的火爆,是从英伟达创始人黄仁勋2024年世界政府峰会上的发言开始的。英伟达官网对“主权AI”有一个明确解释:主权AI涵盖物理和数据基础设施。后者包括自主基础模型,例如大型语言模型,由本地团队开发并在本地数据集上进行训练,以促进特定方言、文化和实践的包容性。今年2月,英伟达创始人黄仁勋在迪拜世界政府峰会直言,每个国家都应该建立自己的“主权AI”。英伟达官网发布的新闻稿显示,黄仁勋已经分别与加拿大、法国、印度、日本、马来西亚、新加坡、越南等国领导人进行了会谈。英伟达“主权AI”客户包括新加坡、日本、法国、意大利、印度等国政府。从市场客户分类的角度看,英伟达“主权AI”业务可理解为向各国政府出售AI芯片。英伟达该领域的收入增长正在迅猛增长。该公司管理层在2024年一季度财报电话会上披露,2024年“主权AI”业务将为英伟达带来近100亿美元营收。而在2023年,该业务收入为零。2023年英伟达全年营收609亿美元,数据中心业务收入475亿
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      ·06-21

      图灵测试2.0:怎么判断AI到底能干什么不能干什么

      怎么度量现在的AI到底能干什么不能干什么?图灵测试本身是一个定性的、概念性的测试,理论上随便哪个程序都可以通过缩窄测试范围、限定测试集然后通过所谓的图灵测试。换成产品视角,情况则有所不同,这时候能否通过图灵测试就会限定在产品的边界以内,并且拳拳到肉,一旦不灵,AI驱动的产品就不成立了。本次测试就是抽取了真实产品的部分场景进行方便理解的再包装,目的主要用于说明图灵测试2.0这概念。考虑潜在的误读,预先做如下声明:1.本测试不权威也不全面,但可复现,过程数据有留存。可复现是指按照步骤每个人都可以测试。2.本测试不代表各个模型优劣,只代表和设定场景的匹配度。3.本测试选择模型有主观性,在用的起和好用上做了权衡。角色中心式计算与图灵测试2.0角色中心式计算是相对功能中心式计算说的。到现在为止差不多所有我们用的APP是以功能来划分的,职能相对单一,比如IM、搜索、外卖、打车等等。一个角色职责的完成往往需要组合很多的功能,比如那怕一个招聘的角色它背后都必须组合十几个工具(从IM到招聘APP等)才能完成招聘某个人的工作。现在AI可以承担这个居中调度的角色,所以应用的下一步必然是角色中心式计算。而角色中心式计算是否成立,核心则在于AI的智商程度是否能够处理角色边界内的一切事情,比如招聘的时候要能判断当前的JD的描述是否匹配需求方的需求也要判断一个候选人是否初步匹配对应的招聘需求等。如果角色的每一个这种关键步骤的都可以用AI来完成,那对这个角色而言就不单通过对话无法区分出这是真人还是AI,从现实的反馈也无法区分。这就算通过了图灵测试2.0。这点之前展开比较多,这里不过多重复了。在过去的文章里一直缺一个往下一步,怎么设计和实现图灵测试2.0的例子,这篇文章重点在这里。我们抽取一个真实场景的核心步骤,从易懂的角度包装成一个极简的例子,来说明图灵测试2.0的概念怎么分解,和一个具体的角色怎么融合。
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