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AI快读在2024年4月25日，科技巨头 $谷歌(GOOG)$ 和 $微软(MSFT)$ 发布了他们的季度财报，显示两家公司在人工智能领域的竞争中都取得了显著的业绩。微软在2023财年第三季度（2024年自然年第一季度）的总营收、运营利润、净利润和每股收益均实现了两位数的同比增长，远超市场预期，股价在盘后交易中上涨超过4%。谷歌母公司Alphabet在2024财年第一季度的总营收同比增长15%，净利润同比激增60%，并且宣布了公司历史上首次发放股息红利，股价盘后一度上涨逾11%。两家公司的云业务表现尤为突出。微软的智能云业务部门增速超预期，Azure和其他云服务收入增长31%，人工智能为Azure收入贡献了7个百分点的增幅。谷歌云收入连续多个季度增长，运营利润从去年同期的1.9亿美元增至9亿美元，显示出其云业务正在持续盈利。在过去一年中，人工智能为云服务市场注入了新的活力，微软和谷歌作为紧追亚马逊之后的两大巨头，都在积极投资人工智能技术，以增强其云服务的竞争力。微软CEO萨提亚·纳德拉表示，Azure已成为几乎所有从事人工智能项目的人的首选平台。谷歌CEO桑德尔·皮查伊也强调了谷歌云在人工智能方面的成功，并提到了大语言模型Gemini在提供服务方面的作用。两家公司的资本支出也有所增加，显示出他们对未来人工智能发展的乐观态度。微软的资本支出比分析师预估的高出10亿美元，而谷歌的资本支出主要用于投资服务器和数据中心。市场对这两家公司的财报反应积极，微软股价盘后一度上涨超4%，过去12个月累计上涨35%，成为全球市值最高的公司。谷歌盘后股价一度上涨15%，显示出市场对这两家公司未来依靠人工智能实现更大发展的信心。与此同时，

AI快读这篇文章主要讨论了苹果公司当前面临的挑战以及其可能采取的策略来应对这些挑战。以下是文章的主要内容梳理：iPhone销量下降：苹果的iPhone销量在近几个季度表现不佳，预计2024年第一季度销量将下降10%，特别是在中国市场。新产品线挑战：苹果的新产品Vision Pro在初期销售热潮后，需求显著下降，难以承担起新的增长曲线。市场拓展：苹果计划开发低端iPhone，探索非洲和东南亚市场的潜力，并在印度、尼日利亚等国扩展服务。AI技术发展：苹果正在开发一种集成在端侧运行的大语言模型，利用iPhone内部处理器而非云端处理。iPad系列更新：苹果预计在五月初更新iPad系列，包括iPad Air的升级和为iPad Pro引入OLED屏幕。软件更新：iOS 17.5测试版引入了直接从互联网安装应用程序的功能，这可能对App Store构成威胁。全球开发者大会（WWDC 2024）：苹果计划在6月10日举办的WWDC上公布年度战略和计划。市场多元化：苹果需要推出更经济实惠的iPhone机型以渗透新兴市场，并降低对单一市场的依赖。Vision Pro的市场表现：Vision Pro作为苹果的VR头显设备，初期销售良好，但近期需求减弱，苹果正在努力提升用户体验。欧盟《数字市场法案》：该法案要求iPhone能直接从互联网安装应用程序，这对App Store的业务模式构成挑战。财务业绩：苹果即将公布第二季度财务业绩，市场将首次了解Vision Pro的销售情况。苹果的战略调整：面对挑战，苹果正在不断创新和调整战略，包括考虑推出经济型iPhone和关注AI技术的发展。文章强调了苹果在保持市场领先地位的同时，需要应对销售增长停滞、新产品线的市场接受度、以及全球市场多元化等挑战。同时，苹果也在关注欧盟的法规变化，并准备在即将到来的WWDC上展示其新的战略方向。原文违背“祖制”做低端iPh

有分析师指出，投资者不应担心英伟达的需求前景。英伟达对超大规模云供应商和二级云供应商的订单，相关需求到10月都有可见度。即将推出的Blackwell系列有望在今年年底和2025年全年推动两位数的增长。$英伟达(NVDA)$ 股价上周五大跌引发市场激辩——以英伟达为首的AI热潮是否结束了。虽然市场不乏悲观声音，但也有不少分析师认为，应该逢低买入。Melius Research公司分析师Ben Reitzes表示，预计英伟达到10月的需求可见度都良好，今年晚些时候，其Blackwell系列的潜力巨大。上周五，超微电脑打破了此前提供初步业绩的惯例，引发投资者恐慌，芯片股、AI概念股全线重挫，英伟达当日暴跌10%，创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅，盘中市值跌至1.9万亿美元，创两个月新低。Reitzes在最新报告中指出，超微电脑未提前发布积极的业绩预期，让投资者担心，由于供应增加，或是一些客户正在等待Blackwell系列，英伟达H100的供需情况更为平衡，不再像此前那样供应紧张。不过Reitzes认为，投资者不应担心英伟达的需求前景。英伟达对超大规模云供应商和二级云供应商的订单，相关需求到10月都有可见度。针对当前华尔街对英伟达的上行潜力感到紧张，Reitzes认为，即将推出的Blackwell系列有望在今年年底和2025年全年推动两位数的增长。Reitzes还为戴尔科技公司“辩护”。与超微电脑一样，戴尔也从事服务器类业务，两家公司的股价此前都因人工智能需求而出现爆发式上涨，戴尔的股价在上周五的风暴中下跌近3%。Reitzes预计，超微电脑在一季度的收入将比上一季度增长9%，而戴尔的服务器部门收入预计将比上一季度下降5%。但是，调查显示，戴尔正在获得人工智能服务器市场的份额，最近赢得了一些

AI快读文章标题为《Windows将迎来第三方广告，微软终究还是“饿了”》，主要讨论了微软在Windows 11操作系统中引入第三方广告的决策及其背后的原因和影响。引入广告的背景：微软正在Windows 11 Beta版上测试在“开始”菜单的推荐区域中显示广告，这些广告可能包括网站、应用程序和推广说明。用户可以在美国市场看到这些广告，并且可以在设置中主动禁用这一功能。微软表示，广告不会在托管设备上显示，即企业或机构管理的设备不会展示广告，而消费者设备则默认显示。微软的历史和广告策略：微软长期以来没有在Windows中加入广告，这与其作为软件企业的历史有关。微软靠销售软件拷贝赚钱，而不是依赖广告模式。微软的核心业务面向企业级用户，对消费级用户的盗版采取宽容态度，以保持市场垄断地位。微软在互联网初期并没有看到“免费+广告”模式的潜力，而是通过稳定的软件销售维持收入。互联网广告的兴起：随着互联网行业的增长，数字广告支出规模迅速扩大。据Statista报告，2023年全球数字广告支出近7200亿美元。微软也已成为数字广告领域的重要一员，巴克莱银行预测其广告业务有望实现300亿美元的收入。微软对广告业务的态度转变：微软认识到广告业务的价值，并开始在旗下产品中增加广告，这在Windows 11中尤为明显。Windows与其他生产力工具如Office、Teams不同，后者与广告不兼容，因为广告可能分散用户注意力，影响工作效率。Windows在消费级市场没有竞争对手，这使得微软有更大的自由度来尝试新的商业模式。Windows 10时代的广告尝试：在Windows 10时代，微软已经尝试过在系统中加入广告，主要是为了推广自家的Edge浏览器和OneDrive服务。现在，微软似乎准备对第三方广告商敞开大门，这标志着其广告策略的进一步扩展。文章通过分析微软的历史背景、市场策略以及当前的互联网广告

通过与台积电的合作，SK海力士的目标是在2026年开始量产HBM4芯片。全球第二大存储芯片制造商SK海力士周五表示，已与全球最大的合同芯片制造商台积电签署了一份谅解备忘录，合作生产下一代高带宽内存（HBM）芯片。SK海力士和台积电是AI芯片市场领导者英伟达的主要供应商。目前全球芯片制造商竞相利用人工智能热潮，这推动了对处理器和存储芯片等逻辑半导体的需求。其中HBM对生成式AI领域至关重要，它是生成式AI的关键组件，因为高端堆栈允许处理器和内存之间的快速数据传输，从而释放出更大的计算能力。目前，只有SK海力士、三星电子和美光能够提供HBM芯片，这些芯片可以与强大的GPU配对，如英伟达的H100系统，用于AI计算。SK海力士是HBM领域龙头，Trendforce集邦咨询估计，SK海力士今年可能获得全球市场52.5%的份额，其次是三星（42.4%）和美光（5.1%）。而台积电的先进封装技术则有助于HBM芯片和图形处理单元（GPU）高效协同工作。SK海力士总裁兼AI Infra负责人Justin Kim表示：我们期待与台积电建立牢固的合作伙伴关系，以帮助加快我们与客户的开放合作，并开发业界性能最佳的HBM4。通过此次合作，我们将通过增强定制内存平台领域的竞争力，进一步加强我们作为整体AI内存供应商的市场领导地位。通过与台积电的合作，SK海力士的目标是在2026年开始量产HBM4芯片。这家韩国公司目前向英伟达供应其HBM3芯片，并预计今年将向该公司运送更先进的HBM3e芯片。 $台积电(TSM)$ $三星电子(SSNLF)$ $美光科技(MU)$ 转自

在科技股的世界里，英伟达无疑是一颗璀璨的星辰。作为图形处理器（GPU）的先驱和人工智能（AI）领域的领军企业，英伟达以其创新技术和市场领导地位赢得了投资者的青睐。然而，随着市场的不断变化和竞争的加剧，英伟达也面临着新的挑战和机遇。一、业绩增长与市场反应 英伟达最新公布的财报显示，公司收入达到181.2亿美元，同比增长206%，数据中心收入更是同比增长279%。这一业绩超出了市场预期，显示出公司在AI和数据中心市场的强劲增长势头。然而，尽管业绩亮眼，英伟达的股价在盘后交易中却出现了下跌，这可能与投资者对美国对中国高端芯片销售限制的担忧有关。二、技术领先与市场地位 英伟达在GPU市场的领先地位得益于其早期对AI潜力的洞察和持续的巨额投资。公司不仅在游戏市场占据主导地位，更在AI、自动驾驶、云计算等领域展现出强大的竞争力。英伟达的产品为这些技术提供了基础设施支柱，其技术优势和市场地位吸引了大量忠实的投资者。三、竞争加剧与地缘政治风险 尽管英伟达在技术上保持领先，但市场竞争的加剧和地缘政治风险也给公司带来了挑战。随着越来越多的企业进入AI和半导体市场，英伟达需要不断创新以维持其市场地位。此外，中美之间的贸易紧张关系可能对公司的全球供应链和销售产生影响。四、投资者情绪与股价波动 英伟达的股价波动反映了投资者对公司未来发展的不同看法。一方面，有分析师认为英伟达的业绩增长和市场前景值得看好，给出了“买入”评级。另一方面，也有观点认为英伟达的股价可能存在泡沫，提醒投资者注意风险。五、未来展望 展望未来，英伟达的发展仍然值得期待。公司在AI领域的深耕和持续的研发投入有望带来新的增长点。同时，英伟达也在积极应对市场竞争和地缘政治风险，通过战略调整和市场多元化来降低风险。六、投资建议 对于投资者而言，英伟达的股票是否值得买入，需要综合考虑公司的基本面、市场趋势、风险偏好和投资目标。建议投资者密切

黄仁勋不仅提到了英伟达在过去八年中将AI算力性能提高1000倍，还预言了机器人将如何成为我们的“新同事”。 $英伟达(NVDA)$ 近期，英伟达CEO黄仁勋与美国CNBC知名主持人、股评人吉姆·克莱默（Jim Cramer）在《Mad Money》节目中展开了一场关于技术未来和人工智能的对话。访谈里，黄仁勋不仅提到了英伟达在过去八年中将AI算力性能提高1000倍，还预言了机器人将如何成为我们的“新同事”。在此次访谈后，克莱默表示，黄仁勋是一个比马斯克更有远见的人，是有史以来最伟大的CEO之一。一、高估值背后：GPU性能的革命性提升黄仁勋在访谈中提到，英伟达不仅仅是在制造更快的计算机，他们正在“重新发明计算机”，2万亿美元的估值离不开这项伟大的技术贡献。通过加速计算，英伟达已经让计算机的速度提高100倍，能效提高20倍，成本降低20倍。在过去的8年里，英伟达的每款芯片性能都实现了显著提升，特别是全新的Blackwell架构B200芯片，其AI性能相比8年前的Pascal架构下的GPU产品实现了高达1000倍的提升。这不仅仅是技术上的突破，更是对整个行业模式的颠覆。现在，英伟达的GPU不但能够处理人文艺术领域的讨论和观点，还能助力构建连接全球的“全能宇宙（Omniverse）”，并在医疗领域发挥关键作用，如通过预测蛋白质折叠方式来促进新药物的开发和疾病的治疗。黄仁勋进一步预言了智能工厂的崛起，这不再是一个遥远的概念，而是正在逐步转变为现实，并塑造未来的工业格局。这些工厂将由强大的服务器支持，它们将成为世界上最密集的计算机，将整个数据中心缩小到一个机架中。这种变革无疑是颠覆性的，而英伟达的技术将在这一转型中扮演着关键角色。二、 AI未来：机器人的人类化与新的就业机会在黄仁勋的展望中，未来的机器人将会从

报道称，M4芯片将重点突出AI功能，首批搭载M4芯片的Mac电脑有望在2024年底前亮相，2025年初还会有更多新品发布，包括传闻中的新一代Mac Studio和Mac Pro。4月11日周四，苹果股价出现近来罕见的飙升，大幅收涨4.3%，市值单日增加1120亿美元。 $苹果(AAPL)$ 苹果股价大涨最大的催化剂，是一则关于新一代芯片M4的报道。隔夜，媒体援引消息人士报道，苹果正在酝酿重大升级，让Mac电脑配置新一代芯片M4，AI功能加持将成为M4的亮点。报道称，M4处理器将拥有"至少三种主要型号"，目前已经"接近量产阶段"。不出意外的话，这款新芯片将重点突出AI功能，显然是为了应对市场上层出不穷的AIPC所带来的竞争压力。M4何时发布？定价如何？按照苹果的计划，首批搭载M4芯片的Mac电脑有望在2024年底前亮相，2025年初还会有更多新品发布。其中包括全新的iMac、MacBook Pro、Mac mini和MacBook Air等产品线，还有传闻中的新一代Mac Studio和Mac Pro。具体来看：首批M4 Mac电脑将于今年晚些时候登场，大概在10月到11月前后，就和往年一样。这其中包括新款iMac、入门级14英寸MacBook Pro、高端14英寸和16英寸MacBook Pro，以及搭载M4芯片的Mac mini。明年，苹果将在年初春季对13英寸和15英寸MacBook Air进行更新，年中发布新一代Mac Studio，下半年发布Mac Pro，均搭载M4芯片。就目前的价格而言，2023年的入门级M3 iMac为1299美元，14英寸MacBook Pro为1599美元。M3版13英寸和15英寸MacBook Air的售价分别是1099美元和1299美元。配备M3 Pro的1

苹果发布Ferret-UI模型，提升屏幕交互能力。 $苹果(AAPL)$ 【导读】苹果开发的多模态模型Ferret-UI增强了对屏幕的理解和交互，在引用、基础和推理方面表现出了卓越的性能，这些增强功能的出现预示着巨大的进步。一句话Siri就能帮忙打开美团外卖下订单的日子看来不远啦！4月8日，苹果发布了其最新的多模态大语言模型（MLLM ）——Ferret-UI，能够更有效地理解和与屏幕信息进行交互，在所有基本UI任务上都超过了GPT-4V！论文地址：https://arxiv.org/pdf/2404.05719.pdf 虽然苹果前段时间经历了泰坦项目的沉没，但看目前的形式，这是又要开卷的节奏呀~不少人十分期待，这项技术如果在苹果的Siri上，Siri岂不是要变得聪明绝顶了！众所周知，通用域多模态大型语言模型（MLLM ）在理解和有效交互的能力方面往往不足。而Ferret-UI被称之为是一种新的MLLM，专为理解移动UI屏幕而量身定制，具备指向、定位和推理等多种能力。Ferret-UI能够通过灵活的输入格式（点、框、涂鸦）和基础任务（例如：查找小部件、查找图标、查找文本、小部件列表）在移动用户界面屏幕上执行引用任务（例如：小部件分类、图标识别、OCR） ）。Ferret-UI的一个关键特点是「任何分辨率」（anyres），该技术通过放大细节来解决UI屏幕中小型对象的识别问题，从而提高模型对UI元素的理解精度。这些基本任务为模型提供了丰富的视觉和空间知识，使其能够在粗略和精细级别上区分 UI 类型， 例如区分各种图标或文本元素。具体来说，Ferret-UI 不仅能够在详细描述和感知对话中讨论视觉元素， 还能在交互对话中提出目标导向的动作并通过函数推理来推断屏幕的整体功能。网友直呼：泰裤辣

台积电心心念念的海外建厂梦，提前在日本实现了。 $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ 当地时间4月6日，日本首相岸田文雄视察了台积电熊本工厂。这是台积电在日本的首家工厂，日本政府为了这家新厂，已提供了巨额补贴。岸田文雄还表示，将“史无前例”地支持半导体业发展。相比之下，比日本工厂早了1年多宣布的美国建厂计划，至今还在延期中。今年1月，台积电表示，在美国亚利桑那州厂建设的第一工厂将延迟到2025年量产，而第二家工厂的运营时间更是延迟到了2027年或2028年。△图源：社交媒体除了台积电，三星、英特尔等芯片巨头的在美建厂计划同样未能顺利推进。据《华尔街日报》报道，英特尔是因为美国政府补贴迟迟不到位，推迟了在俄亥俄州投资200亿美元建厂的计划。韩国《民族日报》透露，三星也一直在与美国政府进行各种谈判，以获得建厂补贴。2022年8月，拜登签署《芯片法案》，提出为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供高达527亿美元的补贴，此外还有各种扶持政策。但在该法案推出的1年多后，美国政府并未给芯片巨头提供此前承诺的补贴或优惠，反而被传出“正在以各种方式糊弄过去”的传闻。芯片巨头们的在美建厂之路，纷纷遭遇了不同程度的阻力。这让外界不禁怀疑，在今年的美国大选前，拜登所谓的芯片战略是否“搞了个寂寞”。拿补贴难自从拜登政府推出《芯片法案》以来，全球半导体企业纷纷宣布去美国建厂，希望拿到美国政府巨额补贴，扩大自己在全球的布局。这些轰轰烈烈的建厂计划包括但不限于：台积电在亚利桑纳州投资400亿美元的工厂，英特尔在俄亥俄州投资200亿美元工厂，还有三星计划在得克萨斯州投资173亿美元建设的工厂。然而，美国数次提高获取补贴的门槛，让这些上赶着的