江瀚视野

盘古智库高级研究员

    • 江瀚视野·05-20 12:58江瀚视野
      软硬兼备!京东的供应链得这么看! 5月20日,京东618启动大会在线上召开,京东零售CEO辛利军表示今年京东618,不仅要提供丰富的商品、优惠的价格、贴心的服务,更要让京东在关键时刻成为信赖的代名词,做 “有责任的供应链”。 如何做得到“有责任的供应链”,简单来讲要靠京东多年来打磨出来的硬供应链和软供应链能力。供应链要软硬兼备,两手都要抓,两手都要硬。 京东硬实力到底如何?根据京东Q1财报显示,截至2021年底,京东物流已经拥有超30万一线员工,运营超1400个仓库、43座“亚洲一号”大型智能物流园区。 而软供应链则指的是京东在智能供应链和智能物流方面充分协同和融合能力。可以简单理解为“技术实力”。 远的不说,今年春节,京东发放15亿红包好物,只用了一个月的时间准备。这样数据处理能力、执行力可见一斑。这个京东618,京东的智能供应链系统每天讲给出62万条智能决策,助力合作伙伴更精准的供需匹配,实现降本增效。$京东(JD)$
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    • 江瀚视野·05-20 09:32江瀚视野

      康希诺通过世卫组织认证,已实现盈利的康希诺未来何在?

      $康希诺(688185)$ 最近一段时间,伴随着疫情在世界各地的反复,疫情概念股再度被市场所关注,而就在最近著名疫苗股康希诺获得了世界卫生组织EUL认证的消息再度刷屏,一季度已经实现盈利的康希诺我们到底该怎么看?获得EUL认证的疫苗企业未来值得看好吗?一、康希诺通过世卫组织EUL认证?据财联社5月19日电,世卫组织宣布将腺病毒载体新冠疫苗克威莎(CONVIDECIA)列入“紧急使用清单”(EUL),这是第11种获得世卫组织紧急使用授权的新冠疫苗,由中国康希诺生物股份公司生产。该疫苗为单剂接种的腺病毒载体新冠疫苗,可用于18岁以上人群。紧急使用清单(EUL),是世卫组织在突发公共卫生事件中为评估新卫生产品的适用性所形成的机制,目标是尽快提供药物、疫苗和诊断工具。面对突发的疫情(如新冠疫情),全球往往缺乏现成的药物、疫苗、检测试剂等医学产品。为能让医学产品尽快产生效用、降低疫情影响,世卫组织推出了EUL,在保障安全性和有效性的前提下,简化审批流程,让新研发的产品能够尽早投入到实际使用中。简单来说,EUL就是世界各国新冠疫苗的采购名单,选择接种该名单疫苗的民众意味着获得了一张“全球通行证”,可以自由通行各个国家。而目前各国执行的入境政策标准不一,即便拥有A国的准入,也可能不能自由前行B国,世卫组织的认证正好打破了这一僵局,犹如给了一张“绿色通行证”。根据WHO官网今年3月2日更新的新冠疫苗紧急使用名单(Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process),目前WHO共批准了10种新冠疫苗的紧急使用,来自辉瑞、阿斯利康、强生、Moderna、Novavax、Bharat Biotech、北京生物等企业。目前,中国获得EUL认证的还有2款国产的新冠灭活疫苗,分别来自中国生物北京生物制品研究所(Sinopharm/BIBP)和科兴生物(Sinovac)。还有国药中生武汉生物、智飞生物、三叶草生物、威克斯生物、医科院生物所等正在申请过程中,而这次康希诺获得的EUL认证是国内唯一获得世界认可的先进技术路线新冠疫苗。而就在前不久,康希诺公布了其一季度财报,2022年第一季度实现营收4.99亿元,同比增长6.98%;归母净利达1.2亿元。2022年3月,康希诺获得了世界卫生组织(WHO)的GMP认证,此次获得EUL认证代表着康希诺的疫苗生产进一步得到了世界卫生组织的认可,我们到底该怎么看待这件事呢?已经实现盈利的康希诺到底未来何在?二、已经实现盈利的康希诺未来何在?说实在,看到康希诺拿到世界卫生组织的EUL认证还是觉得相当不容易的,在当前疫情全球流行逐渐开始进入常态化的阶段,EUL认证通道可谓是关闭在即,在这样的情况下,能够拿到这个认证代表着企业获得了世界卫生组织难得的认可,这件事我们到底该如何分析呢?首先,获得EUL认证是一种企业综合实力的体现。对于一家疫苗生产企业来说,获得EUL认证其实是相当不容易的事情,这次康希诺获得EUL认证有几个点值得我们重点关注:一是EUL认证代表的是企业综合实力的一种认可。对于世界卫生组织来说,虽然EUL认证是一种紧急使用批准,但是世卫组织的审核流程依然非常严格,在这样的情况下,真正能够获得认证的企业往往是具有较强实力的企业,而这次康希诺获得世卫组织的认证,代表的是其整体实力得到了世卫组织的认可。二是EUL认证代表的是康希诺的技术方案的优势。这次康希诺的腺病毒载体路线获得通过,代表的是中国的新疫苗技术路线得到了世卫组织的认同,这也是其技术能力的一种体现。要知道世卫组织的审核既要看安全性又要看有效性,还得看是否能持续稳定生产。获批就意味着三个方面都通过严格审核,通过审核意味着从国家到个人都可以安心选择这款新冠疫苗。三是EUL认证意味着康希诺的全球推广障碍被打破。之前康希诺在全球推广的时候,由于没有世卫组织的认证在不少国家的推广都受到阻碍,如今EUL认证通过意味着康希诺的全球推广阻碍被进一步打破,康希诺未来在全球市场的发展将会进入一个快车道。其次,康希诺的未来我们到底该怎么看呢?说实在,看到康希诺这次得到列入EUL对于康希诺的认可是自不必说,其实EUL的获批仅仅是针对一个产品的市场。从更深层次的角度出发,EUL获批对于一家疫苗企业的重要意义是一次大练兵,从研发创次年到生产乃至于临床推广到国际,这整个流程全部走完,对于任何一家公司来说将会是一次难得的机遇,熟悉流程之后再申请类似的批准将会更加快速便捷。特别是,作为一家疫苗公司在第一次申请就能实现全流程的顺畅通过,从某种意义上来说意味着这家公司可以说从组建开始就已经全面对标国际标准,从而实现了高效地申请,这其实才是更值得我们关注的东西,具体来说:一是康希诺的创新驱动内功为其长期发展奠定了坚实基础。经过多年的积累,康希诺其实已经形成了足够深厚的板凳厚度,在技术层面,康希诺积累了病毒载体技术、合成疫苗技术、蛋白结构设计和重组技术、mRNA技术和制剂及给药技术等五大核心技术平台,除了大家熟悉的腺病毒载体疫苗之外,去年年底ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗已经获得国家药监局注册,如今康希诺已经形成了涵盖埃博拉、百白破、脑膜炎等12个适应症的17种创新疫苗产品。对于一家疫苗生产企业来说,这么多创新产品的实力既证明了康希诺本身的技术能力,也是康希诺差异化竞争力的体现,这种从技术研发到产品推广的创新能力成为了支撑其长期发展的动力,这种原生动力才是康希诺最难得的地方。二是康希诺的长期国际化推广的丰富外功为其产品市场拓展提供了良机。相比于国内大多数疫苗企业其发展重点仅针对国内市场不同,康希诺从2011年开始就主动拓展海外市场,与海外众多的疫苗厂商、高校进行研发、供应、市场推广等方面的合作,伴随着MCV2和MCV4的陆续上市,康希诺的全球化推广能力无疑越来越被市场所认同。与此同时,根据浙商证券之前的研究数据显示,康希诺的销售费用率为国内上市疫苗公司最低值,伴随着康希诺的销售团队逐渐发展壮大,其本身的优势将会得到市场推广的进一步加持。而且,2020年7月康希诺又与辉瑞达成合作销售协议,共同推广MCV4,借助辉瑞相对较成熟的销售团队推广,康希诺可以一方面推动自身产品的不断推广,另一方面也可以学习海外巨头的先进经验,从而给自身的业务发展提供更多的机遇。截至5月19日,康希诺生物新冠疫苗已获得巴基斯坦、墨西哥、厄瓜多尔、智利、阿根廷、匈牙利、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚、马来西亚等多国授予的紧急使用授权或附条件上市批准。此外,康希诺生物还以技术转让的方式助力巴基斯坦、墨西哥、马来西亚等多个发展中国家实现新冠疫苗本地化生产。目前,在长期国际化推广的经验基础之上,再叠加世卫组织的EUL认证,以及辉瑞的加持,康希诺的海外推广无疑将会有更加值得期待的空间,市场的前景无疑更加广阔。三是康希诺的有效预期正在被市场所认知。对于任何一家企业来说,有效预期都是资本市场所认知的最关键的东西,目前康希诺的有效预期其实正在不断凸显出来,一方面,其较为完善的技术体系,以及不断商业化的技术优势帮助康希诺实现了研发一代、推出一代、成熟销售一代的多元化优势,康希诺的产品线非常广阔,从而为其中长期的市场发展奠定了比较坚实的基础。另一方,康希诺的国内国际市场优势正在不断凸显,在国内康希诺与辉瑞联手借助辉瑞的成熟渠道在国内进行有效布局,在国际康希诺借助长期优势形成属于自己的市场壁垒。可以说,从某种程度上康希诺形成了属于自己的市场高边疆,在增长速度与增长质量上实现了比较好的均衡发展。因此,从长期市场发展的角度来看,进入后疫情时代,世界市场对于疫苗企业的技术要求越来越高,疫苗正从之前相对短缺的数量竞争向供给相对丰富的质量竞争转变,而康希诺这样拥有第三代先进技术的公司无疑能给市场更多的想象空间,如今康希诺又拿到了世卫组织的EUL,康希诺的长期价值更加值得我们期待了。
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      康希诺通过世卫组织认证,已实现盈利的康希诺未来何在?
    • 江瀚视野·05-18江瀚视野

      是个企业都要做咖啡?咖啡是怎么成企业跨界香饽饽的?

      最近几年,几乎每一年都有各式各样的潮流兴起,从最早的互联网+,到2020年的直播带货,再到去年的元宇宙,各种概念都层出不穷,然而谁也没想到到了2022年最受欢迎的潮流竟然是咖啡? 最近伴随着李宁咖啡的走红,很多人都在问为啥是个企业都要做咖啡?咖啡是怎么一下子从外来的舶来品,变成了跨界的香饽饽了?一、是个企业都要做咖啡?根据中国商报的报道,这段时间,咖啡赛道又热闹了起来,起因是李宁宣布将在店内提供咖啡服务。根据李宁2021年年报,若全部铺开,李宁将有7000多家咖啡店。不过,对于跨界布局咖啡市场的玩家而言,李宁入局并不算早。中国石油、中国石化、同仁堂及中国邮政等企业早已纷纷跨界,布局咖啡领域。根据中国商报的统计,事实上,随着咖啡行业的快速崛起,近年来,已经有很多企业跨界布局咖啡领域。2018年,中石油成立昆仑好客咖啡,并在旗下的昆仑好客便利店卖起了现磨咖啡;2019年,拥有近2.8万家门店的中石化易捷便利店发布全新品牌易捷咖啡;2019年10月,同仁堂健康药业集团开设咖啡店知嘛健康,推出枸杞拿铁、陈皮拿铁等“药材”咖啡;今年2月14日,全国第一家中国邮政直营咖啡店Post Coffee在厦门正式营业……然而就仅仅是运动品牌内部,李宁并非首个入局咖啡赛道的服饰企业,美国服饰品牌拉夫劳伦曾运营咖啡馆多年,在北京和上海拥有两家门店,安踏的泉州总部内部就有面积不小的咖啡区,今年5月,安踏在广州DEAL的线下快闪店开张,还专门发售了品牌的全新限量鞋款——千禧4【茶】,鞋内暗藏茶包设计。感觉最近一段时间,如果企业不做咖啡都似乎没赶上市场的潮流。艾媒咨询的数据显示,2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元,消费者突破3亿人次。同样来源的数据提示,中国国内咖啡市场预计将保持27.2%的增长率上升,远高于全球2%的平均增速,预计2025年中国市场规模将达10000亿元。据财富中文网的报道,20世纪初,法国传教士田德远把千辛万苦从越南带来的咖啡树苗种植在云南朱苦拉村天主教堂的后院,是为了聊解乡愁。他断然不会想到,自己的这一举动日后被追认为开启了中国的本土咖啡种植史,更不会想到100多年后咖啡在中国能有如此“作为”。甚至于中国还有咖啡品牌能够起死回生,这就是瑞幸,从暴雷到涅槃重生,2022年4月14日,瑞幸发布的上一财年财报显示,2021年瑞幸咖啡净收入为79.65亿元,同比增长97.5%。门店层面利润为12.528亿元人民币,实现历史性的门店层面年度利润转正。在这样的情况下,很多人都在问这咖啡到底有多少魔力能让这么多企业都看上咖啡市场?咖啡为什么会成为企业跨界的香饽饽?二、咖啡为什么能成企业跨界的香饽饽?说实在,对于咖啡消费来说,虽然咖啡进入中国已经有百年历史,但是咖啡的走红也就是改革开放之后近几十年的事情,从最早的雀巢速溶到现在遍地的咖啡,咖啡之所以能够如此被企业跨界所热捧,其中的原因还是值得我们深思的:首先,咖啡的独特属性让咖啡能够成为企业跨界转型的有效手段。我们观察到当前的跨界咖啡的企业当中,除了那些直接就是做饮品的企业之外,大部分要跨界咖啡的企业基本上都有一些显著的特征,属于早就成名,市场名气很大,在全国各地拥有众多的网点,但是却是相对传统的品牌,不属于当前的互联网新秀,但是就是这些老品牌却成为了跨界咖啡的关键,其实原因我们不妨可以分解一下:一是对于老品牌来说咖啡是一个最容易下手的新兴赛道。对于众多的老品牌而言,无论其现在生活的如何,但是转型升级几乎都是他们所共同追求的目标,不过经过了这么多年的互联网化的发展,虽然老品牌始终说要触网,但归根到底似乎离互联网基因还是有些差距,能够利用互联网营销做红火的有之,但是彻底互联网化改变的却很难。这个时候,如果不说互联网化,有没有什么新兴赛道的概念能够被轻易进入的呢?众里寻他千百度,咖啡无疑就是最合适的那款,表面上来看咖啡非常走红,但是实际上咖啡也是人类饮用历史悠久的饮品,坐拥历史和新消费两大优势,让老品牌进入显得更加顺理成章。二是做咖啡很容易把自己的优势利用起来。我们说了,这些老品牌基本上都拥有极高的知名度和分布众多的网点,有知名度能够让其在做咖啡的时候不需要做什么宣传就能被市场广泛关注,有众多的网点就让企业想要拓展市场变得非常容易,别的新兴企业还需要自己花钱选址去做网点,而对于老品牌来说基本上就是直接复用,比如说李宁有线下几千个网点,可以随时复用成为咖啡馆。三是利用咖啡带来流量反而能够帮助自身主营业务。咖啡是一种高频消费产品,对于不少白领来说每天靠咖啡“续命”几乎已经成为了大多数人的共同选择,在这样的情况下,如果能够把咖啡馆开起来,从高频场景向低频场景引流,虽然是互联网的常见玩法,谁说线下不能玩呢?这其实也是不少老品牌的如意算盘。其次,跨界咖啡真是一个无往而不利的好办法吗?说实在,看到这么多企业要跨界做咖啡,虽然想法都很好,但是到底能不能做成,我们可能还是要浇点冷水。一是咖啡赛道早已不是蓝海赛道。如果放在十年甚至二十年前,咖啡绝对是市场的蓝海,当时大多数人的咖啡选择是非常有限的,要么是便宜的雀巢速溶,要么是昂贵的星巴克,你在其中随便做一做都能有巨大的市场,但是现在从瑞幸到manner,从湃客到不眠海,市场上的参与者可谓是众多,与这么多专业咖啡企业竞争,跨界咖啡能否做好真是一个未知数。二是咖啡消费习惯远没有达到全面养成的地步。我们之前其实就说过,去下沉市场开咖啡馆是一个非常危险的举动,因为中国毕竟是个茶文化的大国,虽然一些一二线城市已经有了比较成型的咖啡消费基础,但是离真正的全民普及还有很大的差距,所以在这样的情况下,如果贸然去全面铺开做咖啡的话,很有可能是理想很丰满,现实却非常骨干的事情。三是专业人才其实也是极度稀缺的。表面上来看,开个咖啡馆很简单,但是实际上咖啡也是品类众多,虽然看上去星巴克、瑞幸开咖啡馆很容易,但是一个好的精品咖啡调配师也不是容易培养的,一旦要大规模扩展就会发现人才储备和培养的艰难。第三,跨界做咖啡到底要注意什么?其实,无论是说跨界做咖啡的优势,还是跨界做咖啡的风险,我们不可否认的是传统品牌跨界咖啡的趋势已经形成了,对于这些老品牌来说,可能最需要的还是要真正注意一些关键点,一方面,要真正明白自己的企业优势是什么?不是所有企业都能开好咖啡馆的,其实任何一个行业都有自己的难点,隔行如隔山的老道理不是简单可以突破的,对于任何一个想跨界的企业来说,深入的市场调研是必不可少的。另一方面,对于咖啡市场要有专门的团队和专门的人去研究市场的商业化发展逻辑,以及和自己企业基因的结合点,只有这样才能在市场上长期生存下去。跨界咖啡这个趋势已经形成,你会去李宁、中石油、中石化、邮局、同仁堂的店里喝咖啡吗?
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      是个企业都要做咖啡?咖啡是怎么成企业跨界香饽饽的?
    • 江瀚视野·05-17江瀚视野

      麦当劳上线夜市?麦当劳的洋鸡架能抓住中国人的胃吗?

      在麦当劳可以吃什么?炸鸡?汉堡?还是可乐?不过如果我告诉你,你在麦当劳可以像在大排档一样喝啤酒吃鸡架的话,你觉得这样的麦当劳你会去吗?最近麦当劳在中国就开始了这样的发展路径,开始推出了夜市玩法,很多人都在问这麦当劳是到底想干啥?一、麦当劳上线夜市?据界面新闻的报道,即将到来的夏季,是夜宵消费的黄金时段,麦当劳也希望可以分羹。麦当劳中国宣布“麦麦夜市”正式上线,夜市菜单包括新品“麦麦夜小堡”、“出神卤化鸡架”以及此前推出的“青花椒风味半鸡”,并配合薯条、啤酒等饮料组成不同规格的套餐出售,价格在18元至59元不等。每天17点后,麦当劳餐厅及线上点餐渠道会切换为“夜间模式”,页面变成由星星月亮点缀的夜空形象。此外,部门门店装潢也做出了调整。以广州今日广场店为例,这家店装修成美式复古风,并悬挂了不少霓虹灯,“麦麦夜市17点营业”的字样格外明显。据北京青年报的报道,夜市是麦当劳中国继正餐、早餐后推出的全新菜单时段。本次首发推出的“麦麦夜小堡”,由风味迥异的“哇藕带劲堡”和“菜菜真香堡”组合而成。此外,“出神卤化鸡架”则颇具荆楚特色,外脆里嫩,有骨有肉。每天14点30分后,顾客即可享用“麦麦夜市”的特别菜单,每天下午5点后,餐厅、外送及线上点餐渠道更将切换为“夜间模式”,呈现专属的用餐体验。而证券日报则深入报道表示,事实上,在2021年6月份,麦当劳就推出全新青花椒风味半鸡及0度泡泡啤风味饮组合,该组合也是与每天下午5点起在中国内地麦当劳餐厅发售。彼时,对于推出全新夜市组合,加码夜经济的原因,麦当劳中国首席执行官张家茵表示,鸡肉产品是麦当劳中国的战略重点之一,而年轻人  尤其是职场人群的夜间消费越来越旺盛、多元。而且不仅是麦当劳,肯德基之前也有类似的做法,早在2019年夏天,肯德基就曾推出了串串、卤味小吃,只针对夜宵档宅急送。最近,肯德基也开始扩大宵夜菜单,推出仅限晚上8点到次日凌晨6点供应的“烧烤风味香嫩鸡肉串”和“酱香Q弹鱿鱼串”,以及每天5点后销售的“秘制飘香炸鸡架”和“川香麻辣炸鸡架”。艾媒咨询发布报告显示,2020年中国夜间经济规模突破30万亿元,预计2022年将达到40万亿元,包括夜宵在内的夜间经济存在想象空间。另据便利蜂发布《白领夜宵报告》显示,超三成白领因为加班“被迫”进食夜宵;超五成受访者表示经常独自一人在深夜进食;和午餐相比,白领更舍得为夜宵买单,愿意在夜宵消费上花更多的钱,也在侧面说明了夜宵市场存在一定潜力。二、麦当劳的洋鸡架能抓住中国胃吗?说实在,看到这个时候麦当劳推出夜市产品,虽然让人感觉有些奇怪,但是仔细想想却也是情理之中,我们到底该怎么看麦当劳的夜市产品呢?首先, 麦当劳做夜市也是其业务发展的必然趋势。早在改革开放初期,大部分的中国人刚刚从供应不足的短缺经济中走出来,在这样的情况下,夜市生意往往是自发或者小规模的,对于麦当劳、肯德基这样的洋快餐来说,做夜市似乎有些没有必要,同样成本也太高了,所以在这样的情况下,洋快餐都没有一上来就采用夜市这种方式。不过,伴随着中国经济的增长,夜间经济逐渐在市场上占据了非常重要的作用,宵夜的习惯也已经从广东地区逐渐延伸到大多数城市,经济越是发达的一线城市,夜间经济的优势也就越明显,所以在这样的情况下,原先的传统洋快餐模式也就越来越难以满足市场的需要。与此同时,这些年伴随着外卖经济的发展,以美团、饿了么为代表的外卖产业企业逐渐在市场中取得了自己的一席之地,外卖平台的盛行,以及大量的同城到家的业务逐渐完善,让洋快餐企业构建属于自己的夜宵业务有了非常好的基础,所以在这样的情况下,洋快餐企业做夜宵也就顺理成章,相比于早在2019年肯德基推出的串串、卤味小吃,如今的麦当劳无疑已经是晚了相当多的时间了。其次,麦当劳的夜市产品可能比传统汉堡鸡翅更吸引用户。说起麦当劳,相信所有人的第一印象都是麦当劳的巨无霸汉堡,或者是麦乐鸡等产品,但是夜宵如果只推出这些产品明显难以吸引用户,据美团《2020餐饮夜间消费与夜宵品类发展报告》显示,最具人气的前五名夜宵品类分别是火锅、烧烤、小吃快餐、川菜和饮品。相比于那些更像是主食的汉堡薯条,夜宵的特点是重味道而不是重吃食,基本上吃夜宵的人大多数都是已经吃过晚饭,只是不想晚上临睡觉之前还有些饿,所以夜宵往往是一些比较重口味的小吃,不在乎有多少碳水,在乎的就是那个味道。所以,我们看到当前麦当劳所推出的这些夜市,也许那些汉堡不一定被用户欢迎,反而是那个卤化的鸡架估计会成为爆品,毕竟能拒绝汉堡的人,想要拒绝鸡架啤酒还是非常困难的。第三,麦当劳的夜宵能抓住中国人的胃吗?如果我们说夜市经济和夜宵品类是麦当劳做夜市的基础的话,当前麦当劳的优势也其实同样比较明显:一是麦当劳这些年一直在努力做数字化,无论是APP的直接点菜,还是在微信、支付宝等支付工具上上线小程序,再或者和阿里巴巴合作进行全面的数字化转型,当前的麦当劳已经在数字化发展的道路上布局多年,这个时候做夜市完全可以用数字化进一步降低自己的人力成本,从而突破之前不方便做夜市的难题。二是麦当劳的跨界营销和夜市结合更加紧密。相比于麦当劳的普通餐品来说,夜市的麦当劳无疑更加接地气,这和麦当劳由金拱门接手之后显得更加中国化有关,既然接地气,按照麦当劳当前的各种玩法来说,完全可以根据夜市的逻辑在玩一套。不过虽然麦当劳的优势也挺明显,不过洋快餐做大的毛病就是中国化有可能会做的四不像,对于一般的三餐来说,只要能达到传统中国餐品8成的能力就基本上能满足市场需要,但是做夜市可是和那些大排档进行直接的白刃战了,麦当劳的鸡架也许更卫生,但是能否更加入味这可能是个比较大的未知数。但无论如何,麦当劳更加中国化,这无疑是麦当劳的一次巨大的改变,你会喜欢吃麦当劳的夜宵吗?如果要尝试你会选哪个来吃呢?
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      麦当劳上线夜市?麦当劳的洋鸡架能抓住中国人的胃吗?
    • 江瀚视野·05-17江瀚视野
      买东西前,先去京东看看有没有! 不知何时,越来越多的人有了这样的习惯。这背后的逻辑不止是京东极速的配送体验和独一档的售后服务,还源于京东踏实基础下强大的保供应能力。2022京东Q1财报的发布,一季度京东集团净收入2397亿元人民币,净服务收入352亿元人民币,这里面还特别提到了京东的1400多个仓库。 先去京东看看,这是疫情下不少人的习惯。京东强大的保供能力不止源于他多年的仓库建设,还有深入全国各地的产业带、配合达达在全国铺盖即时零售业务……据悉,当前京东即时零售业务已覆盖全国400多座城市,千县万镇24小时达的目标再度升级提速。 中国的物流提速实在是太快了,在疫情前我们是这样的感知的。而现在,我们不得不感叹:幸好我们物流能发展地这么快,感谢像京东这样的企业,他们对提速的坚持,让我们终能快人一步!$京东物流(02618)$
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    • 江瀚视野·05-16江瀚视野

      iPod永别了!拯救苹果的iPod到底是如何落幕的?

      在苹果的历史之上,如果要问有什么产品可以对于苹果是划时代意义的话,那么iMac、iPod、iPhone无疑是无可争议的三大件,特别是iPod他的出现曾经让苹果化腐朽为神奇实现了第二次崛起,然而就是这个iPod却最终折戟沉沙,当iPod彻底离我们远去的时候,我们不禁想问曾经拯救苹果的iPod到底是怎么落幕的?一、永别了iPod据IT之家的报道,在苹果宣布 iPod touch 停产后的一天内,官网上所有颜色型号的 256GB 和 128GB 版本 iPod touch 已经售罄。现在从苹果中国官网看到,目前在售的 iPod touch 已全部售罄,甚至连 32GB 丐版也已被抢光。据悉,这是该公司仍在销售的便携式音乐播放器的最后一个型号。这一事件宣布了苹果公司在 2001 年首次推出 iPod 时开启的数字音乐时代告结,iPod touch 也从此完成它的使命。据钛媒体的回顾分析,iPod的诞生始于苹果的困境和一项蛰伏已久的数据传输技术FireWire。借助 FireWire,Mac用户可以与其他数码产品进行视频或音频传输,并在电脑上进行编辑。2001年,苹果首次出现了亏损,Mac电脑销量出现了32%的下滑。当时,为了吸引用户购买Mac,苹果试图用FireWire链接正不断涌现的各种数字媒体,并定下了“数字中枢”(digital hub)战略,决定自己开发相应的软硬件。在iMovie尝试失败后,乔布斯选中了音乐播放器这个领域。彼时,市面上并不乏储存容量大、续航时间长的随身听,但它们要么“太大太笨重”,要么用户界面“太小太无用”。苹果用极简的工业设计和强大的科技实力,实现了iPod的弯道超车:储存1000首歌曲,连续播放10小时音乐,可以揣入裤兜的极小机身。真正的点睛之笔,则是用户可以通过iTunes任意下载自己想听的音乐。iPod取得了前所未有的成功。在2002财年,它的销售收入达到了1.43亿美元,成绩已然不菲。到了2004财年,在iTunes的加持下,iPod的销售收入一跃升至13亿美元。2005财年,iPod 的收入超过45亿美元,成为苹果公司收入最高的产品。而据界面新闻的统计,从2001年iPod推出到2022年这21年间,iPod的总出货量达到了4.3亿台至4.5亿台。二、拯救苹果的iPod到底是怎么落幕的?说实在,看到iPod的落幕其实最大的感觉也是意料之中,为什么这么说呢?伴随着2007年乔布斯推出iPhone之后,iPod和iPhone之间极大的相似性,让前者被后者取代只是时间问题,经历了十几年之后,iPod彻底退出市场也一点不让人意外,不过作为曾经拯救苹果的存在,我们还是有必要分析一下iPod到底是怎么落幕的?首先,前智能手机时代iPod出现的必然性。说起iPod相信所有人都会想起那个前智能手机时代,对于很多00后来说可能都难以想象,在那个智能终端极度匮乏的时代,我们唯一可以使用的智能终端其实就是电脑,而且昂贵的价格让笔记本电脑都难以普及,在这样的情况下,乔布斯开创性地推出了一个跨时代的产品iPod,iPod推出的逻辑其实就是在那个尚没有智能终端普及的时期,用一个专业化的音乐播放器来解决苹果发展过程中出现的问题。由于iPod采用了众多先进的传输技术,让iPod成为市场上最受欢迎的音乐播放终端,也帮助苹果一举实现了扭亏,可以说iPod的出现是拯救苹果的存在。其实,这也是当时那个时代必然的发展趋势,这是因为在前智能手机时代,必然需要有专业化的设备来满足专业化的需求,相比于众多昂贵且难用的音乐播放器来说,简约的设计、好用的交互以及靓丽的外表最终成为了iPod征服消费者的关键,而乔布斯也凭借iPod打响了自己回归的第一枪,可以说iPod的成功再次帮助乔布斯续写了属于自己的传奇。之后,在iPhone尚未推出之前,iPod touch的出现让苹果早在诺基亚之前就探索了智能手机的实现形式,相比于其他的设备来说,iPod touch其实才是智能手机真正的鼻祖,之后的iPhone第一代从某种意义上来说只是iPod touch增加了一个通话功能而已,其他的大多数服务,iPod touch都可以很好地实现,可以说,iPod是智能手机的前身,也是苹果真正崛起的开始。其次,从专用性到通用性的趋势已经无法更改。之后,伴随着iPhone的横空出世,iPod逐渐退出市场其实已经是板上钉钉的事情了,这是因为iPod所拥有的功能iPhone都拥有,而且iPhone所能提供的服务更多,既然iPhone都已经实现了各种服务的话,为什么我们还要去买一个iPod呢?当然,对于大多数买不起iPhone的人以及不想让孩子过早用手机的家长可能会购买iPod来替代iPhone,但是iPhone彻底将iPod取代已经成为了必然的发展趋势。这是因为,任何专用性的设备其本身的成本一定是很高的,经济社会的发展趋势不一定是向着更加先进的方向演化,但是一定会向着社会成本最低的方向演化。由于iPod的所有功能都可以通过iPhone来实现,甚至于这些年伴随着安卓系统各大手机的快速发展,安卓手机的使用体验也不属于iPod,这对于大多数的用户来说,我何必再去弄一个画蛇添足的iPod呢?iPod的逐渐式微已经成为了一种必然,2013年,数字音乐下载服务呈现下滑趋势;次年,苹果便以30亿美元收购了耳机、音频软件制造商Beats Electronics,并将该公司旗下的流媒体服务 Beats Music收入囊中;2015年,Beats Music与此前一直免费的 iTunes Radio 进行整合全付费模式的Apple Music,甫一推出便拥有了3000万曲库。伴随着Apple music的发展,iPod这种老旧的“iPod+itunes”的模式已经越来越难以满足苹果的需要,最终iPod走向终结已经成为必然。第三,苹果需要的护城河其实已经形成。虽然iPod已经到了曲终人散的时候,但是苹果的故事其实并没有讲完,对于苹果来说,他在逐步放弃了iPod之后自己的护城河其实已经形成,根据苹果公司2022年Q2财报数据显示,来自Apple Music、iCloud和App Store费用等服务达到198.2亿美元,同比增长17.28%,超过了除iPhone以外其它所有硬件的收入,成为苹果公司的第二增长曲线。对于苹果来说,音乐这服务赛道其实已经有了更多更好的产品来布局,从硬件到服务,苹果已经实现了自己的升级,从某种意义上来说,iPod其实并没有消失,他只是彻底成为了iPhone中的一部分,被iPhone给消化吸收了而已。不过,iPod的落幕代表着一个时代的终结,对于开创了iPod时代的乔布斯来说,如果他泉下有知的话,看到当前的iPod的退出不知道会给出一个什么样的评价呢?
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      iPod永别了!拯救苹果的iPod到底是如何落幕的?
    • 江瀚视野·05-15江瀚视野

      中芯国际:今年手机销量下降2亿部?为啥大家不爱换手机了?

      一直以来,手机市场都是中国最受欢迎的市场,不少年轻人一年换一部手机都可谓是家常便饭,可以说iPhone出世之后,蓬勃发展的手机几乎已经成为了常态。然而,就在最近手机市场却并没有那么美好,一季度无论是全球还是中国手机市场的销量都在大幅度下滑,中芯国际更是认为今年手机销量要下降2亿部?很多人都在问这是怎么回事?难不成年轻人都不爱换手机了吗?一、今年手机销量至少下降2亿部?根据IT之家的报道,中芯国际举办了 2022 年第一季度的财报电话会议。中芯国际本季度营收 118.54 亿元,同比增长 62.6%;其净利润为 28.43 亿元,同比增长 175.5%,毛利率超 40%。2022 年第一季度,中芯国际营收 118.54 亿元,同比增长 62.6%;其净利润为 28.43 亿元,同比增长 175.5%。2022 年第一季度,中芯国际研发投入 10.51 亿元,同比增长 3.4%,占总营收的 8.9%。在终端应用上,中芯国际在智能手机、智能家居、消费电子应用第一季度的占比分别为 28.7%、13.8%、23.1%。和上个季度相比,智能手机应用收入占比继续下降了 2.5%,已经较 2021 年第一季度下降了 6.5%。这些数据都是可圈可点的,不过中芯国际联合首席执行官说了一句话,却引发了整个市场的广泛关注,这就是赵海军对于智能手机终端业务的下降的分析,赵海军称,由于欧洲地缘政治因素,对手机品牌的影响很大,相关地区的销售额已经完全没有。从他看来,全球手机销量至少要减少两亿部,而且大部分影响的都是中国手机品牌。其实,不仅仅是中芯国际,其实很多数据都已经在说明这个问题,从中国来看,调研机构Counterpoint发布了中国市场今年一季度手机销量报告。总体来看,当季国内手机销量同比下滑14%,跌至7420万部。厂商座次对比去年同期可谓“洗牌”,按照今年一季度销量份额,依次是vivo(19.7%)、OPPO(18%)、苹果(17.9%)、荣耀(16.9%)、小米(14.9%)和华为(6.2%)。无独有偶,全球权威调查机构Canalys公布2022年Q1中国大陆智能手机出货量为7560万台,同比下滑18%,环比下滑13%。放眼全球也同样不理想,Strategy Analytics发布报告称,2022年Q1全球智能手机出货量同比下降11%,至3.14亿部,而且报告预计,2022年全年全球智能手机出货量将同比下降1%-2%。二、为啥大家突然都不爱买手机?说实在,看到中芯国际的预警以及各家机构发表的一季度数据,让人最大的感觉就是原先最受欢迎的手机如今可能真的在面临比较大的危机,为啥突然大家都不愿意买手机了,这其中的原因到底在什么地方?首先,每年换手机是怎么出现的?遥记得在功能手机时代,我们买一台诺基亚可以用好多年,但是自从iPhone横空出世之后,手机市场似乎被彻底洗牌,从2010年前后开始一年换一部手机几乎已经成为了常态。不过这个潮流还是从当年运营商充话费送手机开始兴起,由于智能手机的兴起恰逢中国2G时代向3G时代转换,大量的互联网应用开始在智能手机之上普及,智能手机的功能变得越来越丰富,从而对市场的影响开始逐渐增大,于是乎手机的硬件和软件就像一个双螺旋一样驱动着手机不断向上,好不容易买了一台新手机,很快就碰到大量的软件升级,仅以聊天软件为例原先一个聊天软件的安装包最早的时候十几M,但是现在聊天软件的安装包动辄几百M,用了不到几个月就能增加几个G到几十个G的各种东西。如果再玩几个游戏,那么手机的安装包更是不断增加。伴随着越来越多的应用,基本上智能手机买了不到一年就开始卡顿,于是乎换手机就成为了必然的选择,而且还有运营商的充话费送手机,进一步降低了手机的更换成本,我们看到的结果就是每年都不断有手机厂商推出新款手机,大家换手机的频率也不断增加,每年换手机就在这样的情况下开始成一种常态。其次,为啥现在大家都不爱换手机了?自从每年换手机成为了大多数人的正常现象之后,手机厂商们无疑迎来了自己最好的时候,然而一切好日子也就到2017年为止,2017年开始中手机出货量开始首次出现喜爱华,已经连续下滑4年,为啥2017年会成为手机产业的拐点?我们不妨详细分析一下:一是手机的价格开始出现了大规模的上涨。遥记得2011年的时候,小米1的横空出世成功把旗舰手机价格打到了1999元,之后虽然有苹果、三星的高端手机存在,但是两千元左右价位的优质手机,千元左右价位的入门手机持续了相当长的时间,由于手机价格不高,再加上运营商还有或多或少的活动,这让换手机不是一件困难的事情。然而,从2017年开始,各大国产手机巨头开始逐渐走上高端化的道路,涨价几乎已经成为了大多数手机企业的必然套路,而且当前国产手机涨价几乎就是单纯的涨价,涨价不升质几乎已经成为了常态。在这样的情况下,消费者不愿意反复换手机也就开始成为了一种必然趋势。二是从消费升级到消费理性的变迁。一开始,对于大部分的手机企业来说,不少手机企业都笃信消费升级,认为荷包逐渐鼓起来的中国人应该会为更高价格的手机市场买单,然而实际情况却是,虽然消费升级让一部分消费者愿意消费更贵的手机,比如说一个年轻人在上学期间可能只能买得起千元机,一旦其正式工作之后,的确可能买更好的手机。然而,大多数消费者的特点是消费升级之后就开始消费理性,这些年伴随着手机产业的逐渐成熟,处理器的性能不断增加,不少手机处理器的处理能力已经逐渐超过了笔记本电脑,这也让手机一年必然就卡变得不再那么轻易出现,用户购买手机的周期开始回归到手机的寿命,而不是手机的其他卖点。三是手机产业也的确开始进入平庸的时代。除了我们之前说的手机产业价格上涨和消费理性的趋势之外,还有就是我们不得不承认的一个事实,这就是手机的创新开始越来越少,记得乔布斯在世的时候,每次苹果的发布会都是多少人熬夜必看的东西,而且每次苹果也都能给大家带来绝对眼前一亮的黑科技功能,国产不少手机也有类似的情况,但是这些年来,手机给大家的惊喜越来越少,即使是旗舰机也大部分都是各种硬件的堆料而已,实在是难以让消费者掀起更多购买的欲望。所以,不爱换手机很大程度上是多种因素共同叠加的结果,这就是当前手机市场的现状。第三,手机产业的未来到底会向何处去?面对着越来越多的人开始不爱换手机,现在的手机产业很有可能就要面临增速换挡的阶段,就像之前异常红火的白色家电产业一样,一旦过了高速增长期就会逐渐进入平稳发展的阶段,大家都不再愿意反复更换手机,手机也就开始进入了相对过剩的阶段。对于各大手机企业来说,面对着手机产业进入新阶段,需要真正认清市场的发展趋势,一味地进行恶性竞争其实就是没有价值的零和博弈,其实意义已经不大,手机企业反而需要更加理性地推动市场进入更好的发展状态,不断加大研发提升自己的差异性竞争优势,只有这样才能真正在市场上有自己的一席之地。最后不妨问个问题:你上次换手机是什么时候?你还愿意每年换手机吗?
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      中芯国际:今年手机销量下降2亿部?为啥大家不爱换手机了?
    • 江瀚视野·05-11江瀚视野

      微众银行一年赚了270亿?互联网民营银行的好日子来了吗?

      之前我们曾经专门分析过六大行和各大股份制商业银行的成绩单,专门也研究过港股上市银行的业绩,然而有一类上市银行的成绩却也十分被关注,这就是互联网民营银行,最近微众银行等一众互联网银行的财报终于公布了,从这些互联网银行的财报之中我们能看到什么样的市场?互联网民营银行的好日子要来了吗?一、一年大赚270亿的微众银行根据界面的报道,微众银行发布了其2021年的年报。2021年,微众银行实现营业收入269.89亿元,同比增长36%,其中利息净收入179.82亿元,同比增长34%,净利润68.84亿元,同比增长39%,净资产收益率为28.24%。收入结构上,2021年,该行实现利息净收入179.82亿元,同比增长33.59%,其中,利息收入259.01亿元,同比增长27.24%,主要是生息资产规模增长所致;利息支出79.19亿元,同比增长14.84%,主要是付息负债规模增长所致。该行实现手续费及佣金净收入87.08亿元,同比增长 35.21%,微众银行称,主要是代销、资产服务等手续费收入增长所致。微众银行在年报中表示,该行始终坚持践行普惠金融,2021年度户均利润贡献仅约23元。2021年末管理贷款余额7829亿元,比上年末增长34%。普惠型小微企业贷款余额比上年末增长42%。管理资产规模方面,2021年末该行管理资产余额15137亿元,比上年末增长52%,管理资产规模首次破万亿,主要得益于代销业务的快速增长。据自媒体雷递的报道,微众银行于2014年12月获得由深圳银监局颁发的金融许可证,是国内首家开业的民营银行。微众银行的业务主要是微粒贷,“微粒贷”围绕微信、手机QQ等超级App,向普罗大众提供标准化“一次授信、循环使用”的纯线上小额信用贷款产品,满足用户小额、短期、突发的信贷需求。至2021年末,微众银行的资产总额达4387亿元,其中各项贷款余额2,632亿元,较年初增长32%;普惠型小微企业贷款余额较年初增长超过40%。与此同时,微众银行的个人有效客户数已近3.21亿。微众银行的同行网商银行也于日前发布年报,年报显示,网商银行2021年营收为139亿元,净利为20.9亿元。面对着微众银行的业绩,我们到底该怎么看微众银行的发展?以微众银行为代表的一众互联网民营银行的未来又该怎么看呢?二、互联网民营银行的未来到底该怎么看?2014年前后,伴随着中国互联网的高速发展,一众互联网民营银行如雨后春笋一样出现,比较有名的有来自于腾讯系的微众银行,来自于阿里系的网商银行,来自于百度系的百信银行,来自于苏宁系的苏宁银行等等,截至目前,我国已开业的民营银行共19家。从区域分布看,民营经济发达的广东、浙江、江苏各有2家,福建、安徽、湖北、山东、湖南、四川、江西、辽宁、吉林及四个直辖市各有1家。从业务上来说,民营银行的业务也主要分为几个部分,有纯互联网型的,也有相对传统型的,我们这次只讨论以前海微众银行为代表的互联网民营银行的发展趋势,我们能从前海微众银行等互联网民营银行的发展中看到什么呢?前海微众银行的业绩向好,是否意味着互联网民营银行的好日子要来了呢?首先,互联网民营银行的小微特点非常显著。相比于各家大银行在金融大潮中赚的盆满钵满不同,互联网民营银行的发展无疑是主打短小精悍,就以我们上文分析的前海微众银行为例,我们单纯看用户数,微众银行的个人有效客户数接近了3.21亿,不得不说单纯看客户微众银行非常让人羡慕,毕竟各大银行拓展客户之艰难,随便找个银行的客户经理都会告诉你一把辛酸泪,然而得益于互联网的优势,微众银行的客户拓展则显得相对容易,比较相比于线下一个个拉客户来说,互联网民营银行的线上拓展就显得容易的多,不过相比于传统银行单客利润率来说,互联网民营银行就少的多。就看前海微众银行,高达四千多亿的总资产,两千多亿的贷款余额,却只有139亿的营收,户均利润贡献仅23元,如果这种数据放在传统银行面前似乎让人都有些不好意思,但是这就是互联网民营银行的现实,用低成本服务小微几乎已经成为了互联网民营银行的一个普遍特征。其次,着重发挥金融科技优势成为了民营银行的又一大特点。如果说服务小微是民营银行的主要特征的话,互联网化又是其最大的优势,如果我们把民营银行的这个单客利润放到传统银行,按照传统银行一笔贷款的成本来说,民营银行别说赚钱了,估计会亏得惨不忍睹,而得力于金融科技的风口,结合互联网的优势,民营银行终于可以在短时间内形成属于自己的市场竞争力,这就是用金融科技不断降低服务单个用户的成本,从而实现盈利。具体到微众银行来说,微众银行借助属于自己的拥有自主知识产权的、分布架构的开源后台系统,有效地降低了运营成本,依靠系统优势可以支撑亿量级的客户高并发的交易,单日的交易峰值超7.7亿笔,而每个账户的运维成本仅为2.2元。从而解释了每个客户就赚23块钱,为啥微众银行还能赚到钱,依靠的就是技术的优势,依托经济学中的规模经济效应实现了边际成本的递减,这可能才是当前这些互联网民营银行的看家本领。第三,互联网民营银行的好日子要来了吗?面对着微众银行等互联网民营银行的先行者已经突破了四千亿的规模,很多人都在问是不是互联网民营银行的好日子要来了?其实,我们并不能这么说,最核心的原因就是互联网民营银行曾经经历过一个雨后春笋般的大规模发展时期,但是伴随着市场逐渐规范,互联网民营银行的发展增速其实是有一定放缓的,对于当前的互联网民营银行来说,最需要做的事情是寻找好发展与规范的平衡点,我们不可否认的是互联网民营银行是传统银行金融机构的有益补充,在市场金融需求日益增长的今天,传统金融机构难以满足大量的新增市场需求,特别是海量的小微民众普惠金融需求,在这样的情况下,互联网民营银行的存在为市场的多元化供应提供了可能,是类似于毛细血管一样的传统金融机构的有益补充。不过,对于互联网民营银行来说,由于物理网点不足、互联网存款监管日益从严等市场实际所带来的问题仍是亟待解决的难题,各家互联网民营银行其实依然在探索的过程中,互联网民营银行能否走出一条属于自己的差异化道路,这是最需要回答的问题。不过,当前前海微众已经实现了业务的突破性增长,对于整个互联网民营银行产业来说具有重要意义,互联网民营银行作为银行业的重要分支,无疑更加值得我们关注。
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      微众银行一年赚了270亿?互联网民营银行的好日子来了吗?
    • 江瀚视野·05-10江瀚视野

      李宁也要卖咖啡?宁咖啡来了?李宁到底想干啥?

      最近一段时间,国内的咖啡市场可谓是异常热闹,这边厢瑞幸刚刚活过来,那边厢星巴克又在国内折戟沉沙,然而就在大家看到各大咖啡巨头八仙过海各显神通的时候,又有一个新消息出现了,这就是李宁竟然要卖咖啡了?一个运动品牌卖咖啡?李宁这到底想干嘛?一、李宁也要卖咖啡了?据福布斯中国的报道,天眼查显示,知名运动品牌李宁申请注册“宁咖啡 NING COFFEE”商标,成为近期的创投热点。在天眼查app页面,“宁咖啡 NING COFFEE”显示由李宁体育(上海)有限公司申请注册,国际分类为餐饮住宿,当前商标状态为等待实质审查。对于近年野蛮生长的咖啡赛道而言,这无疑又标示着一个新竞争者的到来。南方都市报的报道则显示,李宁相关人员告诉南都湾财社记者,李宁公司关注零售终端的消费者购买体验,希望通过优化店内服务,提升顾客在购物时的舒适度和体验感。“在店内提供咖啡服务,将会是李宁针对零售终端消费体验环节的一次创新尝试。”至于门店何时正式售卖咖啡,李宁方面则表示,尚无更多的信息可透露。根据业内数据,2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元。截至2021年5月,2013年以来,咖啡项目共获融资114次,总披露金额115.68亿元。中国咖啡行业市场规模预计将保持27.2%的增长率,远高于全球2%的平均增速,中国市场规模在2025年将达10,000亿元。而较低的进入门槛、相对简单的运营模式,加上较高的毛利率,咖啡市场在新消费遇冷中受到了各方的青睐。截至2022年3月31日,李宁在中国市场的销售点数量(不包括李宁YOUNG)共计5,872个,占有超高的私域流量与品牌优势。2020年,李宁的营销费用(广告及市场推广开支)为12.8亿元,代言官宣一小时即获得6,800万流量。凭借品牌形象与跨界的新奇感,“宁咖啡”无疑是李宁抓住年轻人、乘上流量快车的一张好牌。李宁并非第一个进入咖啡行业的跨界品牌,在此之前,中国邮政、中石油、中石化早已是咖啡市场知名的跨界选手。中国邮政的Post Coffee除咖啡外还出售茶饮、甜点与邮局周边,凭借开业当天近千杯的销售量,一跃成为了当地咖啡热门的第一名。中石化的易捷咖啡以汽油型号命名产品,截至目前已开设21家门店,被网友调侃为“石油咖啡”。二、宁咖啡来了?李宁到底想干啥?说实在,看到这个时候李宁要进军咖啡市场倒不是一件特别让人意外的事情,我们到底该怎么看这件事呢?首先,咖啡的确是一个非常适合跨界赚钱的市场。其实纵观咖啡产业这些年的发展就会发现咖啡几乎已经成为了众多企业共同的选择,从最早招商银行在自己的金葵花网点里面布局咖啡开始,几乎每隔一段时间就有企业跨界咖啡的消息传出,从大家熟悉的银行咖啡、邮政咖啡、石油咖啡等等,不一而足。当然之前的选择还有奶茶,不过伴随着新式茶饮企业的各种走弱,咖啡逐渐再次占据了市场的C位?为什么是咖啡?我们之前说了咖啡市场的发展空间很大,中国的咖啡产业市场增长率也非常高,所以从咖啡市场的增长率来说,似乎选择咖啡怎么说都说的过去,不过这也仅仅是说的过去而已。对于当前的企业来说,选择咖啡的理由不仅仅是咖啡市场的增速这么简单,我们可以详细分析一下:一是咖啡的确是一种能让人上瘾的瘾品。无论我们承不承认,咖啡这种饮料自从被发现到现在一千多年的时间中,咖啡由于其主要成分咖啡因的作用,能够在短时间内让人缓解疲劳,再加上咖啡因一定的成瘾性特征,大家对于咖啡的消费是不断提升的,而且这种提升从某种意义上来说还有不断蔓延的趋势,所以在这样的情况下,中国的咖啡消费受众不断增长,对于当前的都市白领来说,每天下午一杯咖啡“续命”几乎已经成为了大家的共识。二是咖啡的作用可不仅仅是咖啡。咖啡的提神作用仅仅是其功效中很小的一部分,对于大部分的企业来说,进军咖啡可不是为了卖一杯饮料那么简单,自从星巴克创造出了第三空间的概念之后,其实咖啡的外延已经被不断扩张了,在大多数城市的咖啡市场之上,大家对于咖啡的需求可不仅仅是喝一杯,而是一种服务,对于忙忙碌碌的都市白领而言,喝上一杯咖啡不仅可以提升,也可以是在匆忙的工作之余有一个短暂休息停留的地方。所以,咖啡当前的外延已经更多的成为了一种服务的组成部分,大部分企业不仅是卖咖啡而是卖服务。三是咖啡成为了线下场景吸引流量的关键。之前邮局咖啡出现的时候,我们就在说在邮局这个充满着“布尔乔亚”气息的地方喝上一杯咖啡,体会一下“从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢“的惬意。不仅如此,大量的书店也都把咖啡引入了自己的门店,无论是钟书阁、西西弗书店、诚品书店都是做咖啡的典范,其实无论是邮局、书店、加油站等等都逐渐想明白一个问题,这就是咖啡只是一个引子,为的是更好地吸引用户来消费,所以都要玩跨界。其次,李宁的跨界咖啡真的有戏吗?不得不说,李宁跨界玩咖啡还是有希望的,为什么这么说呢?一是李宁的门店还是足够拓展咖啡业务的。我们前文就说了李宁有五千多个门店,这些门店其实线下的消费额是在不断降低的,所以在这样的情况下,李宁将这些门店用来做咖啡馆,无疑可以有效降低市场的成本,从而在短时间内实现市场的扩张,这一点不少便利店咖啡的快速发展就有比较好的先例。二是咖啡的受众和李宁的确也有重合。李宁的主要用户就是年轻人,虽然说年轻人消费和运动品牌最搭配的饮料应该是运动饮料比如说脉动、红牛这些,但是毕竟做咖啡的利润远高于卖饮料,而且虽然没有那么搭配,但是咖啡的受众也同样是年轻人,李宁在这方面的确有这种消费者的受众群体优势。三是李宁最擅长的就是跨界营销。我们看到这些年李宁的各种跨界营销可谓是玩的相当顺溜,特别是李宁还有老品牌的情怀优势,如果李宁做咖啡仅仅是为了一个噱头的话,配合上他的跨界营销,李宁的确有可能玩的更好。第三,李宁的劣势其实也没办法回避。如果说李宁的优势的确又不少的话,其劣势也难以回避,最核心的劣势就在于,一方面,中国的咖啡市场依然是一个不断发展中的市场,但是当前的市场参与方可谓是非常众多,头部的星巴克、瑞幸之外,还有新晋企业manner、不眠海,更有众多的快餐店、便利店咖啡,消费者凭什么要去买你李宁的咖啡,而不是更加专业的咖啡店咖啡呢?如果李宁没有办法回答好这个问题的话,很有可能就会被市场所淘汰。另一方面,咖啡与品牌形象能否统一?李宁毕竟是运动品牌,每个品牌都有属于自己的惯性和消费者固有认知,如何能说服消费者去你的店里喝咖啡真的不容易,毕竟消费者也是有路径依赖的,虽然通过烧钱和营销能够在短时间内打造爆款,但是爆款之后该怎么办呢?所以,对于李宁来说,当前做咖啡的玩法只能说宣传、营销、噱头的意义还是远大于实际意义,咖啡能否成为李宁的赚钱法宝,可能还是个未知数。
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    • 江瀚视野·05-09江瀚视野

      字节跳动成立抖音集团,拥挤的港股上市赛道抖音有戏吗?

      在中国的互联网市场,如果要问哪家公司是最大的超级独角兽的话,字节跳动一定会是最受关注的答案,作为中国最有名却尚未上市的互联网巨头,字节跳动在资本市场的一举一动都会吸引众多的目光,最近一段时间字节跳动成立抖音集团的消息引发了整个市场的关注,很多人都在问字节这是终于要上市了?拥挤的港股赛道字节能有戏吗?一、字节跳动成立抖音集团?据证券时报网的报道,据媒体报道,香港公司注册处网站显示,字节跳动(香港)有限公司已更名为抖音集团(香港)有限公司,生效时间为2022年5月6日。此外,字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。记者查阅天眼查APP显示,目前,字节跳动有限公司更名为抖音有限公司。另外,据国家企业信用信息公示系统,北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司。而就在上个月底,字节跳动任命了新的首席财务官,将由世达国际律师事务所高级合伙人高准担任。多重因素叠加,被猜测字节是在为重启赴港IPO做准备。不过据中国证券报的报道,抖音相关负责人回应中国证券报记者称:不予置评。据第一财经的报道,事实上,早在2020年就有消息称,字节跳动正研究分拆抖音赴香港上市,与高盛等投行洽谈上市安排。2021年4月23日,字节跳动在其官方头条号上表示,“经过认真研究,认为公司暂不具备上市条件,目前无上市计划”。针对字节香港近期的更名动作,有业内人士表示,目前叠加国际业务变动、资本投资回报、上市窗口等因素,拆分抖音单独上市或再次被提上议程。据第一财经记者了解,从业务来看,国内抖音、国外TikTok组成字节跳动营收核心支撑。天风证券报告显示,2016年以来,TikTok下载量和月度App内收入持续快速提升。2017年收购 Musical.ly带来第一波用户增长高峰,2020年疫情影响带来第二波用户增长高峰,同时激发用户付费潜力,2020年月均App内收入0.75亿美元,同比增长604.51%,开启TikTok App 内付费时代,高增延续至今,2021年TikTok月均下载量0.62亿次,月均App内收入1.3亿美元。而钛媒体报道则显示,抖音作为字节跳动旗下目前最为成功的产品,此前,官方披露,其日活跃用户数已超过6亿。目前,抖音、今日头条这两款核心产品贡献了大部分字节跳动国内收入。去年,6月字节跳动首次在公司内部披露了财务状况,钛媒体APP从其内部获得的资料显示,字节跳动2020年实际收入达2366亿元,同比增长111%,经营亏损达147亿元。二、拥挤的港股赛道抖音真的有戏吗?这一系列的操作似乎都在说抖音赴港股上市已经成为了一种很大的可能,而且抖音回复的不予置评似乎也非常容易引发大家的遐想,不过既然抖音不予置评,我们不妨还是从抖音自身业务发展的角度来分析一下,抖音上市到底该怎么看?以及港股赛道真是一个好的选择吗?首先,抖音上市其实只是时间问题。作为当前国内最大的尚未上市的互联网独角兽,抖音其实已经早就达到了可以上市的门槛,根据胡润百富榜发布的《2021全球独角兽榜》中抖音母公司字节跳动估值增长1.73万亿元,达到2.25万亿元,约3375亿美元。而且我们看到公开市场数据显示,字节跳动首轮融资发生于2012年3月,2017年获得20亿美元E轮融资,2018年获得40亿美元Pre-IPO融资,其后分别在2020年与2021年获得两次战略投资。因此,无论是从字节跳动的估值角度出发,还是从字节跳动的融资轮次角度来看,字节跳动其实都已经到了不上市不行的状态。一方面,对于字节跳动来说,当前的融资其实已经非常高了,在这么高融资轮次的情况下,再去融资的压力其实已经非常大,毕竟估值这么高的公司,市场上想要投资也要掂量掂量自己有没有这个实力,但是字节跳动其实还是在亏损的状态,那么对于外部资金的需求量也不会小,所以最终的结果在融资相对难度较大的情况下依然需要资金,那么上市就成为了最好的选择。另一方面,字节跳动经过多轮融资之后,前面的风投已经陪跑字节跳动相当长的时间了,大部分的风投自己都是有自己的回报周期的,对于风投来说,都不可能长期陪跑字节跳动下去,如果字节跳动不上市,风投机构就难以实现获利退出自然也会有较大的压力,所以对于当前的市场来说,风投机构也会有较大的动力推动字节跳动上市,从而实现自己的获利卖出。其次,香港市场的确是抖音最好的选择。对于当前的抖音来说,我们已经观察到了,字节跳动的另一大巨头APP也被大家称为抖音海外版的TikTok从去年开始已经成为独立的板块存在,对于当前的抖音来说,应该仅仅包含大家熟悉的今日头条和抖音这两大应用以及其他的一系列APP,在这样的情况下,抖音其实要上市的话,香港市场的确是最好的选择。从内部布局的角度来说,因为对于当前的抖音来说,由于TikTok已经属于不同的板块了,作为海外应用的TikTok大概率不会在国内的资本市场上市的,海外资本市场上市会是大概率的选择,既然如此,从自身的业务布局来说,抖音再选择海外资本市场上市就不太符合自身的业务逻辑,再加上最近一段时间美股资本市场对于中国互联网公司是相当不友好,在这样的情况下,再去美股等海外资本市场也有些不太符合市场的趋势,把目光回归到中国无疑是最好的选择。从外部市场的角度来说,虽然A股已经有了科创板并且对于亏损的公司也有更高的容忍度,但是科创板毕竟是硬科技企业上市的地方,对于抖音来说虽然是互联网科技公司,但离硬科技似乎还有差距,所以在这样的情况下,又能够对抖音上市的难度较小,对于抖音的亏损也容忍度较高的市场无疑就是港股资本市场了,特别是这些年港股资本市场的高速发展,已经给很多互联网公司提供了良好的发展机遇,不少知名互联网企业都选择了港股上市。因此,抖音选择港股似乎也顺理成章。虽然港股成为了抖音最好的选择,但是如此拥挤的港股赛道,抖音真的有戏吗?我们仔细研究这段时间,已经有众多的互联网公司开始选择港股两地上市,自从知乎选择了双重主要上市之后,哔哩哔哩、贝壳都在冲刺港股,可以说最近各大互联网企业回港股要成为了一个大势所趋,这也让港股上市的注册审核速度拖慢了许多,据经济观察报的统计,截至5月4日,2022年至今,港交所主板“申请的处理期限已过”的公司数量高达92家,仅“原则上批准但未在申请失效前列出”的申请就有13家,可以说港股的拥挤已经成为了一个不争的事实。对于抖音来说,当前港股拥挤虽然很无奈,但是其实也不一定是坏事,这是因为像抖音这样知名的企业,一旦其选择港股上市的话,往往会意味着很高的市场估值,很有可能出现不小的市场波动,所以抖音的上市无疑需要众多的准备,给抖音更多的时间无疑会让抖音更加从容,从长期市场发展的角度来说,港股赛道虽然拥挤抖音也不是没有一席之地。如今,抖音集团已经改名,字节系上市的步伐可谓又进了一步,至于能否最终上市,我们不妨还是拭目以待吧!
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