$谷歌(GOOG)$  怪不得伯克希尔投资，拿下苹果基本盘坐拥安卓和iOS双系统入口，现金流稳稳的。

美股股市的影帝马斯克的SpaceX和 $谷歌(GOOG)$ 强强联手了，按协议里写的，谷歌将从今年10月到2029年6月向SpaceX支付这笔月费，每月支付9.2亿美元。按此计算，协议期内总金额约为300亿美元。SpaceX此前与美国人工智能公司Anthropic PBC签署过类似协议。 看新闻播报的内容，这一合同让谷歌能够使用11万枚英伟达图形处理器晶片，以及中央处理器晶片、存储晶片和其他相关组件。按英伟达H200晶片的容量计算，这可能代表远超100兆瓦的算力，足以在任一时点为7万5000户家庭供电。用途是支撑 Gemini Enterprise爆发，它证明了两个关键事实： 第一个实事，AI需求不是故事，是供不应求，Google不是扩张，而是被客户逼着买算力。通过Google前阵子发出的财报，我们都已经知道，Google他们家的AI变现不是画大饼，是真的赚到钱了，Cloud backlog那个4,600亿，早就锁定了未来收入。Gemini Enterprise用户爆发式增长，这不是OpenAI式的烧钱实验，是已验证的商业模式。 第二个实事，连Google都不够算力，Google是全球最大TPU拥有者，顶级数据中心玩家，但依然要租，说明AI已经进入电力算力瓶颈时代。Google极其务实，为了抢市场不惜降身段，愿意租马斯克旗下SpaceX的服务器和英伟达芯片，说明管理层极其看重商业时机，宁可牺牲短期利润率也要保市场份额。 现在我买不了SpaceX，那就买一点Google吧，我趁着上周的大跌，果断加仓了，虽然目前我的Google仓位仍然很低。我不是在抄底，而是在左侧建仓，因为我不知道什么时候是真正的底，但是我确信的一点就是，目前大概率是建仓Google的黄金窗口。 为什么他们股票下跌，我反而要加仓呢

$谷歌(GOOG)$  涨的都是云服务商，

$谷歌(GOOG)$  巴菲特成本多少啊？350吗？

最近刷到不少这样的新闻，科技巨头们互相投资，互相购买，互相绑定。在这个AI浪潮里生怕自己比别人慢了一步。 很明显巨头不再满足于单纯的财务投资，而是通过巨额资金换取未来长达数年的算力产能（如$谷歌-C (GOOG.US)$ 绑定Anthropic的TPU、$亚马逊 (AMZN.US)$ 绑定OpenAI的Trainium），提前垄断稀缺算力资源，从“单点投资”走向“算力+资本”双锁死。 我估计，大部分普通人都能看到，这个游戏本质是AI资本内循环，目前处于“脆弱的繁荣”，能玩多久取决于AI真实盈利能否追上资本开支。 目前所有的大型AI公司几乎都是巨亏，AI数据中心投资巨大且前置，但面向企业和消费者的AI应用收入却严重滞后，导致投入与回报严重错配。 现在为了维持高昂的基建投入，巨头们大量发债，甚至通过表外担保、特殊目的实体等方式加杠杆，隐藏了真实的财务风险。 目前这个泡泡会不会被戳破？ 短期只要钱还在流入，就能继续。如果巨头资本开支不降、利率环境不急剧恶化，且AI收入持续增长，这场游戏就能靠惯性维持。 长期来看，不管什么项目，画的多大的饼，都必须得“证明盈利”，如果绝大多数企业部署AI后依然无法提升净利润，商业故事就会从“增长叙事”转为“资产减值与坏账叙事”。 那么未来，只要巨头资本开支减速，亚马逊、$微软 (MSFT.US)$ 、谷歌等巨头发现ROI过低，开始削减数据中心预算，$英伟达 (NVDA.US)$ 等上游硬件商的订单逻辑会瞬间崩塌。 AI算力现在几乎相当于“第四次工业革命”了，所有科技企业都怕分不到最后一块蛋糕，未来盈利是否真的能落地？还是会像上次的互联网泡沫一样“曲终人散”，我们肯定会经历，拭目以待吧！ “你觉得未来AI产业是否能真的落地并产生持续盈利？” 可评论区发表看法，留言！ 免责声明：投资有风险，参与需谨慎，文中涉及标的，仅为个人操作记录，并不构成投资建议，

$谷歌(GOOG)$  这是支好股，跌了就涨回来

$谷歌(GOOG)$  4小时图上看有背离。时间框架越大，这种走势的幅度通常也越大，所以这波可能是个中等规模的行情，虽然之后可能还会被卖盘打压，但应该很快就要来了。

$英伟达(NVDA)$  香橼创始人被判有罪，下一个是谁？ 华尔街知名做空者、香橼研究创始人安德鲁·莱福特，近日被联邦陪审团裁定证券欺诈罪名成立。这个靠揭发企业问题成名的人，恐怕将迎来全新的“阶下囚”生活。 莱福特今年55岁，2001年创办香橼研究。他最为人知的两次行动，是2012年质疑恒大财务问题、2015年批评威朗制药定价过高。恒大后来破产，威朗被罚4500万美元。这些成功让他成为华尔街最具影响力的做空者之一。 但他的问题出在社交媒体时代。2018年至2023年间，检方指控他利用推特发布误导性言论，提前建仓、喊话拉抬或打压股价，然后快速平仓，累计获利约2000万美元。他的手法并不复杂：先建仓，再公开喊话，等股价异动后迅速平仓。 一个典型案例是2019年对Roku的操作：他先做空该股，然后发推称“Roku不值得投资”，股价应声下跌，他几小时内平仓获利70万美元。 莱福特辩称“股市就是观点的市场”，但检方出示的交易记录显示，他的喊话与交易时间高度吻合，部分言论存在事实错误。陪审团裁定17项指控中的13项成立，包括证券欺诈。 莱福特已表示上诉，量刑宣判定于8月31日，最高可面临25年刑期。 莱福特的判例给所有分析师、大咖和投研机构提了一个警示：你可以表达观点，可以看多也可以看空，这都没有问题。问题是，不要提前埋伏，然后用你的影响力去喊单，等市场跟风后反向平仓获利。 下一个，会是谁？ $谷歌(GOOG)$ $亚马逊(AMZN)$ $苹果(AA

$谷歌(GOOG)$ 谷歌过去三年以均价150美元回购了11.2亿股。现在它要以每股350美元的价格卖出其中一小部分。不错的收益，而且还是免税的！这样一来，他们手头的资金还能再投到算力上。