摘要:硬核软科技成长势头不可小觑作者:美股首席最近通胀、疫情和加息的逻辑,科技成长股牛啤轰轰地被杀估值,又恰逢新年,那朋友们可能想问了,成长股到底还行不行?这里摆上数据为先。显而易见,不管行情再怎么变动,数字化转型的趋势下,总有一些公司能够跑赢大盘且远超之(相当靠谱),特别是FTNT和PANW等等是我们重点关注的(详情可见前文,这里便不做赘述),即便遭遇整个板块被杀估值也仍然坚挺。下面分享一些我们也在比较关注的信息。1. INTU,Intuit核心逻辑:(1)INTU今年表现良好(66% vs. S5INFT 32%),主要贡献在于Credit Karma,自收购以来,它在所有季度都超出了普遍预期,这说明了Intuit背后的并购增长势头,因为它也希望在新收购的Mailchimp资产中释放协同效应。(2)从数字的角度来看,Intuit也面临着增速方面的挑战,尤其是在线生态系统产品线(一季度增长24%,而财年增长26%)。因此,预计超过共识数字以及将Mailchimp纳入卖方估计将成为短期催化剂。INTU,财捷集团,提供业务和财务管理解决方案。服务对象分为小企业和自营职业者,消费者和战略合作伙伴。小企业和自营职业部门为小企业提供QuickBooks金融和企业管理在线服务和桌面软件、工资单解决方案、支付处理解决方案和融资。消费者部分包括自己动手和协助涡轮税所得税准备产品和服务。战略合作伙伴部分包括专业税务服务,包括专业会计师的Lacerte、ProSeries、ProFile和ProConnect tax Online。公司由Scott D. Cook和Thomas A. Proulx于1983年3月成立,总部位于加州山景城。估值:考虑到Credit Karma和Mailchimp等资产的成长性,INTU相较于MSFT、ORCL、SAP等软件巨头存在溢价。虽然卖方没有考虑 Mai
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