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图片 奇偶派（jioupai）原创 作者|叶子 编辑 |钊 动力电池作为新能源汽车的动力来源，被称为新能源汽车的“心脏”，也是整车中最重要的系统部件之一。 但是，自新能源车开始放量生产，锂电池材料便一直面临着供需矛盾的问题，导致锂矿价格长期居高不下，沉重的成本压力如乌云般笼罩着整个新能源车产业链，车厂、电池厂在抱怨着不赚钱的同时，却又极力拼抢着为数不多的锂资源。 而伴随着锂价持续高位、资源紧俏，新一轮钠电的追逐，也悄悄地揭开了序幕。 实际上，早在20世纪70年代，钠离子电池便与锂离子电池同时期萌芽，但由于钠电负极嵌钠能力较弱、钠电池能量密度较低的原因，导致其研发进度大大落后于了锂电池。 但在2020年后，电动车的快速渗透对上游锂材料价格产生了显著的拉动作用，也成为了钠离子历史机遇的最大推手：从中长期来看，锂资源供需错配和锂价高涨仍有维持的可能。更多的资本和企业开始重视或者布局对钠离子电池产业链，以寻求锂之外的另一稳定高效的能源来源。 而在价格优势之外，理论研究便早已重启。自2010年以来，二次电池的需求快速扩大，钠电池便重新回到了研究热点关注范围，历经十数年的积累，关键技术逐渐完成了突破。 也正是需求拉动与技术推动的结合下，也让2023年成为了钠离子电池的量产元年。 本文将分析从钠电池与锂电池构成材料变化最大的正负极材料的发展状况进行分析，最终落脚于具体公司，为读者呈现钠电池行业的发展状况。 1 钠电迭代 推动正负极材料发展 钠离子电池的结构和工作原理基本与锂离子电池相同，也是由正极、负极、隔膜、电解液和集流体组成，正负极之间由隔膜隔开以防止短路，电解液负责充放电的时候离子在正负极之间的传导，集流体则起到收集和传输电子的作用，因此，钠离子电池也与锂离子电池一样，同为“摇椅式电池”的一种。 而在组成电池最重要的正极、负极、电解液、隔膜、集流体五大部件中，钠

高端ERP市场逐步国产替代，华为入局加速替代进程，原有市场格局或发生巨变 3月20日，主打ERP系统（制造业系统和资源计划软件）的工业互联网龙头用友网络开盘之后快速跳水，盘中跳水触及跌停，成交金额超15亿。消息上面主要是华为2023年4月MetaERP将会发布，这会与用友网络在ERP领域竞争。   3月17日，华为创始人、CEO任正非发表最新讲话，谈及华为芯片供应、ChatGPT、华为员工选拔制度、未来研发方向等多个热点问题。   同时，任正非提前透露了自研MetaERP将会于4月宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。   并提出，目前 MetaERP 已经经历全球各部门的应用实战考验，经过华为的总账使用年度结算考验，已成功地证明 MetaERP有把握推广的，MetaERP有望成为国产高端ERP市场的重要力量。   对此，用友网络表示，该消息影响不大，公司目前经营一切正常。ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。   ERP(企业资源规划)为一类企业软件，用于管理企业的采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等等事务。在该领域，老牌德国软件SAP（思爱普）就以ERP软件闻名，其产品被大量用于制造业。国内ERP厂商主要包括用友、金蝶国际等。   相比于美国，国内企业管理软件渗透率低，行业发展空间更大。从市场规模来看，去年国内ERP软件规模在390亿元左右，而高端市场占比约一半。按照当前的软件替换5-8年的周期计算，目前存量高端可替代市场规模近1500亿元。   过去国内高端

阿里速卖通总经理张凯夫离岗，即将负责内部web3.0新项目 据雷锋网消息，全球速卖通总经理张凯夫（花名：凯夫）即将负责内部web3.0新项目，该项目名义上暂由蒋凡分管。目前，凯夫已经逐渐从速卖通业务中抽离，速卖通暂时由蒋凡直管，“开会都是他亲自参与”。   消息显示，2021年12月，阿里巴巴组织架构调整，新设中国数字商业和海外数字商业两大板块，分别由戴珊和蒋凡负责。随后，凯夫和平畴两位得力干将从中国数字商业板块调任海外数字商业板块，继续追随蒋凡。其中，凯夫担任速卖通全球跨境业务中心总经理，平畴担任海外数字商业板块CTO，兼任速卖通基础平台中心总经理。   凯夫曾长期领导淘宝商家与行业线，是蒋凡旧部，与平畴（汤兴）、吹雪（杨光）、家洛（刘博）并称为“大淘宝四大金刚”。   除了凯夫转岗之外，与其一同从中国数字商业板块调到蒋凡麾下的平畴也早于2022年8月就已经离职。

中国汽车流通协会对东风系汽车巨额补贴的降价行为进行质疑。 上周，东风系旗下多个品牌展开巨额补贴，引发了新一轮降价潮。这次东风系汽车购车补贴导致整个国内车市跟着沸腾，短短几天内，各种真真假假的降价消息陆续传来，让车市一片风声鹤唳。针对这种现象，中国汽车流通协会近日进行了公开质疑。   事实上，在此之前，这次事件也有些争议，有网友认为这是好事，能让百姓降价获得实惠的政策，也有许多网友认为，东风汽车旗下的品牌补贴打折有恶意扰乱市场的嫌疑，这种行为对于车企来说是杀鸡取卵、饮鸩止渴。更有网友认为这次补贴有涉嫌违反《反垄断法》的嫌疑。   中国汽车流通协会会长助理王都表示，汽车生产企业为清理库存的降价促销、回笼资金是常见的市场行为，政府拿出资金鼓励汽车消费也是非常值得提倡的。“但此次武汉市、区政府的资金补贴只定向本地生产的汽车品牌，这种做法引起争议，同时还可能引发一系列影响汽车市场有序发展的问题。”   协会同时呼吁，在汽车市场需求相对不足的当下，各级政府部门应积极推出促进汽车消费、稳定经济增长的各项举措。但补贴行为不应有任何选择性或jin针对性，应从汽车市场可持续发展角度出发，让利消费者。   值得一提的是，在东风系进行汽车补贴之后，陆续有上海、成都、北京等地区传出汽车补贴的消息。    

碳酸锂狂跌40%，众多锂矿企业业绩暴增，股价不升反降 2023年开局，锂资源供应迎来巨大反转。据生意社最新数据，3月16日，部分锂电材料报价继续下跌，其中电池级碳酸锂基准价为34.7万元/吨，与本月初相比，下降了14.95%，创下了近一年以来的价格新低。   从去年11月的价格见顶，到今年2月28日跌破40万元/吨大关，短短三个月，电池级碳酸锂价格已较最高位下跌了近30%，且与最新34万元/吨的报价相比更是跌了40%不止。   此次锂盐产品下跌之快，可谓大大超出了市场此前的预期。此前业内普遍认为，碳酸锂价格向下的拐点最早会在2023年下半年到来。   从时间线来看，此轮碳酸锂价格的加速下行，或与不久前被曝光的宁德时代计划向车企推出的“锂矿返利”政策不无关系。在该消息放出后，在2月14日至23日期间，电池级碳酸锂成交均价由45万元/吨大幅降至40万元/吨，降幅一度超过10%。   可以说，宁王“锂矿返利”计划的曝光是碳酸锂价格加速下行的导火索。不过，背后最根本的原因还是供需矛盾的变化。   粗略计算，宁德时代持有的碳酸锂权益产能以及其电池回收的提锂能力，保守预计2023年底可释放锂盐产能约20.3万吨、可供给动力电池290GWh。除了宁德时代，其它电池企业也正在提升碳酸锂自供能力。   而新能源汽车增长的速度，却在逐渐减缓，中汽协曾预测，2023年新能源汽车预计达到900万辆，同比增长35%。   在供需共同作用下，碳酸锂价格下行也成为了必然。而锂矿企业在2022年利润大幅增厚的情况下，股价却扭头下行：国内锂王天齐锂业自高点下跌将近50%，两年上涨十余倍的融捷股份自高点也下跌超50%，其余众多锂矿企业也都呈现下跌的走势。   目前来看，锂价正在逐步回归理性，这对于新能源汽车产业的健康发展是极为有

利郎九牧王卡宾等头部男装营收持续下滑，品牌定位不准，市场份额逐渐丢失 3月17日，中国利郎发布2022年全年业绩。报告期内，公司实现总收入30.86亿元，净利润4.48亿元，净利润率14.5%，公司净利出现4.29%的下滑。   这已是中国利郎第三年业绩下滑。   2020年，中国利郎业绩开始出现下滑。这一年，中国利郎营收26.81亿元，同比下滑26.72%；净利润5.57亿元，同比下滑31.39%。此后的2021年营收为33.79亿元，同比增加26.06%，净利润4.68亿元，同比下滑15.99%。   整体看，商务男装近两年均不太好过。卡宾2022年亏损7523.5万元，九牧王近三年业绩也一直处于下滑状态，2022年前三季度下滑近3倍。   中国商务男装在疫情之前就开始下行，加上疫情三年影响，让商务男装整体处于一种低迷的状态。   这背后很大一部分原因为品牌没有找准自己的定位、品牌老化严重，没有及时洞察年轻消费群体的需求，导致品牌离年轻消费群体越来越远，逐渐失去市场份额。   这些品牌也都在尝试转型自救。此前，业绩低迷的中国利郎通过砍掉发展不如预期的唯一的副品牌进行自救，虽然在此后的两年里业绩有所好转，但并没有持续多久。2020年开始业绩再次下滑。   同时，中国利郎选择优化零售网络，谨慎挑选优质商场开设门店，并优化全国销售网络，促成约50家门店搬迁往一、二线城市优越位置，以提升店效及店铺空间的利用。   今年以来，客观因素导致实体门店经营不同程度遇阻。对此，中国利郎主席兼执行董事王冬星先生表示：“特殊时期面对充满挑战的营商环境，利郎集团积极应对市场变化，持续推动新零售业务，推广促销、带动店效。”   据悉，利郎集团于年内积极发展微商城业务，既利用社交平台互动特点，又发挥在线线下

图片 奇偶派（jioupai）原创 作者|自己做电商的小兵 编辑 |钊 打江山易守江山难，这句话用在淘系电商身上最为合适不过。 在过去的十年间，淘系电商开创了一个时代。 以货架电商为模型，以履约平台为形态，完成商家和消费者的连接。再以t C端消费者的庞大的用户数量为基础，不断吸引产业链上中游商家的入驻，进而以商家规模的提高再次反哺C端用户，最终构建出强者恒强的电商模型。 但如今这种电商模型所存在的优势，在逐渐被磨平。 从C端来看，目前国内互联网用户增长的天花板已经来临。存量用户竞争之下，“买小件去拼多多，大件去京东”越发成为了诸多用户内心的想法。以抖音为代表的直播电商，依托“时间=交易”的打法，攻入京东、淘系电商一直想要进入的下沉市场。 从B端来看，不管是当年淘系商家的大撤离，成就了后来的拼多多。还是如今淘系直播电商被头部主播所垄断，中小商家流量过低，交易成本越发增长。都在说明淘系电商对商家的吸引力正在迎来新挑战。 腹背受敌之下，淘系电商也从“守”转为“攻”。通过直播、私域、内容化三个战略提供更为丰富的消费形式，加强用户黏性和时长。通过明确的“价格力”持续提升商品的性价比。通过本地供给和本地物流履约，配合淘鲜达、淘菜菜等去做高频刚需品的即时需求。这是去年阿里三季度财报电话会议上，张勇所提出的目标。 目标看起来很清晰，但在我们和多位淘系商家沟通后却发现，淘系电商上很多新老商家的日子却并不好过，而且这两年越来越难过。 1 新商家赚不到钱 在淘宝刚刚兴起之时，依托平台自身所产生的流量红利，也成就了不少的财富神话。但如今的淘宝，已经让很多中小商家望而却步。 李川是一名淘宝商家。他告诉我们，在过去的两年时间里，淘宝对于此前依靠虚假订单所产生的交易和评论审核越发严格。例如，通过第三方快递公司核实商品实际发货重量与商品对应重量是否匹配。若是被检测到订单存在异常，轻

贝壳2022年营收利润双降，四季度业绩修复，预计2023年中介市场有望发力。 3月16日，贝壳发布2022年第四季度和全年财务业绩。财报显示，2022年贝壳全年成交额为2.61万亿元，同比下滑23.4%；营业收入为607亿元，同比下滑24.9%；全年净亏损13.97亿元，同比扩大166%。   但其中四季度，贝壳净收入为167亿元，超出业绩指引上限和市场的一致预期，净利润为3.72亿元。   财报显示，贝壳存量房成交额全年同比下降23%，四季度同比提升1.5%，均优于市场水平。贝壳新房成交额去年全年同比下降42%，和市场基本持平，四季度同比下降26%，优于市场水平。   在可比口径下，贝壳的家装家居业务全年实现合同额69亿元，逆市同比提升31%。而且贝壳租房业务全年在管规模上突破了12万间。平台模式的能力价值和延展性得到进一步验证。   但2022年全年贝壳平台经纪人和门店结构、效率都获得了持续改善。2022年四季度，贝壳除北京上海以外的城市A类优质门店占比同比增长5.5个百分点，德佑和贝联经纪人平均月度流失率降至不到5%，链家经纪人流失率降至仅3.1%。   后续看，春节后一二线城市二手房成交面积修复显著，2023年房屋中介市场有望发力。   受2022年行业利好政策的持续推进影响，2023年初约有33个城市房贷利率降至4%以下，部分核心二线城市春节后出现新房认购、到访量 创新高（例如福州、天津、郑州）的情形，二手房带看量和成交均有回升迹象。   今年以来数据显示，北京、深圳、苏州、南京、杭州等核心一二线城市2023年第5至8周，周度二手房成交套数持续增长，第8周（2月13日19日）重点检测10城二手住宅成交量17427套，环比上涨19.11%。   短期来看，2023年保交楼工程仍将持续，

李宁营收利润双低于市场预期，李宁股价一度重挫11% 3月16日，李宁发布2022年业绩公告，截至2022年年底，李宁年内营收上升14.3%至258.03亿元；毛利率从去年同期的54%下降4.6个百分点到48.4%；净利润40.6亿元，较去年同比增长1.32%。   受到2022年大环境冲击，疫情反复及原材料成本大幅上升的影响，李宁去年营商环境受到一定挑战。   李宁集团在公告中称，2022年，集团继续以优化渠道结构和效率为核心，加强与优质零售商合作，推动零售渠道效率提升，增强市场覆盖质量。年内，公司优化渠道建设，聚焦购物中心大店，持续推动旗舰店等高效大店落地，同时继续推行店铺结构优化，加速处理亏损、低效和微型面积店铺。   值得一提的是，发布财报后，李宁盘初跳水一度大跌超11%至56.75港元，股价创去年11月以来新低，市值一度跌至1496亿港元。截至目前，李宁股价仍下跌超8%。   公司股价大跌，主要可能是2022年李宁业绩不及市场预期，此前市场预估李宁2022年营收264.6亿元，净利润44.4亿元。但是实际上，李宁2022年的营收仅258.03亿元，净利润40.6亿元，都与市场预期有不小差距。

成立七年刚刚盈利的盒马，能否守住食品安全底线？ 3月14日，天眼查APP显示，上海盒马网络科技有限公司（简称“盒马鲜生”）因生产经营兽药残留超过食品安全标准限量的食品，被上海市浦东新区市场监督管理局罚款6.5万元，没收违法所得2598.53元。   处罚详情显示，盒马鲜生在暂养中心库存中的黑虎虾经抽样检验和复检，恩诺沙星项目实测值为277μg/kg，不符合食品中兽药最大残留限量要求（标准指标：≤100μg/kg），检验结论为不合格。   值得注意的是，这并非盒马鲜生第一次因销售“危害人体健康的物质含量超标”而被监管处罚。企查查数据显示，上海盒马网络科技有限公司（简称“盒马鲜生”）累计遭行政处罚31次，违法事实主要涉及广告违规和危害超标。   2022年12月2日，盒马鲜生被上海浦东新区市场监督管理局罚款6.5万元，并没收违法所得3533.23元。违法原因则是因为盒马鲜生平度老姜检验项目中“噻虫胺”超标。   与频频被监管机关处罚形成鲜明对比的是，盒马鲜生作为阿里巴巴本地业务中较为重要的一条业务线，在成立七年后首次实现了盈利。