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美股“惊魂一夜”,你怎么看?
美股惊魂一夜,纳指最深暴跌近5%,从高点回撤了近20%;标普指数最深暴跌了约4%;罗素暴跌5%,道指最深暴跌1200点然后收复,市场隐含波动率VIX跳升至30,你怎么看?
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2022-03-21
加息预期落地,经济增速预期下调,价值股资金该回到成长股了吧
美联储于周四晚举行了3月份的例行FOMC会议。会议结果是加息25bp,符合市场预期。会议公布了Economic Projections,其中点阵图显示2022年底的利率为1.9%,22年全年加息7次。23年为2.75%,24年也是2.75%。同时降低了今年美国GPD增速的预期,从4.0%降到了2.8%。联储全面承认了通胀难搞,上调了今年PCE通胀同比,从2.6%上调到了4.3%。核心PCE通胀从2.7上调到了4.1。在之后的鲍威尔记者会上,鲍威尔的观点是经济增速很强劲,但是俄乌冲突加大了经济复苏的不确定性。通胀方面,油价飞涨,但是供应链的缓解一定程度和油价有着此消彼长的抵消(验证了我们此前的预期)。因此在21年高基数的情况下,通胀将会逐步下降,特别是月率会没那么难看。然而我们看到最近几天的情况是,俄乌冲突有解决的可能性,这样的话油价飞涨的短期影响因素解决。同时油价上涨到来的需求减弱,经济增速下滑也体现在了联储自己的预期当中,导致原油最近开始交易经济复苏不及预期,所以通胀问题的麻烦感觉在边际改善。布油从搞点下跌了16.55%,WTI原油从高点下跌了17.22%。从议息会议后市场的交易结果来看,出现了一个不得不防的风险,就是收益率扁平化,甚至倒挂导致的衰退风险。目前2S10S的利差只有25个BP,主要原因在于短期加息太猛,并且通胀居高不下,导致2S的收益率太高。解决办法的话,可以通过缩表太高10S的收益率,也可以通过通胀下降降低2S的收益率。因此预计5月份联储开始缩表,并且加息不会进一步变鹰,甚至可能稍微鸽一点。利率决议公布后,纳斯达克在前一天就开始抢跑,叠加本周五是四巫日,预计有大规模的空单需要平仓回补,叠加加息预期的落地,纳斯达克反弹猛烈,仅周三开始到周五3个交易日反弹7.30%。鉴于以上的分析点评,加息最坏预期已经落地,并且经济增速的下滑导致了价值股的全年预期也要随之下降
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2022-03-12
美国“清单”引发中概股“雪崩”,本土药企成最新目标?
公司自被SEC正式认定起,连续三年使用未经PCAOB审查的审计机构,公司的挂牌才会受到影响。再鼎医药也在媒体回应中表示,公司被暂时性地认定为使用未经美国公众公司会计监督委员会审查审计机构的发行人,这项认定是基于《外国公司问责法案》要求进行的常规性操作并已在公司的预期中,被暂时性认定不表明公司将会被SEC从纳斯达克交易所除牌。和黄医药对于未来变化也有预期,称除非该法案获修订将公司排除或PCAOB能够在规定时间内对公司的审计师进行全面核查,否则公司的美国预托证券将于2024年初从斯达克证券市场退市。此外,美国正在考虑立法将非核查年数由三年缩短至两年。药企频频遭遇“清单”袭击,“全球化”是伪命题?对于《外国公司问责法案》的落地执行,国内资本市场政策制定者及中概股企业并非没有预期,回港、回A二次上市的开放,就是在将中概股被“SEC强制退市”的负面影响尽可能降低。由于港市18A制度生效之前、A股科创板设立之前,中国资本市场缺乏未盈利生物医药企业的上市融资通道,2018年之前,国内生物医药企业只能远渡重洋,通过美股市场需求资金支持。即便是国内资本市场已经开了绿灯,仍有药企青睐赴美上市,一方面是纳斯达克市场运作相对成熟,投资人结构丰富,对创新药的定价认知更强,经常是生物医药企业的首选市场,另一方面在于企业旗下的新药布局了国外市场,在国内外均有临床试验的推进,在当地上市也有便于市场洞悉药物研发的进展。此次进入“暂定清单”的3家药企均有在美业务。2019年11月,百济神州创造出第一个由中国自主研发并获美国FDA批准上市的抗癌新药BTK抑制剂百悦泽。根据财报,2021年,百悦泽全球销售额总计14.06亿元,同比增长391.6%,在美国销售收入达7.46亿元人民币,同比增长492%,占总收入的两成多。另外,百济神州与美国药企百时美施贵宝、安进公司都有授权合作,2021年,两项合作为其创收9.38
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美国“清单”引发中概股“雪崩”,本土药企成最新目标?
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2022-03-12
今日美股收评:三大指数收跌 中国金龙指数现次贷危机后最大跌幅
北京时间3月12日凌晨,在俄乌冲突相关消息影响下,美股周五三大指数再次收跌。截止收盘,道指跌0.69%,报32944.19点,从周线图来看,道指已连续第五周下跌;纳指跌2.18%,报12843.81点;标普500指数跌1.29%,报4204.31点。纳斯达克中国金龙指数周五继续下跌10.18%,刷新次贷危机后最大单日跌幅。盘面上,美国科技股继续走弱,特斯拉跌5.12%,奈飞跌4.61%,苹果跌2.39%;经济重启概念股出现回调,挪威邮轮跌1.74%,皇家加勒比邮轮跌1.57%,美国航空跌1.27%;中概股再度迎来暴跌,近90只中概股跌幅达10%以上。其中,滴滴跌44.08%,创上市以来最大单日跌幅,盘中一度跌幅接近50%;中概电子烟第一股、悦刻电子烟母公司雾芯科技跌36.32%;乐信跌26.51%,名创优品跌21.18%,万国数据跌20.53%,好未来、360数科跌超17%,理想汽车跌14.70%,小鹏汽车跌12.12%,蔚来跌9.57%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌6.68%和5.19%。消息面:1. 据悉,在2022年1月订单量超过30万单的网约车平台中,滴滴出行车合规率位列倒数第二。2018-2020年,滴滴净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元。在2021年第一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利54.83亿元,但主要归功于投资收益的大幅增加。而到了2021第二、第三季度,亏损幅度又持续扩大,两个季度亏损高达546.5亿元,第三季度日均亏损超3亿。2. 3月11日下午,电子烟行业接连迎来两条重磅消息,一是电子烟管理办法细则发布,并于5月1日起实施;二是电子烟国家标准二次征求意见稿,其中明确表示,电子烟不应呈现除烟草外其他风味。这被视为电子烟行业的最大利空。有资深业内人士表示,目前烟草味的电子烟在国内销量中占比很少,如果电子烟不允许添加其它风味,
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今日美股收评:三大指数收跌 中国金龙指数现次贷危机后最大跌幅
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2022-03-11
今日美股收评:三大指数收跌 热门中概股集体下挫
北京时间3月11日凌晨,美股周四收跌。截止收盘,道指下跌112.18点,跌幅为0.34%,报33174.07点;纳指跌125.58点,跌幅为0.95%,报13129.96点;标普500指数跌18.36点,跌幅为0.43%,报4259.52点。盘面上,美国科技股多数走弱,苹果跌2.72%,特斯拉跌2.41%,微软跌1.01%;经济重启概念股持续展现韧性,挪威邮轮涨2.83%,皇家加勒比邮轮涨2.15%。受周四场外因素扰动,中概股出现集体大跌,其中被SEC列入“名单”的盛美半导体跌22.05%,百胜中国跌10.94%,再鼎医药跌9.02%,和黄医药跌6.53%,百济神州跌5.87%。中概股也出现不同程度下跌,贝壳暴跌23.93%,爱奇艺大跌21.71%,拼多多跌17.49%,此前财报逊于预期的京东跌15.83%,哔哩哔哩跌14.10%,晶科能源、蔚来跌幅均超10%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌7.94%和6.98%,网易跌7.31%。消息面上:1. 近日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了一份包含五家中概股公司的名单。SEC称,基于《外国公司问责法案》(HFCAA),如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告,SEC有权将其从交易所摘牌。SEC于3月8日敲定了这份临时名单,包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。这五家公司可于3月29日前向SEC提供证据,证明自己不具备被摘牌的条件。中国证监会深夜回应:属正常步骤,监管合作才是解决之道!2. 当地时间3月10日,美国劳工部公布的数据显示,今年2月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨7.9%,创40年来最大涨幅。3. 截至周四收盘,亚马逊收涨5.41%。前一日盘后公司宣布了“1拆20股”的计划,并批准一项最高可达百亿美元的回购计划。根据安排,公司时隔23年后的首次拆股仍需获得股东大会
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今日美股收评:三大指数收跌 热门中概股集体下挫
美股解毒师
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2022-03-04
B站就缺一把盈利的东风
$哔哩哔哩(BILI)$
(B站)公布了21年最后一季的财报,数据显示,营收同比增长51%至57.8亿元,在中国互联网公司中绝对是上乘的佳绩,但也是它自己2019年以来最低的增速。这也将公司全年增速拉低至62%,全年收入193.8亿元。 巨亏可以,增长不断 B站的公司战略一直很明晰,先求广,再求精。广对于B站铁了心破圈来说,是一个非常重要的里程碑,也让其成为国内最接近YouTube的公司。至Q4,公司的平均月活(MAU)达到了2.72亿美元,其中移动端的月活2.52亿,同比增长均超35%。 在用户增长方面,公司管理层在电话会上的表述并不是很多,但是非常精炼,有三个要点: 一个是吸引不同的性别、职业和年龄组,比如女性用户群体和更多的学生群体; 一个是优化短视频故事模式,目的是提高参与度,毕竟短视频的门槛稍低一些; 另一个就是加深在智能电视应用程序上的体验,我们可以理解为针对重度电视用户的举措。 从转化率上来看,本季度而的活跃付费用户同比增长37%,超过了MAU增速35%,也将付费率提升至9%。 当然,这需要从两个维度来理解,一个是游戏的付费用户,另一个是B站本身的网站付费用户(包括会员付费和直播打赏等)。市场预期共识的付费用户中位数是2512万,微微高于实际的2450万,这主要影响分析师对其转换后预期收入的估值模型。 游戏是B站最深的投资 游戏,本季的收入13.0亿元,同比增速15%,比预期共识13.3亿元稍低一些。游戏收入的占比也进一步降低至。当然这并不代表B站游戏上是佛系的,相反,他是有野心的。目前B站有5款游戏获准在国内发布,13款游戏计划在未来几个季度进行国际发布。 游戏行业不仅是内容的比拼,也是包括整个渠道资源的角逐。一个爆款就能将一家小公司送上
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B站就缺一把盈利的东风
捷克Jack
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2022-03-03
今晚两个重要财报的票,都是强烈看好
$迈威尔科技(MRVL)$
当季财报很有可能是再一次的“双beats” 市估计为 0.48 美元(+65.5% Y/Y),共识收入估计为 1.32B 美元(+65.4% Y/Y)。 市场预期Non-GAAP的EPS是0.48美元,营收为13.2亿美元。(过去8个季度中,只有一个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了27次,营收预期向上修正24次。 公司是提供一系列的数据的存储、传输硬件设备的,目前三个业务增长点:1. 更新换代的5G业务;2. 消费者信息数据(包含电商);3. 新能源带领下的汽车工业(车载设备)。公司高管上季度表示,数据中心收入预计将比一年前增加一倍以上。 期权的话,你用sell put建仓,或者买一两张call都是可以的。正股的投资者,也可以长期把它放在资产组合当中。
$好市多(COST)$
会员制的零售(尤其是低价零售)超市,也是再这个通胀时代有望再次“双beats”的公司。 市场预期Non-GAAP的EPS是2.72美元,营收为514亿美元。(过去8个季度中,只有2个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了14次,营收预期向上修正20次。 一个更有趣的现象是,COST似乎在同行超市的竞争中获得了更高的效率及客户粘性,这与它的会员制分不开。根据 该公司以折扣价销售产品的战略帮助吸引了客户、体面的会员趋势和电子商务业务的日益普及——为该季度的业绩做出了贡献。2022年1月份Costco报告的销售额增长15.5%,达到157.6亿美元,美国国内可比销售额增长9.5%,市场普
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今晚两个重要财报的票,都是强烈看好
捷克Jack
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2022-03-03
Delete that shit!
我不允许还有
$特斯拉(TSLA)$
的股东和迷弟迷妹没有看过这张图😂😂😅
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美股解毒师
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2022-03-02
SOFI财报既出,FINTECH三剑客哪家强?
3月1日盘后,
$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
公布了Q4财报,几个运营数据及财务数据的表现都比较强劲,盘后涨了18%。 我们先看看SOFI财报带来的一些信息, Q4增加新会员523000,增加的绝对数创历史新高,同时与Q4的增加量相比增长了39%,这也说明尽管竞争激烈,但整个终端市场尚未饱和,公司仍可以不断吸引新客户;而公司收购的支付和储蓄平台Galileo的帐户也同比增长了67%。 管理层在过去几年中在快速发展业务方面做得非常出色,过去8个季度的收入翻了两番多,Q4单季达到了2.8亿美元;而公司 Q4的个人贷款发放达到创纪录的17亿美元,同比增长168%,是疫情前2019年Q4总额的两倍多。一方面是得益于用户的增长,另一方面也是贷款市场份额增大; 公司收购了核心银行云平台Technisys,进一步加强了与自身平台和Galileo平台的生态关系。 在确认了Apex收购的影响后,Q4调整后的EBITDA为450万美元,全年的EBITDA达到了3000万美元,依然是一个较强的盈利水平。 其实,我们可以看到SOFI的一个重要策略就是扩展生态业务。比如它的住房贷款业务增速从上个季度的百分之十几增加至20%以上。更重要的是,SOFI能够成功地将其下产品进行交叉销售,比如将住房贷款、个人贷款(包括助学贷款)的客户,同时开发至储蓄、投资的账户中,形成一整个金融账户管理的系统,因此就产品数量的增长来看,也是高于用户增长的,这也是其寻求增长的理想方案。 我们此前也在其同行
$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$
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SOFI财报既出,FINTECH三剑客哪家强?
小斯新报道
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2022-03-01
Keep此时递表,最需要什么?
互联网健身被谈及多年,国内规模最大的公司Keep也是在投资人各种津津乐道中向二级市场迈出一大步。在多次上市传言之后,Keep选择了港交所递表。 一、招股书释放的信息。 全球最大的健身App,疫情前后均获高增速; 21年的增长,来自于市场营销; 盈利能力不足,潜力堪忧 Keep的业务主要分为3块:自有品牌产品——即通过销售自有品牌产品(包括Keep智能单车、智慧秤及跑步机)以及配套运动产品(包括建健身装备、服饰及食品)获得收入,这部分在2021年前9个月占比55%;会员订阅及线上付费内容,订阅模式,类似于SaaS,这部分占比33%;还有就是广告和其他服务,占比12%。 这些业务都离不开其会员的贡献。 经过8年的发展,2021年三季度平均月活跃用户数量(MAU)达到4175万,而2020年的MAU是2973万,这么一比,增速也不小。据调查,70%的健身人群都听说过Keep这个App。 从订阅会员数据来看,则更优秀,2021年的平均月度付费会员数由2020年的190万增长至330万,会员渗透率由2020年的6.4%增长至2021年的9.5%。 然而这些都是建立在大量的市场投入上的。 公司战略性地决定增加在用户获取和品牌推广方面的支出,由于该等加大的努力,用户群和会员渗透率出现增长。营销数据,2021年前三季度的营销花费了超过8亿元,2020年同期仅为1.85亿元。 很显然,营销的效率并不高。 而公司采取这种烧钱换量的方式,在互联网行业中也已经屡见不鲜了。自从那家最狠的“百亿补贴”拼多多都开始“扭亏为盈”之后,市场越来越看中烧钱的效率。 Keep在盈利方面显然做得非常不足。2019年及2020年的经调整亏损净额分别为3.66亿元、1.06亿元。2021年前三季度的经调整亏损净额为6.96亿元。 二、Keep如何求生? 为什么Keep选择在这个时机公布招股书? 在健身行业
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2022-03-01
只有Zoom才能告诉你,疫情的影响到底结束没!
真正的“疫情福利”在
$Zoom(ZM)$
这样的公司身上体现得淋漓尽致。 2月28日盘后公布的截止1月31日的Q4财报,Zoom业绩比市场预期共识稍好一些,但也出现了“预期中的减速”: 总营收10.71亿美元,与上年同期的8.825亿美元相比增长21%,高于预期共识的10.51亿美元 北美地区收入7.17亿美元,低于预期共识7.63亿美元;欧非中东地区2亿美元,低于预期共识2.04亿美元;而亚太区是唯一高于预期共识的,1.55亿美元,预期共识1.53亿美元。 摊薄后每股收益为1.29美元,上年同期为0.87美元,比预期共识的1.07美元更高。 Zoom营收及增速 对于SaaS公司来说,一个重要的直播就是留存率,ZM本季度的净美元留存率依然为130%,相当高并且健康的水平。然而我们也可以看到几个数据的变化, 大于10人的企业客户达到50.98万名,但低于预期共识的52.7万名; 递延收入11.79亿美元,高于预期共识的11.29亿美元。 不过公司也宣布未来将不再每季度披露雇员超过10人的客户数量,以及这一群体过去12个月的净美元增长率。 大于10人的公司客户数量及增速 当季账单总额以及递延收入 总的来说, ZM在疫情期间获得的红利,在疫情之后出现回吐是不争的事实。尽管远程办公可能已经改变了原来的工作习惯,但是高增长的持续性无法体现。 ZM预计的下个财年的营收指引只有11%的增长,也是低于市场预期。同时对于小客户留存的不确定性,也让市场对其十分谨慎。 ZM虽然在扩大产品组合方面取得了进展,但它仍面临着来自
$微软(MSFT)$
Teams系列产品的激烈竞争。好在这个市场容量巨大,市场潜在空间将足以让两家公司蓬勃发
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2022-03-01
特朗普在位,普京不敢动手?
俄罗斯代表团和乌克兰代表团与2月28日在乌克兰与白俄罗斯交界的戈梅利州开始举行谈判。谈判过程中俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题,找到一些双方预测可以达成一致立场的议题。“最重要的是,双方一致同意继续谈判。” 目前,谈判的重点,俄方认为有三点: 承认俄对克里米亚的主权、 完成乌“去军事化”等任务 确保乌克兰中立地位 而乌克兰方面呢,是乌总统泽连斯基当天在首都基辅签署乌克兰申请加入欧盟的文件。 当然,西方向来喜欢制裁,但其中比较有“蚍蜉撼大树”的一点是:关闭领空。除了大部分欧盟国家对俄罗斯的飞机关闭领空之外,连瑞士这种几百年来中立的国家也参与了进来。然而……它们大概是忘记了世界地图长什么样…… 因为当它们对俄罗斯关闭领空的同时,俄罗斯也对它们关闭了领空……这就意味着北极航线的失效……受伤的可不仅是航空公司罢了。
$美国航空(AAL)$
$达美航空(DAL)$
$Ryanair Holdings plc(RYAAY)$
$易捷航空(EZJ.UK)$
而其中最惨的是日本、韩国……意味着它们去欧洲将绕一个大圈子…… 还有不嫌事儿大的,比如美国一项针对2000多名美国人的民意调查发现,62%的受访者认为,如果美国总统仍然是那位“离经叛道”的前总统特朗普,那么普京就不会对乌克兰动武。最主要是他那一句“我会解散北约”。 大家认为,如果特朗普
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小虎周报
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2022-02-28
一周IPO观察:金茂服务招股,蔚来欲介绍上市,Keep递表;俄乌影响下美股IPO全推迟
港股IPO观察 截止2022年的第6周 港交所1家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,9家递交上市申请。截至2022年2月13日,今年港交所新上市7家,共募资91.45亿港元。 此外,
$蔚来(NIO)$
宣布以介绍方式在港交所上市。美国的
$金融壹账通(OCFT)$
也在积极准备回港上市。 新上市的公司:分拆自
$乐普医疗(300003)$
的
$乐普生物-B(02157)$
,首日微涨0.14%; 招股的公司为:分拆自
$中国金茂(00817)$
的物业管理公司
$金茂服务(00816)$
; 通过聆讯的公司包括:医疗服务提供商云康生物 递表: 鼎佩资产管理、
$天境生物(IMAB)$
等参与发起的SPAC Vivere Lifesciences 中国最大的麻辣烫餐饮企业杨国福麻辣烫; 中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一的第四范式; 开发心脏瓣膜器械的未有盈利生物科技公司纽脉医疗; 分拆自
$东软集团(600718)$
的东软熙康; 中国最大的设备运营服务提供商宏信建发; 提供创新介入医疗器械的未盈利生物科技公司禾木生物; 医疗服务生
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一周IPO观察:金茂服务招股,蔚来欲介绍上市,Keep递表;俄乌影响下美股IPO全推迟
数据学家
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2022-02-26
美股大逆转,哪些美股被庄家增减持?ARK操盘细节-基因医疗类
美国时间2月24日,美股上演了史诗级逆转,纳指盘中一度下跌达3.5%,而最后收盘涨幅为3.34%。黄金持续新高,全球股市涨跌不一,市场上充斥着避险情绪。出乎意料的是美股实现了惊天逆转,这充分体现了美股的韧劲。根据俄乌局势早前已经多次反复并影响市场走势,我们可以认为市场已经充分消化信息,俄罗斯的军事行动反而消除了部分不确定性。今年以来,由于对未来国际环境和美联储加息的不确定性,科技股和成长股持续遭到抛弃,就连FAAMG+T指数今年也下挫15%。但就在昨晚,相关股票绝地反弹,最近一直被质疑的木头姐也扬眉吐气,ARKG基金大涨7.7%。接下来的走势我们虽无法预知,但可以通过窥探ARKG基金的调仓来观察木头姐眼中,哪些股票最具有机会。过去一周$基因进化ETF-ARK
$ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF(ARKG)$
的部分调仓:建仓 ATAI;加仓 ADPT,
$Fate Therapeutics Inc(FATE)$
减仓 IONS,VRTX。详情可见下图统计结果:ARKGARKGARKG基金建仓的股票ATAI市值为8.8亿美金(中小盘股),是一家德国临床阶段的生物制药公司,专注于治疗精神疾病。12家分析机构给出买入评级。ARKG基金增持的FATE我一直在关注,市值为34亿美金,为癌症治疗医药公司,2021年连续3个季度财报优于预期。虽然其仍然处于亏损阶段,但亏损幅度逐年递减。如果转亏为盈,股价或有较大增长。结合上周分析我们可以看到ARKG已连续两周小幅减持 福泰制药(VRTX) 。E
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美股大逆转,哪些美股被庄家增减持?ARK操盘细节-基因医疗类
捷克Jack
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2022-02-25
俄乌冲突、比特币,以及全球支付公司的一些看法
无论是前阵子的美股回调,还最近的近俄乌战争,我们也可以很明白的看出,比特币其实并没有避险功能。 比如,24日俄罗斯刚开始越界打仗之时。比特币并不像黄金那样打仗,而是跟着全球股指期货一起大跌;而当西方公布制裁俄罗斯之后,考虑到俄罗斯很多资产的流动就必须从地上转至地下,因此比特币又大涨…… 虽然本身在金融中运用就存在很大争议,但的确与之相关的公司也会很受牵连。 比如,改了名之后的
$Block(SQ)$
,新发的Q4财报很有意思。总营收增长至40.8亿美元,同比增长了29%,但是调整后的净利润降至1.41亿,也是21Q1以来的最低水平。 成本上升过快,在这通胀、加息的大环境中,大部分投资者也能预料到,反正对部分投资者来说,利润下降的伤的最大的就是PE。 其实我们仔细看SQ的收入来源,其中比特币相关交易的收入,在经历了一波数字货币的暴涨之后,在2021年Q3开始就恢复到了一个相对较低的增速,而且不出意外的话,下个季度比特币相关的收入会出现同比下降。与之相应的Cash App业务也会受到影响。 公司GPV增长在1月份虽然有所放缓,但在2月份Omicron的消退而恢复。Cash App的利润增长主要来自每月交易活跃度的增长、整个生态系统的参与度以及流入App的资金。 另外,公司的指引也相对乐观,在收购Afterpay之后,公司找到了连接Square和Cash App生态系统的方法。同时,一月份推出了的Cash App Taxes,也可以让客户可以通过电话或电脑免费报税,甚至用Cash App可以提前两天收到退税。这也将是一个值得期待的业务。 其实我们可以从上周的几个支付新秀的财报中观察到一些端倪
$Affirm Holdin
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俄乌冲突、比特币,以及全球支付公司的一些看法
捷克Jack
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2022-02-24
黑天鹅来临,有什么好办法吗?
1。已经持有的持仓,在保证仓位可控的情况下,静待危机度过,当然前提是不会爆仓。因为大部分时候,亏损其实都来自于你自己的瞎操作; 2。如果需要对冲,无论是直接做空个股、做空指数,还是做多波动性(ETF或者期货、期权)、做多黄金等避险产品,都是空头行为,记得快进快出,切勿恋战; 3。空仓的朋友,抄底最好的办法还是sell put。 关于乌克兰的炮弹: 普京很激进,给所有人一个措手不及,并且大部分人可能预期会有进一步的行动。但是想想普京的诉求是什么?是吞并乌克兰吗?真的没啥必要,因为阿富汗、伊拉克等前车之鉴,都告诉它“易占难治”,真的占领了会有很大的问题。 那么回到现实,乌克兰东部地区最有可能的结局是什么?——克里米亚!实现自治,并且限制乌克兰的发展,可能是在其任内最好的结果。 美国和欧美会不会出兵?就在俄军炮弹打来之时,美国撤走了最后一架无人机……因为美国就是要营造一个道德高点的形象,所以绝对不能参与进去。而且美国的通胀已经够烦人了,再参入就拉胯自己经济,得不偿失。欧盟也不会允许在家门口打仗,尤其这个家门口还是主要粮仓。 所以普京之所以这么激进,更重要的目的,是为了在谈判的拉锯战中争取强有力的地位。 反正制裁是肯定免不了的,而且也制裁了这么多年了,跟美国讲道理是没有用的。不如先“得寸进尺”,把乌克兰逼到悬崖边,到时候再谈判中再进行所谓的“退让”,让乌东部地区独立,禁止乌加入北约。 毕竟乌克兰威胁的是俄罗斯,和中东当年的战争是直接威胁到美国,是不一样的。
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Meta君
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2022-02-24
俄罗斯对乌克兰发起进攻,对美股的影响短暂后续将有望回血!
2月23日 美国股市持续下跌,标普500指数连续四个交易日下滑。道琼斯下跌了1.4%,纳斯达克下跌了2.6%,标普500下跌了1.8%。美国股市也在密切关注了俄罗斯和乌克兰局势的发展,俄罗斯总统普京在22日承认了由民间武装组织的乌东两分离地区独立,在之后,俄罗斯联邦委员会授权普京在俄罗斯境外运用联邦武装力量。美国方面在当天宣布对俄罗斯实施全面的金融制裁,并且和多个盟友针对俄罗斯的两个大型机构,俄罗斯国有开发银行(VEB)和军事银行实施全面的封锁制裁措施,俄罗斯将无法在美国及欧洲市场进行借贷交易,也无法再筹集资金。拜登还宣布对俄罗斯的精英阶层及家属实施制裁,并表示与德国合作,将不再推进“北溪-2”项目。在那之后,德国、英国、加拿大、澳大利亚、日本等国家也陆续宣布了对俄罗斯的制裁。但目前看来,多国对俄罗斯的制裁,并没有像预期的那么激进。俄罗斯总统普京在周三的发言也在帮助市场降温,他表示只要俄罗斯的利益和经济得到保障,他仍然准备寻求外交解决方案。其实说起来,西方国家此轮制裁对俄罗斯的影响有限,主要在金融领域。而美国通胀的持续爆表,美联储在3月16日决心通过加息来抑制通胀,令市场感到十分担忧。这个时候的金融制裁更多的就是一把双刃剑,在西方国家面临通胀压力的大背景下,对俄罗斯金融制裁会引发能源价格进一步上涨,加大通胀压力。而乌克兰和俄罗斯之间的紧张关系也可能会干扰石油和其他某些关键大宗商品的供应,从而进一步推高通胀。可在今天当地早上不到六点的电视直播讲话中,普京告知目前处于冲突区域的乌克兰士兵放下武器,返回他们的家。普京还警告说,如果谁想和俄罗斯较量,莫斯科将做出及时回应。普京也表示,俄罗斯和乌克兰军队之间的冲突无可避免,只是时间问题。几乎就在普京宣布他将命令其军队开战的那一刻,乌克兰拉马托尔斯克附近响起了两声巨大的轰鸣声。据BBC在乌克兰首都基辅的记者称,已经听到了五六次爆炸声,C
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俄罗斯对乌克兰发起进攻,对美股的影响短暂后续将有望回血!
小虎周报
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2022-02-21
一周IPO观察:乐普生物招股,美因基因递表
港股IPO观察 截止2022年的第6周 港交所2家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,6家递交上市申请。截至2022年2月18日,今年港交所新上市6家,共募资82.4亿港元。 新上市的公司:香港的眼科专科私营医疗机构
$清晰医疗(01406)$
,首日微跌-3.75%;企业客户的交易及服务平台
$汇通达网络(09878)$
,首日微涨4.88%。 招股的公司:分拆自乐普医疗的
$乐普生物-B(02157)$
; 通过聆讯的公司包括:医疗服务提供商云康生物; 新递表的公司: Ace Global、皇朝家居、富荣控股等参与发起的SPAC Ace Eight; 中国最大、全球第四的镍矿贸易商力勤资源; 潍坊的特许天然气运营商交运燃气; 卫哲、Deal Globe、楼立枢、创富融资等发起的SPAC Vision Deal; 中国最大的消费级基因检测平台美因基因; 中国最大的行业专家知识信息服务商凯盛融英 一、中国规模最大的癌症筛查基因检测平台美因基因再次递交招股书 美因基因是中国领先的基因检测平台公司,专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。并且是全球三大消费级基因检测平台之一。2020年美因基因在中国消费级基因检测市场的市场份额超过60%。 业绩方面,2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年上半年, 美因基因的营业收入分别为 1.96亿、1.24亿、2.03亿和 0.97亿元,相应的净利润分别为2204.0万 、2969.1万、79
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一周IPO观察:乐普生物招股,美因基因递表
美股解毒师
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2022-02-18
是谁把ROKU逼得去造电视?
很显然,
$Roku Inc(ROKU)$
上个季度电话会上“警示”的问题
,在新一季的财报里一个都没落下。 业绩整体不及预期: 营收8.65亿美元,同比增长,不及预期共识的8.9亿美元; 活跃用户6010万,同比增长,略超预期公司的5970万; 流媒体市场195亿小时,不及预期的197亿小时; 硬件收入1.61亿美元,同比增长,超过预期的1.61亿美元; 服务平台收入7.03亿美元,同比增长,不及预期共识7.31亿美元; 整体毛利率43.87%,不及预期的43.9%;其中硬件毛利率-28.4%,不及预期的-26.25%; 调整后的EBITDA为8670万美元,同比增长,超过预期共识的7460万美元。 Roku营收和同比增幅 Roku硬件和服务业务毛利率 关键的三个点 一个是成本上升。原材料上升、物流成本上升、供应链危机,这几个问题联合起来对Roku的硬件设备收入和利润影响是巨大的。 一个是广告主开支收紧的影响。这点影响ROKU的平台服务收入,在通胀大背景下,企业也对广告开支更为敏感,一旦供应链上的广告开支降低,直接影响CTV广告收入。公司主动调低下季度收入预期就是一个非常明显的信号。 另一个是公司迫不及待寻找第二增长,开始寻找其他路子来增收了,比如高管在业绩会上提到ROKU开始进军只能电视市场,也就是不光做电视盒子生意,直接把生意扩展到电视机上来。这等于说现在的生意增长已经开始受限了。只不过,白色家电市场非常饱和,ROKU是否能占据市场,可能还有很长的时间需要考验。 整体来说,盘后这个22%的跌幅虽然夸张,但并不是不可理喻。 恭喜那些看空并
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美股解毒师
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2022-02-16
同是Fintech赛道,UPST为何业绩报表大涨?
此前股价最高超过400美元的金融科技公司
$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$
,在这波成长股回调中也损失惨重。1月底股价最低跌至75美元,回撤幅度超过80%。与之类似的两家成长期的金融科技公司,
$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
和
$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$
也自去年11月以来分别回撤超过44%和68%。 SOFI还没有公布当季财报,而AFRM在上周公布了财报,
并大跌,我们分析了原因
。 2月15日盘后,UPST公布了去年Q4的财报,并在盘后大涨22%。 业绩上全面超过预期: 营收3.05亿美元,同比增长252%,也超过预期的2.62亿美元; 营业利润6041万美元,同比增长,超过预期共识的2507万美元; 调整后EBITDA9101万美元,超过预期公司的5194万美元,占营收比例从去年同期的18%升至30%; Non-GAAP的每股收益0.89美元,也远超预期的0.38美元。 Upstart最大的优势,就是其可以通过人工智能来优化传统借贷,并且提高运营效率。涉及的领域包括小额贷款(如助学贷款、汽车贷款)、小企业贷款、抵押贷款。 疫情期间的宽松的宏观政策,的确给了公司巨大的发展机遇。UPST也成功地在2021年将业务从个人无抵押贷款扩展到
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同是Fintech赛道,UPST为何业绩报表大涨?
美股解毒师
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2022-02-15
从“超级碗”看美国经济
一年一度的超级碗与2月13日举行,与这几年收视率的下降(传统有限电视的没落)相对应的,是针对比赛本身的博彩竞猜参与者和参与金额创下新高。 根据美国博彩协会的统计,预计将有超过3140万人下注超过76亿美元。 相关的博彩公司一点没闲着,给大家个快捷入口:
$Playags Inc.(AGS)$
$Bally Corp(BALY)$
$美高梅(MGM)$
$Everi Holdings Inc(EVRI)$
$博伊德赌场(BYD)$
$佩恩国民博彩(PENN)$
$凯撒娱乐(CZR)$
$电子竞技娱乐(GMBL)$
$Churchill Downs(CHDN)$
$Wingstop Inc.(WING)$
以及,去年比较热门的,Ark的重仓股之一,通过SPAC上市的
$DraftKings Inc.(DKNG)$
,不过DKN
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从“超级碗”看美国经济
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Projections,其中点阵图显示2022年底的利率为1.9%,22年全年加息7次。23年为2.75%,24年也是2.75%。同时降低了今年美国GPD增速的预期,从4.0%降到了2.8%。联储全面承认了通胀难搞,上调了今年PCE通胀同比,从2.6%上调到了4.3%。核心PCE通胀从2.7上调到了4.1。在之后的鲍威尔记者会上,鲍威尔的观点是经济增速很强劲,但是俄乌冲突加大了经济复苏的不确定性。通胀方面,油价飞涨,但是供应链的缓解一定程度和油价有着此消彼长的抵消(验证了我们此前的预期)。因此在21年高基数的情况下,通胀将会逐步下降,特别是月率会没那么难看。然而我们看到最近几天的情况是,俄乌冲突有解决的可能性,这样的话油价飞涨的短期影响因素解决。同时油价上涨到来的需求减弱,经济增速下滑也体现在了联储自己的预期当中,导致原油最近开始交易经济复苏不及预期,所以通胀问题的麻烦感觉在边际改善。布油从搞点下跌了16.55%,WTI原油从高点下跌了17.22%。从议息会议后市场的交易结果来看,出现了一个不得不防的风险,就是收益率扁平化,甚至倒挂导致的衰退风险。目前2S10S的利差只有25个BP,主要原因在于短期加息太猛,并且通胀居高不下,导致2S的收益率太高。解决办法的话,可以通过缩表太高10S的收益率,也可以通过通胀下降降低2S的收益率。因此预计5月份联储开始缩表,并且加息不会进一步变鹰,甚至可能稍微鸽一点。利率决议公布后,纳斯达克在前一天就开始抢跑,叠加本周五是四巫日,预计有大规模的空单需要平仓回补,叠加加息预期的落地,纳斯达克反弹猛烈,仅周三开始到周五3个交易日反弹7.30%。鉴于以上的分析点评,加息最坏预期已经落地,并且经济增速的下滑导致了价值股的全年预期也要随之下降","listText":"美联储于周四晚举行了3月份的例行FOMC会议。会议结果是加息25bp,符合市场预期。会议公布了Economic Projections,其中点阵图显示2022年底的利率为1.9%,22年全年加息7次。23年为2.75%,24年也是2.75%。同时降低了今年美国GPD增速的预期,从4.0%降到了2.8%。联储全面承认了通胀难搞,上调了今年PCE通胀同比,从2.6%上调到了4.3%。核心PCE通胀从2.7上调到了4.1。在之后的鲍威尔记者会上,鲍威尔的观点是经济增速很强劲,但是俄乌冲突加大了经济复苏的不确定性。通胀方面,油价飞涨,但是供应链的缓解一定程度和油价有着此消彼长的抵消(验证了我们此前的预期)。因此在21年高基数的情况下,通胀将会逐步下降,特别是月率会没那么难看。然而我们看到最近几天的情况是,俄乌冲突有解决的可能性,这样的话油价飞涨的短期影响因素解决。同时油价上涨到来的需求减弱,经济增速下滑也体现在了联储自己的预期当中,导致原油最近开始交易经济复苏不及预期,所以通胀问题的麻烦感觉在边际改善。布油从搞点下跌了16.55%,WTI原油从高点下跌了17.22%。从议息会议后市场的交易结果来看,出现了一个不得不防的风险,就是收益率扁平化,甚至倒挂导致的衰退风险。目前2S10S的利差只有25个BP,主要原因在于短期加息太猛,并且通胀居高不下,导致2S的收益率太高。解决办法的话,可以通过缩表太高10S的收益率,也可以通过通胀下降降低2S的收益率。因此预计5月份联储开始缩表,并且加息不会进一步变鹰,甚至可能稍微鸽一点。利率决议公布后,纳斯达克在前一天就开始抢跑,叠加本周五是四巫日,预计有大规模的空单需要平仓回补,叠加加息预期的落地,纳斯达克反弹猛烈,仅周三开始到周五3个交易日反弹7.30%。鉴于以上的分析点评,加息最坏预期已经落地,并且经济增速的下滑导致了价值股的全年预期也要随之下降","text":"美联储于周四晚举行了3月份的例行FOMC会议。会议结果是加息25bp,符合市场预期。会议公布了Economic 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中国金龙指数现次贷危机后最大跌幅","htmlText":"北京时间3月12日凌晨,在俄乌冲突相关消息影响下,美股周五三大指数再次收跌。截止收盘,道指跌0.69%,报32944.19点,从周线图来看,道指已连续第五周下跌;纳指跌2.18%,报12843.81点;标普500指数跌1.29%,报4204.31点。纳斯达克中国金龙指数周五继续下跌10.18%,刷新次贷危机后最大单日跌幅。盘面上,美国科技股继续走弱,特斯拉跌5.12%,奈飞跌4.61%,苹果跌2.39%;经济重启概念股出现回调,挪威邮轮跌1.74%,皇家加勒比邮轮跌1.57%,美国航空跌1.27%;中概股再度迎来暴跌,近90只中概股跌幅达10%以上。其中,滴滴跌44.08%,创上市以来最大单日跌幅,盘中一度跌幅接近50%;中概电子烟第一股、悦刻电子烟母公司雾芯科技跌36.32%;乐信跌26.51%,名创优品跌21.18%,万国数据跌20.53%,好未来、360数科跌超17%,理想汽车跌14.70%,小鹏汽车跌12.12%,蔚来跌9.57%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌6.68%和5.19%。消息面:1. 据悉,在2022年1月订单量超过30万单的网约车平台中,滴滴出行车合规率位列倒数第二。2018-2020年,滴滴净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元。在2021年第一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利54.83亿元,但主要归功于投资收益的大幅增加。而到了2021第二、第三季度,亏损幅度又持续扩大,两个季度亏损高达546.5亿元,第三季度日均亏损超3亿。2. 3月11日下午,电子烟行业接连迎来两条重磅消息,一是电子烟管理办法细则发布,并于5月1日起实施;二是电子烟国家标准二次征求意见稿,其中明确表示,电子烟不应呈现除烟草外其他风味。这被视为电子烟行业的最大利空。有资深业内人士表示,目前烟草味的电子烟在国内销量中占比很少,如果电子烟不允许添加其它风味,","listText":"北京时间3月12日凌晨,在俄乌冲突相关消息影响下,美股周五三大指数再次收跌。截止收盘,道指跌0.69%,报32944.19点,从周线图来看,道指已连续第五周下跌;纳指跌2.18%,报12843.81点;标普500指数跌1.29%,报4204.31点。纳斯达克中国金龙指数周五继续下跌10.18%,刷新次贷危机后最大单日跌幅。盘面上,美国科技股继续走弱,特斯拉跌5.12%,奈飞跌4.61%,苹果跌2.39%;经济重启概念股出现回调,挪威邮轮跌1.74%,皇家加勒比邮轮跌1.57%,美国航空跌1.27%;中概股再度迎来暴跌,近90只中概股跌幅达10%以上。其中,滴滴跌44.08%,创上市以来最大单日跌幅,盘中一度跌幅接近50%;中概电子烟第一股、悦刻电子烟母公司雾芯科技跌36.32%;乐信跌26.51%,名创优品跌21.18%,万国数据跌20.53%,好未来、360数科跌超17%,理想汽车跌14.70%,小鹏汽车跌12.12%,蔚来跌9.57%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌6.68%和5.19%。消息面:1. 据悉,在2022年1月订单量超过30万单的网约车平台中,滴滴出行车合规率位列倒数第二。2018-2020年,滴滴净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元。在2021年第一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利54.83亿元,但主要归功于投资收益的大幅增加。而到了2021第二、第三季度,亏损幅度又持续扩大,两个季度亏损高达546.5亿元,第三季度日均亏损超3亿。2. 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3月11日下午,电子烟行业接连迎来两条重磅消息,一是电子烟管理办法细则发布,并于5月1日起实施;二是电子烟国家标准二次征求意见稿,其中明确表示,电子烟不应呈现除烟草外其他风味。这被视为电子烟行业的最大利空。有资深业内人士表示,目前烟草味的电子烟在国内销量中占比很少,如果电子烟不允许添加其它风味,","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/635599489","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5665,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":635699179,"gmtCreate":1646965951193,"gmtModify":1646966900438,"author":{"id":"3574917796328560","authorId":"3574917796328560","name":"钛媒体APP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a30e6edce861fd1d3d0c1268a2d83b40","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"今日美股收评:三大指数收跌 热门中概股集体下挫","htmlText":"北京时间3月11日凌晨,美股周四收跌。截止收盘,道指下跌112.18点,跌幅为0.34%,报33174.07点;纳指跌125.58点,跌幅为0.95%,报13129.96点;标普500指数跌18.36点,跌幅为0.43%,报4259.52点。盘面上,美国科技股多数走弱,苹果跌2.72%,特斯拉跌2.41%,微软跌1.01%;经济重启概念股持续展现韧性,挪威邮轮涨2.83%,皇家加勒比邮轮涨2.15%。受周四场外因素扰动,中概股出现集体大跌,其中被SEC列入“名单”的盛美半导体跌22.05%,百胜中国跌10.94%,再鼎医药跌9.02%,和黄医药跌6.53%,百济神州跌5.87%。中概股也出现不同程度下跌,贝壳暴跌23.93%,爱奇艺大跌21.71%,拼多多跌17.49%,此前财报逊于预期的京东跌15.83%,哔哩哔哩跌14.10%,晶科能源、蔚来跌幅均超10%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌7.94%和6.98%,网易跌7.31%。消息面上:1. 近日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了一份包含五家中概股公司的名单。SEC称,基于《外国公司问责法案》(HFCAA),如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告,SEC有权将其从交易所摘牌。SEC于3月8日敲定了这份临时名单,包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。这五家公司可于3月29日前向SEC提供证据,证明自己不具备被摘牌的条件。中国证监会深夜回应:属正常步骤,监管合作才是解决之道!2. 当地时间3月10日,美国劳工部公布的数据显示,今年2月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨7.9%,创40年来最大涨幅。3. 截至周四收盘,亚马逊收涨5.41%。前一日盘后公司宣布了“1拆20股”的计划,并批准一项最高可达百亿美元的回购计划。根据安排,公司时隔23年后的首次拆股仍需获得股东大会","listText":"北京时间3月11日凌晨,美股周四收跌。截止收盘,道指下跌112.18点,跌幅为0.34%,报33174.07点;纳指跌125.58点,跌幅为0.95%,报13129.96点;标普500指数跌18.36点,跌幅为0.43%,报4259.52点。盘面上,美国科技股多数走弱,苹果跌2.72%,特斯拉跌2.41%,微软跌1.01%;经济重启概念股持续展现韧性,挪威邮轮涨2.83%,皇家加勒比邮轮涨2.15%。受周四场外因素扰动,中概股出现集体大跌,其中被SEC列入“名单”的盛美半导体跌22.05%,百胜中国跌10.94%,再鼎医药跌9.02%,和黄医药跌6.53%,百济神州跌5.87%。中概股也出现不同程度下跌,贝壳暴跌23.93%,爱奇艺大跌21.71%,拼多多跌17.49%,此前财报逊于预期的京东跌15.83%,哔哩哔哩跌14.10%,晶科能源、蔚来跌幅均超10%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌7.94%和6.98%,网易跌7.31%。消息面上:1. 近日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了一份包含五家中概股公司的名单。SEC称,基于《外国公司问责法案》(HFCAA),如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告,SEC有权将其从交易所摘牌。SEC于3月8日敲定了这份临时名单,包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。这五家公司可于3月29日前向SEC提供证据,证明自己不具备被摘牌的条件。中国证监会深夜回应:属正常步骤,监管合作才是解决之道!2. 当地时间3月10日,美国劳工部公布的数据显示,今年2月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨7.9%,创40年来最大涨幅。3. 截至周四收盘,亚马逊收涨5.41%。前一日盘后公司宣布了“1拆20股”的计划,并批准一项最高可达百亿美元的回购计划。根据安排,公司时隔23年后的首次拆股仍需获得股东大会","text":"北京时间3月11日凌晨,美股周四收跌。截止收盘,道指下跌112.18点,跌幅为0.34%,报33174.07点;纳指跌125.58点,跌幅为0.95%,报13129.96点;标普500指数跌18.36点,跌幅为0.43%,报4259.52点。盘面上,美国科技股多数走弱,苹果跌2.72%,特斯拉跌2.41%,微软跌1.01%;经济重启概念股持续展现韧性,挪威邮轮涨2.83%,皇家加勒比邮轮涨2.15%。受周四场外因素扰动,中概股出现集体大跌,其中被SEC列入“名单”的盛美半导体跌22.05%,百胜中国跌10.94%,再鼎医药跌9.02%,和黄医药跌6.53%,百济神州跌5.87%。中概股也出现不同程度下跌,贝壳暴跌23.93%,爱奇艺大跌21.71%,拼多多跌17.49%,此前财报逊于预期的京东跌15.83%,哔哩哔哩跌14.10%,晶科能源、蔚来跌幅均超10%,龙头阿里和腾讯ADR分别下跌7.94%和6.98%,网易跌7.31%。消息面上:1. 近日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了一份包含五家中概股公司的名单。SEC称,基于《外国公司问责法案》(HFCAA),如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告,SEC有权将其从交易所摘牌。SEC于3月8日敲定了这份临时名单,包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。这五家公司可于3月29日前向SEC提供证据,证明自己不具备被摘牌的条件。中国证监会深夜回应:属正常步骤,监管合作才是解决之道!2. 当地时间3月10日,美国劳工部公布的数据显示,今年2月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨7.9%,创40年来最大涨幅。3. 截至周四收盘,亚马逊收涨5.41%。前一日盘后公司宣布了“1拆20股”的计划,并批准一项最高可达百亿美元的回购计划。根据安排,公司时隔23年后的首次拆股仍需获得股东大会","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/635699179","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1202,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632847913,"gmtCreate":1646366699290,"gmtModify":1646379949650,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"B站就缺一把盈利的东风","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> (B站)公布了21年最后一季的财报,数据显示,营收同比增长51%至57.8亿元,在中国互联网公司中绝对是上乘的佳绩,但也是它自己2019年以来最低的增速。这也将公司全年增速拉低至62%,全年收入193.8亿元。 巨亏可以,增长不断 B站的公司战略一直很明晰,先求广,再求精。广对于B站铁了心破圈来说,是一个非常重要的里程碑,也让其成为国内最接近YouTube的公司。至Q4,公司的平均月活(MAU)达到了2.72亿美元,其中移动端的月活2.52亿,同比增长均超35%。 在用户增长方面,公司管理层在电话会上的表述并不是很多,但是非常精炼,有三个要点: 一个是吸引不同的性别、职业和年龄组,比如女性用户群体和更多的学生群体; 一个是优化短视频故事模式,目的是提高参与度,毕竟短视频的门槛稍低一些; 另一个就是加深在智能电视应用程序上的体验,我们可以理解为针对重度电视用户的举措。 从转化率上来看,本季度而的活跃付费用户同比增长37%,超过了MAU增速35%,也将付费率提升至9%。 当然,这需要从两个维度来理解,一个是游戏的付费用户,另一个是B站本身的网站付费用户(包括会员付费和直播打赏等)。市场预期共识的付费用户中位数是2512万,微微高于实际的2450万,这主要影响分析师对其转换后预期收入的估值模型。 游戏是B站最深的投资 游戏,本季的收入13.0亿元,同比增速15%,比预期共识13.3亿元稍低一些。游戏收入的占比也进一步降低至。当然这并不代表B站游戏上是佛系的,相反,他是有野心的。目前B站有5款游戏获准在国内发布,13款游戏计划在未来几个季度进行国际发布。 游戏行业不仅是内容的比拼,也是包括整个渠道资源的角逐。一个爆款就能将一家小公司送上","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> (B站)公布了21年最后一季的财报,数据显示,营收同比增长51%至57.8亿元,在中国互联网公司中绝对是上乘的佳绩,但也是它自己2019年以来最低的增速。这也将公司全年增速拉低至62%,全年收入193.8亿元。 巨亏可以,增长不断 B站的公司战略一直很明晰,先求广,再求精。广对于B站铁了心破圈来说,是一个非常重要的里程碑,也让其成为国内最接近YouTube的公司。至Q4,公司的平均月活(MAU)达到了2.72亿美元,其中移动端的月活2.52亿,同比增长均超35%。 在用户增长方面,公司管理层在电话会上的表述并不是很多,但是非常精炼,有三个要点: 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当然,这需要从两个维度来理解,一个是游戏的付费用户,另一个是B站本身的网站付费用户(包括会员付费和直播打赏等)。市场预期共识的付费用户中位数是2512万,微微高于实际的2450万,这主要影响分析师对其转换后预期收入的估值模型。 游戏是B站最深的投资 游戏,本季的收入13.0亿元,同比增速15%,比预期共识13.3亿元稍低一些。游戏收入的占比也进一步降低至。当然这并不代表B站游戏上是佛系的,相反,他是有野心的。目前B站有5款游戏获准在国内发布,13款游戏计划在未来几个季度进行国际发布。 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href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 当季财报很有可能是再一次的“双beats” 市估计为 0.48 美元(+65.5% Y/Y),共识收入估计为 1.32B 美元(+65.4% Y/Y)。 市场预期Non-GAAP的EPS是0.48美元,营收为13.2亿美元。(过去8个季度中,只有一个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了27次,营收预期向上修正24次。 公司是提供一系列的数据的存储、传输硬件设备的,目前三个业务增长点:1. 更新换代的5G业务;2. 消费者信息数据(包含电商);3. 新能源带领下的汽车工业(车载设备)。公司高管上季度表示,数据中心收入预计将比一年前增加一倍以上。 期权的话,你用sell put建仓,或者买一两张call都是可以的。正股的投资者,也可以长期把它放在资产组合当中。 <a href=\"https://laohu8.com/S/COST\">$好市多(COST)$</a> 会员制的零售(尤其是低价零售)超市,也是再这个通胀时代有望再次“双beats”的公司。 市场预期Non-GAAP的EPS是2.72美元,营收为514亿美元。(过去8个季度中,只有2个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了14次,营收预期向上修正20次。 一个更有趣的现象是,COST似乎在同行超市的竞争中获得了更高的效率及客户粘性,这与它的会员制分不开。根据 该公司以折扣价销售产品的战略帮助吸引了客户、体面的会员趋势和电子商务业务的日益普及——为该季度的业绩做出了贡献。2022年1月份Costco报告的销售额增长15.5%,达到157.6亿美元,美国国内可比销售额增长9.5%,市场普","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 当季财报很有可能是再一次的“双beats” 市估计为 0.48 美元(+65.5% Y/Y),共识收入估计为 1.32B 美元(+65.4% Y/Y)。 市场预期Non-GAAP的EPS是0.48美元,营收为13.2亿美元。(过去8个季度中,只有一个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了27次,营收预期向上修正24次。 公司是提供一系列的数据的存储、传输硬件设备的,目前三个业务增长点:1. 更新换代的5G业务;2. 消费者信息数据(包含电商);3. 新能源带领下的汽车工业(车载设备)。公司高管上季度表示,数据中心收入预计将比一年前增加一倍以上。 期权的话,你用sell put建仓,或者买一两张call都是可以的。正股的投资者,也可以长期把它放在资产组合当中。 <a href=\"https://laohu8.com/S/COST\">$好市多(COST)$</a> 会员制的零售(尤其是低价零售)超市,也是再这个通胀时代有望再次“双beats”的公司。 市场预期Non-GAAP的EPS是2.72美元,营收为514亿美元。(过去8个季度中,只有2个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了14次,营收预期向上修正20次。 一个更有趣的现象是,COST似乎在同行超市的竞争中获得了更高的效率及客户粘性,这与它的会员制分不开。根据 该公司以折扣价销售产品的战略帮助吸引了客户、体面的会员趋势和电子商务业务的日益普及——为该季度的业绩做出了贡献。2022年1月份Costco报告的销售额增长15.5%,达到157.6亿美元,美国国内可比销售额增长9.5%,市场普","text":"$迈威尔科技(MRVL)$ 当季财报很有可能是再一次的“双beats” 市估计为 0.48 美元(+65.5% Y/Y),共识收入估计为 1.32B 美元(+65.4% Y/Y)。 市场预期Non-GAAP的EPS是0.48美元,营收为13.2亿美元。(过去8个季度中,只有一个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了27次,营收预期向上修正24次。 公司是提供一系列的数据的存储、传输硬件设备的,目前三个业务增长点:1. 更新换代的5G业务;2. 消费者信息数据(包含电商);3. 新能源带领下的汽车工业(车载设备)。公司高管上季度表示,数据中心收入预计将比一年前增加一倍以上。 期权的话,你用sell put建仓,或者买一两张call都是可以的。正股的投资者,也可以长期把它放在资产组合当中。 $好市多(COST)$ 会员制的零售(尤其是低价零售)超市,也是再这个通胀时代有望再次“双beats”的公司。 市场预期Non-GAAP的EPS是2.72美元,营收为514亿美元。(过去8个季度中,只有2个季度出现过不及预期) 同时,在过去的3个月中,市场对其EPS的预期共识向上修正了14次,营收预期向上修正20次。 一个更有趣的现象是,COST似乎在同行超市的竞争中获得了更高的效率及客户粘性,这与它的会员制分不开。根据 该公司以折扣价销售产品的战略帮助吸引了客户、体面的会员趋势和电子商务业务的日益普及——为该季度的业绩做出了贡献。2022年1月份Costco报告的销售额增长15.5%,达到157.6亿美元,美国国内可比销售额增长9.5%,市场普","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f61b080456d62af4760b7d4ac00b6191","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":148,"commentSize":42,"repostSize":43,"link":"https://laohu8.com/post/632181466","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":58976,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3500205615348911","authorId":"3500205615348911","name":"Bullshit","avatar":"https://static.tigerbbs.com/185b64a3d7c25b31cb27856ce04d812d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"赌财报买末日还是下周的?","text":"赌财报买末日还是下周的?","html":"赌财报买末日还是下周的?"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632112290,"gmtCreate":1646293431072,"gmtModify":1646293452766,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"Delete 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公司收购了核心银行云平台Technisys,进一步加强了与自身平台和Galileo平台的生态关系。 在确认了Apex收购的影响后,Q4调整后的EBITDA为450万美元,全年的EBITDA达到了3000万美元,依然是一个较强的盈利水平。 其实,我们可以看到SOFI的一个重要策略就是扩展生态业务。比如它的住房贷款业务增速从上个季度的百分之十几增加至20%以上。更重要的是,SOFI能够成功地将其下产品进行交叉销售,比如将住房贷款、个人贷款(包括助学贷款)的客户,同时开发至储蓄、投资的账户中,形成一整个金融账户管理的系统,因此就产品数量的增长来看,也是高于用户增长的,这也是其寻求增长的理想方案。 我们此前也在其同行$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 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一、招股书释放的信息。 全球最大的健身App,疫情前后均获高增速; 21年的增长,来自于市场营销; 盈利能力不足,潜力堪忧 Keep的业务主要分为3块:自有品牌产品——即通过销售自有品牌产品(包括Keep智能单车、智慧秤及跑步机)以及配套运动产品(包括建健身装备、服饰及食品)获得收入,这部分在2021年前9个月占比55%;会员订阅及线上付费内容,订阅模式,类似于SaaS,这部分占比33%;还有就是广告和其他服务,占比12%。 这些业务都离不开其会员的贡献。 经过8年的发展,2021年三季度平均月活跃用户数量(MAU)达到4175万,而2020年的MAU是2973万,这么一比,增速也不小。据调查,70%的健身人群都听说过Keep这个App。 从订阅会员数据来看,则更优秀,2021年的平均月度付费会员数由2020年的190万增长至330万,会员渗透率由2020年的6.4%增长至2021年的9.5%。 然而这些都是建立在大量的市场投入上的。 公司战略性地决定增加在用户获取和品牌推广方面的支出,由于该等加大的努力,用户群和会员渗透率出现增长。营销数据,2021年前三季度的营销花费了超过8亿元,2020年同期仅为1.85亿元。 很显然,营销的效率并不高。 而公司采取这种烧钱换量的方式,在互联网行业中也已经屡见不鲜了。自从那家最狠的“百亿补贴”拼多多都开始“扭亏为盈”之后,市场越来越看中烧钱的效率。 Keep在盈利方面显然做得非常不足。2019年及2020年的经调整亏损净额分别为3.66亿元、1.06亿元。2021年前三季度的经调整亏损净额为6.96亿元。 二、Keep如何求生? 为什么Keep选择在这个时机公布招股书? 在健身行业","listText":"互联网健身被谈及多年,国内规模最大的公司Keep也是在投资人各种津津乐道中向二级市场迈出一大步。在多次上市传言之后,Keep选择了港交所递表。 一、招股书释放的信息。 全球最大的健身App,疫情前后均获高增速; 21年的增长,来自于市场营销; 盈利能力不足,潜力堪忧 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在健身行业","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bf65662bd073cee2a6205811238c8fb1","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4c2df1dc798f73eb023169637e7db853","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6d3635814f93f05ea3c087ba649ba771","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":39,"commentSize":24,"repostSize":8,"link":"https://laohu8.com/post/636770881","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8909,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000313","authorId":"9000000000000313","name":"德迈metro","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66be84645eeac71f62d4ad271c145cd9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"有抢跑 的嫌疑,规避国家监管的味道很明晰","text":"有抢跑 的嫌疑,规避国家监管的味道很明晰","html":"有抢跑 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ZM在疫情期间获得的红利,在疫情之后出现回吐是不争的事实。尽管远程办公可能已经改变了原来的工作习惯,但是高增长的持续性无法体现。 ZM预计的下个财年的营收指引只有11%的增长,也是低于市场预期。同时对于小客户留存的不确定性,也让市场对其十分谨慎。 ZM虽然在扩大产品组合方面取得了进展,但它仍面临着来自<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> Teams系列产品的激烈竞争。好在这个市场容量巨大,市场潜在空间将足以让两家公司蓬勃发","listText":"真正的“疫情福利”在<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> 这样的公司身上体现得淋漓尽致。 2月28日盘后公布的截止1月31日的Q4财报,Zoom业绩比市场预期共识稍好一些,但也出现了“预期中的减速”: 总营收10.71亿美元,与上年同期的8.825亿美元相比增长21%,高于预期共识的10.51亿美元 北美地区收入7.17亿美元,低于预期共识7.63亿美元;欧非中东地区2亿美元,低于预期共识2.04亿美元;而亚太区是唯一高于预期共识的,1.55亿美元,预期共识1.53亿美元。 摊薄后每股收益为1.29美元,上年同期为0.87美元,比预期共识的1.07美元更高。 Zoom营收及增速 对于SaaS公司来说,一个重要的直播就是留存率,ZM本季度的净美元留存率依然为130%,相当高并且健康的水平。然而我们也可以看到几个数据的变化, 大于10人的企业客户达到50.98万名,但低于预期共识的52.7万名; 递延收入11.79亿美元,高于预期共识的11.29亿美元。 不过公司也宣布未来将不再每季度披露雇员超过10人的客户数量,以及这一群体过去12个月的净美元增长率。 大于10人的公司客户数量及增速 当季账单总额以及递延收入 总的来说, ZM在疫情期间获得的红利,在疫情之后出现回吐是不争的事实。尽管远程办公可能已经改变了原来的工作习惯,但是高增长的持续性无法体现。 ZM预计的下个财年的营收指引只有11%的增长,也是低于市场预期。同时对于小客户留存的不确定性,也让市场对其十分谨慎。 ZM虽然在扩大产品组合方面取得了进展,但它仍面临着来自<a 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目前,谈判的重点,俄方认为有三点: 承认俄对克里米亚的主权、 完成乌“去军事化”等任务 确保乌克兰中立地位 而乌克兰方面呢,是乌总统泽连斯基当天在首都基辅签署乌克兰申请加入欧盟的文件。 当然,西方向来喜欢制裁,但其中比较有“蚍蜉撼大树”的一点是:关闭领空。除了大部分欧盟国家对俄罗斯的飞机关闭领空之外,连瑞士这种几百年来中立的国家也参与了进来。然而……它们大概是忘记了世界地图长什么样…… 因为当它们对俄罗斯关闭领空的同时,俄罗斯也对它们关闭了领空……这就意味着北极航线的失效……受伤的可不仅是航空公司罢了。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">$美国航空(AAL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DAL\">$达美航空(DAL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RYAAY\">$Ryanair Holdings plc(RYAAY)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/EZJ.UK\">$易捷航空(EZJ.UK)$</a> 而其中最惨的是日本、韩国……意味着它们去欧洲将绕一个大圈子…… 还有不嫌事儿大的,比如美国一项针对2000多名美国人的民意调查发现,62%的受访者认为,如果美国总统仍然是那位“离经叛道”的前总统特朗普,那么普京就不会对乌克兰动武。最主要是他那一句“我会解散北约”。 大家认为,如果特朗普","listText":"俄罗斯代表团和乌克兰代表团与2月28日在乌克兰与白俄罗斯交界的戈梅利州开始举行谈判。谈判过程中俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题,找到一些双方预测可以达成一致立场的议题。“最重要的是,双方一致同意继续谈判。” 目前,谈判的重点,俄方认为有三点: 承认俄对克里米亚的主权、 完成乌“去军事化”等任务 确保乌克兰中立地位 而乌克兰方面呢,是乌总统泽连斯基当天在首都基辅签署乌克兰申请加入欧盟的文件。 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截止2022年的第6周 港交所1家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,9家递交上市申请。截至2022年2月13日,今年港交所新上市7家,共募资91.45亿港元。 此外,<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 宣布以介绍方式在港交所上市。美国的<a href=\"https://laohu8.com/S/OCFT\">$金融壹账通(OCFT)$</a> 也在积极准备回港上市。 新上市的公司:分拆自<a href=\"https://laohu8.com/S/300003\">$乐普医疗(300003)$</a> 的<a href=\"https://laohu8.com/S/02157\">$乐普生物-B(02157)$</a> ,首日微涨0.14%; 招股的公司为:分拆自<a href=\"https://laohu8.com/S/00817\">$中国金茂(00817)$</a> 的物业管理公司<a href=\"https://laohu8.com/S/00816\">$金茂服务(00816)$</a> ; 通过聆讯的公司包括:医疗服务提供商云康生物 递表: 鼎佩资产管理、<a href=\"https://laohu8.com/S/IMAB\">$天境生物(IMAB)$</a> 等参与发起的SPAC Vivere Lifesciences 中国最大的麻辣烫餐饮企业杨国福麻辣烫; 中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一的第四范式; 开发心脏瓣膜器械的未有盈利生物科技公司纽脉医疗; 分拆自<a href=\"https://laohu8.com/S/600718\">$东软集团(600718)$</a> 的东软熙康; 中国最大的设备运营服务提供商宏信建发; 提供创新介入医疗器械的未盈利生物科技公司禾木生物; 医疗服务生","listText":"港股IPO观察 截止2022年的第6周 港交所1家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,9家递交上市申请。截至2022年2月13日,今年港交所新上市7家,共募资91.45亿港元。 此外,<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 宣布以介绍方式在港交所上市。美国的<a 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,新发的Q4财报很有意思。总营收增长至40.8亿美元,同比增长了29%,但是调整后的净利润降至1.41亿,也是21Q1以来的最低水平。 成本上升过快,在这通胀、加息的大环境中,大部分投资者也能预料到,反正对部分投资者来说,利润下降的伤的最大的就是PE。 其实我们仔细看SQ的收入来源,其中比特币相关交易的收入,在经历了一波数字货币的暴涨之后,在2021年Q3开始就恢复到了一个相对较低的增速,而且不出意外的话,下个季度比特币相关的收入会出现同比下降。与之相应的Cash App业务也会受到影响。 公司GPV增长在1月份虽然有所放缓,但在2月份Omicron的消退而恢复。Cash App的利润增长主要来自每月交易活跃度的增长、整个生态系统的参与度以及流入App的资金。 另外,公司的指引也相对乐观,在收购Afterpay之后,公司找到了连接Square和Cash App生态系统的方法。同时,一月份推出了的Cash App Taxes,也可以让客户可以通过电话或电脑免费报税,甚至用Cash App可以提前两天收到退税。这也将是一个值得期待的业务。 其实我们可以从上周的几个支付新秀的财报中观察到一些端倪 <a href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdin</a>","listText":"无论是前阵子的美股回调,还最近的近俄乌战争,我们也可以很明白的看出,比特币其实并没有避险功能。 比如,24日俄罗斯刚开始越界打仗之时。比特币并不像黄金那样打仗,而是跟着全球股指期货一起大跌;而当西方公布制裁俄罗斯之后,考虑到俄罗斯很多资产的流动就必须从地上转至地下,因此比特币又大涨…… 虽然本身在金融中运用就存在很大争议,但的确与之相关的公司也会很受牵连。 比如,改了名之后的<a href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Block(SQ)$</a> ,新发的Q4财报很有意思。总营收增长至40.8亿美元,同比增长了29%,但是调整后的净利润降至1.41亿,也是21Q1以来的最低水平。 成本上升过快,在这通胀、加息的大环境中,大部分投资者也能预料到,反正对部分投资者来说,利润下降的伤的最大的就是PE。 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2。如果需要对冲,无论是直接做空个股、做空指数,还是做多波动性(ETF或者期货、期权)、做多黄金等避险产品,都是空头行为,记得快进快出,切勿恋战; 3。空仓的朋友,抄底最好的办法还是sell put。 关于乌克兰的炮弹: 普京很激进,给所有人一个措手不及,并且大部分人可能预期会有进一步的行动。但是想想普京的诉求是什么?是吞并乌克兰吗?真的没啥必要,因为阿富汗、伊拉克等前车之鉴,都告诉它“易占难治”,真的占领了会有很大的问题。 那么回到现实,乌克兰东部地区最有可能的结局是什么?——克里米亚!实现自治,并且限制乌克兰的发展,可能是在其任内最好的结果。 美国和欧美会不会出兵?就在俄军炮弹打来之时,美国撤走了最后一架无人机……因为美国就是要营造一个道德高点的形象,所以绝对不能参与进去。而且美国的通胀已经够烦人了,再参入就拉胯自己经济,得不偿失。欧盟也不会允许在家门口打仗,尤其这个家门口还是主要粮仓。 所以普京之所以这么激进,更重要的目的,是为了在谈判的拉锯战中争取强有力的地位。 反正制裁是肯定免不了的,而且也制裁了这么多年了,跟美国讲道理是没有用的。不如先“得寸进尺”,把乌克兰逼到悬崖边,到时候再谈判中再进行所谓的“退让”,让乌东部地区独立,禁止乌加入北约。 毕竟乌克兰威胁的是俄罗斯,和中东当年的战争是直接威胁到美国,是不一样的。","listText":"1。已经持有的持仓,在保证仓位可控的情况下,静待危机度过,当然前提是不会爆仓。因为大部分时候,亏损其实都来自于你自己的瞎操作; 2。如果需要对冲,无论是直接做空个股、做空指数,还是做多波动性(ETF或者期货、期权)、做多黄金等避险产品,都是空头行为,记得快进快出,切勿恋战; 3。空仓的朋友,抄底最好的办法还是sell put。 关于乌克兰的炮弹: 普京很激进,给所有人一个措手不及,并且大部分人可能预期会有进一步的行动。但是想想普京的诉求是什么?是吞并乌克兰吗?真的没啥必要,因为阿富汗、伊拉克等前车之鉴,都告诉它“易占难治”,真的占领了会有很大的问题。 那么回到现实,乌克兰东部地区最有可能的结局是什么?——克里米亚!实现自治,并且限制乌克兰的发展,可能是在其任内最好的结果。 美国和欧美会不会出兵?就在俄军炮弹打来之时,美国撤走了最后一架无人机……因为美国就是要营造一个道德高点的形象,所以绝对不能参与进去。而且美国的通胀已经够烦人了,再参入就拉胯自己经济,得不偿失。欧盟也不会允许在家门口打仗,尤其这个家门口还是主要粮仓。 所以普京之所以这么激进,更重要的目的,是为了在谈判的拉锯战中争取强有力的地位。 反正制裁是肯定免不了的,而且也制裁了这么多年了,跟美国讲道理是没有用的。不如先“得寸进尺”,把乌克兰逼到悬崖边,到时候再谈判中再进行所谓的“退让”,让乌东部地区独立,禁止乌加入北约。 毕竟乌克兰威胁的是俄罗斯,和中东当年的战争是直接威胁到美国,是不一样的。","text":"1。已经持有的持仓,在保证仓位可控的情况下,静待危机度过,当然前提是不会爆仓。因为大部分时候,亏损其实都来自于你自己的瞎操作; 2。如果需要对冲,无论是直接做空个股、做空指数,还是做多波动性(ETF或者期货、期权)、做多黄金等避险产品,都是空头行为,记得快进快出,切勿恋战; 3。空仓的朋友,抄底最好的办法还是sell put。 关于乌克兰的炮弹: 普京很激进,给所有人一个措手不及,并且大部分人可能预期会有进一步的行动。但是想想普京的诉求是什么?是吞并乌克兰吗?真的没啥必要,因为阿富汗、伊拉克等前车之鉴,都告诉它“易占难治”,真的占领了会有很大的问题。 那么回到现实,乌克兰东部地区最有可能的结局是什么?——克里米亚!实现自治,并且限制乌克兰的发展,可能是在其任内最好的结果。 美国和欧美会不会出兵?就在俄军炮弹打来之时,美国撤走了最后一架无人机……因为美国就是要营造一个道德高点的形象,所以绝对不能参与进去。而且美国的通胀已经够烦人了,再参入就拉胯自己经济,得不偿失。欧盟也不会允许在家门口打仗,尤其这个家门口还是主要粮仓。 所以普京之所以这么激进,更重要的目的,是为了在谈判的拉锯战中争取强有力的地位。 反正制裁是肯定免不了的,而且也制裁了这么多年了,跟美国讲道理是没有用的。不如先“得寸进尺”,把乌克兰逼到悬崖边,到时候再谈判中再进行所谓的“退让”,让乌东部地区独立,禁止乌加入北约。 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美国股市持续下跌,标普500指数连续四个交易日下滑。道琼斯下跌了1.4%,纳斯达克下跌了2.6%,标普500下跌了1.8%。美国股市也在密切关注了俄罗斯和乌克兰局势的发展,俄罗斯总统普京在22日承认了由民间武装组织的乌东两分离地区独立,在之后,俄罗斯联邦委员会授权普京在俄罗斯境外运用联邦武装力量。美国方面在当天宣布对俄罗斯实施全面的金融制裁,并且和多个盟友针对俄罗斯的两个大型机构,俄罗斯国有开发银行(VEB)和军事银行实施全面的封锁制裁措施,俄罗斯将无法在美国及欧洲市场进行借贷交易,也无法再筹集资金。拜登还宣布对俄罗斯的精英阶层及家属实施制裁,并表示与德国合作,将不再推进“北溪-2”项目。在那之后,德国、英国、加拿大、澳大利亚、日本等国家也陆续宣布了对俄罗斯的制裁。但目前看来,多国对俄罗斯的制裁,并没有像预期的那么激进。俄罗斯总统普京在周三的发言也在帮助市场降温,他表示只要俄罗斯的利益和经济得到保障,他仍然准备寻求外交解决方案。其实说起来,西方国家此轮制裁对俄罗斯的影响有限,主要在金融领域。而美国通胀的持续爆表,美联储在3月16日决心通过加息来抑制通胀,令市场感到十分担忧。这个时候的金融制裁更多的就是一把双刃剑,在西方国家面临通胀压力的大背景下,对俄罗斯金融制裁会引发能源价格进一步上涨,加大通胀压力。而乌克兰和俄罗斯之间的紧张关系也可能会干扰石油和其他某些关键大宗商品的供应,从而进一步推高通胀。可在今天当地早上不到六点的电视直播讲话中,普京告知目前处于冲突区域的乌克兰士兵放下武器,返回他们的家。普京还警告说,如果谁想和俄罗斯较量,莫斯科将做出及时回应。普京也表示,俄罗斯和乌克兰军队之间的冲突无可避免,只是时间问题。几乎就在普京宣布他将命令其军队开战的那一刻,乌克兰拉马托尔斯克附近响起了两声巨大的轰鸣声。据BBC在乌克兰首都基辅的记者称,已经听到了五六次爆炸声,C","listText":"2月23日 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美国股市持续下跌,标普500指数连续四个交易日下滑。道琼斯下跌了1.4%,纳斯达克下跌了2.6%,标普500下跌了1.8%。美国股市也在密切关注了俄罗斯和乌克兰局势的发展,俄罗斯总统普京在22日承认了由民间武装组织的乌东两分离地区独立,在之后,俄罗斯联邦委员会授权普京在俄罗斯境外运用联邦武装力量。美国方面在当天宣布对俄罗斯实施全面的金融制裁,并且和多个盟友针对俄罗斯的两个大型机构,俄罗斯国有开发银行(VEB)和军事银行实施全面的封锁制裁措施,俄罗斯将无法在美国及欧洲市场进行借贷交易,也无法再筹集资金。拜登还宣布对俄罗斯的精英阶层及家属实施制裁,并表示与德国合作,将不再推进“北溪-2”项目。在那之后,德国、英国、加拿大、澳大利亚、日本等国家也陆续宣布了对俄罗斯的制裁。但目前看来,多国对俄罗斯的制裁,并没有像预期的那么激进。俄罗斯总统普京在周三的发言也在帮助市场降温,他表示只要俄罗斯的利益和经济得到保障,他仍然准备寻求外交解决方案。其实说起来,西方国家此轮制裁对俄罗斯的影响有限,主要在金融领域。而美国通胀的持续爆表,美联储在3月16日决心通过加息来抑制通胀,令市场感到十分担忧。这个时候的金融制裁更多的就是一把双刃剑,在西方国家面临通胀压力的大背景下,对俄罗斯金融制裁会引发能源价格进一步上涨,加大通胀压力。而乌克兰和俄罗斯之间的紧张关系也可能会干扰石油和其他某些关键大宗商品的供应,从而进一步推高通胀。可在今天当地早上不到六点的电视直播讲话中,普京告知目前处于冲突区域的乌克兰士兵放下武器,返回他们的家。普京还警告说,如果谁想和俄罗斯较量,莫斯科将做出及时回应。普京也表示,俄罗斯和乌克兰军队之间的冲突无可避免,只是时间问题。几乎就在普京宣布他将命令其军队开战的那一刻,乌克兰拉马托尔斯克附近响起了两声巨大的轰鸣声。据BBC在乌克兰首都基辅的记者称,已经听到了五六次爆炸声,C","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c5ace9f33c8ff66716b62afbe0201b57","width":"1050","height":"700"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f14e86672799dad7addd685ddc222248","width":"1280","height":"886"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a5cc1cc44914b164c9c96910c0dbcd93","width":"578","height":"276"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/636322854","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2069,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638595810,"gmtCreate":1645421763851,"gmtModify":1645421822021,"author":{"id":"36979109942400","authorId":"36979109942400","name":"小虎周报","avatar":"https://static.laohu8.com/f7b172cf773c77a3f0df67695c126b51","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"一周IPO观察:乐普生物招股,美因基因递表","htmlText":"港股IPO观察 截止2022年的第6周 港交所2家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,6家递交上市申请。截至2022年2月18日,今年港交所新上市6家,共募资82.4亿港元。 新上市的公司:香港的眼科专科私营医疗机构<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01406\">$清晰医疗(01406)$</a> ,首日微跌-3.75%;企业客户的交易及服务平台<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09878\">$汇通达网络(09878)$</a> ,首日微涨4.88%。 招股的公司:分拆自乐普医疗的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02157\">$乐普生物-B(02157)$</a> ; 通过聆讯的公司包括:医疗服务提供商云康生物; 新递表的公司: Ace Global、皇朝家居、富荣控股等参与发起的SPAC Ace Eight; 中国最大、全球第四的镍矿贸易商力勤资源; 潍坊的特许天然气运营商交运燃气; 卫哲、Deal Globe、楼立枢、创富融资等发起的SPAC Vision Deal; 中国最大的消费级基因检测平台美因基因; 中国最大的行业专家知识信息服务商凯盛融英 一、中国规模最大的癌症筛查基因检测平台美因基因再次递交招股书 美因基因是中国领先的基因检测平台公司,专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。并且是全球三大消费级基因检测平台之一。2020年美因基因在中国消费级基因检测市场的市场份额超过60%。 业绩方面,2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年上半年, 美因基因的营业收入分别为 1.96亿、1.24亿、2.03亿和 0.97亿元,相应的净利润分别为2204.0万 、2969.1万、79","listText":"港股IPO观察 截止2022年的第6周 港交所2家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,6家递交上市申请。截至2022年2月18日,今年港交所新上市6家,共募资82.4亿港元。 新上市的公司:香港的眼科专科私营医疗机构<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01406\">$清晰医疗(01406)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/TW/848679196\" target=\"_blank\">上个季度电话会上“警示”的问题</a>,在新一季的财报里一个都没落下。 业绩整体不及预期: 营收8.65亿美元,同比增长,不及预期共识的8.9亿美元; 活跃用户6010万,同比增长,略超预期公司的5970万; 流媒体市场195亿小时,不及预期的197亿小时; 硬件收入1.61亿美元,同比增长,超过预期的1.61亿美元; 服务平台收入7.03亿美元,同比增长,不及预期共识7.31亿美元; 整体毛利率43.87%,不及预期的43.9%;其中硬件毛利率-28.4%,不及预期的-26.25%; 调整后的EBITDA为8670万美元,同比增长,超过预期共识的7460万美元。 Roku营收和同比增幅 Roku硬件和服务业务毛利率 关键的三个点 一个是成本上升。原材料上升、物流成本上升、供应链危机,这几个问题联合起来对Roku的硬件设备收入和利润影响是巨大的。 一个是广告主开支收紧的影响。这点影响ROKU的平台服务收入,在通胀大背景下,企业也对广告开支更为敏感,一旦供应链上的广告开支降低,直接影响CTV广告收入。公司主动调低下季度收入预期就是一个非常明显的信号。 另一个是公司迫不及待寻找第二增长,开始寻找其他路子来增收了,比如高管在业绩会上提到ROKU开始进军只能电视市场,也就是不光做电视盒子生意,直接把生意扩展到电视机上来。这等于说现在的生意增长已经开始受限了。只不过,白色家电市场非常饱和,ROKU是否能占据市场,可能还有很长的时间需要考验。 整体来说,盘后这个22%的跌幅虽然夸张,但并不是不可理喻。 恭喜那些看空并","listText":"很显然,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/TW/848679196\" target=\"_blank\">上个季度电话会上“警示”的问题</a>,在新一季的财报里一个都没落下。 业绩整体不及预期: 营收8.65亿美元,同比增长,不及预期共识的8.9亿美元; 活跃用户6010万,同比增长,略超预期公司的5970万; 流媒体市场195亿小时,不及预期的197亿小时; 硬件收入1.61亿美元,同比增长,超过预期的1.61亿美元; 服务平台收入7.03亿美元,同比增长,不及预期共识7.31亿美元; 整体毛利率43.87%,不及预期的43.9%;其中硬件毛利率-28.4%,不及预期的-26.25%; 调整后的EBITDA为8670万美元,同比增长,超过预期共识的7460万美元。 Roku营收和同比增幅 Roku硬件和服务业务毛利率 关键的三个点 一个是成本上升。原材料上升、物流成本上升、供应链危机,这几个问题联合起来对Roku的硬件设备收入和利润影响是巨大的。 一个是广告主开支收紧的影响。这点影响ROKU的平台服务收入,在通胀大背景下,企业也对广告开支更为敏感,一旦供应链上的广告开支降低,直接影响CTV广告收入。公司主动调低下季度收入预期就是一个非常明显的信号。 另一个是公司迫不及待寻找第二增长,开始寻找其他路子来增收了,比如高管在业绩会上提到ROKU开始进军只能电视市场,也就是不光做电视盒子生意,直接把生意扩展到电视机上来。这等于说现在的生意增长已经开始受限了。只不过,白色家电市场非常饱和,ROKU是否能占据市场,可能还有很长的时间需要考验。 整体来说,盘后这个22%的跌幅虽然夸张,但并不是不可理喻。 恭喜那些看空并","text":"很显然,$Roku Inc(ROKU)$ 上个季度电话会上“警示”的问题,在新一季的财报里一个都没落下。 业绩整体不及预期: 营收8.65亿美元,同比增长,不及预期共识的8.9亿美元; 活跃用户6010万,同比增长,略超预期公司的5970万; 流媒体市场195亿小时,不及预期的197亿小时; 硬件收入1.61亿美元,同比增长,超过预期的1.61亿美元; 服务平台收入7.03亿美元,同比增长,不及预期共识7.31亿美元; 整体毛利率43.87%,不及预期的43.9%;其中硬件毛利率-28.4%,不及预期的-26.25%; 调整后的EBITDA为8670万美元,同比增长,超过预期共识的7460万美元。 Roku营收和同比增幅 Roku硬件和服务业务毛利率 关键的三个点 一个是成本上升。原材料上升、物流成本上升、供应链危机,这几个问题联合起来对Roku的硬件设备收入和利润影响是巨大的。 一个是广告主开支收紧的影响。这点影响ROKU的平台服务收入,在通胀大背景下,企业也对广告开支更为敏感,一旦供应链上的广告开支降低,直接影响CTV广告收入。公司主动调低下季度收入预期就是一个非常明显的信号。 另一个是公司迫不及待寻找第二增长,开始寻找其他路子来增收了,比如高管在业绩会上提到ROKU开始进军只能电视市场,也就是不光做电视盒子生意,直接把生意扩展到电视机上来。这等于说现在的生意增长已经开始受限了。只不过,白色家电市场非常饱和,ROKU是否能占据市场,可能还有很长的时间需要考验。 整体来说,盘后这个22%的跌幅虽然夸张,但并不是不可理喻。 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,在这波成长股回调中也损失惨重。1月底股价最低跌至75美元,回撤幅度超过80%。与之类似的两家成长期的金融科技公司,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$</a> 也自去年11月以来分别回撤超过44%和68%。 SOFI还没有公布当季财报,而AFRM在上周公布了财报,<a href=\"https://laohu8.com/TW/631895787\" target=\"_blank\">并大跌,我们分析了原因</a>。 2月15日盘后,UPST公布了去年Q4的财报,并在盘后大涨22%。 业绩上全面超过预期: 营收3.05亿美元,同比增长252%,也超过预期的2.62亿美元; 营业利润6041万美元,同比增长,超过预期共识的2507万美元; 调整后EBITDA9101万美元,超过预期公司的5194万美元,占营收比例从去年同期的18%升至30%; Non-GAAP的每股收益0.89美元,也远超预期的0.38美元。 Upstart最大的优势,就是其可以通过人工智能来优化传统借贷,并且提高运营效率。涉及的领域包括小额贷款(如助学贷款、汽车贷款)、小企业贷款、抵押贷款。 疫情期间的宽松的宏观政策,的确给了公司巨大的发展机遇。UPST也成功地在2021年将业务从个人无抵押贷款扩展到","listText":"此前股价最高超过400美元的金融科技公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UPST\">$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$</a> ,在这波成长股回调中也损失惨重。1月底股价最低跌至75美元,回撤幅度超过80%。与之类似的两家成长期的金融科技公司,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$</a> 和<a target=\"_blank\" 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Upstart最大的优势,就是其可以通过人工智能来优化传统借贷,并且提高运营效率。涉及的领域包括小额贷款(如助学贷款、汽车贷款)、小企业贷款、抵押贷款。 疫情期间的宽松的宏观政策,的确给了公司巨大的发展机遇。UPST也成功地在2021年将业务从个人无抵押贷款扩展到","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/682551ab7a85f98f17c7c6d601faa2ad","width":"1766","height":"684"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":15,"commentSize":1,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/638027959","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":13365,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":1656,"gmtBegin":1645000276562,"gmtEnd":1645864261454,"type":1,"upper":1,"title":"你更看好哪家金融科技公司?","choices":[{"id":6130,"sort":1,"name":"UPST","userSize":70,"voted":false},{"id":6131,"sort":2,"name":"SOFI","userSize":21,"voted":false},{"id":6132,"sort":3,"name":"AFRM","userSize":34,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":631799652,"gmtCreate":1644917055674,"gmtModify":1644935246763,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"从“超级碗”看美国经济","htmlText":"一年一度的超级碗与2月13日举行,与这几年收视率的下降(传统有限电视的没落)相对应的,是针对比赛本身的博彩竞猜参与者和参与金额创下新高。 根据美国博彩协会的统计,预计将有超过3140万人下注超过76亿美元。 相关的博彩公司一点没闲着,给大家个快捷入口:<a href=\"https://laohu8.com/S/AGS\">$Playags Inc.(AGS)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BALY\">$Bally Corp(BALY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MGM\">$美高梅(MGM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EVRI\">$Everi Holdings Inc(EVRI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BYD\">$博伊德赌场(BYD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/PENN\">$佩恩国民博彩(PENN)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/CZR\">$凯撒娱乐(CZR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GMBL\">$电子竞技娱乐(GMBL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/CHDN\">$Churchill Downs(CHDN)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/WING\">$Wingstop Inc.(WING)$</a> 以及,去年比较热门的,Ark的重仓股之一,通过SPAC上市的<a href=\"https://laohu8.com/S/DKNG\">$DraftKings Inc.(DKNG)$</a>,不过DKN","listText":"一年一度的超级碗与2月13日举行,与这几年收视率的下降(传统有限电视的没落)相对应的,是针对比赛本身的博彩竞猜参与者和参与金额创下新高。 根据美国博彩协会的统计,预计将有超过3140万人下注超过76亿美元。 相关的博彩公司一点没闲着,给大家个快捷入口:<a href=\"https://laohu8.com/S/AGS\">$Playags Inc.(AGS)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BALY\">$Bally 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