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BABA NIO 中概追高么, GME TSM SMCI分析。BA SNOW抄底么

台积电已公布了A16工艺（相当于1.6纳米）的技术参数，预计2026年量产，让人意外的是它决定采用现有的EUV光刻机，而不是采用ASML刚刚推出的2纳米EUV光刻机，这对于ASML来说无疑是一大打击。 ASML的第一代EUV光刻机已量产8年多时间，随着台积电、三星和Intel三大客户得到满足，ASML的EUV光刻机最后一个大客户就是中国市场了，不过由于众所周知的原因，ASML暂时还无法对中国出售EUV光刻机。 EUV光刻机难卖，ASML就寄望于刚刚研发成功的2纳米EUV光刻机，2纳米EUV光刻机售价高达3.8亿美元，第一代EUV光刻机售价1.2亿美元，ASML期待着台积电、三星和Intel争抢2纳米EUV光刻机，如此将确保它的业绩增长。 然而如今台积电却宣布采用原有的EUV光刻机生产1.6纳米，这就让ASML难受了，台积电为全球最大的芯片代工厂，如果台积电不买，ASML的2纳米EUV光刻机就失去了一个巨大的客户，这显然是ASML不愿看到的。 台积电如此做在于2纳米光刻机实在太贵了，而台积电原来买入的EUV光刻机可是有过百台，那是数百亿美元的投资，台积电当然希望继续发挥这些EUV光刻机的价值，而它也确实有如此实力，之前台积电就以原有的DUV光刻机生产7纳米，如今以EUV光刻机成功量产3纳米了，进一步挖掘EUV光刻机的潜力有很大的可行性。 其实对于ASML来说，除了台积电、Intel和三星这三家重要客户之外，如果ASML能设法打破当前对中国市场的出口限制，那么中国市场将成为ASML的重要潜力市场，完全可以抵消台积电暂时不购买2纳米EUV光刻机的影响。 2023年9月ASML短暂获得许可对中国出售先进的DUV光刻机2000i，中国就大举购买，仅是9月份中国采购的光刻机就猛增18倍之多，随后三个月中国采购的光刻机都是倍增，最终2023年Q4中国市场为ASML贡献了46%的收

*转载文章不代表本站观点。 本文来自微信公众号“腾讯科技”（qqtech）作者：Leslie Wu 文 / 前台积电建厂专家 Leslie Wu（公众号：梓豪谈芯 ） 有朋友问：Leslie，你是专业建厂出身，之前传出山姆奥特曼要投资7万亿造芯，虽然本人不明确回应，但大媒体传出来，一定不是空穴来风。如果有7万亿，造划算，还是买划算，如果造，可能要考虑哪些方面的投入及因素？ 奥特曼的“7万亿”传闻的确是石破天惊，构想很有意思，回答这个问题得具备丰富的半导体建厂，工艺，运营等一系列知识，我们可以尝试推算一下，如果手握7万亿美元，如何将这笔钱“合理地”花出去？ 每万片晶圆，建厂投资150亿美元 首先，第一步必然是生产GPU逻辑芯片，这样一来需要先盖一座逻辑晶圆厂。我们以台积电最先进的2nm工厂为例，看看每万片晶圆的资本投入情况。 按投资额划分，晶圆厂各项投入比例大致为：制程设备:77%，土地与建筑物:4%，洁净室:5%，水电气化学品等供应系统设施:14%。 光刻机是晶圆厂最大的制程设备投资项之一，占比在20%左右，而且2nm需要用到EUV光刻机（负责其中25层的光刻），成本相对更高，占比预计会提升至24%左右。 目前台积电的2nm还是采用低数值孔径的EUV，对应ASML最新款的NXE:3800E，其每小时产出晶圆（WPH，Wafer per hour）大致在190-200片的区间，单台设备每月产能预计2400片左右（具体计算见下表注释），这意味着每万片晶圆的产能，需要4台ASML的NXE:3800 EUV光刻机，而除了EUV负责的25层外，其余层还需要3台每小时产出晶圆295片的NXT:2100，以及一台KrF DUV光刻机。 *单台设备月产能=每小时产出晶圆数*运行时长*% customer efficiency（效率）*% 

「据中国国务院新闻办公告，周五下午4时将召开吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，住房和城乡建设部、自然资源部、中国人民银行和国家金融监管总局负责人将答记者问。」 隔夜要点 l 美联储多位官员称利率应在高位维持更久，受亚马逊和Meta股价下跌拖累，标普500指数走低。道指早盘短暂突破40,000点大关，美国公债收益率从近6周低位反弹，美元指数上涨，美元兑几乎所有G-10货币都走高，金价回落。原油价格上涨，交易员权衡美国原油库存下降和美国这个全球最大经济体的通胀前景。 $恒生指数(HSI)$ 国际新闻 l 纽约联储行行长Williams表示，4月份消费者物价指数的温和基调是一种积极的发展，他预计不会在近期内对通胀向 2%目标迈进更有信心，未看到目前有收紧货币政策的需要。 l 美国克利夫兰联邦储备银行行长Mester称政策制定者需要更多的数据来确信通胀率正在向美联储2%的目标迈进，并建议官员们在更长的时间内将利率维持在高位，以实现这一目标。 l 美国里士满联储行长Barkin援引服务业价格上涨指出，美联储需要在更长时间维持高利率以将通胀降至2%的目标，并指出随着供应链的恢复，商品通胀已大幅下降。 l 摩根大通首席执行官称，巨大的价格压力仍在影响着美国经济，还可能意味着利率高企的时间会比许多投资者预期得更久；地缘政治可能是明年决定经济走向的决定性因素。 l 美国4月份工业产值停滞不前，受制于制造业产值下滑，因为制造业增长动能不足。继3月份增幅下修至0.1%之后，美国4月份工业产值环比持平。4月份制造业产值下降0.3%，受汽车产值所累。 l 美国4月新屋开工数低于预估，建筑许可下降，主要由于近期抵押贷款利率高企，30年期固定利率抵押贷款平均利率为7.02%，低于上周的7.09%，

$台积电(TSM)$ tsm实在是太稳了，不管amd和nvda怎么斗，meta，goog，msft怎么自研，它都是最大的赢家，唯一的产能通道。

$台积电(TSM)$ 业绩的好坏可以决定未来的股价，但是玩短线的小心点好。台积电上次财报玩了次业绩杀，而现在股价处于高位，大盘也面临调整，所以奉劝你们追高的还是注意点！涨不涨不是业绩说了算，资本说了算，华尔街说了算，ARM的业绩再差也可以当天拉起来，但是你台积电的业绩好也可以当天砸下去！

$台积电(TSM)$ 4月台湾地震那么多次，台积电部分减损后，还能缴出佳绩。配息在第一季就决定调升，懂的就懂。

$台积电(TSM)$ 台积电4月营收炸裂，超出预期，整体讲台积电150以下都是在安全区间，当然由于4月份营收炸裂带来的新的估值上升，有待看5月份业绩。

$台积电(TSM)$ 小心520发言后的暴跌，不觉得这几天涨的不像台积电吗，我先清空获利了结，换google了，大家也谨慎点好。

据央视新闻5月16日消息，根据当地媒体报道，当地时间5月15日下午，台积电位于美国亚利桑那州北凤凰城的厂区发生爆炸，造成至少1人重伤。 图片来源：央视新闻 据财联社最新消息，台积电发布声明，确认其亚利桑那州工厂发生事故，设施没有受损，没有台积电的员工和现场工人报告受伤。 据看台海微信，事实上，去年4月，台积电凤凰城厂区就曾发生过火警意外，当时台积电官方紧急发出声明澄清，该火警为芯片厂外部垃圾管道冒出火苗。 据悉，台积电将在凤凰城进行三期工程。 第一期预计在2025年上半年开始量产，直接导入4纳米制程，第二期则预计2027及2028年开始量产，会采用3纳米及2纳米技术，两期工程总投资金额约400亿美元，完工后合计将年产超过60万片芯片。 前不久，美国商务部还发布公告称，计划向台积电提供最高66亿美元的资金补贴及50亿美元的低息政府贷款，用于其在亚利桑那州凤凰城建设先进半导体工厂。而台积电同意将其在美投资从先前宣布的400亿美元扩大至650亿美元，并在亚利桑那州建设第三座芯片厂，引发高度关注。 三期则预计在2030年之前投产，预计采用2纳米或更先进制程技术。 台积电主要从事于有关积体电路及其他半导体装置之制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工业务。 台积电5月14日表示，计划于今年第四季度开始建设欧洲工厂。台积电欧洲业务主管Paul de Bot称，该厂的工作正按计划进行。台积电去年8月宣布将于德国建设公司在欧洲首座工厂。该厂预计将于2027年底投产。 另外，日本熊本县新任知事木村敬当地时间5月11日接受采访称，他准备确保提供全面支持，以吸引台积电在该县建设其在日本的第三座芯片工厂。木村敬表示，他已提议今夏访问台积电总部商讨建新厂事宜。台积电在日本的首家工厂已在2月开业，预计今年晚些时候开始量产，第二工厂则定于年底前开建。这两座工厂均获得日本政府补助。 财报

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