南方两倍做多恒科(07226)

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南方两倍做多恒科
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SEHK
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公司概况
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本文件所述产品得到香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可。有关认可并不意味著获得证监会官方推介。本文件仅供一般参考，并不构成投资或任何方面的意见，亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见，请咨询阁下的专业法律，税务和财务顾问。投资涉及风险。过往的业绩数据并不预示未来的业绩表现。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品资料概要，以获取进一步资料，包括当中所载之产品特色及所有风险因素。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。本文件并不具法律约束力。南方东英对本文件概不负责，并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任何使用所载资讯的版权或知识产权（不论是直接，或非直接，或暗示）。 在未经南方东英书面同意下，不得复印，分发或复制本文件内之任何资料或任何部分。本文件所述产品或面临地域、市场、行业或投资工具集中风险。相比具有更多元化投资组合的基金，本文件所述产品的价值波动可能更大。有关指数提供者免责声明，请参阅相关基金的发售文件。本文件由南方东英编制，并未经证监会审阅。 发行人：南方东英资产管理有限公司。 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中概（恒科）之美团继续逢低慢慢低吸（2）","digest":"美股涨但港股没怎么跟，不过是被a股带动起来罢了，一旦a股和美股走弱他就跌的稀里哗啦的了，所以只能阶段性的网格化来做了，不能追高也没必要低割，核心是控制好头寸和节奏感了，之前美团持续的在80/90附近运动，也做了好几次t了，现在又跌回到80附近，自然的继续按照策略来做了。 美团又给到了80附近，自然是低吸一部分起来了，后续继续间隔5块价格就差不多了，跌了就逐步的吸，要是跌的多了就底仓开始低吸起来就行了，网格化的继续按照之前的策略来做即可。 图片 图片 图片 下方的核心是在70-50-30附近吧，买一个长线的股票，得做好3-5年不赚钱，能承受30-50%附近的跌幅才行，不然还是别玩什么长线了。 后续美团长线依旧是看120-180附近，均价70左右，也有2-3倍的利润，就是拿个3-5年时间又如何呢，核心是控制好买入的头寸上限，还有就是节奏感的部分低吸高抛来做了，配置模式头寸即可。 至于恒科和中概的看法，目前看是可以定投，但还么有到大批量的买入机会了。 图片 图片 kweb下方核心买入位置在25-20附近，不排除到15，也就是还有30-50%的跌幅空间了，要打算长线的就要做好准备了，后续看到50-70附近价格吧，这样大概还有2-3倍，那么就是按个3-5年也有年化15%以上算是不差的了，就是中间的过程会比较煎熬罢了。 图片 恒科核心买入位置是3k-4k附近，不大于5k-4k5其实也不吃亏，大概就是这样，后续继续看7k-1w区域了。 参考文章： 26-5-16 美团集团走高t和洋河白酒等走低吸（2） 26-4-10 中期估值修复之美团又走高t掉一笔多 26-3-25 中期估值修复之美团75附近低吸一笔多（2） 本文记于26-5-18","plainDigest":"美股涨但港股没怎么跟，不过是被a股带动起来罢了，一旦a股和美股走弱他就跌的稀里哗啦的了，所以只能阶段性的网格化来做了，不能追高也没必要低割，核心是控制好头寸和节奏感了，之前美团持续的在80/90附近运动，也做了好几次t了，现在又跌回到80附近，自然的继续按照策略来做了。 美团又给到了80附近，自然是低吸一部分起来了，后续继续间隔5块价格就差不多了，跌了就逐步的吸，要是跌的多了就底仓开始低吸起来就行了，网格化的继续按照之前的策略来做即可。 图片 图片 图片 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周末有朋友在星球提问，当时简单做了个回答： 结合最新市场消息，即目前媒体披露的协议内容，第一部分是双方立即执行的，包括伊朗开放霍尔木兹海峡，对应美国解除海湾封锁和部分制裁豁免；第二部分是60天的谈判窗口，以达成更广泛的和平协议。我个人觉得可以对本周双方达成初步协议（至少先开放海峡）更加乐观。因为： 1、目前时间离我们之前提到的原油库存的压力位已经很近，再拖延有可能导致油价的不对称性上行，进一步对美国中期选举带来压力（目前全美各地油价已处于压力水平，加州平均油价超过6美元/加仑，全国平均超过4.5美元）： 目前市场关注的核心时间节点是6月中旬，因为当前原油库存消耗呈“洋葱式”分层：第一层浮仓快速释放，第二层OECD商业库存加速下降（4月日均消耗220万桶），第三层战略储备（美、日、韩）已启动释放。关键转折在于，需求破坏正取代库存消耗成为新平衡工具——全球石油需求4月已萎缩430万桶/日，5月或达550万桶/日。若海峡持续关闭，OECD商业库存恐于6月初逼近运营压力临界点，引发油价的非线性上涨。 若霍尔木兹海峡持续关闭，OECD商业库存恐于6月初逼近运营压力临界点，从而触发油价的非线性飙升。但在该临界点到来之前，现有库存水平仍相对充足，尚不足以引发市场对油价的更大恐慌。 DionysusG，公众号：卫斯李的投研笔记美股还可能出现大幅回调吗？ 2、伊朗近期表示，“美方最新的协议提案已缩小了双方的分歧”，这是一段时间以来伊朗首次发表积极言论。 3、共和党的强硬派对该协议的第一时间批评，比如南卡参议员格雷厄姆提出如果该协议达成，则将失去战争开启的意义。暗指目前谈判团队","plainDigest":"注：昨天文章《一些关于当前市场的有趣图表（60图）》被删，应该是涉及中国市场的数据存在疑问。今日二条已补发修订版，其中关于中国的部分已全部移除（原内容仍保留在知识星球内）。昨天未能及时阅读的朋友可继续参考修订后的版本。 周末有朋友在星球提问，当时简单做了个回答： 结合最新市场消息，即目前媒体披露的协议内容，第一部分是双方立即执行的，包括伊朗开放霍尔木兹海峡，对应美国解除海湾封锁和部分制裁豁免；第二部分是60天的谈判窗口，以达成更广泛的和平协议。我个人觉得可以对本周双方达成初步协议（至少先开放海峡）更加乐观。因为： 1、目前时间离我们之前提到的原油库存的压力位已经很近，再拖延有可能导致油价的不对称性上行，进一步对美国中期选举带来压力（目前全美各地油价已处于压力水平，加州平均油价超过6美元/加仑，全国平均超过4.5美元）： 目前市场关注的核心时间节点是6月中旬，因为当前原油库存消耗呈“洋葱式”分层：第一层浮仓快速释放，第二层OECD商业库存加速下降（4月日均消耗220万桶），第三层战略储备（美、日、韩）已启动释放。关键转折在于，需求破坏正取代库存消耗成为新平衡工具——全球石油需求4月已萎缩430万桶/日，5月或达550万桶/日。若海峡持续关闭，OECD商业库存恐于6月初逼近运营压力临界点，引发油价的非线性上涨。 若霍尔木兹海峡持续关闭，OECD商业库存恐于6月初逼近运营压力临界点，从而触发油价的非线性飙升。但在该临界点到来之前，现有库存水平仍相对充足，尚不足以引发市场对油价的更大恐慌。 DionysusG，公众号：卫斯李的投研笔记美股还可能出现大幅回调吗？ 2、伊朗近期表示，“美方最新的协议提案已缩小了双方的分歧”，这是一段时间以来伊朗首次发表积极言论。 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第一，三星电子，分析师相对一致的预期是2026年利润破1万亿人民币（统一算作人民币方便比较）。毕竟第一季度利润2100亿，订单排到2027。 第二，2025年地球上没有任何一家公司利润达到1万亿人民币。苹果、谷歌、英伟达也不行 。 第三，腾讯 + 阿里巴巴 + 拼多多 + 宁德时","plainDigest":"1. 都在问恒生科技为什么那么不像人，本文斗胆来归个因，以及如何通过组合调整来加硬恒科。 单一归因必然是苍白的，但多因子之间，又有轻重缓急。大的宏观背景板——美联储议息 与 冷热战议和——边际变化确实利空港股。前者托起了无风险利率，而后者托起了权益风险溢价，以至于折现率巍然如山。 多年以来美股定价基本上是美联储负责画K线，后来某个金发男子抢过了画笔。虽然上述两个因子非常重要（仍然重要），但并不足以解释为什么港股不像人，因为同样受到影响的美韩日台羡煞旁人。 所以恒科的低迷有特点有结构，我认为两个主因在邂逅。第一是AI产业浪潮下的价值分配（利润分配）错峰，第二是恒科碳基消费浓度极高。而这两点直接影响的是分子（公司业绩），而不是分母（折现率）。 目前全球市场，就像一个涣散的小学生打开了蛋仔派对，瞬间注意力高度收敛，任由AI这个单一叙事完全主导。并且整个AI叙事的洪峰在上游而不在下游，全球半导体周期是“做完你的做你的，做完你的做你的”共振向上，但下游应用、平台、软件、SaaS，暂时都没有排在打卡队伍里。 这不难理解，我一直认为是资金偏好的问题。上游硬件确定性远大于软件与SaaS甚至大于大模型本身，所以市场资金高度集中在上游算力、存储，美股费城半导体指数（英伟达、美光、英特尔等）、韩台股市（三星、海力士、台积电）、A股所谓站光里，资金对于铲子的热情远高于淘金本身，才有半导体相对软件的超额表现，以及AI capex（资本开支）的接收方相对支出方的超额。 我之前拿三星举了个例子，说明超级周期已经滚烫到什么程度： 第一，三星电子，分析师相对一致的预期是2026年利润破1万亿人民币（统一算作人民币方便比较）。毕竟第一季度利润2100亿，订单排到2027。 第二，2025年地球上没有任何一家公司利润达到1万亿人民币。苹果、谷歌、英伟达也不行 。 第三，腾讯 + 阿里巴巴 + 拼多多 + 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<a href=\"https://laohu8.com/S/02802\">$A南方国指备兑(02802)$</a> 即将派息！ 除净日：2026年4月30日 派息日：2026年5月7日 距离除净日还有2天！ 投资者若想获取本次月度派息，需在2026年4月29日（即除净日前一个交易日）或之前买入。 免责声明及重要提示 本文件所述目标年化派息率计算仅为示例用途，基于月度派息水平及假设日后各月份派息维持不变而作出的简化推算。实际派息金额将因市场状况、基金可分派收益及其他因素而有所不同，本示例不构成未来派息水平、收益率或回报的预测或保证。 本文件所述产品得到香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可。有关认可并不意味著获得证监会官方推介。 本文件仅供一般参考，并不构成投资或任何方面的意见，亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见，请咨询阁下的专业法律，税务和财务顾问。 投资涉及风险。过往的业绩资料并不预示未来的业绩表现。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品资料概要，以获取进一步资料，包括当中所载之产品特色及所有风险因素。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。 本文件并不具法律约束力。南方东英对本文件概不负责，并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任何使用所载资讯的版权或知识财产权（不论是直接，或非直接，或暗示）。 在未经南方东英书面同意下，不得复印，分发或复制本文件内之任何资料或任何部分。 本文件所述产品或面临地域、市场、行业或投资工具集中风险。相比具有更多元化投资组合的基金，本文件所述产品的价值波动可能更大。 本文件所述产品采用备兑认购期权策略，当中涉及沽出参考指数的认购期权。备兑认购期权策略虽能提供一定程度","plainDigest":"倒计时2天！把握2802派息机会 $A南方国指备兑(02802)$ 即将派息！ 除净日：2026年4月30日 派息日：2026年5月7日 距离除净日还有2天！ 投资者若想获取本次月度派息，需在2026年4月29日（即除净日前一个交易日）或之前买入。 免责声明及重要提示 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恒科（中概）超跌反弹走高t掉一笔多（2）","digest":"伊美冲突缓和，美股大涨了，导致a股也涨，至于科技股的中概也是涨了不少了，之前老是等不给，后边给了都不敢买了，第二次再给自然必须的买了，只会亏时间不会亏钱的存在，那么这种便宜干嘛不要呢，现在反弹了大概10%+吧，那么自然的先吃上一口肉了，毕竟现在ai来回折腾人的，宁可少赚点也得吃到嘴里才是真的。 图片 图片 恒科给到了5k1附近，后边要是一口气给5k5和6k就都给他好了，短期赚这么多也不少了，要是做长线的就没必要折腾了，就是逢低持续买入就行了，继续看中长期的6k5,8k和过万，不过过程会比较曲折罢了。 图片 图片 后续暂时就是这样安排的了，持续大跌是利好，震荡走高可以差价，持续走高除非基本面或者是趋势稳定，不然非常容易被ai量化钓鱼了，宁可低位慢慢接被套，也尽量的不要去乱追高来的好了，何况就买低位优质的资产，而且是分批的来做就不差了，个人看不少权益市场都开始疯狂了，疯狂后就灭亡了，谨慎点没有什么坏事。 参考文章： 26-4-5 恒科（中概）逐步慢慢继续布局做多稳赢 26-3-7 恒科指数等3k-4k5附近持续布局即可（3） 26-2-19 港股之恒科阴跌该怎么差价玩呢 25-12-17 注意港股和中概的成分股变化风险（2*） 本文记于26-4-16","plainDigest":"伊美冲突缓和，美股大涨了，导致a股也涨，至于科技股的中概也是涨了不少了，之前老是等不给，后边给了都不敢买了，第二次再给自然必须的买了，只会亏时间不会亏钱的存在，那么这种便宜干嘛不要呢，现在反弹了大概10%+吧，那么自然的先吃上一口肉了，毕竟现在ai来回折腾人的，宁可少赚点也得吃到嘴里才是真的。 图片 图片 恒科给到了5k1附近，后边要是一口气给5k5和6k就都给他好了，短期赚这么多也不少了，要是做长线的就没必要折腾了，就是逢低持续买入就行了，继续看中长期的6k5,8k和过万，不过过程会比较曲折罢了。 图片 图片 后续暂时就是这样安排的了，持续大跌是利好，震荡走高可以差价，持续走高除非基本面或者是趋势稳定，不然非常容易被ai量化钓鱼了，宁可低位慢慢接被套，也尽量的不要去乱追高来的好了，何况就买低位优质的资产，而且是分批的来做就不差了，个人看不少权益市场都开始疯狂了，疯狂后就灭亡了，谨慎点没有什么坏事。 参考文章： 26-4-5 恒科（中概）逐步慢慢继续布局做多稳赢 26-3-7 恒科指数等3k-4k5附近持续布局即可（3） 26-2-19 港股之恒科阴跌该怎么差价玩呢 25-12-17 注意港股和中概的成分股变化风险（2*） 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<a href=\"https://laohu8.com/S/03033\">$南方恒生科技(03033)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03067\">$安硕恒生科技(03067)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/07226\">$南方两倍做多恒科(07226)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03032\">$恒生科技ETF(03032)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/07552\">$XI二南方恒科(07552)$</a>","plainDigest":"恒生科技指数已自10月高点回落26%，该指数的远期市盈率降至约19倍。这一水平大致与2023年1月中国在新冠疫情后全面重启以来的平均远期市盈率相当，但仍明显高于去年约14倍的低点。 $南方恒生科技(03033)$ $安硕恒生科技(03067)$ $南方两倍做多恒科(07226)$ $恒生科技ETF(03032)$ 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