南方东英资产管理

亚洲地区领先的ETF发行商

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      ·03-22

      香港“新投资移民计划”来了!南方东英拥有最多合资格ETF

      (图片由南方东英AI员工“阿猫”创作) 2024年3月1日,香港特别行政区“新资本投资者入境计划”(以下简称“新投资移民计划”或“CIES”)正式开始接受申请,自2015年来再开投资移民的通道,为全球投资者开启新机遇之门。 在“新投资移民计划”下,申请人的投资总额需要达到3,000万港元,其中2,700万港元可用于投资获许金融资产和非住宅房产(上限1,000万港元)。  南方东英是香港拥有最多ETF类型“获许金融资产”的管理人,旗下获许可产品共计45只,包括2只互惠基金、43只ETF和杠杆及反向产品,涵盖港A股、美股、日股、东南亚股市、美债、虚拟资产等广泛市场,为“新投资移民计划”的申请人提供了多元、丰富的资产配置机遇。 南方东英所有在香港发行的产品均被纳入“获许金融资产”! 资料来源:香港证监会 (https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-Eligible-Collective-Investment-Schemes-under-new-CIES) “#”号标记代表基金设有上市及非上市的单位∕股份类别   什么是“新资本投资者入境计划”? 新资本投资者入境计划是香港特别行政区政府于《2023-24年度财政预算案》所推出的投资移民计划,以进一步丰富人才库及吸引更多新资金落户香港。「新投资移民计划」的目的是吸引资产拥有人在香港落户发展,并透过调配和管理财富,发掘香港多元的投资机会。 何时开始? “新投资移民计划”已于2024年3月1日开始接受申请。   向谁申请? 投资推广署下的「新资本投资者入境计划办公室」将负责审查本计划申请人的金融资产和投资,并监察获批申请人是否持续符合投资规定和投资管理规定。入境事务处将审批签证/进入许可、延长逗留期限,以及无条件限制逗留的申
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      ·03-19

      【重磅】一文回顾2023年香港ETF市场

      精华摘要 - 2023年,香港交易所买卖产品(ETP)市场规模重拾增长动能,且日均成交额创历史新高至140亿港元,但资金净流入近乎减半。南方东英的ETP资产管理规模再升34%至883亿港元,资金净流入190亿港元,并成为三甲中唯一一个获得规模净增长的ETP发行商,也是2023年获得最多资金净流入的发行商。 - 香港ETP市场结构多元化深化,中国股市ETP和宽基ETP继续占据主导地位,但区域性股市、美国债券、货币市场产品备受追捧,美国债券ETF、日本股票ETF、印度股票ETF为规模增长前三名,2023年分别增长482%、290%、82%。$南方美国国债20(03433)$ $南方日经225(03153)$ - 2023年ETPs发行热度降温,而南方东英沙特阿拉伯ETF上市成最大亮点,初始规模高达10亿美元,占2023年香港新ETP市场发行规模超77%。 - 杠杆及反向产品资金流再创新高,2023年共吸引83亿港币资金净流入,继2022年增长1463%后再度年增34%。南方东英龙头地位稳固,按日均成交额和资产管理规模的市占率进一步上升至99.8%和98.2%。 $XL二南方恒科(07226)$  $XI二南方恒科-两倍空 hk07552$  - 「ETF通」平稳运行一年有余,港股通ETF扩容至8只。截至2023年末,南方东英在「ETF通」和「ETF互挂」项目中的市场份额分别高达76.1%和99.5%,其中,南方东英恒生科技指数ETF(3033.HK)在「ETF通」下的持有规模增长108%至106亿港元,仍是ETF跨境
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      ·01-31

      【南方东英ETF新品上市】日股悄悄牛市十年!还能续创新高吗?

      $南方日经225(03153)$ 2023年全球表现最佳股市,2024年续创34年新高,“日股热潮”云起风涌,香港首只日经225指数ETF——南方东英日经225指数ETF(3153.HK)于2023年1月31日正式登陆港交所!股价和外资流入齐创新高之际,日股牛市还能持续吗? 三箭齐发 日本牛市大噪 2023年,日本股市全球表现最佳,创三十多年新高。以日经225指数为代表,去年回报超过30%,甚至超过标普500指数。而且,日股不仅是全球股市中的佼佼者,更是自身的突破者,去年创新高后,2024年开年更是势不可当,再创34年新高,史无前例地站上36,000点。[i] 2023年全球主要市场表现 资料来源:彭博,2022/12/30-2023/12/29。除台湾加权指数(彭博代码:TWSE Index)外,均为净总回报指数。各市场代表指数分别为中国香港-恒生指数、中国内地-沪深300指数、英国-英国富时100指数、越南-富时越南30指数、沙特阿拉伯-富时沙特阿拉伯指数、澳大利亚-澳大利亚S&P/ASX200指数、亚太市场-富时亚太低碳精选指数、法国-CAC40指数、德国-DAX指数,印度-Nifty50指数、欧元区-Euro STOXX 50指数、韩国-KOSPI、美国-标普500指数、中国台湾-台湾加权指数、日本-日经225指数。仅作说明用途,不应被解释为对上述司法管辖区的任何证券、基金或金融产品进行购买或出售的建议。 日经225指数创三十多年新高 资料来源:彭博。截至2023/12/29。日经225指数-价格回报自指数基日1979/12/28开始,日经225指数-净总回报自彭博最早可获得数据日期2002/1/4开始,按照2002/1/4的指数价格水平为100进行标准化。仅作说明用途
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      ·01-09

      【南方东英ETF家族新品上市】起风了!香港推出长期美债ETF迎降息周期

      $南方美国国债20(03433)$ 联储加息几近完成,降息时点提上日程。全球资金闻风而动,涌入美国国债ETF!  美联储数十年来最激进的加息已接近尾声,环球市场对降息的预期不断增强。美国国债ETF作为全球投资者押注降息、博取升值的最为高效简便的工具之一,仅2023年上半年就获得了高达716亿美元的净流入[1]。如今,香港投资者也拥有便捷桥梁加入这场盛宴——  香港首只长期美国国债ETF 南方东英富时美国国债20年+指数ETF (股票代码:3433.HK) 将于2024年1月10日正式在香港上市! 美息回落,“债”放异彩。 足不出户,攻守兼备。 美国国债:打破“不可能三角” 常言道,投资产品有“不可能三角”,即没有一个投资品能够同时实现高收益性、高安全性和高流动性这三个投资目标。 而如今,美国国债或许某种程度上打破了“不可能三角”,收益性、安全性和流动性兼备。 一、收益性 此轮激进的加息周期后,美国联邦基金利率上涨至1981年的高点,带动美国国债收益率和息票率升至2007年7月以来的新高。截至2023年11月底,10年期国债收益率达4.37%,20年期国债收益率达4.72%[2]。 同时,美国国债的收益率更是高过标普500指数盈利率和新兴市场本币政府债券收益率,分别是近20年和近14年的首次[3]。 二、安全性 作为主流印象认为的“无风险资产”,美国国债常常被当做良好的防御性资产。 一方面,美国享有几乎全球最高的信用评级,穆迪/惠誉/标普评级分别为Aaa/AA+/AA+,比新兴市场国家平均评级(A2/A3)高出5-6个级别。 另一方面,美国国债过去一年的波动率仅7%,仅是标普500指数波动率的一半[4]。 资料来源:*彭博,2002/1/2-2023/11/30. 美国国
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      ·2023-10-31

      【南方东英资金流向周报 1023-1027】北向资金流出放缓,机构资金持续流入恒科ETF,反应市场看好恒科后续走势

      互联互通资金流向: 北向资金:合计净流出4.5亿元人民币 - 上周北向资金流出放缓,日均流出1.1亿元人民币。周四和周五北向资金转为流入。(上上周日均流出48亿元) - 行业层面,食品饮料、非银金融持股市值涨幅居前,家用电器、能源/原材料持股市值跌幅较大。   南向资金:合计净流入69亿港元 - 上周南向资金持续流入,日均流入17亿港元。(上上周日均流入8亿港元) - 行业层面,汽车、多元金融显示为资金流入,而消费、能源/原材料等领域均显示为资金流出。 资料来源:EPFR; Wind; CICC 恒生科技资金流向: 香港资金流方面,上周一级市场资金大额持续流入恒科ETF及其杠杆产品,反应市场看好恒科后续走势 - 南方东英恒生科技(03033.HK):资金流入2467万美元。 -南方东英恒生科技指数两倍做多类产品:资金流入6133万美元。 -南方东英恒生科技指数两倍做空类产品:资金流出2008万美元。 资料来源: 彭博 注:南方东英恒生科技指数ETF (3033. HK)为香港市场规模最大的恒生科技ETF,也是首只沪港互挂ETF—— $恒生科技ETF(513130)$ 的底层资产
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      【南方东英资金流向周报 1023-1027】北向资金流出放缓,机构资金持续流入恒科ETF,反应市场看好恒科后续走势
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      ·2023-10-27

      【南方东英资金流向周报1016-1020】南向资金持续净流入,机构资金大额流入恒生科技做多类产品

      互联互通资金流向: 北向资金:合计净流出241亿元人民币 -上周北向资金流出扩大,日均流出48亿元人民币。其中,上周四流出117亿元人民币,这是自8月底以来,单日资金流出首次超过100亿人民币。(上上周日均流出26亿元) -行业层面,仅汽车板块显示为资金轻微流入,而食品饮料、医药生物等领域均显示为资金流出。 南向资金:合计净流入39亿港元 - 上周南向资金持续流入,日均流入8亿港元。(上上周日均流入16亿港元) - 行业层面,汽车持股市值涨跌居前,内地银行、能源/原材料持股市值跌幅较大 资料来源:EPFR; Wind; CICC 恒生科技资金流向: 香港资金流方面,上周一级市场资金大额流出恒生科技两倍做多类ETF博市场反弹 - 南方东英恒生科技指数ETF(3033.HK):资金流出2762万美元。 - 南方东英恒生科技指数两倍做空类产品:资金流出1184万美元。 -南方东英恒生科技指数两倍做多类产品:资金流入3308万美元。 注:南方东英恒生科技指数ETF (3033. HK)为香港市场规模最大的恒生科技ETF,也是只沪港互挂ETF—— $恒生科技ETF(513130)$ 的底层资产。 一键布局科技互联网龙头:恒生科技ETF(SH513130)(A: 015310 / C: 015311) 资料来源:彭博
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      【南方东英资金流向周报1016-1020】南向资金持续净流入,机构资金大额流入恒生科技做多类产品
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      ·2023-10-17

      【南方东英资金流向周报 1009-1013】南向资金持续流入,机构资金大额流入恒科ETF

      资金流向: 北向资金:合计净流出132亿元人民币  - 上周北向资金持续流出,日均流出26亿元人民币。(上上周日均流出44亿元) - 行业层面,科技、医药生物、汽车领域显示资金大幅净流入,而能源/原材料和食品饮料领域则显示为资金流出。 南向资金:合计净流入81亿港元 - 上周南向资金持续流入,日均流入16亿港元。(上上周日均流入37.5亿港元) - 行业层面,内地银行、医药、保险持股市值涨跌居前,能源/原材料、房地产持股市值跌幅较大。 资料来源:EPFR; Wind; CICC 南方东英ETF资金流向 - $南方恒生科技(03033)$ 获得一级市场资金流入3697万美元,为香港所有恒生科技ETF中的最大流入。 - $XL二南方恒科(07226)$ 录得2265万美元流出。 - $XI二南方恒科(07552)$ 录得1079万美元流入。 -上周因为中央汇金公司时隔8年再度增持国有银行股票,中资银行股表现出色,故部分机构资金获利赎回,工银南方东英富时中国国债及政策性银行债券指数 ETF(83199.HK)录得一级市场资金流出127万美元。 资料来源:彭博   免责声明及重要提示 本文档只适用于香港居民。本文档所述的投资产品得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。有关认可并不意味著获得证监会官方推介。本文件无意分发给任何司法管辖区或国家/地区的任何个人或实体或供其使用,如果此类分发或使用将违反法律或法规,或使南方东英须受制于该司法管辖区或国家/地区中的任何注册要求。 本资料仅供参考用途。本资料并不构成买
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      【南方东英资金流向周报 1009-1013】南向资金持续流入,机构资金大额流入恒科ETF
    • 南方东英资产管理南方东英资产管理
      ·2023-10-17

      【南方东英ETF投资100问】ETF的折价和溢价到底是什么?

      很多初学者搞不清楚什么是ETF折价和溢价机制,今天英仔会和大家讲解一下ETF的价格形成机制,以及由此引发的ETF的“溢价“ (Premium)和“折价”(Discount)现象。 首先,ETF的价格到底由什么决定? 这个问题的答案很明确,ETF在二级市场交易,当然像股票一样,由二级市场的供需关系来决定。 我们假设,把 $恒生科技指数(HSTECH)$ 当做一家“公司”,那么投资恒生科技指数的股票就是这家公司的“主营业务”。恒生科技的资产净值(NAV)是持仓的这些股票,当在二级市场交易时,当这些股票价值增长时,这家“公司”的净资产也随之增加,否则就下降,而通常恒生科技指数ETF发行商会把每天的净资产除以它对外发行的份额,得出该ETF单位资产净额。换句话来说,NAV是内在价值的体现,挂钩股票的价值,而ETF的价格是市场价值的体现。 这个时候,可能有人不理解了,那作为一只挂钩一篮子股票的基金,NAV还有什么意义? 其实,我们常说的“市场无形的手”的微妙就体现在这里,因为ETF发行遵循一个原则,就是ETF会每天公布仓位和NAV值。各类投资者都可以清楚地知道一只ETF真实内在价值,又出于市场规律,ETF的市场价格总有向内在价值回归的趋势。所以说,随著交易的进行,从长期看,NAV和二级市场成交价的差值不会太大。 了解完ETF的定价机制,让我们一起看看什么是“溢价”和“折价”呢? 我们可以从供给和需求的角度去理解。于同一交易日内,ETF的价格会因市场情况,在其标的证券的估计公允值(这里的公允值就是实时净值iNAV)上下浮动。当出现ETF供需不匹配的情况时,ETF的价格会偏离其实时净值,出现ETF溢价或折价的情况。 资料来源:香港交易所 当ETF的二级市场价格高于iNAV的时候,我们称之为“溢价”
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      ·2023-10-16

      【南方东英ETF市场快讯】巴以冲突再升温,拜登或访以色列,避险资产引关注!

      全球避险情绪随著巴以冲突升级而增强。上周五,黄金价格大涨3.4%,达到1932.82美元,再次突破每盎司1900美元的水平。著名投资者琼斯警告称,当前地缘政治环境是他见过最具威胁和挑战性的,亦关注俄乌战争和台海局势,不排除爆发核战的可能性。 全球经济衰退阴霾犹存,地缘政治冲突仍待解决,市场不确定性较多。推荐关注 $FL二南方黄金(07299)$$FA南方比特币(03066)$ ,及时进行风险部署,应对全球挑战时刻。 新闻来源:RTHK,华尔街见闻,信报财经
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      ·2023-09-26

      【南方东英ETF投研观点】保持均衡和防守之道-2023年9月

      本期摘要 美元维持强势,高息环境持续,国债利率进一步上升,美元债券和美元货币市场基金的防御价值不改。(南方东英美元货币市场ETF (9096.HK)) 受益于宽松的本地宏观政策、本地经济增长、持续的外资直接投资流入、较低的通胀压力、以及地缘政治风险下的供应链转移,建议关注越南、印度等东南亚市场增长机遇。(南方东英富时越南30 ETF(3004.HK)) 极度悲观的中国市场中,建议借助杠杆产品捕捉事件性反弹机遇;而对于高估值的美股,建议关注反向产品对冲下行风险。( $XL二南方A50(07248)$$XL二南方恒科(07226)$$FI二南方纳指(07568)$ ) 宏观展望    1. 杰克森霍尔年会并未发出新信号,美联储主席鲍威尔重申必要时会进一步加息    2. 受产油国自愿减产影响,全球原油价格不断上涨    3. 8月以来中国支持性政策频出,地产、货币、资本市场多管齐下 资料来源:各部门官方公告,南方东英整理 4. 人民币汇率持续承压走弱,但贬值趋势有所抑制 【南方东英ETF投研观点】保持均衡和防守之道-2023年9月 资产观点 债券: 政府债券对中国利率债和美国国债持中性偏乐观 对人民币中性偏悲观,主要因中国经济下行风险和美元强势对人民币构成压力 对利率债保持中性偏乐观,得益于积极的货币政策和持续的增长压力 美国国债,尽管供给压力存在,但低利率和降息预期令投资者对其热情高涨。 股票: 亚太地区持续优势,特别是日本和一些新兴市场如越南和印度 A股市场情
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