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      ·11-22

      美联储官员为何频繁“鹰”派发声?

      @小虎消息
      中期选举截止至11月20日,美国中期选举的虽然没有完全计票结束,但是结果已经确定:共和党以219:212时隔四年重新掌控众议院(高于218票),而民主党则继续锁定参议院(50个席位、加上副总统1票)。分裂国会的局面正式形成。虽然赢下众议院,但共和党没有出现“红色浪潮”(Red Wave),比市场预期更弱一些,原因可能有很多种:包括此前民调的误差、邮寄选票的影响。但结果已经如此,即在国会难以形成绝对主导。而民主党方面,很明显由于此前的疫情影响,加上选举前的高通胀压力,不仅丢掉众议院,而且拜登总统持续支持率较低。这样的结局,在经济上会有什么直接后果呢?显然,共和党在财政政策更有话语权(美国宪法规定,所有税收相关法案、拨款法案或授权开支联邦资金均应由众议院提议,而参议院无权提案)。因此美国国债的债务上限的风险也在加大,政府停摆的可能性再次增大。至当前,美国公共债务规模达到了31.3万亿美元,逼近31.4万亿美元法定债务上限。可能受影响的政府开支案包括: 2021年3月的1.9万亿美元财政刺激法案 2021年11月的5500 亿美元基建法案 还未通过的1.75万亿美元“重建美好未来法案”(Build Back Better) 2022 年8月通过的芯片与科学法案(Chips and Science Act) 通胀削减法案(Inflation Reduction Act of 2022) 暂时被阻止的生贷款削减计划(Student Debt Relief Plan)。 受影响的行业从制造业、金融科技,到非必须消费品行业。$道琼斯ETF(DIA)$ $卡特彼勒(CAT)$ $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ 另一方面,民主党则在官员任命、法官提名和外交事务上占据主导(参议院拥有确认总统内阁成员、最高法院大法官的权利,且美国总统与别国达成的外交协议也需要得到参议院的审批才能具有法律效力)。换句话说,民主党提名的大法官,可能对未来竞选总统的特朗普带来打击。同时,民主党的对外政策也会继续执行(如美国与其他国家形成的联盟),此前
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      ·11-22
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      巴菲特抄底台积电,半导体牛市即将袭来!

      @价值投资为王
      昨日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布13F文件,数据显示,三季度伯克希尔大手笔抄底台积电6006万股,市值41亿美元,位列第10大持仓股: 这条消息非常劲爆,值得耐心寻味。 首先,台积电是全球顶级芯片代工巨头,典型的半导体科技股,而众所周知,巴菲特对科技股向来谨慎; 其次,巴菲特一出手,就把台积电买成了第10大重仓股,足见看好程度; 最后,台积电总部在台湾,此前屡遭市场质疑地缘政治风险,谁能想到,最为“保守”的股神竟然无惧风险,重仓持有! 虽然巴菲特抄底台积电令市场颇为意外,但实际上,台积电的优秀很难让股神不动心! 首先,台积电所在的行业是半导体,众所周知,半导体是当下经济的基石,无论是手机,还是汽车,抑或是未来的万物互联,都需要半导体,而且随着智能化的提升,对半导体的需求量成倍增加。 根据Infineon和Strategy Analytics的数据,传统燃油车功率半导体价值量为88美元/辆,纯电动车功率半导体价值量为459美元/辆,增幅高达421.6%。 而半导体产业链中,最困难的要属制造了。目前,最先进的5纳米工艺只有台积电和三星可以量产,后者在良率上一直不敌台积电。而2022年底,台积电将量产3纳米工艺。放眼全球,除了三星勉强能够为之一战之外,台积电打遍全球无敌手! 代工厂的护城河主要由2部分构成,一是工艺水平,这需要科研人员不断研发,台积电2022年前三季度研发费用高达40.5亿美元,折合人民币高达286亿,如果后来者想要追赶,仅仅每年的研发投入就足以吓退众人;第二是半导体制造重资产属性,投建一座5纳米的晶圆代工厂,投资额高达100亿美元以上。随着3纳米时代来临,建厂房的费用是一笔巨资,单凭一家公司,是无法完成此壮举,只能靠举国之力! 垄断、不可替代不正是巴菲特梦寐以求的标的吗? 再来聊聊为什么巴菲特选择在今年三季度抄底,而且是下重注? 首先,台积电在工艺制程上并非天生领先,在上世纪末,国际上领先的晶圆厂是三星、英特尔、格罗方德,台积电只是一个忙于追赶巨头的小弟弟。 其次,台积电2018年才量产7纳米工艺,实现反超,占据技术制高点至今。 最后,2020年疫情之后,居家办公提升了对半导体的需求,台积电股价暴涨,估值来到历史高位,作为周期性行业,巴菲特显然不会在行业高点出手。 而今年,疫情红利消退,加上全球通货膨胀压制消费者需求,半导体行业进入低迷期,相关公司
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      ·11-22
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      腾讯的Q3:超预期的降本增效,以及派发美团的影响

      @小虎消息
      $腾讯控股(00700)$ Q3财报显示了较强的“降本增效”成果。虽然收入略微不及预期,但利润方面远超市场预期,也提高了估值基础。Q3整体收入1400.93亿元,同比下降2%,略微不及市场预期的1414亿元,每股可比收益为3.38元,同比增长1.6%,终止了前三个季度的下滑趋势,也高于市场预期的3.06元。运营数据方面,微信用户13.09亿,高于市场预期的13.03亿,同时QQ的活跃用户同比增长0.12%达到5.74亿,也是自2019年1月以来首次同比上升。娱乐业务的腾讯视频用户还是维持在1.2亿,腾讯并没有公布更详细的数字,因此用户量也是维持在这个水平,略微不及预期的1.26亿。从分类业务来看,VAS(增值服务)收入727.3亿元,同比减少3.29%,略低于预期的731.9亿元。游戏业务429亿元,同比减少4.5%,低于市场预期的434亿元,其中国内游戏312亿元,低于市场预期的319亿元,海外游戏收入117亿元,同比增长3.54%,高于市场预期的109亿元。从另一个维度看,手游业务收入410亿元,同比减少3.5%,连续三个季度下降,而PC端云游戏收入117亿元,与去年同期持平。社媒业务营收298亿元,同比减少1.65%,略高于市场预期的296亿元。在线广告业务收入214亿元,同比下降4.7%,依然较为疲软,但高于市场预期的203.4亿元,同时,金融科技和企业服务部门收入448亿元,同比增长3.5%,高于上个季度。支出方面,营收成本781亿元,同比下降2%,因此毛利率保持在44.2%的水平,是去年Q3以来的新高。行政费用265亿元,同比增长11%,但销售费用同比下降32%,因此可比息税前利润为516亿元,远远高于市场预期的354亿元。游戏Q3的游戏业务是东方不亮东南方亮。海外游戏的收入原本市场预期也是下跌的,但实际却狠狠地超过了预期7%左右,除去汇率的影响(由于东南亚部分国家如新加坡都是美元固定汇率),依然还是超过市场预期,并实现单季正增长。《Valorant》《部落冲突》以及8月推出的新MOBA游戏《幻塔》均在细分领域,以及相应的流水市场中排名前两位。腾讯海外游戏也采用国内相似的工作室模式,比如跟韩国的Shift Up,让多个产品都存在爆发的可能。国内游戏方面,由于假期户外活动的相
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      海银受邀德意志银行全球投资人大会 寻觅全球投资策略或机遇

      @海银控股
      德意志银行被誉为全球八大知名投行之一,在世界范围内拥有商业银行和投资银行等业务,其举办的全球投资人大会旨在向全球投资者介绍优秀上市公司(ADR),以提供全球化视角下的交流平台,不断增长的中国市场和财富管理行业逐渐吸引了海外投资人关注和研究,因此作为立足于中国大陆地区的独立财富管理机构——海银控股,再次受邀参加德意志银行全球投资者大会。 作为赴美上市的中资独立财富管理机构,海银控股经历了数次经济周期考验,凭借稳健合规的经营理念,获得了客户信赖,同时助力了行业发展。海银控股2022财年业绩亮眼,净收入从2021财年的18.344 亿元增长5.9%至19.421 亿元;净利润2.36亿元,同比增长13.6%;营业利润率从2021财年的15.4%提升至2022财年的16.8%;客户总数由2021年的12.7万人增加至今年的14.1万人,同比增长10.8%;活跃客户数量从2021年的3.8万人增加至4.37万人,同比增长15.1%。凭借“财富管理”和“健康管理”双轮驱动,打造基于客户全生命周期的综合服务体系,为客户提供多元化、一站式综合服务,致力于成为财富管理行业领跑者。 26日港交所宣布暂停恒生指数期货等指数期货的市场波动条件机制,为市场的企稳创造出有利的条件。短期来看,美联储货币政策走向及中美关系等因素仍有可能对海外中概股价格和估值水平造成扰动。中长期来看,价格的中枢由行业未来发展前景和上市公司业绩基本面决定。 中概股震荡行情不确定,风波过后,是底部反转还是情绪狂欢?接下来的经济环境会有哪些改变?德意志银行全球投资者大会再次开启,接下来资本市场对哪些板块会更青睐? 【活动参与方式】 1. 关注@海银控股 老虎号; 2. 在本帖评论区分享您的观点,留言转发并添加股票$海银控股(HYW)$ 欢迎虎友们踊跃发言,也可@你的好友前来互动哦~[开心] @陈达美股投
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