勇敢小飞猪

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      ·19:08
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      行业洞察|当下汽车行业的投资机会在哪里?

      @新能源Bot
      在当下的时间节点汽车行业的投资机会在哪里?如果盯着中国新能源汽车、中国汽车产业的变化,随着内部的需求转弱,从增长来看似乎比较难出现大的机会。那么从全球来看2022年到2023年的变化在哪里?● 根据AFS的数据,全球汽车芯片的缺少,大概造成了427万的减产,其中美国为146万,亚洲其他区域105万和欧洲的98.9万,从汽车芯片的周期来看,2023年Q2会有明显的改观。2023年中国汽车市场我们之后再分析,但是2023年全球的汽车销量会在有效供给的提升下,车价向下并且销量有挺大的恢复。● 从全球新能源汽车的渗透率,随着政策的趋同,我们发现销售基数比较大的经济体的销量是卡在了30%左右(德国、中国、英国),目前短期内能突破这根线的是瑞典和挪威,这也好理解,市场小,供给来自全球完全没负担。但是共同的趋势就是,全球从0%到5%再到20%的渗透率是很容易跨越的。这主要还是全球具备前沿意识的消费群体都认为电动汽车是时尚和“新”的产品。咨询和投资机构这么认为、车企这么认为、政府这么认为,这种意识已经传导出去了。因此从大的逻辑来看,在国内不具备不确定性的条件下,2023年围绕全球市场怎么干,是个大的命题,是类似车像今年一样,在全球同行缺芯下顺利出口出去,还是谋求长远布局。2022年前10个月全球汽车销量概况10月北美的汽车产量比原计划少了大约1,475,600辆,2022年一整年将达到153.66万台。欧洲,2022年产量已削减1,381,200辆,到2022年底将达到1,549,800辆。在亚洲(不包括中国),汽车产量减少了764,600辆,年底总计为848,700辆。 在南美洲,汽车产量减少了约216,200辆。全球汽车销量情况2022年10月,根据LMC的数据,把乘用车的销量经季节调整年化为8,600万辆/年,与上月持平。10月的真实销量是712万,同比增长了10%,而2022年10个月累计销量相比2021年低基数,还是下降了约1%。▲图2.全球汽车销量预估我理解LMC的数据,是大口径数据,和我们看到的上险终端是有差距的。因此从这个数据表里面,中国已经2186万了(大口径)。美国和欧洲的销量影响比较大,一方面受经济影响,一方面复杂多变的供应链环境确实让汽车产业拖累很大。我们看到目前来看,整车企业由于享受到了市场缺少车辆的“红利”,终端折扣可以减少,所以利润都还可以。因此从大局
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      索罗斯豪注谷歌母公司,增仓至1,806%,金融巨鳄对科技股保持信心

      @港乜嘢吖
      在国内媒体沸沸扬扬报道巴菲特重仓台积电时,却很少听到有媒体报道另外一位我们熟知的金融大鳄索罗斯,他将自己的谷歌持股Alphabet的股票增至 101万股,持仓增幅 1,806%。在美联储大幅加息以对付美国通货膨胀的背景下,美国科技股可谓是受到了巨大的影响---从前段时间的股价暴跌和大幅裁员中均能看出一二。亚马逊$亚马逊(AMZN)$ 裁员10,000人,Meta$Meta Platforms(META)$ 裁员 11,000人,谷歌近期也有将要大幅裁员的消息传出。Facebook的CEO马克扎克伯格在六月份时曾表示表示:“如果非要我打赌,我会说这可能是我们在近期历史上看到的最严重的经济衰退之一。亚马逊创始人贝佐斯建议尽量避免风险,减少购买速度,保留现金。Alphabet的CFO也表示广告商在某些领域和搜索广告上的支出有所下降,比如在保险、贷款、加密货币板块均出现回调。他还表示目前正在一个不确定的环境中运营,企业都正在接受考验。一时间,恐慌的气氛在科技股的投资者中蔓延,但这并没有吓退这位传奇的金融大鳄索罗斯。根据美国证监会文件,索罗斯的公司Soros Fund Management Llc(以下称作SFM)于 11月14日提交了一份 13F表格,里面显示,截至 2022年 9月 30日,SFM拥有1,013,500股的Alphabet Inc$谷歌(GOOG)$ 的所有权,总持股价值为 96,941,000美元。值得一提的是,在上一季度,SFM仅持有 53,175股 Alphabet股票。那么也就是说,他对goog增仓了 1,805.97%!! 那么索罗斯这次大举加仓的原因是什么呢?其实我们还是要回到美联储加息这个老议题上。前段时间,万众瞩目的CPI指数终于出来了,结果低于市场预期,一时间美股以疯涨来狂欢相庆。CPI指数低于市场预期,则说明美国的通货膨胀有所遏制,也预示着美联储加息将要放缓,利率将要有所回落。而利率回落,则代表了
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      ·19:08
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      美团再次扭亏为盈

      @小虎消息
      $美团-W(03690)$ 在11月25日盘后公布了22年Q3财报,不但扭亏为盈,利润水平也是大超市场预期。中概股大部分公司Q3财报都体现了强大的求生欲,降本增效的运营效率让市场颇为震惊。这会是美团最后一次扭亏为盈吗?从Q3整体业绩来看,主营业务和新业务成长性十足,而成本的控制也让经营杠杆得以体现。 营收626.2亿元,同比增长28%,略高于市场预期的623.8亿元; 净利润12.2亿元,同比扭亏为盈,好于市场预期的亏损9.87亿元; 经调整的息税折摊前利润为EBITDA为48亿元,高于市场预期的27.5亿元。 付费用户数6.87亿,同比增长2.9%,高于市场预期的5.15亿。 美团的业务分为两块,本地核心业务,以及新业务。其中本地业务包括外卖以及到点和酒旅。餐饮外卖及美团闪购的总订单量同比增长16.2%,日均大约5000万单,并在8月初达到最高日订单量超6000万单。单量增长的一大动力是来自闪购单,可能达到5亿单之上之间,平台上便利店和超市的交易量分别同比增长27.9%和62%,夫妻小店订单量同比增幅高达125%。日常的外卖订单已经成为用户习惯的一部分。$Meta Platforms(META)$ 的Zuckerberg曾经承认错误道:曾认为COVID-19带来繁荣的电商业务会在恢复后出现退坡,但事实是用户已经形成了习惯。而美团外卖亦是如此让用户的习惯延续的。比较值得注意的是到店订单。由于短视频平台的本地生活业务也发展得如火如荼,例如抖音宣称在10月的GMV达到了100亿,但美团的到店业务依然保持稳定。而暑期带来的各种促销活动也进一步利好线下商业活动。短视频平台的重心并非提供到店服务,而本地生活却是美团的主营业务,这也极大程度上地反应在两者的App上。如今短视频平台的优势是价格,而引流的价格优势未必能长期保持。因此,美团的到店是在用户“逛”的基础上提供的,而非抖音平台的“荐”。并且长期运营的用户评价,也成为重要的数据优势。对于新业务来说,本季度的收入达到163亿元,零售业务自然是功不可没。美团优选、买团买菜等业务虽不是美团的主营,却是美团在外卖之外进一步扩展的零售业务,面临的市场竞争也相对激烈,而市场份额
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      ·11-25 13:03
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      旭辉能否“起死回生”?

      @征探财经
      曾几何时,旭辉曾经是行业内少有的示范性民营房企。不仅仅是因为其不同于传统闽系房企的理性,还在于林氏兄弟对行业的热爱和敬畏让旭辉积累了一大批朋友。 不过,行业变化之快仿佛超出了所有人的想象。今年11月1日,旭辉控股集团(00884.HK)公告称,已暂停支付境外所有应付的本金和利息,计划对境外债务重组。这也意味着,“优等生”旭辉正式官宣违约。截至当天收盘,旭辉股价已经跌到了历史性的低点——0.39港元/股。 不少人都认为旭辉这一次彻底躺平时、奇迹却发生了。11月8日,中国银行间交易协会官网释放了一则关于“第二支箭”延期并扩容支持民营企业债券融资再加力的消息。 受此影响,地产股债也迎来一波大涨,其中旭辉更是在11月11日当天大涨72.22%,位列单日涨幅榜首。截至11月18日13:08,旭辉控股股价为1.28港元/股,较月初上涨了228.21%。 政策暖风之下,旭辉能够“起死回生”吗? 01 快速扩张 “人生可比是海上的波浪,有时起有时落……三分天注定,七分靠打拼,爱拼才会赢……”歌曲《爱拼才会赢》是福建人天生的注脚,也是发家于福建的旭辉控股的写照。 旭辉控股董事局主席林中出生于1968年,毕业于厦门大学企业管理系。毕业后的林中毅然选择走出体制,进入一家房地产公司做销售。在自告奋勇的市场调研和到处“跑盘”中,林中逐渐锻炼了自己对于市场的敏锐洞察力。 20世纪90年代的厦门市场潜力巨大,但真正的好房子和好中介却不多,包括代理销售、策划、房屋买卖租赁的市场几乎都是空白的。看准时机,林中创办了“永升物业服务公司”。1994年,林中的物业代理公司“摇身一变”成为置业公司永升旭日,这就是旭辉的前身。林中也正式加入了地产开发商的大军。 到2000年,旭辉已经成长为厦门市前三甲的开发企业。尽管如此,旭辉的规模与当时大的开发商相比依旧有不小的差距。要想发展,必须走出厦门。经过反复斟酌,林中毅然决定注册成立了上海永升置业有限公司(现更名为“旭辉集团股份有限公司”),并将管理总部从厦门移到上海。 而自此以后,旭辉也开始真正进入了发展的快车道。在林中的带领下,旭辉很长一段时间里都把开放、共享战略和快速开发战略作为集团适应新形势发展的两大战略。 林中曾在2007年接受《中国建材报》采访时坦言,集团项目开发要由100%独资走向开放。项目开发不求所有但求控制。可以把股权“稀释”,这样原来可以做1个项
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      ·11-25 13:03
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      起底卡塔尔投资局:全球第九大财富基金为何成为马斯克的金主?

      @胖虎哒哒
      豪掷2000亿美元,为世界杯造了一座城的卡塔尔,是如何在全球资产中支配自己的财富的?公开资料显示,卡塔尔总面积11521平方千米,约是1.8个上海,卡塔尔总人口为265.8万,约只有上海2418万常住人口的1/10。但就是这样一个弹丸小国,人均GDP却让全球100多个国家望尘莫及。根据国际货币基金组织的数据,卡塔尔2022年的人均GDP预计高达8.3万美元,人均GDP排名跃升第5位。如同多数中东国家一样,卡塔尔小国巨富的背后,有三大“聚宝盆”——石油、天然气与投资。石油、天然气是卡塔尔财富起源,油气出口让卡塔尔积累起大量财富,“当地人有一句谚语,‘一夜之间从骆驼背上跳到了奔驰车里’。很多卡塔尔人,你问他父亲是做什么的,卖石油的;再问他爷爷是做什么的,放羊的。”而投资,则是为了减少对石油、天然气的依赖。2005年,卡塔尔设立了投资局(Qatar Investment Authority,简称“QIA”),负责管理卡塔尔政府的石油和天然气盈余。虽然盛名掩盖在阿联酋旗下主权财富基金阿布扎比投资局(ADIA)之下,但卡塔尔投资局早已置业全球,成为世界第九大主权财富基金。全球第九大主权财富基金据《福布斯中东》在10月17日公布的数据,卡塔尔国土面积虽小,但卡塔尔投资局却是全球第九大主权财富基金,管理资产规模达4610亿美元。卡塔尔投资局资产配置包括信贷/固定收益投资、房地产、基础设施、私募股权以及其他另类投资。直接投资团队专注于私募股权投资,方向包括TMT领域、生物医药、消费、房地产、工业与材料等。援引路透社2020年相关报道,卡塔尔投资局首席执行官Mansoor Al-Mahmoud表示,50%至55%的资产配置集中在私募股权和公共股权上。一个月前,埃隆·马斯克(Elon Musk)440亿美元收购Twitter的交易背后,出资人就包括卡塔尔投资局,其提供了3.75亿美元资金,目前持有的Twitter不到1%的股份。近期深陷破产传闻的百年投行瑞士信贷,也有卡塔尔投资局的身影。瑞信为了筹集重组资金四处“呼救”,中东投资者给出了回应。11月初《金融时报》报道称,卡塔尔投资局计划与沙特国家银行联手,增持瑞信股份至25%。其中,卡塔尔投资局将在增发股票时增持瑞信5%的股份。某种程度上,俄乌冲突加剧,欧洲能源危机之下,卡塔尔的投资也因此受益。由于油价飙升,俄罗斯国有产油巨头俄罗斯石油
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      ·11-25 13:03
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      11月23日市场:暴雪遇难、木头姐重押比特币、科技公司裁员停不下来?

      @小虎消息
      暴雪的暴雪?$动视暴雪(ATVI)$ 在11月23日盘后股价下跌3.6%,对于一家进入收购期的公司来说,这是不小的跌幅。这主要是因为假期前夕的一份报告,联邦贸易委员会(FTC)可能会对其提起反垄断诉讼,以阻止$微软(MSFT)$的收购。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉和动视暴雪首席执行官鲍比·科蒂克此前都宣称,收购的大部分“繁重工作”已经完成。FTC如果要提起诉讼,最快可能会在下个月。目前,市场上反对合并的声音主要是来自微软的游戏机竞争对手$索尼(SONY)$ ,该公司表示,如果微软决定让动视畅销游戏(如使命召唤)独占Xbox,它的PS将受到重大伤害。索尼互动娱乐公司负责人吉姆瑞安于9月8日在布鲁塞尔总部会见了欧盟委员会。$谷歌(GOOG)$ 也对这笔交易感到担忧,并已向监管机构表达了担忧。木头姐的比特币情缘?大家都知道木头姐Cathie Wood对新兴行业十分热衷,也投资了不少创新企业,她也是一位长期看涨加密货币的人。她坚定地预测,2030年比特币价值将达到每枚100万美元。也就是说在未来八年需要上涨大约6000%。木头姐在接受彭博社的电视采访时表示,FTX和其他加密组织的最新失败为比特币提供了支持,因为它进一步有助于“实战测试”数字货币的“基础设施和理论”。从所有关于加密领域的讨论来看,比特币已经从这种“闻起来像玫瑰”中脱颖而出。惠普也要裁员?科技行业的裁员趋势仍在继续,显然,目前已经从软件行业蔓延到硬件行业。$惠普(HPQ)$ 宣布将在2025财年结束前裁员4000-6000人,这是CEO恩里克洛雷斯 (Enrique Lores) 在周二收盘后在电话会上透露的消息。在经历了艰难的第四财季和不太好的前景之后,惠普裁员可能是必要的。其实主要还是业绩前景的问题。HPQ的“最终目标”是开发其产品组合和“推动可持续增长的运营能力”,并在预期的期间尽可能多地节省资金。长期的经济不确定
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    • 勇敢小飞猪勇敢小飞猪
      ·11-25 03:11
      曼联 $曼联(MANU)$ ,足球⚽️

      世界杯爆冷“黑马“频出!哪只股票是你心中的“沙特”队?

      @话题虎
      全球瞩目的世界杯在卡塔尔海湾球场开赛,首场卡塔尔对战厄瓜多尔队0-2战败,打破“东道主首战不败定律”的历史。明明很富有但却不快乐的王子,贡献了经典的表情包。虽然卡塔尔球队实力不强,但搞事情的能力非常强,从世界杯的分组就可见一斑,伊朗VS美国队,威尔士VS英格兰,加纳VS乌拉圭,葡萄牙VS韩国,不少球迷对2002年韩国世界杯黑哨事件耿耿于怀,大家新仇旧恨一起算这次世界杯,心碎的不止富裕的卡塔尔人11月22日,阿根廷队对战沙特,本场比赛梅西首发上场。本以为这是一场阿根廷稳赢的比赛,民生证券牟一凌策略团队在经过了10000次结果模拟,最终预测阿根廷队有望自1986年后再次捧起大力神杯,而巴西将再次闯入四强!然而这场比赛踢出了世纪大冷门,沙特以2:1战胜阿根廷,沙特门将奥韦斯5次扑救、2次解围,一战成名。沙特全国狂欢,股市周二收高,国王宣布,周三所有的员工、学生放假一天,沙特证券交易所也宣布在周三休市,庆祝世界杯胜利,留下一众心碎的梅西粉,泪洒朋友圈。激动到拆门的沙特球迷11月23日21点,“死亡之组”E组小组赛首轮,结果日本队在先失一球的情况下,下半场奋力反击,2:1逆转胜局,战胜德国队。这届世界杯频频爆冷,被网友戏称,不愧是在冬天举办的比赛,实在很“冷”,而沙特和日本队却成为本届世界杯最出人意料的黑马。我们股市中也有这样的黑马股,2020年6月,瑞幸咖啡因财务造假事件,从纳斯达克退市,转入粉单交易,自年初至今,瑞幸粉单$瑞幸咖啡(LKNCY)$ 从9.79美元上涨83.35%,至17.95美元 对于本届世界杯,你有什么感想?你最看好哪支球队呢? 你认为今年股市中,有哪些出乎意料的“黑马”股呢? 如果用球队类比,你认为谁是你心中的“沙特队”和“日本队”呢? 欢迎评论区留言,瓜分虎币!
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      ·11-24 16:24
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      11/13 下周美股精选分析(必看)

      @从九千到九千万
      Hello大家好,这里是九千君。标准普尔500指数($SPX)(SPY)周五收涨+0.92%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收涨+0.10%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收涨+1.82%。 10月份的消费者价格指数(CPI)减速并低于预期,这让股票飙升,因为投资者紧紧抓住任何好消息的迹象。关于通货膨胀,原油仍然停留在一个范围内,它的解决将大大影响未来的通货膨胀打印。 尽管有许多关于加密货币下跌和美联储将对弱于预期的通胀印刷品作出反应的问题没有得到解答,但股市还是收绿。 周五股市再次大幅反弹,巩固了周四的涨势,这是由美国CPI报告弱于预期和对 美联储不那么鹰派的希望所引发的。此外,周五原油价格跳涨超过2%,提振了能源股。美国国债市场周五没有交易,因退伍军人节而关闭。 财报季正在放缓,本周有 409 家公司发布财报。您可能认识的一些代码是$RUM、$HD、$LOW、$WMT、$TGT、$NVDA、$PANW、$BABA、$JD等等。 SPY将很快重新测试一个下降的阻力位,所以我认为该指数将进行一次回调,并向下重新测试下面的需求水平,我个人是偏向看空,如图。 上周美股期权收益率如下: https://docs.qq.com/sheet/DSmx2WUpSVm1ZZUd5?tab=rol2e9 个股分析 AAPL$苹果(AAPL)$ 上周收盘149.5,上周支撑位138没破,直接到了150附近,下周如果突破150的话,可能会到155-157的位置,虽然我对中期选举后市不看好,但是依然有机会,毕竟十一和十二月份一般都会rally,跌破145的话,基本看空。157依然是一个非常强的阻力位,可以考虑高位put。 AMZN$亚马逊(AMZN)$ 上周收盘100,上周从85移动到101,如果能够reclaim到101上方,基本上可以到105-110的位置,如果突破101或者回撤到97然后保持的话,都可以考虑建仓。 META
      11/13 下周美股精选分析(必看)
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    • 勇敢小飞猪勇敢小飞猪
      ·11-24 16:24
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      腾讯的Q3:超预期的降本增效,以及派发美团的影响

      @小虎消息
      $腾讯控股(00700)$ Q3财报显示了较强的“降本增效”成果。虽然收入略微不及预期,但利润方面远超市场预期,也提高了估值基础。Q3整体收入1400.93亿元,同比下降2%,略微不及市场预期的1414亿元,每股可比收益为3.38元,同比增长1.6%,终止了前三个季度的下滑趋势,也高于市场预期的3.06元。运营数据方面,微信用户13.09亿,高于市场预期的13.03亿,同时QQ的活跃用户同比增长0.12%达到5.74亿,也是自2019年1月以来首次同比上升。娱乐业务的腾讯视频用户还是维持在1.2亿,腾讯并没有公布更详细的数字,因此用户量也是维持在这个水平,略微不及预期的1.26亿。从分类业务来看,VAS(增值服务)收入727.3亿元,同比减少3.29%,略低于预期的731.9亿元。游戏业务429亿元,同比减少4.5%,低于市场预期的434亿元,其中国内游戏312亿元,低于市场预期的319亿元,海外游戏收入117亿元,同比增长3.54%,高于市场预期的109亿元。从另一个维度看,手游业务收入410亿元,同比减少3.5%,连续三个季度下降,而PC端云游戏收入117亿元,与去年同期持平。社媒业务营收298亿元,同比减少1.65%,略高于市场预期的296亿元。在线广告业务收入214亿元,同比下降4.7%,依然较为疲软,但高于市场预期的203.4亿元,同时,金融科技和企业服务部门收入448亿元,同比增长3.5%,高于上个季度。支出方面,营收成本781亿元,同比下降2%,因此毛利率保持在44.2%的水平,是去年Q3以来的新高。行政费用265亿元,同比增长11%,但销售费用同比下降32%,因此可比息税前利润为516亿元,远远高于市场预期的354亿元。游戏Q3的游戏业务是东方不亮东南方亮。海外游戏的收入原本市场预期也是下跌的,但实际却狠狠地超过了预期7%左右,除去汇率的影响(由于东南亚部分国家如新加坡都是美元固定汇率),依然还是超过市场预期,并实现单季正增长。《Valorant》《部落冲突》以及8月推出的新MOBA游戏《幻塔》均在细分领域,以及相应的流水市场中排名前两位。腾讯海外游戏也采用国内相似的工作室模式,比如跟韩国的Shift Up,让多个产品都存在爆发的可能。国内游戏方面,由于假期户外活动的相
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      ·11-24 16:23
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      海银受邀德意志银行全球投资人大会 寻觅全球投资策略或机遇

      @海银控股
      德意志银行被誉为全球八大知名投行之一,在世界范围内拥有商业银行和投资银行等业务,其举办的全球投资人大会旨在向全球投资者介绍优秀上市公司(ADR),以提供全球化视角下的交流平台,不断增长的中国市场和财富管理行业逐渐吸引了海外投资人关注和研究,因此作为立足于中国大陆地区的独立财富管理机构——海银控股,再次受邀参加德意志银行全球投资者大会。 作为赴美上市的中资独立财富管理机构,海银控股经历了数次经济周期考验,凭借稳健合规的经营理念,获得了客户信赖,同时助力了行业发展。海银控股2022财年业绩亮眼,净收入从2021财年的18.344 亿元增长5.9%至19.421 亿元;净利润2.36亿元,同比增长13.6%;营业利润率从2021财年的15.4%提升至2022财年的16.8%;客户总数由2021年的12.7万人增加至今年的14.1万人,同比增长10.8%;活跃客户数量从2021年的3.8万人增加至4.37万人,同比增长15.1%。凭借“财富管理”和“健康管理”双轮驱动,打造基于客户全生命周期的综合服务体系,为客户提供多元化、一站式综合服务,致力于成为财富管理行业领跑者。 26日港交所宣布暂停恒生指数期货等指数期货的市场波动条件机制,为市场的企稳创造出有利的条件。短期来看,美联储货币政策走向及中美关系等因素仍有可能对海外中概股价格和估值水平造成扰动。中长期来看,价格的中枢由行业未来发展前景和上市公司业绩基本面决定。 中概股震荡行情不确定,风波过后,是底部反转还是情绪狂欢?接下来的经济环境会有哪些改变?德意志银行全球投资者大会再次开启,接下来资本市场对哪些板块会更青睐? 【活动参与方式】 1. 关注@海银控股 老虎号; 2. 在本帖评论区分享您的观点,留言转发并添加股票$海银控股(HYW)$ 欢迎虎友们踊跃发言,也可@你的好友前来互动哦~[开心] @陈达美股投
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