勇敢小飞猪

    • 勇敢小飞猪·06-29 12:29勇敢小飞猪
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      大跌背后主线发生切换!下半年美股怎么投?

      本周二,美国三大股指再度悉数大幅收跌。从6月中旬的单周暴跌,到上周的强势大涨,再到本周伊始的连续两日走弱,临近年中的美股走势,似乎正变得愈发难以揣测。然而,这背后或许正是一场市场主线风格转变的“必经之
      大跌背后主线发生切换!下半年美股怎么投?
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    • 勇敢小飞猪·06-28 17:25勇敢小飞猪
      今天的旅游,航空股票大涨,说明疫情有限控制,我也想想买一点这些股票 $携程网(TCOM)$ $携程集团—S(09961)$

      🚀【6月28日】美股收盘小跌,腾讯股价跳水,今天买点啥?

      @Buy_Sell
      聊聊今日份的交易想法,包括对于大盘走势后续的看法?看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。 港股市场: 6月28日讯,隔夜美股收跌,港股低开,恒指跌0.38%,国指跌0.46%,恒生科技指数跌0.89%。盘面上,昨日强势的大型科技股集体下跌,$京东集团-SW(09618)$ 跌2.56%,$腾讯控股(00700)$ 跌1.43%,小米、网易、阿里巴巴皆走低,百度微幅高开,$蔚来-SW(09866)$ 跌超6%,万国数据跌超4%,B站、小鹏汽车跌超2%。零售股领跌,近期表现活跃的体育用品股、乳制品股、新能源汽车股、生物科技股、手机概念股普跌。另一方面,石油股逆势上涨,三桶油皆走强,内房股、航空股部分走高。 $国美零售(00493)$ 跌近8%,拟折让逾12%配售19.63亿股。$三叶草生物-B(02197)$ 涨近15%,新冠候选疫苗作为同源加强针显示出对奥密克戎的强烈交叉中和作用。 美股市场: 隔夜美股集体收跌,截至收盘,道指跌0.20%,报31438.26点;纳指跌幅0.72%,报11524.55点;标普500指数跌0.30%,报3900.11点。 大型科技股普跌,特斯拉跌0.32%,谷歌下跌1.82%,$亚马逊(AMZN)$ 下跌2.78%,奈飞跌0.9%,苹果收平,Meta跌0.39%。 中概ETF KWEB涨0.3%至6月8日来最高,CQQQ涨超0.6%至近三个月最高,均连涨三日。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘中最高涨1.8%,迈向第七周走高,料创2020年1月以来最长周期,收盘转跌0.4%。中概ETF逆市走高,京东百度网易领跑纳指100,纳斯达克金龙中国指数迈向第七周上涨,或创2020年1月来最长周期。 热门中概股涨跌不一,新东方跌超4%,爱奇艺跌超2%。网易有道涨6.2%,斗鱼涨3.3%,$百度(BIDU)$涨2.6%,京东涨2.5%,哔哩哔哩涨1.4%,阿里巴巴涨1%,叮咚买菜涨0.6%,拼多多跌1.9%%,贝壳跌4.36%。新能源汽车走低,小鹏汽车跌2.5%,理想汽车跌4%,蔚来跌4.6%。 期货市场: 纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.95美元,涨幅为1.8%,收于每桶109.57美元,创6月21日以来的最高收盘价。美国战略石油储备中的原油库存降至4.979亿桶 为1986年4月以来的最低水平。$WTI原油主连 2208(CLmain)$ 纽约黄金期货价格周一收跌,铜价在上周大跌之后反弹收高。市场正在评估七国集团将禁止新进口俄罗斯黄金对市场的影响。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.50美元,跌幅为0.3%,收于每盎司1824.80美元。$黄金主连 2206(GCmain)$ 7月期铜上涨2美分,涨幅为0.6%,收于每磅3.7625美元。上周铜期货价格录得一年来的最大单周跌幅。$黄铜主连 2207(HGmain)$ 欢迎大家评论并转发今天的交易想法,包括对于大盘走势后续的看法?看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。​​​​​​​
      🚀【6月28日】美股收盘小跌,腾讯股价跳水,今天买点啥?
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    • 勇敢小飞猪·06-28 09:50勇敢小飞猪
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      很多人没看懂,鲍威尔甩出了一个世纪大锅

      @Owen交易室
      鲍威尔又改口了。 在6月15日的美联储利率决议发布会上,鲍威尔曾表示:美国经济已经对加息进行了充分的准备,没有迹象表明经济将出现更大范围的放缓。 这才两周不到的时间,鲍威尔就在昨晚的听证会上改口了,这次他很明确的告知公众:美联储无意引发经济衰退,但不能排除经济衰退的可能性。 你还记得这是第几次鲍威尔突然改变对未来经济的预期吗? 早在去年年初开始,鲍威尔就一直在向公众解释说,“目前的通胀只是暂时的。”但去年的11月份,他在一场参议院的听证会上就突然改口说“是时候放弃“暂时性”通胀的说法了”。 今年5月的利率决议发布会上,鲍威尔还说不会考虑75个基点的加息的做法,但不到一个月,6月份的利率决议公布后,75个基点的加息就悍然落地。 一周前,鲍威尔曾还对媒体说”美国经济仍有软着陆的可能“,但短短几天过后,他的看法就变成了:“美国经济软着陆的挑战很大。”。。。 怪不得有很多外媒评论者们毫不留情的批评说:美联储就是一个不断撒谎,还不断圆谎的骗子。 作为一个分析和预测美国经济未来走势的权威机构,美联储的工作职能和我们的央行、“金委H”类似,是用来维稳经济市场健康发展的,而作为这样一个权威机构的主席,鲍威尔这样变来变去的,是一件非常尴尬的事情,说的严重一点,就是丢人。 我相信,每天晚上,鲍威尔可能都难以入眠,现在的他不仅面临着来自拜登的“甩锅”压力,同时还在时刻权衡着用多少个基点来控制未来飞涨的物价。 你看鲍威尔现在的样子,一脸的憔悴顶着一头蓬松的白发,满脸写的都是无奈。 再看看他当初刚上任时候的样子 哎,岁月是把杀猪刀。。。 但即便如此,鲍威尔依然在今年5月获得了第二个四年任期的连任结果。这其实并不矛盾,面对这样一个经济烂摊子,除了他,还有谁能接盘呢?成绩不好,可能并不是他个人的能力问题,而是当下这张考卷的难度太大了。 2022年是一个全球政Z、经济都在急剧分裂和重塑,并出现越来越多对抗的一年, 放眼全球,不光是鲍威尔和拜登们,有谁是生活的最容易的一群人呢? 乌克兰和俄罗斯现在还陷在战争泥潭里,此外,叙利亚,埃塞俄比亚,也门和中非都在打仗,土耳其在近期也开始轰炸伊拉克的领土,地中海的战事正在悄悄扩大,经济危机也已经在小国开始上演:斯里兰卡的总理就在昨天刚刚宣布国家经济已经崩溃,外债难以偿还。。。 欧洲和美国物价持续飞涨,奶粉和石油,天然气的价格都已经翻了几倍,全球一半以上的人口都面临着一场史无前例的粮食危机之中。一切,都在向着最坏的方向发展着。 美国的研究机构:经济与和平研究所,最新发布了2022年的全球和平指数报告,全球的和平指数已经在过去14年里,出现了连续11次的下降,他们用23个定量指标对163个独立国家的和平指数进行分析,覆盖了全球99.7%的人,得出的和平版图的结果是这样子: 今年以来,已经有71 个国家的和平状况恶化,其中就包括美国和巴西,美国的和平指数已经很低,已经濒临爆发战争(橘黄)。 而乌克兰,俄罗斯,还有伊朗,叙利亚等地已经陷入了战争状态(红色), 由于全球物价飞涨,资源供应的短缺,人类已经进入到一个越发不安定的时代了。而这一切动荡的根源,可能就是一些大国在进入本国衰退周期的时候,一直在努力把危机转嫁出去的缘故。 所以今年,美联储是多变的,市场是多变的,你账户的盈利可能也是多变的,投资的难度堪比地狱级别。 鲍威尔昨晚其实是在甩锅 鲍威尔昨晚的发言,是第一次在最高级别预期上,给美国经济衰退一个官方的背书, 这和他以往的风格似乎不怎么搭调,纵观他之前的发言,对经济的整体论调从未有过如此的悲观,不管是评论增长的强劲,还是评论就业市场的复苏,他的措辞一直都偏积极,怎么突然之间就把衰退给提了出来呢。 要知道,当所有人都提高了对经济衰退的感知敏感度的时候,消费的增长会放缓,人们的投资会保守,经济活动就会冷却,经济会不自觉地滑向衰退!鲍威尔作为经济的掌舵人,这样的言论是很冒险的。 其实他也是不得已,你还记得我们在6月1日分享么? 三大巨头突然见面,互相甩锅什么意思? 现在的拜登集团正满世界的找人甩锅,从普京到鲍威尔,他多次试图将通胀责任给转嫁出去,尽量让自己在10月大选的时候不会显得太过尴尬。 而之前甩锅给普京的企图显然是已经破灭了 5月份,拜登试图将通胀归咎给普京和乌俄战争,还将美国的物价上涨称为“普京价格上涨”。 只可惜美国民众太聪明,看下CPI同比年化走势图吧,乌俄战争爆发之前,在2021年拜登当政之后就已经疯狂上涨了一年多时间,而乌俄战争爆发后,美国的CPI数据甚至还有过小幅的下降。 所以大家为了调侃拜登,通常会在加油站里,油表旁边贴上这个图 6月初,拜登又考虑把锅甩给美联储,当时他突然召集财政部部长耶伦,美联储主席鲍威尔,和自己一起碰面,宣布了这样一句话:虽然我的首要任务是遏制物价上涨,但这主要是美联储的职责范畴,我的做事原则是尊重美联储 ,尊重美联储的独立性,我以前是这么做的,未来还会继续这么做。 是不是很奇怪?经济基本面和市场都没有出现什么大的波折,拜登突然唱这么一出什么意思呢? 我们当时就分析说:很有可能,经济是出了还没有表现出来的大问题,拜登是在努力甩锅,特别是想把通胀的锅甩给鲍威尔。 鲍威尔当时并没有做什么表态,看似很乖,但真正的反击是在昨天,他突然在听证会上说了国家有衰退的可能,但他主要目标是让通胀重回2%的水平,而且说的非常坚决,“我们不能在这项任务(压低通胀到2%)上失败。” 如果你连起来看,真相就很明显了,鲍威尔的潜台词是:既然你拜登想把通胀问题甩给我,那我就把衰退的锅甩给你,因为我的主要目标是压低通胀,但如果由于打击通胀,而造成了衰退,那责任是不是不全是我的了呢? 你注意到没,鲍威尔还特地说明了:美联储无意引发经济衰退,这是他第二次强调这点。 这个锅,就是这样被甩来甩去的,能让全球第一大经济体最高层领导人们在大选之前互相甩锅的问题,一定不是什么可有可无的风险,也就是说,美国经济衰退的可能性是非常大的! 你可以看下我们之前的分享,目前通胀已经到了非切除不可地步了, 回顾:美股向下的空间还有多大? 人们的储蓄率急剧下降,实际工资增长在不断下降,生产产出价值也降到了60多年来的新低,消费信心指数,经济惊喜指数,房屋销售数字,都在因为通胀问题出现了暴跌。除了最基本的生计花销外,美国民众几乎难以多花更多的资金在其他的消费上面。而高油价,又把上班成本拉到了最大。 而如果美联储持续的大幅度加息,那结果大概率就是引发衰退。当前市场的动向表明,投资者们已经越来越相信这个结果了。因为衰退正在被计价 7月,9月75个bp的加息预期变动不大,往后12月和2月的加息从50个基点的概率跌落到了25个基点以下。说明利率期货市场上认为,衰退出现后,美联储会再降息 在鲍威尔昨晚发言后,12月到明年3月降息的概率突然大涨 原油会就此崩盘吗?结果非常重要 原油的突然大跌,和衰退预期有很大关系,衰退意味着原油需求的急剧减少,造成油价预期的大跌。 更让人诧异的是,最新API的数据显示,截至6月17日当周,美国原油库存增加566.7万桶。同时汽油也出现了罕见的库存增加 这让人们担忧,难道高油价已经开始压低人们的消费需求了?再加上美国WTI原油期货价格触及了前高的压力位,原油顺势大幅回撤,这让我们看到通胀放缓的希望。 原油是否可以持续跌下去,结果非常关键,如果高油价问题解除,那么美联储也就没有必要通过大幅加息来刺激CPI回落,美股得到喘息机会,则会触底反弹, 而如果原油只是一个简单的回撤,结果又回到120左右的高位,局面则是恰恰相反的。 我们认为,后者的可能性大一些,也就是原油不会就此崩盘,在回撤到一定位置后,原油还是会再度测试新高,要知道,就在一周之前,原油的期权市场上,已经有大批玩家在押注200美元以上的价格。 而拜登访问沙特,也不一定就是增产协议已经达成,现在,拜登有上百个理由来访问沙特,因为美沙之间的关系破冰非常重要,当初由于卡舒吉被沙特王室肢解,美政府一直规避和沙特接触 ,而目前,原油产油大国中,俄,伊朗等国走的比较近,如果OPEC国家被中G和俄拉拢,那么美国将彻底失去未来油价的控制权, 所以现在加强美和沙特之间的关系对美来说是非常重要,但如果非要沙特增产,可能就不难么容易了,伊朗当初和美国谈的时候,不是因为要价过高而谈崩了么? 此外,压低物价,除了降低油价之外,美国还有一个牌没亮出,那就是松绑中M之间的关税,但这件事是纽约来求bj,所以你看,中国在5月突然加大了俄石油的进口量,美国也不敢再说什么,也是由于有关税松绑的预期在,在美股下跌的更狠的时候,A股的利好预期也就更加明显。 不论预期怎样,我们还是要看原油最终的动向,拭目以待吧,另外,我们仍然坚持看好目前位置的美股,即便是衰退来临,处于熊市震荡的美股也会有一波可观的熊市反弹可以做,这点我们在之前的分享里的聊天中,已经说的非常明白了。 $NQ100指数主连(NQmain)$   $SP500指数主连(ESmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $黄金主连(GCmain)$   $WTI原油主连 2208(CLmain)$
      很多人没看懂,鲍威尔甩出了一个世纪大锅
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    • 勇敢小飞猪·06-28 09:50勇敢小飞猪
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      电动车技术比国外强了,为什么国产车还是卖不上价?

      @新能源聪明钱
      中国汽车行业想通过电动车弯道超车是“扯淡”。 ——这句话是国家千人计划联谊会副会长,澳大利亚国家工程院外籍院士,南方科技大学清洁能源研究院院长刘科院士在2018年的"中国500强企业高峰论坛”上说过的话。他认为新能源汽车多年来都是靠各种资本堆积的众多假新闻来维持虚假繁荣。 刘院士大概想不到,仅仅过去4年后,硅谷钢铁侠马斯克就说了和他完全相反的话:“似乎很少有人意识到,中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位。无论你怎么看中国,这都是事实。” ——事实上在几年前大家期待的新能源汽车产业“弯道超车”,无论是从技术的角度,还是从市场规模的角度而言我们都已经完成了。 据《中国锂电产业发展指数白皮书》指出:我国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场,2021年,全球锂离子电池市场规模达到545GWh,其中,中国锂离子电池市场规模约324GWh,约占全球市场的59.4%。 除了“大”,我们的技术也足够强。 功率半导体IGBT就有比亚迪、时代电气、斯达半导等企业在生产,性能上也不输于德国巨头英飞凌;更先进的SIC也有像三安光电、华润微、时代电气具备了量产能力。 芯片方面,虽然英伟达和高通分别占据了自动驾驶和车机的绝大部分市场份额,但国内像地平线这样的企业生产出来的芯片,已经开始搭载在部分量产车上了,还有像零跑这样借助阿里平头哥的产品来自研芯片的车企。 在一些技术的实际落地应用上,蔚来、奥动的换电模式,比亚迪的刀片电池,威马和百度合作的AVP、小鹏自研的VPA全自动泊车,都走在了世界的最前沿。 打穿五十万市场,国产电动车还差一口气 虽然获得了马斯克的赞赏,但技术、市场、产业链全面领先的中国,造出来的车却依然卖不上价,和德、美、日、韩这些老牌汽车强国依靠卖到全世界的高端、豪华车型大把赚钱形成了鲜明的对比。 传统的自主品牌最走量的车型大多数仍然集中在20万以下的区间,而对于20万以上的市场,大家做法出奇的一致——推出定位更高的新品牌,进行全方位的价格血战。 不少新势力倒是一开始就瞄准了20-30万级别的市场,但最根本的原因是由于造车成本的限制,只有做到20万以上的价位时,新能源车才能搭载高算力芯片、智能化配置、大容量动力电池,这些要素加在一起,它们才有碾压传统燃油车的产品力。 当然,还有一个更重要的原因,那就是20万以下的市场经过各方长期的搏杀后,现在大家普遍都赚不到钱了。 以自主品牌的两个翘楚为例,长城汽车在2005-2015年时还能保有10%以上的净利率,平均一台车能赚个7000-9000元,但到了2016-2018年,净利率直线下滑到了6.6%,平均一台车只能赚个5000块钱。 另一个自主大哥广汽传祺不赚钱的情况更为明显: 销量没上去的时候净利率就是负的,2016年依靠着销量上涨,净利率转正为1.1%时,每台车也就赚个1000块钱。 这就意味着自主品牌要继续在10-20万的区间内卷下去,越往后耗下去越赚不到钱;要想靠卖车赚钱,就得卖毛利更高的高端、豪华车型。 新能源车企里最典型的,还要属特斯拉。 事实上特斯拉model 3之所以能有一骑绝尘的销量,除去本身产品力强大之外,更是离不开早期马斯克从上往下打的产品布局——最初roadster和model S、X为特斯拉的高端形象奠定了很好的基础后,才有了model 3推出市场后迅速获得消费者认同,不停侵占BBA、丰田大众市场的局面。 这也是为什么传统车企们出的新品牌,几乎都瞄准了高端市场,还都清一色的搞起了新品牌——如果不做新品牌,它们的产品就算是再好,也没办法在高价位站稳脚跟。 要做高端并不容易,因为在20-30万市场上或许还可以凭借性价比的优势,去堆料堆配置获得用户的认可,30-40万也还可以凭借着智能化,以及更符合中国消费者喜好的产品定位去打穿这部分市场。 但到了50万往上的时候,大家虽然对产品有了更高的要求,但没有消费者会考虑性价比了。 这也就意味着对于想要做高端、豪华产品的企业来说,首先得打造出一个让消费者认可的高端、豪华品牌。 这就是中国汽车要想完成从量变到质变的飞跃,所需要完成的最后一环——继产业、技术升级之后,中国汽车产业还要进行品牌升级! 品牌升级和打造豪华品牌是不一样的 品牌升级这件事,从最早出师未捷身先死的观致,到比亚迪一度将定价接近30万的唐卖出了月销3000-5000的成绩后,又自毁城墙推出燃油版低价车型,再到主打外观内饰的Wey和主打性能的领克从细分领域尝试,自主品牌们的尝试和努力从未间断过。 到现在为止,传统自主品牌做的好的,已经站稳了20万的市场,正在向30万的市场突击,新势力们则凭借智能化带来的优势,成功拿下了20-40万的市场。 我们可以说品牌升级它们已经完成了前半部分,但最难的,在后半部分。 因为自主品牌们要想真正跟奔驰、宝马、奥迪对阵,它们就必须打造出真正的豪华品牌。 要打造豪华品牌,就意味着品牌本身必须成为组成产品的一部分,而绝非只是一种简单的溢价形式——事实上奔驰、宝马、奥迪、保时捷、宾利、劳斯莱斯、特斯拉等等这些成功的企业,他们向消费者卖出的产品,不仅仅是一台车,还包括了它们的品牌。 以特斯拉和它在中国的挑战者“蔚小理”为例:作为组成产品的一部分,我们可以把它们的车分成三个层次:What、How、Why。 What指的就是它造了一台 “什么样的汽车”。 比如$蔚来(NIO)$ 蔚来就是一台“可以换电的汽车”; 小鹏是一台“更智能的汽车”; $理想汽车(LI)$ 理想是一台“没有里程焦虑的汽车; $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉是一台“来自美国的,性能强大的高端电动汽车”。 在What层面它们的区分度不大,让消费者进一步把它们区分开的,是如何(How)提供附加价值。 比如蔚来就是一台“提供海底捞式服务,并且可以换电的汽车”; 小鹏是“有超充站体系,并且智能化做的更好的汽车”; 理想是 一台“没有里程焦虑,合适全家出游的汽车”。 到了特斯拉这里,就是“有遍及全球超级充电站,只用视觉方案就能实现全自动驾驶的美国高端电动汽车” 假设它们在消费者眼里产品竞争力非常相似,那最终影响消费者选择的,是心理层面上的“Why”(为什么好),这个属性并不是所有的产品都拥有。 蔚来、小鹏、理想目前都还不太具备这一层次的概念,但也可以勉强提一下: “有着出行教父称号的易车创始人李斌,创业打造的,提供海底捞式服务,并且可以换电的汽车”; “希望给自己的孩子留一个创业故事的UC创始人何小鹏,打造的有超充站体系,并且智能化做的更好的汽车”; “全国最大汽车门户网站《汽车之家》创始人李想作为中国最好的汽车产品经理打造的没有里程焦虑,合适全家出游的汽车”。 特斯拉有一个比较接近的概念——为了让人类登上火星,所以要先打造汽车赚钱的硅谷钢铁侠打造的可以只要视觉方案全自动驾驶的高端电动汽车,买了这台车你就相当于间接为人类登上火星的事业助了一把力。 ——我们可以清楚地感受到,在这一层面特斯拉远比另外三个品牌更有吸引力。 不要笑,很多早期的特斯拉车主/粉丝真会因为这个理由去买特斯拉的车,特斯拉的周边,比如一个300多人民币的哨子,一瓶1600多元的龙舌兰酒。当这群人通过购买特斯拉及其周边的时候,获得的除了物质之外,还有心灵层次上的满足——他们间接参与了人类首次登录火星的历史。 总结一下:品牌属于产品,特斯拉首先是一台电动汽车,但同时品牌高于产品,不是所有的电动汽车都叫特斯拉。 打造出像特斯拉这样能让消费者获得心灵满足的产品,是中国汽车产业在下一阶段的目标。只有这样,中国汽车才能完成从量变到质变的飞跃过程中的最后一环——用品牌升级来让中国新能源汽车成为高端、豪华,甚至奢华的代名词。 要做到这一点,并不是靠简单的堆砌配置、提高价格就能完成的,不然观致、领克、Wey早就成功晋级豪华品牌了。 自主品牌距离豪华品牌到底还差什么? 对于豪华品牌而言,它们的“豪华”定位之所以被认可,是因为它们一定会通过讲故事的方式,让人相信在两个甚至多个领域里它是最优秀的,这样的领域有五个:传奇延续,设计恒久,技术领先,最佳质量和用户体验。 前面我们提到特斯拉不仅是一台汽车,还能够让一部分人获得心灵满足,原因就是特斯拉在“传奇延续”和“技术领先”这两点上做出了让全世界都认可的创新:和传统豪华品牌讲过去的故事不同,创始人埃隆马斯克讲的是一个正在进行时的人类登陆火星的传奇故事,而特斯拉在技术方面的领先,也可以更好的支撑它的传奇故事一直讲下去。 “传奇“通常是由好故事承载的。除了特斯拉之外,我们会发现所有做的好的品牌,都具备会讲故事的能力,比如奔驰讲发明、豪华,宝马讲操控、运动,奥迪讲科技、时尚。 当最人们最为关注、最为常用的词被领头羊用来占领消费者的心智后,给追赶者的选择就不多了,比如沃尔沃讲安全、环保,路虎讲豪华、越野,捷豹讲运动和格调。 到底讲什么样的故事,才能追赶传统豪华品牌,这一点无论是老自主品牌们,还是新势力大多数都没有想清楚,比如目前新势力中定位最高,售价最高的高合汽车,尽管它的创始人丁磊曾经在世界上最会讲故事人之一——贾跃亭所创建的乐视汽车团队工作过,但这段经历似乎没有让丁磊感受到讲一个好故事的重要性。 ——高合的大多数车主,都是因为“科技感”或者“创造力”,以及这个价位没有其他更好的智能汽车的角度考虑才去买的,而不是因为他们从高合哪里听到了一个好故事。 这样的结果是高合虽然凭借独特定位有了一定的销量,但它在很多车主眼中,就只是一个可以上路、高价昂贵的智能大玩具。 有人可能会说:高合这家企业的年龄还很小,没有历史底蕴,自然也就难以讲出来故事。但事实上并非如此——蔚来在这方面做的就比高合强很多。 蔚来最开始的时候给大家讲了一个在电动方程式夺冠的故事,这个故事不但开创了历史先河,而且也非常契合蔚来的“性能”调性,蔚来的这个故事如果能持之以恒讲下去,那么这个品牌有可能会成为中国的“保时捷”。 但遗憾的是在第一年夺冠后,蔚来并没有继续把这个故事作为企业的核心品牌一直讲下去,将旗下FE车队进行抛售后,当起了车队的赞助商,转而开始讲用户企业的故事了。 我想这其中的原因,既有蔚来在当时现金流枯竭,也和创始人李斌的个人经历、认知有关:做易车这种门户网站起家的李斌,做起事情来更倾向于如何跟用户沟通,而不是充满激情地去讲一个宏大的冠军故事。 没讲出大故事并不是李斌的个人能力不足,事实上在聊起打造蔚来公司的理由时,李斌曾经说过这么一个细节:那时候他去奥迪4S店里定了一台A8,但销售连一杯水都没有给他——这就是为什么李斌自己创业造车后,会去花费重金打造自带咖啡吧台的NIO House,会把销售叫为Fellow,这一切无形之中都体现了李斌对当年的豪华品牌购车体验有多不满。 李斌确实发现了豪华品牌的弱点——在打造与客户紧密关系这一点上做出了创新,但这并不足以让蔚来成为豪华品牌,因为单凭用户体验,很难说服用户认可蔚来是一个豪华品牌,就像海底捞虽然服务世界第一,但无法做成高端餐饮一样。 一个品牌去讲一个故事不难,难的是如何讲一个好故事。 讲故事的人 因为讲一个好故事,需要既能画大饼,又能把大饼真正烙出来的人。 只会画大饼的,就像贾跃亭,一手创办的乐视汽车曾经风光无限,但最终走向了窒息。只会烙大饼的,就像尹同跃,一手打造的奇瑞汽车在燃油车时代拥有不逊于合资品牌的技术(ACTECO),在电动车时代也是第一家推出源生纯电平台的车企(2017年),但就是空有一身实力无法获得市场的认可。 难道那些品牌负责人、创始人就不知道讲故事的重要性? 我觉得他们100%知道,但他们很可能做不到——除去“传奇延续”需要很长时间坚定不移讲一个故事之外, 很多时候一个品牌受限于创始人过往的经历,以及营销思路的局限性,往往他只能证明五个领域中的一个。 比如最容易证明的设计: 前奥迪设计师,现极星CEO托马斯英格拉特(Thomas Ingenlath)是设计师出身,在他的带领下极星的活动、发布会中处处都体现了设计的美感和品味。为了整体画面的好看,Thomas曾经特意穿了一件和极星2卡钳颜色一样的西服,让人和车在画面中融为一体。 视觉效果很棒,但极星的另一个最大的优点“驾驶性好”,Thomas却没能给出一个好故事,这就导致只有设计获得认可的极星,销量一直难以突破——毕竟追求操控还有宝马可以选,宝马的设计又不差,消费者为什么一定要选择极星呢? 极星面对的挑战还不算太难,毕竟极星至少还是一个有长历史、有赛车故事的品牌,历史上讲运动、讲操控的故事有很多可以参考。 事实上大多数品牌负责人面对的挑战,是要在一个已经建好的品牌高楼上多加几层,而不是去挽救濒临倒塌的品牌大楼或者建造一个新的——挽救倾倒大楼的难度比前者要高上几十倍,原地建一个新的大楼难度更是高出上百倍。 现在大多数豪华品牌都有数十年甚至数百年历史了,懂创业的没几个,但带着品牌打过翻身仗的人还有几个,比如外籍高管里的中国通戴雷算一个。 戴雷入主英菲尼迪之前,英菲尼迪无论是品牌知名度还是销量,都几乎可以被称为 “三线豪华品牌”,原因就是英菲尼迪走的运动+豪华+舒适的路线,这些特性早就被德系的BBA先入为主了,宝马也是运动+豪华,而多出来的舒适在大多数用户眼里不如前两者重要,这就意味着本来就小众的英菲尼迪,根本没办法打动中国的用户。 长期以往下去,亏损严重的英菲尼迪就不得不退出中国市场。 面对大厦将倾的困境,戴雷打出了新的口号“敢爱”,通过赞助现象级爆款节目《爸爸去哪儿》,把英菲尼迪从原来的以汽车爱好者、商务精英人士的为目标人群的策略,换成了主打家庭用户,通过节目作为故事载体,用敢打动男性,用爱打动女性,凭借着在当时最火爆的亲子故事中频频登场亮相,让所有人都记住了这个品牌。 如果说戴雷是在原有品牌的基础上或雪中送炭,一度挽救了一个二线豪华品牌,那么曾经是大众中国的副总裁苏伟铭可能是国内唯一一个,原地建一个新的“豪华品牌”大楼还成功的人。 这个“豪华品牌”之所以要加引号,是因为它是一个挂着大众标的百万级豪车——辉腾。 辉腾是一个大众为了提升品牌,放弃和奥迪共用零件真正从零开始研发的一款豪华旗舰车型,这款车顶配售价高达245万,外观和当时的走量车型帕萨特非常相似,所以如何说服消费者辉腾是一款真正的豪华车,是大众分布在全球各地的销售团队面临的一个巨大的难题。 在中国,这个难题就落到了苏伟铭头上。 和在其他国家高举高打的方式不同,对于如何让一个“大号帕萨特”获得消费者的认同,苏伟铭选择了两个词:内敛和睿智。他找了几个非常睿智,非常聪慧而且低调的国际知识分子和他一起讲了一个关于“低调”的故事,他们一共四个人:俞敏洪、郭培、刘益谦、刘永好,这四个人成为了辉腾的第一批车主。在发布会上,他们每个人很质朴的讲了一个故事,这些故事共同指向了两个词,那就是内敛和睿智。 内敛和睿智成功打动了很多低调的中国商人,在那之后最夸张的时候,辉腾销量一度96%的全球销量都靠中国市场,剩余的那4%分散在全球其他地方——德国大众品牌高端豪华车辉腾的辉煌时代,其实是华裔副总裁苏伟铭一手打造的。 像Thomas、戴雷、苏伟铭这样真正有豪华品牌资历的人,或许还能通过千金买马骨的方式获得到。能力有了,资历有了,最后的坚持可能才是最难的。 因为创造一个品牌,确实需要时间的积累。 ——选了对的人,讲了对的故事之后,接下来可能需要长达五年、十年的不懈投入和等待故事发酵,而这个等待的耐心,就不是每一家车企都能有的。 中国的车企们已经实现了技术超越,而最终品牌的超越,将会是一场长达几年甚至几十年的赛跑,先发者不一定能坚持到最后,后进者也有机会创造新的历史。
      电动车技术比国外强了,为什么国产车还是卖不上价?
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    • 勇敢小飞猪·06-28 09:49勇敢小飞猪
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      我们是如何通过期权来套利的——以拜马林为例

      @大叔观点时间
      俄乌冲突及疫情的影响,导致基础性商品的价格暴涨,加上之前超发货币带来的影响还未得到扭转,高通胀形势越来越严重了,甚至有“滞涨”的风险。 那么,在这种情况下我们该如何投资呢? 01 根据瑞银最近的研究,医药行业股是在滞胀时的投资建议之一。大叔通过2021年一年的研究和实践,选择投基因治疗医药股,为啥呢? 医药股受经济的影响小,无论经济是扩张还是衰退,人总要生病、生病总要治疗、吃药。 我们从去年开始投资的基因治疗中有两个方向: 一个以RNA作为信号,把病毒的专属信号通知免疫系统,促使机体产生针对该病毒的特异性免疫反应,比如莫德纳; 另一个是利用病毒(或者细菌、真菌)作为载体,递送正确的基因,促使机体正常表达具有功能活性的蛋白,从而达到治疗的目的。 之前我们写过好几篇关于第一个方向的文章;在第二个方向里,拜马林$拜玛林制药(BMRN)$ 是个标杆,全球很多基因治疗公司以它作对标。 大叔也仔细研究过拜马林的业务: 2021年的财务状况和前景。简单讲,2021年营收18亿美元,体量大概是莫德纳的十分之一,是家中型药企了,研发和生产治疗罕见病的生物药剂,目前上市的产品有7种,使用的是蛋白质替代疗法的生物技术。拜马林正在开发用最新的基因生物技术——利用病毒作为载体,递送正确的基因,促使机体正常表达具有功能活性的蛋白,来改变血友病的传统治疗方法。 拜马林(BMRN)股价走势。在2015年收盘105刀,之后的6年一直在横盘整理(见下图),2021年报收88.40刀,涨幅不到1%。2022年最大回撤19.9%,在熊市边缘。截止6月17日,下跌14%,风险比市场小,所以我们要在今年这个时候投资基因治疗股,相当于对冲市场的系统性风险。 BMRN 自IPO以来年线图 基因治疗是改变我们的生活方式的新医疗手段。 无论是新冠、流感信使RNA疫苗通知免疫系统,还是用病毒载体改变基因缺陷,这些革命性技术都是前所未有的,通过改善病人生活质量来改变我们生活方式的。 所以,我们非常看好它。 02 大叔的交易策略一般不直接买入股票,而是在买入前加了一步“风险套利”的交易策略。针对基因治疗股,大叔的策略是利用风险套利打折买入股票。 利用大叔和对手方害怕股价波动的差异程度,以及由此带来的期权价格的“错误定价”,在拥有股票之前,卖出PUT来套利;或者在拥有股票之后,卖出CALL来套利。在想拥有股票的前提下,都是为了降低成本。 以下是我们在今年上半年操作拜马林的两个实例,目的是要打折买入它的股票。 第一例:2022年一季度的风险套利 1)交易内容 在2021年12月29日那天,拜马林当天最低跌到约88.40刀的价格,大叔在市场上找对手方进行“对赌“,开始一笔“套利”的交易约定: 盘中大叔先收取对手方约1.82刀/股的权利金,换取2022年1月21日、拜马林的股价如果跌到85刀以下、大叔即履行在这个价位买入对手方股票的义务。 这种交易行为是有风险的套利。 有什么风险呢? 一旦到期日拜马林的股价跌到85以下,合约就执行了,大叔必须买进,买进后可能继续跌,就是风险所在。 有什么好处呢? 如果没买进,我们赚1.82刀的“利息”;如果买进了,我们的成本=85-1.82=83.2刀,等于打折买进股票,总比当时现价买入要划算。 2)交易结果 结果2022年1月21日,拜马林的收盘价是84.65刀,稍低于85,合约执行了。 大叔的打折价是83.2刀,吃进当天的收盘价是84.65刀,一个月赚了84.65-83.2=1.45刀/股。但是随着股价的下跌,我们开始出现账面亏损。 3)复盘 我们如愿以偿,打折买进了股票,打算持有一段时间。 原因是大叔看好这支医疗成长股,想长期拥有,策略上降低成本、使之越低越好。 于是我们继续用CALL做了两次套利,共额外赚了1.48刀,这样成本继续降低到83.2-1.48=81.72刀。 截止6月17日,收盘价约76刀,我们手里的股票亏了-5.7刀,约 -7% 第二例:2022年二季度的风险套利 1)交易内容 在2022年3月22日和4月11日那两天,大叔在市场上找对手方进行“对赌“,开始两笔“套利”的交易约定: 盘中大叔先收取对手方约1.35和1.90刀/股的权利金,换取2022年4月14日及5月20日、拜马林的股价如果跌到75刀以下、大叔即履行在这个价位买入对手方的股票的义务。 这种交易行为是有风险的套利。 有什么风险呢? 一旦到期日拜马林的股价跌到75以下,合约就执行了,大叔必须加仓买进,买进后还可能继续跌,造成更大的账面亏损。 有什么好处呢? 如果没买进,我们赚点“利息”,降低原来的成本;如果买进了,等于加仓并降低平均成本。 2)交易结果 结果2022年4月14日和5月20日,拜马林的收盘价都高于75刀的行权价,合约作废了。 大叔的原来的打折价是81.72刀,减去1.35、1.90刀,现在的成本是78.5刀。 3)复盘 我们如愿以偿,虽然没买进,但是我们用赚来的“利息”降低了原来的成本。 截止6月17日,收盘价76刀,我们手里的股票亏了2.5刀,约 -3% 大叔的交易理念:PUT期权操作的目的可以是打折买入股票;也可以不想买入股票,固定的权利金收益也行! 03 以上讲的两个操作实例(都因为我们看好拜马林这只股票和它背后的科技)都是利用套利来达到降低成本的目的。 我们从2020年3月疫情后开始研究和疫情有关的企业及它们的股票,11月开始布局,再到2021年至今,我们把目标锁定在基因治疗医药股上,研究和操作了包括莫德纳、拜马林在内的几只医药股,用同样套利的策略来操作。我们“赌”的是人类有智慧进行基因技术的革命。 这就是我们的操作逻辑。
      我们是如何通过期权来套利的——以拜马林为例
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    • 勇敢小飞猪·06-28 09:48勇敢小飞猪
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      @小楠的投資成長空間
      如何正確使用期權? 這相信是所有投資者的問題. 今天特別說說賣出看漲期權合約Sell Call Option. 不同的目標像是提高賣股價的價格 ...
      如何正確使用期權? 這相信是所有投資者的問題. 今天特別說說賣出看漲期權合約Sell Call Option. 不同的目標像是提高賣股價的價格 ...
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    • 勇敢小飞猪·06-28 03:50勇敢小飞猪
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      300亿美元,大涨催化剂出现!标普将破4000点?

      投资者应做好准备,迎接2022年下半年股市的强劲回报。
      300亿美元,大涨催化剂出现!标普将破4000点?
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    • 勇敢小飞猪·06-27 19:11勇敢小飞猪
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      如果滞涨真的来了,我们该怎么办?

      @大叔观点时间
      据世界银行最新的 《全球经济展望 》报告显示,由于新冠的大流行以及俄乌克问题,加剧了全球经济的放缓,全球经济可能正在进入长期疲软增长和通胀升高的时期,这增加了滞胀的风险。 滞胀的全称叫停滞性通货膨胀,停滞性指的是经济停滞,所以滞胀的意思是指在经济停滞阶段发生严重通胀。 一般情况下,在经济衰退发生时,失业增加,收入减少,消费受到抑制,物价持续下降。 但是滞胀更麻烦的是,它是在经济衰退发生时,物价持续上涨,形成高通胀、高失业和低经济增长的独特经济现象。 早在上个世纪70年代,美国就经历过一次滞胀,导致了其10多年的的经济衰退,进入2000年,这种现象才得以解决,从2000年到2021年10月之前,美国还没经历过CPI-通货膨胀高于6%。 我是1993年来美国读书,经历了2008年的美国通胀,在这里就和大家分享一下,大家在面对通胀甚至滞胀,有什么应对办法呢? 要说明一下,这里分享的纯粹是个人经验,对付滞胀没有绝对正确或者绝对错误的方法,只有适合或者不适合自己的办法,每个人完全根据自己的情况选择一种或者几种方法。 正如,当我们去看一家公司财务状况时,我们会用他的财务报表来判断这家公司是否健康,同样的道理,看一个人抗通胀能力的高低,我们也拿他的“财务报表“来分析。 利润表(Income Statement)体现了收入和支出,收入越高、支出越低,利润就越高,财务就越健康。 滞胀时,整个社会经济衰退,物价上涨;但很多人的收入并没有增加,这就导致生活成本增高。 那么,我们就要在滞胀到来之前做一些准备。 利润表里的收入和支出,我们可以把自己挣钱能力和花钱多少的量化指标,特别是支出项,我们是可以调节和控制的。 · 收入端,要努力增加收入,或者潜在收入: 美国目前处在后疫情阶段,经济仍然高速发展,工作机会供过于求。年轻人找份好工作是当务之急。如果已经有工作了,跟老板谈谈涨工资,也是个不错的选择。 中国也是一样,有些行业工作机会供不应求。年轻人一边找适合的工作,一边学些手艺、技能,为将来收入的增加提供资源。当然,我觉得如果找不到合适的工作,哪怕送外卖或者快递,也是可以接受的,自己赚钱养活自己,不丢人。 · 支出端,要尽量减少生活成本,具体来说: 衣:可以少而精一点,最好要耐穿。 食:自己下厨,少点外卖,少下馆子;疫情的时候,很多人自己种葱姜蒜,也是不错的。 住:这段时间,我不太建议买房子;租房子呢,选择相对安全的区域里的便宜房子,旧点破点没关系,这可以自己改造,B站和小红书有很多改造房子的视频可以参考。 行:尽可能乘坐公共交通,自行车又省钱又健身。要买车的话,我觉得可以选择电动车,省下油钱。 资产负债表(Balance Sheet)体现了资产、负债和业主权益的状况,资产越多、负债越少,业主权益就越高,财务就越健康。 资产负债表,体现了某一刻的财务指标。里面的资产端,体现了我们自己这一刻的经济实力,是积累下来的财富;而负债端,则表示他欠多少钱。 这两者属于被动的指标,也就是说,目前没得选择,想要将来指标漂亮,现在得合理布局、配置。我们来细分一下: · 资产端,努力增强资产升值的可能性: 尽量不要存现金。通货膨胀使现金贬值,这个道理大家都懂。必须要放现金的话,就只放短期 CD,因为当利率开始攀升时,你不想被锁定在今天的最低收益率中。比方说,5 月份,美国在线储蓄账户收益率从 0.54% 上升到 0.73%,而一年期在线 CD 的平均收益率从 1.70% 上升到 2.53%。 在美国自住的话,目前阶段要不买房子,可以去租房。一方面房价已经相对较高,另一方面抵押贷款利率已经飙升。根据房产的数据,6 月 9 日的 30 年期抵押贷款利率平均为 5.23%,高于一年前的 2.96%。使用30 年期固定利息、贷款 250,000 美元的房屋购买者,每年将比一年前多支付约 3,600 美元。 有钱放在金融资产里面,抗通胀性强,当然要扣除所需要的生活费。 金融资产里面,分股权和债权两大类: § 留在股市至关重要,因为历史上股票的表现优于债券。在滞胀中,股权类投资可以考虑防御性强的行业和公司,比如,产生股息的股票、医疗、公用事业、保险都是不错的抗通胀行业。 § 债权类投资则考虑限于和通胀挂钩的债券,比如说通货膨胀保值债券(Treasury Inflation-Protected Securities,简称TIPS)。TIPS 的价值随通货膨胀而上升,随通货紧缩而下降。 § 对金融类资产投资时,最好逢低买入,以减小市场波动对整个资产组合价格的影响。 · 负债端,利息在涨,控制你能做的,尽量少欠钱,最好在利率仍然相对较低的情况下偿还债务。 如果有信用卡欠款的,尽量付清。例如,在美联储 3 月加息后,大概有四分之三的信用卡利率上升。有余额的消费者可以考虑使用 0% 余额转账信用卡或低息个人贷款。消费者还可以向他们的信用卡公司索要更低的利率。 如果买了房子有房贷(mortgage)在身,不要浮动利率贷款(adjustable rate mortgage),而要固定利率贷款(fixed rate mortgage)。 身上背着学生贷款的年轻人,关注美国政府目前正在计划的、取消每个借款人 10,000 美元的学生债务,说不定你可以合法的逃掉一大笔债务。 总之,解决滞胀的关键,需要通过提高利率、牺牲经济增长和更高的失业率来应对通货膨胀,因为市场从失业中恢复的速度比从持续高企的消费者价格中恢复得更快。 这段时间,努力增强收入、减少支出,同时合理规划资产配置、降低负债,就可以最大程度去抵抗通货膨胀和滞胀。
      如果滞涨真的来了,我们该怎么办?
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    • 勇敢小飞猪·06-27 19:11勇敢小飞猪
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      行权价越来越高的理想call大单

      @期权小班长
      还有两周就要到财报季了,在各种数据披露前市场情绪整体积极。比如上半年的财报差生$奈飞(NFLX)$ 出现百万看涨大单$NFLX 20220722 205.0 CALL$ ,到日期刚好是在财报公布那一周。 奈飞这一季度财报依然很悲观,预计还将流失200万订户。反过来也就是说如果财报不会更差,那么股价大概率看涨,而且下半年有比较重棒的引流剧作《猎魔人》,预计公司给出的前瞻指引会较为乐观。 但是你再仔细想想,如果连奈飞都能看涨了,那买别的不是更好?但也说不好,现在的市场还挺尊老爱幼的,谁跌的多谁先涨。然后又发现好几只逻辑类似的异动: $SNOW 20220819 120.0 CALL$ $GILD 20220916 62.5 CALL$ $PYPL 20220729 85.0 CALL$ 再来谈谈$理想汽车(LI)$ ,自从5月31日发布了三大新能源政策之后,新能源板块就变成了领涨龙头。可惜当时专注美联储CPI没有太关注这个政策带来的后续影响,自然也就错过了这一波大涨。 目前理想这个价格不太好下手,期权异动也难以找到比较靠谱的目标价,行权价跟着股价一起水涨船高。 比如目前能追溯到的6月10日的百万大单,call目标价是32美元$LI 20230120 32.0 CALL$而6月15日,行权价上升至了38美元$LI 20221216 38.0 CALL$ ,这也是我认为比较合理的目标价格。但到了昨天,行权价已提升至了50美元$LI 20230120 50.0 CALL$ ,虽然从理想的横盘时间来看达到这个价格也不算夸张,不过我还是觉得目前股价上涨速度过快了。sell put推荐表: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $BRK.B 20220708 250.0 PUT$ 6% 2022/7/8 250 0.96 $ATVI 20220715 72.5 PUT$ 12% 2022/7/15 72.5 0.56 $VMW 20220715 115.0 PUT$ 31% 2022/7/15 115 2.35 $SIMO 20220715 80.0 PUT$ 36% 2022/7/15 80 1.9 ​​
      行权价越来越高的理想call大单
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    • 勇敢小飞猪·06-27 19:10勇敢小飞猪
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      抄底伯克希尔

      @期权小班长
      本轮加息过后美股再次迎来阶段性大底,虽然感觉大盘没有跌透,但也可以理解这两天的反弹逻辑。 本轮加息75基点的主要诱因是通胀继续走高,而让通胀居高不下的核心因素就是能源价格。如果原油价格继续走高,那么可以想见6月CPI数据依然无法降低,那么美联储还会采取更为“符合市场预期“的加息手段。 美股走势和能源价格就这样绑定在了一起。 ​但比较诡异的是,加息过后,不光是美股大跌,原油也发生了暴跌。$WTI原油主连 2208(CLmain)$ 上周下跌8%,美股石油公司比如$雪佛龙(CVX)$ $西方石油(OXY)$ 跌幅甚至达到15%~20%。 油价的下跌让美股市场看到了通胀缓和的希望,这就是我总结这两天的反弹逻辑。 如果油价持续下跌,那么美股将继续企稳,目前油价主要有三个利空因素: 美联储大幅加息,市场逐步计价衰退提前,拖累大类资产表现 拜登将于7月中访问沙特,市场解读为欧佩克或在为期两年半的减产框架结束后自由增产,缓解供应问题 俄罗斯原油产量有望进一步提升 我认为第二点会成为近期牵制油价的主要动因。民主党不能光靠加息,还要解决高昂的原油价格,进一步遏制通胀,不然恐怕难以赢得接下来的中期选举。 对于目前的市场行情总体维持观望,不过在一轮大跌后还想捡一些物美价廉的便宜货。用股票筛选器,我查了一下市值1000亿以上,PE<10的股票,筛选结果如下:20只股票涵盖石油、银行、制药、大盘ETF,其中最亮眼的一只股票,莫过于$伯克希尔B(BRK.B)$ ,现在市盈率只有7了,处于历史低位。最后的午餐可能拍不起,但如此便宜的伯克希尔不容错过,我选择做行权价为250的sell put。 sell put推荐表: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $BRK.B 20220708 250.0 PUT$ 14% 2022/7/8 250 1.86 $ATVI 20220715 72.5 PUT$ 26% 2022/7/15 72.5 0.97 $VMW 20220715 115.0 PUT$ 40% 2022/7/15 115 2.3 $SIMO 20220715 80.0 PUT$ 33% 2022/7/15 80 1.4 ​​
      抄底伯克希尔
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