我是洛哥

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      ·2021-07-28
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      这只科技股被保守主义的董承非重仓,连傅鹏博也在加码!

      @格隆汇
      随着公募基金二季报披露进入高峰期,越来越多基金重仓股被曝光,基金君也发现一只Mini LED龙头股:三安光电,被众多知名机构追捧。根据wind显示,可以看到董承非、蔡嵩松、傅鹏博均重仓了三安光电。自2019年四季度以来,董承非已经连续7个季度加仓三安光电,他管理的兴全趋势从最初的3704万股加仓至目前的10844万股,兴全新视野从最初的2200万股加仓至6204万股,现在董承非两个基金合计持股17048万股,市值高达54.65亿。半导体“渣男”蔡嵩松二季度少量减持,持股7824万股,市值近25.08亿,其中睿远大佬傅鹏博在二季度一举买入了5156万股,持股市值近17亿。图片来源:东方财富董承非以稳健著称,他曾经表示不追求基金排名前10,那样会做激进的配置,风险很大,追求每年稳定的收益便好。而这次超五十亿持仓可以看出董承非对于三安光电的看好,再加上傅鹏博近17亿。作为一只曾经有负面传闻的科技龙头股,三安光电确实不简单。1、三安光电、LED及化合物半导体领域龙头企业根据资料显示,安光电主要从事LED芯片业务,并逐步向微波射频和功率器件拓展。公司的LED产品类型已涵盖汽车照明、Mini-LED、Micro-LED、高光效、紫外、红外、植物照明等应用。在高端LED产品方面,公司的Mini-LED、Micro-LED芯片已实现批量供货三星,成为其首要供应商并签署供货协议;并与TCL华星成立联合实验室推进Micro-LED的市场化进程。业绩方面,2020年三安光电实现营收85.54亿元,同比增长13.32%。而其他的国内LED厂商如华灿光电、乾照光电以及聚灿光电分别实现营收26.44亿元、13.16亿元和14.07亿元。2018-2020年分别实现毛利率44.71%、29.27%和24.47%,在行业领域处于最高水平。目前,LED行业正在迎来反转,随着2020年下半年库存去化渐入尾声,以及显示、背光等终端需求回暖,LED行业传统业务景气度明显提升,叠加Mini、Micro LED驱动的新一轮应用升级周期的启动。龙头股三安光电的业绩,2020年Q1至2021年Q1,公司单季度收入由16.82亿元增至27.17亿元,同比提升61.60%;归母净利由3.92亿元增至5.57亿元,同比提升42.09%。所以,行业景气加业绩反转两个因素的共振,LED公司股价近期表现强势:图片来源:win
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-07-27
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      中国伪创新药的谎言,终于戳破了

      @格隆汇
      1992年6月,在日本房地产泡沫破灭进入白热化的时期,拥有10个点影响因子,在细胞生物学领域影响力非凡的《THEEMBOJournal》上刊登了一篇来自京都的文章。日本科学家Honjo在小鼠中分离、鉴定出了PD-1基因,且首次发现了免疫球蛋白PD-1。但这一发现在当时的学界并未掀起波澜,时隔8年之后,Honjo和Freeman共同阐述了PD-1/PD-L1对人体T细胞的调控作用,这一领域才逐渐引起重视。要知道,T淋巴细胞可是人体中重要的免疫细胞,可以识别和靶向处理感染了病原体的细胞和癌症细胞,这项发现给治愈癌症带来希望。电影《我不是药神》2002年,耶鲁大学的华人教授陈列平发表的文章中指出大多数的肿瘤细胞通过表达PD-L1实现免疫逃逸,这为后面PD-1/PD-L1抗肿瘤药物的研发提供了重要的理论依据。陈列平教授在此时,一家名为Medarex的公司意识到了PD-1抗体在肿瘤治疗中的潜力,迅速地投入到PD-1抑制剂的研发中,但当时除了Honjo团队的成果外没有什么文献和数据提供理论支持,整个研发过程困难重重。二十年后回望当初,这个项目的风险其实很大,但也值得一搏。最终2014年,全球第一个由百时美施宝贵公司研制的PD-1抗癌药物Nivolumab(O药)在日本被批准上市,并于2015年在美国上市。而另一个Keytruda(K药)2014年也在美国被批上市,它成功治愈了91岁高龄的美国前总统卡特的黑色素瘤。2018年,对PD-1研究做出重要贡献的两位科学家获得了诺贝尔医学奖。PD-1药物的成功推出,受到实业界和资本界的疯狂追捧,世界顶尖的药厂,纷纷介入这个领域,大量的资本机构则紧随其后。高瓴在过去6年内,投资了160多家涉及生物医药的企业,总投资金额超过1200亿元。创始人张磊就公开表示:“中国生物医药行业正在进入创新2.0的阶段,我们会坚定的看好医药产业。”他认为生命科学、生物技术有望迎来寒武纪大爆发的时代。但是,资本蜂拥下一地鸡毛的事情,很多。眼下中国的PD-1赛道,还香吗?1仿制药的落寞,PD-1的崛起就在国外PD-1研发如火如荼之时,中国却一片寂静。2005-2015年,中国医药产业经历了近乎停滞的十年。截至2015年,一共积压了2.1万件药品审批,其中仿制药占80%。有药品研发机构的负责人称,“以目前的审批速度,中国患者要吃上已经研发好的药,光拿批文号就要等16
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      ·2021-07-25
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      K12以及中概互联基金的再思考

      @柳叶刀财经
      大家晚上好,我是刀哥。 昨天晚上本来想分析下东财的股权激励的事儿,但因为公司复盘太久,后来又一起吃了饭,到了快12点,因此就简单写了写。但晚上到家以后,发现中概教育的巨大问题,让我久久不能平复,以至于今天一整天我都在思考自己的投资体系,思考自己的投资逻辑,审视自己的投资标的。 我从2009年开始投资,但是早些年,投资股票市场的金额很少有超过20%,一直到2017年初,才把我个人的资金大部分用来投资股票,仔细想想这些年的投资,真的是如履薄冰。 而昨天晚上的事儿,让我久久不能平复的是,如果在我的投资生涯中,出现一笔类似好未来,新东方这样的投资,我会怎么办?所以半夜在雪球上写了一些想法,也算是让自己谨记。 几个月前我写过类似的文章,阐述过80后鸡娃的一代,内卷的一代。从模糊的正确角度思考教育会被大力整治,没想到整治的力度这么大。 一个80后怎么看三胎政策 80后鸡娃的这一代 而刚刚的文件各位应该都看到了:中办国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 这个政策直接宣布所有的课外培训机构的死亡,因为不能融资,不能上市,不能资本化运作,不能盈利,直接定义为“非营利性机构”。换言之,任何投资机构都不会再碰这样的公司。 因为我做支付,我们这样的公司都有一个非常重要的部门叫做“合规部”,合规部重要的职责就是解读监管文件,然后确保公司不做任何有违风险的问题,而且合规部一般是直接汇报个公司CEO或者董事长,有权决定停止任何一项业务,是独立于业务部门之外的。所以现在大家或许能够理解“合规”这个职责的重要性了。 所有的投资机构,“合规”部门未来都会禁止公司投资任何一项K12教育了,已有的投资机构,嗅觉灵敏的公司,诸如高瓴资本,前阵子也彻底逃离K12了,要知道,高瓴资本曾经跟好未来是多么的火热。 2021年5月17日,高瓴资本披露了今年一季度的持仓情况,在教育行业动作频繁,整体而言,近几个季度,高瓴资本是减持教育板块:而一季度清仓了好未来和一起教育。好未来是在去年三四季度连续减持之后的彻底清仓,而去年四季度,高瓴也清仓了朴新教育;一起教育是高瓴资本在IPO时买入的,一季度也被清仓。 好未来、新东方必须谋求转型,要么做做职业培训,要么做做考研、考公,要么就彻底换个行业,趁着现在还有一些家底,否则真的是岌岌可危了。 从我个人角度,以及前阵子的文章中,我也反复阐述一个
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-07-09
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      从送外卖到POS机,再到“云”,这家公司一路是怎样走来的?

      @格隆汇
      继A股的九号公司(689009)、石头科技(688169)和美股的华米科技(ZEPP)、云米科技(VIOT),又有一家小米生态链企业即将登陆资本市场。上海商米科技集团股份有限公司(简称“商米科技”)于6月28日向科创板递交上市申请,拟募资10亿元。商米科技致力于为客户提供智能商用设备及相应配套的“端、云”一体化服务。其最鲜为人知的身份就是小米生态链企业,是第一家在智能商用领域获得小米连续两轮融资的科技公司。1得到雷军赏识简单来说,商米科技就是一家做POS机、扫码枪、人脸支付等等的企业。但有意思的是,它并不是一开始就做智能商业设备,其前身是成立于2013年的“我有外卖”。2013年生活节奏的加快,以及“宅生活”模式的开启,餐饮业的新势力“外卖经济”迅速崛起,“我有外卖”手机APP订餐平台正式上线。作为汕头首家自主研发运营、国内唯一的“硬件+软件+互联网”的O2O生活服务平台,“我有外卖”上线不到半年,便发展了商家超六七千户。创业之际,商米科技并非一帆风顺,最难的就是获得资本认可。在汕头融资无望后,创始人林喆便跑到资本聚集、商业氛围浓厚的上海,带着“我有外卖”见雷军。由于商米科技是外卖领域里全国第一个采用智能商业软硬结合模式,看过项目后的雷军次日便派人到潮汕各地做调查,同时也考察了全国120多个公司。终于在2014年8月,商米科技获得小米A轮的8000万元融资。受宠后的商米,业务迅速扩张,成为外卖领域第二阵营里的第一名。次年,商米再获小米2亿元B轮融资。这会儿还没有小米生态链一说,雷军只是以小米的名义去投资一些创业公司,纯粹是为了帮助商米在外卖领域中获得优势。但此时的外卖市场渗透率加速,竞争越来越激烈,拼资本、拼补贴成为趋势。像第一阵营以BAT为背景的美团外卖等平台,B轮就已经烧钱到十亿级,甩第二阵营好几条街,林喆在完成B轮融资后便下决心转型。2015年中国外卖市场份额分布图片来源:网络2顺势切入智能商业设备与其说激烈的竞争让商米在外卖市场打了退堂鼓,不如说是敏锐的嗅觉让林喆在物联网市场找对了方向。早在90年代,林喆在看到中国零售业逐渐对外开放后,便在家乡潮汕成立了第一家民营POS企业——广东川田,并于2011年推出全球第一台安卓POS机。这段经历可以视为商米科技的雏形。在万物互联的当下,物联网的诞生将任何物体和互联网联系起来,推动各类场景向智能化不断发展。伴随新零售的
      从送外卖到POS机,再到“云”,这家公司一路是怎样走来的?
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-06-30
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      押注未来医药风口,这五只股是否值得期待?

      @美股研究社
      生物科技股今年一直是投资者关注的焦点,原因显而易见。事实上,目前大多数关于生物技术股票的讨论都集中在新型冠状病毒的疫苗和相关新闻上。然而,本文将从具备未来颠覆潜力的角度来讨论生物技术股票。这些公司不太可能是那些解决当前健康危机的公司。这是因为具有颠覆潜力的生物科技股更有可能针对更严重的健康问题,如癌症和痴呆。不过,总的来说,生物技术本质上是投机的,因为它们经常以失败告终。尽管如此,生物科技股票代表着创业精神和最先进的科学。它们所需要的巨额资金,与那些确实结出果实的公司的天文数字般的收入相关联。因此,寻求这种投资的投资者应该考虑在他们的投资组合中增加一些生物科技类股。也就是说,下面是我们将要细细了解的5个名字:$亚力兄制药(ALXN)$ Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ:ALXN)$CRISPR Therapeutics AG(CRSP)$ CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP)$福泰制药(VRTX)$ Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX)$Editas Medicine, Inc.(EDIT)$ Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)$XBiotech Inc.(XBIT)$ XBiotech (NASDAQ:XBIT)Alexion Pharmaceuticals (ALXN)Alexion是一家为罕见疾病开发治疗药物的制药公司。因此,它的市场通常很小。然而,它开发的治疗药物的高昂价格弥补了数量上的不足——创造了一种可行的商业模式。此外,Alexion最
      押注未来医药风口,这五只股是否值得期待?
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-06-25
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      如何通过阅读获取投资之眼

      @看遍世界景赚足天下钱
      昨天参加一场读书分享会,内容是“如何经由阅读获取历史之眼”,分享者是我的好朋友,一位学霸加书虫,他分享的主要着重于读书方法论,也就是说怎样通过读对的书,进入到对历史学的研究中。其中关于选书部分,他是这么讲到。读通史来进入,断代史作为深化,专题史作为真正入室入行。而在他的观念里,一定要读正统的、有影响力的、真正获得认可的大师的作品,那些野史、科普类的、偏门的,不要花太多的精力在里面,可以偶尔读读,但是不用太费心。这场分享会对我影响最大的是获得认真研究一个领域的方法论,历史学是非常严谨枯燥的,而选股、投资其实也是非常严谨枯燥的,这两者有极大的相似性,当然大凡学问,好像都是这样。只是说选股投资这件事是实打实用钱在交易,更那些跟文字打交道、跟公式打交道的科目对比其世俗味道更浓一些。对比历史学的研究方法,我自己做了个类比方案:1、及门:各种软件里基本概念的理解(市盈率、市值、交易额、换手率等等)2、登堂:完整的财务报表的阅读和分析能力(读懂财报看懂财报里反馈出来的问题,是我们合格投资者的标准)3、入室:投资系统的建立、个人投资逻辑的完善(从合格投资者向成熟投资者的晋级,离不开形成自己的投资系统)另一个维度就是读什么书的问题了,第一二项里面,其实大量的科普性理财书都可以学习,方法大同小异,到了形成投资系统方面,我觉得两本书是我觉得是经典中的经典。完全可以作为每一位投资者的枕边书,因为里面的投资原则经久不衰、经得起市场和历史的考验。当然,好书还有很多,但是我觉得真正能吃透两三本经典书籍,就已经足够了。最后,借用我朋友的分享,做个总结:
      如何通过阅读获取投资之眼
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-06-04
      20倍杠杆,人生当中第一次大赌,冲的就是口腔行业
      @价值投资为王
      $时代天使(06699)$即使99%的概率会成为炮灰,但我还是毅然决然的上了!$阿莱技术公司(ALGN)$[财迷] [财迷] [财迷] [财迷]
      $时代天使(06699)$即使99%的概率会成为炮灰,但我还是毅然决然的上了!$阿莱技术公司(ALGN)$[财迷] [财迷] [财迷] [财迷]
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-05-23
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-04-24
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      关于王兴的深度思考

      @小白二号
      一、关于创业 01.最一流的创业路径,注定前无古人后无来者。 02.创业不能蛮干,要等「大势至」。 03.在不同行业的创业里,资本可能是催化剂、助燃剂、或主力燃料。 04.创业公司的一个基本特征,就是不能指望进入「自动巡航」状态。 05.「有什么,要什么,舍什么」这三个问题,对个人对公司都极重要。 06.对创业者来说,「不服输」是一种优良品质,「愿赌服输」是另一种。 07.作为CEO,我要为这个公司里发生的一切事情负责,我更要为这个公司里该发生,但却没发生的事情负责。 08.参观好公司是一种极其有效的学习方法,值得花时间、花钱,甚至花股份。最著名的例子: 79年12月,乔布斯为了换取参观施乐PARC的机会,给施乐以100万美元买10万股苹果pre-IPO股票的权利。 80年12月,苹果上市,这笔股票值1700万美元。苹果得到的则是划时代的图形界面创意。 图片 09.在创业创投领域有个永恒的话题,市场和团队哪个更重要? 这和哲学领域“唯物主义和唯心主义哪个更正确”的问题是一脉相承,本质相通的。 没有简单的对错之分,而是看问题的角度不同。市场/唯物是由外而内,团队/唯心是由内而外。 10.创业几年,我对1949年之前的**人越来越佩服。 和政治理念无关,纯粹是对他们能在那种艰苦的环境下,生存并壮大起来觉得简直不可思议。 11.连科学尚且如此,何况创业:普朗克说过,科学里的荣耀归功于第一个说服了世界的人,而不是第一个想到的人。 12.我们犯了很多错误,交了很多学费才知道了这个世界没有神话,只有一些很朴素的道理: 便宜的打败贵的,质量好的打败质量差的,认真的打败轻率的,耐心的打败浮躁的,勤奋的打败懒惰的,有信誉的打败没信誉的...... 13.索罗斯说重要的不是做出正确判断的频度,而是做出的正确判断的量级。巴菲特说自己一生做对的决定不过十来次。 14.战略上打持久战,战术上打歼灭战。 15.据说,红杉的投资原则是Beton the racetrack, not the jockey。直译过来就是“赌赛道,不赌赛手”,但我更喜欢孙子的说法“求之于势,不责于人”。 16.创新过程中目标的重要性,几乎是如何高估都不过分。 哥伦布不见得是同时代航海技 术最好的船长,装备也不出众,他最大的优点就是敢一路往西开,虽然是基于错误的目标「xx距
      关于王兴的深度思考
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    • 我是洛哥我是洛哥
      ·2021-04-24
      朋友在腾讯工作的,强力推荐心动公司,游戏产品较受欢迎,市值看好1000亿
      @小白二号
      $心动公司(02400)$刚听完,这届提问者水平堪忧,就差问明天股价咋走了[无语]
      $心动公司(02400)$刚听完,这届提问者水平堪忧,就差问明天股价咋走了[无语]
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