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上周回顾：美股高位承压行情动态美股方面，虽然NVDA迎来新一轮狂欢，但大盘在上涨中遇到明显阻力。纳指和标普500周四创下历史新高，但随后反转走低。本周标普收盘仅微涨0.03%，周线收十字星。纳指表现强势，虽然周四午后跳水，但周五继续反弹，并创下收盘价新高。道指本周重挫2.33%，录得五周来首次下跌。 成分股波音 (BA) 和家得宝 (HD) 的股价双双下跌 5.6%，拖累道指下跌。港股方面，本周连跌四天。 恒生指数 (HSI) 周下跌 4.83%，收于 18,608.94 点，录得自 1 月份以来的最大单周跌幅，原因是投资者在经历了三个月的上涨后转向防御。个股大事记信息技术是标普 500指数中唯一一个周上涨的板块，涨幅2.7%。 First Solar (FSLR) 是最大赢家，本周上涨 40%，报道称受益AI算力需求。英伟达（NVDA）在AI数据中心火热需求的推动下，发布连续大幅上涨业绩，并给出超预期指引。此外，英伟达还宣布进行 10:1拆股，并将股息提高 150%。Nvidia 周上涨 15%，推动股价突破 1,000 美元。微软（MSFT）在其 Build 大会上为软件开发人员提供了一系列更新，展示了其在生成人工智能领域的领导地位。微软推出了专为人工智能设计的新型 Windows 个人电脑，称为 Copilot+ PC。首批型号使用高通 (QCOM) 的基于 Arm (ARM) 的处理器，但未来的型号将运行 AMD (AMD) 和英特尔 (INTC) 的 x86 处理器。微软股价上涨至历史新高。全球航运 ETF (BOAT) 连续第六周上涨，并在周五交易中创下 52 周新高。SEC 批准了以太币ETF可以申请设立。Coinbase（COIN）股价一周大涨14.5%Target (TGT) 第二季度和全年每股收益指引低于华尔街共识，高管指出消费者“感到压力”。 TGT股

最近的一两年，越来越发现，短视频平台在电商业务上的增长速度不容小觑。 比如说快手平台，2023年全年电商GMV已经突破万亿，达到1.18万亿，短视频+直播+泛货架的多场域经营下，效率远远高于传统电商平台。 在取得了这么好的成绩之后，2024年快手并没有停下脚步。根据最新数据，2024年一季度快手电商GMV同比增长28.2%达2881亿元。在未来，快手电商的发力方向在哪？ $快手-W(01024)$ （来源：快手大数据研究院官微） 用户即需求 前不久有大佬反思，我们忘了真正的客户是谁，在某种程度上，我们有点自食其果。 $阿里巴巴(BABA)$ 对于互联网平台而言，最重要的资产就是用户，最优先的事情是用户的体验。 快手也深知这一点，在快手电商引力大会上，快手高级副总裁、电商事业部兼商业化事业部负责人王剑伟深刻阐述了快手电商的增长逻辑，明确了快手电商的未来发展重点——用户为先。用户为先既是对过往信任电商、低价好物等战略的沿袭，也是进一步深化和升级。 从快手平台的用户消费数据来看，当前确实还有很大的挖掘空间。 其一，虽然快手电商月均买家快速增长到了1.3亿，但相比于月活规模7亿而言，未来还有很大的增量用户。 其二，2023年快手南方新用户开始大幅度增长，华东华南区域新用户占比均在50%左右。快手早就已经不是区域性产品了，未来国内的机会不单单集中在某一区域，而是全国性范围的增量。 其三，50元价格带以下的商品销量大幅度提升。这几年，低价一直是各大平台分秒必争的地方，拼多多、京东这些平台都在强调培育用户“低价心智”，价敏人群的消费需求已经开始呈现出来。 快手“低价好物”战略早已落地，并且作为新线城市用户为主的平台，自然在低价消

昨晚饼股又发了点疯，主要是co­in，这一个多礼拜以来，感觉是每天都想要反包前一天的意思，每天都是往涨停或者跌停去，画出来的图就像黑白交错的钢琴琴键。 美股又创历史新高，同学群里有同学一早就宣布市值也创新高了，我没敢接口。这一年来我的主要仓位一直在专注大饼系列，总体成绩还算OK，不过跟抓到英伟达这样的AI股的同学比，还是要逊色。 这跟我的选股模式和入场标准有关。前几天有朋友问我怎么选股和板块，我又强调了一遍我的躺平股。现在想想，其实这也是我错过了英伟达的原因。 英伟达在2022年跟随大盘跌去60%多，我是一直盯着他看的，后来在200块不到时又听到Dr­u­c­k­e­n­m­i­l­l­er开始重仓，而且三剑也在那时出鞘了，我一直在想要不要上，但是由于他没有怎么躺平，几乎V型反转，造成了我没敢下手，错过良机。 今后看来也要调整一下策略，躺平股固然是好，但是对于强势行业，满足三剑出鞘条件，就得毫不犹豫地出手。 自我反省完了，本来想再得瑟一下。这个账户全部集中在饼类股。有大饼和姨太ETF，还有co­in、ma­ra这样的。原来自我感觉还不错，但是一想要是有人满仓AI半导体的，那我这就太差了。 买入有点先后。co­in其实我是去年底才入的，相对比较晚的，没想到收益率要明显高于早半年就入手的Ma­ra。 这一轮到目前为止，我的矿股的确不如大饼本身和Co­in。起了个大早，但是赶了个晚集。将来是否会后来居上，还是就这么不行了？ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$