“英伟达 GTC大会”&“霍尔木兹海峡”并行，谁才是当前的主线？

话题虎
03-17 15:37

英伟达2026 GTC开发者大会，释放了哪些关键信号：[正经]

  • 更为激进的算力芯片营收预测：到2027年Blackwell+Rubin系统潜在订单规模可能达到1万亿美元（比去年给的5000亿预测直接翻倍）；

  • AI正在从聊天机器人进入“Agent时代”，Agent将终结传统SaaS模式（结果：Token生成量爆炸、Token越多，越需要更多GPU做推理计算）；

  • 今年晚些时候将推出新系统Rubin和Groq 3 LPU；

  • 未来AI数据中心对铜和光的需求都会大幅增加（没有“谁取代谁”的说法）

  • “全栈AI”解读，人工智能的下一阶段将由应用驱动（可以结合黄仁勋此前“五层蛋糕 AI理论”理解）

根据黄仁勋的说法，下一阶段的AI投资主线就比较明确了，首先算力仍然是最确定的β，利好 $英伟达(NVDA)$ , AMD, Broadcom；第二点Token爆炸，利好Agent基础设施，eg. $微软(MSFT)$ （Copilot / Agent), Amazon, Google；第三点传统SaaS可能投资情绪还是不高；第四点“光铜并举”，关注电力&铜、光通信板块，eg. $迈威尔科技(MRVL)$ ；第五点关注AI应用层赚钱的公司，eg. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Stem Inc.(STEM)$ $GE航空航天(GE)$ $NEBIUS(NBIS)$ $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ ；等等。

（大家可以按照确定性机会，来划定投资优先层级）

当然，现在最终优先级还是在霍尔木兹海峡。[生病]

各位小虎们，

大家觉得当下市场，你更多看到的是危险or机会？

你会选择左侧交易，还是等待右侧信号？

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# 英伟达GTC大会来袭！哪些投资机会值得把握？

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评论（14）

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  • 夜流沙
    ·03-17 15:50
    核心仍然是科技为先，现在估值不算贵了，川普随时有可能停战，现在买没错的，至少可以避免追高
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  • AliceSam
    ·03-17 19:47
    AI正在从聊天机器人进入“Agent时代”，Agent将终结传统SaaS模式 [呆住]
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  • 勇敢_小虎
    ·03-17 17:10
    可以开始左侧交易了，选择这几家公司都进入合理的估值区间，我感觉可以分批买入了，加上GTC大会带来的各种惊喜，慧持续上涨的
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  • 花香满楼
    ·03-17 16:34
    都应该以长期主义看待，一个是进行中的产业改变，一个是趋势的转折，影响在未来。一个交易当下，一个下注未来
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  • khikho
    ·03-17 20:44
    下一阶段的AI投资主线就比较明确了，首先算力仍然是最确定的β
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  • ruan_7128
    ·03-17 20:10
    霍尔木兹海峡优先，希望特斯拉尽快收手，别再攻击伊朗，让世界太平点
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  • effortless
    ·00:09
    核心还是以科技为主，今年依旧看好存储和光通信以及加密
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  • 一路走来cd
    ·03-17 17:52
    海峡短期波动大，ai长期影响深。做短线波动，看海峡
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  • mr.lin
    ·03-17 15:59
    霍尔木兹海峡优先，英伟达次次超预期次次跌，透支太多了。
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  • 虎升威
    ·03-17 23:25
    英伟达是众多科技公司必备的核心，继续看好
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  • 特斯拉多头和PLTR多头
    ·57分钟前
    PLTR是三家合作的平台中的系统
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  • 释迦牟尼
    ·03-17 17:23
    神棍难阻文明前进的脚步。
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  • 呀呀雅
    ·03-17 15:41
    霍爾木茲海峽
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  • 左撇子0617
    ·00:25
    科技为王
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