核心观点: 上海市受奥密克戎变异株导致的疫情影响,在全域静态管理下,受此影响小区实施封闭管理,针对老病残孕群体的紧急需求,美团外卖上线了“应急帮手”功能,另外也针对其他群体提供社区团餐、商超买货、送药上门、跑腿帮忙等应急服务,到家业务量大增,满足用户需要,行业需求大增,同时带来投资机会。主要逻辑如下:短期来看疫情将会令行业的需求进入一个快速增长期,长期来看大量新用户在疫情下被迫使用到家服务,慢慢会培养用户习惯,行业的渗透率将会得到快速的提升,提高市场空间,因此其产业链值得关注如外卖公司、包装盒公司,外卖包装盒材料公司等。重点推荐:美团-W(3690.HK)。建议关注:金冠股份(300510)、裕同科技(002831)。1.到家业务渗透率持续提升,市场规模超2万亿 到家服务行业是指线上下单,线下配送到家的模式,包括餐饮外卖、生鲜到家、同城零售、保洁服务、跑腿代购等等。受益于疫情影响,服务业的增长和线上化率快速提升,到家服务市场规模近年来一直保持高速增长,根据KANTAR咨询预测从2016年的1769亿到2021年的20891亿,复合增长率高达64%,驱动着行业规模迅速扩张。 2.餐饮外卖快速增长,推动到家业务行业增长 餐饮外卖是到家业务中最主要的品类,交易额与用户规模持续稳定增长。国内餐饮外卖行业自2012年启动,经历了几年高速扩张后,随着资本补贴减弱、市场竞争加剧,行业红利从2016年开始逐渐消退,消费者规模与交易额增速有所放缓,但仍保持较高速度增长。根据艾媒咨询数据显示即使在疫情影响下,20年中国餐饮市场首次出现了负增长,商家加快线上渠道布局,外卖市场依旧保持了15%的增长率。据Trustdata、艾媒咨询数据显示
外卖新规出炉,美团股价大幅跳水
多部门发布外卖新规,要求引导外卖平台企业下调餐饮业商户服务费标准后,美团大幅跳水,一度跌超17%,对此你怎么看?你会抄底吗?