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      • MediatorMediator
        ·07-20 12:46
        6月降温是因为协议通了海峡整整一个月，7月初直接就打到现在，油价重新回到90附近，上一轮的汽油价格都还没降下来，这一轮又立刻顶上去了，通膨还能比6月更低吗？鬼扯，顶著5%的高通膨放鸽，那沃什也是真的敢了

        高盛：6月通胀已消除美联储7月加息可能性，沃什需要详解应对机制，避免金融波动

        美国6月核心PCE同比仅3.3%、核心CPI低至2.6%——高盛首席经济学家Hatzius直言，通胀改善已"有效消除"7月FOMC加息任何可能性。但真正的考验才刚开始：新任联储主席沃什必须比以往更清晰地阐明政策反应函数，否则金融条件一旦超调，市场叙事将彻底失控。
        高盛：6月通胀已消除美联储7月加息可能性，沃什需要详解应对机制，避免金融波动
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      • 刘布斯刘布斯
        ·07-20 08:27
        怎么叫也得跌一段时间

        SK董事长：明年AI芯片需求将增长100%，存储价格将进一步上涨

        崔泰源指出，明年整体存储需求增幅达50%~60%，而供给端几乎无实质性扩产计划，供需缺口将持续扩大，全球供应争夺达“恐慌”级，存储价格面临进一步上涨压力。他警告当前存储高价“不正常”，难以向终端转嫁；企业不应靠限制供应维持高价，而应扩大供给做大市场。
        SK董事长：明年AI芯片需求将增长100%，存储价格将进一步上涨
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      • 老朱1590185507老朱1590185507
        ·07-19 18:43
         ｜

        上游订单爆表、下游不计代价！“大空头”查诺斯：AI这笔账为什么算不过来

        查诺斯表示，超大云厂商正基于短期现货定价进行长达二十年的资产决策，大量GPU设备因堆积仓库、归入在建工程而推迟折旧计提，掩盖了技术贬值和利润虚高。云厂商增量资本回报率已由40%腰斩至20%，未来若跌破10%，巨头管理层将被迫减速，从而引爆整个AI生态。
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      • MediatorMediator
        ·07-19 18:16
        海外企业的高利润一旦被美国政府定性为损害本国产业竞争力，政治介入便会随之而来，且往往借助贸易、产业或反垄断等多重工具协同推进。

        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？

        美国贸易代表副代表Rick Switzer明确主张，因美企大量采购推动了三星、SK海力士盈利，美方有权分享其利润。中信证券援引日本半导体、中国台湾面板的历史警示：海外企业高利润一旦被美方重新定性，政治介入往往随之而来，关注两大信号：美国科技巨头是否由锁定供给转向公开反对涨价，华盛顿是否将祭出"垄断""价格操纵"等理由介入。
        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？
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      • MediatorMediator
        ·07-19 18:05
        只要存储成本仍可向下游传导，涨价就更容易被视为AI景气扩散的一部分，政治介入的动力相对有限。但若价格持续上行，并明显挤压美国企业利润和投资回报，韩国存储高利润可能被美国政府重新定义为损害美国AI竞争力。 问题是现在存储价格上升都传导给了美国AI投资大厂，AI下游又不造血，同时还推升了通膨，很快就会进行政治干预，存储涨价逻辑到头了。

        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？

        美国贸易代表副代表Rick Switzer明确主张，因美企大量采购推动了三星、SK海力士盈利，美方有权分享其利润。中信证券援引日本半导体、中国台湾面板的历史警示：海外企业高利润一旦被美方重新定性，政治介入往往随之而来，关注两大信号：美国科技巨头是否由锁定供给转向公开反对涨价，华盛顿是否将祭出"垄断""价格操纵"等理由介入。
        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-19 17:46
        站在黄金锚上看，费城半导体的运动轨迹有脱锚的迹象，其涨速离锚太远了，

        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思

        高盛合伙人Mark Wilson指出，本轮抛售已持续17个交易日，美股动量因子从峰值回撤28%，TMT动量因子跌幅更达40%，创历史最快最深回撤纪录。根源在于仓位拥挤与杠杆集中，而非基本面恶化。他认为平仓过程"接近尾声"，但短期缺乏反转催化剂，且估值仍高、市场结构风险犹存，轮动后的新方向需等待夏季财报消化后方能明朗。
        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-19 17:45
        看费城半导体的涨速，再对比黄金这一轮的涨速，

        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思

        高盛合伙人Mark Wilson指出，本轮抛售已持续17个交易日，美股动量因子从峰值回撤28%，TMT动量因子跌幅更达40%，创历史最快最深回撤纪录。根源在于仓位拥挤与杠杆集中，而非基本面恶化。他认为平仓过程"接近尾声"，但短期缺乏反转催化剂，且估值仍高、市场结构风险犹存，轮动后的新方向需等待夏季财报消化后方能明朗。
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      • 偷鱼的夜鹭偷鱼的夜鹭
        ·07-18 07:11
        这个华尔街贱闻怎么不聊聊大A股？大A股昨天可以跌去了自25年8月以来所有涨幅。

        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？

        即便周四台积电交出超预期的财报，也未能阻止全球科技股进一步杀跌。周五，费城半导体指数较6月高位跌去20%；前两日跌超20%的SK海力士美股一度涨近10%，但未被视为整个行业重新走强信号。AI高估值资产被重估，SpaceX连日跌破发行价、市值一个月蒸发超1万亿美元。
        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？
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      • YangsirismeYangsirisme
        ·07-17
        有种你别买啊，你怎么不把你买货公司利润拿来分享

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • nick88nick88
        ·07-17
        这个观点很川普

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • yli12345yli12345
        ·07-17
        美国收割韩国还债是必然的

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 伯格baba伯格baba
        ·07-17
        跟抢没啥区别吧，韩国直接归顺美国算了

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • MediatorMediator
        ·07-17
        两家公司均已宣布重大对美投资计划，但目前均无在美建设先进DRAM或NAND晶圆厂的具体计划。 利润分享诉求的浮现，意味着美方的施压逻辑正在扩展。如果说建厂要求指向的是未来的产能布局，那么利润分享则直接指向当下已经实现的收益，对企业的短期财务影响更为直接。

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • Nick2333Nick2333
        ·07-17
        说说你对这篇新闻的看法...

        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲

        韩国成为亚洲动量交易崩解的震中，外资年内净抛售超千亿美元，散户填补外资离场留下的空缺成倍放大了跌幅，杠杆ETF机械平仓加速踩踏。这场逆转正从首尔蔓延至全球芯片股，有分析称6月或已是亚洲股市动量交易的顶点。Kospi波动率飙至历史新高，预示跌幅仍有进一步扩大的空间。
        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-17
        拉倒吧，目前贝森特财技这块已经成了，还有逆全球化进程特朗普让美国再次伟大阵营高级新路径的大旗、摸索前进的道路，进展都顺利，唯一的就是收拾刺头小浪子拉垮，金融基础设施向AI浪潮加速构建，AI是新道路里面的灯塔，平台已经搭建好了，就等科技人才上去唱戏，蹦管你什么戏路、什么商业模式，总有一款会成的，即使AI浪潮跟元宇宙一样熄灭，民主党上台直接高举太空主题或量子计算就行，

        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算

        Ed Zitron认为：真正的AI泡沫，本质上就是“OpenAI泡沫”；如果OpenAI最终失败，它将成为AI时代的“雷曼兄弟”，不仅会击穿整个AI投资逻辑，更可能引发数据中心、AI基础设施乃至全球科技股的大规模重新定价。这些观点指向一个关键问题：OpenAI是否拥有足以支撑整个AI资本周期的商业模式。
        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-17
        又是市场的羔羊在等待波动率的释放的名场面，

        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平

        摩根大通判断，美股6月启动的去杠杆进程仍在持续，杠杆股票ETF、期权和保证金账户均存在进一步去杠杆空间，预计还需约三个月的震荡行情，相关指标才能回归4月前水平。但从更长周期看，去杠杆压力消退后市场有望获得结构性托底。
        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平
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      • 阿呆宝阿呆宝
        ·07-17
        AI产业发展重心正发生迁移：过去市场围绕GPU展开竞争，未来决定系统扩展能力的将是整个存储体系。从先进制程、HBM、封装，到CXL、MRDIMM、存算一体及新材料，围绕“内存之墙”的技术创新将成为AI基础设施升级的主要驱动力。 简言之，GPU决定AI跑多快，内存系统决定AI走多远。 下一轮AI投资机会，也将从计算芯片延伸至整个存储产业链。

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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      • 沙克沙克
        ·07-17
        十有八九是花钱买来的小作文

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
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      • candywytcandywyt
        ·07-16
        这算唱多了吗，带血的算筹码拿好了？

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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      • 呆蹦蹦呆蹦蹦
        ·07-16
        $伯克希尔B(BRK.B)$ $谷歌(GOOG)$  $联合健康(UNH)$  谷歌击败95%的票不假，就是买入时机太晚了，前面跌到150以下时没买。话又说回来，年初伯克希尔300多买的联合健康清仓也太早，看成本价还是亏本卖的 [捂脸]  

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
        1,1891
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      • MediatorMediator
        ·07-20 12:46
        6月降温是因为协议通了海峡整整一个月，7月初直接就打到现在，油价重新回到90附近，上一轮的汽油价格都还没降下来，这一轮又立刻顶上去了，通膨还能比6月更低吗？鬼扯，顶著5%的高通膨放鸽，那沃什也是真的敢了

        高盛：6月通胀已消除美联储7月加息可能性，沃什需要详解应对机制，避免金融波动

        美国6月核心PCE同比仅3.3%、核心CPI低至2.6%——高盛首席经济学家Hatzius直言，通胀改善已"有效消除"7月FOMC加息任何可能性。但真正的考验才刚开始：新任联储主席沃什必须比以往更清晰地阐明政策反应函数，否则金融条件一旦超调，市场叙事将彻底失控。
        高盛：6月通胀已消除美联储7月加息可能性，沃什需要详解应对机制，避免金融波动
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      • 刘布斯刘布斯
        ·07-20 08:27
        怎么叫也得跌一段时间

        SK董事长：明年AI芯片需求将增长100%，存储价格将进一步上涨

        崔泰源指出，明年整体存储需求增幅达50%~60%，而供给端几乎无实质性扩产计划，供需缺口将持续扩大，全球供应争夺达“恐慌”级，存储价格面临进一步上涨压力。他警告当前存储高价“不正常”，难以向终端转嫁；企业不应靠限制供应维持高价，而应扩大供给做大市场。
        SK董事长：明年AI芯片需求将增长100%，存储价格将进一步上涨
        781
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      • MediatorMediator
        ·07-19 18:05
        只要存储成本仍可向下游传导，涨价就更容易被视为AI景气扩散的一部分，政治介入的动力相对有限。但若价格持续上行，并明显挤压美国企业利润和投资回报，韩国存储高利润可能被美国政府重新定义为损害美国AI竞争力。 问题是现在存储价格上升都传导给了美国AI投资大厂，AI下游又不造血，同时还推升了通膨，很快就会进行政治干预，存储涨价逻辑到头了。

        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？

        美国贸易代表副代表Rick Switzer明确主张，因美企大量采购推动了三星、SK海力士盈利，美方有权分享其利润。中信证券援引日本半导体、中国台湾面板的历史警示：海外企业高利润一旦被美方重新定性，政治介入往往随之而来，关注两大信号：美国科技巨头是否由锁定供给转向公开反对涨价，华盛顿是否将祭出"垄断""价格操纵"等理由介入。
        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？
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      • MediatorMediator
        ·07-19 18:16
        海外企业的高利润一旦被美国政府定性为损害本国产业竞争力，政治介入便会随之而来，且往往借助贸易、产业或反垄断等多重工具协同推进。

        存储的“新鬼故事”：美国要抢钱了？

        美国贸易代表副代表Rick Switzer明确主张，因美企大量采购推动了三星、SK海力士盈利，美方有权分享其利润。中信证券援引日本半导体、中国台湾面板的历史警示：海外企业高利润一旦被美方重新定性，政治介入往往随之而来，关注两大信号：美国科技巨头是否由锁定供给转向公开反对涨价，华盛顿是否将祭出"垄断""价格操纵"等理由介入。
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-19 17:46
        站在黄金锚上看，费城半导体的运动轨迹有脱锚的迹象，其涨速离锚太远了，

        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思

        高盛合伙人Mark Wilson指出，本轮抛售已持续17个交易日，美股动量因子从峰值回撤28%，TMT动量因子跌幅更达40%，创历史最快最深回撤纪录。根源在于仓位拥挤与杠杆集中，而非基本面恶化。他认为平仓过程"接近尾声"，但短期缺乏反转催化剂，且估值仍高、市场结构风险犹存，轮动后的新方向需等待夏季财报消化后方能明朗。
        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-19 17:45
        看费城半导体的涨速，再对比黄金这一轮的涨速，

        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思

        高盛合伙人Mark Wilson指出，本轮抛售已持续17个交易日，美股动量因子从峰值回撤28%，TMT动量因子跌幅更达40%，创历史最快最深回撤纪录。根源在于仓位拥挤与杠杆集中，而非基本面恶化。他认为平仓过程"接近尾声"，但短期缺乏反转催化剂，且估值仍高、市场结构风险犹存，轮动后的新方向需等待夏季财报消化后方能明朗。
        史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思
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      • 老朱1590185507老朱1590185507
        ·07-19 18:43
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        上游订单爆表、下游不计代价！“大空头”查诺斯：AI这笔账为什么算不过来

        查诺斯表示，超大云厂商正基于短期现货定价进行长达二十年的资产决策，大量GPU设备因堆积仓库、归入在建工程而推迟折旧计提，掩盖了技术贬值和利润虚高。云厂商增量资本回报率已由40%腰斩至20%，未来若跌破10%，巨头管理层将被迫减速，从而引爆整个AI生态。
        上游订单爆表、下游不计代价！“大空头”查诺斯：AI这笔账为什么算不过来
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      • 偷鱼的夜鹭偷鱼的夜鹭
        ·07-18 07:11
        这个华尔街贱闻怎么不聊聊大A股？大A股昨天可以跌去了自25年8月以来所有涨幅。

        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？

        即便周四台积电交出超预期的财报，也未能阻止全球科技股进一步杀跌。周五，费城半导体指数较6月高位跌去20%；前两日跌超20%的SK海力士美股一度涨近10%，但未被视为整个行业重新走强信号。AI高估值资产被重估，SpaceX连日跌破发行价、市值一个月蒸发超1万亿美元。
        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？
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      • MediatorMediator
        ·07-17
        两家公司均已宣布重大对美投资计划，但目前均无在美建设先进DRAM或NAND晶圆厂的具体计划。 利润分享诉求的浮现，意味着美方的施压逻辑正在扩展。如果说建厂要求指向的是未来的产能布局，那么利润分享则直接指向当下已经实现的收益，对企业的短期财务影响更为直接。

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-17
        拉倒吧，目前贝森特财技这块已经成了，还有逆全球化进程特朗普让美国再次伟大阵营高级新路径的大旗、摸索前进的道路，进展都顺利，唯一的就是收拾刺头小浪子拉垮，金融基础设施向AI浪潮加速构建，AI是新道路里面的灯塔，平台已经搭建好了，就等科技人才上去唱戏，蹦管你什么戏路、什么商业模式，总有一款会成的，即使AI浪潮跟元宇宙一样熄灭，民主党上台直接高举太空主题或量子计算就行，

        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算

        Ed Zitron认为：真正的AI泡沫，本质上就是“OpenAI泡沫”；如果OpenAI最终失败，它将成为AI时代的“雷曼兄弟”，不仅会击穿整个AI投资逻辑，更可能引发数据中心、AI基础设施乃至全球科技股的大规模重新定价。这些观点指向一个关键问题：OpenAI是否拥有足以支撑整个AI资本周期的商业模式。
        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算
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      • YangsirismeYangsirisme
        ·07-17
        有种你别买啊，你怎么不把你买货公司利润拿来分享

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 伯格baba伯格baba
        ·07-17
        跟抢没啥区别吧，韩国直接归顺美国算了

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • yli12345yli12345
        ·07-17
        美国收割韩国还债是必然的

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • nick88nick88
        ·07-17
        这个观点很川普

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 阿呆宝阿呆宝
        ·07-17
        AI产业发展重心正发生迁移：过去市场围绕GPU展开竞争，未来决定系统扩展能力的将是整个存储体系。从先进制程、HBM、封装，到CXL、MRDIMM、存算一体及新材料，围绕“内存之墙”的技术创新将成为AI基础设施升级的主要驱动力。 简言之，GPU决定AI跑多快，内存系统决定AI走多远。 下一轮AI投资机会，也将从计算芯片延伸至整个存储产业链。

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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      • Nick2333Nick2333
        ·07-17
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        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲

        韩国成为亚洲动量交易崩解的震中，外资年内净抛售超千亿美元，散户填补外资离场留下的空缺成倍放大了跌幅，杠杆ETF机械平仓加速踩踏。这场逆转正从首尔蔓延至全球芯片股，有分析称6月或已是亚洲股市动量交易的顶点。Kospi波动率飙至历史新高，预示跌幅仍有进一步扩大的空间。
        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲
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      • 邓文 鄧文 邓闻邓文 鄧文 邓闻
        ·07-17
        又是市场的羔羊在等待波动率的释放的名场面，

        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平

        摩根大通判断，美股6月启动的去杠杆进程仍在持续，杠杆股票ETF、期权和保证金账户均存在进一步去杠杆空间，预计还需约三个月的震荡行情，相关指标才能回归4月前水平。但从更长周期看，去杠杆压力消退后市场有望获得结构性托底。
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      • 沙克沙克
        ·07-17
        十有八九是花钱买来的小作文

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
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      • 呆蹦蹦呆蹦蹦
        ·07-16
        $伯克希尔B(BRK.B)$ $谷歌(GOOG)$  $联合健康(UNH)$  谷歌击败95%的票不假，就是买入时机太晚了，前面跌到150以下时没买。话又说回来，年初伯克希尔300多买的联合健康清仓也太早，看成本价还是亏本卖的 [捂脸]  

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
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      • candywytcandywyt
        ·07-16
        这算唱多了吗，带血的算筹码拿好了？

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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