$谷歌(GOOG)$ 如果云和Gemini的势头能持续下去，人们就不会再抱怨支出了。这感觉还是个低调的赢家。

话题虎老师的新话题，也是当下最热门的话题，大家都去围观了吗？[龇牙] 2026年3月10日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在英伟达官网发表了题为AI is a five layer cake的署名长文，这是他自2016年以来的第七篇公开长文。 而话题虎啊老师帖子里关于“五层蛋糕”的总结，已经是非常清晰的了，准确地勾勒出黄仁勋Jensen Huang在 GTC 大会前后试图确立的AI 产业新秩序，不仅是卖芯片，而是定义整个 AI 时代的“全栈标准”。五层逻辑紧密相连，每一层的扩张都会指数级地放大对下一层的需求，哈哈，超级有意思的。 早在2026年1月的达沃斯世界经济论坛上，黄仁勋在与贝莱德集团CEO拉里·芬克Larry Fink的对话中首次系统阐述了五层蛋糕理论，他将AI描述为人类历史上规模最大的基础设施建设的基础，涵盖能源、芯片和计算基础设施、云数据中心、AI模型以及最终的应用层。这一理论框架迅速成为华尔街分析AI产业投资逻辑的核心范式 1.能源是最底层，这是目前市场的新共识。随着算力需求爆炸，电力成了稀缺资源。这解释了为何近期核电、变压器和电网改造相关的公司涨幅甚至超过了部分科技股。这一层的政策驱动最强，但投资风格偏周期，偏项目制。好在机会大，因为AI用电量未来 2–5 年将爆炸式增长。微软已与Helion Energy签订了世界上首份聚变能源采购协议，预计首座聚变发电厂将于2028年并网发电，我们可以关注起来了。 还有Constellation Energy（CEG）、Vistra（VST）等核电运营商，以及Eaton（ETN）、Vertiv（VRT）等电力基础设施供应商，感兴趣的，也可以去研究一下了。[鬼脸] 2.芯片与基础设施是核心层，这也是 $英伟达(NVDA)$ 的护城河。不仅是 GPU

$谷歌(GOOG)$  谷歌！种下种子等收货

$谷歌(GOOG)$  3月9日消息，据外电报道，谷歌CEO桑达尔·皮查伊的新薪酬方案价值可能高达 6.92 亿美元。

$谷歌(GOOG)$ 如果价格超过303，我估计突破可能会回到315区域。

$谷歌(GOOG)$  都说谷歌的gemini牛 股价相当拉垮[开心]  [开心]  

一个看起来温和、近乎“正常”的人，却一步步走到了最接近AI权力中心的位置。作者｜周悦编辑｜王博德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）拿出诺贝尔奖章，递给塞巴斯蒂安·马拉比（Sebastian Mallaby）说，无论多少钱都不换。顿了顿，他又补了一句：“现在我想拿第二个。”这句话里有他的野心和直率，两者都不加掩饰。过去三十年里，哈萨比斯先后成为国际象棋神童、游戏开发者、神经科学家、DeepMind创始人，以及诺贝尔化学奖得主。身份几经转换，目标却只有一个：理解智能，做出真正重要的科学发现，并被历史记住。单看履历，哈萨比斯很容易被写成这个时代最典型的科技天才：绝顶聪明、亿万富翁，站在全球AI竞赛中心。AlphaGo让世界第一次感受到机器智能的冲击；AlphaFold把AI推进到了科学本身。但在科技史学家、金融史学家塞巴斯蒂安·马拉比的描述中，哈萨比斯最令人意外的地方，并不是聪明，而是近乎“正常”。他很温和、克制、容易沟通，不故作高深，也没有典型科技领袖那种强烈的表演欲，与大学时代的女友结婚近三十年，育有两子，长期住在伦敦，远离硅谷。外界习惯把哈萨比斯看成一个极其成功的创业者，但在他自己的坐标系里，他首先是一位科学家。这种差别，在他谈到OpenAI创始人萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）时表达得尤其直接：“我追求知识，而他追求权力——权力，就是对他人的控制。”受到母亲的影响，哈萨比斯厌恶控制他人，极力避免自己成为那样的人。但这不意味着他回避权力，恰恰相反，他很早就主动选择最困难、最危险的挑战。他把科幻小说《安德的游戏》中的主角视为另一个自我——一个肩负拯救人类命运的天才，确信自己能驾驭这股庞大的力量。因此，马拉比在新书《哈萨比斯：谷歌AI之脑》中将他与奥本海默并置时，这层隐喻格外确切。奥本海默先造出原子弹，再用余生苦思如何限制它。而哈萨比斯从一开始就清楚，自己追逐

$谷歌(GOOG)$ 大家咋看谷歌？

$谷歌(GOOG)$ $苹果(AAPL)$ 最近谷歌跌得挺惨，群里不少朋友心里发慌。 有人问大哥，是不是AI的故事到头了？谷歌这1800亿的投入会不会打水漂？ 看着大家焦虑，我反而想让大家把心放肚子里。 先给个定心丸 现在的谷歌，不是雷，是金。 不管从估值还是预期看，它都跌出了难得的安全边际。 为什么我敢这么说？ 除了咱们之前聊过的谷歌那厚得吓人的家底一天赚3.6亿、云业务48%的暴涨之外，最近还有一个最关键的风向标变了。 连全天下最保守、最理性的苹果，都开始动手了。 大家都知道苹果的脾气。 库克那帮人，向来是不见兔子不撒鹰。 没有成熟的生态，没有清晰的盈利模式，没有绝对的把握，苹果绝对不会轻易下场。 你看它当年做智能手表、做耳机，哪次不是等市场教育得差不多了，它再进来收割？ 它是科技圈里最谨慎的守门员。 但这次不一样。 你看最近苹果的动静，虽然嘴上说得含蓄，但身体很诚实。 它在一步步构建自己的AI生态，从端侧大模型到云端协同，从Siri的重塑到开发工具的开放。 连最不爱冒险的苹果，都开始All in AI了。 这说明了什么？ 这说明AI已经不是那种“可能行、可能不行”的概念炒作。 这说明在顶级巨头的视野里，AI已经是像水电煤一样的基础设施，是未来十年绕不开的必答题。 如果连苹果都觉得“再不搞就晚了”，那你觉得谷歌会错吗？ 这时候我们再回看谷歌的下跌，逻辑就非常清晰了。 市场在担心谷歌花钱太多。 但你想啊，连苹果这种现金流巨头都在拼命建生态，谷歌作为AI的鼻祖，它能停吗？ 它现在砸下的每一分钱，都是在买未来的船票。 如果不砸，等苹果、微软把生态彻底闭环了，谷歌才是真的完了。 所以，这1800亿的资本开支，不是负担，是