$牧原股份(02714)$ 

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$牧原股份(02714)$ 越南菲律宾这些地方对牧原的技术感兴趣，说明咱们的育种和智能化确实有优势，未来几年海外市场要是能打开，想象空间就大了

就算猪价低的时候，牧原现金流也扛得住，安全边际比想象的高 $牧原股份(02714)$

$牧原股份(02714)$ 大摩、小摩最近都在增持，外资这波操作挺稳的，估计也是看中了猪周期见底的预期

$牧原股份(02714)$ 这一波不光牧原涨，中粮家佳康也跟了2个多点，板块齐涨才是真的好，不是单独拉老乡。

兄弟，不知道你发现没有，市场这玩意儿有时候挺邪门的——情绪会自己喂饱自己。 一开始可能只是几个嗅觉灵敏的人在动手，悄咪咪建仓。结果行情真起来了，赚钱效应一出来，嚯，场外的人眼睛都红了，一窝蜂往里冲，胆子大的甚至直接上杠杆。这时候最尴尬的是谁？是最早进去那拨人——心里清楚估值差不多了，想撤退，回头一看，后面的兄弟还在猛冲，行情一点没降温。这时候你走还是不走？走吧，怕卖飞；不走吧，心里又慌。有时候行情稍微弹一下，你刚下定决心离场，结果又犹豫了：“是不是还能再拿拿？” 这种戏码，在商品市场上演过太多次了。 就拿2020年来说吧，疫情那会儿，贵金属、能源这些东西跟过山车似的。我身边就有朋友，在某个品种上吃到了主升浪，爽得不行。结果换到另一个品种，刚涨一点就跑了，后面翻倍的行情跟他一毛钱关系没有。说实话，这哥们这几年在其他品种上节奏已经把握得挺好了，但只要一回到当初那个让他赚过钱的领域，老毛病就又犯了——明明历史教训就摆在眼前，换个时间窗口，同样的错误再来一遍。 这就引出一个扎心的事实：知道是一回事，做到是另一回事。 人的行为模式，比认知顽固多了。你明明知道不该追涨，看到拉升还是手痒；你明明知道该止损，真亏了就想再扛一扛。面对这种困境，我现在想明白了一件事：别想着在所有地方都证明自己，找到自己能搞懂的那么一两个领域，深耕就够了。市场这么大，又不是考试，没必要每一题都会做。 顺着这个思路，咱们聊聊几个行业的周期逻辑，你看看是不是这么回事。 第一个，说说养猪的生意。 这行业其实特别简单粗暴，就是那个“猪周期”：养一头猪亏钱，亏得养殖户扛不住了，就开始杀母猪（能繁母猪）。母猪少了，小崽子就少，过个一年半载，市场上没猪了，价格自然就上来了。有意思的是，股票市场的反应比现货快得多——可能猪圈里的母猪还没杀完呢，聪明的资金就已经悄悄摸进去了。 但难点在哪儿呢？你没法精确知道底部要磨多久。是三个月

$牧原股份(02714)$ 想想当初某头部猪企在行业最低谷也是各种融资，后来周期反转直接起飞。牧原现在做的，就是在为下一轮猪周期上涨储备“弹药”

$牧原股份(02714)$ 融资盘这两天有流出，杠杆资金做短线的走了也好，剩下都是我们这些准备长线持股的，股东结构更稳定。

$牧原股份(02714)$ 短线确实折磨人，但是看看生猪期货的走势，再想想年报预期，牧原这业绩在A股里也是排得上号的，港股利空出尽就是利好