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港股IPO观察

截止2022年的第36周，港交所1家新股上市，3家招股、1家通过聆讯，6家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市27家，共募资397.61亿港元。

本周上市：临床阶段生物技术及临床前研究服务的未盈利生物科技公司$百奥赛图-B(02315)$

招股：第二大鲜果分销商$洪九果品(06689)$ 、艺人管理公司$乐华娱乐(02306)$ （后因报市不佳而延迟上市）、最大的实时到家数字药房行业产品及服务提供商$叮当健康(09886)$

通过聆讯：中国第四大新兴电动汽车公司零跑汽车、分拆自万科的中国最大的物业管理服务提供商万物云、视讯游戏开发商和AR/VR制造商飞天云动

递表的公司包括：

• 中国领先的在线线下一体化汽车服务平台途虎养车
• 原生内容为核心的综合营销服务提供商壹九传媒
• 潍坊高密市独家特许管道天然气供货商交运燃气
• 人力资本管理(HCM)公司中国最大的HCM SaaS+平台运营商CDP Holding
• 国产计算机断层(CT)系统制造商及第四大CT系统制造商东软医疗
• 在线职业考试培训服务供货商粉笔职教

此外，

• 深业物业目前已经选定三间投行负责安排其明年在香港IPO，预期募资2亿美元
• 中国最大的数字医疗平台微医已于近日重启赴港上市的初步准备工作，考虑最快明年上半年在港进行首次公开招股
• 山西运城的大运汽车拟考虑香港IPO上市

一、国产计算机断层(CT)系统制造商及第四大CT系统制造商东软医疗$东软集团(600718)$

东软医疗，曾于2020年6月30日在上交所科创板提交A股上市申请，后于2020年11月26日主动撤回A股上市申请，9月1日在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，是继2021年5月31日、2021年12月1日先后两次递表失效之后的再一次申请，中金公司、高盛为其联席保荐人

公司是作为全球医学影像解决方案及服务的领先提供商，为中国和世界各地的医疗服务提供商开发、制造和分销各种先进的技术化影像、治疗和诊断产品，同时还创建了一个基于公司的MDaaS(即医疗设备和医疗影像数据服务)平台的全球医疗生态系统。按2021年的已安装系统总数来看，东软医疗是中国最大的国产计算机断层(CT)系统制造商及第四大CT系统制造商，市场份额为11.5%；按2021年的销量来看，是中国最大的CT系统出口商；按2021年的收入来看，是中国第5大CT制造商。目前经营四个综合业务分部： 数字化医学诊疗设备、MDaaS平台、设备服务与培训、体外诊断设备及试剂。

业绩方面，公司在过去的2019年、2020年、2021年和2022上半年的营业收入分别为19.08亿、24.59亿、28.03亿和15.02亿元，同期净利润分别为0.82亿、0.92亿、2.97亿和2.18亿元。

近期也因成都核酸检测平台出现故障而频上热搜。

二、零跑科技通过联交所上市聆讯

浙江零跑科技与8月29日通过联交所上市聆讯，预计将于本周启动首次公开发售前预路演，并最快于9月招股。据悉，零跑科技拟筹集15亿美元（折合约117亿元），中金、花旗、摩根大通以及建银国际为联席保荐人。

零跑科技在2015年成立，主要自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。旗下新能源汽车主要聚焦在价格介于15万至30万元（人民币，下同）的中国中高端主流新能源汽车市场。今年7月，零跑交付12044辆，同比增长177%，环比增长6.97%。在造车新势力中紧随哪吒汽车排名第二。今年1-7月，零跑则累计交付64038辆，排在造车新势力第四位。

业绩方面，公司2019-2021年的营收分别为1.17亿、6.31亿、31.32亿元，同期经营亏损分别约为7.31亿、8.70亿、28.68亿元，同期经调整净亏损分别为8.10亿元、9.35亿元、26.29亿元。

三、中国最大的物业管理服务提供商万物云

万物云空间科技服务股份有限公司Onewo Inc.在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，中信里昂、花旗、高盛为其联席保荐人。早前报道指万物云拟集资至少20亿美元，最快本月上市。

公司是中国领先的物业管理服务提供商，建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据，于2021年，按基础物业管理服务收入计，万物云在中国物业管理服务市场中排名第一，市场份额4.28%。截至2022年3月31日，万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米。

业绩方面，2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年前三个月，万物云的营业收入分别为 139.27亿、181.45亿、237.05亿元和68.48亿元，同期净利润分别为10.40亿、15.19亿、17.14亿和3.19亿元。

四、在线线下一体化汽车服务平台途虎养车

途虎养车再次在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，是继其于1月21日递表失效之后的再一次申请。高盛、中金公司、美林、瑞银为其联席保荐人。

公司是中国领先的在线线下一体化汽车服务平台，凭借以客户为中心的模式和高效的供应链，提供一站式、全数字化、按需服务体验，直接满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务生态系统。公司拥有中国最大且最准确的汽车零配件数据库，涵盖267个品牌。截至2022年6月30日，拥有179家自营门店、4,114家加盟途虎工场店，有25,321家合作门店，同时，在线界面拥有8,640万名注册用户，截至2022年6月30日止的12个月公司拥有1,570万名交易用户，2022年上半年平均月活跃用户达900万名。

公司提供综合汽车产品和服务、平台服务，主要包括：综合汽车产品和服务、加盟服务、广告服务和其他。业绩方面，2019年、2020年、2021年和2022年上半年，公司营业收入分别为70.40亿、87.53亿、117.24亿和54.68亿元，同期净亏损分别为34.28亿、39.82亿、58.45亿和9.52亿元，同期经调整净亏损分别为10.36亿、8.94亿、12.85亿和4.28亿元。

美股IPO观察

当周新股上市：

• $Hempacco Co., Inc.(HPCO)$ （首日+29.67%）
• $Shuttle Pharmaceuticals Inc(SHPH)$（首日+373.6%）
• $bioAffinity Technologies, Inc.(BIAF)$ (首日+35.95%)

下周上市：

• 万利能源$(BANL)$
• JUPITER NEUROSCIENCES, INC. $(JUNS)$

其余递表公司：

• 国家安全及信息战和电子战技术提供商：Castellum Inc.($(CTM)$)
• 专注于Z世代的数字投资教育和娱乐服务提供商：Asset Entities Inc.($(ASST)$)

一、万利能源拟美国IPO上市 $(BANL)$

CBL Internationa创立于2015年，总部位于马来西亚吉隆坡，全职雇员29人，是一家成熟的船用燃料物流公司，提供船舶加油的一站式 解决方案，在亚太地区作为加油行业的加油服务商运营。

公司的主要市场在亚洲，在韩国、中国、台湾、香港、菲律宾、新 加坡、马来西亚和泰国的主要港口开展业务。作为一家成熟的船用燃料物流公司，主要在亚太区提供一站式船舶加油解决方案(在船加油行业内，被称为船用燃料供应服务商)

在过去的2020年、2021年两个财政年度，万利能源的营业收入分别为2.34亿、3.27亿美元，相应的净利润分别为287.77万、356.90万美元

公司拟通过首次公开募股筹集至多1700 万美元。这家总部位于马来西亚吉隆坡的公司计划通过以4-4.80美元的价格发行380万股股票来筹集1700万美元。

二、保时捷近期IPO可能性

大众汽车发布声明称，公司已进行保时捷IPO的可行性研究，管理委员会与监事会将于当地时间9月5日举行会议，讨论保时捷在9月底或10月初IPO的可能性

保时捷拟进行的IPO估值高达850亿美元。据悉，保时捷已获得600亿至850亿欧元的发行股份预订单。报道称，红牛集团、路易·威登集团和资管龙头普信集团均对保时捷拟进行的IPO表达出投资意向。保时捷的上市可能成为全球规模最大的IPO之一。

SPAC方面

美股SPAC确定协议的公司包括：

• 玩美移动Perfect，拟借壳SPAC在美国纳斯达克上市，淘宝作为第3大股东、持股逾10%
• 比特币ATM公司Bitcoin Depot与一家特殊目的收购公司$GSR II Meteora Acquisition Corp(GSRM)$ 日前宣布了一项业务合并的最终协议
• 新加坡技术和软件创新者Avanseus Holdings Pte. Ltd.以及由Fat Projects SPAC Pte. Ltd.组建的特殊目的收购公司$Fat Projects Acquisition Corp.(FATP)$ 日前宣布
• 以色列创新半导体公司 Newsight Imaging 宣布与特殊目的收购公司$Vision Sensing Acquisition Corp(VSAC)$ 合并上市
• Abacus Life 将通过与特殊目的收购公司$East Resources Acquisition Co(ERES)$ 合并上市
• 下一代生物制药公司 Ocean Biomedical, Inc. 将通过与特殊目的收购公司$Aesther Healthcare Acquisition Corp(AEHA)$ 合并上市