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      ·03-28 14:33

      阿里要聚焦,盒马没有机会再“试错”

      作者 | 吴彤 编辑 | 白杨 3月18日,阿里巴巴集团发内部信宣布: 盒马创始人、CEO侯 毅因年满60岁 正式退休,未来将担任盒马首席荣誉顾问 。  这意味着,自2015年创办至今,在盒马成立到第十年的关口,侯毅退出了盒马决策中心。 这难免让人唏嘘。回顾盒马过去几年的发展,作为阿里“新零售”布局向外探索的一把尖刀,它一度是阿里新零售的“一号工程”,阿里为它倾注了不少资源和精力,同时赋予了侯毅足够高的决策自主权。 盒马曾是阿里新零售的“一号工程”,图/招商证券  盒马身上因此有着创始人侯毅强烈的个人风格,有野心、敢尝试、雷厉风行、快速试错再快速迭代。据一刻商业梳理,盒马成立至今,至少尝试过12种消费业态。 去年10月,盒马还大刀阔斧掀起了“折扣化”变革,侯毅将此称为是“盒马的生死问题”,认为长痛不如短痛。 同时,过去一段时间里,围绕着盒马的“闭店”“卖身”等消息时有传出。 如今随着侯毅交出权杖,很可能意味着,阿里对待长期亏损的盒马已经失去了耐心。盒马未来会走向何处,也被打上了一个大大的问号。 3月16日,联商网曾报道,有知情人士透露,阿里内部基本已经确定将大润发和盒马出售给中粮,其中盒马预估200亿人民币,双方框架协议已经拟定,是马云在阿里内部做了最后拍板。盒马和大润发均否认了这一消息,阿里集团并未对此表态。 在阿里持续推动集团变革、聚焦主业成为战略重点的背景下,持续亏损的盒马,已然走到了命运的十字路口。 1、突然换帅,盒马新的任务是“降本”和“止损”? 相比个人色彩很重、更懂生鲜电商的侯毅,盒马新任CEO严筱磊为人低调,强项在于具备深厚的财务背景。 严筱磊曾在西门子中国和毕马威工作,拥有丰富的财务管理经验,2018年起其担任盒马CFO,可以说深谙盒马近年来的业务发展情况。 阿里决定由她来兼任盒马CEO,引发了外界的不少猜测。 一种声音认为
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      ·03-25

      Temu狂奔,正在抬高拼多多的增长天花板

      作者 | 白杨 编辑 | 以安 拼多多又一次交出了亮眼财报。 3月20日,拼多多集团发布了2023年四季度及全年财报,在多项经营指标上的表现远超市场预期。 2023年四季度,拼多多收入同比增长了123%至888.81亿元,此前市场预期为798.74亿元;当季拼多多归属于普通股股东的净利润为232.8亿元,同比增长了146%。再从全年来看,拼多多的营业收入为2476.39亿元,同比增长了90%;归属于普通股股东的净利润为600.27亿元,同比增长了90%。 拆解拼多多这份财报,一刻商业观察到,有两点尤为值得关注。 其一,拼多多2023年四个季度的收入增速,分别为58%、66%、93.9%、123%,这说明,去年4月提出“要全面拥抱高质量发展”以来,在高质量消费、高质量供给、高质量生态的战略目标驱动下,拼多多的增长潜力还在加速释放。 图/华泰证券  其二,拆分拼多多的营收结构会发现,Temu已经成为了拼多多集团新的增长动能。 拼多多第四季度及2023年全年的收入大增,一个很重要的原因是交易服务收入的拉动作用,四季度拼多多这部分收入同比增速为357%,全年的同比增速则为241%,而这部分收入的提升,很大程度上要归功于Temu。 根据汇丰银行的估算,Temu在2023年对拼多多集团总收入的贡献为23%,2024年这一数字有望升至43%,2025年则将超过50%。 在这背后,从零成长到如今的规模,Temu只用了不到两年时间,而且这种现象级的增长表现,有望在接下来延续下去。 在财报电话会上,拼多多集团董事长、联席CEO陈磊表示,Temu目前仍处于早期阶段。他还指出,无论市场环境的竞争格局如何改变,消费者对电商平台的诉求不变,会坚定将高质量发展战略贯彻到全球化业务中去,做好长期投入的准备。 不难发现的是,狂奔的Temu,已经为拼多多打开了新的确定性增长曲线。 1、T
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      ·03-22

      王小川炮轰李彦宏,百度宣传的AI实力真的是“幻觉”吗?

      作者 | 徐璐 编辑 | 白杨 时隔20年,从PC搜索时代就与百度CEO李彦宏不对付的王小川(百川智能创始人兼首席执行官,原搜狗创始人),又在大模型上与李彦宏杠上了。 起因是李彦宏3月份在央视《对话》栏目中的一次访谈。 当时李彦宏称,文心一言4.0在中文处理上已经超越了ChatGPT 4.0。为了证明这一点,他举例说,“比如写首藏头诗之类的,现在很多大模型都能写。但是如果要写首词,一个《沁园春》这个词牌的词,那ChatGPT4.0完全搞蒙了。它不知道第一句话应该是4个字还是5个字。” 王小川不认可李彦宏这种说法。在腾讯新闻最近的一次访问中,王小川认为李彦宏很“魔幻主义”,他评价李彦宏“不仅对GPT有误解,对自己的产品有误解,对国内模型也有误解”。 随后,对于王小川的这番激进表态,百度集团副总裁、搜索平台负责人肖阳回应称:“天上一天,人间一年。”王小川脱离一线太久,确实跟我们不在一个宇宙,自然对国内人工智能技术的发展缺乏了解。 双方互呛背后则是,李彦宏与王小川,这两个过去缠斗二十年的老对手,又一次在大模型这条赛道相遇了。 现在,百度是摸爬滚打24年的大厂,是百模大战的发起者,口号是超过GPT-4;王小川的百川智能在2023年4月建立,初始团队拥有了包括前搜狗、百度、华为、微软等知名科技公司以及其他创业公司核心成员在内的数十位AI人才,愿望是为大模型落地而服务。 与20年前相似的是,这一次,王小川依然是挑战者。 与20年前不同的是,相对于早些年的搜索赛道,如今的大模型赛道,涌现出的机会更大,未知性也更高,当然竞争也更加激烈。 基于此,连番“炮轰”李彦宏背后,百度和百川智能到底实力几何? 1、王小川炮轰李彦宏,百度的大模型究竟实力几何? 事实上,在探讨中文大模型与GPT的差距这一点时,王小川向来不认可百度的说法。 早在去年百度发布文心一言时,李彦宏
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      ·03-20

      达达“起火”,京东即时零售走向何方?

      作者 | 李玥 编辑 | 以安 2020年6月5日,达达创始人蒯佳祺与现场嘉宾一起大声倒数着,敲响了达达上市的钟声。  登陆资本市场,达达的一举一动,尤其是财务状况都被市场拿着放大镜审视。参照瑞幸当年被做空的事件,真实的财务状况对一家上市企业至关重要。 如今,令外界意外的是,达达选择自己“做空”自己。 1月8日,达达发布公告称,“在例行内部审计过程中,发现了某些可疑行为,可能会导致公司2023年在线广告和营销服务的某些收入存在疑问。” 具体而言,约5亿元的在线广告营销服务收入和5亿元的运营及支持成本可能被夸大,此前提供的2023年第四季度和全年的收入指引也不可再作为参考。 图/达达快送官方微博  一荣俱荣,一损俱损。达达涉嫌财务造假,给其背后的京东来了个措手不及。当天,京东集团也发布了公告证实该事件。消息公布当日,达达股价暴跌45.87%,次日再跌去6.16%;京东港股在两个交易日里跌去近7%。 至此,第三方机构对达达开启了长达两个月的审查。3月6日,达达发布公告称,独立第三方机构审查结果表明,此次财务风波公司管理层没有参与策划,为个别员工所为。 值得注意的是,此次外界没有把目光聚焦到达达此次财务风波本身,而是更关注达达是否真正盈利。 究其原因,是因为2023年第二季度财报显示,达达宣布实现盈利。从统计周期来看,此次财务风波覆盖了其盈利的周期,最终是否真正盈利需要打一个问号。 作为“即时零售第一股”,自2020年上市后,达达一直挣扎在亏损的泥潭中,盈利就像悬在达达头上的达摩克利斯之剑。原本的扭亏为盈来之不易,不仅被看作是里程碑事件,也给即时零售行业注入信心。 可如今,一切要重新审视。 更重要的是,子公司的前景不明朗,也让京东即时零售的未来迷雾重重。最终,达达能否扛起京东即时零售的大旗,为京东在这个有增量,但竞争大的市场谋寻求新突破,
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      ·03-15

      春晚大手笔营销后,小红书商业化还在“闯关”

      作者 | 吴彤 编辑 | 林凛 相比过去备受吐槽的春晚,今年春晚的口碑和热度有了提升。据中央广播电视总台数据,截止2024年2月10日,总台春晚全媒体累计触达142亿人次,较去年增长29%,其中15-44岁年轻用户规模占比达51.59%。  春晚收视率创新高的同时,今年初次赞助春晚的小红书也火了一把。 据小红书官微,1月19日至2月10日期间,小红书春晚热门话题与笔记曝光超1125亿,由小红书火遍全网的春晚热门话题超过250个。仅《大家的春晚》整场直播总曝光10亿+、观看量2700万+,直播间用户互动次数超1.7亿。 小红书《大家的春晚》传播数据,图/小红书官方微信公众号  不过,有媒体报道,小红书内部正在反思春晚投放策略,内部对广告投放效果不满意,几场活动下来,从小红书内部数据结果看,预计峰值DAU为1.32亿,实际仅为1.26亿,未能达到投放预期。春晚之后,DAU从峰值回落速度较快。DNU一般完成度等数据,也未能实现预期。 特别是植入小品中的广告,一度被调侃“广告中插入小品”并冲上热搜。有管理层透露:“小品中的广告很难评价。不少观众反映,火其实是因为广告太生硬了,这也让大老板挺不满意”。 对于以上信息,小红书方面表示有多处不实。不过,小红书对于用户增长和电商变现上的急迫性已经显露了出来。抖音曾连续两年赞助春晚, 实现了DAU增长 ,和对下沉市场的覆盖。而花大价钱投注春晚营销的小红书,还需继续“闯关”。   1、春晚营销,小红书获得了什么? 春晚作为春节期间的商业风向标,覆盖全年龄段、全区域、全消费层,是巨大的流量池,向来是大厂投放的重点。 曾经,微信以5亿元红包投入换来2亿张个人银行卡绑定,两天时间完成支付宝奋斗10年的战绩,直接改写移动支付市场格局。 据36氪报道,去年年初,小红书日活突破1亿,月活达到2.6亿。基于
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      ·03-05

      瑞幸,还不到松口气的时候

      作者 | 乐伊 编辑 | 白杨 “不是大牌买不起,而是平替更有性价比。” 近两年,平替经济,已然成为一个主流关键词,越来越多的年轻人开始拥抱更经济实惠的消费模式。  在很多行业,平替消费早已盛行,并且催生出了新的玩家,加速重塑行业格局,咖啡赛道就是其中之一。 作为星巴克的平替,国产咖啡品牌瑞幸受到了更多人的欢迎。截至2023年底,瑞幸旗下的门店总数达到了16248家,远超星巴克在中国市场的6975家。瑞幸2023财年的总营收为249.03亿元(约合34.5亿美元),同比增长了87.3%,也首度在年度营收指标上超越了星巴克。 回过头看,从2020年4月陷入财务造假风波至今,瑞幸无疑上演了一出“绝地翻盘”的戏码,这几年里,围绕低价、下沉、补贴这几个关键词,瑞幸一步步爬出泥潭,将星巴克从“头把交椅”上拉了下来。 但接下里瑞幸能否稳住这个位置,并不轻松——瑞幸的平替库迪咖啡,正在加速追赶,速度甚至比瑞幸更快。 库迪咖啡2022年10月22日在福州开出首家门店后,凭借着更低的价格策略快速扩张。仅仅一年半后,今年2月26日,库迪咖啡宣布全球门店数达到7000家。 ‍ 图/库迪咖啡官方微博  甚至可以说,从一开始,库迪咖啡就在处处贴着瑞幸打。 前段时间,节后刚刚复工,瑞幸便因“9.9元优惠券”适用范围缩水被网友激烈声讨,库迪咖啡紧跟着就推出了“好咖啡全场9.9不限量”等促销活动。 再往前,从去年2月份开始,库迪咖啡便陆陆续续发起价格战,关键词也是“9.9元”,直指瑞幸咖啡。 总的来看,瑞幸在靠性价比占领用户心智的同时,库迪咖啡的出现,又让它卷入了一场更残酷的价格战中,对瑞幸而言,这场战役还远未结束,它还远未到可以松口气的时候。 1、瑞幸9.9元活动缩水,库迪反攻 近日,当节后复工的打工人们打开瑞幸小程序时,会发现9.9元优惠券的适用范围大幅度缩水,只剩8款
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      ·02-22

      2024,阿里巴巴艰难开局

      作者 | 林笑 编辑 | 林凛 2024年,对阿里来说是倍具压力的一年。  赶在春节前,阿里巴巴集团披露了2024财年第三季度业绩(2023年10月1日—2023年12月31日),但这份财报不算好看,数据显示,阿里巴巴第三季度营收2603.5亿元,同比增长5%,低于市场预期。此外,阿里巴巴经营利润、净利润双双下滑,该季度阿里巴巴经营利润为225.11 亿元,同比下降36%,而净利润为 107.17亿元,同比下降77%。 对于净利润下滑的原因,阿里解释称,是由于持有的股权投资按市值计价的变动,以及提到的减值导致的经营利润降低。 披露业绩当晚,阿里宣布上调股份回购计划,将股份回购计划增加250亿美元(约合人民币1800亿元),股份回购总规模增至650亿美元(约合人民币4680亿元)。而在此前不久,阿里巴巴创始人马云、蔡崇信也曾大幅增持阿里股票。马云成为阿里巴巴最大的单一股东,蔡崇信成为继马云之后的第二大股东。 不过,大手笔回购也未能提振投资者的信心,阿里在财报发布次日凌晨收盘报73.64美元/股,跌幅达5.87%。 图/阿里官网  投资者的担忧并不无道理。从数据来看,阿里核心的电商业务增长失速,扛起AI大旗的阿里云业务份额持续受到挤占,国际电商和物流业务仍处于激烈竞争阶段,阿里正在面临前所未有的挑战。 过去一年,阿里历经了史上最大的组织架构调整,伴随改革的阵痛,中台拆分,高层动荡,阿里人经历风雨飘摇的一年。 对于这家身陷多重竞争夹击、组织内部盘根错节的巨头而言,今年注定是挑战重重的一年。 1、增速放缓,阿里巴巴跑不动了? 2023年3月28日,阿里前CEO张勇启动“1+6+N”组织变革,在集团下设淘宝天猫商业、阿里云智能、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团以及多家业务公司。 阿里生态体系,图/阿里官网  启动
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      ·01-13

      高层洗牌、CEO亲自上,哪吒也要经历小鹏时刻?

      作者 | 古月 编辑 | 白杨 2023年落下帷幕,车圈几家欢喜几家愁。  曾经在2022年卖出最多辆车的哪吒,2023年未能延续其冠军地位,反而掉头向下,销量同比2022年下滑了16.16%。  过度依赖低端车型、冲击高端受阻,是哪吒过去一年销量不佳的直接原因。在其背后,也暴露出了哪吒本身组织架构、产品体系、战略规划等多方面的欠缺。 对此,哪吒汽车联合创始人、CEO张勇在社交媒体公开称,2024年他将兼任营销公司总经理、做好大5座SUV哪吒L的上市以及跨界车EP41的上市、做好现有产品线的调整和渠道升级,海外市场加速前进、全面改进营销传播以及用户沟通方式等。  张勇在微博中反思问题,图 /哪吒汽车CEO张勇个人微博  值得注意的是,哪吒汽车现在遇到的这些挑战,小鹏汽车此前也经历过。此前G9“翻车”后,小鹏在内部组织架构、产品矩阵、定价体系等方面的问题全方位暴露了出来。 不过小鹏紧接着开展了一系列改革,以及引入了长城汽车前总经理王凤英,重整营销队伍,逐步从G9的阴霾中走出。  现在,压力来到了哪吒汽车这里,它正面临的,不仅仅是如何抵抗激烈的市场竞争,更需要在内部掀起一场变革,来解决问题,重回正轨。  2024年,对哪吒汽车来说,注定是一场硬仗。  1、销量下滑,症结在哪? 2022年时,哪吒汽车凭借着15.2万辆的交付成绩,成为了当年的造车新势力销量冠军,也是首个年销量突破15万台的新势力品牌。  当时,它还刚刚完成了30亿元的D轮融资。  这一年的高歌猛进,也让哪吒信心倍增——它定下2023年30万的销量目标,甚至称2026年要在全球市场实现百万销量目标。 与此同时,为了摆脱大众对于哪吒汽车属于低端车型的刻板印象,哪吒在2022年下半年还推出了“运动型科技轿跑”哪吒S,在
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      ·01-10

      2024年,大厂们又开始卷社交了

      作者 | 吴彤 编辑 | 林凛 2024 年了,大厂们又开始卷社交了。  尽管微信用户已经达到13.36亿,在用户数量和应用实效上达到了极致,但互联网大厂们还是乐此不疲地卷向社交这个赛道,试图从这块蛋糕上撕一块下来。 各大厂的战略和动作体现了它们对社交赛道的决心。 有在熟人社交领域与微信继续较量的——如抖音等内容、电商平台,在原有业务基础上,鼓励用户在平台内直接交流。 有寻找新增量的,比如近两年火热的“兴趣社交”和“找搭子”,小红书、阿里、抖音等都是强劲的竞争对手,甚至社交天花板的腾讯也亲自进场。 此外,还有紧跟时代,借助AI大模型的新型AI社交,试图颠覆社交形式,重分天下。这一细分赛道更拥挤,BAT三巨头,以及抖快、美团、微博等纷纷加入。 各大厂带着十八般武艺入场,社交赛道开始暗流涌动。 在互联网流量见顶的情况下,如何争抢并留住更多用户,是各大厂竞争的焦点——而社交,正是完成这一使命的最佳入口。 1、大厂社交梦不死,兴趣社交赛道变热闹了 要在社交赛道寻求一线生机,就要关注当下人们的社交需求。 据Soul 发布的《2024年社交趋势洞察报告》以及一刻商业观察,当下年轻人的社交趋势,包括且不限于边界感与自我空间、释压崇拜、兴趣爱好和效率等,主张“放过自己,适当发疯快乐”。 基于这样的社交趋势,“兴趣社交”成为大厂们竞相追逐的热点。 所谓兴趣社交,就是以兴趣爱好为纽带,链接附近的用户,营造一个“志同道合”“有话聊”且氛围友好的社区或小组,并基于此展开各种线上线下社交活动。 比如据Tech星球报道,近日支付宝于正在内测的一项名为“兴趣社区”的社交功能,用户可以在社区内结识同频兴趣玩伴,点击支付宝底部“消息”栏,页面最上方就可看到“兴趣社区”,slogan为“发现有趣,找到玩伴”。 从传出的截图来看,用户可以创建骑行、钓鱼、徒步等主题社区,吸引有相同兴趣爱好的用
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      ·2023-12-29

      阿里还需要“集中力量办大事”

      作者 | 乐伊 编辑 | 白杨 “唯一不变的是变化。”这句被列入新六脉神剑的价值观,完美诠释着阿里的这一年。 近日,阿里巴巴再度宣布重大人事调整,阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭,兼任淘天集团CEO。淘天集团原CEO戴珊将协助筹建阿里巴巴集团资产管理公司。 新官上任三把火,成为淘天一号位的第三天,吴泳铭便以雷霆之势发布淘天集团全员信,整个核心管理层大换血,6位年轻管理者全面接棒淘天集团各事业部,并直接向吴泳铭汇报: 吴嘉带领用户平台事业部与阿里妈妈事业部; 谌伟业(花名:处端)带领淘宝事业部、淘天商家平台部、淘天客户满意部; 刘博(花名:家洛)带领天猫事业部; 刘一曼(花名:一漫)带领M2C 事业部; 汪庭祥(花名:少游)带领服饰发展部; 程道放(花名:道放)带领淘宝直播及内容事业部。 此番“核心管理层集体变动”的激进做法,对今年的阿里来讲,并不意外。 今年可能是阿里集团成立以来组织变革最高频、最大刀阔斧的一年:3月,时任董事会主席兼CEO的张勇宣布启动“1+6+N”组织拆分;9月,张勇卸任,蔡崇信和吴泳铭分别接任阿里巴巴集团董事会主席和CEO;11月,在季度财报电话会上,吴泳铭明确了第一批战略级创新业务——1688,闲鱼,钉钉,夸克。 合久必分,分久必合。如果说年初张勇的变革是为了放权让各子集团独立面对资本市场的考验,实现各业务的高度自治,那么如今阿里的思路显然变了。吴泳铭的再度“集权”,则是希望依托集团的力量形成统一指挥和资源打通,直面增长困境。 正如吴泳铭上任阿里集团CEO时在全员信中提到的, 面向未来阿里确立了两大战略重心:用户为先、AI驱动。 阿里,正在走向一个以“淘天+阿里云”为核心的新阿里。 1、马云反思,阿里再“变” 一个月前,拼多多市值曾短暂超过阿里,这是中国互联网企业的一个历史性时刻。 阿里市值被超越当晚,也成了很
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