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    • 小虎周报·01-17小虎周报

      一周IPO观察:创新奇智过讯招股;博士伦、Mattress美股再次递表上市

      港股IPO观察 截止2022年的第二周,港交所迎来2家新上市公司,1家暗盘报价,1家通过聆讯,9家递交上市申请。 中国第四大造纸毛毯制造商$环龙控股(02260)$ 暗盘涨幅3.28%,首日微涨0.82%;全球领先的高性能稀土永磁材料生产商$金力永磁(06680)$ 暗盘大跌-17.60%,首日收-16.57%。 $德盈控股(02250)$ 预计将于1月17日挂牌上市,暗盘涨幅10.73%。 汇通达通过聆讯。 新递交招股书对公司包括: 智能精准外科解决方案服务商医达健康; 河南最大的预拌混凝土生产商神力建材; 中国最大的云端人力资源管理解决方案提供商北森控股; 中国健康领域大数据解决方案提供商中康控股; 微创介入冷冻治疗领域的未盈利生物公司康沣生物; 医疗耗材及个人卫生用品制造商佳捷康; 中国最大的海鲜餐厅、第三大火锅餐厅运营商七欣天; 集换式卡牌游戏、游戏机及主机游戏分销商云涌游戏; 分拆自$乐普医疗(300003)$ 的先天性心脏病介入医疗器械供货商乐普心泰医疗 一、$创新奇智(02121)$ 于1月17日开启招股 创新奇智是国内第三大AI技术驱动型解决方案提供商,提供AI平台、算法、软件及AI赋能设备。公司在“技术产品”+“行业场景”双轮驱动模式下,依托计算机视觉和机器学习技术,打造ManuVision(机器视觉智能平台);MatrixVision(边缘视频智能平台);Orion(分布式机器学习平台)三大专有AI平台。公司董事长兼CEO为有“人工智能的先行者”之称的李开复。 业绩方面,制造业录得收入2.82亿元,较2020年同期增长2.02亿元,占总营收的比重为50.8%;而金融服务业实现收入1.93亿元,同比增长26.3%,占总营收比重的34.9%。2020年及2021年前三季度,公司的研发开支分别为1.82亿元及1.77亿元,占总营收比重分别为39.4%及32%。 IPO前,创新奇智已完成多轮融资,投资机构包括软银、中金等全球知名投行。本次招股区间价格在26.3-27.3港元,一手100股,预计募资11.75-12.2亿港元,发行市值在147.02-152.61亿港元之间。 二、国内最大的海鲜连锁餐厅七欣天 七欣天于2022年1月12日正式向港交所递交招股说明书。公司成立于2006年,开设于江苏省江阴市,后于2009年和2010年先后拓展至上海和浙江,主打“一锅两吃”,即通过将炒蟹、海鲜和火锅这两种外出就餐选择结合。目前在中国9个省的48个城市以及1个直辖市经营256家直营餐厅。其中,二、三线及以下城市的餐厅数为145家,占总餐厅数量的约56.6%。按2020年收入和餐厅数量计算,七欣天是中国最大的海鲜餐厅,占有中国海鲜餐厅市场1.2%的市场份额;按2020年直营餐厅的收入计算,七欣天则是中国第三大火锅餐厅运营商。 业绩方面,公司2019年和2020年的营收分别为12.85亿元和14.26亿元;2021年前三季度则从2020年同期的9.91亿元增长49.4%至14.80亿元,同期翻台率分别为2.1、2.1和2.2;同期净利润及全面收益总额同比增加112.2%至1.72亿元和2.60亿元。 招银国际和国泰君安国际担任联席保荐 美股IPO观察 当周新股上市: 抗癌药生物医药研发公司HILLSTREAM($(HILS)$)首日表现-13%; 管理规模达7000亿美元的资产管理巨头$TPG, Inc.(TPG)$ 首日表现+15.25%; 本周新股上市: 1月18日:比特币矿商Rhodium Enterprises($(RHDM)$);日本零售贸易商Yoshitsu Co($(TKLF)$) 1月20日:混合型REITs Four Springs Capital($(FSPR)$) 1月21日:眼科专业医疗器械公司Samsara Vision($(SMSA)$) 其余重要的递表公司:液化天然气服务商Excelerate Energy, Inc($(EE)$);可持续床上用品公司Cariloha, Inc.($(ALOHA)$);北美最大的全渠道床垫专业零售商Mattress Firm Group, Inc.($(MFRM)$);数字媒体公司The Arena Group, Inc.($(AREN)$);眼部护理著名公司博士伦Bausch & Lomb Inc.($(BLCO)$)等 一、北美最大的全渠道床垫专业零售商Mattress Firm Group, Inc.(MFRM) Mattress Firm成立于1986年,是美国最大的床垫连锁零售商,产品覆盖Tempur-Pedic、Serta、Sealy、Purple、Stearns & Foster和Beautyrest等品牌,主要零售方式除线下实体店外,还通过官网和Sleep.com等 。公司曾于2012年曾登陆纳斯达克,在2016年以7.8亿美元收购了排名第二的床垫零售公司Sleepy’s。2016年8月,Mattess破产,Steinhoff以38亿美元又收购了Mattress Firm,于同年9月中旬正式完成,之后,Mattress Firm宣布从纳斯达克退市。2021年9月7日,公司将名称从Stripes US Holding, Inc.改为Mattress Firm Group Inc. 公司截止2021年9月30日的12个月,Mattress Firm Group的营收为44亿美元。高盛、巴克莱、杰富瑞、瑞银等担任联席帐簿管理人。 二、眼部护理著名公司博士伦Bausch & Lomb Inc.(BLCO) 博士伦是一家眼科保健产品公司,总部位于加拿大魁北克省拉瓦尔市,它是世界上最大的隐形眼镜、镜片护理产品、药品、人工晶状体和其他眼 科手术产品供应商之一。在2013年出售之前,博士伦是美国历史最悠久且持续运营的公司之一。 公司曾在纽约证券交易所上市的上市,2007年被私募股权公司Warburg Pincus收购。2013 年 5 月,加拿大 Vale Pharmaceuticals 宣布将以85.7亿美元从Warburg Pincus手中收购博士伦。 公司产品主要包括:视力保健、眼科药品、白内障和玻璃体视网膜手术。截至 2021年9月30日的12个月,公司营收为37亿美元 SPAC方面,当周有3家壳公司IPO。 确定协议的公司包括: 私营美容公司Suneva Medical宣布已与Viveon Health Acquisition Corp. 达成最终合并 免疫疗法生物技术公司Revelation Biosciences宣布已完成与Petra Acquisition, Inc.的业务合并 Petra Acquisition, Inc.(PAIC) 与呼吸道疾病疗法公司Revelation Biosciences合并 Chamath Palihapitiya的Social Capital Suvretta Holdings Corp. I正在与数字疗法初创公司Akili Interactive进行合并谈判
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      一周IPO观察:创新奇智过讯招股;博士伦、Mattress美股再次递表上市
    • 小虎周报·01-10小虎周报

      一周IPO观察:汇通达通过港交所聆讯;7000亿美元资管巨头本周上市

      港股IPO观察 截止2022年的第一周,港交所3家新上市公司,3家招股,1家通过聆讯,3家递交上市申请。 招股的公司包括:中国第四大造纸毛毯制造商$环龙控股(02260)$ ;全球领先的高性能稀土永磁材料生产商$金力永磁(300748)$ $金力永磁(06680)$ (AH上市);B.Duck 小黄鸭母公司$德盈控股(02250)$ 。 通过聆讯的公司为汇通达。 新递交招股书对公司包括:网剧及网络电影制作商及发行商耐看娱乐、企业AI解决方案提供商青岛创新奇智科技、$龙湖集团(00960)$ 分拆的物业管理及商业运营服务的龙湖智创生活。 一、创新奇智提交招股书 创新奇智是国内第三大AI技术驱动型解决方案提供商,提供AI平台、算法、软件及AI赋能设备。公司在“技术产品”+“行业场景”双轮驱动模式下,依托计算机视觉和机器学习技术,打造ManuVision(机器视觉智能平台);MatrixVision(边缘视频智能平台);Orion(分布式机器学习平台)三大专有AI平台。公司董事长兼CEO为有“人工智能的先行者”之称的李开复。 业绩方面,制造业录得收入2.82亿元,较2020年同期增长2.02亿元,占总营收的比重为50.8%;而金融服务业实现收入1.93亿元,同比增长26.3%,占总营收比重的34.9%。2020年及2021年前三季度,公司的研发开支分别为1.82亿元及1.77亿元,占总营收比重分别为39.4%及32%。 IPO前,创新奇智已完成多轮融资,投资机构包括$软银集团(SFTBY)$ 、中金等全球知名投行 二、汇通达网络通过港交所聆讯 通达成立于2010年,是一家服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台,并致力于为中国的下沉市场提供优质商品及服务。按2020年面向下沉市场、国内整体市场的交易业务规模计算,汇通达分别排名第一和第三。。汇通达交易业务主要通过自有的电商平台“汇通达商城”向会员零售门店、渠道合作客户提供多类商品,目前包括家电、消费电子、农资、酒水等。 业绩方面,截至2021年9月30日,汇通达拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供应商,形成覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且具备逾175,000个SKU的零售生态。2018年至2021年前三季度,公司的营业收入分别为298.02亿元、436.33亿元、496.29亿元和464.96亿元;净亏损分别为2.76亿元、3.05亿元、2.80亿元和1.58亿元。 公司先后获得9轮融资,包括$中金公司(CICC)$$阿里巴巴(BABA)$ 、顺为资本、华夏保险、$华泰证券(06886)$ 、国家电网、国家开发投资集团等 。 美股IPO观察 当周新股上市: Amylyx Pharmaceuticals($(AMLX)$)首日表现-4.89%; CinCor Pharma($(CINC)$)首日表现+0%; Vigil Neuroscience($(VIGL)$)首日表现-9.64%; 亚马逊的三方买家公司Hour Loop($(HOUR)$)上市首日表现+99.75%。 本周新股上市: 1月12日:抗癌药生物医药研发公司HILLSTREAM($(HILS)$); 1月13日:厨卫产品生产商Foremost,FGI Industries($(FGI)$);人力资本管理平台Justworks, Inc.($(JW)$);管理规模达7000亿美元的资产管理巨头TPG, Inc.($(TPG)$) 一、资产管理巨头TPG TPG是一家从一个小型家庭初创公司发展成的顶级另类资产管理公司。成立于1992年,TPG曾缔造了挽救美国大陆航空于破产边缘的神话。公司是全球民宿平台Airbnb和美国打车应用开发商Uber 的早期投资者,同时也是最早进入中国市场的国际私募投资公司之一,投资过包括和睦家、$联想集团(00992)$ 、中金公司、$邮储银行(01658)$$平安银行(000001)$ 、中和农信、度小满金融、$百心安-B(02185)$ 、叮当快药等企业。 业绩方面,2018年至2020年的营收分别为14.04亿美元、19.88亿美元和21.15亿美元,同期净利润为7.11亿美元、11.8亿美元和14.39亿美元。2021年前9个月收入飙升590%,达到约39亿美元。 本次发行区间为28美元到31美元,发行3390万股,最高募资超10亿美元。以发行价计算,TPG估值可能达到95亿美元。 二、厨卫产品供应商FGI Industries Ltd($(FGI)$) FGI Industries是全球领先的厨卫产品供应商,涉及母公司 Foremost Groups Ltd.(“Foremost”)及其附属公司的重组。过去30年中,公司以产品创新、质量和卓越的客户服务在行业内建立了声誉。目前专注于卫生洁具(主要是马桶、水槽、底座和马桶座圈)、浴室家具(梳妆台、镜子和橱柜)、淋浴系统、客户厨房橱柜和其他配件等产品类别。 FGI Industries产品主要用于维修和改造(“R&R”)活动,较少用于新房或商业建筑。公司通过众多客户合作伙伴销售其产品,包括大众零售 、批发和商业分销商、在线零售商和专卖店。 截止2021年6月30日的12个月,FGI Industries的销售额为1.5亿美元。 SPAC方面,当周有3家壳公司IPO。 确定协议的公司包括: 动能存储公司 Energy Vault与Novus Capital Corp. II($(NXU)$)合并 金融科技平台 Dave与VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc.($(VPCC)$)合并
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      一周IPO观察:汇通达通过港交所聆讯;7000亿美元资管巨头本周上市
    • 小虎周报·01-04小虎周报

      一周IPO观察:港股年末IPO起爆,商汤三日翻倍;小黄鸭母公司招股中

      港股IPO观察 截止2021年的最后一周,港交所3家新上市公司,1家招股,1家通过聆讯,10家递交上市申请。 此前被寄予重望的大型科技公司$商汤-W(00020)$ 重启招股后上市,暗盘破发-0.52%,上市首日大涨7.27%,至目前已翻倍;电动工具及户外动力设备(OPE)供货商$泉峰控股(02285)$ 暗盘大涨15.25%,首日大涨28.44%;RNA疗法生物制药公司$圣诺医药-B(02257)$ 暗盘微涨 0.08%,首日大涨18.21% 通过聆讯的公司$德盈控股(02250)$ 新递交招股书对公司包括:$寒锐钴业(300618)$ 、润迈德医疗、微创脑科学、Flowing Cloud、中卓医务、GC Construction、莹德控股、友和集团、耐看娱乐、3D Medicines、派尔特医疗、青岛创新奇智科技。 一、小黄鸭母公司德盈控股通过聆讯并开启招股 德盈控股是中国第二大国内角色知识产权公司,其业务核心为知识产权及品牌,包括横跨多个渠道创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck(小黄鸭)家族角色,以及就该等角色进行品牌管理及营销。业绩方面,2018-2020财年,营收分别为港元2.01亿、2.43亿和2.34亿港元,同期净利润分别为港元986.2万、2410.2万和5454.8万港元。 公司于12月30日至2022年1月7日招股,预计1月17日在港交所挂牌上市。 二、金力永磁赴港上市 金力永磁来自江西赣州,是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商,根据弗若斯特沙利文的数据,于2020年,金力永磁的高性能稀土永磁材料产量排名世界第一。公司在深交所上市,本次招股价介乎 33.80港元至 40.30港元,最多募资约 50.56亿港元。 三、微创脑科学递交招股书 微创脑科学,为中国神经介入医疗器械行业的先行者及最大的中国公司,致力于向医生及患者提供创新解决方案,也是第6家微创系上市公司。公司而拥有全面的产品组合,涵盖神经血管疾病的三大领域,即出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中。就2020年的收入而言,微创脑科学为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司。2021年前8个月,公司产品已经渗透所有中国国家卒中中心排名前100的医院。本次上市,摩根大通、中金公司为其联席保荐人。 业绩方面,2018-2020年和2021年前八个月,微创脑科学的营业收入分别为 1.24亿、1.84亿、2.22亿和2.38亿元,相应的净利润分别为 2,926.7万、4,697.5万、4,528.7万和5,518.3万元。 美股IPO观察 当周无新股上市 本周上市:Amylyx Pharmaceuticals($(AMLX)$)、CinCor Pharma($(CINC)$)、Vigil Neuroscience($(VIGL)$)、Cartica Acquisition($(CITEU)$) 一、Credo Technology Group Holding(CRDO)递交招股书 Credo是一家来自美国加州的数据基础设施市场高速连接解决方案提供商,提供高效的安全、高速连接解决方案的创新者,随着整个数据基础设施市场的数据建成,相应带宽需求呈指数级增长。Credo Technology的连接解决方案针对光和电以太网应用进行了 优化,包括新兴的100G、200G、400G和800G市场。 公司的产品系列包括集成电路 (IC)、有源电缆 (AEC) 和SerDes 小芯片。IP解决方案主要包括SerDes IP许可。 公司专有的SerDes和DSP技术使公司能够打破现有市场的 竞争。 截止2021年10月31日的12个月,公司的营收为7000万美元。 二、中国钢铁公司:宏力型钢(HLP) 宏力型钢Hongli Group(HLP)的主要业务集中于设计、生产、深加工和销售各种行业的机械和设备定制型钢有冷弯成型生产线10条,方矩管生产线1条,3D激光切割设备4台,3D数控弯管5台,加工中心3台等。公司的产品主要 于工程机械驾驶室、汽车车身部件、建筑产品、幕墙隔断、发电厂设备以及传送装置、太阳能设备等,产品远销 海内外,是volvo集团战略合作供应商、北汽福田雷沃重工战略供应商。 截止2021年6月30日的12个月,公司总收入为1700万美元。公司于2021年4月16日秘密提交文件,12月30日申请上市。 SPAC方面,当周有2家壳公司IPO。维珍轨道(Virgin Orbit,维珍旗下的发射卫星的公司)与$NextGen Acquisition II Corp(NGCAU)$ 合并 据SPAC Research,2021年美国共有610起SPAC上市,较2020年的248起大幅增长,筹资总额达到创纪录的1620亿美元,几乎是2020年834亿美元的两倍。 数据管理软件公司Cohesity Inc秘密提交
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      一周IPO观察:港股年末IPO起爆,商汤三日翻倍;小黄鸭母公司招股中
    • 小虎周报·2021-12-27小虎周报

      一周IPO观察:圣诺医药、泉峰控股招股,

      港股IPO观察 截止12月24日当周,港交所1家新上市公司,3家招股,3家通过聆讯,7家递交上市申请。 未盈利生物科技公司$百心安-B(02185)$ 顺利上市,暗盘和首日均破发-5.41%。 商汤科技重新开启招股,招股区间和数量不变,基石投资者有所更换,预计12月30日上市;还有电动工具及户外动力设备(OPE)供货商$泉峰控股(02285)$ 和RNA疗法生物制药公司圣诺制药。 通过聆讯的公司包括博日科技、中梁百悦智佳服务、环龙控股 新递交招股书对公司包括:数科集团 MTT Group、健世科技、泉源堂、汇通达、淮北绿金产业投资、致富金融、法拉帝Ferretti 一、$圣诺医药-B(02257)$ 结束招股,预计12月30日上市 圣诺医药是一家RNA疗法生物制药公司,候选产品处于临床前及临床阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。公司于2007年成立美国Sirnaomics之时宣告成立,目前在中国及美国均占有市场地位,于这两个国家均设有研发中心。截至 2021年12月10日,圣诺医药已获授20项专利(中国9项、美国9项及欧洲2项),并提交 119 项目前待批的专利申请(中国19项、美国43项、欧洲6项、专利合作条约项下8项及其他司法权区43项),专利覆盖其管线产品中的siRNA及mRNA药物成分、递送平台、管线产品的递送方式、制造技术以及在各种治疗领域的使用方法 二、意大利豪华游艇生产商Ferretti S.p.A.(“法拉帝”)向港交所递表 欧洲第一大豪华游艇设计制造公司、意大利历史最悠久的豪华游艇生产商Ferretti S.p.A.(“法拉帝”)向港交所正式递交了IPO申请书,中金公司担任独家保荐人。公司是世界十大豪华游艇设计制造品牌之一,收购和整合了七个品牌—Riva、Wally、FerrettiYachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及CustomLine。 业绩方面,2018年、2019年及2020年12月31日以及2020年及2021年9月30日,公司的累积订单分别为7.085亿欧元、7.519亿欧元、6.916亿欧元、5.861亿欧元及9.84亿欧元。同期净收益分别为6.154亿欧元、6.493亿欧元、6.114亿欧元、3.996亿欧元及6.693亿欧元 。 上市前的股东架构中,山东重工集团旗下的$潍柴动力(000338)$ 通过FIH持有86.05%的股份 美股IPO观察 本周无新股上市 一、$英特尔(INTC)$ 推动Mobileye单独上市 英特尔计划推动Mobileye在2022年年中在美上市,英特尔仍将是Mobileye的控股股东。据《华尔街日报》称,Mobileye的估值或达500亿美元以上。 Mobileye成立于1999年,总部位于以色列,是一家提供高级驾驶辅助系统的ADAS厂商,主要开发基于摄像头和软件的计算机视觉识别系统与芯片。2014年曾在纽交所上市,市值高达80亿美元。2017年,英特尔斥资约150亿美元收购了Mobileye。 近年来,英特尔X86芯片的垄断优势正在遭到来自ARM、GPU、FPGA、TPU等的挑战,半导体业界老大地位岌岌可危,因此也不得不通过拆分、蹭热点来获得更多关注和更高估值。 SPAC方面,当周有6家壳公司IPO。 确定协议的公司有—— $(ACKIT)$与户外煎锅品牌Blackstone Products合并 $(GLSPT)$与网络、安全和商务IOT技术公司Gorilla Technology合并 $(ZNTE)$与空中出行公司Eve合并 $(LNFA)$与网络安全公司Zerofox合并 $(ITHX)$与旅行公司Mondee合并 $(DYNS)$与创新疗法公司Senti Bio合并 $(GLAQ)$与摩洛哥整合的非洲食品安全平台Forafric合并
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      一周IPO观察:圣诺医药、泉峰控股招股,
    • 小虎周报·2021-12-20小虎周报

      一周IPO观察:商汤重启招股,天润云通过港交所聆讯

      港股IPO观察 截止12月17日当周,港交所5家新上市公司,2家招股,2家通过聆讯,3家递交上市申请。 $雍禾医疗(02279)$$康耐特光学(02276)$$德商产投服务(02270)$$顺丰同城(09699)$ 顺利上市,其中雍禾医疗首日收涨5.06%,康耐特光学首日收涨2.02%,德商产投服务的安排收涨7.21%,其余悉数破发。 $百心安-B(02185)$ 、泉峰控股开始招股。天润云、博日科技通过港交所聆讯 6家公司递交招股书:国际永胜集团、新传企划、意腾医药、博日科技、湖州燃气、MCA Group递交招股书 一、$泉峰控股(02285)$ 正在招股 公司主营电动工具和OPE产品,是一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供应商。按收入计,于20年在全球动力工具及OPE市场中综合排名第13位,约占1.9%的市场份额。其中,电动工具的目标客户为工业级╱专业级及消费级的终端用户,OPE产品的目标客户为高端及大众市场终端用户。公司中国最大的电动工具及OPE供应商。系列产品包括割草机、修枝机、链锯及吹风机/扫雪机等。 业绩方面,公司收入2020年至12亿美元,同比增长42.4%,净利润4435.9万美元,同比增长30.6%。2021年上半年收入8.7亿美元,同比增长68.9%,净利润达8606.2万美元。 二、$天润云(临时代码)(90060)$ 通过港交所聆讯 天润云通是一家公有云客户联络解决方案供应商,其解决方案完全运行于云端,并允许在多个地点的设备上部署及管理。公司以技术建立领先优势,天润云通过提供多达500种以上的API和SDK,使客户的本地系统得到赋能,减少了为个别客户进行定制的时间和资源,使公司的业务的可扩展性提高,能够适用于更为广泛的场景。以2020年的收入计算,天润云市场占有率达10.2%。 业绩方面,2019年及2020年,天润云的SaaS客户留存率分别为73.7%及77.9%。以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为112.9%和105.0%,大客户SaaS客户的净留存率分别为112.6%和114.6%,2018年、2019年、2020年,营业收入分别为2.93亿、3.35亿和3.54亿元,其中97.1%及96.4%为来自SaaS模式的经常性收入,同期利润分别为5769.5万元、5914.5万元、7016.7万元,年内利润率分别为19.7%、17.7%、19.8%。 美股IPO观察 本周上市新股表现 工业物联网及车队管理公司Samsara($(IOT)$)首日涨幅7.39% 葡萄酒品牌公司Fresh Vine Wine($(VINE)$)首日大破发-29.3% 意大利实体肿瘤生物科技公司Genenta Science($(GNTA)$)首日破发-4.35% 12月24日当周上市的公司: 网络安全公司Cerberus Cyber($(CISO)$) SPAC方面,当周有6家壳公司IPO。 确定协议的公司有 $(FOUN)$提供废品与回收解决方案的软件平台公司Rubicon合并 $(GIIX)$与可持续解决方案的材料公司Footprint合并 $(SV)$与小分子核能公司创新研发公司NuScale合并 $(SVFC)$与消费品供应链自动化机械公司Symbotic合并 $(IMPX)$电动摩托车公司LiveWire合并 $(RAM)$元宇宙内容基础设施平台InfiniteWorld合并 $(HYAC)$与荷尔蒙优化生物医药研发公司Biote合并
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      一周IPO观察:商汤重启招股,天润云通过港交所聆讯
    • 小虎周报·2021-12-13小虎周报

      一周IPO观察:雍和医疗、青瓷游戏登录港交所

      港股IPO观察 截止12月10日当周,港交所4家新上市公司,6家招股,2家通过聆讯,3家递交上市申请。 $微博-SW(09898)$$凯莱英(06821)$$固生堂(02273)$$北海康成-B(01228)$ 上市,除了固生堂暗盘涨幅18.97%外,其余无一例外均破发。其中微博首日破发-7.18%;凯莱英首日破发-4.64%,固生堂首日平收,北海康城破发-26.93%。 $雍禾医疗(02279)$ 周五暗盘小跌-3.54%,周一开盘上涨。 百心安生物、圣诺医药通过聆讯。 新递交招股书的公司包括:意博金融控股、博维智慧科技、力高健康。 一、中免集团已通过港交所聆讯 中免集团于2021年6月25日在港交所递表,11月22日通过聆讯,由中金公司、瑞银集团联席保荐。公司是全球最大的旅游零售运营商,是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店,专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按照零售销售额计算,其在2020年位列全球第一,占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。 同时,中免集团拥有全国最多的免税店,截至最后实际可行日期,公司经营195间店铺,包括在中国(29个省份90多个城市)的188间店铺、8家境外免税店(香港、澳门和柬埔寨经营6家,游轮免税店2家)。 业绩方面,2018-2020年三个财政年度,中国中免的营业收入分别为346.20亿、480.10亿和525.97亿元,同期净利润分别为38.67亿、54.70亿和 71.10亿元。 二、 高视医疗递交招股书 高视医疗是一家眼科医疗器械全线解决方案提供商,按2020年的收入计算,是中国眼科医疗器械市场的第三大公司。 公司的产品组合涵盖眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光及儿童眼科七个主要眼科亚专科的医疗器械类别,也包括品牌合作伙伴的经销产品及开发及制造的自有产品。 高视医疗通过收购泰靓,继承了泰靓20多年的人工晶体研发经验、世界领先的人工晶体研发资源及平台,以及核心知识产权。同时,高视医疗正努力发展在中国的人工晶体生产能力。通过收购罗兰,继承了其电生理设备的研发能力,并成功地将罗兰的研发团队与高视医疗在中国的研发团队进行整合 。 业绩方面,2018-2020年收入分别为9.27、11.06、9.62亿元,2021年上半年首日5.79亿元。同期经调整净利润为7548万元、1.35亿元、1.63亿元和6266万元。 美股IPO观察 本周上市新股表现 大麻行业REITs公司Chicago Atlantic($(REFI)$)首日涨3.06%; 拉美最大的数字金融公司、巴西第一大银行Nu Holdings Ltd.($(NU)$)首日涨14.78%; 美国云基础设施平台HashiCorp($(HCP)$)首日涨6.49%; 神经生物医药研发公司$(NRSN)$首日破发-32.67% 12月17日当周上市的公司: 工业物联网及车队管理公司Samsara($(IOT)$) 葡萄酒品牌公司Fresh Vine Wine($(VINE)$) 意大利实体肿瘤生物科技公司Genenta Science($(GNTA)$) 一、工业物联网及车队管理公司Samsara(IOT) 工业物联网及车队管理独角兽Samsara正式向SEC公开递交IPO申请。公司创立于2015年,是一家帮助实体运营的企业利用IoT(物联网)数据来改善运营的公司,为运营客户提供完整的数据平台。 业绩方面,在截至2021年2月1日的财年营收为2.5亿美元,上年同期的营收为1.2亿美元;运营亏损为2.09亿美元,上年同期的运营亏损为2.28亿美元;净亏损为2.1亿美元,上年同期的净亏损为2.25亿美元 。Samsara在截至今年10月30日的前9个月内,营收为3.03亿美元,上年同期的营收为1.74亿美元;净亏损达1.02亿美元,上年同期的净亏损为1.74亿美元 。 此次发行区间为20美元到23美元,拟发行3500万股,最高募资8亿美元发行3500万股股票,计划筹资7.53亿美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs及J.P. Morgan联合承销。 SPAC方面,当周有6家壳公司IPO。 确定协议的公司有: $BOA Acquisition Corp(BOAS)$ 与千禧一代和Z世代旅行者为主要服务对象的旅游酒店品牌Selina合并; $CC Neuberger Principal Holdings II(PRPB)$ 与全球最大的图片版权供应商 Getty Images合并; $North Mountain Merger Corp(NMMC)$ 与支付管理应用服务上Corcentric合并; $Virgin Group Acquisition Corp II(VGII)$ 与个人与宠物护理产品提供商Grove Collaborative合并
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      一周IPO观察:雍和医疗、青瓷游戏登录港交所
    • 小虎周报·2021-12-06小虎周报

      一周IPO观察:网易云音乐上市,雍和医疗、青瓷游戏开启打新;美股迎接拉美最大Fintech公司Nubank

      港股IPO观察 截止11月26日当周,港股网易云音乐上市,一手中签率20%,最终定价为205港元,上市首日收跌2.49%,周内跌幅2.93%。 开启打新的公司有$微博-SW(09898)$$凯莱英(06821)$$固生堂(02273)$ 、北海康城-B、$顺丰同城(09699)$$德商产投服务(02270)$$康耐特光学(02276)$$雍禾医疗(02279)$ 。金力永磁通过聆讯。 新递交招股书的公司包括:壹九传媒、高视医疗科技、贝达药业、东软医疗、安源种业、亿太恒星、国际教育科技 一、青瓷游戏开启招股 $青瓷游戏(06633)$ 通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司和中信证券。青瓷游戏旗下代表作为《最强蜗牛》、《提灯与地下城》、《不思议迷宫》、《阿瑞斯病毒》等四款游戏,也是2021年第一家通过港交所聆讯的游戏公司。公司此次定价区间11.2-14.0港元,预计募资9.52-11.9亿港元,市值最高大95.9亿港元。 业绩方面,2018-2020年营收分别为0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元,复合年增长率为253.1%;同期毛利率分别为78%、77.5%、76.8%;经调整净利润分别为0.39亿元、0.22亿元和1.66亿元,复合年增长率为106.8%。2021年上半年营收7.63亿元,同比增加757.3%,毛利率75.3%。 股东方面,IPO前吉比特占股21.37%,阿里巴巴、腾讯、B站也分别持有4.99%股份,博裕资本占比1.87%。 二、 高视医疗递交招股书 高视医疗是一家眼科医疗器械全线解决方案提供商,按2020年的收入计算,是中国眼科医疗器械市场的第三大公司。 公司的产品组合涵盖眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光及儿童眼科七个主要眼科亚专科的医疗器械类别,也包括品牌合作伙伴的经销产品及开发及制造的自有产品。 高视医疗通过收购泰靓,继承了泰靓20多年的人工晶体研发经验、世界领先的人工晶体研发资源及平台,以及核心知识产权。同时,高视医疗正努力发展在中国的人工晶体生产能力。通过收购罗兰,继承了其电生理设备的研发能力,并成功地将罗兰的研发团队与高视医疗在中国的研发团队进行整合 。 业绩方面,2018-2020年收入分别为9.27、11.06、9.62亿元,2021年上半年首日5.79亿元。同期经调整净利润为7548万元、1.35亿元、1.63亿元和6266万元。 美股IPO观察 当周没有新股上市。 12月首周上市的新股: 12月6日: 加拿大黄金勘探公司Austin Gold($(AUST)$) 实体肿瘤生物技术Intensity Therapeutics($(INTS)$) 12月8日: 大麻行业REITs公司Chicago Atlantic($(REFI)$) 12月9日 拉美最大的数字金融公司、巴西第一大银行Nu Holdings Ltd.($(NU)$) 美国云基础设施平台HashiCorp($(HCP)$) 葡萄酒品牌公司Fresh Vine Wine($(VINE)$) 一、拉美最大的数字金融公司、巴西第一大银行Nu Holdings Ltd.($(NU)$) Nu Holding的前身是由Cristina Junqueira、David Velez和Edward Wible于2013年5月6日成立了EO2 Solucoes de Pagamento,2013年6月25日更名为Nubank 。这是一家发行、管理、处理和转移与后付费信用卡和对其他实体的付款,主要在巴西提供服务。Nubank公司产品包括数字帐户NuConta、提供个人贷款的国际信用卡。Nubank的App允许其用户实时跟踪交易、申请提额等。 至2021年9月30日,Nubank拥有 4810 万客户,其中包括巴西约28%的15岁以上。 公司在2021年1月和6月分别获得红杉、腾讯和伯克希尔·哈撒韦的两轮巨额融资。 截至2021年9月30日的12个月,Nubank的收入为13亿美元。 二、美国云基础设施平台HashiCorp($(HCP)$) HashiCorp是一家IaaS的软件公司,采用免费增值业务模式,提供开源工具和商业产品,使开发人员、运营商和安全专业人员能够配置、保护、运行和连接云计算基础设施。HashiCorp提供开源和专有产品,帮助组织在云中运营该基础设施。 HashiCorp的多云基础设施自动化产品套件,全部以开源项目为核 ,在全球范围内提供基本服务、通信工具和娱乐平台。HashiCorp为HashiCorp Terraform、Vault、Consul、Nomad提供开源和商业产品,还为 HashiCorp Vagrant、Packer、Boundary 和 Waypoint 保护开源项目。它的产品可以单独使用,也可以作为堆栈一起工作。 截至2021年1 月31日的财年,公司App已被下载约1亿次。截至2021年7月31日,公司拥有超过1400家供应商和集成商,以及700多家合作伙伴 ,包括170多个 ISV 。截至2021年7月31日的12个月,公司收入为2.59亿美元。 三、大麻行业REITs公司Chicago Atlantic($(REFI)$) Chicago Atlantic Real Estate Finance是一个REIT,打算通过发起、构建和投资以商业房地产为担保的第一抵押贷款和替代结构性融资来实现这一目标。 其目前的投资组合主要包括向大麻行业国家许可经营者提供的高级贷款,在管辖此类借款人的适用法律和法规允许的 范围内,以借款人的房地产、设备、应收账款、许可证或其他资产为担保。 SPAC方面,当周有12家壳公司IPO。 确定协议的公司有 $(APSG)$与著名的B2B商业旅行平台——美国运通旗下的American Express Global Business Travel合并 $(ACTD)$与垂直的可再生燃料平台公司OPAL Fuels合并 $(BOAS)$与全球最大的满足千禧年后和Z世代人们的医疗需求的公司Selina合并 $(CFVI)$与加拿大视频平台Rumble合并 $(SCLE)$与电力能源输送平台公司Voltus合并 $(ACAH)$与3D打印公司Essentium合并 $(ADEX)$与比特币挖矿公司GRIID合并
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      一周IPO观察:网易云音乐上市,雍和医疗、青瓷游戏开启打新;美股迎接拉美最大Fintech公司Nubank
    • 小虎周报·2021-11-29小虎周报

      一周IPO观察:网易云招股,青瓷、商汤、中免通过港交所聆讯

      港股IPO观察 截止11月26日当周,港股无新股计划上市,网易云音乐开启招股,招股价格区间为190-220港元,预计发行1600万股,上市后总市值将超395亿港元,代码为“$(09899)$”。 6家公司通过聆讯:青瓷游戏、雍和医疗、$中国中免(临时代码)(90013)$$商汤科技(临时代码)(90006)$ 、祥生活服务、康耐特光学 新递交招股书的公司有3家包括:德银天下、中梁百悦、高视医疗科技 一、植发第一股雍禾医疗通过聆讯 植发机构雍禾医疗集团有限公司通过上市聆讯,摩根士丹利和中金公司为联合保荐人。雍禾医疗是中国的一家专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团,其提供一站式毛发医疗服务,涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。2018年~2020年,雍禾的市场份额分别为9%、10%、11%。根据招股书,收入和医生数量两方面,雍禾均排名行业第一、且超过行业第二、第三的总和。中国50个城市经营51家医院,拥有约1200人的专业医疗团队,包括229名注册医生和930名护士。 业绩方面2018年、2019年与2020年,雍禾医疗的营业收入分别为9.34亿元、12.24亿元和16.38亿元,净利润分别为5350.0万元、3562.4万元和1.63亿元。 二、青瓷游戏通过港交所聆讯 青瓷游戏通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司和中信证券。青瓷游戏旗下代表作为《最强蜗牛》、《提灯与地下城》、《不思议迷宫》、《阿瑞斯病毒》等四款游戏,也是2021年第一家通过港交所聆讯的游戏公司。 业绩方面,2018-2020年营收分别为0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元,复合年增长率为253.1%;经调整净利润分别为0.39亿元、0.22亿元和1.66亿元,复合年增长率为106.8%。2021年上半年营收7.63亿元,同比增加757.3%。 股东方面,IPO前吉比特占股21.37%,阿里巴巴、腾讯、B站也分别持有4.99%股份,博裕资本占比1.87%。 三、商汤科技通过港交所聆讯 人工智能视觉领域,与旷视科技、云从科技、依图科技并称为“AI四小龙”。其中商汤科技正式通过港交所上市聆讯,有望年内完成IPO。从8月底提交申请算起,仅用不到三个月。商汤打造新型人工智能基础设施——SenseCore商汤AI大装置,打通算力、算法和平台,降低人工智能生产要素价格,实现高效率、低成本、规模化的 AI 创新和落地,进而打通商业价值闭环,解决长尾应用问题,推动人工智能进入工业化发展阶段。商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。 截至2021年6月30日,商汤软件平台客户数量合计超过2400家,覆盖250家《财富》500强企业及上市公司,119个城市以及超过30余家汽车企业,赋能超过4.5亿部手机以及200多款手机应用程序。 业绩方面,2018年、2019年及2020年的营收分别为18.5亿元、30.3亿元和34.5亿元;2021年上半年营收为16.5亿元,同比增长91.8%。同期毛利分别为10.5亿元、17.2亿元、24.3亿元;商汤2021年上半年毛利为12.1亿元,上年同期为6.2亿元,2021年上半年毛利率达73%。同期亏损净额分别为34.32亿元、49.6亿元、121.58亿元及37.12亿元,剔除掉非经营项目后调整的亏损净额分别为20亿元、10.37亿元、8.78亿元及7.26亿元。 美股IPO观察 当周没有新股上市。 一、电子数据发现和数据恢复服务提供商KLDiscovery(KLDI)递交招股书 KLDiscovery是全球领先的电子发现、信息治理和数据恢复解决方案提供商,为全球19个国家的公司、律师事务所、保险公司和个人提供服务。公司的集成专有技术解决方案使客户能够高效准确地收集、处理、传输、审查和恢复复杂的大规模企业数据。 KLDiscovery专门构建的创新的一个关键示例是Nebula——端到端人工智能/机器学习驱动解决方案,开发或外部开发的软件和基于云的或许多不同的内部部署数据存储 选项。 截止2021年9月30日,KLDiscovery公司支持了大约7950件法律技术事务,目前平均每年恢复超过44000件数据。 2020年公司的客户群包包括98%的美国收入最高的律师事务所以及64 的财富500强公司。截止21Q3, 公司过去12个月内的收入为3.13亿美元。 SPAC方面,当周有6家壳公司IPO。 确定协议的公司有: BLTS与男士生活时尚品牌MANSCAPED合并 ASPC与拉美地区的客户资源数字整合平台Semantix合并
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      一周IPO观察:网易云招股,青瓷、商汤、中免通过港交所聆讯
    • 小虎周报·2021-11-22小虎周报

      一周IPO观察:网易云、微博、卫龙、凯莱英通过港交所聆讯;能源EaaS公司递交招股书

      港股IPO观察 截止11月19日当周,港股无新股计划上市,百心安生物结束招股。 8家公司通过聆讯:顺丰同城实业、卫龙美味、宏信建发、网易云音乐,微博、北海康成、固生堂、凯莱英 新递交招股书的公司有2家包括:风华秋实、汉隆集团 一、顺丰同城通过港交所聆讯 顺丰同城通过港交所上市聆讯,意味着将成为顺丰控股、顺丰房托之后,第三个顺丰系上市的平台。2019年3月,顺丰同城业务开始独立公司化运作。2019年10月,顺丰同城公司正式发布“顺丰同城急送”品牌,并独立运营,以“第三方即时物流平台”为定位。顺丰同城的“独立第三方”定位是其实现逆势减亏的关键,已经成为顺丰同城的独特优势和核心竞争力所在。2021年前5个月,来自顺丰控股集团收入占比达38.6%。2018-2020年公司订单总数为0.80亿单、2.11亿单及7.61亿单,复合年增长率达208.7%。今年前五个月订单总数5.14亿笔,订单总数同比增长151.2%。 业绩方面,2018-2020年的收入分别为9.933亿元、21.07亿元以及48.434亿元,订单总数分别为0.80亿单、2.11亿单、7.61亿单。今年前五个月,顺丰同城收入30.46亿元。同期净亏损分别为-3.28亿元、-4.70亿元、-7.58亿元。 二、A股上市公司凯莱英通过港交所上市聆讯 凯莱英是领先的技术驱动型CDMO公司,提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。按2020年的收入计,公司为全球第五大原料药CDMO,拥有1.5%的市场份额,且为总部位于中国的最大型商业化阶段化学药物CDMO,拥有22.0%的市场份额。公司在2018年至2020年,其实现营收分别为18.23亿元、24.46亿元、31.37亿元,同期净利润为4.06亿、5.54亿、7.22亿元。 美股IPO观察 主要IPO表现 澳大利亚数字货币挖矿公司Iris Energy($(IREN)$)首日大跌-12.68% 德国太阳能汽车生产商SONO GROUP($(SEV)$)首日大涨154.67% 客户关系管理软件SaaS公司Braze, Inc.($(BRZE)$)首日大涨43.68% 用户测试平台USERTESTING($(USER)$)首日平收0.07% 美国快餐连锁Sweetgreen($(SG)$)首日大涨76.79% 犹他州独立银行FinWise($(FINW)$)首日大涨 加拿大矿业公司SNOW LAKE($(LITM)$)首日上涨73.33% 11月最后一周上市: 肿瘤生物技术公司Nuvectis Pharma($(NVCT)$) 一、美国能效解决方案提供商Redaptive($(EAAS)$)递交招股书 Redaptive是一家能源即服务(Energy-as-a-Service,EAAS)提供商,为节能和发电设备提供资金和安装服务。公司计划帮助世界上许多最先进的 织减少能源浪费、节省资金、降低碳排放并实现其整个房地产投资组合的可持续发展目标。公司的International Electron平台可以帮助用户克服资金和合同障碍,快速实现节能 效益。通过其能效即服务 (EaaS) 平台打破了投资组合范围内能效部署的障碍——使公司能够优化其房地产投资组合并节省数 万美元的能源费用,公司的EaaS平台为未来在资源效率和智能建筑创新方面的投资奠定了基础。公司提供的全面的能源即服务 (EaaS) 产品,包括: (1) 在其设施中提供能源效率和其他以可持续性为重点的系统的交钥匙部署; (2) 提供持续的监控、维护和能源分析; (3) 通过灵活、创新的基于绩效的合同模型为这些计划提供资金,消除了对前期资金的需求。截止2021年9月30日,Redaptive已为2200个C&I客户安装了2400 多个项目升级。截至2021年9月30日的12个月 ,Redaptive 的收入为6700万美元。 SPAC方面,当周有12家壳公司IPO。 确定协议的公司有: $(ASPC)$与拉美数据软件整合平台Semantix合并; $(ATSPT)$与数字AI语音识别公司SoundHound合并; $(CHPM)$与微创手术商业化平台公司Integrity Implants合并; $(WALD)$与皮肤护理公司Obagi&Milk Makeup
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      一周IPO观察:网易云、微博、卫龙、凯莱英通过港交所聆讯;能源EaaS公司递交招股书
    • 小虎周报·2021-11-15小虎周报

      一周IPO观察:香港新股继续破发,卫龙过讯;客户关系管理软件SaaS公司Braze登录美股

      港股IPO观察 截止11月12日当周,港股原本应有5只新股计划上市,但贝特集团与鸿承环保科技延迟上市,共有3只新股上市,分别为安能物流、京城佳业和UJU互动。三只票均在暗盘破发,首日也破发收跌。 3家公司通过聆讯:百心安生物、顺丰同城实业、卫龙美味 新递交招股书的公司有6家包括:方直发展、清晰医疗、裕河控股、DOWELL SERVICE、星空华文、维天运通。 一、百心安生物通过港交所聆讯 百心安生物是中国领先的介入式心血管装置公司,主要专注于两种疗法——治疗冠状或外周动脉疾病全降解支架(BRS)、及(ii)治疗未控高血压的肾神经阻断(RDN)。目前,百心安生物已开发一套全面的介入式装置在研产品组合,包括(i)全降解支架在研产品:核心产品Bioheart是于治疗冠状动脉疾病的经皮冠状动脉介入治疗手术中使用的全降解支架系统。(ii)肾神经阻断在研产品:肾神经阻断是为数不多的在治疗未控或顽固性高血压方面具有经证实临床疗效的疗法之一,且有永久改变高血压的传统治疗方法的巨大潜力。(iii)球囊导管在研产品(包括球囊扩张导管、高压球囊扩张导管及三种脉冲球囊扩张导管,以分别治疗冠状动脉钙化(CAC)、外周血管钙化(PVC)及主动脉瓣钙化(AVC))的开发。 业绩方面,公司暂未获得营收。2019年、2020年、2021年上半年,公司的研发开支分别为0.22亿元、2.46亿元和1.20亿元 二、香港眼科医院清晰医递交招股书 在连续两次递表失效后,清晰医疗又一次向港交所递交申请。公司前身成立于2005年8月,最初提供治疗白内障的服务,随后逐步开展其他的眼科医疗服务。目前主要从事全飞秒激光小切口透镜切除术、更换多焦距人工晶体、植入式隐形眼镜等医疗服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按眼科医疗服务所得收入计,清晰医疗于2020年在香港所有私营医疗机构中排名第四,市场份额为5.0%。 业绩方面,2019、2020及2021年三个财年(3月31日止)及截至2021年7月31日止的四个月,公司营收分别为2.07亿港元、2.18亿港元、2.22亿港元和7839.8万港元,同期净利润分别为3003.9万港元、2638.7万港元、3576.9万港元和514.9万港元。 三、卫龙美味通过港交所聆讯 “辣条一哥”卫龙美味全球控股有限公司通过港交所聆讯。根据弗若斯特沙利文报告,2020年,卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一,市场份额达到5.7%(按零售额计),且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙的业务主要集中在两大产品板块:调味面制品、蔬菜制品。公司在河南省拥有四个工厂,分别为平平工厂、漯河卫来工厂、驻马店卫来工厂及卫到工厂。2021年上半年,卫龙4家工厂实际产量11.8万吨。产量最大的平平工厂上半年实际产量4.3万吨,占到卫龙总产量的36.48%。4家工厂产能利用率在58.6%至78.2%之间。 业绩方面,2018年、2019年、2020年及2021年上半年,卫龙的营收分别为27.5亿元、33.84亿元、41.2亿元以及23亿元,同期实现净利润4.76亿元、6.58亿元、8.19亿元以及3.58亿元。 美股IPO观察 10月第三周IPO的公司在Rivian这样的独角兽带领下总体表现不错,个别公司破发。 全球最大的租车公司HERTZ GLOBAL($(HTZ)$)首日破发大跌-19.77%; 德克萨斯银行控股Third Coast Bank($(TCBX)$)不涨不跌; 电动汽车独角兽Rivian Automotive($(RIVN)$)首日高开并大涨29.14%,市值最高超过1000亿美元; 巴西IT外包服务提供商CI&T Inc.($(CINT)$)首日大涨20.8%; 费用管理SaaS平台Expensify($(EXFY)$)首日大涨52.07%; 云储存平台BACKBLAZE(BLZE)首日大涨24.38%; 在线服饰零售商Lulu’s Fashion($(LVLU)$)首日破发大跌-18.38%; 疫苗生物制药公司Vaxxinity, Inc.($(VAXX)$)首日大涨27.31%; 客户参与的沟通通信平台Weave Comm($(WEAV)$)首日破发大跌-21.71% 11月16日-20日上市公司有7家,包括 11月17日: 澳大利亚数字货币挖矿公司Iris Energy($(IREN)$) 德国太阳能汽车生产商SONO GROUP($(SEV)$) 客户关系管理软件SaaS公司Braze, Inc.($(BRZE)$) 用户测试平台USERTESTING($(USER)$) 11月18日 儿童护理中心KinderCare($(KLC)$) 美国快餐连锁Sweetgreen($(SG)$) 加拿大黄金勘探公司Austin Gold ($(AUST)$) 一、企业通讯解决方案公司Braze(BRZE) 企业通讯解决方案公司Braze近期已向美国证券交易委员会提交招股书,预计与11月17日登录纳斯达克,公司计划以每股55至60美元的价格发行670万股,募资4.6亿美元。公司旨在帮助组织实现客户沟通和参与工作的自动化和分析,产品功能包括:1)数据摄取与分析:实时360度的客户档案、可操作的见解、数据共享和流媒体;2)营销人员可视化工具:动态细分、客户需求构建和个性化 ;3)优化:基于行为的自动化、预测工具和A/B测试。公司拥有1119家客户,分布在多个行业和不同规模的公司 业绩方面,公司2020财年和2021财年(至7月31日)的总收入分别为:9636万美元、1.03亿美元,同期净利润为3181万美元、3175万美元。 二、德国增程式太阳能新能源汽车生产商Sono Motors$(SEV)$ Sono Motors是世界上首辆面向大众的太阳能电动车,此前报道其SEV Sion的订购量已达1.4万辆,平均首付为3300美元。在开始生产之前,总订单价值超3.5亿美元。Sono Motors的目标是成为中型车领域具有吸引力的价格-价值领导者,预计净销售价格仅为25670美元。Sono Motors和Ari Motors在一次展会上展示了联合研发的一款可为电动汽车增程的太阳能充电箱,其可为电动汽车每天多增加20公里的里程。Sono Group正在开始将公司的专有太阳能技术许可和销售给其他制造商,用于不同的案例,如公共汽车、 轿车、露营车、火车甚至船只,以加速向可持续交通的过渡。 公司宣布以14至16美元的价格发行1000万股,筹集1.5亿美元,市值将 达到11亿美元。 SPAC方面,当周有14家壳公司IPO 确定协议的公司有: 智能建筑先驱 Brivo 将通过与$Crown PropTech Acquisitions(CPTK)$合并成为上市公司 领先的餐厅劳动力生产力技术提供商Presto将通过与 Ventoux CCM Acquisition Corp 合并公开上市 $(VTAQ)$ 领先的企业地面运输管理平台GETT将与特 Rosecliff Acquisition Corp $(RCLF)$ 市场营销解决方案公司Springbig将与$(TCAC)$合并
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