• 徒步三萬里V·07-06 12:08徒步三萬里V

      如何把握新能源的机会?现在能买吗?

      文/徒步滚雪球股市和投资并不是孤立的个体,如果仔细甄别,作为军事哲学的明珠《孙子兵法》,很多思考维度与投资理财中的出高度通用,也可以为我们答疑解惑。《孙子兵法》讲如何投资制胜?记住五个字“投资如耕田,理财如作战”。要想获得好的收益:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。借用一知名投资人的看法,其实质对应投资理财中的五个方面:国运是否上升期(道)、看经济的周期波动(天)、看投资的行业与品种(地)、好的交易员——基金经理(将)、投资组合(法)。这意味着,首先,你要选市场,A股不行还有欧股、欧股不行还有美股;其次,要考虑经济周期波动周期,下降周期、上升周期所要配置的行业与品种是不一样的;再次,行业和品种里有些也是比较差的资产需要排出的。此外,对于普通投资者而言,好的交易员(执行交易操作的人)、投资的实操方法与配置方法也会影响收益。未来的投资致胜,如何把握道、天、地、将、法?首先,从国运上来看,A股无疑是个好的选择。国运走势上看,中国是全球上升趋势最确定的国家,其政治稳定、工业体系完整、军事实力强大、科技飞速发展。其次,从经济周期来看,根据清华大学教授文一《伟大的中国工业革命》一书中的说法,中国目前已经处于第二次工业革命的高潮和开启第三次工业革命的门口,工业革命一旦发生会根据其自有逻辑螺旋式上升,不会轻易被打断,我们接下来的增长会很稳健。再次,投资的行业与品种看,随着我国2020年9月提出“碳达峰”和“碳中和”时间表,双碳引发的能源变革与机会,将是中国资本市场最富的金矿,新能源行业藏有大量的机会。连之前养猪的通威股份,一家不足百亿市值的养猪企业,半路转型,依靠光伏新能源逆袭成为市值3000亿的新能源龙头企业。双碳转型,能将中国的制造业优势变成能源优势,再结合特高压、新能源车三位一体,将让中国彻底摆脱对石化能源的依赖。所以双碳必然成为坚定不移的国策持续推行。能源独立,就掌握了经济命脉,甚至有大概率赶超发达国家。现在的光伏、风电等新能源,就是20年前的房地产,因为成本的大幅下降,让其有了商业化、大规模推广的价值。从成本角度看:光伏发电成本下降速度每年超过10%,目前,中国新能源发电成本已和煤炭相当。随着各个环节加速扩产,光伏发电成本可能又将继续大幅下降;风电发电成本,也会在近两年带来风电发电成本的迅速下降,目前降成本手段比较重要的是大型化,包括风机、叶片等的大型化。再次,从交易员角度看,新能源产业链比较复杂、研究透彻对大家的要求也比较高,专业的事交给专业的人,是比较划算的事情。投资者自己做好“统帅”,点一个出色的“将”,不仅能获得“将”还能搞定“法”。筛选之后,有什么推荐的?经过比较筛选,新能源领域我筛出了国投瑞银基金的施成。其清华大学工学硕士,11年证券从业经历,其从事过新能源、电子行业的研究,具有丰富的科技行业投资研究经验,投资风格偏向成长。当前施成管理的多只基金,均居同类产品1%位置。特别看了下,从4月底到7月5日,国投新能源从最低点反弹上来接近80个点~以其管理周期最长的国投瑞银先进制造归因分析看,组合偏好大中盘成长股,剔除新股打新收益,大部分收益来源于个股选择与投资风格选择。通过回溯其过往的个股持仓看,其在2020年初大涨前就布局了龙头股宁德时代、汇川技术等。在构建投资组合时,施成看重行业空间、公司市场份额、公司行业地位,倾向于选择细分行业龙头,比较注重成长性,回避财务指标有问题、景气度向下的公司。简单概括起来就是,首先,为确保拿得住,专门找从1到n的公司——“长期好赛道+行业龙头”,淡化估值;然后,“左侧布局,右侧加仓“,精选存在第二成长曲线的公司,谋求在新业务出现拐点时,巨大业绩弹性带来的戴维斯双击;最后,理论上空间巨大,但不确定性大,需要“边持仓、边观察”。对于新能源行业,选择主动型基金,目前存在明显的超额收益。施成通过其强悍的业绩已经证明,他是一员勇将。投资主动型基金,为帅者,要用勇将。 勇将施成新发行一只新基金——国投瑞银产业转型一年持有期混合型(A类:015285,C类:015286)已开始募集。该基金为混合型基金,且主动帮大家锁仓一年,一方面,帮助大家克服“最涨杀跌”拿不住的弱点,一方面,降低流动性风险的冲击,让管理人更专心于发掘大机会,改善中长期业绩。现在能买吗?可能是让大家纠结的一问题,毕竟短期新能源板块反弹40%多了。目前,新能源板块估值TTM-PE为42倍。从近期多家光伏企业预披露中报看,上半年业绩增速都在100%以上,中报季预计整个行业都是超预期的,综合考虑,当前新能源的估值依然不贵。对新能源板块而言,上游资源品短缺改善价格回调、疫情压力减轻、上海周边复工复产、政策再度倾斜,都有利于行业增速的上行。总体来说,目前行业估值水平尚属可接受范围内,依然有机会。风险提示:基金有风险,投资需谨慎,任何交易决策都要建立在独立思考的基础上。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。
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      如何把握新能源的机会?现在能买吗?
    • 饭叔·07-06 10:00饭叔
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    • 钛媒体APP·07-06 09:34钛媒体APP

      今日美股收评:三大股指涨跌不一 原油价格重挫

      北京时间7月6日早间,美股周二收盘涨跌不一,截至收盘,道指跌0.42%,报30967.82点;纳指涨1.75%,报11322.24点;标普500指数涨0.16%,报3831.39点。盘面上,大型科技股多数收涨,Meta涨 5.1%,谷歌涨 4.41%,亚马逊涨 3.6%,特斯拉涨 2.55%,特斯拉Q2总体交付约25.5万辆车,同比增长27%,特斯拉欧洲超级工厂将关闭两周以实施生产流程改革,将电动汽车年产量从5.2万辆提高到约50万辆,苹果涨 1.89%,Q2财报季下周揭幕,分析师预计苹果第三财季营收821亿美元,略高于华尔街预期,微软涨 1.26%;中概股涨跌不一,百济神州涨16.49%,新东方涨11.28%,新东方申请注册董宇辉名字商标,公司将于7月27日美股盘前公布Q4财报,阿里涨 3.56%,拼多多涨 2.78%,京东跌 1.85%,京东新百货首家旗舰店落地成都;有力支持汽车消费,车购税新政落地首月减征71亿元。小鹏涨 6.11%,理想涨 6.1%,蔚来涨 3.84%,蔚来6月交付12961辆汽车,预计8月开始交付ES7,用户累计换电达到 1000 万次。消息面:1. 原油期货价格周二重挫,纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌8.93美元,跌幅为8.24%,报收于每桶99.50美元,创3月中旬以来最大跌幅。花旗分析师称,如果出现严重影响需求的经济衰退,原油价格到今年年底可能跌至每桶65美元,到2023年底可能跌至每桶45美元。这一前景是假设OPEC+产油国不进行任何干预,以及石油投资减少。花旗分析师警告:“在所有衰退中,油价都会降至边际成本左右。”2. 本周市场最重视的经济数据是周五的6月非农就业报告。据经济学家估计,6月非农就业增长可能放缓,预计新增就业岗位25万个,低于5月份的39万个,预计收益率将持平于3.6%。3. 欧洲议会周二通过了被认为是主要针对谷歌、苹果和亚马逊等美国互联网巨头的《数字服务法》和《数字市场法》。《数字服务法》规定,在欧盟经营的大型门户网站和社交媒体公司必须加强对非法内容的审查和用户数据的保护。《数字市场法》则要求被称为“看门人”的大型平台公司不能滥用市场支配地位打压其他竞争企业,不能未经用户许可强行推送广告或安装应用软件。违反上述两项法律的企业都将被处以巨额罚款。4. 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司上周披露,上周又斥资5.84亿美元买入约990万股西方石油股票,平均价格为58.98美元。至此伯克希尔哈撒韦共持有西方石油1.634亿股,持股比例达到17.4%,每股持股价格为57-60美元之间。5. 据英媒报道,迪士尼或将失去米老鼠版权。根据美国版权保护法,米老鼠的版权保护期为95年,也就是说从2024年开始,米老鼠形象将自动进入公共领域。之后,艺术家可以随意使用米老鼠的形象进行创作,这引发了迪士尼公司和法律界人士的担心。6. 比亚迪公布2022年6月产销快报。数据显示,比亚迪2022年上半年新能源汽车销量为64.14万辆,同比增长315%。比亚迪维持国内新能源汽车自主龙头的地位,同时还超越了特斯拉,成为全球新能源汽车销冠。7. 周二纽约商品交易所纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收跌37.60美元,跌幅为2.10%,报收于每桶1763.90美元,创12月初以来的最低收盘价。
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    • 特斯3X3亏了·07-06 09:24特斯3X3亏了

      2022.07.06 复盘笔记 by 特斯3X3亏了

      终于要解套了 可恶啊啊啊 跑吧2022-07-06成本现价浮动收益瑞幸咖啡(LKNCY)14.4913.12-9.43%$瑞幸咖啡(LKNCY)$ 
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    • 唯物主义·07-06 09:05唯物主义

      盘后梳理 0705周二 量化结构

      大纲 要点: 国庆节后首日红包 罕见高波动 地天板行情 大宗重挫 $黄金主连 2208(GCmain)$ $WTI原油主连 2208(CLmain)$  宏观结构 短期操作策略 美元飙升 中期结构  股指过山车 中美会谈  学习框架: 大盘结构 突破后跌破+不破低测试 点位空间计算 新高起飞模型AB扩展+主跌浪目标低吸 时间周期 7月5日 下次7月12-14日 分时快速判断 11:30 反弹定基调 1:30确认全天暴涨 全球变盘模型 亚盘$上证指数(000001.SH)$  欧盘$德国指数主连 2209(FDAXmain)$  美盘 个人交易计划 384/385做空 375做多 378加仓做多 382加仓做多 386继续短空  危机处理(特殊行情)下跌找三段式  个股 $Faraday Future(FFIE)$ 暴涨 之前多次提到抄底机会 综合观点:昨日提到可能有夭折AB风险,今日以不破低测试险守并展开爆拉,收盘大雁未归队,并未接触风险,纳指较强(已归队),整体继续维持中期积极看法,7月份波动加大,是大行情的前兆,布局好时机。关注点位386 398 4240 4300  7月继续加油!
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    • 斑马消费·07-06 08:29斑马消费

      美图的滤镜突然关了

      斑马消费 范建如果把美图的滤镜突然关掉,这家公司会是什么样子?炒比特币导致业绩巨亏,用户数量持续下滑,创立十多年,仍在寻找盈利模式……这就是滤镜背后真实的美图公司。炒币巨亏外界一直在质疑美图公司(01357.HK)不务正业,它却在蔡文胜的带领下,在不务正业的道路上越走越远。2021年,美图开始持续买入加密货币。蔡文胜还在自己的朋友圈炫耀:“总要有人第一个吃螃蟹。这应该算香港上市公司中第一家购买BTC数字货币的吧……”据美图公告,当年3月7日、17日、4月8日,公司分次购入加密货币,累计购买以太币31000枚、比特币940.89枚,分别耗费资金5050万美元和4950万美元,总计1亿美元。据此可以推算出,美图持有以太币的成本约为1629美元/枚,比特币的成本约为52659美元/枚。关注币圈的人士应该清楚,美图入局加密货币的时间,以太币和比特币均处在阶段性高点,前者在2000美元上下徘徊,后者则突破了5万美元。在蔡文胜看来,美图进军加密货币,是布局区块链,并将其作为长期发展区块链战略的价值储备。最近一年,加密货币的市场行情持续走低,比特币一度跌破2万美元的关口,以太币价格则在1100美元上下波动,较当初的购买成本分别下跌了6成和3成以上。这也直接影响到了美图公司的业绩。据公司最新公告,截至今年6月末,公司持有的以太币和比特币公允价值分别为3200万美元及1800万美元,整体蒸发了50%。根据国际财务报告准则,公司将在当期财报**计确认减值亏损4650万美元。受此影响,今年上半年,美图公司预计净亏损2.749亿元至3.499亿元,亏损额比上年同期的-1.377亿元增加99.6%至154.1%。即便如此,美图公司仍然坚称,以太币和比特币的价格波动只是暂时的,长期前景仍保持乐观。一直在找模式无人否认,是美图开启了中国的美颜时代。尽管,在它之前很久,Photoshop等图片处理软件,也能实现对图片的处理,但这需要一定的专业技能,并非一般人能够上手操作。2008年,美术爱好者、互联网行业持续创业者吴欣鸿看到了其中的商机,开发出电脑版美图秀秀,这款图片处理软件没有复杂的操作程序,简单易用上手快,很快获得了大量用户。其后,公司又推出美颜相机、美拍等手机软件,从PC端延伸到了手机端。随着用户数量的增加,公司需要考虑盈利的问题。2013年,美图根据自身用户特点以及专业优势,推出了以拍照为最大卖点的美图手机,其主要用户是女性。一时间,在女明星、女网红群体中风靡,顺势带动了市场销售。手机销量的提高,推动公司收入水平快速增长,2017年,攀上45.28亿元的巅峰,其中37.4亿元是由手机业务贡献。即便如此,这一年,公司仍亏损4600万元(经调整),没有让公司看到盈利的希望。次年,公司计划加大手机业务开发力度,重点打造价格较高的T、V系列手机,并推出两款新机型。事与愿违。这一年,美图手机业务遭遇雪崩,手机业务收入降至18.4亿元,销售量从上年的157.5万部降至72.2万部。单一的卖点和人群限制,以及明显带有智商税的价格,让美图手机始终只能俘获小众用户。在长达近7年的时间里,美图手机总共的销量也仅有350万部。2019年,公司将该业务出让给了小米。之后,在小米庞大的体系之下,美图手机再也没有了消息。2017年11月,美图有根据自己女性用户占比较大的特点,推出了美图美妆APP,借此进军美妆电商行业。但仅运营了一年多,就将该业务卖给了寺库。找不到能持续增长的业务模式,美图公司变得越来越平庸。用户数量大降自2016年在港股上市之后,围绕着美图的一个疑问始终不散:作为一款应用工具,它究竟能靠什么赚钱? 公司做了好几年手机,也搭建起了美妆电商平台,但都以失败告终。随着2018年和2019年这两块业务的转让,让外界再一次看不到美图的发展方向。直到美图在自己十岁之际,发布全新的“美和社交”战略,要将美图秀秀从一款工具,变成一个社交平台。这样一来,似乎可以增加产品的用户粘性,提高流量变现的可能性。但是,让美图没有想到的是,各种竞品无他、轻颜等,如雨后春笋一般冒了出来,不断蚕食市场份额。而随着手机本身拍照和图片处理水平的提高,也让美颜软件的存在价值大大减弱。美图用户数量的持续下降,已到了不得不重视的程度。2014年2月,是美图的一个里程碑,公司产品月活用户数量破亿,并持续增长。到了2016年,月活用户数量登顶,达到4.5亿。但随之而来的,就是持续的下降。到2021年,这一数字已降至2.31亿,其中,用户基数最大的美图秀秀增长停滞,美颜相机、BeautyPlus等产品用户数量大幅下滑。对于一家互联网企业来说,还有什么能比用户数量流失更令人头疼?对此,美图似乎也没有更好的办法。只能通过在软件中加大广告植入、以及加速收割VIP客户,来提高收入,尽量让公司的财报看起来漂亮一些。哪知,今年上半年,却被比特币这只“螃蟹”给夹了手。
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    • 斑马消费·07-06 08:25斑马消费

      红牛保卫战

      斑马消费 陈晓京今年上半年,中国红牛销售已完成年度计划的近6成,很可能会刷新年度销售记录。不过,与泰国天丝拉锯6年的诉讼战至今没有划上句号,成为悬在严彬头顶的一把利剑。20多年前,严彬将红牛产品引入中国市场,开启了中国功能饮料市场。可能他从未料到,当这颗“桃子”长大,就有人跑过来想摘了。诉讼、互相打压从来不是商业上的优先项,但严彬无法结束这场战争。半年销售122亿元昨日午间,中国红牛官宣,今年上半年实现销售额121.97亿元,完成年度计划的58.6%,在功能饮料市场下行的状况下,取得这样的成绩实属不易。今年1月至5月,国内功能饮料市场零售额同比下滑3.7%,尤其是5月同比下降幅度高达11.2%。尽管如此,中国红牛在罐装产品的市场份额仍达67.5%。作为中国功能饮料市场的霸主,最近几年备受诉讼事件影响,中国红牛经营已陷入瓶颈。2019年至2021年,销售额分别为223亿元、228亿元和218亿元(订单额),原地踏步。上世纪90年代,红牛产品已在泰国市场行销20多年,且已是当地提神解乏的大众饮料,彼时中国饮料市场还处于国产饮料全盛时期,功能饮料市场一片空白,严彬将红牛品牌引入中国,开启中国功能饮料市场格局。2003年,中国红牛年销售规模首次突破10亿元,2012年突破百亿,2014年之后始终保持在200亿元左右,是中国市场上唯一可以比肩可口可乐的大单品。随着红牛创始人许书标辞世,严彬失去这位故交和靠山,运气就没那么好了。2014年,许书标小儿子许馨雄掌控的泰国天丝与中国红牛摩擦渐起,先是停供物料,两年后点燃了“谁的红牛”的导火索。保卫红牛围绕红牛商标到底是谁的,泰国天丝和华彬集团已拉锯6年,至今没有尘埃落定。其实,早在红牛被引入中国市场之前,中泰双方就曾对品牌中文名字有过争执。泰国天丝建议用“瑞德步”作为中文名称,严彬认为只有“红牛”两个汉字才有利于本土化市场的拓展。在这一点上,严彬赌对了,但也是百密一疏,没料到许书标辞世后,泰国天丝方面态度剧变。从2014年开始,泰国天丝就单方面对中国红牛停供香精、香料等物料;2016年,中泰双方围绕商标、分红、股权等方面多次较量。在商标方面的重视,泰国天丝更早一步。据界面报道,早在1994年,泰国天丝就在中国申请注册红牛系列商标,并未获得核准。彼时,浙江金华斗牛游乐中心已注册“斗牛”商标,成为红牛商标国内注册的绊脚石,严彬和中国红牛遂买断金华斗牛游乐中心的商标,才为红牛系列商标国内注册工作排除障碍。当时的泰国天丝并未按照约定,将红牛商标转入合资企业中国红牛名下,双方仅以一份40年期限的商标许可协议,满足合资企业的生产、销售等基本需求。许书标对严彬表示对中国市场放手去干。就凭这一句话,华彬集团对中国红牛投入运营资金从2005年不足10亿元增至2015年的近80亿元,也就是在2015年,公司年销售规模达到巅峰,为230亿元,成为中国功能饮料市场名副其实的大鳄。中国红牛越做越大,泰国天丝单方面在2016年提出红牛系列商标禁用、2018年直接向法院提出中国红牛清算、散伙。据初步统计,截至目前,中泰双方诉讼已不少于20件。两败俱伤今年5月,华彬集团收到自红牛系列商标纠纷以来最大罚单,旗下广东红牛及相关企业被广州天河区法院判赔泰国天丝2.19亿元;在去年底,华彬方面收到浙江省高院判赔泰国天丝经济损失1亿元。泰国天丝频频通过司法手段遏制中国红牛,主要事由是红牛注册商标专用权及不正当竞争等。今年5月,泰国最高法院终审判决维持泰国曼谷上诉法院确认中国红牛控股股东红牛维他命泰国罢免严彬公司董事长的决议合法。华彬集团及中国红牛始终没有认输,多次强调合资企业中国红牛有签署50年期限协议,且在这个协议里,红牛系列商标的使用是合资企业资产的一部分。这场商标权之争已成为国内快消领域的悬案,随着事件逐步升级,中国红牛的经营备受影响。从6年前开始,中国红牛陆续裁减一级业务代表和县级办事机构,关停了四家工厂,年销售规模最低谷2017年跌至196亿元,虽在2018年回到200亿左右,在功能饮料市场里早已疲惫不堪。中国红牛方面曾向媒体透露,如果没有这些干扰,年销售早超过300亿元了。除了在司法上起诉中国红牛,泰国天丝通过司法、市场监管部门等手段,向中国红牛的供应商、经销商们施压。中国红牛包装供应商奥瑞金就曾被泰国天丝诉至法院,后者要求奥瑞金停止有关红牛商标的制造和销售,并申请法院冻结奥瑞金超过2.4亿元资产。除此之外,泰国天丝还以保护知识产权知名,将战火燃烧到红牛经销商、渠道商等,影响了中国红牛产品销售。此外,泰国天丝还在产品上押下重注。在中国境内生产销售和中国红牛口感、包装相似的安奈吉红牛,还将长江以北安奈吉红牛运营权授予养元饮品(603156.SH)。据养元饮品2021年报披露,去年安奈吉线下销售实现1.93亿元。泰国天丝与华彬集团两大巨头缠斗注定是一个两败俱伤的结局,苦苦缠斗这几年里,中国功能饮料市场骤变。东鹏特饮、中沃、乐虎等功能饮料厂商迎头赶上。2020年,市场占有率分别为15.4%、9.2%和6%。尽管目前中国红牛仍是国内功能饮料市场的霸主,深涉诉讼战对红牛品牌美誉度带来不小的影响,而随着行业新势力纷至沓来,中国红牛收拾旧河山已箭在弦上。
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    • 旺财老K实盘旺大运·07-06 06:05旺财老K实盘旺大运

      7.5日-医药王者归来?锂电板块深挖!【日更】

      隔夜外围大幅震荡,上演V型上涨大反转,大A当天下杀震荡后尾盘再次上拉,分歧,很明显的分歧表现,分歧过大,板块随时变化!让我们且看本文对于板块变动挖掘的分析:7月5日复盘市场技术面讲了很多,不再重复,句话总结:保持初心,扎根基本面。下面重点锂电材料基本面复盘目前锂电材料正在驶向新周期,材料企业将面临新容量、新技术、新供应链、新竞争、新合作、新思维的六大挑战突破。比如目前碳酸锂价格高企,而六氣磷酸锂价格已回落至部分六氧磷酸锂新进入厂商的生产成本。受限于成本问题,未来六氣磷酸锂价格会有阶段性企稳。六氣磷酸锂:2021年前三家份额高达67%,前五家份额高达78%,格局依旧稳定。市场份额并不代表永远优势!锂电材料新的需求体量将对材料企业提出更大的挑战;电池新技术层出不穷,锂电池对细分材料的要求将越来越高;全球锂电产业赛道容量、行业竞争、生态格局的持续演变,已经开始深刻影响锂电材料企业的盈利规模、盈利结构以及商业模式的重塑。同时,打造数字化、环保、低碳、可持续生产将成为新供应链下企业的竞争核心。应对跨界新竞争者以及新合作模式,材料企业需要以更开放的新思维来应对市场。动力电池加速迈入TWh时代,对于供应链企业而言,其对于商业形态与战略维度的构建,将决定其在未来商业竞争中的价值。以某电解液核心来看从聚焦电解液垂直一体化,到磷酸铁锂一体化的布局延伸,其本质上是价值链整合升维战略的推进。LiFSI、VC、DTD、二氯磷酸锂、FSI、TMSP等核心电解液原材料及添加剂,并逐步形成“基础材料-电解质/添加剂-电解液”产业链;同时,稳步推进LFP电池回收业务,实现碳酸锂回收反哺六氧产线,进一步提升原材料自供比例,降低成本。磷铁线方面,通过六氧产线副产硫酸,横向切入磷酸铁,交叠LFP电池回收业务,形成磷酸铁锂正极材料一体化循环体系。这家公司发布了新型粘结剂、新型溶剂以及电池模组环节材料等新产品,其加速转型锂电平台化、实现技术价值链延伸的商业模式更加明显。面向新周期的战略突围锂电产业不进则退除了材料的突飞猛进,锂电装备订单向头部企业集中。产业新周期下,动力电池单线产能正在从2-3GWh向56GWh,甚至10GWh以上迈进。这意味着,传统产线已无法满足单线效率跃升的需求,核心工序设备工艺将面临较大的选代变革。新工艺、新结构不断选代,如何快速适配新产线,实现高效稳定生产成为动力电池企业筛选供应商的重中之重。锂电装备头部企业具备技术、产能、资金、服务等优势,再加上多年技术研发、市场应用等经验积累,可快速适配规模化制造,助力电池产能释放。同时,获得头部动力电池企业订单,可形成强有力的背书,进而产生复利效应,获得更多市场订单。新能源市场竞争日益激烈,锂电装备和材料领域将加速洗牌,市场份额或将再度向头部企业集中。关于CXO:医药外包服务行业迎来高速发展期医药板块经过充分调整,市场已逐步展现出“高低切”转化迹象,长周期底部的医药具备比较优势吸引力。从估值角度来看,目前的医药板块的估值处于近5年来的低点,估值下降空间有限。CXO及细分医药外包服务(CXO)按产业链环节分为CRO(合同定制研发机构)、CMO(合同定制生产机构)/CDMO(合同定制研发生产机构)和CSO(合同销售组织),覆盖医药产品从前期研究到流通销售的全生命周期。受益于创新药研发迅猛增长和政策驱动等,我国CXO行业迎来高速发展期。从产业链来看,临床CRO是医药外包服务行业中市场规模最大的细分领域,临床试验是新药研发过程中投入最多、用时最长的环节。1~I期临床试验环节的CRO服务,能为药企节省近34%的新药开发时长。从2021年年底开始,辉瑞向多家头部CXO企业多次下达大额订单,总订单金额预计过百亿,预计Q2会是订单交付收入确认的最高峰,助推CXO板块业绩更加靓丽。今晚复盘到此,不要被偶然事件打倒。在失误面前,怨天尤人无济于事,冷静,然后勇敢地面对,直至重新踏上正确的轨道,并把教训变成未来的收获。成功了,也要耐心,只有不断进化,在市场里才能不被淘汰。你还有什么犹豫与担心么,评论区留言吧,高产老K在线解答。短线老K,带你飞。平台在,老K在,每日分享行情复盘、超级短线股票。关注老K,稳中有进,及时止盈,老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。
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      7.5日-医药王者归来?锂电板块深挖!【日更】
    • 开着嘟嘟来兜钱Y·07-06 02:23开着嘟嘟来兜钱Y
      实用贴:统计美历史上经济衰退统计1945年:持续8个月;1949年:持续11个月;美联储加息过快导致。1953年:持续10个月;美联储收紧货币导致。1957年:持续9个月;美联储收紧货币政策导致1960年:持续10个月;1970年:持续11个月;1973年:持续16个月;美脱离金本位、油价翻倍、通货膨胀,综合结果导致。1980年:持续6个月;美联储加息、石油价格上涨(包含1982年)1982年:持续16个月;1990年:持续9个月;储蓄和贷款危机、美联储加息。2001年:持续8个月;互联网泡沫。2008年:持续18个月;美国次贷危机,引发全球信贷危机。2020年:持续2个月;1945年以来,美国共发生了13次经济衰退和萧条,平均每次持续时间10.3个月,以GDP萎缩和增长月份计算(美商务部经济分析局)。2022年:第一季度美GDP萎缩了-1.6%,如果第二季度出现萎缩,则处在了哪个位置?$纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$ 
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    • 零售商业财经·07-05 22:51零售商业财经

      植物肉“星期零”懂中国胃吗?

      精通营销的星期零,嘴上都是主义,心里全是生意。作者丨金诺编辑丨鹤翔出品 | 零售商业财经 ID:Retail-Finance众所周知,山姆家的牛肉卷一直都是网红大热单品。今年5月,山姆又推出了两款新品:金枪鱼卷和牛肉卷。图源 / 星期零官网新品肉卷与传统肉卷的区别在于,新品属于植物肉卷,也就是用植物肉替代了自然肉制作而成的肉卷。我们查阅肉卷包装的制造信息不难发现,背后的供应商是植物蛋白食品品牌“星期零”。以“星期零”为关键词进行搜索,小红书等社交媒体上不乏溢美之词,“减脂”、“美味”便是最常见的标签,更有甚者称星期零为“国内第一肉”品牌。图源 / 小红书国外人造肉公司Beyond Meat在美国资本市场的火爆,也在中国创投圈引发了“蝴蝶效应”。不少公司纷纷加入人造肉的创业赛道,星期零也是其中之一。星期零在国内涌现的众多人造肉公司中,也算是较受资本青睐的一员。截至2022年1月,星期零已经获得第五轮高达1亿美元的融资。资本很看好,消费者却不买单。2021年人造肉行业开始遇冷,在国内消费市场上,央视财经和中国新闻周刊两大权威媒体也曾在2021年3月和6月对人造肉消费相关话题进行过市场调研,结果显示拒绝此类食品消费的人群还是占主流。另一方面,植物肉产品因价格、口味有较大争议,因此直接2C可能会收获非常难看的市场数据。现阶段,无论是国外的Beyond Meat还是国内的星期零,与各类餐饮品牌联合推出植物肉食品进行销售,反而更利于市场培育。虽然喊着植物肉风控的时间已经过去了几年,资本仍在继续投入,大举“绿色环保低碳”的旗帜,星期零之流在征服中国胃的道路上却始终困难重重。01 从一家素食餐厅诞生的星期零植物肉并不是一个新概念,资本圈的“植物肉风”,已经吹了数年之久了。笔者第一次听到“植物肉”的概念,源自比尔盖茨。他在2013年吃了一口人造鸡肉卷后,就开始成为“人造肉”的头号粉丝。有了首富背书的植物肉,资本圈闻风而动,各路名流如马斯克、李嘉诚等人也开始为其站台,纷纷投资人造肉相关产业,为人造肉打call。其实人造肉按定义来说有两种:一种是干细胞培养的细胞肉;另一种则是现在市面上比较常见的植物肉,也就是用植物蛋白和各种辅料经特定加工,制作出从视觉到味觉都像肉的食品。阿里CEO张勇对人造肉有过较高评价,称人造肉是一个能够拉动经济新增量的新需求。有了资金来源与概念加持,“人造肉风口”开始被疯狂鼓吹,各路人造肉品牌也如雨后春笋般不断涌现。诞生于2019年的星期零也是其中一员,作为国内一家植物成分人造肉研发生产商,星期零称自己为“懂中国胃”的植物肉品牌。星期零这个名字可能对于普通大众来说有点陌生,因为该品牌目前主要做B端业务,虽然采取了B2B2C的商业模式,但合作方大多为德克士、喜茶等连锁餐饮品牌,不过近些年也开始推出针对C端的一些人造肉零食产品。星期零的创始人是Kiki,中文名吴雁姿。因为信佛她全家都是素食主义者,受到家庭影响,她认为将营养又健康的素食食品全国推广是件很有意义的事情。说起星期零,就得提到一家位于深圳的素食餐厅——青苔行星。这家素食餐厅是星期零前期的一次试水,该店研发新的植物蛋白菜单,顾客反馈则算是星期零的小型市场调研。此餐厅在大众点评的评分还算不错,但也能从顾客多元评价中看到植物肉市场反馈的全貌。“青苔行星”的差评中除了抱怨服务态度,基本就是对菜品的不满,称噱头大于实力,菜品华而不实,口味完全谈不上真肉,与随处可见的素肉相差无几……创始人Kiki曾表示,星期零的旨意就是真正从消费者需求出发。然而,这似乎与植物肉的概念一样,愿景很美好,现实却很残酷。餐厅收到的类似评价其实也是消费者对当下植物肉产品的感观——植物肉的概念远大于实际体验。星期零号称懂中国胃,它真的懂吗?02 撕下虚伪标签 股价一路暴跌先不提中国胃,我们回到植物肉的概念发源地——欧美,Beyond Meat股票的大跌,似乎预示着人造肉的美梦正在破碎。2019年上市的人造肉第一股Beyond Meat(别样肉客)仅仅在刚上市那年高光乍现,此后股价持续走跌,相较于最高点股价的239.71美元,现如今股价仅25.66美元(数据截止美东时间7月5日上午9时),市值在不到三年内迅速缩水了近九成。上市以来,别样肉客股价上有两波大涨势。除了刚上市的2019年最高峰后,就是疫情爆发的2020年底,这两年都是资本市场对此类人造食物最看好的时间。除了人造肉,还有燕麦奶都开始异军突起,以主打环保健康的标签进军餐饮市场。然而,无论资本多么吹捧,最终买单的还是消费者,C端客户的真实反馈也证明了市场不会骗人。植物肉市场就在近两年逐渐趋向冷淡,尤其在2021年之后,呈现出一路暴跌的态势。下图是美国一地区遭遇暴雪后某超市被消费者抢购后的现状,对比旁边被一抢而空的真肉,右边货柜满满当当的全是被剩下来的人造肉。就算抢购囤货也不买人造肉,人造肉的窘境可见一斑。为何人造肉在资本市场是风口上的香饽饽,而面对实体消费,却是无人问津的现状?这背后主要是现阶段的人造肉还是难以满足消费者真正的需求,以及资本为植物肉打造的华丽谎言随着现实不断被戳破的结果。经过了刚面世的好奇阶段以及消费者亲身体验的阶段后,资本包装下的人造肉,两大主打的标签——健康与美味,被火眼金睛的消费者无情地撕下。首先,是资本所吹嘘的健康,也是植物肉替代真肉的最大卖点与优势所在。植物肉是由植物蛋白组成,植物肉富含大量蛋白质,却比普通肉少了脂肪,这样的噱头吸引了很多更关注食品健康、想要通过植物肉减脂的人群。然而,资本这样的营销却是部分真话,部分夸大。明星关晓彤曾因直播带货植物肉水饺大翻车,一度喜提微博热搜。翻车的主要原因是关晓彤假吃,关于假吃与否议论纷纷,其他问题也持续发酵。关晓彤号称自己经常吃植物肉,却被扒出来她在撒谎,她的微博饮食基本全是普通肉类。她在直播中宣传的植物肉水饺,所谓的蛋白质含量与脂肪少,号称可以作为减肥代餐,也是无稽之谈。这一点在数据上也被官方打脸,“人造肉第一股”别样肉客就陷入造假风波,称在其食品配料表中的数据标注中,夸大了其中蛋白质的含量。此外,植物肉在制作过程中添加各类食用油与添加剂,以及色素等来模拟真肉的风味与质感,这样复杂的油类导致植物肉的热量不会低,并且各类化工的添加剂又何来的健康可言?其次,就是美味的标签,更是脆弱得可怕。品牌营销擅长“夸大其词”,吹嘘植物肉有媲美真肉的口味和质感。然而,普通顾客只要上过一次当,就会知道,植物肉产品与想象中相差甚远,甚至是难吃。图源 / 豆瓣且无论这些高科技的植物肉,打比方我们吃了那么多年的素鸡和“唐素牛排”,这类以豆制品来模拟真肉口感的零食或者视频,其实也算广义上的植物肉,然而还是能一口吃出差别。号称“高科技”的植物肉,说白了也就是加入了更多的添加剂以“模拟”真肉,但口感并无质的飞跃,更远远达不到能够完全替代真肉的程度。再者,农业龙头公司“新希望”也曾在某平台中表示,认为人造肉在味道、价格都没有优势,并不看好人造肉能够爆发大量需求,短期内是一部分的小众产品。03 “中国胃”搞不定 “中国心”更抓不住既然要懂中国胃,那么抓住国人爱吃的口味才是第一目标。植物肉很难模拟肉的口感不说,最重要的是,博大精深的中国饮食更需要还原肉的原始形态。民以食为天,你看就连普通的潮汕牛肉火锅,光吃肉还不够,从牛肉的不同部位带来的不同口感都能细分到包括吊龙、三花趾、嫩肉等多达十几个分类。纵观星期零与其他品牌合作的植物肉产品,品类其实也比较单一,西式快餐占多数,如星期零与德克士合作的植物鸡肉汉堡,亦或是与喜茶推出的“未来肉田园三明治”等产品。部分中餐品类如水饺、拌面等食品,但植物肉在里面也均为肉糜、肉丝等完全无法还原真肉整体形态的成分。图源 / 星期零官网按照现有的植物肉做法,多为剁碎的肉饼、肉糜状,连还原肉饼百分百的口味和质感都难以做到,更别说制造出类似模拟排骨,肉块的形态与口感了,那么,挑剔的中国胃又怎么能轻易被取悦?因此有消费者称,现有的植物肉内在本质就是辣条,外在套个高大上的科技概念,到底优势在哪里?更何况同样的植物肉价格还比真肉贵上一倍。图源 / 星期零淘宝旗舰店这也就解释了为何大多数品牌不敢直接投放C端的原因。植物肉品牌面对C端消费冷淡,只能选择从B端突破,与知名餐饮品牌联合推出新产品,同时强行植入概念,试图慢慢占领消费者心智。现实是,数据骗不了人。笔者观察到,星期零淘宝旗舰店销售最好还是蛋白棒这样的健身食品与辣条制品,其中与必品阁联名的植物肉水饺只有2的销量。不得不说是非常惨淡了。除了口味之外,还有个很大的问题——定价贵,这也是普罗大众很难接受的点。如果在口味和体验上都不能更胜一筹的话,市场凭什么要接受你贵一倍的价格呢?最近很火热的流行词——雪糕刺客,就是指钟薛高之流以远超市场价的、高达百元的雪糕定价被频频诟病。而钟薛高尚且还能宣传所用的食材昂贵、口感升级,那么星期零等这些人造肉品牌的高溢价到底还有什么呢?消费升级是建立在更好的品质、更棒的口感上的价格升级,而现在的人造肉远远达不到所谓的升级,有的只有概念上的升级。星期零征服不了中国胃只是其一,更难的是获取中国心。国内大部分消费者并非没有吃素的习惯,但是中国作为一个美食大国一向是包容心态,因此既有专门服务于素食者的素食餐厅,也有无肉不欢的肉食主义餐饮。这两者和谐共处,且尊重彼此的饮食习惯。但是,西方品牌在宣传人造肉的时候,难免有道德绑架的嫌疑,在推广人造肉的同时宣传素食是更高级的生活方式,肉食者都是粗俗的,并且认为是造成地球碳排放的罪魁祸首。多位明星拍摄宣传素食的纪录片《素食行者》因此大翻车,中国人欢迎不同的饮食理念和饮食品类,却无法认同饮食有高低贵贱之分。从这些明星的翻车事件来看,网友们并非反感素食理念,而是反感这些明星一边在镜头前站在道德高地劝老百姓吃素,一边却在镜头后大穿皮草、大口吃肉喝酒的两面做派。嘴上都是主义,心里全是生意。这也导致了国内民众有了逆反情绪,一提到人造肉便产生抵制情绪,一想到糟糕的口感便很难为贵一倍的定价去买单。如今各类人造肉海外品牌,如Beyond Meat(别样肉客),即将上市的Impossible Foods都开始纷纷进攻中国市场。据了解,别样肉客目前已经与天天果园、盒马鲜生、星巴克等多家大品牌达成合作关系,正式且猛烈地抢**国零售市场。他们作为人造肉概念发源地拥有更先进的研发技术与更完善的体系,那么号称懂中国胃的星期零如何在这些巨头蚕食下守住一杯羹,的确是一个不小的挑战。
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      植物肉“星期零”懂中国胃吗?
    • 匠心投研·07-05 21:45匠心投研

      炒新又开始赚钱了?壹账通涨37%、百心安翻4倍,云康历史新高

      每个交易日都是崭新的,充满了无限希望;嗨,大家好,我是匠心。这是我第979篇文章,每天手动整理比较辛苦,希望您看完用发财的手点点赞、写写评论。今日市场表现:今天恒指高开低走,医药外包概念继续走高,恒指成分股中药明生物贡献第一,涨6%最近上市的6638 金融壹账通今天涨了接近40%,炒新的开始赚钱了?快狗打车今天也触底反弹15%,之前我的文章有说过快见底了,表述的不是很明确,短期内跌的太快了,是要伴随着一些反弹,反弹的时候是跑路的好机会,预计快狗打车反弹后还会跌,真正的底部未知。港股涨幅榜前十名:(已剔除市值小于50亿、日成交额小于1000万的股票)08446 ITP HOLDINGS 这只是千王之王,千万远离。今天也有一只千股崩盘,跌了64%,市值还有5个亿。今天02727 上海电气异动,重点关注00440 大新金融 异动,稍微关注港股跌幅榜前十名:(已剔除市值小于50亿、日成交额小于1000万的股票)9923 移卡 完成发行了5.5亿港元可转债,今天放量暴跌,实属没看懂,但是看着这波要冲向历史新低了。港股创新高的股票(代码红色代表创历史新高):2325 云康集团再创新高,又又新高了,牛,有多少一路看着没下手的朋友,举个手02185 百心安-B 也是去年上市的新股,不知不觉翻了快4倍。港股创新低的股票(代码红色代表创历史新低):今天创历史新低的两只,商汤、快狗打车反弹了,另外两只基本没什么反弹机会。沪深港通十大活跃榜:A股创新高的股票(代码红色代表创历史新高):港股重要股权披露:最后想说的:目前我专注于港美A股中短线投机,致力成为全职交易者,有志同道合的朋友可以关注我,一起交流。朋友们,个人能力有限,本文仅代表个人观点,不作为投资依据。如有错误,欢迎指正,欢迎您在下方评论。还请顺手帮忙点点赞,谢谢,您的支持对我非常重要!
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      炒新又开始赚钱了?壹账通涨37%、百心安翻4倍,云康历史新高
    • 华尔街天涯·07-05 18:46华尔街天涯

      继续中报业绩股二

      大盘分析,还是受压在244-377线,这里基本上横盘了一个星期了,今天到这里就跳水了,支撑还是在8-13日线的支撑的,回调以后继续涨55天89天大概9月就回调了,完成最后的拉伸!!热点我们最近几个月不做二波了,因为二波形态是股灾的,没有反弹机会的,提示大家做中报,做业绩股。道理简单的,锂电,煤炭,化工股很多都要历史新高了。因为上半年经历了年报和一季报的业绩披露之后,五月和六月份属于业绩空窗期,这时候市场炒作完全是围绕题材热点为主,表现为,哪里有消息,哪里就会涨,这时候市场热点轮动节奏较快,很多朋友无法捕捉,而到了7-8月,大量上市公司面临”中考“,这时候谁能交一份令投资者满意的”答卷“,谁就能受到机构资金的重点关注,因此总会有一些强势股脱颖而出。中报炒作主要分为两个阶段,第一个阶段是7月15日之前,由于披露要求,这时候深证主板和中小板的部分业绩优秀的公司率先脱颖而出,先炒作一波,这时候比较容易选股。第二阶段是7月15日之后,是大部分上市公司陆续披露业绩的阶段,选股和操作难度进一步提高!所以大家在操作上不妨借鉴一下机构的思维!那从哪里去选呢,受疫情影响小、中报业绩确定性高、预计二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要仍集中在新能源(锂电材料、光伏、锂电设备)、高端制造(军工、半导体设备/材料/IGBT)、医药(新冠产业、CXO)、资源品(煤炭、新能源金属、氟化工/化肥)几大方向。就是锂电,化工,煤炭,有色,光伏!!这些都是机会的,题材股的龙头000899就是电力光伏-2204-000629-二板的2090-2805-2348都是锂电等等!!!反包的002953-2902这二个!!我们潜伏的都是储能,锂电,汽车,化工股等等!603050-002667-300437-300998等等。都是最近赛道股,今天出局,明天潜伏有色,业绩也要爆发的。
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      继续中报业绩股二
    • 据本生利·07-05 17:56据本生利

      大盘关键窗口将至,给一个重要提醒!

      今天两市高开低走,回踩的机会来了,这个方向将成为7月的加分项,不要怪我没有提前告诉你们,给所有股民几点提醒!1、今天两市冲高3424点后,遇到年线压力冲高回落,昨天强调了大盘指数将会是区间整理行情,因为近期成交量是呈现递减状态,持续大涨的可能性不大,最起码在年线的位置,不会一举突破。2、大盘从2863点反攻以来上涨550个点,今天涨的是能源金属,化肥等相关,受原油价格上涨影响,热点钒电池领涨,电力板块表现不错,从6月强调的起涨点以来,目前四成仓还在坚定持有,电力、电池及业绩不错的锂矿还有趋势行情。3、主力继续大幅流入电力板块,夏季是用电高峰期,业绩增长空间会更大。目前估值较低,底部堆量启动的方向正在蓄势待发。4、今天业绩线的整体表现不错,电池、电力、磷化工都获得了资金的认可,后面中报行情还会陆续爆发。5、继HJT电池后,钒电池储能项目即将提上日程,最近为2022年8月将投运的大连液流电池储能调峰电站国家示范一期项目。电池、电力题材仍会是7月合力的主线!其次的话看机器人和大消费轮动机会。6、接下来大盘如何演绎?昨天市场逆回购,净回笼970亿元!适度回收部分流动性,对于大盘短线来说稍微偏空了。所以今天早上第一次上攻年线附近冲高回落是符合预期的,蓝筹股的调整加速了A股市场的冲高回落,但是这周区间震荡行情不变,回踩箱体底部又会出现主线题材的低吸机会,我会静待回踩后的加码!$赣能股份(000899)$  $内蒙华电(600863)$  $攀钢钒钛(000629)$  
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    • 因特瑞斯汀_小明·07-05 17:19因特瑞斯汀_小明

      写在天齐历史新高之后,还能编什么剧本?

      今日恭迎齐王历史新高,作为真锂矿工,三年时间三次买入两次卖出,股缘不错,还缺一次卖出,应当是最后一次了,这次结束会做一个整体的回顾与总结。站在历史新高再去看之后的剧本,更多是估值与情绪的艺术了,不讲究精准高点跑路,但求买卖逻辑一致,不忘初心。​分享一下后续的看法,锂盐涨价向上传导至矿端涨价是可以预见的,自给率也在过程中慢慢被市场认知,随着锂盐价格在50万高位凭借供需关系打服中下游,电池厂已经基于此价格开始备战新一轮的竞争。未来锂盐紧平衡状态会支撑价格,或有再刷新高的波动但不会出现离谱涨幅,对矿端的价格传导也将逐渐放缓,矿端成本提升的冲击主要集中在2022年。未来自给率更多是一种资源转换盈利质量的标准,量价要素价格趋稳后要去看量的变化。天齐锂业矿端很快迎来泰利森H2的定价提升,即便提价后被分走部分成本提高,天齐总体仍然是锂资源这边矿端最舒适的。待比价优势随着矿端涨价步入尾声,往后看仍然是有瑕疵的,天齐锂业资源储备质优但不厚实,此前全球抢矿时间自身财务问题注定了无法补充新的优质资源,未来画大饼会受制于资源储备不够丰富。因为自给率溢出,补充锂盐加工产能主要是奎纳纳两期4.8万吨氢氧化锂和四川遂宁安居2万吨碳酸锂,矿端拓展资源可预见唯二的增量:格林布什三期扩产项目52万吨锂精矿(2024-2025投产)以及正在重启的四川雅江措拉矿,烧炭沟还没实装,SQM扩产虽然狂野但不好算进天齐来看布局。未来两年上游资源真空期的饼比较难画。以上均为已知信息,对短期决策无影响。隔壁赣锋锂业在资源布局和开拓上全程比较丝滑,但依然免不了2022年的尴尬期(裤衩里较早先计划的延期加重了这一点),2022年二季度氢氧化锂单子价格追上市场价提供了价的增量,随后赣锋锂业需要撑过三季度过渡到四季度,才会看到自给率逐渐提升,比如裤衩里投产、预计11月蒙金实装、马里昂扩产,2022H2库存与自给矿的真空期,在天齐高光的时段恰好是赣锋相对困难的日子。anyway,矿工办的立场是一贯的,大赣一场、寿与天齐!企业各有特色与禀赋,不同的选择造就了不同的路线选择,未来业内竞争去拼的是储备资源的质量与转化,归回来依旧要遵循行业的景气程度。再聊下当前市场的状态,一只脚在ICU,另一只脚在KTV,盘中跳水能够感受到明显的恐慌,逼空行情一旦离场就很难回归,采取右侧跟随策略,要给市场多一点时间,相信光。高开低走造了个顶背离,拉胯一整天恐慌了两次,最终指数回踩10日线再次收回到3/5日线上方,依旧是将信将疑的上行模式。两市成交1.18万亿,成交top10依旧是新能源链条主导,医药和猪肉继续混入,药明那边属于消息刺激“传移除未经核实名单”,猪肉涨价周期不会太顺,发哥已经行动了,对于自主可控又跟cpi高度挂钩的消费端商品,不同于需要进口的生产端煤炭。So...似乎还是很难亏钱,既然决定右侧跟随策略,那么给市场多一点时间的同时,也一定不会割在最高点。小助理:保住我的李子!
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      写在天齐历史新高之后,还能编什么剧本?
    • 钛媒体APP·07-05 17:18钛媒体APP

      今日港股收评:恒指涨0.10% 餐饮股普跌

      7月5日,港股高开低走,截至收盘,恒生指数涨0.10%,报收21853.07点;恒生科技指数跌0.47%,报收4861.40点。国企指数跌0.07%,报7642.45点;红筹指数跌0.04%,报3934.10点。今日,南下资金净流出0.47亿港元,其中港股通(沪)净流出3.25亿港元,港股通(深)净流入2.78亿港元。板块方面,大型科技股涨跌不一,阿里巴巴涨1.77%,快手涨1.31%,小米跌3.47%,美团跌1.74%,京东跌0.69%;港股医药外包板块全线上涨,康龙化成涨7.53%,药明生物涨6.51%,昭衍新药、药明康德、金斯瑞生物科技、泰格医药涨超3%;互联网医疗板块全线飘红,阿里健康、麦迪卫康涨超4%,京东健康涨2.03%;生物技术板块多数上涨,科济药业涨超13%,药明生物涨6.51%,药明康德涨近4%;煤炭板块普涨,九泰邦达能源涨8.24%,兖矿能源、伊泰煤炭、中煤能源、首钢资源涨超3%,南戈壁涨1.45%;铝板块尾盘拉升,俄铝大幅收涨超11%;苹果概念股跌势不止,通达集团跌5.26%,舜宇光学科技跌4.77%,富智康集团、瑞声科技跌超3%,丘钛科技跌2.29%;餐饮股普遍低迷,海伦司跌8.88%,奈雪的茶跌4.95%,谭仔国际跌3.45%,呷哺呷哺、海底捞跌超2%;中资券商股走低,国联证券跌3.79%;教育股下跌,嘉宏教育跌8.42%,中国职业教育、中教控股跌超5%,民生教育跌4.29%,天立国际控股、香港教育国际、中汇集团跌超3%。消息面:1. 商汤涨8.27%,结束三连跌。6月30日早间,商汤科技在港交所发布公告称,徐立博士、王晓刚博士、徐冰先生及集团若干管理层成员自愿承诺,2022年12月29日前,不会出售公司总数为20.02亿股的B类股份(占已发行股份总数约5.98%),此举是为表达对公司“长期价值及前景的信心。”2. 金力永磁涨8.55%,金力永磁昨晚发布公告,预计上半年净利润4.4亿元-5.1亿元,同比增长100%-130%;在新能源汽车及汽车零部件领域,营业收入较上年同期增长约230%,在节能变频空调领域、风力发电领域、3C 领域、工业节能电机等领域的营业收入也有较高的增长。3. 佳源国际控股(02768)发布公告,于2022年7月4日,因转换部分可换股债券而发行10亿股,每股发行价为3.3港元。受此消息提振,佳源国际控股收涨14.46%。
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      今日港股收评:恒指涨0.10% 餐饮股普跌
    • 美港股观察社·07-05 17:12美港股观察社

      猪价大涨,短空长多

      周一生猪养殖股集体涨停,原因是猪价大涨,周末国家发改委计划约谈养殖企业,做好生猪市场稳产保供工作。发改委都出面了,说明生猪供应确实是压不住了,猪价还能继续涨。一个有意思的现象是国家越是出台控价、限价的政策,相关公司的股价上涨的动力就越充足。很典型的例子就是煤价,国家不知道出台了多少次稳定好煤炭价格、厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为的政策,但是,这并没有让煤价跌下来,而煤炭相关的上市公司股价也是迭创新高,比如今天陕西煤业股价又创了新高,回头来看,每次政策引发的回调都成了上车的机会。从这个角度来看,生猪的稳价政策似乎就是股价的反向指标,出台的政策越多,生猪养殖股票的上涨潜力就越大。不过,短线来看,生猪养殖股价有回调的风险。因为集体高潮的背后意味着上涨动力的宣泄,成交量大幅放大,透支了后续上涨的潜力。而且,券商们也集体看多猪价上涨周期的到来,中信建投、开源证券等纷纷唱多猪肉股,连任泽平任叔叔都过来凑热闹了。当市场共识形成的时候,危机就要来了。7月4日的牧原龙虎榜显示机构大幅卖出,“聪明的”机构已经在跑路了。从这些侧面因素看,生猪养殖的股价是短空长多的趋势,短空是因为短期动能消耗较大,继续上涨需要更大的交易量来推升,长多是因为政策越打压,越说明上涨的趋势猛烈。但最正面的还是要看猪肉价格的波动,猪价波动也就要看供需两方的变化。此次猪肉价格上涨的动力是下游屠宰场需求增长,猪肉库存处于低位,而养殖户压栏惜售导致。需求端,上周的日均屠宰量为 124854 头,处于年内的高位,5月生猪定点屠宰企业屠宰量为2530万头,高于去年同期,3-5月的屠宰量均处于高位。而230 家监测屠宰企业冻品库容率今年以来低于20%,屠宰企业有增加库存的需求。屠宰量的增加意味着终端需求较好,但时,随着猪价上涨,消费者的需求也将受到抑制,尤其是在当前经济环境不佳的情况下,猪肉价格缺乏大幅上涨的基础,这将会猪肉价格上涨带来上限。图:生猪定点屠宰企业屠宰量供给端,考虑到下游需求较高,猪价上涨较快,生猪养殖企业存在压栏惜售的情绪,进一步限制了供给。从出栏体重上也可以看到,出栏均重达到了125公斤/头,较年内低点有明显提升,不过,从绝对值上看,出栏均重还不算高。而且从图中看有拐点的迹象,伴随猪价逐渐回暖,养殖户利润上涨,其出栏欲望也会提升,从而影响其压栏的欲望,后续出栏均重有下降的预期。而从牧原公布的销售数据计算,牧原6月的出栏均重为100.32公斤/头,牧原还没有明显的压栏现象,而出栏量环比减少60万头,所以整体上看,市场上生猪还是有所短缺。能繁母猪从去年6月见顶后开始去化,同时猪价也处于低位,母猪配种开始减少,考虑到8-10个月的配种到出栏的周期,生猪供应确实面临减少的趋势。但是,问题在于从生猪存栏和能繁母猪存栏的数据上看,生猪和能繁母猪的存量还是处于周期高点的位置,猪价的过快上涨只会影响猪周期的强度和幅度。目前猪肉价格上涨给自繁自养企业带来的单头利润已经上涨到200元/头,这必然会放缓生猪去化的步伐,从而弱化猪周期的幅度和强度,后续的猪周期峰值可能也就对应历史上30元/公斤的猪价峰值,甚至更低,养猪利润的见顶位置也可以类比上波猪周期的800元/头,甚至可能会更低。上次猪瘟引发的大周期可能难以出现。$牧原股份(002714)$ $中粮家佳康(01610)$ $唐人神(002567)$ 
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      猪价大涨,短空长多
    • 钛媒体APP·07-05 16:18钛媒体APP

      今日A股收评:大盘震荡调整 周期股全天强势

      截至7月5日收盘,沪指报收3404.03点,跌0.04%,成交额5166亿元(上一交易日成交额为4893亿元);深成指报收12973.11点,跌0.41%,成交额6644亿元(上一交易日成交额为6411亿元);创业板指报收2825.13点,跌0.34%,成交额2214亿元(上一交易日成交额为2087亿元)。两市超3400股下跌,成交额连续九个交易日突破万亿,较上一交易日放量506亿元。北上资金净流入13.45亿元,其中沪股通净流入8.34亿元,深股通净流入5.11亿元。今日,A股早盘集体高开,随后一路震荡走低,三大指数先后翻绿。午后指数延续弱势震荡,创指跌幅一度近2%,沪指尾盘拉升险守3400点关口。板块方面,钒电池板块涨幅居前,易成新能涨超15%,河钢股份涨超10%,金浦钛业、上海电气、新天绿能、攀钢钒钛、振华股份涨停;煤炭板块逆势走强,上海能源涨超8%,兰花科创涨超7%,郑州煤电涨超6%,中煤能源、电投能源涨超5%,潞安环能、山西焦煤、大有能源、平煤股份、美锦能源涨超4%;磷化工股集体上扬,金浦钛业、六国化工、新洋丰涨停,云天化涨超7%,川恒股份、司尔特涨超6%;半年报预增板块延续近期强势,金力永磁涨超15%,当升科技涨超12%,大连重工3连板,永泰能源涨停。招商轮船涨超7%;猪肉板块今日回调,京基智农逼近跌停,赛为智能跌逾6%,得利斯跌逾5%,牧原股份涨超3%;培育钻石板块走低,力量钻石跌逾8%,黄河旋风跌逾4%,曼卡龙、四方达、沃尔德跌逾3%;眼科医疗板块走弱,兴齐眼药跌停,欧普康视跌逾5%,立方制药、泰恩康、昊海生科、何氏眼科跌逾3%;半导体板块涨跌参半,沪电股份跌逾7%,骏亚科技跌逾6%,艾华集团跌逾5%,易天股份、、思特威、富满微、胜宏科技跌逾4%。盛美上海涨超7%,北方华创涨超3%。 消息面:1. 国家能源局6月29日征求意见,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。民生证券研指出受益于储能领域的爆发式增长,更适合应用于大规模储能领域的钒电池已处于大规模产业化的前夜,随着储能的发展和钒电池性能的提高,钒电池在储能行业中的渗透率将快速上升。 2. 国盛证券发布研究报告称,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,煤炭板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 3. 磷化工行业今年维持高景气度,新安股份等多只磷化工个股中报业绩大幅预增。中信证券研报称,磷兼具“粮食安全”及“能源”属性,高景气有望中长期持续;同时,磷自身具备资源壁垒,基本盘稳固,中短期,业绩具备高确定性。目前磷化工企业积极向上游下游完善、拓展产业链,板块估值有进一步提升空间。 4. 金力永磁昨晚公告预计上半年净利润4.4亿元-5.1亿元,同比增长100%-130%;当升科技昨晚公告预计上半年净利润9亿元-10亿元,同比增长101.33%-123.70%;大连重工此前公告预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元,同比增长155.89%-224.13%;永泰能源昨晚公告预计上半年净利润7.5亿元~8亿元,同比增65.08%~76.09%。受业绩利好消息提振,上述几家公司股价均报收较大幅度上涨。 5. 机构认为,培育钻石是少数受疫情影响较小的“免疫型”成长赛道,我国人均钻石消费量低、发展快,未来将成最大潜在市场之一。国泰君安指出,本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前,主要是国外消费终端为提升渗透率,渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发,以价换量的需求确定性验证后,行业高速发展具备强持续性特点。 6. 海汽集团连续两日跌停,今**近跌停,报31.9元/股,总市值为100亿元。海汽集团位居2022年上半年A股涨幅最大的15只个股之中,涨幅超200%。消息面上,海汽集团7月4日发布股票交易异常波动公告,截至公告披露日,收购海旅免税事宜正积极推进审计、评估等工作,尚未全部完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经监管机构批准后方可正式实施,尚存不确定性。此外,海汽集团6月29日公告,截止2022年6月28日,海南高速累计减持公司股份306万股。 7. 鼎胜新材再度拉升涨超4%,4日连涨,盘中最高报53.29元刷新历史高价,总市值255亿元。银河证券指出,下半年供需更为紧张,锂电铝箔景气上行,建议关注鼎胜新材。公司锂电电池箔业务深度绑定宁德时代&蜂巢,签署战略合作协议,出货量快速提升,未来成长加速。
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      今日A股收评:大盘震荡调整 周期股全天强势
    • 稳健A哥·07-05 16:14稳健A哥

      7.5:涨停板复盘!【必看】

      个股涨停原因是我每天必须复盘部分,做到看股知其因,看因知其股。先赞后看股票大涨,关注不迷路!仅供学习参考,记录每个交易日测试,不构成买卖意见。本篇涨停原因汇总分为如下四部分:1、按热点划分;2、按最终涨停时间排序,10点前涨停较强势,会加些分析供各位参考;3、连板梯队;4、炸板。一、按热点划分:1、钒电池共6家涨停。攀钢钒钛,新天绿能,河钢股份,振华股份,上海电气,金浦钛业。解读:全球最大的液流电池储能电站有望商业化运行;能源局:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。2、化工共5家涨停。王子新材,华塑股份,山东海化,丰元股份,日丰股份。解读:磷矿石等价格持续上涨。3、服装家纺共4家涨停。赫美集团,龙头股份,梦洁股份,宏达高科。4、一季报增长共4家涨停。恒康医疗,贵绳股份,中天精装,百洋股份。5、光伏共4家涨停。新天绿能,赣能股份,铭普光磁,上机数控。解读:隆基股份等接连上调硅片价格。6、锂电池共4家涨停。金智科技,王子新材,丰元股份,金浦钛业。解读:六氟磷酸锂再度涨价;正极龙头业绩超预期。二、按最终涨停时间排序:1、赫美集团,涨跌幅为10.04%,首板,一字板。原因:服装家纺、摘帽、零售。2、恒康医疗,涨跌幅为10.11%,8天8板,一字板。原因:一季报增长、摘帽、重整、医疗服务。3、金智科技,涨跌幅为10.01%,2天2板,换手板。原因:机器人、锂电池、储能、智能电网。4、龙头股份,涨跌幅为10.05%,首板,换手板。原因:外贸受益概念、贬值受益、服装家纺、纺织服饰。分析:环球网:预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定;1、上海纺织集团旗下,公司主营进出口业务,境外收入占比近半;2、优质内衣企业,旗下拥有三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺等多个知名品牌,其中三枪市场综合占有率已连续23年保持第一;3、此前曾与刘畊宏合作直播。5、攀钢钒钛,涨跌幅为10%,3天3板,换手板。原因:钛白粉、钒电池、小金属。分析:公司掌握了钒电解液的生产技术,具备继续扩大钒电解液生产规模的实力;已与大连博融签订了《战略合作协议》,在协议约定范围内与大连博融下属公司融科技术、恒流公司签订了《三方合作协议》及《全钒液流电池用钒储能介质委托加工协议》。6、金一文化,涨跌幅为9.92%,首板,换手板。原因:小金属、黄金。7、新天绿能,涨跌幅为10.02%,首板,换手板。原因:绿色电力、天然气、钒电池、风电、光伏。8、高乐股份,涨跌幅为10.13%,2天2板,换手板。原因:机器人、多胎、三胎、玩具、在线教育。9、大千生态,涨跌幅为10.03%,首板,换手板。原因:环保、基础建设、基建、旅游。10、梦洁股份,涨跌幅为10.1%,首板,换手板。原因:股权转让、服装家纺、控制权拟变更、纺织服饰。分析:国内优质中高端家纺企业,拥有梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁床垫、平实美学等诸多品牌;公司实际控制人拟变更为李国富。11、王子新材,涨跌幅为10.02%,首板,换手板。原因:锂电池、化工、军工、包装、消费电子。分析:公司收购东莞群赞85%的股权,业务扩展至锂电池新能源及3C消费性产业,主要产品有无线充、移动储能电池等。12、华塑股份,涨跌幅为9.94%,首板,换手板。原因:次新股、水泥建材、化工、有机硅、PVC、纯碱。13、六国化工,涨跌幅为10.06%,首板,换手板。原因:煤化工、磷化工、化肥。14、威创股份,涨跌幅为10.05%,首板,换手板。原因:教育、智能电网、国产软件、三胎概念。15、宇顺电子,涨跌幅为10.01%,首板,换手板。原因:ST摘帽、消费电子、柔性屏。16、神火股份,涨跌幅为10.03%,首板,换手板。原因:煤炭、铝。17、上海沿浦,涨跌幅为10.01%,首板,T字板。原因:比亚迪产业链、汽车类、汽车零部件、高铁。18、山东海化,涨跌幅为10.05%,首板,换手板。原因:化工、纯碱、污水处理。19、宏达高科,涨跌幅为10.04%,首板,换手板。原因:比亚迪产业链、服装家纺、纺织制造、医疗器械、汽车内饰。20、贵绳股份,涨跌幅为10.04%,首板,换手板。原因:一季报增长、军工、国产航母。21、中天精装,涨跌幅为10.03%,3天3板,换手板。原因:装修家具、一季报增长、建筑装饰、精装修。22、博云新材,涨跌幅为10.02%,首板,换手板。原因:大飞机、军工。23、百洋股份,涨跌幅为10.05%,2天2板,换手板。原因:养殖业、一季报增长、饲料、预制菜、水产。24、赣能股份,涨跌幅为9.97%,6天6板,T字板。原因:抽水蓄能、光伏、电力。25、河钢股份,涨跌幅为10.21%,首板,换手板。原因:体育产业、钒电池、钢铁。26、振华股份,涨跌幅为9.99%,首板,换手板。原因:钛白粉、钒电池、化学原料。27、丰元股份,涨跌幅为10%,2天2板,换手板。原因:磷酸铁锂、化工、锂电池。28、铭普光磁,涨跌幅为10%,3天2板,换手板。原因:便携式储能、光伏、汽车电子、F5G。29、金龙汽车,涨跌幅为10.04%,首板,换手板。原因:新能源汽车、核酸检测车、无人驾驶、汽车整车、露营经济。30、特力A,涨跌幅为9.98%,首板,换手板。原因:深圳、国企改革、汽车服务、珠宝。31、内蒙华电,涨跌幅为9.95%,首板,换手板。原因:煤炭、超超临界发电、电力、风电。32、永泰能源,涨跌幅为9.82%,首板,换手板。原因:火电、中报预增、电力、煤炭。33、日丰股份,涨跌幅为10.02%,8天6板,换手板。原因:电气设备、化工、风电、充电桩、高压快充。34、上海电气,涨跌幅为10.05%,首板,换手板。原因:储能、一带一路、钒电池、机器人、电力设备。35、上机数控,涨跌幅为10%,4天2板,换手板。原因:工业母机、光伏。36、金浦钛业,涨跌幅为10.07%,首板,换手板。原因:锂电池、磷酸铁锂、钒电池、钛白粉。37、联络互动,涨跌幅为9.89%,首板,换手板。原因:ST摘帽、互联网电商、跨境电商。38、大连重工,涨跌幅为10.02%,3天3板,换手板。原因:工程机械、风电、中报预增。三、连板梯队:六板:赣能股份三板:攀钢钒钛,大连重工,中天精装二板:恒康医疗,金智科技,高乐股份,丰元股份,百洋股份反包板:铭普光磁3天2板四、炸板1、沪光股份,涨跌幅为1.32%原因:汽车零部件。2、国网英大,涨跌幅为3.69%原因:钒电池。3、建投能源,涨跌幅为3.33%原因:公告,光伏。4、波导股份,涨跌幅为3.9%原因:汽车零部件。5、振邦智能,涨跌幅为-0.61%原因:光伏。6、新亚制程,涨跌幅为3.64%原因:有机硅。7、正邦科技,涨跌幅为8.77%原因:养猪。8、哈投股份,涨跌幅为3.51%原因:券商。9、连云港,涨跌幅为6.27%原因:港口。10、大港股份,涨跌幅为-4.28%原因:ST摘帽,半导体,汽车芯片。11、明星电力,涨跌幅为7.55%原因:绿色电力,钒电池。12、山东章鼓,涨跌幅为0.96%原因:钠离子电池,钠电池,储能。13、聚合顺,涨跌幅为9.9%原因:化工,一季报增长。14、京运通,涨跌幅为8.97%原因:风电,光伏,绿色电力。15、华塑控股,涨跌幅为4.91%原因:ST摘帽,面板,ST板块。16、上海能源,涨跌幅为8.75%原因:煤炭。17、宝馨科技,涨跌幅为0.67%原因:光伏。18、雅博股份,涨跌幅为7.48%原因:国企改革,光伏,HJT电池,储能。19、科林电气,涨跌幅为0%原因:光伏。20、横店影视,涨跌幅为6.33%原因:文化传媒,影视传媒。21、利通电子,涨跌幅为8.29%原因:一季报增长,面板,军工,消费电子。22、深圳新星,涨跌幅为5.86%原因:金属铝,锂电池,PVDF。23、亿晶光电,涨跌幅为5.17%原因:业绩预增,半年报扭亏,光伏。24、中化岩土,涨跌幅为5.63%原因:基础建设,雄安新区。25、新洋丰,涨跌幅为9.99%原因:磷酸铁锂,磷化工,化肥。26、西子洁能,涨跌幅为8.58%原因:光伏。27、长高电新,涨跌幅为8.99%原因:电气设备,储能EPC,特高压。28、捷顺科技,涨跌幅为7.24%原因:疫情监测,数字经济。29、成都燃气,涨跌幅为6.77%原因:天然气。30、泰嘉股份,涨跌幅为4.43%原因:工业母机,光伏,消费电子。
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      7.5:涨停板复盘!【必看】
    • 啊凯财经室·07-05 15:42啊凯财经室

      7.5沪金日内震荡,夜盘还将持续?

      消息面:周二(7月5日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1810美元附近,上一交易日恰逢美国假期,金价波动较小,整体受到强势美元的压制,但目前市场对经济衰退的担忧持续升温,地缘局势担忧仍存,而且通胀预期高企,仍给金价提供支撑,市场密切关注本周将出炉的美联储会议纪要和美国6月非农就业报告,目前普遍预计美国失业率会上升,这种预期有望给金价提供反弹机会。在亚洲早盘交易中,黄金价格一度下跌0.5%,但在美国可能即将取消对华征收关税的消息传出之后,金价扭转此前颓势,截至发稿,现货黄金价格实现小幅上扬,10年期美债收益率则从2.97%左右下滑至2.93%附近。近期重点关注美国5月工厂订单月率,美国5月耐用品订单月率修正值、俄乌局势相关消息,市场对美联储会议纪要的预期变化。技术面:沪金主力合约今日收盘价389.9,收盘价390.5,日内涨幅0.29%,蜡烛选取一根实体阳柱,整体行情处于震荡之中。1小时线,5日均线和10日均线形成金叉,MACD指标,快慢线上行,有穿越0轴趋势,红色动能柱动能增强,若快慢线穿越0轴,则金价反弹可能还会持续,反之,金价迎来下跌回调。4小时线,布林带开口向下,蜡烛位于布林带下轨,下方支撑位390.0一线,夜盘金价若延续反弹趋势,蜡烛将去试探上方392.0一线。​以上观点仅供参考,具体情况以晚间实盘为准!投资有风险,入市须谨慎,以上观点不构成投资建议。个人见解,喜欢的朋友点关注7
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      7.5沪金日内震荡,夜盘还将持续?
    • 稳健A哥·07-05 15:30稳健A哥

      7.5:深V反转,盘中修复

      【国际市场】:截止午后收盘:A股三大指数震荡收平,台湾加权指数收阳香港恒生指数收阳。午后欧股开盘普涨,德国DAX指数开涨0.67%,法国CAC40指数开涨0.45%,英国富时100指数开涨0.37%,欧洲斯托克50指数开涨0.6%。预计今晚美股开盘大概率高开走高!【国内市场】:三大指数午后探底回升,截至收盘,沪指跌0.04%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.34%,沪深两市全天成交额11812亿元。钒电池、煤炭开采加工、磷化工等板块涨幅居前,数据安全、眼科医疗、培育钻石等板块飘绿。两市超3400只个股下跌,北向资金全天净卖出13.48亿元。【个股表现】:两市3388只个股上涨,下跌家数1238家。两市全天成交额11812亿元;北向资金今日净流出13亿。市场效应表现一般,个股表比较差,大部分个股集中跌幅在0-3个点左右。涨停47家,跌停10家!【板块表现】:盘面上,钒电池板块全天领涨两市,河钢股份(000709)、新天绿能(600956)、振华股份(603067)、攀钢钒钛(000629)、上海电气(601727)、金浦钛业(000545)涨停,上海电气、西子洁能(002534)等跟涨。眼科医疗跌幅居前,兴齐眼药(300573)20cm跌停,欧普康视(300595)、何氏眼科(301103)、昊海生科、爱博医疗等跟跌。【个人建议】:板块资金方面第一:煤炭+化肥第二:地域板块+港口航运第三:电力化学原料近期资金转换速度比较快,没有主线,无论是高位股还是中位股很多都是隔日游行情,表现都不是很好,赚钱响应比较差,明天中通汽车复牌,汽车方面何去何从总要给一个说法了,资金也需要重新整理,选择新的方向了!【涨停表现】今天通过昨日涨停表现得到几条信息:第一:完全乱套,连板基本全军覆灭,资金乱流!第二:之前比较不错的赛道板块,风光电储昨日一日游今天又是拉胯第三:疫情的反复,导致医药方面异动比较明显随着汽车的退潮,但是新能源方面还是有比较大的空间,无论是风光电储,还是现在异军突起的锂电池+钠电池+钒电池等。,其实都是围绕着能源方面,尤其随着夏季的到来,用电高峰无论是电力还是能源都是至关重要的。当然另外一点也是比较重要的,那就是消费这一块,刺激消费拉动内需才能发展经济,最近的疫情受损板块上周拉了一波之后开始修复一直表现不佳,我个人觉得还是有一定操作空间的,虽然疫情又有病例出现,但是随着逐步的控制还是能够解决的,消费这一块还是比较重要的。操作建议:第一:风光电储+各种电池为主的新能源板块以及中下游产业链都是有补涨空间。第二:消费,低位消费,疫情受损的消费板块是需要关注或者低吸第三:金融+半导体+权重。这些处于滞涨的个股都是操作波段的好机会,低位提前买埋伏也是不错的机会!原创不易感谢观看,喜欢的朋友记得关注点赞。
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      7.5:深V反转,盘中修复
    • 据本生利·07-05 12:10据本生利

      早盘出现大跳水,是否已见结构顶点?

      中午收盘,大盘冲高回落,快速跳水!把握两点,你就不会慌张!上午大盘高开冲高,一度创出新高,很多朋友看到早上大盘如此强势,就觉得今天大盘会高开高走,继续上涨不回头!有这种想法的人,是情绪完全跟着盘面走,大盘涨就认为会继续涨,根本不知道主力现在到底想要干什么!我在前天就告诉你们,本周大盘依然以震荡为主,这里会上上下下反复震荡,为的就是搞乱场内散户的心态,从而通过震荡来达到清理浮筹的目的!接下来要做一个保险策略。也就是说如果破坏了接下来的保险策略,那么就应该毫不犹豫的做减法!第一,今天市场的最低点3375点。明天市场不能跌破3375点。第二,今天市场不能收实体大阴线。今天市场最多也就是允许跌0.2%的样子。今天只能允许市场收十字星的形态。(我希望下午的指数能走得更强一些。)所以,你只需要记住,当前阶段,涨跌都是在震荡洗盘,涨上去别追,跌下来别慌,任由大盘震荡就行了!大浪淘沙方显英雄本色,面对行情的巨震,大家一定不能慌乱,在很多人涌向出口的时候,可能出口是更危险的地方。中午先和大家说到这里,下午咱们密切关注盘面,如有任何异动,会第一时间发文与大家沟通。$宝馨科技(002514)$  $牧原股份(002714)$  $上证指数(000001.SH)$  
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      早盘出现大跳水,是否已见结构顶点?
    • 唯物主义·07-06 09:05唯物主义

      盘后梳理 0705周二 量化结构

      大纲 要点: 国庆节后首日红包 罕见高波动 地天板行情 大宗重挫 $黄金主连 2208(GCmain)$ $WTI原油主连 2208(CLmain)$  宏观结构 短期操作策略 美元飙升 中期结构  股指过山车 中美会谈  学习框架: 大盘结构 突破后跌破+不破低测试 点位空间计算 新高起飞模型AB扩展+主跌浪目标低吸 时间周期 7月5日 下次7月12-14日 分时快速判断 11:30 反弹定基调 1:30确认全天暴涨 全球变盘模型 亚盘$上证指数(000001.SH)$  欧盘$德国指数主连 2209(FDAXmain)$  美盘 个人交易计划 384/385做空 375做多 378加仓做多 382加仓做多 386继续短空  危机处理(特殊行情)下跌找三段式  个股 $Faraday Future(FFIE)$ 暴涨 之前多次提到抄底机会 综合观点:昨日提到可能有夭折AB风险,今日以不破低测试险守并展开爆拉,收盘大雁未归队,并未接触风险,纳指较强(已归队),整体继续维持中期积极看法,7月份波动加大,是大行情的前兆,布局好时机。关注点位386 398 4240 4300  7月继续加油!
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      盘后梳理 0705周二 量化结构
    • 唯物主义·07-05 08:49唯物主义

      盘前梳理 0705 周二 量化结构

      大纲 大盘结构 亚盘突破 等H3回踩后三十而立加速 点位空间计算 时间周期 7月3-5号 下一个周期7月12-14号 个人交易计划:364底仓 周五374加仓不变 384BS突破加仓  $SP500指数主连 2209(ESmain)$  $NQ100指数主连 2209(NQmain)$  $Global X Dax Germany ETF(DAX)$  综合观点:上周五突破加仓后 美国独立日期间上摇下摆回踩确认 周二亚盘加速上冲,盘前需确认主趋势,盘前涨盘中跌,盘前跌盘中涨,突破多空线384 回踩线382 目标394 387/8 385 424 476/480
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    • 唯物主义·07-04 09:45唯物主义

      周复盘(宏观) 2022W27 量化结构

      大纲 大盘结构  时间周期(贯穿所有市场) $CME比特币主连 2207(BTCmain)$  外围股市 亚/欧/美 中美欧股市分化格局(结构/周期) A股在股灾中更抗波动 欧洲股市内部长中短期结构/周期 德国>法国>英国(脱欧) 中欧美政治博弈对股市的影响  宏观环境  美元 疫情后宏观结构/短线走势 10y 疫情后宏观结构/短线走势 反指 SQQQ UVXY 中期结构/短期走势 大科技股 FAANG 机会 中小盘股 IWM/RUSSEL/US2000 机会 成长股 ARK $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 机会 中概股 $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ KWEB 继续强势 周末消息 零星疫情再起 俄乌战争 空客订单 综合观点:继续维持中期积极看法,走在市场前面,七月波动上升,坚守筹码。周一关注384突破及380回踩,目标394 404 424 430
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      周复盘(宏观) 2022W27 量化结构
    • 匠心投研·07-02匠心投研

      商汤科技Pre-IPO、基石究竟赚了几倍?接下来会怎么走?

      每个交易日都是崭新的,充满了无限希望;嗨,大家好,我是匠心。这是我第978篇文章,每天手动整理比较辛苦,希望您看完用发财的手点点赞、写写评论。今日市场表现:周四是6月30日,第二季度的最后一个交易日。5穷6绝的最后一天,7翻身要开始了?周四的时候,商汤大跌46%,成交额61亿,市值缩水1000亿+,发生了什么?原来是pre-IPO以及基石解禁。有一件有意思的事情,是商汤大跌之后,就有很多人冒出来各种踩,什么我早就预料到,IPO时就注定了今天大跌之类的,在我看来都是马后炮,除非你现在告诉我接下来还有哪几只还要暴跌?我觉得只有这些人最有发言权,就是6月2日这个一周精准埋伏做空的这些人下面是商汤Pre-IPO的12轮投资:商汤科技A1轮融资成本0.02美元,约合0.16港元,大跌前一天收盘价是5.88,大约是15年到现在有7年时间,赚了30倍+,暴跌之后还有15倍+ 。A1轮只有科大讯飞和IGDA2 轮的暴跌前赚10倍左右,暴跌后5倍左右B轮 暴跌前8倍左右,暴跌后4倍左右C轮 暴跌前大概在8倍~3倍左右,暴跌后在4倍~1.5倍左右D轮 成本价在2.74~3.13港币,暴跌前大概字2倍左右,暴跌之后,基本小小盈利注意以上的盈利都没有计算时间价值在内。D轮是最后一次投,到目前也快两年了。软银、阿里等投的是C轮,中金投的是B轮和D+轮下面再来看一下基石情况:基石是3.85的成本也是锁定半年时间,暴跌前赚80%,目前暴跌后已经浮亏20%更有意思的事儿:下面是商汤早盘逐笔交易的情况:(手机看要放大图片)可以看出盘前交易一共12.4M 股,就全按照4.5算,也才6千万港币,9点20竞价对盘成交2.7M 大概1350万港币。9点30分钟开盘半分钟之内一路就冲到了2.98,没有太多的大单,9点31分钟这一分钟总共成交额也是6000万港币本来我周四盘前竞价是准备做空商汤的,但是多家券商的利息太贵了,有100%,有50%的,就放弃了,开盘之后真没有一点空的机会,现在空头的利息也都很贵,40%以上的比比皆是。接下来商汤-W怎么走?这个我真不敢预测,打脸太快,短期的波动早已经脱离了基本面,完全决定于供求,但是在这个事过去之后,还是会看企业有多少内功的,迟迟不能盈利泡沫就容易破,如果业绩好,股价自然好。另外据说香港回归25周年,香港科技园办了一场弄潮创科二十载科技展,商汤也参与了,很多重量级领导前来视察提问。今日要闻:港股涨幅榜前十名:(已剔除市值小于50亿、日成交额小于1000万的股票)港股跌幅榜前十名:(已剔除市值小于50亿、日成交额小于1000万的股票)港股创新高的股票(代码红色代表创历史新高):港股创新低的股票(代码红色代表创历史新低):2246 快狗打车 果不其然又跌了,IPO到现在已经跌42%,好像还没见底,不过也快了。沪深港通十大活跃榜:无A股创新高的股票(代码红色代表创历史新高):港股重要股权披露:1548 金斯瑞生物 高管卖出最后想说的:目前我专注于港美A股中短线投机,致力成为全职交易者,有志同道合的朋友可以关注我,一起交流。朋友们,个人能力有限,本文仅代表个人观点,不作为投资依据。如有错误,欢迎指正,欢迎您在下方评论。还请顺手帮忙点点赞,谢谢,您的支持对我非常重要!
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    • 唯物主义·07-02唯物主义

      盘后梳理 0701 周五(长周末) 量化结构

      大纲 大盘结构 主升浪+上摇下摆+凹形+反咬 点位空间计算  时间周期 7月初 全球最重要变盘点 周变盘 分时快速判断(框架/点位/变盘) 个人交易计划 ES 374维持底部筹码不动摇 377回踩加仓 382BS加仓  黄金 跨周期结构 超级顶中底 179继续抄底 181BS加仓 大行情即将展开 个股 车:$小鹏汽车(XPEV)$ 销量夺冠 $FutureFuel Corporation(FF)$ 直线拉升 GE/TSLA低迷 中美车企分化 科技/半导体:$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ MU财报不利带动行业阴霾 但中期依然机会不小 漫谈半导体基本面与中美经济体影响 零售:$科尔士百货(KSS)$ 暴跌20%依然是最好机会 漫谈零售作为经济晴雨表 能源:$SPDR能源指数ETF(XLE)$ 仍有机会 但中期不看多 金融:FAS 跟随大盘 全部都有机会 关注7月变盘 WSB火爆 露华浓 AMC GME 综合观点:结合全球24小时变盘规律和周变盘规律,美股实现预期周五低位整理中走强,最终完成突破。下周关注382防守与384突破 目标继续维持391和430 中期继续更新
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    • 窝轮小牛牛·07-01窝轮小牛牛

      关于窝轮日内高频交易,你想知道的都在这里

      之前关注我的都是交易员居多,本来这个选题不想写的,奈何最近太多新朋友问了,刚好放假就写一下,一劳永逸吧。目录一、什么是窝轮?二、交易工具三、交易逻辑四、资金门槛五、交易费率六、如何开户?七、窝轮交易赚钱吗?八、成为交易员需要付出什么?九、什么人适合做交易?十、交易风险一、什么是窝轮?窝轮是英文"WARRANTS"的译音,专业名称叫认股证,在香港交易所交易,在大陆叫权证。它本质上是一种期权。窝轮分为以下两种类型:1. 认购证(call 轮)赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内购买相关资产。理论上,相关资产上升,认购证价格也会上升。即同涨同跌,想做多就买call轮。2. 认沽证(put 轮)赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内出售相关资产。理论上,相关资产下降,认购证价格会上升。即想做空就买put轮。在我们日内交易里,说窝轮是包含牛熊证的。想做多就买牛证,想做空就买熊证。在我们交易员眼里,窝轮和牛熊证的差别是,牛熊证是有收回价的,当股票一旦触及收回价,牛熊证就会被回收并停止交易,可能只剩下可以忽略不计的剩余价值,一般我们都直接说归零。行情软件上会直接显示收回价,上图这个牛证的回收价距离现价就很近,这种被回收的风险是比较大的,我们很少交易。二、交易工具1.交易软件需要用到专用的交易软件,需按月付费,1000-8000港币不等,不同的软件供应商的功能和速度有差别,看个人需求选择。我们团队现在租用的主要是3000港币/月和6000港币/月的软件。这是交易的主要成本。买卖是以条件单的形式,触发条件后买卖,多数为表格机(像excel表格)。我们做高频的必须要用软件,原因在下文的交易逻辑里说明。3.硬件工具对硬件配置我不太熟悉,我的理解是普通的主机,平时用的流畅即可,四个屏幕(需要显卡)或者43寸的4K电视(不需要显卡)。都说屏幕越多亏的越多,但是是要看的东西比较多。三、交易逻辑窝轮市场是做市商交易,在正股的价格改变后,窝轮的价格才改变,这里存在时间差,在毫秒级别,只有专用的交易软件才能买到价格未改变的窝轮,手动无法实现。之前的文章说的比较清楚,看这里:揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易窝轮牛熊如何做到买入即“不亏”?四、资金门槛一手腾讯要三万多,一手窝轮只要几百到几千块。日内交易需要的购买力在15-40万港币之间,不同的交易风格有所差异,香港券商提供3-10倍的杠杆,成熟的交易员的所需要的本金在3-5万港币,差异在杠杆倍数。这里的杠杆和期货、外汇的那种杠杆不一样,不明白的自己想想吧!五、交易费率窝轮牛熊证交易不需要缴纳印花税,费用主要由港交所征收的交易费和券商佣金。港交所交易费在万1.5左右,单笔交易金额过大或者过小则有偏差。券商的费率在万2.5左右,不同的券商有差别。六、如何开户?找到合适的交易软件商,他会协助你开户。出入金需要香港银行卡,所以开户必须要有香港银行卡。实在没有香港银行卡,可以用子账户。七、窝轮交易赚钱吗?每一行的收入水平都是呈金字塔结构,交易这一行的分化尤为明显。身边打轮年入几百万的有五六个,更多是年入四五十万的,也有一些十几万的,甚至亏钱的都有。另外,同样的行情里,不同的交易流派,收益会有差别。八、交易员要付出什么?1.老生常谈的勤奋,新手村里要花大量的时间复盘2.全职的盯盘时间3.平和的心态九、什么人适合做交易?自律,止盈止损勤奋年轻,高频交易需要的精力比较多,特别是新手期热爱,仅仅把交易当作一份普通的工作,是做不好交易的抗压能力强十、交易风险很多人对窝轮的第一印象是极高风险,没毛病,过夜的风险是非常大的。亏损都是有限。一般较大的单笔亏损在几千块。具体的一些风险可以翻翻以前的文章传送门:早点收工少亏钱!窝轮牛熊日内交易最大的风险差不多就这些了吧,以后想到再补充。往期热门文章久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?早点收工少亏钱啊!窝轮牛熊日内交易最大的风险窝轮牛熊的敏感度如何应用?揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易$腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $李宁(02331)$ 
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    • 启程资本·07-01启程资本

      上半年已过,你当初的目标实现了吗

      今天是7月1日,香港回归25周年,1997年我还在上初中,还记得刘德华和那英合唱东方之珠。时间真快,25年了。目标回顾年初定的目标是30%的正收益,半年已过,按说现在应该有15%的收益,但是目前总体收益是-2.84%。这是价值投资两年半来的总体情况,红色代表个人涨幅强于大盘指数涨幅,或弱于大盘指数跌幅。绿色代表,弱于大盘指数涨幅,或强于大盘指数跌幅。之所以定30%,当时觉得中概股,A股大白马,已经下跌的不少,应该是底部了,所以,2022年应该是能由熊转牛的,当时觉得30%应该很Easy,如果真正来个牛市,翻个倍也是有可能的。牛市没有等来,熊市倒是又来的一波。俄乌战争的爆发,美国不停的加息缩表,上海疫情北京疫情的大爆发,让本来孱弱的股市,又迎来一波摧残。恒生科技指数,3-14,3-15连续两天暴跌11%,8%,指数创出了新低3463,距离2021年高点11000点,下跌60%。上证指数,在4-29日,创出了年内最低点2863。投资就是这样,不能跟上班拿工资一样,干半年就有半年的工资。投资有可能五年都没有挣钱,突然一年就可能让你赚十倍。之前研究酒鬼酒,就是这样。如果从2015年开始买,酒鬼酒,一直拿着,可能那五年,还是20的价格,但是一直拿到2020年,2021年的话,就有10倍以上的收益,平均一下就是一年一倍的收益,但真正兑现,是在最后的两年。所以投资有时候真的很考验人性,你买入了,他就一直下跌,等你已卖,他就开始一直涨。操作回顾买入操作- A股五粮液,买入两次,3月3日买入价格185,4月11日买入价格154,目前成本173。格力电器,买入一次,4月22日买入价格30.84,目前成本41。招商银行,买入四次,4月10日买入价格46.84,4月19日买入价格42,4月26日买入价格,38.68,5月9日买入价格37,目前成本40。东方财富,买入一次,4月11日买入价格25,5月公司10送2股,目前成本20。海康威视,买入一次,5月13日买入价格31,目前成本31。A股操作总计,上半年的操作,还算完美,目前为止,大部分的买入都由亏转盈,尤其是东财,五粮液,海康威视,格力电器,收益都大于10%,有些接近20%。招商银行建仓价46,稍高,不过买入后,就迎来行长出事的黑天鹅,股价下跌20%多,补仓后的成本还可以。从仓位的角度,东方财富只买了一次,仓位也略低,后期应加大仓位,看好大金融行业,看好东财。五粮液在逐步加大仓位,白酒的表现还是强于地产、保险、家电的,后面A股会继续加大优质白酒企业的布局,逐步降低地产、家电、保险的布局。买入操作- 美股谷歌,买入三次,2月17日买入价格2673,5月3日买入价格2342,6月10日买入价格2220,目前成本2363Meta,买入两次,2月17日买入价格210,2月22日买入价格201,目前成本205.5。苹果,买入四次,5月12日买入价格141.8,5月19日买入价格138.3,6月10日买入价格137.8,6月13日买入价格132.6,目前成本134。美股总结,今年美股没有再买入中概股,去年被伤透了心,正好今年美国科技股也开始回调,今年的美股投资主要是FAANG,美国的科技公司。下跌途中买股,真是应了没有最低,只有更低。所以不要高估自己的择时能力,尽量在自己认为足够低的价格,建个仓,让后分仓买入。但有时也好看,整个大势,因为美国今年通货膨胀的厉害,每季度都会有可能加息,所以股价会继续探底,所以我2月份的买入,还是草率了。现在看每次加息政策出来前后,股价都会有一次探底,每次都在试探投资者的底线。而A股4月11日,买入东财的那个阶段,到4月29日A股一路击穿3000点,达到2843,显然那个时候,应该把自己的子弹打光,应该多买点东财,五粮液。目前,6月16日美联储将基准利率上调75个基点以后,现在的基准利率是1.50%-1.75%区间。现在市场普遍预计今年会到3.5%。其实也挺快。下半年还有4次议息会议:7月28日(北京时间凌晨2点),9月22日(北京时间凌晨2点),11月3日(北京时间凌晨2点),12月15日(北京时间凌晨3点)。现在市场普遍预计7月份这次会是75个基点,届时基准利率会到2.25%-2.5%之间。后面3次如果每次50个基点,今年会到3.75%-4.0%之间。所以美股的加仓节奏,不应太快,留着子弹在年底,应该有很好的机会。买入操作- 港股腾讯控股,买入三次,3月3日,买入价格417,3月8日买入价格382,3月15日买入价格316,目前成本412。小米集团,买入两次,3月7日买入价格13.24,3月14日买入12.4,目前成本15。京东集团- SW,买入一次,3月11日买入价格199.9,目前成本199.9。中概互联,买入一次,3月10日买入价格0.99,目前成本1.2。港股总结,恒生科技指数从最低3463,到现在的4870,已经反弹40%了。但由于大部分中概股下跌过多,大部分还处于亏损状态。什么是别人恐慌的时候我贪婪,我觉得3463点的时候,是大部分人恐慌的时候,如果这时候有资金贪婪一把,买入295元的腾讯,71元的阿里巴巴,156元的京东,54元的快手,103元的美团,10元的海底捞,现在实现年收益30%,很Easy了。那时的我,不是很恐慌,些许兴奋,买入了腾讯316,京东199,小米12,但资金量不是很大,前期浪费了很多子弹。为什么巴菲特能手持1400多亿美金,在股市低点疯狂扫货,大部分人都做不到。保留现金,不被风吹草动所动,同样考验的是投资者的耐性,和对安全边际的认知。卖出操作理想汽车,清仓,6月10日卖出价格30.2,成本价14.9。百度集团,清仓,6月10日卖出价格145.2,成本价115.9。卖出操作,主要是换股,换成更好的公司,理想汽车卖出后无缝换成了苹果,百度卖出后换成了谷歌。理想的卖出早了一步,卖出后理想推出了L9,市场一片排好,股价创出了新高41.49。当时,想的是理想获利1倍,苹果在不断创新低,是个好的买入的机会,但却忽略了理想的最新动态,利好的消息,已经新能源赛道的持续火热。热门赛道股换优秀商业模式的公司,未必是一个好的选择。起码不应该那么着急,或许应该分步卖出。百度换谷歌,这个应该没有问题,谷歌在搜索行业显然更优秀,估值水平差不多的情况下,选择换成成长性更高,护城河更高,生态布局更好的公司,盈利能力更强的公司。启程资本 2022年7月1日北京
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    • 唯物主义·07-01唯物主义

      盘后梳理 0630 周四 量化结构

      大纲 大盘结构 6月中旬384上摇下摆目标到达;继续宽幅整理;下摆回拉 点位空间计算 时间周期 每2天早盘 分时快速判断(框架/点位/变盘)三段式探底;10:00 11:30扩展 12:30加速 全天不会差 个人交易计划:ES 374抄底,378第一目标做T,扩展目标382短空 模型学习: 反咬三段式 全球股市的周期联动 亚-欧-美 三七周期模型 个股 $美光科技(MU)$ 财报利空 昨天讲过大结构 $露华浓(REV)$ WSB TOP10  $优信(UXIN)$ 与NIO融资追资 漫谈新能源车/传统车/二手车市场 航空股调整 $美国航空(AAL)$ $西南航空(LUV)$ 宏观结构与短线操作 CCL被摩根士丹利做空称归零 无需理会 AMD 日本爆雷危机? 日元 日债 日经指数 流动性 日元接近尾声 日经继续看涨 综合观点:周变盘持续中,周五关注突破384,周五不给预期,迎接下周变盘向上。 月/季收官!
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      盘后梳理 0630 周四 量化结构
    • 唯物主义·06-30唯物主义

      盘后梳理 0629 周三 量化结构

      大纲 大盘结构:凹形横盘整理/一二档切换中/宽幅整理下摆回拉中 点位空间计算 时间周期 28日 7月3日 分时快速判断 开盘三段式探底+午盘三段式/下降收敛加仓突破+尾盘为主升浪做准备 个人交易计划 es继续维持做多 暂无做空计划;大宗商品黄金继续做多 原油冲顶回调完毕继续做多 个股 $蔚来(NIO)$ 被做空后续展望 $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ 被下调评级 宏观结构 上周讲过 $美光科技(MU)$ 中美半导体行业漫谈与宏观结构 扩展 BYD 价值投资/新能源产业链/宏观结构 $3B家居(BBBY)$ 财报利空 宏观结构 $京东(JD)$ 与腾讯续约 宏观结构 $CCL 邮轮走弱 经济信心不粗 宏观结构 综合观点:周变盘以横盘十字星结束,周四以不低开进一步确认变盘,仍关注宽幅整理回拉及不破低测试。 关注点位:384/387/380 目标394 淦!
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      盘后梳理 0629 周三 量化结构
    • 皮特同学LC·06-29皮特同学LC

      中概股交易机会与陷阱,你中招了吗?

       最近美股开始活跃,尤其是中概股。可是很多股票入场时机并没有成熟。大家一起看看里面交易机会和陷阱吧。 $新东方(EDU)$ 
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    • 搏尽佢啦·06-29搏尽佢啦

      《港美股复盘系列》大禮包前的洗禮,小肉行情繼續前進

      先赞后看[贱笑]  今日复盘视频内容: 1.三傻配股对后市版块走法的影响 2.传统汽车行业大趺的原因 3.科技股未来还有机会吗? 4.其他版块有没有值得潜伏/观察的? 5.1/7大礼包行情会怎么走? 6.短线/波段/中线未来什么策略? 大致内容上面6个点有提到我就不展开了,看视频吧打字要打很久,今天反而讲讲整体,自上周3来连续涨了4天,大家的赚钱效应呼应都不错,今天一个回吐又慌了,目前不是主升浪,不走单边我可以接受,而中间做不做T,T的空间有多大,是用左侧还是右侧分别买和卖都是要考虑的,而我自己对昨晚美市的行情有失准,趺幅超了预期,虽然知道今明两天很多FOMC和鲍生的讲话内容,但那个趺幅实在多了,因为如果不趺,反而昨天是最有利去涨的时侯,所以有点失望,很多明明能爆的票都被影响到了。 港股就好一些,除了旧汽车的影响大一些,其他版块大部分都只是波段的顶部出现了而已,所以在后市继续看涨的前提下我没有在今天减任何的组合仓位,包括自己的实仓也没有做T,因为日内空间并不大。 而组合这一块最近切换了几只小票,收益一般般,但整体的收益还行,最高到了30%+,跑羸大盘55%,是因为仓位够高,大方向正确,几个月前判断的美市弱中概股强的看法对了,所以整体在正股的角度收益率合格,至于换什么票大票小票都不重要,仓位的多与少是对行情未来风险最重要的考虑因素,因为技术面也就只有几种票,在小票里要不就出底要不就还在下面求补涨的,我调来调去就是做切换而已,效果一般,没有什么超额回补,不做可能也差不多效果。 至于目前很少用$XI二南方恒科(07552)$ 是因为在接近单边的行情下,任何回调都是买入的位置,虽然有位回调比较大/深,但两边做时节奏会很乱,怕炒功课/粉丝跟不上,大方向最重要,而且用基金角度做,做空只是对冲/锁仓,不是为了盈利,所以最近都没有用7552,也不建议大家两头做,也不建议直接开空,目前还没有到可以开空的位置,除非什么黑犀牛一口气打到209之下吧。 在大部分个股出底的前题下,包括外围也唱多,什么人也开始唱多时,赚钱效应,开户人数什么的增量资金,回购,估值提高目标价一堆都向好的前提下,出底的概率是很大的,既然出底就是趋势开始改变,方向慢慢U回来,应该逢低做多,而不是往死的空,这一必还是技术面为前题吧,如果关键位我也会短线空他赚点钱,但技术面看涨就不这么做了。 至于美市$纳斯达克(.IXIC)$ 那一块,我认为短线还是有反弹的(大方向还是看空),不过比预期弱阿除了上周有冲过几天,再拖下去又到了7月的时间节点,感觉最近美市的判断有点不准,那就少做吧,把握我自己能把握好,底部又出来的港股$恒生指数主连 2207(HSImain)$ ,下周见啦。$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$  ps:记得点赞留言关注我[爱你]此账号每周三更新复盘视频,不定期开盘前更新盘前操作策略。可关注我同名公众号/视频号,有公开直播喔[贱笑] 
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      《港美股复盘系列》大禮包前的洗禮,小肉行情繼續前進
    • 唯物主义·06-29唯物主义

      盘后梳理 0628 周二 量化结构

      大纲 大盘结构 第一轮目标395向第二目标405切换;下摆回拉调整;为7月变盘大行情做准备 点位空间计算 时间周期 周变盘待周三上涨确认;季/月度变盘完好 分时快速判断:三套三段式+主跌浪+新高起飞模型1:1扩展 $标普500(.SPX)$  个人交易计划 底部多单不变 395挂单做空+sell stop;黄金继续维持底部;原油维持做多。 个股 $AMD(AMD)$ 半导体基本面 情绪红利,漫谈芯片危机与新能源汽车的暴涨 $携程网(TCOM)$ 中国疫情控制开放 旅游及复苏板块,下半年中美分化加剧,决定未来十年走向 $天然气ETF-United States(UNG)$ 北约峰会,维持对俄罗斯制裁,影响能源 模型学习:卧薪尝胆(宽幅震荡带来长治久安)秦汉 唐宋 元明清 综合观点:昨日提示第一轮目标到位 前半周维持震荡调整,结合今日变盘已兑现,中期积极预期不变。周三迎来周变盘,关注387突破及下摆回拉不破低测试 回调愉快!
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      盘后梳理 0628 周二 量化结构
    • 据本生利·06-28据本生利

      汽车产业链涨高后,7月底部新风口机遇在哪?

      今日A股低开高走,新能源再次领涨,两市近3000家上涨,A股冲上了3400,真诚地给所有股民分享几点:1、今日大盘探底回升,从走势来看,呈现出低开之后震荡上行的格局,经过近一段时间走高之后,各大指数共振上行的动力略显不足,有点上攻乏力的迹象。2、虽然大盘不强,但新能源光伏、汽车、科技一骑绝尘,赛道股依旧是最合力的,热点板块依然处于强势上涨的大趋势当中。3、新能源车从5月初强调起涨点以来,昨天强调开始拉高兑现利润,这一波上涨超预期,超预期的背后一定是有超预期的逻辑存在:新能源车一直有供给补贴,真金白银实惠于民。在房住不炒的大背景下,希望用汽车来拉动经济的增长。但汽车过热记得不要追高,关注估值低,业绩强的低位板块,光伏HJT电池、电力、锂矿主力今天继续大幅增仓,还有大趋势行情。4、随着业绩报的披露,HJT电池、锂矿很有可能超预期,受汽车景气度的提升会带动电池业绩大幅提高,以前炒作题材,6月到7月变为炒作业绩。所以叠加以上多重因素,HJT电池和锂矿会继续上涨。5、另外电力迎多个利好,有望底部启动,一是发改委:将组织地方和企业进一步加大力度,推动全国抽水蓄能电站开发建设。二是财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴。这是利好抽水蓄能板块,全国抽水蓄能电站装机容量年均增速6.7%,推动全国抽水蓄能电站开发建设,加快构建新型电力系统。近年来,我国大力发展光伏、风电新能源,相信在消息面的利好推动下,电力接下来将有不错的发展前景。6、接下来大盘如何演绎!今天大盘整体表现的是探底回升,但30分钟顶背离并没有消化,预期这周先扬后抑,短期新能源汽车,盘面上来看板块目前过热了,而且历史估值过高,今天很多零部件已经提前下跌了,已经在走分化了,要及时止盈,锂电和电力可以继续持有,做好高低切换。$京山轻机(000821)$  $上证指数(000001.SH)$  $丰元股份(002805)$  
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    • 呼哈黑·06-28呼哈黑

      经验之谈

      在我看来,一个独立的股票投资人或者说一个独立的赌徒,认知正确与赚钱是一样重要的。甚至一定程度上,我认为认知正确比赚钱还要重要。因为凭运气赚来的钱,最后会凭实力亏掉。我非常认可这个观点,反之:凭运气亏掉的钱,最后能凭实力赚回来。也一样腾讯大股东这个减持,毫无疑问是一个长期不确定性利空。这有可能导致腾讯长期弱于市场行情表现,甚至阴跌。2020年我持有的红旗连锁也曾顶着社区团购这个长期不确定性利空,拿到了现在。有那么一段时间,指数上涨,红旗不涨。指数下跌,红旗跟跌。跟跌就算了,甚至后面指数反弹,红旗不反弹。这种持股体验非常差,简直在羞辱股东。当然这是那时红旗股东面临的惨状,不意味着将来腾讯股东也会如此。2年过去了,红旗早已走出社区团购的阴影了。如今的红旗股价走势非常有自己的特色。上次沪指杀到2800多点,红旗愣是没有怎么跌,大家都跌就你不跌,在当时的我看来这就是强势的表现。我一度以为我的春天要来了。现如今,沪指已经站上3400点了,而红旗相较2800多点那会只有3.5%的涨幅。这就叫盈亏同源。利空之下,长期不赚钱是事实,这没什么好洗的。我应该还没有输,但目前也没有赢。我当时坚定的认为,社区团购这个模式无法颠覆红旗连锁这种区域性密集开店的便利店商业模式。坚定到近乎对赌的级别,乃至我有可能会血本无归我也认了。毕竟红旗不像腾讯帝国,一定程度上,红旗也是有退市风险的。我曾经想过,如果我是一个便利店的店主,一个小小的行业从业者,站在当时那个市场环境下,我会如何抉择?我想我也必然需要,通过自己的认知进行下注。如果社区团购是未来,我得趁早谋求转型,或者其他出路,总不能眼看着自己被淘汰吧。如果笃定便利店一定行,我得坚定信念吧?如果军心不定我还怎么一干到底?这就像炒股票一样,你又怕利润回撤,又怕亏损加剧,那只会导致你炒股瞻前顾后,畏首畏尾,最关键的是还赚不到钱。而有这些行为的最根本原因还是自己对自己持有的股票不够了解,不够有信心。而现如今,腾讯也就是大股东减持而已。这是绝对不会影响到腾讯经营的,就几年来看,也绝不会让投资腾讯的股东血本无归。在我编辑这篇文章的时候,还出了腾讯打算继续回购的公告,在这方面腾讯还是比较良心的。以上$红旗连锁(002697)$  $腾讯控股(00700)$  $上证指数(000001.SH)$  
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    • 唯物主义·06-28唯物主义

      盘后梳理 0627 周一 量化结构

      大纲 大盘框架 第二段三十而立爆拉失败+掉队大雁 点位空间计算 时间周期  分时快速判断(结构/点位/变盘)SPX 早盘三段式探底+主升浪ab夭折+11:30变盘 个人交易计划 ES加仓做多迎加速顶,sell stop短空; 原油突破buy stop,注意L3的可能,短空;黄金不断加仓做多,目前陷入低位整理,提防ab夭折,破位sell stop并继续抄底;日经中线继续做多,短空。 个股  $特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$  $PayPal(PYPL)$  $纳指100ETF(QQQ)$  $LCID 综合观点:自364提示抄底以来 继续维持中期积极看法,短期接近第一轮目标 需要为第二轮目标换挡。周二关注393及395的突破 仍需要做大雁归队测试,前半周以震荡回调为主。 抓住六月的尾巴!
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    • 欧阳北坡·06-26欧阳北坡

      投资备忘录聊聊上周美联储的密集发声和这次美股承受的加息幅度

      视频同步在youtube欧阳北坡 ,备忘录文字版在ouyangbeipo.top $纳指100ETF(QQQ)$ $道琼斯(.DJI)$$标普500ETF(SPY)$  
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    • 顺便说说·06-25顺便说说
      $ServiceNow(NOW)$ 简单分析一下ServiceNow希望拍砖。五个简单看法:1、ServiceNow是Saas最好的股票之一,从2012年上市时20多亿美金市值至今涨幅接近50倍了……大企业的IT基础设施,大概8000多个客户,80%的500强都是它的客户,有1000多家客户每年支付费用超过100万美元,一旦用了就很难离开,常年客户续费率超过97%。很后悔2017年年底在美国看这个公司100多美金的价格没有买,现在至少五倍了。2、ServiceNow也是从最高点跌得最少比例的Saas公司之一吧。大概跌幅不足30%。在这一轮资本市场调整中作为Saas公司至今坚挺的很。作为管理IT运维和客户服务全流程的SaaS,它管理客户的后期服务.在下降的经济周期中不易被砍掉预算,甚至比管理HCM的Workday更加坚挺,裁员会减少HRC数量,不会降低客户服务管理吧?3、只有10%的客户用到了公司的四大模块产品:IT服务工作流管理、雇员管理工作流、创作者工作流管理、客户服务管理。90%的客户还存在挖掘新的产品销售的机会。这是ServiceNow管理层给外界的利好消息,也是它蚕食Workday和salesforce的市场的机会。且以自己研发出来的产品去PK其他对手,而非收购。4、高速增长的业绩,从2012年IPO上市到2021年底,年收入从2.44亿美金到59亿美元,年复合增长率达到了42%左右,超过salesforce、Adobe、Workday,毛利也一直在82%左右。管理层预测,2022年公司在增长这块依然保持31%的收入增加。唯一差的是净利润还比较低,16%左右,低于Adobe的30%左右的净利水平,但大多数投资者认为在这种高速增长期也是可理解的。5、股价问题也是最大的问题,serviceNow当前的PE大概64,PS差不多12倍左右。如果是外部资本不出现更大的压力,这个股价是比较安全的,但安全的问题换一个说法来说就是价格不算太便宜,从抄底角度来说不算最佳选择时机,在当前价格下它大概率不会出现巨幅增长,翻倍机会也许需要至少两年左右。你怎么看呢?[疑问]
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    • 唯物主义·06-25唯物主义

      盘后梳理 0624 周五 量化结构

      大纲 大盘结构 三十而立加速+上升收敛+主升浪+384突破+调整方式(U型/上升三段式/下降三段式/瀑布) 点位空间计算 时间周期 6月24日/28/29日 下周一/下周三,下一轮周期7月20日/8月15日 分时快速判断(结构/点位/变盘) 模型运用:三十而立;掉队大雁/大雁归队;三七变盘模型;缺口理论(机械策略;空头回补;四缺三变) 个人交易计划 ES 364抄底 一路加仓做多,391开始短空;黄金抄底(注意短期风险);原油抄底,加仓做多;日经一路做多开始止盈或短空 个股  $Zendesk Inc.(ZEN)$ 收购案 美联储银行压力测试 经济复苏概念 航空游**涨 中概股继续暴涨 $理想汽车(LI)$ 新龙头 成长股$Unity Software Inc.(U)$ $UPST $DIS $美光科技(MU)$  外围股市 欧洲悬崖边 债务危机 俄罗斯新高  中国市场未来前景漫谈: 未来7年周期最低点 上证指数宏观周期 中美股市特点 官方刻意维稳保持慢牛有利于社会稳定;美股肆意涨跌风险敞口扩大; 中国指数区间机会活跃;美股涨跌同源,荣损与共; 关于YINN与KWEB 第四次科技革命:生物与能源 综合观点:24号变盘突破预期,自364抄底以来一路加仓做多,当时市场情绪阴霾,很多人大喊熊市不言底,事实证明结构再次发出了长远洞悉的魅力。 目前短线目标接近尾声,周一盘前关注调整方式,或有第二轮三十而立或大回踩。参考目标404 391/5 4530 周末愉快!
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      盘后梳理 0624 周五 量化结构
    • 唯物主义·06-24唯物主义

      盘后梳理 0623 周四 量化结构

      大纲 大盘结构 关键多空线384下方+ 掉队孤雁+上升收敛+主升浪 点位空间计算 时间周期 周变盘 一字横盘 待变盘突破 分时快速判断 掉队孤雁+标准下跌浪+空头测试成功=抄底 个人交易计划 ES不断逢低加仓做多 短线做空;黄金逢低加仓;原油逢低加仓;美日逢低加仓;日经长多短空 讨论:关于技术指标 MA 比喻:中医望闻问切(技术指标)与号脉(有机结构) 模型:三十而立;掉队孤雁 交易:BUY STOP;SELL STOP 个股 中概股暴涨 电车三傻 新能源板块爆火(政策)$理想汽车(LI)$ 领衔新高 NIO XPEV落后 $Snowflake(SNOW)$  上调评级 $西方石油(OXY)$ 巴菲特加仓 不认可 可能做T $耐克(NKE)$ 财报 生物医药 LABU NVAX VALN(疫苗)DNA(细胞编程) TLRY 通胀下低估板块 车RIDE BLNK FTCH 币COIN 网QUBT AFRM RBLX 商业BRZE(客户平台)ASAN 综合观点: 继续维持变盘突破预期,但需要多测试下限。周五关注376低点测试,逢低加仓做多。中期积极看好,信心爆棚。下个目标392 404  学习量化结构移步视频号”K线量化策略“,不看基本面 不看消息面 不看技术指标 无情绪 机械化交易 精准把握跨周期宏观机会与风险控制,任何投资品类通吃,长短线通吃。 淦!
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      盘后梳理 0623 周四 量化结构
    • 价值投资为王·06-23价值投资为王

      隐形正畸黄金坑已现!

      隐形正畸,正宗的医美赛道,投资者曾经趋之若鹜,而大幅下跌之后,关注的人似乎已不多了。但越是冷清,股价反而充满机遇。如时代天使,近期的一波反弹,接近翻倍。而全球霸主阿莱技术(ALGN),市盈率更是低至25倍,创10年来的新低。或许,隐形正畸的黄金坑已现!关于时代天使和阿莱技术的分析,本号已发布多篇,重复内容不再赘述,虎友可以参考以下文章阅读:《时代天使IPO:乘医美东风,享牙科黄金赛道,上市即王者!》《拒绝内卷,眼馋时代天使的朋友可曲线救国!》《牙套VS植发,2021医美股业绩哪家强?》《背靠高瓴,曾是炙手可热的医美股,如今大跌,能否捡便宜?》本文聊几个关于竞争、行业及估值方面的内容。隐形正畸本身的护城河并非牢固,在阿莱技术的核心专利到期之后,这个行业的对手越来越多。从时代天使和SmileDirectClub的崛起上也不难看出,隐形正畸产品本身不构成门槛。但是,医生资源却是稀缺的。整个隐形正畸术,需要牙套本身及其他设备进行建模,一套流程走下来,医生有较大的行为依赖,即一旦熟悉了某款产品,后续如无必要,医生没有动力更换品牌。因此,国内的口腔诊所中,一般也只是3-4家隐形正畸品牌,太多了,医生未必能适应。其中,阿莱技术因为先发优势及品牌积累,占据进口高端品牌地位,时代天使作为后起之秀,占据国产高端地位,其他对手抢夺另外低端市场。因此,隐形正畸行业的竞争,烈度总体来说可控,因为医美的性质,也能逃脱集采风险。目前,阿莱技术是国际巨头,在中国,阿莱和时代天使平分天下,预计时代天使凭借性价比,市场份额有继续扩大的可能。不必担忧竞争,让我们再来看看行业趋势。当下世界,纠正牙齿畸形,大部分人还是用的传统金属牙套的方法,主因是性价比高,隐形正畸相对来说,价格高很多。正是因此,隐形正畸的普及率还不是很高,拿中国来说,2020年中国青少年及成人正畸治疗病例中分别约4.5%及38.9%使用隐形矫治器,同期美国使用率分别为16%及64%。预计2020年至2030年,全球隐形正畸市场的复合年增长率为14.2%:总的来说,只要中国及世界上其他地区的收入越来越高,就会有越来越多的人转向隐形正畸,因此,行业天花板暂时看不到。从时代天使和阿莱技术的财务数据上看,2021年,时代天使营收增速为56%,超过2020年的26%,阿莱技术最近5年的年复合增速为29.6%,皆处于快速增长期:行业没问题、公司基本面没问题,时代天使从485港币跌破100港币,主要原因就是杀估值,阿莱技术同样因为美联储加息及通胀高企,来了个戴维斯双杀。在低点时,时代天使的静态市盈率仅为50倍,对于一个增速高达30%的医美股来说,这样的估值,绝无泡沫。阿莱技术更是惨,市盈率已经跌至10年来的低点:也许欧美会因为通胀而陷入衰退,但25倍的估值,已出具吸引力,何况在2008年金融危机时,阿莱技术仍能维持8%左右的增长。从技术面上看,时代天使在暴力反弹之后陷入回调,如果能回踩130港币的低点,或值得重点关注。隐形正畸仍是黄金赛道,低估值入场的机会并不多,2022年算一个!$时代天使(06699)$ $阿莱技术公司(ALGN)$ 
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      隐形正畸黄金坑已现!
    • 因特瑞斯汀_小明·06-23因特瑞斯汀_小明

      有个感觉不知当讲不当讲,很难亏钱

      看题目先别急着揍我,如果持仓有新能源链条,账户是有这种感觉的,笔者配置仓包括宁子的头号敌人阵营、宁子的二号敌人阵营、宁子的头号马仔以及宁子本身,又度过了一个肯德基疯狂星期四。昨天复盘提到上证收盘未站上10日线,为5月以来仅有的两次,原因可能是时间层面调整偏尾盘,A股这轮“以我为主”的行情判断需要偏右侧一些。上证先弱后强券商依旧起到了总体正面的刺激意义(尽管拉升时出现了短暂的负反馈),最终结果是上证未回踩20日线抢跑重回3/5日线上方,创业板延续强势依托3/5日线再刷新高,成交量随着行情强度回归到万亿上方(1.08万亿)。成交top10仍然以新能源链条为主,5月以来一直关注成交top10,常态在榜意味着资金流入的市场选择,这也是为什么持有新能源链很难亏钱,因为不断的有新钱冲进来,无论是增量入场还是存量转移。港股理想汽车凭借L9新款发布一举拿下新高。券狗依然活跃并对大盘情绪活跃起到正面作用,今日发动中信建投和中信证券同样有非常强的记忆冲击,但券商短线超高收益率的行情强度并没有打出来,在配置层面上也就不是必选了。洛阳钼业连续两日进入成交top10,可以理解k矿可研的deadline有点紧,通过高强度波动洗盘建仓来替代时间建仓。如果落定宁子在河南用电池厂置换洛阳国宏的股权,荣登洛阳钼业第三大股东,上下游绑定的关系比单k矿入股要来的更加亲密,也能够使第一大股东的持股份额更加安全,多出很多操作余地。联合世界第一钴生产商,未来三元材料竞争在钴这块几乎无限量供应,管你其他人走无钴还是少钴路线,加钴加性能低成本可以取得相当的竞争优势,锂矿布局和眼光骂宁子不代表钴这里也要骂,这里反而是要称赞的。说起来p矿第六次拍卖直接私底下成交了,6350美元/吨较上次5955美元/吨平平无奇的提升,锂资源上游这块的供需没什么要担心的,前几天的直播也分析过。(今儿原本安排的那场直播因为不可抗力取消了,雪球直播回放可以在手机端我的主页中找“视频”栏目,最新的就是)。鲍威尔的听证会平平无奇没啥讲究,基于当前市场对上中下游的反应,再理清一下:美联储调控的是需求,将需求打残来匹配它无法控制的供给短缺。fed双倍收紧后,交易层面的反馈路径看似是“市场预期经济衰退→商品价格下跌”,通胀控制大获全胜,而实际决定商品价格的路径是“经济衰退→中下游需求崩盘→商品价格下跌”,要看到中下游开始溃败再去看商品供需匹配的关系是不是到位,而不是中下游开始嗨皮的期盼自己成本端要降下去了,不好意思,这需要你自己的营收端先崩了才能看到。即中下游必然要先崩才会向上传导,中下游的繁荣将积累上游的预期差。anyway,A股的行情运行处处有惊喜/吓,基于各种因子预判已经甘拜下风了,右侧判断,跟随为主。小助理是不是站在红色k线上?
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