2026年1月14日，AI眼镜概念板块强势异动。在港股市场，截至发稿， $丘钛科技(01478)$ 大涨14.06%， $康耐特光学(02276)$ 涨8.33%。 在A股市场，相关概念股同步冲高。 $品茗科技(688109)$ 大涨15.19%，博士眼镜（300622.SZ）大涨14.93%，明月镜片（301101.SZ）涨8.45%，天键股份（301383.SZ）涨4.96%，贝隆精密（301567.SZ）涨3.14%，星星科技（300256.SZ）涨3.16%，歌尔股份（002241.SZ）涨2.12%。 消息面上，AI眼镜赛道传来重磅消息。据报道，Meta Platforms与依视路陆逊梯卡正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍，以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。 知情人士称，随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量，Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。知情人士透露，两家公司还讨论过，如果需求足够强劲，进一步建立超过3000万副年产能的能力。 Meta大幅扩产的背后，是AI眼镜市场需求旺盛。在不久前的CES 2026上，Meta宣布，Ray-Ban Display去年秋季上市以来，市场反响异常热烈，需求远超预期，目前的产品等待名单已经排到2026年以后的较晚时间。鉴于这种前所未有的需求以及有限的产能，公司决定暂停原计划于2026年初推进的国际市场扩张。 除了Meta持续发力外，其他科技巨头们也正抓紧布局，助推AI眼镜产业链加速迈向成熟。据多方消息，谷歌GeminiAI眼镜均计

12月2日， $康耐特光学(02276)$ 的股价放量大涨近11%，再创新高，年内已累涨逾123%，表现不俗。 值得一提的是，康耐特光学的大涨有着消息面的刺激。 独家供应夸克AI眼镜镜片，前景获看好 11月27日， $阿里巴巴-W(09988)$ 旗下的夸克AI眼镜正式发布，提供S1（带显示）、G1（不带显示）两个系列共六款单品，S1配有不同框型和颜色共三款单品、3799元起，G1有两种框型及太阳镜款，1899元起。 与此同时，在发布会现场，夸克AI眼镜产业联盟也宣布成立，包括立讯精密（002475.SZ）、高通（QCOM.US）、JBD、至格科技、星创视界（中国）、博士眼镜（300622.SZ）、康耐特光学等企业参与。 其中，康耐特光学为夸克AI眼镜提供了通过光学一体化贴合技术，让镜片实现视光与显示功能一体化，光学精度达纳米级，透光率超98%。 国信证券在近期的研报中指出，2024年全球AI眼镜销量约为283万副，渗透率仅约为0.2%。参考TWS耳机、扫地机等新消费产品渗透率爬坡历程，若AI眼镜在未来五年渗透率提升至10%的水平，对应销量可达到约1.6亿副。而在AI眼镜镜片领域，由于带AR显示的AI眼镜对镜片的轻薄度、光学性能等要求更高，且需适配不同的AR显示方案，因此AI眼镜镜片在技术、客户等方面有更高的壁垒。 国信证券表示，康耐特光学为夸克AI眼镜独家供应镜片，凭借技术和高性价比优势，公司有望在AI眼镜放量背景下获取高份额。 布局XR赛道，对业绩大有帮助？ 值得一提的是，康耐特光学为夸克AI眼镜提供镜片，也被视为是公司切入XR赛道的核心落地成果与关键战略动作。 去年12月23日，康耐特光学发布公告称，拟配售

$康耐特光学(02276)$ 公布截至 2025 年 6 月 30 日止六个月的未经审计中期业绩，收入约人民币 10.84 亿元，较去年同期增长 11.1%；毛利约 4.44 亿元，增幅达16.2%。净利润显著提升至约 2.73 亿元，同比增长 30.7%；每股收益达人民币0.59 元，增加 18%。   该公司主要业务为制造及销售树脂眼镜镜片，产品包括标准化镜片、功能镜片及定制镜片，销售网络覆盖全球超过 90 个国家。2025 年上半年，业务持续拓展，尤其是高折射率镜片及多功能镜片销售占比提升，推高整体毛利率至 41%。公司通过自动化生产线升级提高效率，降低成本，促进利润增长。   展望未来，康耐特将持续强化研发推进产品创新，提升海内外产能，特别是在日本及泰国新建定制镜片生产线，发展 XR（扩增实境与人工智能眼镜）业务，并积极与国内外科技企业合作，深化智能眼镜镜片及视觉解决方案研发。所得筹资款项将投入相关 XR 产品生产与研发，助力公司未来成长。   整体而言，康耐特 2025 年上半年业绩表现稳健，通过高附加值产品推广与产能扩充实现收入与利润的双增长，未来聚焦高端及智能化产品领域，显示良好的发展前景。     来源：凯基证券