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      ·02-20 13:23

      Sora时代:爱奇艺们的市值走进“迷雾剧场”?

      $爱奇艺(IQ)$ 文:互联网江湖 作者:刘致呈 “扔进一部小说、出来一部大片”。 这并不是科幻,而是AI即将带给整个内容行业的一点点震撼。 Sora火了,也引发了不少讨论也有一些做影视的朋友们惊呼:“Sora要革影视行业的命”。流浪地球的导演,中国科幻电影的“扛把子”郭帆也发朋友圈感慨,技术的发展太快了。 Sora的发布确实有点震撼,国内的一众大模型玩家似乎一时间也没缓过神。不过,今天想跟大家探讨的,不是大模型,而是Sora将会对爱奇艺们产生怎样的影响。 既然都说Sora要革影视行业的命,那么,这个命该怎么个“革”法? “先甜后苦”,技术消解内容平台话语权 视频内容大概分为两种,流量热点驱动的短内容与IP调性驱动的长内容。 前者的受众是普罗大众,后者则是对内容质量长度要求相对比较高的专业内容。 Sora最先影响的肯定是短内容,因为AI视频模型生成,视频显示的真实性讨论本身就是大热点,本身就很容易传播。所以,AI生产视频会在短视频赛道爆发这点毫无疑问。 不过,对内容产业端影响最为深远的,一定是爱奇艺们所在长内容领域。 长视频的工业化生产程度更高,比如电视剧、电影,本身是一个完整的内容产业,编剧、导演、演员、平台,各自有各自的生态位,而Sora这类工具的成熟应用,可能会引发整个产业结构变化。 这对爱奇艺们来说可能是一种“先甜后苦”的变化。 “甜”的是成本上的颠覆。 AI文本生成视频,意味着人们不再需要费劲地去学习如何专业地操作PR、AE,也不再需要去费劲巴拉地去搜集素材,只需要让GPT帮你写一个脚本,然后你再完善一下交给Sora,一段视频内容就很快做好了。 比如,网上爆火的一段AI生成的西游记动画短片,就是由一位博主用时一周做出来的,如果用人工制作,至少需要半年。 爱奇艺的内容成本一直都不低
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      ·02-06

      致途虎养车:与其起诉“震虎价”,不如来个“震惊(京)价”

      $途虎-W(09690)$ $京东(JD)$ 文:互联网江湖 作者:刘致呈 前几天,因为“震虎价”,途虎养车一纸诉状把京东养车告上法庭,途虎认为,京东养车推出的“震虎价”影响了途虎的商誉,要求京东赔偿500万元。 京东回应“震虎价”时则是情商值拉满:“不是单独针对途虎养车,而是希望扫开影响用户体验的拦路虎,要明知山有虎、偏向虎山行”。 瞧瞧,这回应滴水不漏:我京东“震虎价”震的是‘拦路虎’是为了用户好。你途虎对号入座,是你格局小了。 这操作,简直就是“骑脸输出”。 途虎养车是肯定坐不住的,不蒸馒头争口气。索性一纸诉状对簿公堂。 可是单靠一纸诉讼,恐怕难以挽回被动局面。还是得拿出点真材实料,把价格战打出个结果,这样市场格局才够稳定。 只是,途虎养车准备好打这么一场价格战了吗? 京东“咄咄逼人”,途虎“避战”不及 京东养车对途虎养车的攻势早就已经展开。 去年618期间,京东对轮胎单品推出了不少特价活动,除了百亿补贴和买贵赔差价,还有单条199元、4条装599的特价单品。 双十一期间,京东也推出过99元轮胎、保养服务。 这些促销活动,直指途虎核心营收的两大块业务:轮胎销售以及保养。 这俩业务对途虎来说有多重要呢? 按照2021年前三季度的数据来看,途虎轮胎、保养营收合计占比达76.2%。 可以说,京东养车就是冲着途虎的核心业务去的。 营销上推出“震虎价”,就是京东的打出一盘关键棋,目的也很明确,就是要打出比途虎更便宜的心智标签。 面对京东养车的进攻动作,途虎也没闲着。 去年618期间也推出“大牌轮胎直降5折起”“第2条半价”“买三送一”等活动,同时也推出“2次小保养365元起”“空调保养一口价29元起”等特价保养活动。
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      ·02-03

      股价从626元到78元,极米科技“变脸”是为何?

      $极米科技(688696)$ 文:互联网江湖 作者:刘致呈 这几天,糟心的事儿一件接一件,要么是回家路上遇到大雪,要么是买的股票一直在跌,本来过年回家,难得有轻松愉快的心情,谁能想到“精准打击”一个接一个地来。 这两天,极米科技发了最新的业绩预告,看了这份预告,这心里难免“一咯噔”。 2023年这净利润表现,谁看了都有点绷不住。 归母净利润同比减少了3.77亿,比22年下降了75.26%。扣非净利润下降得更厉害,同比下降达83.8%。 有网友吐槽“神仙难救”。 说“神仙难救”有点夸张,不过,极米在二级市场的表现确实不容乐观。 股价表现上,1月31日发的业绩预告,第二天就跌了10%,到了2号,跌幅一度扩大到14%,来到了历史股价最低点。 要是把时间线拉长,不难发现极米跌得更多。 天眼查APP信息显示,2021年3月份极米科技上市。上市三个月后,其股价一度高达626.98元。 可谁又能想到,仅仅不到三年,股价就跌倒80多元。暴跌超过80%…… 这跌幅,当初买在高点现在还没割肉的老哥,估计肠子都悔青了。 股价跌了这么多,过去这几年极米科技究竟遭遇了什么? 这恐怕是投资人心头最大的疑问。 业绩“变脸”,身陷困境 按照资本市场的一般逻辑来看,股价跌了这么多,要么是主营业务经营有大的不确定性,要么就是股东减持。 业务上,极米科技经营并没有什么大的变化,投影机业务还是营收占比最高的业务。 只是,2022年3月,极米刚解禁的时候,曾经遭到股东百度“光速减持”。当时,极米的业绩表现还不错,2021年营收刚增长了42%,营业利润也增长了77%, “马后炮”式地来看,当时的百度“看人真准”。 2022年极米营收断崖式下滑到4.5%,营业利润下滑了5.9%。 到了23年,虽然极米科技市占率仍然占优,但
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      ·02-03

      遥望科技预亏12亿背后:贾乃亮、张柏芝们比不过一个董宇辉

      $遥望科技(002291)$ $东方甄选(01797)$ 文:互联网江湖 作者:刘致呈 作为一家有着“追风口”传统的A股上市公司——遥望科技,几乎从不缺少资本市场的关注。 因为包括我在内的无数投资者们也都好奇,同时集齐了“直播电商”“网红经济”“AIGC”“短剧”等多个热门概念的遥望科技,最后到底能召唤出一份什么样的答卷? 对此,遥望科技也确实没有辜负期待,在最近交出了一份令所有人都震动不已的2023年业绩预告。 遥望科技预计2023年归属于上市公司股东的净亏损8亿元-12亿元;2023年扣除非经常性损益后的净亏损为8亿元-12亿元,甚至还不如从“星期六”转型前的市场表现…… 好家伙,这确实也是另一种意义上的“震动”,并且震动的投资者们都快哭了。 毕竟,遥望科技的每股股价已经从年内的23.4元最高点,一路下滑至了现在(2月2日收盘)的5.87元,“想着年底咸鱼翻身,没想到只是翻了个面”“14的成本还能解套么”“回本仍在遥望”…… 那么问题来了,追遍了热点风口的遥望科技,为什么还是利润没利润,要股价没股价呢?旗下的贾乃亮、张柏芝等一众明星主播梯队,难道还干不过东方甄选和董宇辉们?最后不会真的要像股民投资者们说得那样,能拯救遥望股价的只有大盘了吗? 遥望科技,亏损在直播电商的春天里? 和别的上市公司不同,在研究遥望科技的财报前,投资者们可能还要先评估一下这份业绩数据的可信度有多高。 毕竟在信息披露问题上,近年来遥望科技,已经有过多次被广东证监局和深交所出具警示函和监管函的“前科”经历。 就比如去年12月,遥望科技收到了来自中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《关于对佛山遥望科技股份有限公司、于洪涛、谢如栋、
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      ·02-02

      中公教育的转折点,财报预告“利空”,股权激励“利多”?

      现在这大环境,对应届生就业不太友好,不少年轻人有考公的打算。 $中公教育(002607)$ 这几天,我老弟也在家准备省考。我也关注了一下公考教育这个赛道。 正好,中公教育刚发了最新的业绩预告,紧接着,又发了首份股权激励。那么,两份公告之后,到底是利空还是利好? 我们不妨来深入聊聊“公考一哥”中公教育到底怎么样? 以下都是我自己的一些观察。有不同的意见的朋友勿喷,也别抬杠,杠就是你对,好吧? 让“子弹再飞一会儿” 中公教育一直有些争议,有人说退费的事儿还没解决,这公司未来没什么希望,也有人觉得困境是暂时的。 不讲虚的,我还是喜欢直接看数据。 以下是业绩预告部分原文: “公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 17,500.00 万元—22,500.00 万元,较 2022 年度亏损 110,205.98 万元减亏 92,705.98 万元—87,705.98 万元,减亏幅度 84.12%—79.58%。” 老实说,业绩预告单看数据确实不怎么好,尤其是利润表现,比2022年要差不少。但从减亏来看,这次减亏幅度倒是不小。 利润差这么多,怎么看都有些不太正常,似乎有点反直觉。 我记得之前的新闻还说,2024考研的人数减少了36万人,考公的增加了43万人。 海通证券的研报数据也显示,24年国考招录人数同比增7%,弃考率同比降15.6PCT,行业景气度上行。 明明是考公人数增加了,为什么中公业绩还差了这么多? 答案是业务周期影响,导致原本属于四季度的营收延后确认到2024一季度了。 我私下问了在机构里做老师的朋友,他们说也没听到什么风声,中公也在正常招生,经营情况也都正常,退费的问题也确实还有。只是今年省考开班比往年晚了一些。 开班晚,可能是与省考联考笔试的时间推后有关。 我查了一
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      ·02-01

      库迪的能力边界预警:摊子铺大了,容易出幺蛾子

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 2023年已悄然离去,回味整个消费品赛道,舌尖弥漫着的都是酱香味,毕竟瑞幸与茅台的联名,堪称营销拉动销量增长的范例。 这股酱香热还在发酵,2024年,库迪也开启了与“酱香”的合作之旅。 库迪的能力边界预警:又是卖茅台,又是搞茶饮,还不忘人机协作 尴尬的是,同样都是酱香,库迪的联营商却是骂声一片,哭声一片。据不少权威媒体文章显示:联营商控诉库迪全国联营商会议的新政策,包括修改门店订货权,新政策要求门店必须订系统推送的物料“以保证销售统一性”。 但引发争议最大的是要求加盟商在销售“茅坛酒”——库迪要求每个门店必须进货两箱,一箱6瓶,并从门店账户直接扣款3360元。 或是鉴于联营商的反对压力,库迪紧接着取消了上述“操作”。在笔者看来,咖啡品牌联名茅台,跟咖啡店卖茅台保健酒本质是两码事。白酒特别强调渠道,正规渠道大于天,在一个咖啡店买了茅台酒,怎么说怎么别捏,尴尬程度不亚于在咖啡馆里吃大蒜。 在笔者看来,库迪卖白酒,为了扩张,落地项目如此草率。或许离不开库迪的现金流告急所致。天眼查App显示,1月8日,陆正耀新增一则被执行人信息,执行标的781.78万元,执行法院为北京市第三中级人民法院。目前,陆正耀共关联3则被执行人信息,被执行总金额超10.9亿元。 库迪的战略迷茫不止体现在落地白酒项目上。仔细观察库迪最近的动作,跨度大,路子野,落地难。公司战略层面,多少有点变形了。 比如:人机协作。1月3日,库迪宣布了人机协作战略,并表示将在全球范围的门店规模化推行商业机器人应用。 概念是个好东西,但是落地并不容易: 一方面,新设备意味着资金投入,对于库迪联营商而言,门店利润薄,而且不少联营商的销量并不稳定,过多的设备投入加重了运营成本,现在外部大环境对于消费赛道来讲并不友好,这个时候升级一些可有可无的设备,不少把好钢用在刀刃上,把联营商们的利润提上去,把联营
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      ·02-01

      盈利靠退税,高管忙套现,满帮如何实现“反转”?

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $满帮(YMM)$ 最近这段时间,中概股的日子不怎么好过。 这两天,热门中概股普跌,蔚来跌超5%、B站跌超4%,满帮、京东、小鹏等跌超3%。 当然,中概股跌也不是啥稀罕事儿,3%的跌幅也不算特别大,但我还是留意到一些不一样的地方。 蔚来跌没什么好说的,销量摆在那,谁能想到新能源一哥卖得没理想多。 引起我注意的是满帮集团。 虽然跌幅3%不大,但这是去年11月20日股价涨到高点之后,就一路下滑。 11月20日,满帮的股价也一度到了8.3美元,随后一路下滑,到如今已经跌了24%,仅剩6.3美元。 接下来还会不会跌下去,是我比较关心的问题。 不过我更好奇的是,为啥这三个月来满帮股价一路向下?背后究竟有何原因? “退税盈利”难绷,高管套现余波未平 上市公司,引发股价大幅震荡的一个直接原因,往往是高管的减持套现。尤其是创始人或者董事长的减持。 满帮股价不振,可能也是受此影响。 去年8月30日,满帮创始人、董事长兼CEO张晖减持1000万份ADS,总价值约人民币5.1亿元。 一同减持的还有首席风险官兼总法律顾问慎凯,减持了60万股ADS,总价值约人民币3053.4万元。 别着急,减持到这还没结束。 3个月后的11月29日,满帮集团首席客户官王正洪也突然减持70万股ADS,套现人民币3722.4万。 就在王正洪减持的次日,满帮集团联合创始人马桂珍减持套现752万美元,也就是人民币5374.92万。 好家伙,这么多高管“立体、滚筒式”减持,这味儿你品,你细品。 看到这,我作为一个外人也属实是有点绷不住了,这么大张旗鼓地组团减持,难道真没有一点顾忌? 一边儿是创始人带着一众核心管理层减持,另一边,股票回购还在进行。 去年3月份,满帮宣布了5亿美元的回购计划。满帮集团公开表示,将
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      ·01-24

      春节回家路上,飞猪、携程们“杀熟”声不断?

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $携程网(TCOM)$ $同程旅行(00780)$ 出行平台大数据“杀熟”,你当你是《难忘今宵》啊,年年都来这么一出? 就在最近,曾被誉为人类历史上规模最大的、周期性人口迁徙活动——春运,正式拉开了序幕。 但是就在大家抢票抢的不可开交的时候,一件冲上热搜的“小事”,却直接把不少买到票的和还没到票的消费者们给整沉默了: #飞猪被曝3人买同趟航班价格不同# 据网友爆料,其预订的2月7日由河南郑州飞往广东珠海的航班CZ6489,三个不同手机、不同账号搜索该航班显示出不同价格:400元、481元和1330元,最高差价近千元…… 好家伙,听说过货比三家的,但没听说过还要再货比三个手机或账号来买票的。果然,论赚钱、论让简单事情复杂化,还得看互联网平台们…… 那么既然你不仁,就别怪消费者不义了。 很快,对飞猪大数据“杀熟”的口诛笔伐声再一次响彻整个互联网世界。 而恍惚间,不少消费者也有了种时空穿越的熟悉感。毕竟,从2018年到现在,每逢五一国庆和春节前后,买票订酒店的“杀熟”剧情几乎都会再上演一遍,而且参演主角也多是由“千年不变”的飞猪、携程、同程旅行和去哪儿们轮番领衔上阵。 以至于现在,大数据杀熟几乎快成了春节前的互联网“唠嗑”保留节目,年年吐槽,年年都要被强行喂上一坨,着实让消费者们反感不已…… 大数据“看人下菜碟”背后,谁在歧视消费者? 事实上,从2018年开始被广泛关注,到现在,“大数据杀熟”对于绝大部分活跃在互联网世界里的人们来说,已经不算是个陌生词汇了。 甚至对于其“杀熟”套路也有了一定的认知。即包括不同账号、不同手机设备在相同的时间节点下,去买同一个东西,价格间都可能存在着很大的差
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      ·01-23

      零食很忙“翻牌”风波:一场自导自演的“苦情戏”?

      竞争越来越激烈的零食赛道,似乎正在上演一场“自导自演”的“宫斗大戏”。 1月22日,网络上流传着一份零食很忙发布的通告,疑似指责好想来“翻牌”进攻零食很忙。 消息一出,便引起了网友们的关注,作为一名热衷前排吃瓜的热心观众,我也自备了瓜子小板凳,关注着这场零食量贩赛道的“吃瓜”大戏。 “翻牌盘”始末 先给大家普及一下关键信息点。 所谓“翻牌”,其实就是通过补贴、高价买店等方式,使加盟商更换门店招牌,重新开业。 直白点说,网上流传的这则公告里,零食很忙指责“某想来”(也就是好想来)来挖自己的加盟商。 公告中还提到:“竞争品牌某想来通过不正当手段,获取我方加盟商机密的个人电话信息,以开出诱人条件的名义引导我方加盟店翻牌变更为某想来品牌。” 这措辞这表达,“受害者”的人物形象瞬间就丰满了起来。 俗话说,“事出反常必有妖”。 做消费品嘛,按道理说加盟商换换牌子也很正常,就比如咖啡行业也有不少星巴克加盟商转投瑞幸。 但这份流传的通告中,零食很忙义正言辞,不禁让人好奇究竟遭了多大的罪。于是,我便尝试去互联网的世界中寻找一些蛛丝马迹。 这么一查不要紧,没想到吃瓜事件还是那么的Drama,反转来得就是这么快。 原来在零食很忙这份通告流传出来之前,来优品的加盟商已经联名发了一份声明。 这份声明中白纸黑字写着:“我们频繁接到你公司(赵一鸣)业务人员的电话,要求我们更换招牌高价买店,许诺现金补偿,并且威胁我们如果不答应,就在旁边或对面开店,稀释我们的门店业绩…… ” 好家伙,看着这么多的指纹和签名,这样一来,事情就有意思了。 要知道,来优品和好想来都是万辰系的品牌,而赵一鸣和零食很忙,在去年11月就开始了合并。 结合这几个信息点来看,如果网上流传的这份零食很忙通告属实的话,似乎多少有点“恶人先告状”的意味了。 用力过头的“苦情戏”? 从另外流出的一张微信朋友圈截图看,似乎不少加盟商对赵一鸣零食
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      ·01-20

      “砍业务砍到动脉上:”微盟卖子公司股权意欲何为?

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $微盟集团(02013)$ 微盟集团股价又双叒叕跌了…… 17日开盘,微盟港股大跌,到19日收盘,微盟港股股价跌超6.9%。 事情源于1月16日晚上微盟的一纸公告。 公告大意是,为了初步筹划潜在的业务重组,微盟拟出让子公司上海微盟文化传媒有限公司50%以上股权,该公司作价不低于36亿元。 翻译一下就是:微盟计划以不低于18亿的价格卖掉一半的广告业务股权。 要知道,微盟有三大业务:企服和营销以及微盟国际。2022年企服业务和营销业务营收占比分别为70%和30%。 营销业务占比三成,妥妥的营收支柱业务。 为啥这么重要的业务微盟还是要卖呢? 微盟方面的解释很有意思。微盟方面认为,如果这个交易落实,那么会有利于降低微盟营销营运资本对公司现金流的影响。 换句话来说,公司可能“缺钱了”。 走到卖子公司股权这一步,微盟究竟是要重组业务还是真的缺钱了,我们不妨从一些蛛丝马迹来寻找答案。 三年半累亏42.2亿,微盟“流血”流不动了? 18亿对价卖掉传媒子公司50%以上的股权,在外界看来并不划算。 先抛开18亿卖一半股份算不算贱卖不谈,营销业务对微盟确实变的越来越重要了。 半年报显示,2023年上半年,微盟企服业务营收占比为58%,营销业务占比42%。要知道,2022年报,两大业务占比还是三七开,到了2023年上半年,营销业务营收占比更高了,也显然更重要了。 而且随着视频号gmv的增长,2023下半年广告业务可能会进一步增长。而目前这部分业务的估值仅有36个亿,很难说不是被低估了。 而且,如果卖掉了营销业务,那么广告业务与saas资金协同部分优势突然就瓦解了,微盟自己在年报里写的业务协同,现在却自己“啪啪打脸”。 不管怎么看,卖掉营销业务其实都不划算。 拿支柱业务来换钱,无异于
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