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      ·10:12

      “赛博东哥”带货,数字人直播这事儿成了吗?

      文:互联网江湖,作者:刘致呈 $京东(JD)$ 看到这两天很多人都在聊“东哥”数字人直播,我也来聊聊我自个儿的一些看法。 先简单介绍下背景: “16日下午,刘强东AI数字人在京东APP的直播首秀,不到1小时,直播间观看量超2000万,直播间整体订单量破10万,讲解的13款商品订单量环比上周日增长8倍。整场直播累计成交额超5000万元。” 有人说,这直播数据也并不亮眼,比起某某主播单场破亿的成交额还差得远。也有人说,这是一场失败的直播,引发了不少网友吐槽,真人上场可能成交量更高。 “一千个观众就有一千个哈姆雷特”。 在我看来,京东这场直播,重点不在于卖了多少货,成交了多少单,重点在于这事儿本身就很有话题性,也自带流量,算是一个成功破圈的营销事件。 网友眼中的东哥,是个重情重义的汉子,是京东的掌舵人,这么个人设的刘强东以数字人的方式出现直播间,多少有那么点古典侠义混合赛博电子的感觉。 营销嘛,有认知反差就有流量,有流量就能出圈。 不过,眼尖的网友们还是一眼就看出了问题:直播有点生硬,数字人没有感情,无法像真人去互动交流,缺乏沟通感和温度等,甚至也有网友说,冷冰冰的数字人让直播失去了意义…… 那么,数字人直播这事儿到底是不是个进步?真人直播一定比数字人直播更优越吗?“东哥数字人”之后,会不会有更多的“马哥数字人”“雷神数字人”? 本着吃瓜吃到底的精神,我们不妨就来好好掰扯掰扯。 “数字人”的一小步,“大佬直播”的一大步 如果非要拿成功和失败这样的“二元”评判标准来说的话,刘强东数字人直播这事儿,谈不上特别成功。 为啥不算特别成功?就像网友说的那一堆缺点,冰冷无情、呆板,更多的用户还是习惯真人直播带货。 但是,这场直播其实也不算失败,毕竟直播的数据在那摆着,5000万元的成交额也是实实在在的,虽然一些
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      ·04-19 09:40

      DATACANVAS AIDC OS智算操作系统正式发布, 定义新AI时代智算中枢

      4月18日,2024九章云极DataCanvas智算操作系统新品发布会于北京隆重召开,全新产品DATACANVAS AIDC OS智算操作系统(以下简称AIDC OS)正式官宣。AIDC OS以卓越的AI技术实力和AI基础软件为根基,以重新定义和突破传统为创新宗旨,以产业引领和标准制定为价值出发点,成为九章云极DataCanvas公司在“算法+算力”一体化AI服务战略旅程上全新实践里程碑! 本次发布会以“DATACANVAS AIDC OS @ FUTURE”为主题,围绕智算中心的“神经中枢”——智算操作系统,深度探讨智能算力、智能算网、智算中心解决方案以及智算中心高质量发展等一系列智算产业核心话题,来自政、产、学三界的专家、国内外企业家和学者在本次大会输出国际前瞻洞见,为智算产业加速全球发展共创新势能。 重构计算,AIDC OS定义全新算力基础设施 发布会上,九章云极DataCanvas公司董事长方磊深度剖析大模型影响下的计算世界的新方向和新机遇,揭示了当前底层计算变革的重要性和复杂性,并展望软件与硬件共同演进的相互影响和创新空间。他指出,软件定义算力的时代即将到来,AIDC OS智算操作系统在这场变革中将起到关键作用。 “大模型带来的底层计算变革正式来临,DATACANVAS AIDC OS智算操作系统将作为核心驱动,引领这次变革下的产业重构。” ——九章云极DataCanvas公司董事长方磊 九章云极DataCanvas公司董事长方磊 当前,新一轮的底层计算变革正由大模型的崛起而引发。底层计算从来都是软件与硬件协同的结果,软件和硬件的紧密协作显得尤为重要,也各自迎来全新的机遇与挑战。 回顾计算世界的演变历程,一条共性的客观规律显而易见:硬件始终以满足最终计算需求为导向不断演进,而软件则以操作系统的形态作为桥梁,将硬件与应用无缝衔接。在这场变革中,随着硬件技术的不断
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      ·04-17

      出门问问通过港股聆讯,AIGC“第一股”成色几何?

      $出门问问(02438)$ 文:互联网江湖 作者:刘致呈 最近,出门问问在港股通过聆讯引发了一波热议。有人说,AIGC第一股要来了,也有人说,这个是IPO的好时机。 我大概想了一下,出门问问这波登陆港股被关注,可能跟市场情绪有关,毕竟市场对科技股的信心一天不如一天,唯一还能炒炒热度的也就是AIGC和大模型了,可国内的AIGC行业总是雷声大雨点小,搞得大家其实也都没啥耐心了。 出门问问赴港上市通过聆讯,多少也能提升点市场信心,毕竟号称“AIGC第一股”,实力究竟咋样先别问,先挂上个“第一股”的名号,至少听着挺提气。 那么,这第一股的质量的成色究竟咋样?这个时候IPO到底是不是个好的时机?要回答这些问题,恐怕还需从长计议。 通过聆讯之后,商业化的条件真正成熟吗? 从这段时间港股走势来看,通过聆讯后,出门问问的上市窗口期还不错。 进入三月份以后恒生科技指数迎来一波上涨。值得注意的是,虽然恒生科技指数3月份中旬一度回到3600点以上,但4月11收盘,还是跌回3538.39点。 另外,从恒生科技指数的1月到4月的走势来看,整体还是在跌的。 什么意思呢?港股市场对科技股的估值仍然不乐观。 这其实不难解释。 去年底开始美联储就开始暗示2024年内会降息释放流动性,24年一季度,美联储几次反复暗示降息,但又表示不会降息,所以未来降息不确定性和降息的消息调动着市场情绪。 显然,美联储是懂预期管理的。 流动性释放出来,最先能感受到的其实就是科技股,20年苹果大涨、21年微软股票大涨,都是这个逻辑。 所以,恒生指数涨涨跌跌,一改向下跌跌不休的态势,给了市场这样一种错觉:这个上市窗口似乎不错。 可事实真的如此吗? 对于科技公司来说,在这个市场情绪仍然不稳的时间节点IPO,可能意味着两件事,要么上市之后股价大
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      ·04-16

      大模型落地之年,百度广发“英雄帖”:共建繁荣AI生态系统

      $百度(BIDU)$ 4月16日,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在Create 2024百度AI开发者大会上宣布,第二届“文心杯”创业大赛正式启动,参赛选手有机会获得最高5000万人民币投资。 图片 李彦宏在Create 2024百度AI开发者大会的演讲主题是“人人都是开发者”,他指出,“AI正在掀起一场创造力革命,未来开发应用就像拍个短视频一样简单,人人都是开发者,人人都是创造者。” 李彦宏表示:“去年5月份,百度启动了‘文心杯’创业大赛,希望推动大模型生态繁荣,打造更有活力的生态系统,帮助创业者、开发者开发各种AI原生应用。第一届‘文心杯’创业大赛,我们收到了近1000支创业团队报名,百度为其中的15支优胜团队,提供了近亿元的投资支持,并且在技术、团队和资源上持续提供全方位扶持。” 图片 “第二届‘文心杯’创业大赛将扩大项目筛选范围、设置分赛场,面向全球市场及高校学子,招募创业创新团队,只要你的创业方向是AI原生应用,都可以在大赛官网报名参赛。同时,我们也加大了对创业者的支持力度,提供更充足的投资资金、更丰富的业务资源,还首次设立了‘特别大奖’,特别优秀的项目将有机会获得最高5000万人民币的现金和资源支持。”李彦宏在Create 2024上表示。 2024年有望成为AI大模型落地和商业化之年,新一代年轻创业者持续涌现,国际化也成为AI创业的关键趋势。在此背景下,百度“文心杯”创业大赛延续第一届的成功,再度吹响AIGC创新团队集结号,并迎来了赛事的重磅升级。 据介绍,本届大赛于4月16日正式启动,报名通道将持续到5月15日。大赛顺应AI创业全球化浪潮,面向全球招募创业创新团队。参赛不限背景、不限方向、不限阶段,只要创业方向是AI原生应用,无论是垂直应用、智能体,或者是大模型能够解决问
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      ·04-09

      回归内容社区,Keep离盈利还有多远?

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $KEEP(03650)$ 不知从何时起,Keep这家公司的身边便一直都围绕着两种截然不同的投资声音: 一种是不少投资者们认为其价值被严重低估了。Keep作为中国最大的线上健身平台,占据了行业近1/4的月活量,“港股有这么大用户规模的公司,哪一家不是几百亿的……”; 另一种则是资本市场不留情面的“用脚投票”。截止到4月8日收盘,Keep的每股股价相较于发行时的28.92港元,现在已经大幅缩水至4.36港元,市值一度蒸发超过200亿港元。 对于双方的投资分歧,某种程度上,其实正是外界对Keep的用户规模,及其背后商业化潜力的确定性与不确定性的价值博弈表现。 形象点比喻就是,“好公司不等于好股票”。 那么Keep到底算不算是这类投资企业呢?始终制约Keep估值爆发的原因又是什么? 带着这些问题,不妨让我们深入到Keep的财报中一探究竟。 Keep盈利趋势的喜与忧 从最近正式公布的2023年度业绩公告来看,过去一年,Keep实现营收21.38亿元,同比减少3.3%;净利润为11.06亿元,经调整的净亏损额为2.95亿元,相比2022年的6.67亿元亏损,收窄了55.71%。 如果单看这一组数据,相信不少投资者们是兴奋的,因为利润为正,就意味着Keep被资本市场诟病已久的商业模式终于跑通了。 但可惜,等回过神来却不难发现,这份盈利向好的趋势根本就经不起推敲。 首先是最大的“错觉”——Keep不仅扭亏,而且实现了高利润规模。 要知道,在剔除掉营业成本和三费开支后,2023年的Keep经营利润是亏损的,为-3.76亿元。 但为什么最后的归母净利润却达到了11.06亿元呢?关键就在于多了14.3亿元的“可转换可赎回优先股公允价值变动”。 对于这个项目,资深投资者们都不陌生
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      ·04-08

      杨元庆“整活儿”,联想手机业务能否重回主流?

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $联想集团ADR(LNVGY)$ $联想集团(00992)$ $联想控股(03396)$ 联想又开始“整活儿”了。 4月1日的联想新财年誓师大会上,杨元庆表示会加大对智能手机业务投入,3年内要回到主流厂商行列。 啥?联想手机要3年内回到主流厂商行列?要不是财年誓师大会这个场合比较严肃,我还以为是愚人节杨总跟大家开玩笑呢。 讲道理,这波“重回主流”的表态引发舆论热议,让我有种穿越回十年前的错觉。 十年前,联想手机还是“中华酷联”的成员,还曾在国内市场一度排名第一,到现在我都还记得当年看到商务旗舰K900时的震撼。 那时的联想,有创新、有朝气、有活力,与现在是一组鲜明的对照。 当然,那时候联想的PC业务还是朝阳业务,智能手机业务是雄心勃勃的第二曲线,杨元庆再次从柳传志手里接班也不过三年。 如今,PC市场日薄西山,智能手机业务在份额统计中沦为“Others”,过去的转型又拖累了24财年三季度的营收和利润,联想似乎正在经历一个新的迷茫期。 这个敏感的时间节点上,杨元庆再喊出手机业务“重回主流”的口号,多少有点“吃回头草”的意思。 可问题是,吃了这把“回头草”究竟顶不顶饿?能不能再为联想带来生机与活力? 这恐怕才是需要关注的重点。 杨元庆要带联想再走一次“华容道”? 现在回过去探讨联想过去在手机业务的失败意义其实已经不大,毕竟那是一个时代的机遇,你抓住了,你顺应了时代潮流,那么你就有可能创造新的历史。 就像雷军和小米那样,过去把小米手机做成了,现在做小米汽车,也是在不断创造历史。杨元庆也曾是创造历史的那个人,但
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      ·03-30

      商汤科技能否靠大模型走出谷底?

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $商汤-W(00020)$ $商汤-WR(80020)$ 商汤科技的2023年,无疑是蹒跚在荆棘之路上。 软银作为商汤科技的重要股东,2023年可谓是减持不断,钝刀子割肉,直到财报发布的前几天,还不忘继续减持;阿里方面,2023年4月,阿里减持了商汤4000万股,套现金额超2.8亿港元。6月21日,阿里巴巴因自身业务调整,以平均每股2.2670港元卖出5000万股商汤股票。 到了11月份,又遭美国做空机构灰熊的做空,做空报告称:“商汤科技正通过高度可疑的收入循环方式,来人为地(非)智能地夸大收入”。该报告还通过两起法庭案件,描述了商汤科技直接或通过中间公司向客户提供资金,而这些资金又用于从商汤科技购买可能从未交付的商品。 随即商汤做出回应:该报告无依据 保留采取适当行动的权利。 好不容易撑到了年底,结果创始人兼灵魂人物,汤晓鸥却不幸辞世。 股价方面,称商汤市值为隐入尘埃丝毫不为过。股民眼中曾经的“汤王”,如今混成了的“汤仔”。 AI这么火,商汤科技为啥还这么难? 商汤2023年消息面的艰难,在财报上体现得可谓是淋漓尽致。 财报显示,23年公司营收34.06亿人民币,同比下降10.57%,净亏损64.40亿同比下降6.54%,营收利润双降。要知道,这已经是连续六年年度亏损。 从2018年到2023年,商汤累计净亏超过500亿。 对于高成长的科技股来说,即便是前期亏损可以被市场接受,但超过500亿的亏损依旧不是个小数目。何况,港股上商汤-W的总市值也不过237.63亿港元。 六年亏掉当下两倍的市值,这个亏法似乎有些夸张了。 亏不是问题,问题是不能一直这么亏下去,至少得看到财务上扭转颓势
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      ·03-30

      鹰瞳科技和AI医疗的尴尬:高毛利的生意,常年亏损的现实

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $鹰瞳科技-B(02251)$ 最近,曾被称为“AI医疗第一股”的鹰瞳科技,正式公布了2023年度财务报告。 报告显示,过去一年,鹰瞳科技实现营收2.039亿元,同比增长79.5%;实现毛利润1.25亿元,同比增长124.04%。至于被外界诟病已久的归母净利润,虽然依旧处于亏损状态,为-1.33亿元,但相较以往却也出现了明显的向好收窄趋势。2022年鹰瞳科技的净利润为-1.8亿元。 很明显,鹰瞳科技交出的这份成绩单或许算不上“完美”,但也绝对能给个“优秀”的评价。 不过,或许是受不“完美”业绩的影响,3月27日财报公布后的第二天,鹰瞳科技的股价便中断了最近一段时间的上涨态势,28日整体跌幅达2.02%,收盘价为16.48元/股。 “AI医疗第一股”的尴尬:高毛利的生意,常年亏损的现实 老实讲,在新质生产力概念火热的当下,AI医疗绝对算是个长坡厚雪的赛道。 这实际上也是大部分鹰瞳科技的投资者们的共识。 但可惜,由于医疗行业的谨慎特殊,以及受技术的不确定性和大众患者对AI医疗的接受心智不完善等多方面因素影响,这就使得AI医疗的想象力,注定要经过相当长的一段时间才能得到绽放。 期间的投资不确定性,如鱼饮水,冷暖自知。 所以,虽然现在整体市场是把鹰瞳科技当做成长股来看待,但在实际交易的时候,不少投资者们玩的却是“看长做短”,也就是投机做短线。 成长股,重点要看营收增长;而短线投资却是在等待最近的利润扭亏为盈。 先来看营收,2023年同比增长79.46%。 乍一看是不是还不错?但别忘了,2022年受疫情管控等外部因素影响,鹰瞳科技原来的营收高增速不仅被打断了,而且还出现了四年以来的首次下滑,为-1.32%。 在这种情况下,拿鹰瞳科技正常经营的2023年,与经营异常
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      ·03-22

      拼多多只有一个主站,而Temu却藏着不止一个“拼多多”

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $拼多多(PDD)$ 3月20日,拼多多发布了2023年Q4及全年业绩报告。财报显示,拼多多集团四季度实现营收889亿元,同比增长123%。全年营收为2476亿元,同比增长90%。 这个体量还能有这个业绩,惊掉了不少人的下巴。 增长背后,最重要动力就是Temu。 如果说上一次财报披露中,Temu算是“小荷才露尖尖角”,那么这次财报的继续高增长态势,表明了,Temu已入“直挂云帆济沧海”之境。 拼多多海外业务还会带来怎样的价值,是市场亟需了解的。 Temu的成功到底意味着什么? 有人说,像拼多多这样的公司,当用户和股东是最爽的,因为这样的公司有很强的人效。 说实话,刚看到拼多多的财报我一开始是有点懵的,营收同比增长了90%。四季度营收增速123%。要知道,这可是2024年,刹那间有梦回2014的感觉。 这也难怪,毕竟今天的拼多多体量已经不小了,还能爆发出如此能量的确不可思议。 这让我想到当年纳德拉确立“云战略”,让微软再度走向市值神坛。要知道,对于一个已经取得成功的明星公司而言,能够引爆第二曲线业务真的很难。即便是强如库克带领下的苹果也很难做到。 拼多多业绩这么强,核心两个原因:国内业务踩准了消费复苏的节奏,出海业务形势一片大好。 国内业务分析的人很多,我就不赘述了,咱们重点唠唠出海业务Temu。 来自SimilarWeb的数据显示,截至2023年12月,TEMU的独立访客数量达到4.67亿,排名全球第二仅次于亚马逊。上线不到两年,拼多多的海外业务已然成了参天大树。 这个时候,Temu的成功意义重大。 于己而言,Temu是拼多多集团扎实的第二成长曲线。于整个中概股而言,也是给赴美上市的中国公司打了一针强心剂,在这个信心堪比黄金的时代,拼多多给大家结结实实提了口气。
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      ·03-21

      拆解平安健康2023年报:“有惊喜,但不多”

      文:互联网江湖 作者:刘致呈 $平安好医生(01833)$ 3月19日盘后,平安健康(股票简称“平安好医生”)正式公布了2023年度业绩报告。 报告显示,2023年平安好医生实现营收46.74亿元,较上年同期的62亿元下降了24.7%。也就是说,其从2022年开始的营收下滑趋势不仅没有扭转过来,甚至现在还进一步拉大了。 再来看净利润方面,还是一如既往地亏损,为-3.3亿元。不过好一点的是,净亏损较上年同期收窄了47.6%…… 老实讲,在看到这组数据后,相信不少投资者们的心情是复杂无语的。 毕竟,以前互联网医疗火的时候,大家盼望的都是上市企业能够早日盈利。虽然在这方面,相比于阿里健康、京东健康们,平安健康的盈利脚步慢是慢了点,但前路终归有成功的案例,所以投资者们也多少有个盼头。 结果现在,盈利还没实现,利润亏损也才刚刚开始收窄,但是其营收成长性却又丢失了…… 股价方面,从2021年底开始,平安好医生的股价便从每股30元左右的价格,一路阴跌至了现在的13.14元(3月21日收盘),整体跌幅近60%。 这也不少被套牢的投资者深感纳闷:背靠平安集团这棵大树,平安健康(平安好医生)怎么就支棱不起来呢? 利润亏损收窄,从降本增效开始? 对上市企业来说,业绩或许只是一面镜子,映衬出的是过往公司所有战略布局的结果。 但放到投资领域里,财报数据作为衡量企业经营状况的重要依据,却刚好为投资者在逻辑分析之外,提供了直观、量化的补充参考信息,所以吃透财报业绩,也更有助于对未来提前做出投资决策。 就比如此次平安健康的财报,乍一看利润亏损收窄似乎还不错,但实际上,却是降本增效省出来。 2023年,平安健康的营收同比下滑24.7%,营业成本却同比下滑了30.2%,降幅大于营收表现,所以毛利率有所上涨。 紧接着在费用端
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