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港股IPO观察

截止10月15日当周，港股$和誉-B(02256)$ 上市，以区间上限的12.46港元作为发行价，一手中签率13.22%，暗盘跌-5.62%，首日微跌-0.48%%。10月19日，$微泰医疗-B(02235)$ 将登录港交所

当周通过港交所聆讯的公司有三叶草生物制药、目前通过聆讯的公司值得关注的有网易云音乐、诺威健康、捍宇医疗、安能物流、鹰瞳科技、微创医疗机器人通过港交所聆讯。

新递交招股书的公司包括：步阳国际、圆心科技、UJU HOLDING

一、三叶草生物通过港交所聆讯

四川三叶草生物制药是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发新型疫苗及生物治疗候选产品，解决全球最危及生命的疾病及公共卫生威胁。凭借其独有的Trimer-Tag平台，三叶草生物有望成为首批在全球范围内商业化COVID-19重组蛋白疫苗的公司之一。2021年2月，三叶草生物完成老股东高瓴创投、淡马锡、海松资本、奥博资本、Delos Capital的C轮融资，招股书显示投后估值为9.3亿美元。6月30日，三叶草生物宣布与全球疫苗免疫联盟 (Gavi) 签订了预购协议 (APA)，三叶草生物将提供多达4.14 亿剂的重组蛋白新冠候选疫苗。

目前，三叶草生物并未获得任何产品的销售收入。2019年、2020年，三叶草生物的其他收入及收益分别为1690.8万元、2434.1万元；年内亏损分别为4848.3万元、9.13亿元

美股IPO观察

10月第三周IPO的公司涨跌不一

• 医疗保健文档提供商Augmedix(AUGX)首日微张5.34%
• 中端市场B2B计费和交易软件AvidXchange(AVDX)首日平收，微跌-0.24%
• 集成软件开发平台极狐GitLab(GTLB)首日大涨34.92%
• 全球第三大独立跨国电信塔运营商IHS Holding(IHS)首日破发大跌19.05%
• 商用医疗器械及诊断公司Lucid Diagnostics(LUCD)首日大跌-16%
• iNKT细胞疗法公司MiNK Therapeutics（INKT）首日微跌-2.25%

18-22日上市公司包括：

• 皮肤生物制药公司BIOFRONTERA($(BFRI)$)
• 健康管理计划平台MARPAI($(MRAI)$)
• 云投资组合风控管理商Enfusion($(ENFN)$)
• 投资解决方案提供商P10 holdings.($(PX)$)
• 芝加哥热狗餐厅Portillo's Inc.($(PTLO)$)
• 椰子树品牌Vita Coco($(COCO)$)
• 葡萄酒生产和分销商Winc($(WBEV)$)
• 水处理设施提供商Aris Water Solutions($(ARIS)$)

一、投资风控云服务管理商Enfusion($(ENFN)$)下周上市

Enfusion是一家SaaS公司，提供投资组合管理和风险系统以及中后台服务的提供商，其解决方案旨在消除技术和信息障碍，使投资经理能够自信地实时 执行投资决策。通过统一关键任务系统并将数据合并到一个数据集中，从而产生单一事实来源，简化投资和运营工作 流程。这使整个客户组织中的利益相关者能够在整个投资管理生命周期中更有效地相互交流，包括投资组合构建、交易和风险管理、会计和运营。公司业务分为两部分——Enfusion Solutions和 Enfusion Platform。

业绩方面，公司2019-2020年的收入分别为5902万美元、7957万美元，同期净利润分别为1266万美元、406万美元。2021年前6个月的收入为5080万美元，净利润836万美元。

二、椰子水饮料公司Vita COCO($(COCO)$)下周上市

维他可可公司创立于2004年，总部在美国纽约，是一家领先的植物功能性饮料公司。2004年推出标志性产品Vita COCO装椰子水，近几年也开始扩展到其他健康饮料类别。椰子水源自大自然，新鲜榨取、天然成分等优势使Vita Coco走在了功能性饮料的前沿。根据IRI Custom Research的数据，2020年9月至2021年9月，Vita Coco在美国椰子水品类的市场份额从42%增加到46%，领先第二名36个百分点。在英国拥有超70%的市场份额，在其他欧洲和亚洲国家还处于起步阶段。截至2021年6月30日，Vita Coco国际业务约60%在欧洲，15%在亚太地区，25%在其他地区。业绩方面，至2021年6月30日的前6个月，Vita Coco的总收入为1.77亿美元，其中椰子水产品的收入为1.20亿美元，自有品牌产品收入为0.46亿美元，其它类产品收入约为0.1亿美元。同期的毛利率为29.9%，利润为942.2万美元，比去年同期增长43.2%。公司此次计划以18至21美元的价格发行1150万股，预计筹资2.24亿美元，于10月21日上市，高盛、美银、瑞信等联合承销。

SPAC方面，

虚拟临床试验行业领先企业Science 37通过与LifeSci Acquisition II Corp.合并成功在纳斯达克股市挂牌上市，代码$(SNCE)$

天津艾康尼克新能源汽车

当周有13家壳公司IPO，确定协议的公司有：

• $(ACEV)$与一家新公司软件加速电子制造商Tempo Automation合并
• $(RBAC)$与移动在线票务平台SeatGeek合并
• $(DUNE)$与在线交易平台TradeZero合并