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$拼多多(PDD)$ 阿里的出现弱化了渠道的价值，拼多多在此基础上弱化了品牌的价值。拼多多对所有的品牌商和渠道商降维打击

$美团-W(03690)$ 跌到70/80就有性价比。美团已经很强势，抖音不构成威胁。港股涨跌不一定看业绩

$腾讯控股(00700)$ 破位下行 合理价格280-300 meta才25倍 别人还有流动性溢价和真实的AI研发投入，后面还有的跌

$美团-W(03690)$ 小幅加仓，目测半年报应该不错，虽然我一直觉得美团的护城河不够深，但这个价位，似乎可以买一点。。。

$腾讯控股(00700)$ 彼得.林奇说：“每当股市大跌，我对未来忧虑之时，我就会回忆过去历史上发生过40次股市大跌这一事实，来安抚自己那颗有些恐惧的心，我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又一次好机会以很低的价格买入那些很优秀公司的股票。”连世界级别的投资大师面对股市大跌都需要安抚自己那颗恐惧的心，我尔等何人？最近身体状态不佳，都是这行情给闹的 ，今天为自己选了个按摩椅，也算是安抚下自己那颗有些惶恐的心吧 ，毕竟健康才是唯一，账户里浮盈浮亏都只是个数字而已。永远要相常识，没有永远上涨的股票，也没有永远下跌的股市！所以劝朋友们最近少看盘，多出去走走，把股市放下吧，因为生活不仅仅只有股市，还有诗和远方

$腾讯控股(00700)$ 2017年年底腾讯大股东持有31.51亿股，2018年开始减持，现在持有23.24亿股，6年半时间减少8.27亿股。同时期港股通持股又1.71亿股增加到现在的9.01亿股，内地投资者持股增加7.3亿股。大股东减持的股份大部分被内地投资者接盘！现在股价和2017年年底相当，利润增长近2倍

$超微电脑(SMCI)$ 特斯拉财报应该会公布数据中心的进展，它和戴尔各占一半的份额，这季财报应该不差，加上8-13号财报可能宣布拆股，我觉得最好不要空，风险太大

$腾讯控股(00700)$ 腾讯广告对支持视频号电商的团队进行调整，翻译过来就是WXG要自己做电商运营，不带CDG玩了。这波打掉的是小二岗位，也就是支持视频号电商GMV的，至于后面WXG怎么搞？不知道！说是有可能会上Ai，来代替小二对接商家。跟厂友聊，这波起码半年前就在布局了，鹅厂内部也是货币化的，亲兄弟明算账。从这波操作上，也不难看出腾讯内部创新的乏力，现在不比以前，以前可做的项目那可太多了，wxg完全可以分给ams去做，不差这一小块。但当下能做的新场景新空间还有啥？全村的希望只剩视频号和视频号电商，wxg自然不会再让给别人。而且降本增效下，闭环后的管理成本会降低很多。所以，人家凭什么不自己来做？这波怎么说都名正言顺

$美国超微公司(AMD)$ 公司单一大客户在美国，占比太高了，我觉得是杀贸易战预期。不过影响应该没这么大。市场紧缺，即使没有AMD，照样一堆公司抢通的产能，何况他的封测技术少有前排的。现在估值还是高单一大客户在美国，占比太高了，我觉得是杀贸易战预期。不过影响应该没这么大。市场紧缺，即使没有AMD，照样一堆公司抢通的产能，何况他的封测技术少有前排的。现在估值还是高

$拼多多(PDD)$ PDD 的核心逻辑是国内消费品相关的制造业产能长期全面过剩，在这个逻辑未出现拐点前，其基础逻辑不会变化，股价趋势还是要向上的