《每日一省》——幻觉重演

今天超长待机的伊利沙白二世去世了,感觉我好像亲自见证了历史一样。

英国全民哀悼,当了70年王储的查尔斯王子终于继位了。

不过以前就有传闻:说澳大利亚和加拿大准备成为共和国,把英王室名义上国家元首的地位给去掉,不知道真假。现在拥有巨大威望的伊丽莎白二世去世了,新上任的查尔斯三世能不能协调好、解决好这些问题还要时间来观察。

顺便说一句:加拿大和澳大利亚都是内阁制国家,国家元首都是英国女王,由于女王平时不生活在加拿大和澳大利亚,所以便派出总督,进行象征性管理。

以前的加拿大,甚至有位华人都当选过加拿大总督,可见总督并没有那么重要。

不过虽然不重要,但是也相当于国家象征,如果加拿大和澳大利亚脱离英联邦,不奉英国王室为国家元首的话,对英国国际地位打击还是有那么一点的。

以前的查尔斯王子现在的查尔斯三世有个更加出名的老婆:叫戴安娜王妃,最伟大英国人里面排名第三,名气甚至不亚于女王。

说个题外话啊!以前有个朋友问我能不能把我的车送给他,我说等英国女王在位时间超过路易十四的时候我就送给你,希望我们的友谊也能像他们在位时间一样长。

我朋友大笑道:问我说,还有多久,我说还有差不多四年吧。现在一想:竟然是永远,哀悼一下!

回过头来说股市:昨晚纳指小涨了一下,不过我发现一个现象:就是买的好多小盘股纷纷上涨,大盘股开始慢慢都没什么太大的动静。

图片来自百度股市通

你不如说谷歌,苹果和亚马逊们都没有啥动静,反而是小盘的fubo、roblox、sq、shop等等涨的还不错。

感觉我一度又觉得出现了幻觉,会不会历史如同2000年科技股泡沫一般,再度重演,当然我说的重演这次是指当年纳指崩盘后,重燃了一股新的狂潮。到了2008年金融危机前面:便经收复了失地。

恢复到了1999年纳斯达克暴涨前的水平,更是出来一堆改变世界的大公司,为2009年到2018年以后的科技股大牛市奠定了基础。

去年暴跌时候,我有过这种幻想,不过那时候幻想一次次破灭,fubo20的时候,我就在幻想,会有一天突破100,fvrr100的时候,我幻想着突破1000。可能当时跌的还不够惨把。

毕竟2000年科技股泡沫的时候,亚马逊从300多跌倒5块多,booking更是从150直接跌倒1块多。

原来fubo从60跌到10,fvrr从300跌到100的时候,并没有如今一般,那个时候那么的相像,最多算是一个小挫。

现如今:fubo从60多最低跌倒2块多,fvrr也跌了90%,其他更是又一堆,如wish从30跌到1块多,chewy从120多跌倒20多,还有pton,从190跌到9块。

已经有了当年纳指的迹象。跌的一塌糊涂我再想:让暴风雨来的更猛烈些把。

历史会不会重演我不知道的,但是从数据上分析,隐然已经很相像了。

不过有句话说的好:历史总是惊人的相似,但却不是简单的重复。

没准这次只重复下跌的前半场,没有逆转的后半场呢。这一切都是未知啊。

不过有个好消息传来:虽然A股涨幅很一般,但是纳入我们视线内股票:也就是a50成分股里面的一部分高息低市盈率股票,今日都录得不少的涨幅:中国平安涨幅2个点,三一重工涨幅3.24个点,招商银行涨幅3.6个点,格力电器涨幅4.49个点。好像有了一丝基金经理加速入场的迹象。今日的恒生指数也不错,涨幅2.6个点。

腾讯控股(00700.HK)$腾讯控股(00700)$ 最大股东Naspers(南非报业集团),传来消息,腾讯再遭大股东抛售112万股,持股比例降至27.99%,受到这个消息的影响,腾讯昨日大跌百分之3点多,今日虽然在恒生指数的带动下,有所回暖,但是也仅仅涨了1.7个点。不足以抵消昨天的跌幅。

我一直觉得美团会成长为腾讯同级别公司;今日美团也涨幅达到接近5个点,腾讯美团市值比达到了2.9比1.1。

假使5年内目标达成,相对于腾讯,美团年化收益率能多大概15%。

$哔哩哔哩(BILI)$ 昨天bilili发布财报:这个真让人惊掉下巴。在现如今市场环境下,业绩大超预期的蔚来尚且刚发财报盘前的时候大跌,更何况它这个低于预期。

财报显示,B站二季度营收达49.1亿元,同比增长9%;月均活跃用户数首次突破3亿,日均活跃用户达8350万。,同比增长29%。

哔哩哔哩

2022年第二季度,B站月均活跃用户数达3.06亿,同比增长29%,日均活跃用户数达8350万,同比增长33%。这意味着,B站正在离2023年内实现4亿月活用户的“小目标”越来越近。

数量增长之下,B站社区黏性进一步提升,本季度B站社区整体流量同比增长48%。其中,社区日均视频播放量达31亿次,同比提升83%;月均互动数达125亿次,同比增长73%;用户日均使用时长达89分钟。

虽然今日b站跌了百分之16.3,但是长期来看,它这个业务表现还不错,只是如今的市场环境下,加上管理层刻意不去那么激进的需要营收增长,所以才显得业绩那么薄弱。

一个很严肃的问题,就是b站虽然用户总数在不断增长,月流量也在增加。但是股价从美股来看,已经从150多跌到了20多,直接跌成了渣渣。

哪怕以它的发行价来看:也没有了多少的涨幅,不过这几年b站业务的发展我们还是能看见的,从后浪到何同学再到二舅,从动漫到up主纷纷出圈,已经影响力大了很多。

以前2011年的时候,彼时的苹果才市值3000多亿美金,那一年也是个股市小寒冬,有一个叫奈飞的公司一直跌跌补休,股价也是跌了80%,虽然营收和观众还在增长,可是市值和股价却崩盘了,可是隔了一年多,有了纸牌屋加身的奈飞便卷土重来。

收复了所有的跌幅,创出新高。

对于b站来说,不利的消息在于:同为视频行业如快手也在跌跌不休,美国视频网站霸主奈飞也暴跌。

更不利的消息在于:由于以前的高点太高,市值一度达到500多亿美金,现如今,奈飞也不过才刚刚1000亿美金。

所以纵然股价已经很低了,用活跃用户数和观看时间不断增长。但是由于前点和预期太高,要想恢复到以前的高点,恐怕还又很长的一段路和开创新的领域或者新的市场环境下才能实现。

毕竟一季度40亿营收,熊市的情况下又去除了很大一部分想象力,所以想要再回巅峰,让投资人重拾想象力。恐怕短时间很难达到。

# 闲聊几句

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评论22

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  • 流媒体行情不好,现在的奈飞不如迪士尼有看头
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    • 二十三三
      奈飞的一些剧也算是大制作了
      09-10
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  • 腾讯的小股东不知道有没有瑟瑟发抖
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    • 揭人不揭短回复二十三三
      百分至27 的持仓,要真是全部卖出去,按照现在的速度,估计股价得跌成两位数
      09-10
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    • 二十三三
      估计是丝毫不慌甚至想继续加仓
      09-10
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  • 营收不及预期能原谅,亏钱也能原谅,成长性再不好就不能原谅了,说的是B站
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  • 奈飞有没有可能再出一部纸牌屋那样的电视剧?
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    • 迪士尼迪斯尼回复二十三三
      前段时间看新闻说,今年奈飞有600小时的新剧,爆款的可能性是有的
      09-14
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    • 迪士尼迪斯尼回复二十三三
      作为全球流媒体的顶流,奈飞出爆款的可能性还是比较大的
      09-12
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    • 二十三三
      这个谁也说不好啊 但是近年来各大厂的剧大都扑街烂尾 很久没有出现新的神剧了
      09-10
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  • 感觉fubo从60多最低跌倒2块多已经具备了投资价值
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    • 二十三三
      抄底正当时???
      09-10
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  • wish从30跌到1块多,我是19美刀美如的,一直拿到现在,谁能理解我的悲伤?
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  • Naspers(南非报业集团)要是把手头的腾讯的股票都卖掉会不会把腾讯的股价砸到十位数?
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    • 二十三三
      想来应该不会全部都卖掉吧 盲猜属于战术性操作
      09-10
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  • imfrommars
    ·09-09
    回来吧,下惠哥。
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  • 这段时间看过不少差的财报,B站的财报算是最出乎意料的
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  • 加拿大和澳大利亚脱离王室管理是小事,要是爱尔兰脱离了就是大事了
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  • 当了70年王储的查尔斯王子终于继位了,这是一个悲伤的故事
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  • 千岛Z9
    ·09-12
    [微笑]
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